Erőforrások kapacitástervezése › Erőforrás-tervezési portletek › Részletező portletek

Részletező portletek

A Kapacitásáttekintés portlet részletezőikonjaival megtekintheti az Erőforrás szervezeti egysége mezőben kiválasztott egység összesített adatainak részleteit. A részletező portletekben megjelenő információk megfelelnek a Kapacitásáttekintés portletben megjelenő adatoknak. Az Erőforrás szervezeti egysége és a Listamód alkotja a fókuszpontját azoknak az adatoknak, amelyek megjelennek a főportletben, illetve a részletező portletekben.

A részletező portletek attól a csomóponttól veszik a szűrési feltételeik alapértelmezett értékeit, amelyben részletezés céljából rájuk kattintottak. A következő részletező ikonok más-más információhalmaznak felelnek meg:

• Állomány allokációjának áttekintése portlet
• Betöltetlen szerepkörök portlet
• Befektetési igény portlet

A következő műveletekre kerül sor, amikor a felhasználó az ikonokra kattintva megnyitja a részletezőportleteket:

• A szűrő terület összezárul a részletező portletek esetében.
• A fő portlet szűrő szakaszában jelen lévő értékeket továbbadja a program a részletező portletek megfelelő mezőjének.
• Alapértelmezés szerint a fő portlet Munkaerő-ráfordítás mértékének egysége az FTE, de ez módosítható. A részletező portletekben ugyanaz a Munkaerő-ráfordítás egysége, mint amely a fő portletben konfigurálva van.

Munkavégzés a kapacitástervezési forgatókönyvekkel

A forgatókönyvképes oldalakon forgatókönyveket hozhat létre, amelyek segítik Önt a befektetései megtervezésében. A kapacitástervezési forgatókönyveket a következőkhöz hasonló helyzetekben használhatja:

• Egy több üzleti egység több befektetésportfólióját kezelő fejlesztési vezetőnek helyet kell csinálnia egy új befektetési kérésnek.
• Egy 20 közvetlen jelentést használó üzemvezetőnek folyamatosan figyelnie kell az erőforrás-elhelyezés állapotát annak érdekében, hogy azonosíthassa az esetlegesen alul- vagy túlallokált erőforrásokat.
• Egy üzemvezetőnek – aki más szervezetekkel kell, hogy megosztozzon az erőforrásokon – látnia kell, hogy milyen igények jelentkeznek az erőforrásoknál, így hozzá kell férnie több szervezeti egységhez.
• Egy projektvezető projektet hoz létre egy sablonból, hogy megtudja, mikorra készülhet el.

Kapacitástervezési forgatókönyvek

A kapacitástervezési forgatókönyvek révén tájékozott döntések hozhatók az erőforrásigényekkel és az állománnyal kapcsolatban. A kapacitástervezési forgatókönyvek használatával módosíthatók a csapat allokációi. Létrehozhat egy forgatókönyvet, és az általános kapacitástervet érintő adatokon ideiglenes módosításokat végezhet. A rendszer soha nem menti ezeket az ideiglenes módosításokat, és nem is alkalmazza a tényleges adatain. A kapacitástervezési forgatókönyvet a tényleges módosítások előtti elemzésre használhatja.

A kapacitástervezési forgatókönyv a megadott és frissített adatok alapján módosítja az igényadatokat. A szűrők segítségével felveendő erőforrásokat és feltételes foglalásokat hagyhat ki vagy szerepeltethet. Az erőforrásokból álló, a kapacitástervezési tevékenységekben szerepeltetni kívánt befektetéslista segít olyan kapacitástervezési forgatókönyvek megalkotásában, amelyekkel tanulmányozható és tervezhető a kihasználtság.

A kapacitástervezési forgatókönyvek figyelembe veszik a befektetéseket. A program kiszámítja az összes befektetéstípus állományigényét, és megjeleníti azokat olyankor, amikor Ön az adatokat egy forgatókönyvben tekinti meg. A kapacitástervezési forgatókönyveket bármilyen befektetéssel használhatja. A befektetéseket manuálisan vagy automatikusan adhatja hozzá a forgatókönyvekhez, hogy jelezze, milyen befektetéseket kíván megvizsgálni.

