Forrige emne: Portletten KapacitetsoversigtNæste emne: Sådan administreres kapacitetsplanlægning


Portletter til detaljeadgang

Brug ikonerne til detaljeadgang i portletten Kapacitetsoversigt for at få vist detaljer om samlede data til ressource-OBS. Oplysningerne i portletterne med detaljeadgang svarer til de data, der vises i portletten Kapacitetsoversigt. De værdier, der vælges i ressource-OBS og i listetilstand er fokuspunkterne for de data, der vises på skærmen og i portletterne med detaljeadgang.

Portletter med detaljeadgang leverer standardværdier til deres filterkriterier baseret på den nåde, som du klikker på for at opnå detaljeadgang. Hver af følgende ikoner repræsenterer en anden type oplysninger:

Følgende hændelser sker, når du klikker på ikonerne for at åbne portletterne til detaljeadgang:

Sådan arbejder du med kapacitetsplanlægningsscenarier

Brug de scenarieaktiverede sider til at oprette scenarier, og brug dem som retningslinjer til planlægning af investeringerne. Brug kapacitetsplanlægningsscenarier til at håndtere situationer som følgende:

Kapacitetsplanlægningsscenarier

Med kapacitetsplanlægningsscenarier kan du træffe informerede beslutninger om ressourcebehov og bemanding. Ved hjælp af et kapacitetsplanlægningsscenarie kan du ændre teamallokeringer. Du kan oprette et scenarie for at foretage midlertidige ændringer i dine data, som påvirker den overordnede kapacitetsplan. Disse midlertidige ændringer gemmes og anvendes aldrig på dine faktiske data. Brug kapacitetsplanlægningsscenariet til analyse, inden du foretager de faktiske ændringer.

På grundlag af de kriterier, du angiver og opdaterer, ændrer kapacitetsplanlægningsscenariet de behovsdata, der vises på siden. Med filtre kan du udelade eller medtage kommende ressourcer og midlertidige reservationer. Listen over investeringer, der består af ressourcer, der skal medtages i kapacitetsplanlægningsaktiviteterne, er en hjælp ved oprettelsen af kapacitetsplanlægningsscenarier, der kan anvendes til at undersøge og forudsige udnyttelse.

Kapacitetsplanlægningsscenarier er investeringsbevidste. Behovet for bemanding for alle investeringer optælles og vises, når der vises data i et scenarie. Du kan bruge kapacitetsplanlægningsscenarier sammen med enhver investering. Du kan føje investeringer til scenariet manuelt eller automatisk for at angive de investeringer, du vil gennemgå.

Siderne til administration af et scenarie er de samme for både kapacitetsplanlægnings- og porteføljescenarier. Porteføljescenarierne vises på alle sider, der understøtter kapacitetsplanlægningsscenarier. Kapacitetsplanlægningsscenarier vises ikke på porteføljestyringssider.

Funktionsmåde for kapacitetsplanlægningsscenarier

I det følgende vises det, hvordan et kapacitetsplanlægningsscenarie fungerer:

Få adgang til kapacitetsplanlægningsscenarier

Du kan få adgang til og oprette kapacitetsplanlægningsscenarier fra alle CA Clarity PPM-sider, hvor scenarieværktøjslinjen eller et Scenarie-menupunkt vises. Scenarieværktøjslinjen angiver, at de data, du får vist og redigerer på den scenarieaktiverede side, ikke er faktiske data. Ændringerne i et scenarie påvirker ikke den gældende plan.

Du kan gøre følgende på scenarieaktiverede sider:

Kapacitetsplanlægningsscenarier, der er valgt på rullelisten Scenarie, giver dig mulighed for at få vist eller redigere adgangsrettigheder. Du kan afslutte et scenarie ved at vælge Gældende plan på rullelisten Scenarie.

Filtrer investeringer og ressourcer til analyse

Som standard vises alle de ressourcer og investeringer, du har adgang til, i et kapacitetsplanlægningsscenarie. Brug filtrene på scenarieaktiverede sider til at begrænse de investeringer, roller eller ressourcer, der ikke har nogen relevans for din kapacitetsanalyse, og til at få vist et undersæt af de data, der aktuelt vises på siden. Du kan gemme parametrene for den seneste filterhandling på tværs af sessioner. Formålet med at gemme parametrene er at undgå at behøve at definere et nyt filter for hver kapacitetsanalyse.

