Tato sekce obsahuje následující témata:
Panel investic portfolia aplikace PMO
Stránka Panel portfolií slouží k zobrazení řady karet s portlety, které umožňují zobrazení dat v portfoliích.
Plánování a analýza portfolia probíhá v plánovacím horizontu portfolia, který představuje časové okno mezi datem zahájení a dokončení portfolia. Pokud je aktuální plán vybrán jako možnost filtrování portletu, pak plánovací horizont portfolia představuje časové okno mezi datem zahájení a dokončení aktuálního plánu.
Tato stránka panelu zobrazuje hodnoty investic portfolií, které jsou nad rozhodovací hladinou portfolií. Investice jsou nad rozhodovací hladinou, pokud jsou hodnocené, pomocí hodnotících pravidel nebo ručního hodnocení, jako investice nad rozhodovací hladinou. Rozhoduje o tom primární omezení nebo ruční nastavení rozhodovací hladiny v portfoliu. Tato stránka obsahuje následující karty:
Pomocí portletů na kartě Náklady a přínosy můžete zobrazit cílové, distribuované a plánované náklady a přínosy každého portfolia. Portlety také zobrazují hodnoty rozdílů nákladů a přínosů a porovnávají cílové s distribuovanými a distribuované s plánovanými hodnotami.
Chcete-li zobrazit tuto stránku, otevřete kartu Domů a v možnosti Správa portfolia klikněte na položku Panel portfolií.
Cílové a distribuované hodnoty v portletech odráží hodnoty zadané na kartě vlastností nebo cílů v jednotlivých portfoliích. Plánované hodnoty v portletech jsou plánovanými hodnotami investic v portfoliu.
Další informace naleznete ve scénáři Vytvoření investičního portfolia.
Karta Náklady a přínosy se skládá z následujících portletů:
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete filtrovat všechny portlety najednou podle manažera, podílníka a rozhodovací hladiny.
Ve výchozím nastavení představují hodnoty zobrazené v portletech hodnoty investic z investic, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit hodnoty pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty investic, změňte rozevírací seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na úrovni stránky.
Portlet Náklady portfolia zobrazuje sloupcový graf znázorňující cílové, distribuované a plánované náklady každého portfolia. Chcete-li porovnat tyto hodnoty nákladů v portfoliích, použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři (vícenásobný výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby se mohl zobrazit v portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia.
Hodnoty na ose Y představují hodnoty cílových, distribuovaných a plánovaných nákladů portfolia. Cílové náklady jsou v grafu jako čára. Hodnoty distribuovaných a plánovaných nákladů představují sloupce. Kliknutím na sloupec grafu otevřete stránku rozhodovacích hladin daného portfolia.
Portlet je založený na poskytovateli portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Analýza nákladů a přínosů portfolia zobrazuje hodnoty cílových, distribuovaných a plánovaných nákladů a přínosů každého portfolia. Chcete-li zobrazit celkový stav, riziko a rozdíly nákladů portfolií, použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři (vícenásobný výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby se mohl zobrazit v portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název portfolia. Kliknutím na název portfolia přejdete na stránku vlastností portfolia.
Kliknutím na ikonu otevřete stránku cílů portfolia.
Kliknutím na ikonu otevřete stránku rozhodovacích hladin portfolia.
Zobrazuje semafor založený na výsledné hodnotě celkového stavu. Výsledná hodnota celkového stavu určuje barvu semaforu.
Barvy semaforu:
Zobrazuje semafor založený na riziku portfolia. Riziko portfolia určuje barvu semaforu.
Barvy semaforu:
Zobrazuje celkové cílové náklady daného portfolia.
Zobrazuje distribuované cílové celkové náklady daného portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových nákladů a distribuovaných cílových nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota distribuovaných cílových nákladů překročila hodnotu cílových nákladů.
Zobrazuje plánované náklady investic portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami distribuovaných cílových nákladů a plánovaných nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných nákladů investic portfolia překročila hodnotu distribuovaných cílových nákladů.
Zobrazuje cílové přínosy daného portfolia.
Zobrazuje distribuovaného cílové přínosy daného portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových přínosů a distribuovaných cílových přínosů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota distribuovaných cílových přínosů překročila cílové přínosy.
Zobrazuje plánované přínosy investic portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami distribuovaných cílových přínosů a plánovaných přínosů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných přínosů investic portfolia překročila distribuované cílové přínosy.
Portlet je založený na poskytovateli portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Chcete-li zobrazit cílové, distribuované a poptávané hodnoty rolí v každém portfoliu, použijte portlety na kartě Role. Portlety také zobrazují rozdíly hodnot rolí – porovnávají cílové s distribuovanými a distribuované s poptávanými hodnotami.
Chcete-li zobrazit tuto stránku, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Role.
Cílové a distribuované hodnoty v portletech odráží hodnoty zadané na kartě vlastností nebo cílů v jednotlivých portfoliích. Objemy poptávek po rolích v portletech představují objemy poptávek po alokaci rolí investic v portfoliu. Hodnoty se zobrazují v hodinách nebo FTE v závislosti na poli Typ jednotky kapacity ve vlastnostech portfolia.
Další informace naleznete ve scénáři Vytvoření investičního portfolia.
Karta Role se skládá z následujících portletů:
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete filtrovat všechny portlety najednou podle manažera, podílníka a rozhodovací hladiny. Ve výchozím nastavení představují hodnoty zobrazené v portletech hodnoty investic, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit hodnoty pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty investic, změňte rozevírací seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na úrovni stránky.
Portlet Role portfolia zobrazuje sloupcový graf znázorňující cílové, distribuované a poptávané hodnoty rolí v každém portfoliu. Chcete-li porovnat hodnoty rolí v portfoliích, použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Typ jednotky kapacity, Manažeři (vícenásobný výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby se mohl zobrazit v portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru. Filtr Typ jednotky kapacity umožňuje zobrazit pouze portfolia nastavená na hodiny nebo FTE ve vlastnostech portfolia.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Role.
Hodnoty na ose Y představují hodnoty cílových, distribuovaných a poptávaných rolí portfolia. Hodnota cílové role je v grafu jako čára. Hodnoty distribuovaných a poptávaných rolí představují sloupce. Kliknutím na sloupec grafu otevřete stránku rozhodovacích hladin daného portfolia.
Portlet je založený na poskytovateli portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Analýza role portfolia zobrazuje cílové, distribuované a poptávané hodnoty rolí v každém portfoliu. Chcete-li zobrazit celkový stav, riziko a rozdíly rolí, použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Typ jednotky kapacity, Manažeři (vícenásobný výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby se mohl zobrazit v portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru. Filtr Typ jednotky kapacity umožňuje zobrazit pouze portfolia nastavená na hodiny nebo FTE ve vlastnostech portfolia.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Role.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název portfolia. Kliknutím na název portfolia přejdete na stránku vlastností portfolia.
Kliknutím na ikonu otevřete stránku cílů portfolia.
