En tant que gestionnaire de portefeuilles, utilisez cette rubrique pour en savoir plus sur l'établissement de la priorité des investissements d'un portefeuille ainsi que sur leur évaluation et leur justification.
La planification d'un portefeuille est un processus itératif. Le gestionnaire de portefeuilles effectue les tâches suivantes en fonction des commentaires de révision des partenaires et autres employés de la société :
Remarque : Pour plus d'informations sur le classement des investissements dans un portefeuille par priorité, reportez-vous au scénario Configuration de la vue Ligne de séparation.
Lors de la création d'un portefeuille, le gestionnaire de portefeuilles définit initialement la liste d'investissements par priorité à l'aide de règles de classement basées sur les besoins de l'entreprise. Pour évaluer le portefeuille, le gestionnaire de portefeuilles crée différents plans de simulation et révise les vues Ligne de séparation des plans avec les partenaires. Lors de l'évaluation du portefeuille, des informations issues de tous les services de l'entreprise sont utilisées. Sur la base des commentaires des partenaires, le gestionnaire de portefeuilles redéfinit les priorités des investissements et reconfigure les vues Ligne de séparation. A l'issue des phases de définition des priorités et d'évaluation, le gestionnaire de portefeuilles justifie le portefeuille auprès des partenaires. Ensemble, ils décident des investissements à poursuivre et ceux à reporter pour l'horizon temporel du portefeuille.
Le schéma suivant illustre le chevauchement entre la définition des priorités, l'évaluation et la justification. Par exemple, les informations recueillies à partir de l'évaluation ou de la justification peuvent entraîner la modification des priorités d'un portefeuille.
Ce scénario indique comment une société prend en compte son portefeuille d'investissements et comment elle décide de prospérer dans le marché.
Exemple : Planification de portefeuille
Raj Mehta est le nouveau directeur chez Forward Inc., une grande société de participation qui possède de nombreuses entreprises manufacturières. Raj établit des rapports pour Lauren, directeur engagée pour apporter une nouvelle perspective à l'organisation. Raj a travaillé pour Forward Inc. pendant deux ans et Lauren a été engagée en externe. Ils ont reçu la consigne du conseil d'administration d'améliorer le flux du chiffre d'affaires de société en trois ans de 10 %.
Raj et Lauren préparent la planification du budget informatique pour l'année fiscale à venir. Lors de leur première réunion de planification, Lauren fournit la liste suivante d'investissements pour le portefeuille informatique :
La liste est présentée par ordre alphabétique. Lauren n'indique pas les projets les plus importants. Elle souhaite que Raj établisse la priorité des investissements à l'aide des règles actuellement en place.
Pour réaliser le processus de planification du portefeuille, Lauren et Raj doivent effectuer les tâches suivantes :
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