Opret kapacitetsplanlægningsscenarier

Du kan oprette kapacitetsplanlægningsscenarier fra enhver side, der viser Scenarie. Du kan også oprette scenarier fra siden Administrer scenarier. Del scenarier med andre ressourcer, eller gem dem for dig selv. Som standard er scenarier private. Brug et kapacitetsplanlægningsscenarie til at ændre dine aktuelle investeringer.

Følg disse trin:

  1. Klik med investeringen åben på pil ned for Scenarie, og klik på Ny.

    Det nye scenarie oprettes.

  2. Klik på Mere, og vælg Rediger.

    Siden med egenskaber vises.

  3. Udfyld følgende felter:
    Navn på scenarie

    Definerer navnet på dette scenarie.

    Standard: Nyt scenarie

    Påkrævet: Ja

    Portefølje

    Definerer den portefølje, som er knyttet til dette scenarie.

    Description

    Definerer projektets beskrivelse.

    Grænse: 240 tegn

    Påkrævet: Nej

    Ejer

    Den ressource, som har det primære ansvar for scenariet.

    Standard: Den bruger, som er logget på

    Påkrævet: Ja

    Planlagt omkostning

    Definerer det planlagte omkostningsbeløb for investeringerne i scenariet.

    Planlagt udbytte

    Definerer det planlagte udbyttebeløb for investeringerne i scenariet.

  4. Klik på Adgang for at give ressourcer adgangsrettigheder til dette scenarie.
  5. Foretag midlertidige ændringer i dine investerings-, rolle- eller teamoplysninger. Ændringerne giver dig mulighed for at sammenligne med den gældende plan for en investering. Når du får vist foreløbige data i et nyt scenarie, vises scenarieværktøjslinjen.
  6. Gem ændringerne.

Eksempel

I følgende eksempel beskrives en måde at arbejde med et kapacitetsplanlægningsscenarie på:

  1. Mens du er i et scenarie, skal du foretage ændringer i alle fremtidige investeringer og gemme. Du kan ændre investeringens startdato, ændre ressourceallokeringer eller føje mere tid til investeringen.
  2. Godkend dine fremtidige investeringer på siden Scenarieinvesteringer for at se, hvordan de påvirker din aktuelle arbejdskapacitet. Du kan også godkende dine investeringer fra den enkelte investeringsside.
  3. Åbn portletten Rollekapacitet på kapacitetssiden for at gennemse resultatet af ændringerne. Skift mellem de forskellige ressourceplanlægningsportletter for at vurdere kapacitet og efterspørgsel på forskellige måder i scenariet. Denne portlet kan hjælpe dig med at beslutte, om du skal foretage justeringer.
  4. Rul ned til en af de overallokerede roller i portletten Rollekapacitet for at få adgang til siden Rolleegenskaber.
  5. Klik på Allokeringer for at få adgang til siden med ressourceplanlægningsallokeringer. Klik på feltet, der indeholder dataene, og rediger dataene.
  6. Rediger allokering for en rolle for at reducere den eller ændre allokeringsdatoerne.
  7. Gem ændringerne.
  8. Klik på Kapacitet for at få adgang til kapacitetssiden. Ændringerne viser påvirkningen af den overordnede kapacitetsplan og bestemmer andre ændringer i planlægningsprocessen.
  9. Foretag evt. yderligere påkrævede ændringer for at justere dine rolleallokeringer, tilføje flere investeringer, ændre investeringsdatoer eller godkende eller fjerne godkendelse af investeringer.
  10. Gem ændringerne.

Sammenligne scenarier for kapacitetsplanlægning

Du kan sammenligne et scenarie med den gældende plan eller med andre scenarier. Sammenligningen giver dig mulighed for at se de seneste scenarieændringer i forhold til den gældende plan eller den seneste runde af ændringer. Når du sammenligner scenarier, vises rød understregning på siden for at hjælpe dig med at skelne mellem de to datasæt.

Muligheden for at sammenligne scenarier med rød understregning vises på alle projektteamsider og på nogle projektopgavesider.

Følg disse trin:

  1. Vælg et scenarie på scenarieværktøjslinjen.
  2. Vælg den gældende plan eller et andet scenarie, som skal sammenlignes med det første scenarie, på rullelisten Sammenlign med.
  3. Naviger gennem siderne for at sammenligne forskellige aspekter ved scenarierne. Skift mellem investerings- og ressourcesiderne for at sammenligne rollekapacitet og allokering.

    Du kan få vist scenariedetaljerne som enkeltstående poster uden rød understregning ved at vælge planlægningsscenariet på den venstre scenarierulleliste. Vælg Ingen på den højre scenarierulleliste.

