В этом разделе содержатся следующие темы:
Фильтр и списки сортировки (сервис)
Определение риска и согласование (сервис)
Сценарии планирования мощности (сервис)
Эта процедура описывает создание сервиса.
Сервисы можно импортировать из другой системы записей с помощью XML Open Gateway.
Дополнительные сведения см. в документе Руководство разработчика XML Open Gateway.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница списка.
Откроется страница создания.
Определяет имя сервиса.
Ограничение: 80 символов
Уникальный идентификатор сервиса.
Определяет подробное описание сервиса.
Ограничение: 762 символа.
Определяет основное приложение, связанное с сервисом.
Определяет менеджера сервиса. По умолчанию, менеджером является пользователь, который создает сервис.
Определяет, когда начинается сервис.
Примечание. Если не указаны даты начала и завершения, невозможно вычислить данные выделения, отображаемые на вкладке "Команда".
Показывает, когда завершается сервис.
Указывает, следует ли синхронизировать даты плановых затрат с датами сервиса. При выборе параметра для подробного финансового плана планируемые даты затрат не затрагиваются.
По умолчанию: установлен
Требования. Нет
Определяет цель сервиса, которая обеспечивает ее соответствие общей корпоративной стратегии. Выберите цель из раскрывающегося списка. Ваша организация определяет значения, а администратор CA Clarity PPM их задает.
Указывает, насколько хорошо сервис согласован с бизнес-целями организации. Чем больше значение, тем выше уровень согласования. Эта метрика применяется в анализе портфолио, когда критерии сравнительного бизнес-согласования используются для всех сервисов портфолио.
Введите числовое значение. После сохранения отображаются только такие символы цветового индикатора:
Указывает состояние сервиса.
Значения: "Утверждено", "Отклонено", "Не утверждено"
По умолчанию: Не утверждено
Отображает состояние в графическом виде. Например, если состояние "Утверждено", визуально состояние можно представить в виде зеленого цветового индикатора.
Значения: красный, желтый и зеленый При сохранении выделение отображается как символ индикатора.
Определяет стадию в жизненном цикле инвестиции. Перечень возможных значений зависит от конкретной компании и зависит от значений, выбранных администратором.
Эта метрика применяется в анализе портфолио, когда критерии сравнительных приоритетов используются для всех инвестиций портфолио.
Показывает относительное значение для бизнес-цели организации. Эта метрика применяется в анализе портфолио, когда критерии сравнительных приоритетов используются для всех инвестиций портфолио.
Ограничение: от нуля (нижнее предельное значение) до 36 (верхнее предельное значение).
По умолчанию: 10
Показывает численную оценку риска. Чем ниже значение, тем ниже риск. Эта метрика применяется в анализе портфолио, когда критерии сравнительных приоритетов используются для всех инвестиций портфолио.
Введите числовое значение. После сохранения отображаются только такие символы цветового индикатора.
Показывает ход выполнения инвестиции.
Значения:
По умолчанию: Не начато
Указывает на то, что инвестиция отвечает требованиям бизнеса. Атрибут используется для отслеживания инвестиций в портфолио, портлетах или диаграммах. Установите флажок, чтобы указать, что инвестиция отвечает требованиям бизнеса.
Именованное подразделение OBS используется для связывания сервиса с подразделением CA Clarity PPM. Если существует несколько OBS с одним именем, подразделение указывается последним.
Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.
Можно выполнять фильтрацию, сортировку и перенастройку страницы списка сервисов. Сервисы в списке отображаются с сортировкой по имени сервиса в порядке возрастания. Если щелкнуть заголовок столбца, список не сортируется.
Можно также сохранять и использовать фильтры, создавать и использовать фильтры мощности, удалять фильтры и сортировать списки.
Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.
Данные риска и согласования важны для управления и анализа портфолио инвестиций. Эти метрики позволяют оценивать и анализировать инвестиции при управлении портфолио.