Kliknutím na ikonu otevřete stránku rozhodovacích hladin portfolia.
Zobrazuje semafor založený na výsledné hodnotě celkového stavu. Výsledná hodnota celkového stavu určuje barvu semaforu.
Barvy semaforu:
Zobrazuje semafor založený na riziku portfolia. Riziko portfolia určuje barvu semaforu.
Barvy semaforu:
Zobrazuje cílové celkové role portfolia.
Zobrazuje distribuované celkové role portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových celkových rolí a distribuovaných celkových rolí. Záporný rozdíl označuje, že hodnota distribuované celkové role překročila hodnotu cílové celkové role.
Zobrazuje poptávku po alokaci role u rolí, které jsou zahrnuty v portfoliu, a u jiných rolí, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami distribuované cílové poptávky a poptávky role. Záporný rozdíl označuje, že objem poptávky role z investice portfolia překročil hodnotu distribuované cílové role.
Portlet je založený na poskytovateli portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Chcete-li zobrazit celkový stav a cílové náklady každého portfolia, použijte portlet na kartě Náklady a stav. Portlet také zobrazuje agregované plánované náklady investic v portfoliu.
Chcete-li zobrazit tuto stránku, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Náklady a stav.
Karta Náklady a stav se skládá z následujících portletů:
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete portlet filtrovat podle manažera, podílníka a rozhodovací hladiny. Ve výchozím nastavení představuje hodnota plánovaných nákladů zobrazená v portletu investice, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit hodnoty investic pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty investic, změňte rozevírací seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na úrovni stránky.
Portlet Náklady portfolia podle celkového stavu je bublinový graf, který znázorňuje, jak se plánované náklady investic portfolia pohybují mezi celkovým stavem portfolia a celkovými cílovými náklady. Každá bublina v grafu představuje jedno portfolio a velikost bubliny je určena plánovanými náklady investic portfolia. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři (vícenásobný výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby se mohl zobrazit v portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Náklady a stav.
Popis portletu:
Kliknutím na bublinu otevřete stránku rozhodovacích hladin portfolia. Při umístění ukazatele myši na bublinu v grafu můžete zobrazit podrobnosti každého portfolia. Podrobnosti zahrnují název portfolia, celkové cílové náklady, výslednou hodnotu celkového stavu a plánované náklady. Legenda grafu ukazuje název portfolia. Kliknutím na položku legendy vyřadíte portfolio z grafu.
Hodnoty celkového stavu se zobrazují na ose Y v grafu, který má pozadí s barevnými zónami. Hodnoty celkových cílových nákladů se zobrazují na ose X.
Zobrazuje kvalitu výsledných hodnot v celkovém stavu. Portfolia se v grafu zobrazují někde mezi vysokou a nízkou výslednou hodnotou celkového stavu. Portfolia s vysokými výslednými hodnotami celkového stavu se budou nacházet v zelené zóně grafu, kterou naleznete v horní třetině osy Y. Portfolia s nízkými výslednými hodnotami celkového stavu se budou nacházet v červené zóně grafu, kterou naleznete v dolní třetině osy Y.
Barva zóny pozadí:
Portlet je založený na poskytovateli portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Chcete-li zobrazit hodnoty agregovaných investic v portfoliích, použijte portlety na kartě Analýza cíle. Agregované hodnoty zahrnují počet, plánované náklady, poptávku po rolích a plánované NPV investic portfolia, seskupené podle cíle.
Chcete-li zobrazit tuto stránku, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza cíle.
Plánované náklady, poptávka po rolích a částky NPV v portletech představují hodnoty agregovaných investic, založené na zadaných kritériích filtru. Objemy poptávky po roli se zobrazují v hodinách nebo FTE v závislosti na poli Typ jednotky kapacity ve vlastnostech portfolia.
Další informace naleznete ve scénáři Vytvoření investičního portfolia.
Karta Analýza cíle se skládá z následujících portletů:
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete filtrovat všechny portlety najednou podle manažera, podílníka a rozhodovací hladiny. Ve výchozím nastavení představují hodnoty zobrazené v portletech hodnoty investic, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit hodnoty pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty investic, změňte rozevírací seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na úrovni stránky.
Portlet Počet investic portfolia podle cíle zobrazuje pruhový graf, který znázorňuje počet investic portfolia v portfoliích (seskupených podle cíle). Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Portlet zobrazuje hodnoty agregovaných investic v portfoliích podle zadaných kritérií filtru. Pokud je stejná investice obsažena ve více portfoliích a vy obě taková portfolia zahrnete do kritéria filtrování, portlet započítá hodnoty investic dvakrát. Seskupovací funkce grafu neodpovídá za dvojité započtení při výpočtu agregovaných hodnot. Je třeba předem nastavit portfolia a použít filtrování portletů tak, aby se předešlo dvojímu započítání stejných čísel.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza cíle.
Hodnoty na ose X zobrazují procento investic portfolia podle cíle. Chcete-li zobrazit celkový počet investic pro libovolný cíl, umístěte ukazatel myši na pruh.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Plánované náklady portfolia podle cíle zobrazuje výsečový graf, který znázorňuje plánované náklady (seskupené podle cíle) investic portfolia v portfoliích. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Portlet zobrazuje hodnoty agregovaných investic v portfoliích podle zadaných kritérií filtru. Pokud je stejná investice obsažena ve více portfoliích a vy obě taková portfolia zahrnete do kritéria filtrování, portlet započítá hodnoty investic dvakrát. Seskupovací funkce grafu neodpovídá za dvojité započtení při výpočtu agregovaných hodnot. Je třeba předem nastavit portfolia a použít filtrování portletů tak, aby se předešlo dvojímu započítání stejných čísel.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza cíle.
Každá výseč odráží procenta hodnoty plánovaných nákladů, které jsou distribuovány podle cíle. Chcete-li zobrazit celkové plánované náklady cíle, umístěte ukazatel myši na výseč grafu.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Poptávka role portfolia podle cíle zobrazuje výsečový graf, který znázorňuje poptávky po roli (seskupené podle cíle) investic portfolia v portfoliích. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Typ jednotky kapacity portfolia, Nad rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru. Filtr Typ jednotky kapacity portfolia umožňuje zahrnout pouze investice v portfoliích, které jsou nastavené na hodiny nebo FTE ve vlastnostech portfolia.
Portlet zobrazuje hodnoty agregovaných investic v portfoliích podle zadaných kritérií filtru. Pokud je stejná investice obsažena ve více portfoliích a vy obě taková portfolia zahrnete do kritéria filtrování, portlet započítá hodnoty investic dvakrát. Seskupovací funkce grafu neodpovídá za dvojité započtení při výpočtu agregovaných hodnot. Je třeba předem nastavit portfolia a použít filtrování portletů tak, aby se předešlo dvojímu započítání stejných čísel.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza cíle.