A forgatókönyv kezelésére szolgáló oldalak használata gyakori mind a kapacitástervezési, mind a portfólió-forgatókönyveknél. A portfólió-forgatókönyvek láthatók minden olyan oldalon, amely támogatja a kapacitástervezési forgatókönyveket. A kapacitástervezési forgatókönyvek nem láthatók a portfóliókezelési oldalakon.

A kapacitástervezési forgatókönyvek viselkedése

A következőkben tekinthető meg, hogy miként viselkedik egy kapacitástervezési forgatókönyv:

• A kapacitástervezési forgatókönyvet hozzákapcsolhatja egy portfólióhoz opcionális attribútumként a forgatókönyv első mentése során. A kapacitástervezési forgatókönyv hozzákapcsolásával a kapacitástervezési forgatókönyv elérhetővé válik a portfólióból is.
• Befektetés elindítása és egy kapacitástervezési forgatókönyv kiválasztása esetén az adott forgatókönyv válik aktuális forgatókönyvé azoknál az oldalaknál, amelyek reagálnak a kapacitás-forgatókönyvekre.
• Ha olyan befektetést szerkesztést egy kapacitástervezési forgatókönyvben, amely nem forgatókönyvképes oldalakon szerepel, a befektetés automatikusan bekerül a forgatókönyvbe.

Kapacitástervezési forgatókönyvek hozzáférése

A kapacitástervezési forgatókönyvet bármelyik CA Clarity PPM oldalról elérheti vagy létrehozhatja, amely megjeleníti a Forgatókönyv eszköztárat vagy a Forgatókönyv menü parancsait. A Forgatókönyv eszköztár megjelenése azt jelzi, hogy Ön az adatokat egy forgatókönyvek használatára alkalmas oldalon tekinti meg és módosítja, nem pedig a tényleges adatokat. A forgatókönyvön végrehajtott változtatások nincsenek hatással a munkatervre.

A forgatókönyvképes oldalakon a következőkre van lehetőség:

• Feltételes információk megjelenítése a kapacitás-forgatókönyveknél
• Váltás a munkaterv és a különböző forgatókönyvek között
• Forgatókönyvek összehasonlítása másik forgatókönyvekkel

  A két forgatókönyv összehasonlításakor pirossal kiemelt értékek jelentése:

  • vagy a munkaterv értékei,
  • vagy egy olyan másik forgatókönyv értékei, amelyet összehasonlít éppen az aktuális forgatókönyv értékeivel.

  Nincs kiemelés olyankor, amikor csak magát a forgatókönyvet vagy a munkaterv adatait tekinti meg.

A Forgatókönyv legördülő menüből kiválasztott kapacitástervezési forgatókönyvek használatával megtekintheti vagy szerkesztheti a hozzáférési jogosultságokat. Ha ki szeretne lépni egy forgatókönyvből, válassza a Munkaterv pontot a Forgatókönyv legördülő menüből.

Befektetések és erőforrások szűrése az elemzéshez

Alapértelmezésként minden olyan erőforrás és befektetés megjelenik a kapacitástervezési forgatókönyvben, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezik. A forgatókönyvképes oldalak szűrőinek használatával korlátozhatja az olyan befektetéseket, szerepköröket és erőforrásokat, amelyek nem relevánsak a kapacitáselemzése szempontjából, és lehetősége van arra, hogy az oldalon jelenleg szereplő adatoknak csak egy alkészletét jelenítse meg. Mentheti a legutóbbi szűrő paramétereit, és így nem szükséges új szűrőt megadnia minden egyes kapacitáselemzésnél.

