Az igénykezelés előfeltételei

A CA Clarity PPM használatával végzett igénykezelés megkezdése előtt menjen végig a következő ellenőrzőlistán:

Ellenőrizze, hogy telepítve van az Igénykezelés modul, és hogy érvényes licenccel rendelkezik hozzá.

Nézze meg a Hozzáférési jogok referenciaútmutatóját, és ellenőrizze, hogy minden felhasználó megfelelő hozzáférési jogokkal rendelkezik az ötletekhez vagy váratlan eseményekhez. Legalább azt ellenőrizze, hogy az Igénykezelés modult használni tervező mindegyik felhasználóhoz hozzá van-e rendelve legalább az egyik a következő két globális hozzáférési jog közül:

Váratlan események - Hozzáférés

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy elérje a váratlan események oldalát.

Ötletek - Navigálás

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megnyissa az Ötletek oldalát, valamint megtekintse az Ötletek hivatkozást.

Megjegyzés: A felhasználók hozzáférési jogaik ellenőrzéséhez a felhasználók bejelentkezés után az Igénykezelés menü Ötletek vagy Váratlan események pontjára kattinthatnak.

Ahhoz, hogy a felhasználók váratlan eseményeket tudjanak létrehozni, legalább egy váratlanesemény-kategóriában hozzáférési jogokat kell hozzájuk rendelni:

Váratlan események - Létrehozás
Váratlan események - Kategória kiválasztása

Ahhoz, hogy a felhasználók meg tudják jeleníteni vagy szerkeszteni tudják a pénzügyi tervek adatait, a következő, ötletekre vonatkozó hozzáférési jogok legalább egyikét meg kell adni a számukra:

Ötlet - Pénzügyi terv - Benyújtás jóváhagyásra - Mindegyik
Ötlet - Pénzügyi információk megtekintése - Mindegyik
Ötlet - Bevételi terv - Szerkesztés - Mindegyik
Ötlet - Bevételi terv - Megtekintés - Mindegyik
Ötlet - Költségvetési terv - Jóváhagyás - Mindegyik
Ötlet - Költségvetési terv - Szerkesztés - Mindegyik
Ötlet - Költségvetési terv - Megtekintés - Mindegyik
Ötlet - Költségterv - Szerkesztés - Mindegyik
Ötlet - Költségterv - Megtekintés - Mindegyik

Ellenőrizze, hogy a váratlan eseményekre vonatkozóan ütemezve van a következő feladatok futása:

Váratlan esemény pénzügyeinek közzététele feladat
Váratlan esemény ráfordítás visszaterheléseinek közzététele feladat

Konfiguráljon pénznemet és költség/ráta mátrixot. Ahhoz, hogy egy erőforrás a váratlan eseményekre vonatkozóan pénzügyi adatokat tudjon megadni, előbb hozza létre mindegyik entitáshoz a szükséges számú költségmátrixot. Adja meg az általános tulajdonságokat, majd rendelje hozzá az oszlopokat a mátrixhoz. További információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók.

Hajtsa végre a következő műveletsor lépéseit: Váratlanesemény-kategóriák konfigurálása.