    Scenarie 1 sammenlignes med den gældende plan. Dataene for den gældende plan er understreget med rødt, og scenariedataene vises under dem. Du kan sammenligne ressourceallokeringsdatoer, allokeringsmængder og ETC.

    Individuelle opgavedatoer er blevet skubbet ud for en investering pga. ændringer i tidsplanen.

    Bemandingsdataene for investeringen sammenlignes ift. de to scenarier. Du kan sammenligne følgende datatyper for hvert medlem af investeringsteamet mellem Scenarie 1 og Scenarie 2:

Konfigurer kapacitetsplanlægningslisten

Du kan konfigurere kapacitetsplanlægningslisten for at gøre følgende:

Disse konfigurationer gælder kun, når du sammenligner et scenarie med et andet eller med den gældende plan. Disse konfigurationer gælder ikke i følgende tilfælde:

Tilføj en sekundær sammenligningsværdi

Følg disse trin:

  1. Klik på ikonet Konfigurer i værktøjslinjen på en kapacitetsplanlægningsside, der indeholder en liste med data.

    Siden med layout for listekolonner vises.

  2. Klik på Listekolonnesektion, og gå til Felter.

    Siden til konfiguration af felter for listekolonner vises.

  3. Klik på ikonet Egenskaber ud for attributten eller kolonneetiketten (f.eks. Allokering %).

    Siden med listekolonnefelt vises.

  4. Vælg den sekundære værdi for den valgte attribut i rullelisten Sekundær værdi.

    Vælg f.eks. Standardallokering (sammenlign med) som en sekundær værdi for attributten Allokering (%).

  5. Klik på Gem.

    Sekundære værdier har tilføjet (Sammenlign med).

Få vist sekundære værdier og rød understregning

Når planlægningslisten er konfigureret, skal du åbne kapacitetsplanlægningssiden for at få vist resultaterne.

Følg disse trin:

  1. Klik på ikonet Konfigurer i værktøjslinjen på en kapacitetsplanlægningsside, der indeholder en liste med data.

    Siden til konfiguration af layout for listekolonner vises.

  2. Klik på Listekolonnesektion, og gå til Indstillinger.

    Siden til konfiguration af indstillinger for liste vises.

  3. Klik på Gem.

Administrer investeringer i kapacitetsplanlægningsscenarier

Du kan føje investeringer til scenarier manuelt, med et avanceret filter eller automatisk, når du redigerer investeringsattributter. Du kan f.eks. ændre startdatoen for en investering eller allokeringen for et teammedlem. Når der føjes en investering til et scenarie, føjes alle de tilknyttede teammedlemmer også til scenariet.

Følg disse trin:

  1. Siden med scenarieinvesteringer vises.
  2. Klik på Tilføj for at tilføje specifikke investeringer.
    1. Vælg de investeringer, der skal medtages, i vinduet Vælg investeringer.
    2. Klik på Tilføj.
  3. Klik på Tilføj med avanceret filter for at tilføje investeringer, der opfylder bestemte filtreringskriterier.

    Siden Vælg investeringstype vises.

  4. Vælg en investeringstype, og klik på Næste.

    Siden Avanceret filter vises.

  5. Opret et udtryk, der filtrerer efter investeringer. Tilføj f.eks. følgende udtryk for at føje investeringer, der administreres af Sue Smith, til scenariet:
    Investeringsleder = "Smith, Sue"
    

    Bemærk: Du kan ændre et investeringsudtryk til automatisk overførsel til alle investeringer ved hjælp af det pågældende investeringsudtryk. Synkroniser investeringerne for at opdatere dataene.

Foretag hypotetiske ændringer af investeringer i kapacitetsplanlægningsscenarier

Du kan foretage hypotetiske ændringer af investeringer i kapacitetsplanlægningsscenarier.

Følg disse trin:

  1. Klik på Mere, og gå til Investeringer på en side, der viser scenarieværktøjslinjen.

    Siden Investeringer vises.

  2. Udfyld følgende felter:
    Start

    Definerer investeringens startdato. Værdien for dette felt er fra feltet Startdato på siden Egenskaber for projekt.

    Planlagt omkostning

    Definerer det planlagte omkostningsbeløb for investeringerne i scenariet.

    Godkendt

    Definerer investeringen som godkendt eller ikke godkendt i scenariet.

    Skjult

    Definerer den midlertidigt skjulte eller viste investering fra scenariet.