Kapacitástervezési forgatókönyvek létrehozása

Kapacitástervezési forgatókönyvet bármelyik oldalról létrehozhat, ahol látható a forgatókönyvek eszköztára. A forgatókönyvek létrehozása a Forgatókönyvek kezelése oldalról is végrehajtható. A forgatókönyveket megoszthatja más erőforrásokkal, vagy magánjellegűként is tarthatja azokat. A forgatókönyvek alapértelmezés szerint magánjellegűek. Kapacitástervezési forgatókönyvvel módosíthatja az aktuális befektetéseket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. A befektetés megnyitott állapotában kattintson a Forgatókönyv pont melletti lefelé mutató nyílra, és válassza az Új parancsot.

   Létrejön az új forgatókönyv.

2. Kattintson a Több gombra, és válassza ki a Szerkesztés pontot.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

3. Töltse ki az alábbi mezőket:

   EmbeddedTopicstartForgatókönyv neve

   A portfólió-forgatókönyv nevét határozza meg.

   Alapértelmezés: Új forgatókönyv

   Kötelező: Igen

   EmbeddedTopicstartPortfólió

   A forgatókönyvhöz társított portfóliót határozza meg.

   EmbeddedTopicstartLeírás

   A leírást határozza meg.

   Korlát: 240 karakter

   Kötelező: Nem

   EmbeddedTopicstartTulajdonos

   A forgatókönyvért elsődlegesen felelős erőforrás.

   Alapértelmezés: A bejelentkezett felhasználó

   Kötelező: Igen

   EmbeddedTopicstartTervezett költség

   Meghatározza a forgatókönyv befektetéseinek tervezett költségösszegét.

   EmbeddedTopicstartTervezett haszon

   Meghatározza a forgatókönyv befektetéseinek tervezett bevételét.

4. A Hozzáférés pontra kattintva adhat hozzáférési jogosultságokat az erőforrások számára ehhez a forgatókönyvhöz.
5. Végezzen ideiglenes módosításokat befektetés-, erőforrás- vagy csapatadatain. A változtatások segítséget nyújtanak a befektetéshez tartozó munkatervvel való összevetésben. Amikor egy új forgatókönyvben megtekinti a feltételes adatokat, megjelenik a forgatókönyvek eszköztára.
6. Mentse a változtatásokat.

Példa

A következő példa a kapacitástervezési forgatókönyvek használatának egyik módját mutatja be:

1. Végezze el a jövőbeli befektetések módosításait, amíg még a forgatókönyvben van, és mentse a változtatásokat. Módosíthatja a befektetés kezdő dátumát, megváltoztathatja az erőforrás-allokációkat, illetve ki is tolhatja a befektetés időhatárait.
2. Ha a Forgatókönyv befektetései oldalon jóváhagyja a jövőbeli befektetéseit, megtekintheti, hogy milyen hatással lesznek azok a jelenlegi munkakapacitásra. A befektetések jóváhagyása is az egyes befektetési oldalakról lehetséges.
3. A módosítások eredményeinek áttekintéséhez nyissa meg a Szerep kapacitása portletet a Kapacitás oldalon. A különböző Erőforrás-tervezés portletek közötti váltással különböző módokon értékelheti a kapacitást és az igényt a forgatókönyvben. A portlet segítségével eldöntheti, hogy szükséges-e bármilyen módosítás.
4. A Szerep kapacitása portleten részletezze valamely túlallokált szerepkörét a Szerep tulajdonságai oldal megjelenítéséhez.
5. Kattintson az Allokációk pontra az erőforrás-tervezési allokációk lapjának eléréséhez. Kattintson az adatokat tartalmazó mezőbe, és szerkessze az adatokat.
6. Egy szerepkör allokációjának szerkesztésével csökkentheti az allokációt, illetve kitolhatja az allokáció dátumait.
7. Mentse a változtatásokat.
8. A Kapacitás oldalra lépéshez kattintson a Kapacitás pontra. A változtatások mutatják az általános kapacitástervre gyakorolt hatást, és segítségükkel megállapíthatja, hogy van-e szükség további módosításokra a tervezési folyamatban.
9. Tegye meg a további szükséges módosításokat a szerepallokációk módosításához, további befektetések megadásához, illetve befektetések jóváhagyásához vagy a jóváhagyás megtagadásához.
10. Mentse a változtatásokat.