Každá výseč odráží procento objemu poptávky po roli, který je distribuován podle cíle. Chcete-li zobrazit objem poptávky po roli pro cíl, umístěte ukazatel myši na výseč grafu.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Plánované NPV portfolia podle cíle zobrazuje sloupcový graf, který znázorňuje plánované NPV (seskupené podle cíle) investic portfolia v portfoliích. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Portlet zobrazuje hodnoty agregovaných investic v portfoliích podle zadaných kritérií filtru. Pokud je stejná investice obsažena ve více portfoliích a vy obě taková portfolia zahrnete do kritéria filtrování, portlet započítá hodnoty investic dvakrát. Seskupovací funkce grafu neodpovídá za dvojité započtení při výpočtu agregovaných hodnot. Je třeba předem nastavit portfolia a použít filtrování portletů tak, aby se předešlo dvojímu započítání stejných čísel.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza cíle.
Hodnoty na ose Y zobrazují hodnoty plánovaných NPV podle cíle. Chcete-li zobrazit hodnoty plánovaných NPV cíle, umístěte ukazatel myši na sloupec.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Chcete-li zobrazit počet agregovaných investic v portfoliích, použijte portlety na kartě Analýza investice. Portlety zobrazují počet investic podle typu, pracovního stavu, rozhodovací hladiny (nad a pod) a stavu schválení.
Chcete-li zobrazit tuto stránku, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza investice.
Karta Analýza investice se skládá z následujících portletů:
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete filtrovat všechny portlety najednou podle manažera, podílníka a rozhodovací hladiny. Ve výchozím nastavení představují hodnoty zobrazené v portletech hodnoty investic, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit hodnoty pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty investic, změňte rozevírací seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na úrovni stránky. Výjimku tvoří portlet Počet investic portfolia podle rozhodovací hladiny, který nelze filtrovat filtrem na úrovni stránky Nad rozhodovací hladinou. Tento portlet slouží k porovnání investic nad a pod rozhodovací hladinou, proto možnost filtru zobrazit pouze hodnoty nad nebo pod rozhodovací hladinou v tomto portletu nefunguje.
Portlet Počet investic portfolia podle typu zobrazuje prstencový graf, který znázorňuje počet investic portfolia v portfoliích (seskupených podle typu investice). Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Portlet zobrazuje hodnoty agregovaných investic v portfoliích podle zadaných kritérií filtru. Pokud je stejná investice obsažena ve více portfoliích a vy obě taková portfolia zahrnete do kritéria filtrování, portlet započítá hodnoty investic dvakrát. Seskupovací funkce grafu neodpovídá za dvojité započtení při výpočtu agregovaných hodnot. Je třeba předem nastavit portfolia a použít filtrování portletů tak, aby se předešlo dvojímu započítání stejných čísel.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza investice.
Každý prstenec odráží procento investic, které jsou distribuovány podle typu investice. Chcete-li zobrazit celkový počet investic pro libovolný typ investice, umístěte ukazatel myši na část prstence.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Počet investic portfolia podle stavu práce zobrazuje prstencový graf, který znázorňuje počet investic portfolia v portfoliích (seskupených podle stavu práce). Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Portlet zobrazuje hodnoty agregovaných investic v portfoliích podle zadaných kritérií filtru. Pokud je stejná investice obsažena ve více portfoliích a vy obě taková portfolia zahrnete do kritéria filtrování, portlet započítá hodnoty investic dvakrát. Seskupovací funkce grafu neodpovídá za dvojité započtení při výpočtu agregovaných hodnot. Je třeba předem nastavit portfolia a použít filtrování portletů tak, aby se předešlo dvojímu započítání stejných čísel.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza investice.
Každý segment prstence odráží procento investic, které jsou distribuovány pro stavu práce. Chcete-li zobrazit celkový počet investic pro libovolný stav práce, umístěte ukazatel myši na část prstence.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Počet investic portfolia podle rozhodovací hladiny zobrazuje prstencový graf, který znázorňuje počet investic portfolia, nad a pod rozhodovací hladinou, v portfoliích. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Portlet zobrazuje hodnoty agregovaných investic v portfoliích podle zadaných kritérií filtru. Pokud je stejná investice obsažena ve více portfoliích a vy obě taková portfolia zahrnete do kritéria filtrování, portlet započítá hodnoty investic dvakrát. Seskupovací funkce grafu neodpovídá za dvojité započtení při výpočtu agregovaných hodnot. Je třeba předem nastavit portfolia a použít filtrování portletů tak, aby se předešlo dvojímu započítání stejných čísel.
Chcete-li zobrazit tuto stránku, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza investice.
Každý segment prstence odráží procento investic, které jsou nad a pod rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit celkový počet investic, které jsou nad a pod rozhodovací hladinou, umístěte ukazatel myši na část prstence.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Počet investic portfolia podle schválení zobrazuje prstencový graf, který znázorňuje počet schválených a neschválených investic portfolia v portfoliích. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Typ plánu portfolia, Nad rozhodovací hladinou a Aktivní v portfoliu. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby hodnoty investic portfolia byly zahrnuty do portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Portlet zobrazuje hodnoty agregovaných investic v portfoliích podle zadaných kritérií filtru. Pokud je stejná investice obsažena ve více portfoliích a vy obě taková portfolia zahrnete do kritéria filtrování, portlet započítá hodnoty investic dvakrát. Seskupovací funkce grafu neodpovídá za dvojité započtení při výpočtu agregovaných hodnot. Je třeba předem nastavit portfolia a použít filtrování portletů tak, aby se předešlo dvojímu započítání stejných čísel.
Chcete-li zobrazit tuto stránku, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Analýza investice.
Každý segment prstence odráží procento schválených a neschválených investic. Chcete-li zobrazit celkový počet investic, které jsou schválené nebo neschválené, umístěte ukazatel myši na část prstence.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Chcete-li zobrazit hodnoty celkových, kapitálových a provozních nákladů každého portfolia, použijte portlety na kartě Kapitálové a provozní. Částky nákladů obsahují cílové, plánované a skutečné náklady.
Chcete-li zobrazit tuto stránku, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Kapitálové a provozní.
Cílové hodnoty odráží hodnoty zadané na kartě vlastností nebo cílů v jednotlivých portfoliích. Plánované a skutečné hodnoty představují plánované a skutečné hodnoty investic v portfoliu.
Další informace naleznete ve scénáři Vytvoření investičního portfolia.
Karta Kapitálové a provozní se skládá z následujících portletů:
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete filtrovat všechny portlety najednou podle manažera, podílníka a rozhodovací hladiny. Ve výchozím nastavení představují hodnoty zobrazené v portletech hodnoty investic, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit hodnoty pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty investic, změňte rozevírací seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na úrovni stránky.
Portlet Kapitálové a provozní náklady portfolia zobrazuje plošný graf, který znázorňuje plánované celkové, kapitálové a provozní náklady jednotlivých portfolií. Chcete-li získat přehled v části plánovaných nákladů, které tvoří kapitálové a provozní náklady investic v portfoliu, použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři (vícenásobný výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby se mohl zobrazit v portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Kapitálové a provozní.
