Einer Anforderung können viele Buchungen zugeordnet sein. Jede Ressource, die Sie der Anforderungs-Auswahlliste hinzufügen, stellt eine Buchung dar. Eine Buchung ist einfach ein Datensatz einer an der Auswahlliste angehängten Ressource und enthält die Zeit, die die Ressource für das Projekt gebucht ist. Der Status der Buchung bestimmt, ob die Ressource für ein Projekt vorgeschlagen, zurückgewiesen oder gebucht wird.
Nachdem ein Ressourcenmanager eine Anforderung bearbeitet hat, wird der Anforderer durch eine Benachrichtigung verständigt, dass eine Anforderung erfüllt oder teilweise erfüllt wurde. Sie können Informationen zu den angebotenen Ressourcen anzeigen. Sie können auch sehen, welche Personaleinsatzanforderungen sich im Status "Vorgeschlagen" befinden, was bedeutet, dass der Ressourcenmanager Zuordnungen für die Anforderung vorgeschlagen hat. Es ist keine übergebene (d. h. feste) Zuordnung für die Ressourcen vorhanden, da Sie die Vorschläge noch nicht akzeptiert haben. Sie können das Menü "Team" öffnen und auf "Anforderungen" klicken, um alle Anforderungen für die vorgeschlagenen Beträge anzuzeigen und mehrere Anforderungen gleichzeitig zu akzeptieren. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, auf der Seite der Teammitarbeiter oder der Teamanforderungen Details zu einzelnen Anforderungen aufzurufen.
Sie können Ressourcen folgendermaßen fest für ein Projekt buchen:
Hinweis: Das Feld "Anforderung - Genehmigung erforderlich" wird im Bereich "Personaleinsatz" der Terminplaneigenschaften angezeigt.
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Feld "Anforderung - Genehmigung erforderlich" |
Methode |
|---|---|
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Aktiviert |
Der Projektmanager bucht eine Anforderung, die ein Ressourcenmanager vorgeschlagen hat. |
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Aktiviert |
Projektmanager bucht eine Ressource oder Rolle fest für das Projekt. Sie haben Rechte für feste Buchungen und das Zugriffsrecht Projekt – Bearbeiten. |
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Deaktiviert |
Der Projektmanager oder Ressourcenmanager bucht eine Ressource oder Rolle direkt fest für das Projekt, wenn er über Berechtigungen zum festen Buchen verfügt. |
Bevor Sie eine vorgeschlagene Ressource akzeptieren oder für ein Projekt buchen, überprüfen Sie deren Zuordnung für andere Projekte.
Zuordnungsdetails werden auf der Seite "Teamdetails" angezeigt. Um die Seite anzuzeigen, öffnen Sie das Projekt und das Team, und klicken Sie im Menü "Team" auf "Detail". Auf dieser Seite werden alle Investitionen aufgelistet, zu denen die Ressource zugeordnet ist, sowie die Anzahl der Stunden, für welche die Ressource zu den einzelnen Investitionen zugeordnet ist.
Weitere Informationen zum Managen von Ressourcen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ressourcenmanagement.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Teammitarbeiterseite des Projekts wird angezeigt.
Die Seite "Zusammenfassung" für die Zuordnung wird angezeigt.
Zeigen Sie die Details der Anforderung an, bevor Sie eine vorgeschlagene Buchung akzeptieren. Als Projektmanager werden Ihnen dieselben Anforderungsdetails angezeigt, die der Ressourcenmanager sieht. Sie sehen, wie viel Zeit Sie angefordert haben, und wie viel Zeit der Ressourcenmanager und wen der Ressourcenmanager vorgeschlagen hat.
Wenn Sie das Feld "Anforderung - Genehmigung erforderlich" auswählen, kann der Ressourcenmanager Teammitglieder nicht direkt für ein Projekt buchen – auch nicht mit Rechten für feste Buchungen.
Auf der Seite der Teammitarbeiter sehen Sie, dass die Ressource über eine autorisierte Zuordnung zum Projekt verfügt. Der Auftragsstatus ist jetzt "Gebucht". Der Buchungsstatus hat sich von "Vorgemerkt" zu "Fest gebucht" geändert.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Teammitarbeiterseite des Projekts wird angezeigt.
Die Teamanforderungsseite des Projekts wird angezeigt.
