Gestione dei portfolio › Razionalizzazione di un portfolio di investimenti

Razionalizzazione di un portfolio di investimenti

Come manager di portfolio, utilizzare questo articolo per la prioritizzazione, la valutazione e la razionalizzazione degli investimenti di un portfolio.

La pianificazione del portfolio è un processo iterativo. Il manager di portfolio svolge le attività seguenti basate sui feedback di revisione forniti da azionisti e altri ruoli in azienda:

• Assegnazione delle priorità. Assegna una priorità agli investimenti secondo i criteri predefiniti iniziali o basati su regole.

  Nota: consultare lo scenario Configurazione della visualizzazione Righe di separazione per ulteriori informazioni sull'assegnazione di priorità agli investimenti in un portfolio.

• Valutazione. Associa gli investimenti a valori aziendali quali il costo, il benefit o l'utile sugli investimenti (ROI).
• Razionalizzazione. Giustifica l'esistenza degli investimenti selezionati tenendo conto di tutte le informazioni tratte dall'assegnazione di priorità e dalla valutazione. Non tutte le informazioni utilizzate in fase di razionalizzazione provengono da CA Clarity PPM. L'esperienza e i consigli degli azionisti sono considerazioni importanti e spesso hanno un peso maggiore rispetto alle classificazioni degli investimenti indicati con l'assegnazione delle priorità o la valutazione.

Durante la creazione di un portfolio, il manager di portfolio assegna una priorità iniziale all'elenco di investimenti mediante le regole di classificazione basate sulle necessità dell'azienda. Per valutare il portfolio, il manager di portfolio crea diversi piani ipotetici e rivede le visualizzazioni delle righe di separazione dei piani con gli azionisti. La valutazione del portfolio utilizza le informazioni provenienti da tutte le parti coinvolte nel business. In base al feedback degli azionisti, il manager di portfolio assegna una nuova priorità agli investimenti e riconfigura le visualizzazioni delle righe di separazione. Una volta completate le fasi di assegnazione delle priorità e di valutazione, il manager di portfolio razionalizza il portfolio con gli azionisti. Insieme decidono gli investimenti da seguire e quelli da posticipare per l'orizzonte temporale del portfolio.

L'illustrazione seguente mostra i casi in cui le attività di assegnazione delle priorità, di valutazione e razionalizzazione si sovrappongono. Ad esempio, le informazioni raccolte dalla valutazione o dalla razionalizzazione possono comportare modifiche per l'assegnazione delle priorità in un portfolio.

Questo scenario mostra la visione di un portfolio di investimenti per un'azienda e le relative decisioni per rendere il portfolio proficuo sul mercato.

Esempio: pianificazione di portfolio

Raj Mehta è il nuovo responsabile CIO presso Forward Inc., che comprende molte aziende manifatturiere. Raj fa riferimento a Lauren, amministratore delegato assunta per portare una prospettiva fresca all'organizzazione. Raj ha lavorato per Forward Inc. per due anni e Lauren è stata assunta all'esterno dell'azienda. A entrambi il consiglio di amministrazione ha affidato il compito di migliorare il flusso dei ricavi aziendali del 10% in tre anni.

Raj e Lauren stanno preparando la pianificazione del budget IT per il prossimo anno fiscale. Durante la prima riunione per la pianificazione, Lauren fornisce il seguente elenco di investimenti per il portfolio IT:

• Sistema di spesa amministrativa
• Sistema finanziario back-office
• Acquisizione ordini basata su cloud
• Aggiornamenti database - Oracle
• Orario e presenze in azienda
• Protezione confederata
• Ridefinizione interfacce utente - Sistema Internet del fornitore
• HR System Upgrade
• Interfaccia per fornitore materiale
• Sistema di aggiornamento JIT (Just in Time)

L'elenco è in ordine alfabetico. Lauren non indica quali sono i progetti più importanti. Preferisce che sia Raj ad assegnare la priorità agli investimenti con le regole attualmente in uso.

Per completare il processo di pianificazione del portfolio, Lauren e Raj devono completare le attività seguenti:

• Assegnazione delle priorità nel portfolio.
• Valutazione del portfolio.
• Razionalizzazione del portfolio.