Správa návrhů › Proces schválení návrhu › Aktualizace vlastností návrhů › Definování informací o plánu

Definování informací o plánu

Následujícím postupem definujte datum začátku a konce návrhu, otevřete návrh pro časový záznam a definujete jeho kód účtování.

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Správa poptávky klikněte na položku Návrhy.
2. Otevřete návrh.
3. Klikněte na kartu Vlastnosti a potom na odkaz Plán.

   Zobrazí se stránka harmonogramu.

4. Na stránce v sekci Plán vyplňte následující pole:

   Datum zahájení

   Označuje datum zahájení návrhu. Při převodu návrhu na investici se datum stane datem zahájení investice.

   Datum dokončení

   Označuje datum dokončení návrhu. Při převodu návrhu na investici se datum stane datem dokončení investice.

   Nastavit data plánovaných nákladů

   Určuje, zda mají být data plánovaných nákladů synchronizována s daty investice. Volba možnosti pro podrobný finanční plán neovlivní data plánovaných nákladů.

   Výchozí: Zaškrtnuto

5. Na stránce v sekci Sledování vyplňte následující pole:

   Časový záznam

   Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete povolit členům týmu, aby zaznamenávali čas odpracovaný na návrhu do pracovních výkazů.

   Důležité! Pole Časový záznam musíte zaškrtnout, chcete-li umožnit členům týmu zaznamenávat čas odpracovaný na návrzích do pracovních výkazů.

   Výchozí nastavení: Zaškrtnuto

   Režim sledování

   Označuje metodu, kterou členové týmu zadávají čas odpracovaný na návrhu.

   Možnosti:

   • Clarity. Členové týmu zaznamenávají čas pomocí pracovních výkazů.
   • Žádný. Nepracovní zdroje sledují skutečné hodnoty prostřednictvím poukázek transakcí nebo při zadávání skutečných hodnot prostřednictvím plánovače, jako je například aplikace Open Workbench.
   • Jiné. Skutečné hodnoty jsou importovány z aplikace jiného výrobce.

     Výchozí hodnota: Clarity

   Kód účtování (poplatku)

   Vyberte výchozí kód účtování používaný u všech úkolů návrhu. Je-li v pracovních výkazech zadán odlišný kód účtování na úrovni úkolu, bude kód účtování na úrovni návrhu přepsán kódy účtování na úrovni úkolů.

   Další informace naleznete v Základní uživatelské příručce.

6. Klikněte na tlačítko Uložit a zpět nebo na tlačítko Odeslat ke schválení.