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Como racionalizar um portfólio de investimentos

Como um gerente de portfólio, use este artigo para orientá-lo ao priorizar, avaliar e racionalizar os investimentos em um portfólio.

O planejamento de portfólio é um processo iterativo. O gerente do portfólio executa as seguintes tarefas com base nos comentários de revisão das partes interessadas e outras pessoas na empresa:

• Priorização. Atribui uma prioridade aos investimentos com base em critérios iniciais padrão ou com base em regras.

  Observação: consulte o cenário Como configurar a exibição de linhas de corte para obter mais informações sobre como priorizar investimentos em um portfólio.

• Avaliação. Associa os investimentos aos valores da empresa, como custo, benefício ou ROI (Return On Investment – Retorno sobre o Investimento).
• Racionalização. Justifica a existência dos investimentos que são selecionados considerando-se todas as informações de priorização e avaliação. Nem todas as informações que são usadas durante a racionalização são do CA Clarity PPM. A experiência e conselho das partes interessadas são importantes e, normalmente, têm mais valor do que as classificações de investimentos que você indicar por priorização ou avaliação.

Ao criar um portfólio, o gerente do portfólio inicialmente prioriza a lista de investimentos usando regras de classificação com base nas necessidades de negócios. Para avaliar o portfólio, o gerente do portfólio cria os planos diferentes hipotéticos e revê as exibições de linhas de corte dos planos com todas as partes interessadas. A avaliação do portfólio utiliza informações de todas as partes da empresa. Com base nos comentários das partes interessadas, o gerente do portfólio revê as prioridades dos investimentos e reconfigura as exibições de linhas de corte. Quando a série de avaliação e priorização estiver completa, o gerente de portfólio racionaliza o portfólio com as pessoas interessadas. Juntos, eles decidem quais investimentos perseguir e quais adiar para o horizonte de tempo do portfólio.

A ilustração abaixo mostra como a priorização, avaliação e racionalização se sobrepõem. Por exemplo, as informações reunidas na avaliação ou racionalização podem fazer com que a priorização de um portfólio seja alterada.

Esse cenário mostra como uma empresa examina seu portfólio de investimentos e como ela decide prosperar no mercado.

Exemplo: planejamento de portfólio

Raj Mehta é o novo Diretor de TI da Forward Inc., uma grande holding que possui muitas empresas de manufatura. Raj informa a Lauren, a Diretora de TI na época que foi contratada para dar uma nova perspectiva à organização. Raj trabalhou na Forward Inc. por dois anos e Lauren foi contratada de fora da empresa. Eles tiveram uma diretriz do Conselho administrativo para melhorar o fluxo das receitas da empresa em 10% em três anos.

Raj e Lauren estão preparando o planejamento orçamentário de TI para o próximo ano fiscal. Em sua primeira reunião de planejamento, Lauren fornece a seguinte lista de investimentos do portfólio de TI:

• Sistema de despesas administrativas
• Sistema financeiro de Back-Office
• Entrada de pedido com base na nuvem
• Atualizações do banco de dados – Oracle
• Tempo e presença na empresa
• Segurança centralizada
• Reformulação da GUI – Fornecedor do sistema da internet
• Atualização do sistema HR
• Interface para fornecedor de material
• Atualização do sistema JIT (Just in Time)

A lista está em ordem alfabética. Lauren não indica quais projetos são mais importantes. Ela deseja que Raj priorize os investimentos usando as regras que estiverem em vigor.

Para concluir o processo de planejamento de portfólio, Lauren e Raj deverão concluir as seguintes tarefas:

• Priorizar o portfólio.
• Avaliar o portfólio.
• Racionalizar o portfólio.