Hodnoty na ose Y zobrazují částky celkových plánovaných nákladů investice, plánovaných kapitálových nákladů a plánovaných provozních nákladů. Kliknutím na jeden z bodů v plošném grafu otevřete stránku rozhodovacích hladin portfolia. Plochy grafu můžete skrýt kliknutím na popisek legendy.
Portlet je založený na poskytovateli portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Analýza kapitálových a provozních nákladů portfolia zobrazuje objemy celkových, kapitálových a provozních nákladů jednotlivých portfolií. Objem nákladů zahrnuje cílové, plánované a skutečné náklady. Portlet zobrazuje také odchylky objemů – porovnává hodnoty cílových a plánovaných nákladů. Filtry portletu obsahují možnosti: Portfolio (vícenásobný výběr), Jednotka OBS, Typ plánu portfolia, Manažeři (vícenásobný výběr), Podílníci (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Aktivní. Ve výchozím nastavení je filtr Typ plánu portfolia nastaven na možnost Portfolio. Znamená to, že hodnoty zobrazené v portletu jsou hodnoty portfolia z poslední synchronizace. Pokud nastavíte filtr Typ plánu portfolia na možnost Aktuální plán, budou se hodnoty zakládat na plánu portfolia, který je označený jako aktuální plán. V portfoliu musí existovat aktuální plán, aby se mohl zobrazit v portletu v případě, kdy vyberete tuto možnost filtru.
Chcete-li tento portlet otevřít, otevřete kartu Domů, v nabídce Správa portfolia vyberte možnost Panel portfolia a klikněte na kartu Kapitálové a provozní.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název portfolia. Kliknutím na název portfolia přejdete na stránku vlastností portfolia.
Kliknutím na ikonu otevřete stránku cílů portfolia.
Kliknutím na ikonu otevřete stránku rozhodovacích hladin portfolia.
Zobrazí datum zahájení plánovacího horizontu portfolia. Pokud je filtr Typ plánu portfolia nastaven na hodnotu Portfolio, pak toto je datum zahájení portfolia. Pokud je filtr Typ plánu portfolia nastaven na hodnotu Aktuální plán, pak toto je datum zahájení plánu pro plán portfolia, který je určený jako aktuální plán.
Zobrazuje datum dokončení plánovacího horizontu portfolia. Pokud je filtr Typ plánu portfolia nastaven na hodnotu Portfolio, pak toto je datum dokončení portfolia. Pokud je filtr Typ plánu portfolia nastaven na hodnotu Aktuální plán, pak toto je datum dokončení plánu pro plán portfolia, který je určený jako aktuální plán.
Zobrazuje celkové cílové náklady daného portfolia.
Zobrazuje plánované náklady investic portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investic portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových a plánovaných nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných nákladů investic portfolia překročila hodnotu cílových nákladů.
Zobrazuje cílové kapitálové náklady daného portfolia.
Zobrazuje plánované kapitálové náklady investic portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné kapitálové náklady zanesené do investic portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových kapitálových nákladů a plánovaných kapitálových nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných kapitálových nákladů investic portfolia překročila hodnotu cílových kapitálových nákladů.
Zobrazuje celkové cílové provozní náklady portfolia.
Zobrazuje plánované provozní náklady investic portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné provozní náklady zanesené do investic portfolia v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami cílových provozních nákladů a plánovaných provozních nákladů. Záporný rozdíl označuje, že hodnota plánovaných provozních nákladů investic portfolia překročila hodnotu cílových provozních nákladů.
Portlet je založený na poskytovateli portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Stránka Panel investic portfolia aplikace PMO slouží k zobrazení řady karet s portlety, které lze použít k plánování a monitorování realizace portfolia.
Plánování a analýza portfolia probíhá v plánovacím horizontu portfolia, který představuje časové okno mezi datem zahájení a dokončení portfolia. Pokud je vybraný plán, potom plánovací horizont portfolia představuje časové okno mezi datem zahájení a datem dokončení plánu.
Stránka panelu zobrazuje hodnoty investic portfolia, které jsou v portfoliu nad rozhodovací hladinou. Investice jsou nad rozhodovací hladinou, pokud jsou hodnocené, pomocí hodnotících pravidel nebo ručního hodnocení, jako investice nad rozhodovací hladinou. Rozhoduje o tom primární omezení nebo ruční nastavení rozhodovací hladiny v portfoliu.
Tato stránka obsahuje následující karty:
Stránku Panel investic portfolia aplikace PMO lze vybrat na stránce nastavení vlastností v portfoliu.
Výběr zobrazení panelu
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka vlastností portfolia.
Zobrazí se stránka nastavení.
Zobrazí se vybrané zobrazení panelu.
Chcete-li zobrazit plánované náklady a poptávku po roli u investic v portfoliu, které jsou nad rozhodovací hladinou oproti těm, které jsou pod rozhodovací hladinou, použijte portlety na kartě Analýza. Na této kartě jsou zobrazené hodnoty plánovaných, skutečných a zbývajících nákladů a rolí.
Hodnoty zobrazené v portletech jsou hodnotami portfolia, pokud není vybrán plán. Pokud je v rozevírací nabídce plánů vybrán plán, budou hodnoty v portletech založené na plánu portfolia. Hodnoty rolí se zobrazují v hodinách nebo FTE v závislosti na poli Typ jednotky kapacity ve vlastnostech portfolia.
Další informace naleznete ve scénáři Vytvoření investičního portfolia.
Chcete-li tuto zobrazit stránku, postupujte následujícím způsobem:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka vlastností portfolia.
Karta Analýza se skládá z následujících portletů:
Stránku lze nakonfigurovat tak, aby zobrazovala portlety Plánované náklady portfolia podle cíle a Poptávka role portfolia podle cíle.
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete filtrovat všechny portlety najednou podle možnosti Nad rozhodovací hladinou. Ve výchozím nastavení představují hodnoty zobrazené v portletech hodnoty investic, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit hodnoty pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty investic, změňte rozevírací seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na úrovni stránky. Výjimku tvoří následující dva výsečové grafy, které nelze filtrovat filtrem na úrovni stránky Nad rozhodovací hladinou: Plánované náklady podle rozhodovací hladiny a Poptávka role podle rozhodovací hladiny. Tyto portlety slouží k porovnání investic nad a pod rozhodovací hladinou, proto možnost filtru zobrazit pouze hodnoty nad nebo pod rozhodovací hladinou v těchto portletech nefunguje.
Portlet Plánované náklady podle rozhodovací hladiny je výsečovým grafem, který znázorňuje plánované náklady investic, nad a pod rozhodovací hladinou, v portfoliu. Filtry portletu obsahují možnosti: Typ investice, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Analýza.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Poptávka role podle rozhodovací hladiny je výsečovým grafem, který znázorňuje poptávky role investic, nad a pod rozhodovací hladinou, v portfoliu. Filtry portletu obsahují možnosti: Typ investice, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Analýza.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Náklady investice a poptávka role zobrazuje hodnoty plánovaných, skutečných a zbývajících nákladů a hodnoty poptávek rolí u investic, které jsou zahrnuté v portfoliu. Chcete-li zobrazit seznam investic, které jsou nad rozhodovací hladinou, jejich rizika a vhodnost z pohledu cíle a obchodního souladu. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer, Cíl, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Analýza.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název investice. Kliknutím na název investice zobrazíte vlastnosti investice portfolia pro danou investici. Stránka vlastností investice portfolia zobrazuje všechny atributy, které se z investice kopírují při synchronizaci obsahů portfolií. Umožňuje přehled o stavu investice v okamžiku poslední synchronizace.
