Durante il processo iniziale di creazione del portfolio, il manager di portfolio può impostare alcuni criteri di base o regole di classificazione. Le regole di classificazione riguardano l'ordine in cui vengono mostrati gli investimenti nella visualizzazione Righe di separazione.
Nota: l'esempio seguente presuppone che gli obiettivi aziendali per gli investimenti siano stati già definiti nel prodotto.
Esempio: pianificazione del portfolio iniziale
Raj utilizza l'elenco degli investimenti ricevuto da Lauren e crea un portfolio in CA Clarity PPM. Per raccogliere informazioni e visualizzarle in modo significativo, Raj completa le attività seguenti:
La tabella seguente mostra gli investimenti di portfolio e altri dettagli:
|
Investimento |
Durata (Mesi) |
Costo |
Risorse |
|---|---|---|---|
|
Sistema di spesa amministrativa |
3 |
250,000 |
5 |
|
Sistema finanziario back-office |
9 |
750,000 |
15 |
|
Acquisizione ordini basata su cloud |
3 |
100,000 |
3 |
|
Aggiornamenti database - Oracle |
3 |
200,000 |
6 |
|
Orario e presenze in azienda |
5 |
450,000 |
12 |
|
Protezione confederata |
2 |
300,000 |
5 |
|
Ridefinizione interfacce utente - Sistema Internet del fornitore |
4 |
50,000 |
1 |
|
HR System Upgrade |
6 |
300,000 |
12 |
|
Interfaccia per fornitore materiale |
9 |
700,000 |
30 |
|
Sistema di aggiornamento JIT (Just in Time) |
5 |
100,000 |
6 |
Nel frattempo, Lauren collabora con il consiglio di amministrazione per determinare il budget IT discrezionale. Lauren torna con i seguenti suggerimenti che Raj incorpora nel portfolio:
La tabella seguente mostra gli investimenti di portfolio con i dati più aggiornati:
|
Investimento |
Durata (Mesi) |
Obiettivi |
Costo |
Benefit |
Costo di capitale |
Costo operativo |
Risorse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sistema di spesa amministrativa |
3 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
|
Sistema finanziario back-office |
9 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
|
Acquisizione ordini basata su cloud |
3 |
Aumento delle vendite |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
|
Aggiornamenti database - Oracle |
3 |
Migliore allineamento delle tecnologie |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
|
Orario e presenze in azienda |
5 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
|
Protezione confederata |
2 |
Migliore allineamento delle tecnologie |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
|
Ridefinizione interfacce utente - Sistema Internet del fornitore |
4 |
Migliore allineamento delle tecnologie |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
|
HR System Upgrade |
6 |
Riduzione dei costi |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
|
Interfaccia per fornitore materiale |
9 |
Riduzione dei costi |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
|
Sistema di aggiornamento JIT (Just in Time) |
5 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
Il manager di portfolio valuta costantemente gli investimenti di portfolio ai fini del loro allineamento con gli obiettivi di portfolio e i vincoli. È possibile valutare gli investimenti di portfolio su una base periodica (ad esempio, mensile o trimestrale durante le riunioni di pianificazione). Se si verifica un cambiamento improvviso delle esigenze aziendali, è possibile valutare anche gli investimenti su una base ad hoc. Ad esempio, se gli obiettivi di business cambiano per via di nuove condizioni del mercato, è possibile eseguire una nuova valutazione del portfolio per assicurarsi che gli investimenti siano allineati con la nuova direzione strategica. È possibile annullare gli investimenti con un allineamento di business relativamente basso (ad esempio, le date di completamento estese).
Esempio: portfolio di budget IT: Piano 1
Lauren rivede il portfolio di budget IT preparato da Raj e fornisce il feedback seguente:
Raj incorpora il feedback nel portfolio creando un piano distinto per il portfolio (Piano 1). Il piano è una copia del portfolio che Raj può modificare per inserire le richieste di Lauren. Raj apre la visualizzazione Righe di separazione di piano e trascina gli investimenti associati all'obiettivo di riduzione dei costi in cima all'elenco.
La tabella seguente mostra la versione del Piano 1 del portfolio di budget IT:
|
Investimento |
Durata (Mesi) |
Obiettivi |
Costo |
Benefit |
Costo di capitale |
Costo operativo |
Risorse |
Accumulatore di costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HR System Upgrade |
6 |
Riduzione dei costi |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
300,000 |
|
Interfaccia per fornitore materiale |
9 |
Riduzione dei costi |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
1,000,000 |
|
Acquisizione ordini basata su cloud |
3 |
Aumento delle vendite |
100,00 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
1,100,000 |
|
Sistema di spesa amministrativa |
3 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
1,350,000 |
|
Sistema finanziario back-office |
9 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
2,100,000 |
|
Orario e presenze in azienda |
5 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,550,000 |
|
Sistema di aggiornamento JIT (Just in Time) |
5 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,650,000 |
|
Aggiornamenti database - Oracle |
3 |
Migliore allineamento delle tecnologie |
200,000 |
100,000 |
|
200,000 |
6 |
2,850,000 |
|
Protezione confederata |
2 |
Migliore allineamento delle tecnologie |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
3,150,000 |
|
Ridefinizione interfacce utente - Sistema Internet del fornitore |
4 |
Migliore allineamento delle tecnologie |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
3,200,000 |
Lauren rivede la visualizzazione delle righe di separazione per il Piano 1 con Raj. Secondo lei, è necessario ordinare gli investimenti considerando come priorità principale l'obiettivo di un migliore allineamento delle tecnologie. Raj trascina gli investimenti con l'obiettivo di un migliore allineamento delle tecnologie in alto nella visualizzazione Righe di separazione. La tabella seguente mostra la nuova visualizzazione delle righe di separazione del Piano 1:
|
Investimento |
Durata (Mesi) |
Obiettivi |
Costo |
Benefit |
Costo di capitale |
Costo operativo |
Risorse |
Accumulatore di costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aggiornamenti database - Oracle |
3 |
Migliore allineamento delle tecnologie |
200,000 |
100,000.00 |
|
200,000 |
6 |
200,000 |
|
Protezione confederata |
2 |
Migliore allineamento delle tecnologie |
300,000 |
3,000,000 |
275,000 |
25,000 |
5 |
500,000 |
|
Ridefinizione interfacce utente - Sistema Internet del fornitore |
4 |
Migliore allineamento delle tecnologie |
50,000 |
60,000 |
|
50,000 |
1 |
550,000 |
|
Sistema di spesa amministrativa |
3 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
250,000 |
20,000 |
200,000 |
50,000 |
5 |
800,000 |
|
Sistema finanziario back-office |
9 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
750,000 |
1,000,000 |
675,000 |
75,000 |
15 |
1,550,000 |
|
Orario e presenze in azienda |
5 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
450,000 |
700,000 |
400,000 |
50,000 |
12 |
2,000,000 |
|
Sistema di aggiornamento JIT (Just in Time) |
5 |
Miglioramento dell'efficienza degli uffici |
100,000 |
2,000,000 |
25,000 |
75,000 |
6 |
2,100,000 |
|
Acquisizione ordini basata su cloud |
3 |
Aumento delle vendite |
100,000 |
750,000 |
|
100,000 |
3 |
2,200,000 |
|
HR System Upgrade |
6 |
Riduzione dei costi |
300,000 |
100,000 |
275,000 |
25,000 |
12 |
2,500,000 |
|
Interfaccia per fornitore materiale |
9 |
Riduzione dei costi |
700,000 |
2,500,000 |
600,000 |
100,000 |
30 |
3,200,000 |
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