Komma igång med Portföljadministrering › Så här kommer du igång med portföljhantering › Utvärdera dina portföljkrav › Prioritera investeringarna

Prioritera investeringarna

En viktig del när det gäller att hantera en portfölj är att förstå de relativa prioriteringarna av investeringarna genom att rangordna dem. Produkten ger dig en färdig vattenlinjevy där du kan visa och rangordna dina investeringar i en portfölj.

När du öppnar vattenlinjevyn för första gången kommer investeringarna att prioriteras baserat på följande kriterier:

• Status för godkännande. Investeringar sorteras först efter deras status for godkännande. De godkända investeringarna är rangordnade högre än ej godkända investeringar och visas därför högst upp på listan.
• Slutdatum. Investeringar sorteras därefter baserat på deras slutdatum. Investeringar med ett slutdatum som är närmare dagens datum rangordnas högre än investeringar med ett senare slutdatum.

De godkända investeringarna med ett slutdatum som är närmast dagens datum hamnar längst upp på listan. De ej godkända investeringarna med senare slutdatum hamnar längst ned.

Du kan rangordna investeringar manuellt eller skapa en regelbaserad rangordning som baseras på följande avgörande faktorer:

• Storleken på dina intäkter
• Vilken inverkan de identifierade riskerna har på ditt företag

Manuellt rangordnande av investeringar

Överväg följande faktorer när du förbereder dig för att rangordna investeringar manuellt på vattenlinjevyn:

• Storleken på organisationen. Om din organisation är relativt liten och medarbetarna generellt sett har koll på sina prioriteringar är det inte en god investering att skapa rangordningsregler för prioritering.
• Antal investeringar. Om antalet investeringar är relativt lågt är det enklare att rangordna dem manuellt.
• Affärsbehov. Om det inte finns några förinställda riktlinjer för rangordning av investeringar och om det sköts från fall till fall kommer manuell rangordning att vara ett bättre alternativ.

Så här ställer du in regelbaserad rangordning

Beakta följande faktorer om du vill ställa in rangordningsregler för investeringar genom vilka de ska prioriteras på vattenlinjevyn:

• Investeringsattributen som avgör rangordningskriterierna för dina investeringar (t.ex. projektstatus, ROI, mål).
• Rangordningslogiken för varje nyckelattribut. Om t.ex. attributet "ROI" är lika med "20 procent" ska du flytta projektet till högst upp på listan.
• En totalt viktad rangordning för varje investeringsattribut. Om du t.ex. vill lägga förhållandevis större vikt vid ett specifikt investeringsattribut ska du tilldela en större vikt för det jämfört med de andra attributen.