Administrere porteføljene › Slik rasjonaliserer du en portefølje med investeringer:

Slik rasjonaliserer du en portefølje med investeringer:

Som porteføljeansvarlig kan du bruke denne artikkelen som veiledning i prioritering, evaluering og rasjonalisering av investeringene i en portefølje.

Porteføljeplanlegging er en repeterende prosess. Porteføljeansvarlig gjør følgende oppgaver som er basert på tilbakemelding under gjennomgang fra interessenter og andre i selskapet:

• Prioritering. Tildeler en prioritet til investeringene basert på angitte standardinnstillinger eller regelbaserte vilkår.

  Obs! Du finner mer informasjon om hvordan du prioriterer investeringer i en portefølje ved å se scenarioet Konfigurere vannlinjevisningen.

• Evaluering. Knytter investeringene til bedriftsverdier som kostnad, gevinst eller kapitalavkastning (ROI).
• Rasjonalisering. Begrunner eksistensen av investeringene som velges ved å ta hensyn til all informasjon som er hentet fra prioritering og evalueringer. Ikke all informasjon som brukes under rasjonalisering, kommer fra CA Clarity PPM. Interessentenes erfaringer og råd er viktige vurderinger og veier ofte mer enn investeringsrangeringene du angir gjennom prioritering eller evaluering.

Når du oppretter en portefølje, prioriterer porteføljeansvarlige først listen med investeringer ved å bruke rangeringsregler som er basert på forretningsbehov. Porteføljeansvarlig evaluerer porteføljen ved å opprette forskjellige hva skjer hvis-planer og gjennomgå vannlinjevisningene av planene sammen med interessentene. Under evalueringen av porteføljen brukes informasjon fra alle deler av virksomheten. Basert på tilbakemelding fra interessenter omprioriterer porteføljeansvarlige investeringene og konfigurerer vannlinjevisningene på nytt. Når rundene med prioritering og evaluering er fullført, rasjonaliserer porteføljeansvarlige porteføljen med interessentene. Sammen bestemmer de hvilke investeringer som skal videreføres og hvilke som skal utsettes for porteføljens tidshorisont.

Følgende illustrasjon viser hvordan prioritering, evaluering og rasjonalisering overlapper. Informasjon som for eksempel samles inn fra enten evaluering eller rasjonalisering, kan føre til at prioriteringen av en portefølje endres.

Dette scenarioet viser hvordan ett selskap ser på sin portefølje med investeringer og hvordan de bestemmer hvordan de skal vokse på markedet.

Eksempel: Porteføljeplanlegging

Raj Mehta er ny IT-sjef hos Forward Inc., et stort holdingselskap som eier mange produksjonsselskap. Raj rapporterer til Lauren, daglig leder, som har blitt ansatt for å gi organisasjonen et nytt perspektiv. Raj har jobbet for Forward Inc. i to år, og Lauren er ny i selskapet. De har et direktiv fra styret om at selskapets inntektsstrøm skal forbedres med 10 prosent innen tre år.

Raj og Lauren forbereder IT-budsjettplanleggingen for kommende regnskapsår. På det første planleggingsmøtet kommer Lauren med følgende investeringsliste til IT-porteføljen:

• Administrativt utgiftssystem
• Back-Office-økonomisystem
• Skybasert ordretilførsel
• Databaseoppgraderinger - Oracle
• Tid og bemanning i virksomheten
• Federated Security
• Ny GUI-utforming - Internett-system for leverandør
• HR-systemoppgradering
• Grensesnitt til materialleverandør
• JIT (akkurat i tide)-systemoppgradering

Listen er i alfabetisk rekkefølge. Lauren angir ikke hvilke prosjekter som er viktigst. Hun vil at Raj skal prioritere investeringene ved hjelp av de etablerte reglene.

Lauren og Raj må gjøre følgende for å gjennomføre porteføljeplanleggingen:

• Prioritere porteføljen.
• Evaluere porteføljen.
• Rasjonalisere porteføljen.