バランスポートフォリオコストおよびリソースの制約

計画期間に対してポートフォリオがどのようになっているかの詳細を表示するには、特定の期間の特定のポートフォリオ制約について、ウォーターラインの集計を表示します。たとえば、［計画コスト］制約がどのようにポートフォリオ投資に影響しているかを表示するには、制約を選択すると以下の集計値が表示されます。

期間単位を変更して、集計値の内訳を月ごと、四半期ごとなどの異なるタイムスライスで表示できます。

特定の需要に対する能力のバランスを保つことができるように、集計の詳細を表示して問題を絞り込むことができます。たとえば、特定の四半期における計画コストについて、負の差異のバランスを保つために、投資日付を変更できます。

以下の条件によって集計行の動作が決定します。

ウォーターラインビューの表示の設定。ビューにフィルタを適用するか、ガント図を非表示にした場合、集計行は表示されません。
ウォーターラインビューで投資データに加える変更。集計行は、ビューに加える変更に同期します。たとえば、投資リストの優先順位を変更するか、投資日付を変更した場合、集計行は変更を反映するために再計算されます。
ユーザのログインステータス。集計するために選択したポートフォリオ制約は 1 回のログインセッションのみに適用されます。ログアウトした場合、集計は保存されません。値を再度表示するには、集計するポートフォリオ制約をもう一度選択します。

以下の手順に従います。

［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から［ポートフォリオ］をクリックします。
ポートフォリオを開き、［ウォーターライン］をクリックします。
［集計］制約ドロップダウンメニューをクリックし、集計されたウォーターライン値を表示するポートフォリオ制約を選択します。
投資リストおよびガント図の下に集計行が表示されます。
ある制約について投資ごとに期間単位の集計の数値を表示するには、ツールバーの［値の表示］をクリックします。
集計された数値がガントバーの上に表示されます。