  3. Klik på Gem.

Vise eller skjule investeringer fra kapacitetsplanlægningsscenarier

Hvis du midlertidigt vil ignorere ændringer for en investering i et scenarie, så værdierne i den gældende plan vises i stedet, kan du skjule den pågældende investering fra scenariet. Du kan også vise en investering, så scenarieværdierne vises igen.

Følg disse trin:

  1. Klik på Mere, og gå til Investeringer på en side, der viser scenarieværktøjslinjen.

    Siden Investeringer vises.

  2. Vælg Ja på rullelisten Skjult ud for hver investering, som du vil skjule, og klik på Gem.

    Investeringen skjules midlertidigt fra kapacitetsplanlægningsscenariet.

  3. Vælg Nej på rullelisten Skjult for at få vist en skjult investering.

Fjern investeringer fra kapacitetsplanlægningsscenarier

Når du fjerner en investering fra et scenarie, fjernes alle ændringer i den pågældende investering fra scenariet. Derefter viser investeringen værdierne i den gældende plan.

Følg disse trin:

  1. Klik på Mere, og vælg Investeringer på en side, der viser scenarieværktøjslinjen.

    Siden Investeringer vises.

  2. Marker afkrydsningsfeltet ud for investeringen, og klik derefter på Fjern.

Nulstil investeringer i kapacitetsplanlægningsscenarier

Når du er i et kapacitetsplanlægningsscenarie, kan du vælge investeringer og opdatere værdierne, så de afspejler indholdet af den gældende plan. Når du opdaterer investeringsværdierne, kan du fortryde ændringerne af en investering uden at afslutte scenariet.

Ved nulstilling slettes alle ændringer, der er foretaget i scenariet (for den pågældende investering), og det opdateres med data fra den gældende plan. Når du tilføjer en investering til scenariet igen, indeholder investeringen scenariedata. Scenariedataene er imidlertid de samme som data for den gældende plan, medmindre de ændres.

Følg disse trin:

  1. Klik på Mere, og gå til Investeringer på en side, der viser scenarieværktøjslinjen.

    Siden Investeringer vises.

  2. Vælg de investeringer, der skal nulstilles, og klik derefter på Nulstil.

    Investeringen fjernes fra kapacitetsplanlægningsscenariet og tilføjes igen.

Administrer kapacitetsplanlægningsscenarier

Brug siden med kapacitetsplanlægningsscenarier til at oprette, redigere, slette, kopiere eller angive et scenarie som det aktuelle scenarie eller det aktuelle sammenligningsscenarie.

Klik på Mere, og vælg Administrer scenarier på scenarieværktøjslinjen.

Rediger egenskaber for kapacitetsplanlægningsscenarier

Ejere af kapacitetsplanlægningsscenarier har implicit ret til at redigere deres scenarier. Scenarieejeren kan også give adgangsrettigheder på forekomstniveau til deres kapacitetsplanlægningsscenarier. Du kan kopiere et scenarie og redigere den nye kopi. Når du tildeler adgangsrettighederne, bliver du ejer af den nye kopi af kapacitetsplanlægningsscenariet.

Ændringer eller handlinger anvendes på det valgte scenarie og ikke på den gældende plan eller faktiske data. Hvis du redigerer en investering, der ikke eksplicit blev føjet til scenariet, bliver investeringen desuden automatisk føjet til scenariet i baggrunden. Mens du er i et scenarie ændrer du f.eks. en teampost, som ikke findes i scenariet med den tilknyttede investering. Investeringen og alle teamposterne føjes automatisk til scenariet i baggrunden. Hvis du vil redigere data i den gældende plan fra scenarieværkstøjslinjen, skal du vælge Gældende plan i rullelisten Scenarie.

Du kan redigere et begrænset antal feltværdier for scenarieegenskaber, investeringer og teamegenskaber i kapacitetsplanlægningsscenarier eller porteføljescenarier. Hvis du ikke har de påkrævede rettigheder til at redigere et scenarie, vises alle felter på scenariesiderne som skrivebeskyttede.

Du kan også fjerne eller føje nye investeringer til dette scenarie.

Bemærk! I et scenarie gemmes ændringerne som en del af det valgte scenarie.

Følg disse trin:

  1. Vælg scenariet i rullelisten Scenarie på scenarieværktøjslinjen, klik på Mere, og vælg Rediger.

    Siden med egenskaber vises.

  2. Udfyld følgende felter:
    Navn på scenarie

    Indtast eller skift navnet på scenariet.