Kapacitástervezési forgatókönyvek összehasonlítása

A forgatókönyvet összehasonlíthatja a munkatervvel vagy egy másik forgatókönyvvel. Az összehasonlítással láthatja, hogy a legutóbbi forgatókönyv-módosítások hogy viszonyulnak a munkatervhez vagy a legutóbbi módosítások állapotához. Két forgatókönyv összehasonlítása esetén a forgatókönyvek kiemelten jelennek meg az oldalon, hogy könnyebben összevethetővé váljék a két adatkészlet.

A forgatókönyvek kiemeléssel történő összehasonlításának lehetősége megjelenik minden projektcsapatoldalon, illetve néhány projektfeladat-oldalon is.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válasszon ki egy forgatókönyvet a Forgatókönyv eszköztárból.
2. Válassza ki azt a munkatervet vagy második forgatókönyvet az Összehasonlítás mással legördülő menüből, amellyel össze szeretné hasonlítani ez első forgatókönyvet.
3. Navigáljon végig az oldalakon a forgatókönyvek különböző tulajdonságainak összehasonlításához. A befektetés- és erőforrásoldalak közötti váltással összehasonlíthatja szerepkapacitásokat és az allokációkat is.

   Ha a forgatókönyvek adatait különálló bejegyzésekként, kiemelés nélkül szeretné megtekinteni, válassza ki a tervezési forgatókönyvét a bal oldali forgatókönyv legördülő menüből. Válassza a Nincs lehetőséget a jobb oldali legördülő menüből.

   Ekkor a rendszer az 1. forgatókönyvet hasonlítja össze a munkatervvel. A munkaterv adatai kiemelve jelennek meg, a forgatókönyv adatai pedig alul láthatók. Összehasonlíthatja az erőforrás-allokáció dátumait, az allokációs összegeket vagy az ETC értékeit is.

   Az egyes feladatok dátumai ütemezési módosítások miatt kitolódtak egy befektetésnél.

   A rendszer összeveti a befektetés állományadatait a két forgatókönyvnél. A következő adattípusok hasonlíthatók össze az egyes befektetési csapattagoknál az 1. és 2. forgatókönyv között:

   • Az allokáció kezdő és befejezési dátuma
   • Az összes allokált óra
   • Az ETC

A kapacitástervezési lista konfigurálása

A kapacitástervezési lista beállításával a következőket végezheti el:

• Adjon meg egy további attribútumot másodlagos összehasonlítási értékként a listaoszlophoz.
• Másodlagos értékek (akkor is, ha null).
• A kiemelés használatával összevetheti a lista oszlopaiban szereplő értékeket a másodlagos értékekkel.

Ezek a konfigurációk csak akkor érvényesek, ha egy forgatókönyvet hasonlít össze egy másik forgatókönyvvel vagy a munkatervvel. A konfigurációk nem érvényesek a következő körülmények esetén:

• Ki van választva a költségterv.
• Nincs összevetendő forgatókönyv. A Nincs beállítást választotta az Összehasonlítás mással legördülő menüből.

Másodlagos összehasonlítási érték megadása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Bármelyik adatlistát tartalmazó kapacitástervező oldalon kattintson az eszköztár Konfigurálás ikonjára.

   Megjelenik a listaoszlop-elrendezés oldal.

2. Kattintson az Oszlopszakasz listázása elemre, majd lépjen a Mezők részhez.

   Megjelenik a Konfigurálás: Oszlopmezők listázása oldal.

3. Kattintson az attribútum vagy oszlop címkéje (például % allokáció) melletti Tulajdonságok ikonra.

   Megjelenik az Oszlopmezők listázása oldal.

4. Válassza ki a kijelölt attribútumra vonatkozó másodlagos értéket a Másodlagos érték legördülő menüből.

   Válassza ki például az Alapértelmezett allokáció (összehasonlítás mással) értéket másodlagos értékként a % allokáció attribútumhoz.