Zobrazuje cíl investice.
Hodnoty: Zamezení vzniku nákladů, Snížení nákladů, Zajistit růst podnikání, Zlepšení infrastruktury a Udržet podnikání.
Zobrazuje fázi životního cyklu investice v podobě ukazatele průběhu. Šedé čtverce představují dokončené fáze, aktuální fáze je znázorněna barevným čtvercem, jehož barva je určena obchodním souladem investice.
Určuje, nakolik je investice v souladu s obchodním cílem organizace. Čím vyšší je hodnota obchodního souladu, tím lepší je soulad.
Barvy semaforu:
Zobrazuje semafor založený na výsledné hodnotě rizika. Výsledná hodnota rizika investice určuje barvu semaforu.
Barvy semaforu:
Zobrazuje plánované náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady.
Zobrazuje poptávku na alokaci role z investičního týmu pro role, které jsou zahrnuté v portfoliu, a pro další role, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné hodnoty role zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi poptávkou role a skutečnými hodnotami role.
Následující agregovaná množství jsou poskytována pro portfolio v dolní části portletu:
Zobrazuje celkové plánované náklady, skutečné náklady, zbývající náklady, poptávku role, skutečné hodnoty role a zbývající role investic v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje distribuované cílové celkové náklady ve sloupci plánovaných nákladů a hodnoty distribuované cílové celkové role ve sloupci poptávek role.
Zobrazuje rozdíl mezi distribuovanými cílovými hodnotami a celkovou hodnotou investic. Záporná odchylka označuje, že celková hodnota investice překročila distribuovanou cílovou hodnotu portfolia.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Plánované náklady podle cíle je výsečovým grafem, který znázorňuje plánované náklady investic v portfoliu, seskupené podle cíle. Každá výseč grafu odráží procenta hodnoty plánovaných nákladů, které jsou distribuovány podle cíle. Chcete-li zobrazit celkové plánované náklady cíle, umístěte ukazatel myši na výseč grafu. Filtry portletu obsahují možnosti: Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Analýza. Přizpůsobte kartu Analýza, aby zahrnovala portlet Plánované náklady podle cíle. Po přidání portletu do obsahu karty zajistěte, aby atribut filtru Nad rozhodovací hladinou byl namapován na pole mapování Nad rozhodovací hladinou na kartě Filtry stránek. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Poptávka role podle cíle je výsečovým grafem, který znázorňuje poptávku role investic v portfoliu, seskupenou podle cíle. Každá výseč grafu odráží hodnotu objemu poptávky po roli, který je distribuován podle cíle. Chcete-li zobrazit objem celkové poptávky po roli na cíl, umístěte ukazatel myši na výseč grafu. Filtry portletu obsahují možnosti: Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Analýza. Přizpůsobte kartu Analýza, aby zahrnovala portlet Poptávka role podle cíle. Po přidání portletu do obsahu karty zajistěte, aby atribut filtru Nad rozhodovací hladinou byl namapován na pole mapování Nad rozhodovací hladinou na kartě Filtry stránek. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Chcete-li zobrazit plán investic a kapacitu role oproti poptávce (v investicích v portfoliu), použijte portlety na kartě Kapacita. Poptávka po roli investic portfolia bude porovnána s kapacitou cíle rolí pro dané portfolio nebo plán portfolia.
Hodnoty zobrazené v portletech jsou hodnotami portfolia, pokud není vybrán plán. Pokud je v rozevírací nabídce plánů vybrán plán, budou hodnoty v portletech založené na plánu portfolia. Hodnoty rolí se zobrazují v hodinách nebo FTE v závislosti na poli Typ jednotky kapacity ve vlastnostech portfolia.
Další informace naleznete ve scénáři Vytvoření investičního portfolia.
Chcete-li tuto stránku zobrazit, postupujte následujícím způsobem:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka vlastností portfolia.
Zobrazí se karta Kapacita portfolia.
Karta Kapacita se skládá z následujících portletů:
Pokud chcete portlet zobrazit jako histogram a ne jako číselné hodnoty, můžete stránku nakonfigurovat, aby zobrazovala portlet Role – histogram kapacity a poptávky.
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete filtrovat všechny portlety najednou podle možnosti Nad rozhodovací hladinou. Ve výchozím nastavení představují hodnoty zobrazené v portletech hodnoty investic, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit hodnoty pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty investic, změňte rozevírací seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na úrovni stránky.
Portlet Plán investice zobrazuje plán, plánované náklady a poptávku po roli u investic v portfoliu. Pomocí tohoto portletu lze zobrazit seznam investic portfolia a porovnat jejich harmonogramy. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer, Zahájení, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Kapacita.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název investice. Kliknutím na název investice zobrazíte vlastnosti investice portfolia pro danou investici. Stránka vlastností investice portfolia zobrazuje všechny atributy, které se z investice kopírují při synchronizaci obsahů portfolií. Umožňuje přehled o stavu investice v okamžiku, kdy byla synchronizována.
Klinutím na ikonu otevřete kartu Poptávka investice na stránce vlastností investice portfolia. Karta Poptávka investice zobrazuje týmové role, které se načtou z investice do portfolia při synchronizaci obsahů portfolia. Zahrnuje to poptávku a zanesené skutečné hodnoty rolí. Všechny role, které nebyly zahrnuty do plánování portfolia na kartě Cíle, budou zahrnuty jako součást kategorie Jiné role.
Pokud je investice ve stavu Schváleno, zobrazuje značku zaškrtnutí.
Zobrazuje datum zahájení investice.
Zobrazuje datum dokončení investice.
Zobrazuje plánované náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje poptávku na alokaci role z investičního týmu pro role, které jsou zahrnuté v portfoliu, a pro další role, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje plán investice založený na datu zahájení a datu dokončení dané investice.
Ve spodní části stránky jsou pro investice k dispozici následující agregované hodnoty:
Zobrazuje celkové plánované náklady a poptávku po roli u investic v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje celkové distribuované cílové náklady ve sloupci plánovaných nákladů a celkové distribuované cílové role ve sloupci poptávek po roli.
Zobrazuje rozdíl mezi distribuovanými cílovými hodnotami a celkovou hodnotou investic. Záporná odchylka označuje, že celková hodnota investice překročila distribuovanou cílovou hodnotu portfolia.
