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ランキング ルールの定義と適用

ランキング ルールは、投資がウォーターライン ビュー リストのどこに表示されるかを決めます。 投資に適用される投資属性に重みを割り当てることで、ランキングを作成します。 たとえば、承認済み投資に重みを付けて、未承認投資より上のランクにすることができます。 ランキングの計算がすべての投資に対して行われると、承認済み投資はリスト内で上のランキングに表示されます。 ランキング ルールを多く含めるほど、計算は複雑になり、結果はより変化します。 初期ランキングに設定するルールは慎重に検討してください。

属性に割り当てる重み付けは相対的です。 重み付けをする投資属性を選択し、ビジネス ニーズに基づいた重みを割り当てます。 初期ランキングは、ポートフォリオまたは計画の評価の出発点を提供します。 ポートフォリオを合理化するには、リスト内の投資を手動で移動して、変更の結果を確認します。

以下に、ランキング ルールの設定方法の概要を示します。

• ウォーターラインの主要なポートフォリオ制約を選択します。 たとえば、主要な制約として［計画コスト］を選択します。 この場合、ウォーターラインは、リスト内でポートフォリオの計画コスト金額を超えている場所に表示されます。 同様に、主要なポートフォリオ制約として［計画利益］を選択します。 この場合、ウォーターラインは計画利益が実現されるポイントに表示されます。
• ポートフォリオ レベルで利用可能な投資属性を選択し、属性に重みを割り当てます。 ポートフォリオに含まれているすべての投資タイプに対して利用可能なすべての属性から選択できます。
• 重要度が高いことを示すには、重みが大きい属性を割り当てます。 重要度が低いことを示すには、少ない重みを割り当てます。 たとえば、投資の［完了率（%）］属性は重要度が高いことを示すためには、他の属性より大きな重みを割り当てます。
• ルックアップである属性を選択する場合、ルックアップの個々の値に重みを割り当てることができます。

注： ポートフォリオの計画を作成すると、その計画はポートフォリオのランキング ルールを継承します。 計画をコピーすると、コピーした計画は元の計画のランキング ルールを継承します。

以下の手順に従います。

1. ［ホーム］を開き、［ポートフォリオ管理］から［ポートフォリオ］をクリックします。
2. ポートフォリオを開き、［ウォーターライン］をクリックします。
3. ［計画］ドロップダウン メニューをクリックし、ポートフォリオまたはポートフォリオ計画を選択します。
4. ［ランキング ルール］をクリックし、［ランキング ルールの定義］をクリックします。

   ［優先度基準］ページが表示されます。

5. ［主要な制約］フィールドで、ウォーターラインが主要な制約として使用する投資属性を選択します。

   たとえば、主要な制約として計画コストを使用する場合は、［計画コスト］を選択します。 計画コスト ターゲットが投資のリスト内で超えた場合、ウォーターラインが表示されます。

6. ［追加］をクリックします。
7. ランキング ルールを適用する各属性のチェック ボックスをオンにして、［追加］をクリックします。

   属性が［優先度基準］ページに表示されます。

8. 属性ごとに、以下の手順を実行します。
   1. ランキング方法を選択します。
   2. 重み付けを示すには、［属性の重み付け］フィールドに数値を入力します。

      たとえば、ランキング方法が［低い方が良い］の場合、属性の重み付け値 1 が最も影響度が高くなります。

      注： ルックアップである属性を選択する場合は、ことを示すために属性行で［ルックアップ値の重み付け］をクリックして、個々のルックアップ値の重み付けを示します。

9. 選択した属性のランキング ルールが完成したら、［保存して戻る］をクリックします。
10. ［ランキング ルール］をクリックし、［ランキング ルールの実行］をクリックします。

    ランキング ルールの計算が完了し、ウォーターライン ビュー上のリストが再整理されます。 ウォーターラインはポートフォリオが主要な制約を超えているポイントでリストに表示されます。

11. 投資リストが長い場合は、ツールバーの［ウォーターラインの検索］をクリックして、リスト内のウォーターラインにスクロールします。