5. Kattintson a Mentés pontra.

   A másodlagos értékeket a program hozzáfűzi az (Összehasonlítás mással) lista értékeihez.

Másodlagos értékek és kiemelés

A tervezési lista beállítása után az eredmények megtekintéséhez nyissa meg a kapacitástervezési oldalt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Bármelyik adatlistát tartalmazó kapacitástervező oldalon kattintson az eszköztár Konfigurálás ikonjára.

   Megjelenik a listaoszlop-elrendezés oldal.

2. Kattintson az Oszlopszakasz listázása elemre, majd lépjen a Beállítások részhez.

   Megjelenik a Konfigurálás: Opciók listázása oldal.

   • Adja meg a következő beállításokat: Rámutatás és pirossal kiemelt szöveg
   • Null másodlagos értékek megjelenítése
3. Kattintson a Mentés pontra.

Befektetések kezelése a Kapacitástervezési forgatókönyveknél

A befektetések manuálisan, speciális szűrőkkel adhatók a forgatókönyvekhez, illetve automatikusan, a befektetés attribútumainak módosításakor, például a kezdő dátum vagy egy csapattag allokációjának módosításakor. Amikor hozzáad egy befektetést egy forgatókönyvhöz, akkor a rendszer minden kapcsolódó csapattagot is hozzáad a forgatókönyvhöz.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a forgatókönyv befektetéseinek oldala.
2. Egyes befektetések hozzáadásához kattintson a Hozzáadás pontra.
   1. Válassza ki a szerepeltetni kívánt befektetéseket a Befektetések kiválasztása ablakban.
   2. Kattintson a Hozzáadás gombra.
3. Ha csak a bizonyos szűrőfeltételeknek megfelelő befektetéseket szeretné felvenni, kattintson a Hozzáadás speciális szűrővel pontra.

   Megjelenik a Befektetéstípus kiválasztása oldal.

4. Válassza ki a befektetés típusát, és kattintson a Tovább pontra.

   Megjelenik a Speciális szűrő oldal.

5. Adja meg a befektetéseket szűrő kifejezést. Ha például a Sue Smith által kezelt befektetéseket szeretné hozzáadni a forgatókönyvhöz, adja meg a következő kifejezést:

   Befektetésmenedzser = 'Smith, Sue'
   

   Megjegyzés: A befektetési kifejezéseket módosíthatja, hogy automatikusan átvigye a rendszer minden olyan befektetésre, amelyet az adott befektetési kifejezéssel vettek fel a forgatókönyvbe. Frissítse az adatokat a befektetések szinkronizálásával.

Befektetések hipotetikus módosításai a Kapacitástervezési forgatókönyveknél

Hipotetikus módosításokat végezhet a kapacitástervezési forgatókönyvek befektetéseinél.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy Forgatókönyv eszköztárat megjelenítő oldalon kattintson a Több gombra, és válassza a Befektetések pontot.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a befektetések oldal.

2. Töltse ki az alábbi mezőket:

   EmbeddedTopicstartIndítás

   A befektetés kezdési dátumát határozza meg. Ennek a mezőnek az értéke a projekt tulajdonságai oldal Kezdési dátum mezőjéből származik.

   EmbeddedTopicstartTervezett költség

   Meghatározza a forgatókönyv befektetéseinek tervezett költségösszegét.

   EmbeddedTopicstartJóváhagyva

   A befektetést a forgatókönyvben jóváhagyottként vagy letiltottként határozza meg.

   EmbeddedTopicstartRejtett

   Az ideiglenesen elrejtett vagy megjelenített befektetést határozza meg a forgatókönyvből.

3. Kattintson a Mentés pontra.

Befektetések elrejtése és megjelenítése a kapacitástervezési forgatókönyvekben

Ha ideiglenesen figyelmen kívül szeretné hagyni egy befektetés módosításit egy forgatókönyvben, és inkább a munkaterv értékeit szeretné megjeleníteni, elrejtheti a befektetést a forgatókönyvből. A befektetés megjelenítésének beállításával újra megjelenítheti a forgatókönyv értékeit.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy Forgatókönyv eszköztárat megjelenítő oldalon kattintson a Több gombra, és válassza a Befektetések pontot.