Portlet je založen na poskytovateli investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Kapacita a poptávka role zobrazuje distribuovanou cílovou kapacitu a poptávku po roli podle měsíce, a v souhrnu, u investic v portfoliu. Portlet vypisuje role portfolia z karty Cíle a neplánované role, označované jako Jiné role, které jsou alokovány pro investice portfolia, ale nejsou zahrnuty v cílech. Filtry portletu obsahují možnosti: Role (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Vyloučit jiné role. Možnost filtru Vyloučit jiné role lze použít k odebrání jiných rolí, aby se nezobrazovaly v seznamu.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Kapacita.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje role zahrnuté v portfoliu a jiné role, které jsou alokované pro investice portfolia.
Zobrazuje distribuovanou cílovou kapacitu každé role, která je zahrnuta v portfoliu, a jiných rolí, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje poptávku po roli každé role zahrnuté v portfoliu a jiných rolí, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotou distribuované cílové kapacity a hodnotou poptávky po roli.
Zobrazuje distribuovanou cílovou kapacitu podle měsíce, ve kterém byla každá role zahrnuta v portfoliu a jiné role alokovány pro investice portfolia.
Zobrazuje poptávku podle měsíce, ve kterém byla každá role zahrnuta v portfoliu a jiné role alokovány pro investice portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami měsíční kapacity a poptávky. Záporná odchylka označuje, že poptávka překročila kapacitu.
Ve spodní části portletu se zobrazují následující agregované hodnoty:
Zobrazuje součet distribuované cílové kapacity, celkem a podle měsíce, pro role zahrnuté v portfoliu a pro jiné role alokované pro investice portfolia.
Zobrazuje součet poptávek po roli, celkem a podle měsíce, pro role zahrnuté v portfoliu a pro jiné role alokované pro investice portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami kapacity a poptávky, celkem a podle měsíce. Záporná odchylka označuje, že poptávka překročila kapacitu.
Portlet je založený na poskytovateli kapacity a poptávky role portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Pokud chcete portlet zobrazit jako histogram a ne jako číselné hodnoty, můžete stránku nakonfigurovat, aby zobrazovala portlet Role – histogram kapacity a poptávky.
Portlet Role – histogram kapacity a poptávky zobrazuje histogram distribuované cílové kapacity a poptávky po roli podle měsíce, i v součtu, u investic v portfoliu. Portlet vypisuje role portfolia z karty Cíle a neplánované role, označované jako Jiné role, které jsou alokovány pro investice portfolia, ale nejsou zahrnuty v cílech. Filtry portletu obsahují možnosti: Role (vícenásobný výběr), Nad rozhodovací hladinou a Vyloučit jiné role. Možnost filtru Vyloučit jiné role lze použít k odebrání jiných rolí, aby se nezobrazovaly v seznamu.
Histogram zobrazuje poptávku každé role v portfoliu a mezní hodnotu distribuované cílové kapacity v jednotlivých měsících. Žluté sloupce představuje poptávku po roli zahrnutou v portfoliu nebo jiné role alokované pro investice portfolia. Červené sloupce představují hodnotu, která překračuje mezní hodnotu distribuované cílové kapacity.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Kapacita. Přizpůsobte kartu kapacita, aby zahrnovala portlet Role – histogram kapacity a poptávky. Po přidání portletu do obsahu karty zajistěte, aby atribut filtru Nad rozhodovací hladinou byl namapován na pole mapování Nad rozhodovací hladinou na kartě Filtry stránek. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet zobrazuje následující pole:
Zobrazuje role zahrnuté v portfoliu a jiné role, které jsou alokované pro investice portfolia.
Zobrazuje distribuovanou cílovou kapacitu každé role, která je zahrnuta v portfoliu, a jiných rolí, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje poptávku po roli každé role zahrnuté v portfoliu a jiných rolí, které jsou alokovány pro investice portfolia v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotou distribuované cílové kapacity a hodnotou poptávky po roli.
Zobrazuje histogram distribuované cílové kapacity a poptávky podle měsíce pro každou roli v portfoliu a pro jiné role alokované pro investice portfolia.
Ve spodní části portletu se zobrazují následující agregované hodnoty:
Zobrazuje součet distribuované cílové kapacity, celkem a podle měsíce, pro role zahrnuté v portfoliu a pro jiné role alokované pro investice portfolia.
Zobrazuje součet poptávek po roli, celkem a podle měsíce, pro role zahrnuté v portfoliu a pro jiné role alokované pro investice portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami kapacity a poptávky, celkem a podle měsíce. Záporná odchylka označuje, že poptávka překročila kapacitu.
Portlet je založený na poskytovateli kapacity a poptávky role portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Chcete-li provést finanční plánování podle období, analyzovat kapitálové a provozní náklady, posoudit rozpočet oproti předpokladům a zobrazit finanční metriky investic v portfoliu, použijte portlety na kartě Finance.
Hodnoty zobrazené v portletech jsou hodnotami portfolia, pokud není vybrán plán. Pokud je v rozevírací nabídce plánů vybrán plán, budou hodnoty v portletech založené na plánu portfolia. Hodnoty rolí se zobrazují v hodinách nebo FTE v závislosti na poli Typ jednotky kapacity ve vlastnostech portfolia.
Další informace naleznete ve scénáři Vytvoření investičního portfolia.
Chcete-li zobrazit data v portletech, které zobrazují kapitálové a provozní hodnoty, je třeba zadat kapitálové a provozní náklady do vašeho portfolia a do investic portfolia. Pokud používáte plány nákladů, zkontrolujte, zda jsou plány nákladů seskupeny podle atributu typ nákladů. Další informace o nastavení typů nákladů naleznete v Uživatelské příručce modulu Finanční správa.
Chcete-li tuto stránku zobrazit, postupujte následujícím způsobem:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Zobrazí se stránka vlastností portfolia.
Zobrazí se karta Finance portfolia.
Karta Finance obsahuje následující portlety:
Pomocí filtru na úrovni stránky můžete filtrovat všechny portlety najednou podle možnosti Nad rozhodovací hladinou. Ve výchozím nastavení představují hodnoty zobrazené v portletech hodnoty investic, které jsou v rámci portfolií nad rozhodovací hladinou. Chcete-li zobrazit hodnoty pod rozhodovací hladinou nebo všechny hodnoty investic, změňte rozevírací seznam Nad rozhodovací hladinou ve filtru portfolia na úrovni stránky.
Portlet Plánování investice podle období slouží k úpravě hodnot plánovaných kapitálových nákladů, plánovaných provozních nákladů a plánovaných přínosů podle období u investic v portfoliu. Chcete-li změnit hodnoty plánovaných nákladů, plánovaných přínosů a poptávky po roli v plánech portfolia, použijte tento portlet. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Finance. Pokud je stránka maximalizovaná a zobrazuje proto pouze jeden portlet, vyberte v rozevíracím seznamu portletů položku Plánování investice podle období.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název investice. Kliknutím na název investice zobrazíte vlastnosti investice portfolia pro danou investici. Stránka vlastností investice portfolia zobrazuje všechny atributy, které se z investice kopírují při synchronizaci obsahů portfolií. Umožňuje přehled o stavu investice v okamžiku, kdy byla synchronizována.
