Pianificazione finanziaria dettagliata › Piani di costi › Compilazione automatica dei piani di costi

Compilazione automatica dei piani di costi

Creare un nuovo piano di costi mediante la compilazione automatica del piano e i valori associati al team di investimento o alle assegnazioni di attività.

Procedere come descritto di seguito:

1. Aprire la pagina iniziale, selezionare Gestione portfolio e fare clic su un investimento.

   Viene visualizzata la pagina di elenco.

2. Aprire l'investimento.

   Verrà visualizzata la pagina Proprietà.

3. Aprire il menu Piani finanziari e fare clic su Piani di costi.

   Viene visualizzato l'elenco dei piani di costi.

4. Aprire il menu Azioni, selezionare Generale e fare clic su una delle seguenti opzioni:
   • Nuovo da team di investimento
   • Nuovo da assegnazioni attività

   Viene visualizzata la pagina Proprietà contenente i valori predefiniti dell'entità e dell'investimento associati. Tali valori predefiniti possono essere accettati o modificati.

5. Immettere un nome, l'ID, e una descrizione del piano di costi.
6. Salvare le modifiche.

   Viene visualizzata la pagina Dettagli piano di costi. Le righe dei dettagli dell'elemento di linea vengono compilate sulla base del team di investimento o delle assegnazioni attività.

7. (Facoltativo) Aprire il menu Azioni deselezionare Generale e fare clic su una delle seguenti opzioni per compilare i dettagli del piano di costi:
   • Compila da team di investimento
   • Compila da assegnazioni attività
8. Salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni:

Modalità di compilazione automatica dei piani di costi