   Megjelenik a befektetések oldal.

2. Válassza ki az Igen pontot a legördülő menüből minden egyes elrejteni kívánt befektetés mellett, majd kattintson a Mentés gombra.

   A program ideiglenesen elrejti a befektetést a kapacitástervezési forgatókönyvből.

3. Egy rejtett befektetés megjelenítéséhez válassza a Nem pontot a Rejtett legördülő menüből.

Befektetések eltávolítása a kapacitástervezési forgatókönyvekből

Ha eltávolít egy befektetést egy forgatókönyvből, azzal eltávolít minden olyan módosítást is a forgatókönyvből, amelyet végrehajtott a befektetésen. A befektetés ekkor a munkaterv értékeit jeleníti meg.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy Forgatókönyv eszköztárat megjelenítő oldalon kattintson a Több gombra, és válassza a Befektetések pontot.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a befektetések oldal.

2. Jelölje be a befektetés melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson az Eltávolítás elemre.

Befektetések visszaállítása a kapacitástervezési forgatókönyveknél

Miközben egy kapacitástervezési forgatókönyvben van, kijelölheti a befektetéseket, és frissítheti értékeiket a munkaterv adataival. A befektetés értékeinek frissítésével anélkül vonhatja vissza a befektetésen végrehajtott változtatásokat, hogy ki kellene lépnie a forgatókönyvből.

A visszaállítással törli a forgatókönyv összes végrehajtott módosítását (az adott befektetésre vonatkozóan), és frissíti a forgatókönyvet a munkaterv adataival. Amikor egy befektetést visszahelyez a forgatókönyvbe, a befektetés tartalmazza a forgatókönyvadatokat. A forgatókönyv adatai azonban megegyeznek a munkaterv adataival, hacsak nem változtatta meg azokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy Forgatókönyv eszköztárat megjelenítő oldalon kattintson a Több gombra, és válassza a Befektetések pontot.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a befektetések oldal.

2. Válassza ki a visszaállítandó befektetéseket, majd kattintson az Alaphelyzet gombra.

   A program eltávolítja a befektetést a kapacitástervezési forgatókönyvből, majd újra hozzáadja azt a forgatókönyvhöz.

Kapacitástervezési forgatókönyvek kezelése

A Kapacitástervezési forgatókönyvek oldalon forgatókönyveket hozhat létre, szerkeszthet, törölhet, másolhat, illetve beállíthat egy forgatókönyvet aktuális forgatókönyvként vagy az összehasonlítás aktuális forgatókönyveként.

A Forgatókönyv eszköztáron kattintson a Több gombra, és válassza a Forgatókönyvek kezelése pontot.

A kapacitástervezési forgatókönyvek tulajdonságainak módosítása

A kapacitástervezési forgatókönyvek tulajdonosai implicit jogosultsággal rendelkeznek a forgatókönyveik szerkesztésére. A forgatókönyv-tulajdonosoknak lehetősége van arra, hogy hozzáférési jogokat rendeljenek a kapacitástervezési forgatókönyveikhez. Átmásolhat egy forgatókönyvet, majd szerkesztheti az új példányt. Miután megadta a hozzáférési jogosultságokat, Ön lesz az új kapacitástervezésiforgatókönyv-példány tulajdonosa.

A módosítások és a műveletek a kiválasztott forgatókönyvre lesznek érvényesek, nem a munkatervre vagy a tényadatokra. Emellett ha egy olyan befektetést módosít, amely még nem volt hozzáadva a forgatókönyvhöz, akkor a befektetést a rendszer a háttérben automatikusan hozzáadja a forgatókönyvhöz. Ha például egy forgatókönyvben módosítást végez egy csapatrekordon, ám a csapatrekord nincs a forgatókönyvben, akkor a rendszer a háttérben automatikusan hozzáadja a forgatókönyvhöz mind a befektetést, mind az összes csapatrekordot. A munkaterv adatainak szerkesztéséhez válassza ki a Forgatókönyv eszköztár Forgatókönyv legördülő menüjéből a Munkaterv pontot.