Klinutím na ikonu otevřete kartu Poptávka investice na stránce vlastností investice portfolia. Pokud vyberete plán, lze na této kartě upravit hodnoty poptávky podle období. Karta Poptávka investice zobrazuje týmové role, které se načtou z investice do portfolia při synchronizaci obsahů portfolia. Zahrnuje to poptávku a zanesené skutečné hodnoty rolí. Všechny role, které nebyly zahrnuty do plánování portfolia, budou zahrnuty jako součást kategorie Jiné role.
Zobrazuje poptávku na alokaci role z investičního týmu pro role, které jsou zahrnuté v portfoliu, a pro jiné role, které jsou alokovány pro investice v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje plánované náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje plánované kapitálové náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje plánované provozní náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje plánovaný přínos investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje celkovou poptávku po roli podle období u rolí, které jsou zahrnuty v portfoliu, a u jiných rolí, které jsou alokovány pro investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje celkové plánované náklady podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje celkové plánované kapitálové náklady podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje celkové plánované provozní náklady podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje celkový plánovaný přínos podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Následující agregovaná množství jsou poskytována pro portfolio v dolní části portletu:
Zobrazuje součet poptávek po roli, celkem a podle období, pro role zahrnuté v portfoliu a pro jiné role alokované pro investice portfolia.
Zobrazuje součet plánovaných nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Zobrazuje součet plánovaných kapitálových nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Zobrazuje součet plánovaných provozních nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Zobrazuje celkový plánovaný přínos a celkový přínos podle období u investic portfolia.
Portlet je založen na poskytovateli finančního výkonu investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Náklady investice podle období zobrazuje plánované, skutečné, zbývající a předpokládané náklady investic v portfoliu. Hodnoty jsou zobrazené celkem a podle období. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer, Předpoklad k datu, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní. Filtr Předpoklad k datu slouží v portletu k výpočtu skutečných a předpokládaných zbývajících hodnot. Zároveň slouží i k výpočtu hodnot, které odkazují na skutečné a předpokládané zbývající hodnoty ve svých výpočtech.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Finance. Pokud je stránka maximalizovaná a zobrazuje proto pouze jeden portlet, vyberte v rozevíracím seznamu portletů položku Plánování investice podle období.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název investice. Kliknutím na název investice zobrazíte vlastnosti investice portfolia pro danou investici. Stránka vlastností investice portfolia zobrazuje všechny atributy, které se z investice kopírují při synchronizaci obsahů portfolií. Umožňuje přehled o stavu investice v okamžiku, kdy byla synchronizována.
Zobrazuje plánované náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu.
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady.
Zobrazuje předpokládané náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia. Předpokládané náklady představují součet zbývajících skutečných a předpokládaných nákladů. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané náklady zahrnují pouze hodnoty plánovaných nákladů pro data, která jsou pozdější než je datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané náklady jsou skutečné náklady plus zbývající předpokládané náklady, kde skutečné náklady zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a zbývající předpokládané náklady zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Zobrazuje plánované náklady podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje skutečné náklady podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu.
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady podle období.
Zobrazuje předpokládané náklady podle období investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia. Předpokládané náklady představují součet zbývajících skutečných a předpokládaných nákladů. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané náklady zahrnují pouze hodnoty plánovaných nákladů pro data, která jsou pozdější než je datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané náklady jsou skutečné náklady plus zbývající předpokládané náklady, kde skutečné náklady zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a zbývající předpokládané náklady zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Následující agregovaná množství jsou poskytována pro portfolio v dolní části portletu:
Zobrazuje součet plánovaných nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Zobrazuje součet skutečných nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady. Záporná odchylka označuje, že skutečné náklady překročily plánované náklady.
Zobrazuje součet předpokládaných nákladů investic portfolia, celkem a podle období.
Portlet je založen na poskytovateli finančního výkonu investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Finanční souhrn investice zobrazuje finanční hodnoty a metriky investic v portfoliu, včetně NPV a návratnosti investic. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Finance. Pokud je stránka maximalizovaná a zobrazuje proto pouze jeden portlet, vyberte v rozevíracím seznamu portletů položku Finanční souhrn investice.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název investice. Kliknutím na název investice zobrazíte vlastnosti investice portfolia pro danou investici. Stránka vlastností investice portfolia zobrazuje všechny atributy, které se z investice kopírují při synchronizaci obsahů portfolií. Umožňuje přehled o stavu investice v okamžiku, kdy byla synchronizována.
Zobrazuje plánovaný přínos investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje plánované náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozdíl mezi plánovanými a skutečnými náklady.
Zobrazuje čistou současnou hodnotu investice, která je dána výpočtem z celkových nákladů kapitálu a budoucích plateb a příjmů.
Zdroj: Vlastnosti investice portfolia
Udává poměr zisků a ztrát u této investice vzhledem k množství investovaných prostředků.
Zdroj: Vlastnosti investice portfolia
Udává interní návratnost investic nebo diskontní sazbu, která slouží k dosažení nulové čisté současné hodnoty u dané investice.
Zdroj: Vlastnosti investice portfolia
Zobrazuje upravenou interní návratnost investic (MIRR) nebo sazbu používanou pro měření atraktivity investice.
Zdroj: Vlastnosti investice portfolia
Zobrazuje dobu (v měsících) potřebnou k tomu, aby se součet očekávaných hotovostních toků vyrovnal počátečním hotovostním výdajům.
Zdroj: Vlastnosti investice portfolia
Zobrazuje datum, kdy očekávaný hotovostní tok vyrovná hotovostní náklady investice. Datum rovnovážného stavu se rovná období splácení.
Zdroj: Vlastnosti investice portfolia
Následující agregovaná množství jsou poskytována pro portfolio v dolní části portletu:
Zobrazuje celkový plánovaný přínos, plánované náklady, skutečné náklady, zbývající náklady a plánovanou NPV na investice v rámci horizontu portfolia.
Zobrazuje distribuovaný cílový přínos ve sloupci plánovaného přínosu a celkové distribuované cílové náklady ve sloupci plánovaných nákladů.
Zobrazuje rozdíl mezi distribuovanými cílovými hodnotami a celkovou hodnotou investic. Záporná odchylka označuje, že celková hodnota investice překročila distribuovanou cílovou hodnotu portfolia.
Portlet je založen na poskytovateli finančního výkonu investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Souhrn kapitálových a provozních nákladů zobrazuje hodnoty plánovaných a skutečných nákladů celkem a rozdělené na kapitálové a provozní. Hodnoty jsou zobrazené jako hodnoty horizontu v rámci data zahájení a data dokončení portfolia a jako celkové hodnoty, které jsou nezávislé na datu zahájení a datu dokončení. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Finance. Pokud je stránka maximalizovaná a zobrazuje proto pouze jeden portlet, vyberte v rozevíracím seznamu portletů položku Souhrn kapitálových a provozních nákladů.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název investice. Kliknutím na název investice zobrazíte vlastnosti investice portfolia pro danou investici. Stránka vlastností investice portfolia zobrazuje všechny atributy, které se z investice kopírují při synchronizaci obsahů portfolií. Umožňuje přehled o stavu investice v okamžiku, kdy byla synchronizována.
