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Surveillance des investissements

Vous pouvez surveiller les données d'investissement qui vous intéressent en configurant les vues de portefeuilles de sorte à afficher ces données. Déterminez les données d'investissement que vous voulez afficher et les vues spécifiques des données qui vous intéressent.

Par exemple, un utilisateur peut configurer un portefeuille pour afficher les types de données d'investissement suivants :

• Une vue qui surveille les investissements en cours et fournit leur dernier statut, par exemple leur exécution dans les temps, en avance par rapport à la planification, ou en retard
• Une vue qui indique les investissements pris en compte pour le cycle de planification d'année suivant et les coûts prévus pour ces investissements

Après avoir déterminé les conditions pour vos vues spécifiques, configurez les vues de portefeuilles par défaut pour afficher vos données personnalisées.

Vous pouvez exploiter diverses vues de portefeuille pour surveiller différents aspects de vos investissements de portefeuilles. Toutefois, la configuration des vues par défaut ne fournit pas toutes les informations nécessaires. Les vues par défaut n'affichent pas les données personnalisées qui vous intéressent. Par exemple, la vue Lignes de séparation permet d'équilibrer la charge de vos ressources par rapport à des objectifs définis et une chronologie, dans un environnement de simulation. Cette valeur par défaut est pertinente uniquement si vous portez un intérêt aux données de ressources qui nécessitent que le module de gestion des ressources soit configuré dans le produit. De même, la vue Données financières est associée à l'installation du produit de module de gestion financière spécifique. Cette vue est pertinente pour les utilisateurs qui veulent surveiller certains aspects financiers de leurs investissements. Prévoyez de travailler avec votre administrateur système pour configurer les vues de portefeuilles par défaut, de sorte à afficher les données personnalisées dont vous avez besoin.

Remarque : Les vues Lignes séparation, Plans, Investissements et Objectifs sont les seules disponibles dans le module de gestion des portefeuilles. Pour accéder aux autres vues de portefeuilles, installez et appliquez le module d'extension de l'accélérateur PMO. Pour obtenir une description détaillée du module d'extension, des instructions d'installation du module d'extension et des descriptions des vues de portefeuilles, reportez-vous au Manuel du produit Accélérateur PMO.