Amikor kapacitástervezési forgatókönyvekből vagy portfólió-forgatókönyvekből korlátozott számú mezőértéket módosíthat a forgatókönyv tulajdonságainál, a befektetéseknél és a csapattulajdonságoknál. Ha nem rendelkezik a megfelelő jogokkal egy forgatókönyv szerkesztéséhez, akkor a forgatókönyvoldalak minden mezője írásvédettként jelenik meg.

Arra is lehetősége van, hogy új befektetéseket adjon hozzá ehhez a forgatókönyvhöz.

Megjegyzés: A forgatókönyvekben az elvégzett módosításokat a rendszer a kijelölt forgatókönyv részeként menti.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki a módosítani kívánt forgatókönyvet a Forgatókönyv eszköztár Forgatókönyv legördülő menüjéből, kattintson a Több lehetőségre, majd a Szerkesztés pontra.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

2. Töltse ki az alábbi mezőket:

   EmbeddedTopicstartForgatókönyv neve

   A forgatókönyv nevének megadása vagy módosítása.

   EmbeddedTopicstartPortfólió

   Ez a mező írásvédett, mert a forgatókönyv első mentése után már nem módosíthatja azt a portfóliót, amelyhez hozzá van kapcsolva egy kapacitástervezési forgatókönyv.

   EmbeddedTopicstartLeírás

   A forgatókönyv leírását határozza meg.

   EmbeddedTopicstartTulajdonos

   Alapértelmezésként a forgatókönyvet létrehozó erőforrás neve jelenik meg. Tulajdonosként másik erőforrást választhat ki.

   EmbeddedTopicstartPénznem

   A portfólió pénznemét jeleníti meg.

   EmbeddedTopicstartTervezett költség

   Meghatározza a forgatókönyv befektetéseinek tervezett költségösszegét.

   EmbeddedTopicstartTervezett haszon

   Meghatározza a forgatókönyv befektetéseinek tervezett bevételét.

3. Kattintson a Mentés pontra.

Kapacitástervezési forgatókönyvek másolása

Csak azok a forgatókönyveket másolhatja, amelyeknél megtekintési vagy szerkesztési jogosultsággal rendelkezik. Egy forgatókönyv másolása esetén a rendszer a kapcsolódó befektetéseket is átmásolja az új forgatókönyvbe.

Másik megoldásként a Forgatókönyv eszköztár Több gombjára kattinthat, majd kiválaszthatja a Másolás pontot.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy Forgatókönyv eszköztárat megjelenítő oldalon kattintson a Több gombra, és lépjen a Forgatókönyvek kezelése pontra.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a kapacitás oldal.

2. Jelölje be a feladatok melletti jelölőnégyzetet, kattintson a Több gombra, majd válassza a Másolás pontot.

   A program hozzáadja a kijelölt forgatókönyv egy példányát a listához, és A következő másolata: <forgatókönyv neve> nevet adja neki. A másolat magánjellegű.

3. Kattintson a forgatókönyv nevére.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Adjon a másolt forgatókönyvnek egy új és egyedi nevet, majd kattintson a Mentés pontra.

Kapacitástervezési forgatókönyvek törlése

Forgatókönyvek törlése esetén nemcsak a kijelölt forgatókönyvek kerülnek törlésre, hanem a kapcsolódó befektetésre és csapattagokra vonatkozó feltételek is. A befektetéseket és csapattagokat csak a kijelölt forgatókönyvből törli a rendszer, a többi forgatókönyvből nem.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Egy Forgatókönyv eszköztárat megjelenítő oldalon kattintson a Több gombra, és válassza a Forgatókönyvek kezelése pontot.
2. Jelölje be a kapacitástervezési forgatókönyv melletti jelölőnégyzetet, kattintson a Több gombra, majd válassza a Másolás pontot.
3. Kattintson az Igen gombra a megerősítéshez.