Zobrazuje plánované náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje plánované náklady investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje plánované kapitálové náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje plánované kapitálové náklady investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje skutečné kapitálové náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné kapitálové náklady zanesené do investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje plánované provozní náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje plánované provozní náklady investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Zobrazuje skutečné provozní náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné provozní náklady zanesené do investice, včetně hodnot mimo plánovací horizont portfolia.
Následující agregovaná množství jsou poskytována pro portfolio v dolní části portletu:
Zobrazuje celkové plánované náklady, plánované (celkem), skutečné náklady, skutečné (celkem), kapitálové plánované, kapitálové plánované (celkem), kapitálové skutečné, kapitálové skutečné (celkem), provozní plánované, provozní plánované (celkem), provozní skutečné a provozní skutečné (celkem) na investice v portfoliu.
Zobrazuje celkové distribuované cílové náklady, celkové distribuované cílové náklady (celkem), distribuované cílové kapitálové náklady, distribuované cílové kapitálové náklady (celkem), distribuované cílové provozní náklady a distribuované cílové provozní náklady (celkem).
Zobrazuje rozdíl mezi distribuovanými cílovými hodnotami a celkovou hodnotou investic. Záporná odchylka označuje, že celková hodnota investice překročila distribuovanou cílovou hodnotu portfolia.
Portlet je založen na poskytovateli finančního výkonu investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
Portlet Kapitálový a provozní rozpočet vs. předpoklad zobrazuje hodnoty rozpočtu, skutečných a předpokládaných nákladů a odchylek nákladů na investice v portfoliu. Hodnoty jsou zobrazené celkem a rozdělené na kapitálové a provozní. Pomocí tohoto portletu můžete porovnat rozpočet s předpokládanými kapitálovými a provozními náklady na investice portfolia. Filtry portletu obsahují možnosti: Název investice, ID investice, Manažer, Předpoklad k datu, Typ investice, Nad rozhodovací hladinou, Schváleno a Aktivní.
Chcete-li portlet zobrazit, otevřete portfolio a klikněte na kartu Finance. Je-li stránka maximalizovaná, aby se zobrazoval pouze jeden portlet, vyberte v rozevíracím seznamu portletů položku Kapitálový a provozní rozpočet vs. předpoklad.
Portlet obsahuje následující pole:
Zobrazuje název investice. Kliknutím na název investice zobrazíte vlastnosti investice portfolia pro danou investici. Stránka vlastností investice portfolia zobrazuje všechny atributy, které se z investice kopírují při synchronizaci obsahů portfolií. Umožňuje přehled o stavu investice v okamžiku, kdy byla synchronizována.
Zobrazuje rozpočtované náklady aktuálního schváleného rozpočtu, nebo hodnotu finančního souhrnu, který představuje celkové hodnoty rozpočtovaných kapitálových a provozních nákladů v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozpočtované kapitálové náklady aktuálního schváleného rozpočtu, nebo hodnotu finančního souhrnu v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje rozpočtované provozní náklady aktuálního schváleného rozpočtu, nebo hodnotu finančního souhrnu v rámci plánovacího horizontu portfolia.
Zobrazuje skutečné náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu.
Zobrazuje skutečné kapitálové náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné kapitálové náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu.
Zobrazuje skutečné provozní náklady zanesené do investice v rámci plánovacího horizontu portfolia. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné provozní náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu.
Zobrazuje předpokládané náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia. Předpokládané náklady představují součet zbývajících skutečných a předpokládaných nákladů. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané náklady zahrnují pouze hodnoty plánovaných nákladů pro data, která jsou pozdější než je datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané náklady jsou skutečné náklady plus zbývající předpokládané náklady, kde skutečné náklady zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a zbývající předpokládané náklady zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Zobrazuje předpokládané kapitálové náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia. Předpokládané kapitálové náklady jsou součtem skutečných kapitálových nákladů a zbývajících předpokládaných kapitálových nákladů. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné kapitálové náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané kapitálové náklady zahrnují pouze hodnoty plánovaných kapitálových nákladů pro data, která jsou pozdější než datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané kapitálové náklady jsou skutečné kapitálové náklady plus zbývající předpokládané kapitálové náklady, kde skutečné kapitálové náklady zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a zbývající předpokládané kapitálové náklady zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Zobrazuje předpokládané provozní náklady investice v rámci plánovacího horizontu portfolia. Předpokládané provozní náklady jsou součtem skutečných provozních nákladů a zbývajících předpokládaných provozních nákladů. Pokud je do filtru Předpoklad k datu zadáno datum, budou skutečné provozní náklady zahrnovat pouze zanesené transakce, jejichž datum je menší nebo se rovná datu možnosti Předpoklad k datu. Zbývající předpokládané provozní náklady zahrnují pouze hodnoty plánovaných provozních nákladů pro data, která jsou pozdější než je datum možnosti Předpoklad k datu. Shrnuto, předpokládané provozní náklady jsou skutečné provozní náklady plus zbývající předpokládané provozní náklady, kde skutečné provozní náklady zahrnují hodnoty až ke dni Předpoklad k datu a zbývající předpokládané provozní náklady zahrnují hodnoty po dni Předpoklad k datu.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami rozpočtovaných nákladů a předpokládaných nákladů. Záporná odchylka označuje, že předpokládané náklady překročily rozpočtované náklady.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami rozpočtovaných kapitálových nákladů a předpokládaných kapitálových nákladů. Záporná odchylka označuje, že předpokládané kapitálové náklady překročily rozpočtované kapitálové náklady.
Zobrazuje rozdíl mezi hodnotami rozpočtovaných provozních nákladů a předpokládaných provozních nákladů. Záporná odchylka označuje, že předpokládané provozní náklady překročily rozpočtované provozní náklady.
Následující agregovaná množství jsou poskytována pro portfolio v dolní části portletu:
Zobrazuje hodnoty celkových rozpočtovaných nákladů, rozpočtovaných kapitálových nákladů, rozpočtovaných provozních nákladů, skutečných nákladů, skutečných kapitálových nákladů, skutečných provozních nákladů, předpokládaných nákladů, předpokládaných kapitálových nákladů, předpokládaných provozních nákladů, odchylky nákladů odhadu a rozpočtu, odchylky kapitálových nákladů odhadu a rozpočtu a odchylky provozních nákladů odhadu a rozpočtu u investic v rámci horizontu portfolia.
Portlet je založen na poskytovateli finančního výkonu investic portfolia. Pole zahrnutá v poskytovateli systému jsou dostupná pro tento portlet a lze je přidat prostřednictvím možnosti konfigurace. Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.
|
Copyright © 2013 CA.
Všechna práva vyhrazena.
|
|