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Bilanciamento tra i vincoli del costo di portfolio e della risorsa

Per visualizzare i dettagli relativi alla pianificazione dell'orizzonte del portfolio, visualizzare gli aggregati della riga di separazione per un vincolo di portfolio specifico per un periodo di tempo specifico. Ad esempio, per visualizzare in che modo i vincoli del Costo pianificato influiscono sugli investimenti di portfolio, selezionare il vincolo e visualizzare i seguenti valori di aggregazione:

• Al di sopra della riga di separazione
• Al di sotto della riga di separazione
• Obiettivo distribuito
• Varianza tra l'obiettivo distribuito e al di sopra della riga di separazione
• Valori di varianza negativi in rosso

È possibile modificare la scala cronologica per visualizzare la scomposizione dei valori di aggregazione per intervalli di tempo differenti, come ad esempio mensile o trimestrale.

I dettagli di aggregazione consentono di limitare il numero di problemi, in modo da poter bilanciare la capacità per una determinata domanda. Ad esempio, è possibile modificare le date di investimento per bilanciare la varianza negativa del costo pianificato per un determinato trimestre.

Le condizioni seguenti determinano il comportamento delle righe di aggregazione:

• Le impostazioni di visualizzazione della visualizzazione Righe di separazione. Se si applica un filtro alla visualizzazione o si nasconde il grafico di Gantt, le righe di aggregazione non verranno visualizzate.
• Le modifiche apportate alla data dell'investimento nella visualizzazione Righe di separazione. Le righe di aggregazione vengono sincronizzate con le modifiche apportate alla visualizzazione. Ad esempio, se l'elenco degli investimenti viene prioritizzato nuovamente o le date degli investimenti vengono modificate, le righe di aggregazione verranno ricalcolate per riflettere tali modifiche.
• Lo stato di accesso dell'utente. Il vincolo di portfolio selezionato per l'aggregazione viene applicato soltanto a una sessione di accesso. In caso di disconnessione, i valori aggregati non vengono salvati. Per poter visualizzare nuovamente i valori, riselezionare il vincolo di portfolio che si desidera aggregare.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la Pagina iniziale e fare clic su Portfolio in Gestione portfolio.
2. Aprire il portfolio e fare clic su Righe di separazione.
3. Fare clic sul menu a discesa del vincolo Aggrega e selezionare il vincolo di portfolio di cui si desidera visualizzare i valori della riga di separazione aggregata.

   Le righe di aggregazione vengono visualizzate al di sotto dell'elenco degli investimenti e del diagramma di Gantt.

4. Per visualizzare i numeri di aggregazione in scala cronologica per ogni investimento di un vincolo, fare clic su Mostra valori della barra degli strumenti.

   I numeri aggregati vengono visualizzati nella parte superiore delle barre di Gantt.