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Classement des investissements par priorité

La gestion d'un portefeuille consiste en grande partie à établir un classement des priorités relatives aux investissements. Le produit fournit une vue Lignes de séparation prédéfinie qui permet d'afficher et de classer vos investissements dans un portefeuille.

Lors du premier accès à la vue Lignes de séparation, les investissements sont classés en fonction des critères suivants :

• Statut d'approbation : les investissements sont d'abord triés selon leur statut d'approbation. Les investissements approuvés sont classés au-dessus des investissements non approuvés et figurent en haut de la liste.
• Date de fin : les investissements sont ensuite triés selon leur date de fin. Les investissements dont la date de fin est plus récente sont classés au-dessus des investissements dont la date de fin est plus éloignée.

Les investissements approuvés dont la date de fin est la plus récente apparaîtront en haut de la liste. Les investissements non approuvés dont la date de fin est plus éloignée figurent en bas de liste.

Vous pouvez classer des investissements manuellement ou configurer un classement en fonction d'une règle, reposant sur les facteurs de décision suivants :

• Montant de votre chiffre d'affaires
• Impact des risques identifiés sur votre entreprise

Classement manuel des investissements

Pour préparer le classement manuel des investissements dans la vue Lignes de séparation, tenez compte des facteurs suivants :

• Taille de l'organisation : Si votre organisation est relativement petite et que les employés connaissent leurs priorités, la création des règles de classement de priorité ne constitue pas un investissement judicieux.
• Nombre d'investissements : Si le nombre d'investissements est relativement limité, il est plus simple de les classer manuellement.
• Besoin métier : S'il n'existe aucune instruction prédéfinie pour le classement des investissements et qu'il est effectué au cas par cas, le classement manuel est la meilleure option.

Définition du classement basé sur une règle

Pour préparer des règles de classement des investissements permettant de définir leur priorité dans la vue Lignes de séparation, tenez compte des facteurs suivants :

• Les attributs d'investissements qui déterminent les critères de classement pour vos investissements (par exemple : statut de projet, RSI, objectif)
• La logique de classement pour chaque attribut clé. Par exemple, si l'attribut RSI est égal à 20 %, déplacez le projet vers le haut de la liste.
• Un classement pondéré global pour chaque attribut d'investissement. Par exemple, pour appliquer une importance relativement élevée à un attribut d'investissement spécifique, affectez-lui un poids supérieur aux autres attributs.