Для определения данных риска и согласования используются поля "Согласование" и "Риск" общего раздела страницы свойств сервиса.
Основные свойства позволяют определить базовые сведения об инвестиции. Для просмотра основных свойств откройте инвестицию. По умолчанию откроется страница свойств.
Управлять сервисами можно следующим образом.
Используйте страницу свойств для просмотра или редактирования общих сведений, таких как имя, ИД, описание и т. д.
Можно также просмотреть или связать организационную структуру (OBS) с сервисом для решения задач безопасности, организации или отчетности.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница свойств.
Определяет имя сервиса.
Ограничение: 80 символов
Уникальный идентификатор сервиса.
Определяет подробное описание сервиса.
Ограничение: 762 символа.
Определяет основное приложение, связанное с сервисом.
Определяет менеджера сервиса. По умолчанию, менеджером является пользователь, который создает сервис.
Задает, активен ли сервис. Активируйте сервис, чтобы разрешить ресурсам просматривать сервисы в любом портлете планирования мощностей.
По умолчанию: Выбран
Определяет цель сервиса, которая обеспечивает ее соответствие общей корпоративной стратегии. Выберите цель из раскрывающегося списка. Ваша организация определяет значения, а администратор CA Clarity PPM их задает.
Эта метрика применяется в анализе портфолио, когда критерии сравнительного бизнес-согласования используются для всех сервисов портфолио.
Указывает, насколько хорошо сервис согласован с бизнес-целями организации. Чем больше значение, тем выше уровень согласования. Эта метрика применяется в анализе портфолио, когда критерии сравнительного бизнес-согласования используются для всех сервисов портфолио.
Введите числовое значение. После сохранения отображаются только такие символы цветового индикатора:
Указывает состояние сервиса.
Значения: "Утверждено", "Отклонено", "Не утверждено"
По умолчанию: Не утверждено
Отображает состояние в графическом виде. Например, если состояние "Утверждено", визуально состояние можно представить в виде зеленого цветового индикатора.
Значения: красный, желтый и зеленый При сохранении выделение отображается как символ индикатора.
Определяет стадию в жизненном цикле инвестиции. Перечень возможных значений зависит от конкретной компании и зависит от значений, выбранных администратором.
Эта метрика применяется в анализе портфолио, когда критерии сравнительных приоритетов используются для всех инвестиций портфолио.
Показывает относительное значение для бизнес-цели организации. Эта метрика применяется в анализе портфолио, когда критерии сравнительных приоритетов используются для всех инвестиций портфолио.
Ограничение: от нуля (нижнее предельное значение) до 36 (верхнее предельное значение).
По умолчанию: 10
Показывает численную оценку риска. Чем ниже значение, тем ниже риск. Эта метрика применяется в анализе портфолио, когда критерии сравнительных приоритетов используются для всех инвестиций портфолио.
Введите числовое значение. После сохранения отображаются только такие символы цветового индикатора.
Показывает ход выполнения инвестиции.
Значения:
По умолчанию: Не начато
Указывает на то, что инвестиция отвечает требованиям бизнеса. Атрибут используется для отслеживания инвестиций в портфолио, портлетах или диаграммах. Установите флажок, чтобы указать, что инвестиция отвечает требованиям бизнеса.
Отображает дату создания сервиса.
Отображает дату последнего изменения сервиса.
Для установки дат начала и окончания, записи времени и для определения кодов расходов используется страница графика в свойствах сервиса.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница свойств.
Определяет, когда начинается сервис.
Примечание. Если не указаны даты начала и завершения, невозможно вычислить данные выделения, отображаемые на вкладке "Команда".
Показывает, когда завершается сервис.
Показывает, синхронизованы ли планируемые даты затрат с датами начала и завершения сервиса. Установите этот флажок для выполнения синхронизации.
Показывает, могут ли штатные сотрудники вводить время в своих табелях учета времени для этого сервиса. Установите этот флажок, чтобы разрешить запись времени для данного сервиса.