Megjegyzés: A Törlés lehetőséget is használhatja, amely a Forgatókönyv eszköztár Több gombjára kattintva érhető el.

A jelenlegi és az összehasonlító forgatókönyv beállítása

Válassza ki a forgatókönyvet, amely minden, a kapacitástervezési forgatókönyvek használatára alkalmas oldalon képviseli a jelenlegi kontextust. Az összehasonlító forgatókönyvet is kiválaszthatja, amely változást képvisel minden, a kapacitástervezési forgatókönyvek használatára alkalmas oldalon.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válasszon ki egy forgatókönyvet a Kapacitástervezési forgatókönyvek oldalon.
2. Kattintson a Több gombra, és válassza a Jelenlegi beállítása pontot.

   Ettől kezdve ez a forgatókönyv a jelenlegi kapacitástervezési forgatókönyv, ez jelenik meg alapértelmezésként a Forgatókönyv mezőben.

3. Válasszon ki egy másik forgatókönyvet a Kapacitástervezési forgatókönyvek oldalon.
4. Kattintson a Több gombra, és válassza ki a Beállítás összehasonlítóként pontot.

   Ettől kezdve ez a forgatókönyv az összehasonlító kapacitástervezési forgatókönyv, ez jelenik meg alapértelmezésként az Összehasonlítás a következővel mezőben.

A munkaterv visszaállítása

Ha visszavonja bármelyik (a jelenlegi vagy az összehasonlító) forgatókönyv kijelölését, akkor visszaválthat a munkatervhez.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kapacitástervezési forgatókönyvek oldalt.
2. Kattintson a Több gombra, és válassza az Alaphelyzet pontot.

   A jelenlegi forgatókönyv törlődik, és minden, a forgatókönyvek használatára alkalmas oldal visszaáll a munkatervre.

Szerepkapacitás megtekintése forgatókönyvből

A forgatókönyvekből megtekintheti a szerepkapacitást.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyisson meg egy oldalt, ahol forgatókönyv található, például a Kapacitástervezési forgatókönyvek oldalt.
2. A Forgatókönyv eszköztáron kattintson a Több gombra, és válassza az Ugrás a kapacitástervezéshez pontot.

   Megjelenik az Erőforrás-tervezés: Kapacitás Erőforrás-tervezés: Kapacitás oldal.

3. A következő adatokat tekintheti meg a befektetésekre vonatkozóan:
   • elérhetőség szerepek szerint
   • allokált munka és igény a betöltött és a be nem töltött szerepallokációk szerint

Kapacitástervezési forgatókönyvek megosztása más erőforrásokkal

A forgatókönyvek oldalaival megtekintheti a kapacitástervezési forgatókönyvhöz jogosultságokkal rendelkező erőforrásokat. Emellett ezeken az oldalakon hozzáférést adhat az erőforrások számára az Ön által létrehozott forgatókönyvekhez.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a forgatókönyv tulajdonságait megjelenítő oldalt vagy a Forgatókönyv: befektetések oldalt.
2. Válasszon egyet a Hozzáférés mező alábbi lehetőségei közül:
   • Teljes hozzáférésű nézet. Az összes erőforrás megjelenítése a forgatókönyvhöz fűződő jogaikkal együtt.
   • Erőforrás. Kimondottan az adott forgatókönyvhöz való jogokkal rendelkező erőforrások megjelenítése. Emellett erőforrásokat is hozzáadhat a forgatókönyvhöz, illetve hozzáférésüket megadhatja vagy megvonhatja a forgatókönyvre vonatkozóan.
   • Csoport. Kimondottan az adott forgatókönyvhöz való jogokkal rendelkező csoportok megjelenítése. Emellett csoportokat is hozzáadhat a forgatókönyvhöz, illetve hozzáférésüket megadhatja vagy megvonhatja a forgatókönyvre vonatkozóan.