Die Ressourcenanforderungsseite wird geöffnet. Die Seite enthält die angeforderte Zuordnung, die vorgeschlagene Zuordnung und die Abweichung. Das Histogramm zeigt die Gesamtverfügbarkeit der vorgeschlagenen Ressourcen an.
Die Ressource ist fest gebucht.
Sie können auf der Teammitarbeiterseite des Projekts mehrere Anforderungen gleichzeitig überprüfen und akzeptieren. Auf dieser Seite können Sie die durchschnittliche Verfügbarkeitsrate der vorgeschlagenen Anforderungen anzeigen. Sie können mehrere Anforderungen auswählen und auf die Schaltfläche "Buchen" klicken, um sofort alle Vorschläge zu akzeptieren.
Wenn ein Projektmanager oder Ressourcenmanager eine Ressource für ein Projekt bucht oder ein Projektmanager die geplante Zuordnung für eine Ressource ändert, wird der Buchungsstatus der zugehörigen Personaleinsatzanforderung automatisch aktualisiert, um den aktuellen Status widerzuspiegeln.
Der Buchungsstatus in der Personaleinsatzanforderung ändert sich auf Grundlage der Werte in der folgenden Tabelle:
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Geplante Zuordnung |
Feste Zuordnung |
Buchungsstatus |
|---|---|---|
|
Datumsbereich und Zuordnung wurden festgelegt |
None |
Vorgemerkt |
|
Datumsbereich und Zuordnung wurden festgelegt |
Entspricht der geplanten Zuordnung |
Fest gebucht |
|
Datumsbereich und Zuordnung wurden festgelegt |
Datumsbereich und Zuordnung liegen unter der Zuordnung nach Plan |
Gemischt Dieser Buchungsstatus wird nur angezeigt, wenn die Systemeinstellung für "Gemischte Buchung zulassen" aktiviert ist. Standardmäßig ist die Einstellung aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Administrationshandbuch. |
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Datumsbereich und Zuordnung wurden festgelegt |
Datumsbereich und Zuordnung liegen über der Zuordnung nach Plan |
Gemischt |
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Teammitarbeiterseite des Projekts wird angezeigt.
Die Teamanforderungsseite des Projekts wird angezeigt.
Der Anforderungsstatus der Teammitglieder ist "Gebucht". Der Buchungsstatus ist "Fest gebucht", und geplante und übergebene Zuordnungen sind miteinander identisch.
Wenn Sie mit der vorgeschlagenen Verfügbarkeit einer benannten Ressource nicht zufrieden sind, können Sie die Anforderung zurückweisen. Außerdem können Sie eine oder mehrere Ressourcen aus der Auswahlliste der Ressourcen ablehnen, die der Ressourcenmanager für eine bestimmte Rolle vorgeschlagen hat. Wenn Sie eine Ressourcenanforderung ablehnen, wird der Ressourcenmanager über die wieder geöffnete Anforderung benachrichtigt.
Sie können auch eine Anforderung öffnen, die Anforderungseigenschaften anzeigen und die Anforderung über die Schaltfläche "Ablehnen" ablehnen. Verwenden Sie die Diskussionsfunktion, um den Grund für Ihre Ablehnung festzuhalten.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Teammitarbeiterseite des Projekts wird angezeigt.
Die Teamanforderungsseite des Projekts wird angezeigt.
Der Status der Anforderung ändert sich von "Vorgeschlagen" auf "Offen".
Wenn die Anzahl der verfügbaren Stunden für eine Ressource unter der Gesamtanzahl der angeforderten Stunden liegt, wird die Seite "Verbleibende Verfügbarkeit - Bestätigung" angezeigt.
Auf der Seite Verbleibende Verfügbarkeit - Bestätigung wird angegeben, dass die Ressource überbucht wird, wenn Sie sie zum Projekt bzw. zur Investition hinzufügen. In der Spalte "Ressourcenzuordnung" wird die Anzahl von Stunden aufgeführt, die verwendet wird, wenn die Ressource zu 100 Prozent ihrer Verfügbarkeit gebucht ist (Standard). In der Spalte "Verbleibende Verfügbarkeit" wird die tatsächliche Anzahl der Arbeitsstunden angezeigt, die die Ressource für die Arbeit am Projekt zur Verfügung steht.
Wenn diese Seite angezeigt wird, können Sie folgende Aktionen ausführen:
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