Важно! Для каждого штатного сотрудника также должна быть включена возможность записи времени.
Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.
Задает метод отслеживания, используемый для ввода времени для данного сервиса.
Значения:
По умолчанию: Clarity
Определяет код расходов, связанный с данным сервисом. Коды расходов помогают обрабатывать финансовую транзакцию, а в финансовом планировании отслеживать фактические затраты.
При выборе другого кода расходов на уровне задачи в табелях учета времени коды расходов уровня задачи переопределят их.
Свойства бюджета сервиса можно определить на странице бюджета в свойствах сервиса. Данные бюджета имеют важное значение при управлении портфолио и его анализе. Правильное определение и запись данных плановых затрат и прибылей имеет большое значение для оценки и анализа сервисов.
С помощью простого бюджета можно определить такие показатели, как плановые затраты сервиса, чистый приведенный доход (NPV), эффективность инвестиций (ROI) и данные безубыточности.
На этой странице можно также определить запланированные затраты и прибыли сервиса. Можно задать дату начала и дату окончания действия бюджета. В течение этого периода денежные потоки постоянны и равномерны. Введенные значения применяются в пределах только одного периода времени — с начальной даты сервиса до ее конечной даты. Эти значения применяются только к данной инвестиции, но не к каким-либо ее дочерним или родительским инвестициям.
С другой стороны, подробный финансовый план позволяет выделять плановые затраты по нескольким периодам. Если создается финансовый план, страница свойств бюджета автоматически заполняется данными плана.
Для дополнительной информации см. Руководство пользователя по управлению финансами.
Определите простой бюджет сервиса на странице бюджета в свойствах сервиса. Если подробный план определяется позже, его данные переопределяют простой бюджет и поля на этой странице будут доступны только для просмотра.
Для дополнительной информации см. Руководство пользователя по управлению финансами.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница свойств.
Определяет валюту, которую нужно использовать при расчете значений бюджета и прогноза.
Указывает, совпадают ли бюджетные значения свойств бюджета инвестиции с запланированными значениями. Если для инвестиции существует подробный бюджетный план, все значения полей в разделе "Бюджет" используются только для отображения и отражают значения в подробном бюджетном плане. Если этот флажок снят, вы можете изменять бюджетные поля.
По умолчанию: установлен
Указывает, вычисляются ли финансовые показатели для инвестиций автоматически. Если этот параметр не выбран, можно определить финансовые показатели вручную.
По умолчанию: установлен
Выберите поле для вычисления общей стоимости капитальных расходов по системной ставке.
Отображение системной ставки вычисления общей стоимости капитальных расходов.
Отображение ставки инвестиции для вычисления общей стоимости капитальных расходов.
Определение исходной инвестиции сервиса.
Выберите поле для вычисления общей стоимости капитальных расходов по системной ставке повторной инвестиции.
Отображение системной ставки вычисления общей стоимости капитальных расходов.
Отображение ставки инвестиции для вычисления общей стоимости капитальных расходов.
Определение итоговых плановых затрат для инвестиций. Это значение распределяется между начальной и конечной датами периода плановых затрат.
Запланированная дата начала для бюджета инвестиции.
Запланированная дата окончания для бюджета инвестиции.
Определяет предполагаемую финансовую прибыль для данной инвестиции. Значение распределяется между начальной и конечной датами периода плановой прибыли.
Запланированная дата начала прибыли инвестиции.
Запланированная дата окончания прибыли инвестиции.
Отображает запланированный чистый приведенный доход (NPV), который вычисляется на основе следующей формулы:
Плановый NPV = Плановая прибыль - Плановые затраты
Примечание. Чтобы сделать это поле доступным для ввода данных, снимите флажок "Рассчитать данные NPV".
По умолчанию: заблокировано
Значение в этом поле рассчитывается по следующей формуле:
Плановая ROI = Плановый NPV / Плановые затраты
Примечание. Чтобы сделать это поле доступным для ввода данных, снимите флажок "Рассчитать данные NPV".