    Portefølje

    Dette felt er skrivebeskyttet, da du ikke kan ændre den portefølje, som et kapacitetsplanlægningsscenarie er sammenkædet med, efter at scenariet er gemt.

    Beskrivelse

    Definerer beskrivelsen af dette scenarie.

    Ejer

    Den ressource, der oprettede scenariet, vises som standard. Du kan vælge en anden ressource som ejer.

    Valuta

    Viser valutakoden for porteføljen.

    Planlagt omkostning

    Definerer det planlagte omkostningsbeløb for investeringerne i scenariet.

    Planlagt udbytte

    Definerer det planlagte udbyttebeløb for investeringerne i scenariet.

  3. Klik på Gem.

Kopier kapacitetsplanlægningsscenarier

Listen over scenarier, der kan kopieres, er begrænset til scenarier, du har visnings- eller redigeringsrettigheder til. Når du kopierer et scenarie, kopieres tilknyttede investeringer også til det nye scenarie.

Du kan også bruge indstillingen Kopier fra knappen Mere på scenarieværktøjslinjen.

Følg disse trin:

  1. Klik på Mere, og gå til Administrer scenarier på en side, der viser scenarieværktøjslinjen.

    Siden Kapacitet vises.

  2. Marker afkrydsningsfeltet ud for scenariet, klik på Mere, og vælg Kopier.

    En kopi af det valgte scenarie føjes til listen, og den får navnet Kopi af <Scenario Name>. Denne kopi er privat.

  3. Klik på navnet på scenariet.

    Siden med egenskaber vises.

  4. Giv det kopierede scenarie et nyt og entydigt navn, og klik på Gem.

Slet kapacitetsplanlægningsscenarier

Når du sletter scenarier, slettes de valgte scenarier og tilknyttede betingelser for investeringerne og teammedlemmerne også. Investeringerne og teammedlemmerne slettes kun i det valgte scenarie, ikke fra andre scenarier.

Følg disse trin:

  1. Klik på Mere, og vælg Administrer scenarier på en side, der viser scenarieværktøjslinjen.
  2. Marker afkrydsningsfeltet ud for kapacitetsplanlægningsscenariet, klik på Mere, og vælg Slet.
  3. Klik på Ja for at bekræfte.

Bemærk: Du kan også bruge indstillingen Slet fra knappen Mere på scenarieværktøjslinjen.

Indstille det aktuelle scenarie og sammenligningsscenarier

Du kan vælge et scenarie som aktuel kontekst for alle sider, der er aktiveret til kapacitetsplanlægningsscenarier. Du kan også vælge et sammenligningsscenarie som visning af en ændring for alle sider, der er aktiveret til kapacitetsplanlægningsscenarier.

Følg disse trin:

  1. Vælg et scenarie på siden for kapacitetsplanlægningsscenarier.
  2. Klik på Mere, og vælg Angiv aktuel.

    Scenariet indstilles som det aktuelle kapacitetsplanlægningsscenarie og som standard i feltet Scenarie.

  3. Vælg et andet scenarie på siden kapacitetsplanlægningsscenarier.
  4. Klik på Mere, og vælg Angiv sammenligning.

    Scenariet er sammenligningsscenariet for kapacitetsplanlægning og er standard i feltet Sammenlign med.

Nulstil til den gældende plan

Du kan fravælge alle scenarier (aktuelle og sammenligningsscenarier) for at skifte til den gældende plan igen.

Følg disse trin:

  1. Naviger til siden med kapacitetsplanlægningsscenarier.
  2. Klik på Mere, og vælg Nulstil.

    Det aktuelle scenarie ryddes, og alle scenarieaktiverede sider nulstilles til den gældende plan.

Få vist rollekapacitet fra et scenarie

Du kan få vist rollekapacitet fra et scenarie.

Følg disse trin:

  1. Naviger til en hvilken som helst side med scenarier, herunder siden med kapacitetsplanlægningsscenarier.
  2. På værktøjslinjen Scenarie skal du klikke på Mere og vælge Gå til kapacitetsplanlægning.

    Siden Ressourceplanlægning: Kapacitet vises.

  3. Se følgende data på tværs af investeringer:

Del kapacitetsplanlægningsscenarier med andre ressourcer

Brug scenarieadgangssiderne til at få vist ressourcer med rettigheder til at kapacitetsplanlægningsscenariet. Du kan også bruge siderne til at give ressourcer adgang til de scenarier, du opretter.

Følg disse trin:

  1. Naviger til siden Egenskaber for scenarie eller Scenarie: Investeringer.
  2. Vælg en af følgende i menuen Adgang: