Définition des priorités du portefeuille

Gestion des portefeuilles › Justification d'un portefeuille d'investissements › Définition des priorités du portefeuille

Définition des priorités du portefeuille

Dans le cadre du processus de création du portefeuille initial, en tant que gestionnaire de portefeuilles, vous pouvez définir certains critères de base ou des règles de classement. Les règles de classement imposent l'ordre dans lequel les investissements s'affichent dans la vue Ligne de séparation.

Remarque : Dans l'exemple suivant, les objectifs des investissements de votre société ont déjà été définis dans le produit.

Exemple : Planification du portefeuille initiale

Raj utilise la liste des investissements de Lauren et crée un portefeuille dans CA Clarity PPM. Pour collecter des informations et les afficher de manière explicite, il effectue les tâches suivantes :

Il ajoute la liste des investissements dans le portefeuille par ordre alphabétique.
Il collabore avec le personnel pour déterminer le coût de chaque investissement et saisit ces informations dans le portefeuille.
Il compile le nombre de ressources internes nécessaires aux investissements dans des unités ETP et saisit ces informations.

Le tableau suivant indique les investissements du portefeuille et d'autres détails :

Investissement	Durée (en mois)	Coût	Ressources
Système de frais administratifs	3	250,000	5
Système d'analyse financière	9	750,000	15
Prise de commandes basée sur le cloud	3	100,000	3
Mises à niveau de base de données - Oracle	3	200,000	6
Horaire et présence dans l'entreprise	5	450,000	12
Sécurité fédérée	2	300,000	5
Reconception de l'interface utilisateur graphique - système du fournisseur Internet	4	50,000	1
Mise à niveau du système HR	6	300,000	12
Interface du fournisseur matériel	9	700,000	30
Mise à niveau du système Just in Time (juste à temps)	5	100,000	6

Pendant ce temps, Lauren travaille avec le conseil pour déterminer le budget informatique discrétionnaire. Lauren revient avec les entrées suivantes que Raj inclut dans le portefeuille :

Le conseil approuve potentiellement un financement à hauteur de 2 500 000 USD. Raj saisit ces informations dans les propriétés du portefeuille.
Chacune des initiatives est alignée avec un objectif de la société. Raj relie les investissements avec les objectifs prédéfinis dans les propriétés d'investissements.
Le directeur financier souhaite consulter les estimations de projets de capital et de dépenses pour chaque investissement. Raj saisit les informations de dépenses des investissements dans les résumés financiers.
Le directeur financier souhaite consulter les bénéfices attendus pour chaque projet. Raj saisit les informations des bénéfices des investissements dans les résumés financiers.
Raj synchronise le portefeuille avec les informations des investissements dans CA Clarity PPM pour capturer les plus récentes données sur les investissements.

Le tableau suivant indique les investissements de portefeuille avec les derniers détails :

Investissement	Durée (en mois)	Objectifs	Coût	Bénéfice	Coût du capital	Coût d'exploitation	Ressources
Système de frais administratifs	3	Amélioration de l'efficacité du travail	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Système d'analyse financière	9	Amélioration de l'efficacité du travail	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Prise de commandes basée sur le cloud	3	Augmentation des ventes	100,000	750,000		100,000	3
Mises à niveau de base de données - Oracle	3	Meilleur alignement des technologies	200,000	100,000		200,000	6
Horaire et présence dans l'entreprise	5	Amélioration de l'efficacité du travail	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Sécurité fédérée	2	Meilleur alignement des technologies	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5
Reconception de l'interface utilisateur graphique - système du fournisseur Internet	4	Meilleur alignement des technologies	50,000	60,000		50,000	1
Mise à niveau du système HR	6	Réduction des coûts	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Interface du fournisseur matériel	9	Réduction des coûts	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
Mise à niveau du système Just in Time (juste à temps)	5	Amélioration de l'efficacité du travail	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6

Evaluation du portefeuille

Le gestionnaire de portefeuilles évalue constamment les investissements du portefeuille de sorte à maintenir leur alignement avec les objectifs du portefeuille et dans les limites définies. Vous pouvez évaluer les investissements de votre portefeuille de manière régulière (par exemple, par mois ou par trimestre, lors des réunions de planification). Si les besoins de votre entreprise changent subitement, vous pouvez également évaluer vos investissements de manière ponctuelle. Par exemple, vos objectifs commerciaux peuvent être modifiés en raison de nouvelles conditions du marché. Vous pouvez réévaluer votre portefeuille pour veiller à ce que les investissements soient alignés avec la nouvelle direction stratégique. Vous pouvez annuler des investissements dont l'alignement métier est relativement faible (dont la date de finalisation a été repoussée, par exemple).

Exemple : Portefeuille de budget informatique : Plan 1

Lauren révise le portefeuille de budget informatique préparé par Raj et fournit les commentaires suivants :

Le conseil a approuvé le financement à hauteur de 2 600 000 USD.
Les investissements doivent être triés par objectifs, avec en tête la réduction des coûts.

Raj inclut les commentaires au portefeuille en créant un plan distinct pour le portefeuille (Plan1). Ce plan est une copie du portefeuille que Raj peut modifier en fonction des demandes de Lauren. Raj ouvre la vue Ligne de séparation du plan et déplace à l'aide de la fonction glisser les investissements associés à l'objectif Réduction des coûts en haut de la liste.

Le tableau suivant illustre la version Plan 1 du portefeuille du budget informatique :

Investissement	Durée (en mois)	Objectifs	Coût	Bénéfice	Coût du capital	Coût d'exploitation	Ressources	Accumulateur de coûts
Mise à niveau du système HR	6	Réduction des coûts	300,000	100,000	275,000	25,000	12	300,000
Interface du fournisseur matériel	9	Réduction des coûts	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,000,000
Prise de commandes basée sur le cloud	3	Augmentation des ventes	100,00	750,000		100,000	3	1,100,000
Système de frais administratifs	3	Amélioration de l'efficacité du travail	250,000	20,000	200,000	50,000	5	1,350,000
Système d'analyse financière	9	Amélioration de l'efficacité du travail	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	2,100,000
Horaire et présence dans l'entreprise	5	Amélioration de l'efficacité du travail	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,550,000
Mise à niveau du système Just in Time (juste à temps)	5	Amélioration de l'efficacité du travail	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,650,000
Mises à niveau de base de données - Oracle	3	Meilleur alignement des technologies	200,000	100,000		200,000	6	2,850,000
Sécurité fédérée	2	Meilleur alignement des technologies	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	3,150,000
Reconception de l'interface utilisateur graphique - système du fournisseur Internet	4	Meilleur alignement des technologies	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Lauren révise la vue Ligne de séparation du Plan 1 avec Raj. Elle commente que la priorité des investissements doit être donnée au meilleur alignement des technologies comme objectif prioritaire. Raj fait glisser les investissements avec l'objectif Meilleur alignement des technologies en haut de la vue Ligne de séparation. La vue Ligne de séparation du Plan 1 est désormais similaire au tableau suivant :

Investissement	Durée (en mois)	Objectifs	Coût	Bénéfice	Coût du capital	Coût d'exploitation	Ressources	Accumulateur de coûts
Mises à niveau de base de données - Oracle	3	Meilleur alignement des technologies	200,000	100,000.00		200,000	6	200,000
Sécurité fédérée	2	Meilleur alignement des technologies	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	500,000
Reconception de l'interface utilisateur graphique - système du fournisseur Internet	4	Meilleur alignement des technologies	50,000	60,000		50,000	1	550,000
Système de frais administratifs	3	Amélioration de l'efficacité du travail	250,000	20,000	200,000	50,000	5	800,000
Système d'analyse financière	9	Amélioration de l'efficacité du travail	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,550,000
Horaire et présence dans l'entreprise	5	Amélioration de l'efficacité du travail	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,000,000
Mise à niveau du système Just in Time (juste à temps)	5	Amélioration de l'efficacité du travail	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,100,000
Prise de commandes basée sur le cloud	3	Augmentation des ventes	100,000	750,000		100,000	3	2,200,000
Mise à niveau du système HR	6	Réduction des coûts	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,500,000
Interface du fournisseur matériel	9	Réduction des coûts	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	3,200,000