По умолчанию: заблокировано
Дата и сумма, определяющие период и стоимость, при которых программа становится прибыльной.
Примечание. Чтобы сделать это поле доступным для ввода данных, снимите флажок "Рассчитать данные NPV".
По умолчанию: заблокировано
Отображение запланированной внутренней ставки эффективности инвестиции.
Отображение запланированной измененной внутренней ставки эффективности (MIRR) инвестиции.
Отображение даты запланированного периода окупаемости инвестиции.
Отображает общие бюджетные затраты для инвестиции
Отображение начальной даты бюджетных затрат инвестиции.
Отображение конечной даты бюджетных затрат инвестиции.
Отображение бюджетной прибыли инвестиции.
Отображение начальной даты бюджетной прибыли инвестиции.
Отображение конечной даты бюджетной прибыли инвестиции.
Отображает чистый приведенный доход (NPV) этой инвестиции.
Отображает бюджетную ROI (эффективность инвестиций) этой инвестиции.
Отображает дату, когда бюджетные затраты инвестиции сравняются с бюджетной прибылью.
Отображение бюджетной внутренней ставки эффективности инвестиции.
Отображение бюджетной измененной внутренней ставки эффективности (MIRR) инвестиции.
Отображение даты бюджетного периода окупаемости инвестиции.
Используйте страницу "Финансы" в свойствах сервиса для финансовой активации сервиса и последующей финансовой обработки. Можно идентифицировать финансовое местоположение, финансовое подразделение и другие атрибуты, используемые при обработке финансовых транзакций.
Можно также связать с сервисом ставки транзакций с трудовыми ресурсами, ставки транзакций с материалами, ставки транзакций с оборудованием и ставки транзакций с издержками.
Убедитесь, что заданы следующие настройки, перед тем как включать сервис для финансовых транзакций:
Для дополнительной информации см. Руководство пользователя по управлению финансами.
Для дополнительной информации см. Базовое руководство пользователя.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница свойств.
Определяет класс незавершенного производства, используемый для сопоставления инвестиции матрицам стоимости и ставок. Класс WIP можно использовать и для отчетности.
Определяет класс инвестиции, используемый для сопоставления инвестиции матрицам стоимости и ставок. Класс инвестиций можно использовать и для отчетности.
Определяет подразделение, использованное при обработке транзакции расчетов между подразделениями для дебетования или кредитования подразделений в связи с расходами. Также это подразделение можно использовать для сопоставления инвестиции матрицам стоимости и ставок. Если подразделение выбрано на странице общих свойств, это поле заполняется автоматически. Необходимо для расчетов между подразделениями.
Определяет местоположение, используемое для сопоставления инвестиции правилам дебетования и кредитования для обработки транзакций при расчетах между подразделениями. Если значения по умолчанию, используемые в системе или на уровне экономической единицы, показывают, что местоположение источника взято из инвестиции, используйте местонахождение для сопоставления инвестиций с матрицами стоимости и ставок.
Определяет ставку, используемую при обработке транзакции для начисления расходов по оплате труда, материалов, оборудования или издержек, связанных с обслуживанием.
Определяет стоимость труда, материалов, оборудования или издержек, связанных с обслуживанием.
Если включен мультивалютный режим, этот тип валютного курса показывает способ конвертации ставок и расходов.
В свойствах сервиса можно управлять инцидентами, назначенными сервису. С сервисом можно связать категории инцидента.
Категории группируют инциденты так, что можно извлечь и оценить связанные с ними расходы и просмотреть загрузку ресурсов. Можно также связать категории инцидента с сервисом. Администратор CA Clarity PPM настраивает и обслуживает категории инцидентов.
Дополнительные сведения см. в документе "Руководство пользователя по управлению потребностями".
Инциденты отслеживают работы, выполненные с сервисом. Здесь можно просмотреть инциденты, связанные с сервисом, или создать новые инциденты.
Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя по управлению проектом.
На странице категорий инцидентов можно связать сервис с категорией инцидентов.
Администратор CA Clarity PPM должен создать категорию инцидентов, чтобы связать сервис с категорией инцидентов. Администратор также может коллективно связывать любые сервисы с категориями инцидентов.
Дополнительные сведения см. в Руководстве по администрированию.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница свойств.
Используйте страницу инцидентов для просмотра списка инцидентов, связанных с инвестицией. На странице инцидентов доступны следующие действия:
Дополнительные сведения см. в документе "Руководство пользователя по управлению потребностями".
Выполните следующие шаги:
Откроется страница свойств.
Между двумя сервисами в портфолио могут существовать отношения зависимости. На странице "Зависимости" свойств сервиса можно задавать такие отношения. Возможно наличие зависимостей между началом и завершением конфликтующих задач или в случае превышения бюджета. На этой странице можно добавлять инвестиции с ограничениями зависимостей. Вы также можете указывать, зависят ли эти инвестиции от вашей инвестиции или же зависит ли ваша инвестиция от них.
Для просмотра этой страницы откройте сервис и щелкните "Зависимости" на панели инструментов страницы.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница зависимостей инвестиции.
Откроется страница "Выберите инвестиции".
Базовые планы являются снимками оценок общих плановых затрат и трудоемкости сервиса на определенный момент. Фактические затраты инцидента не являются частью общей трудоемкости для базовых планов. Они являются незапланированной работой и не учитываются при определении базового плана.
Поскольку моментальные снимки базового плана являются статическими, изменения сервиса после создания базового плана не отображаются автоматически в текущем базовом плане. Однако можно обновить базовый план, чтобы включить вновь введенные или опубликованные сведения.
Создание нескольких базовых планов Определение первого или исходного базового плана происходит до ввода времени ресурсами. Кроме того, можно создавать дополнительные базовые планы через различные интервалы, например в середине выполнения сервиса, по завершении разных этапов и по завершении сервиса. Исходный базовый план позволяет сравнивать оценочные значения с фактическими, когда сервис выполняется.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница базового плана.
Откроется страница свойств.
Определяет имя редакции базового плана.
Пример:
"Начальный базовый план", "Промежуточный базовый план" или "Окончательный базовый план".
Обязательное поле: да
Определяет уникальный идентификатор для редакции базового плана.
Пример:
Номер версии базового плана, например v1 или v5.
Обязательное поле: да
Задает описание редакции базового плана.
Требования. Нет
Указывает, следует ли назначить данный базовый план текущим. Это поле отображается, только если существует редакция базового плана.
По умолчанию: установлен
Изменение имени, ИД и описания редакции выполняется на странице редакции базового плана. Для изменения базового плана сервиса щелкните имя редакции базового плана на странице.
Если удаляется текущая редакция базового плана и есть несколько базовых планов, текущей редакцией становится самый последний из них.
Можно просмотреть следующие сведения о финансовых затратах и трудоемкости базового плана. Эти данные берутся из столбцов на странице редакции базового плана в свойствах сервиса:
Базовые планы можно использовать для выполнения анализа освоенного объема (EVA) в зависимости от производительности сервиса. Показатель EVA определяет объем затрат на сервис на определенную дату.
Примечание. Определите ставки персонала сервиса и запустите задание "Извлечение матрицы ставок" до определения базового плана для получения значений базового плана затрат. Для получения значений базового плана BCWP значения процента выполнения должны быть введены в суммарную задачу до определения базового плана.
Можно не создавать новый базовый план, а обновить уже существующий. Например, обновите существующий базовый план, чтобы включить данные из недавно опубликованных фактических затрат. Обновление базового плана приведет к соответствующему изменению его значений.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница свойств.
Откроется страница базового плана сервиса.
Откроется страница подтверждения.
По умолчанию текущим базовым планом сервиса становится самый последний созданный базовый план. Проверить, какой из базовых планов является текущим, можно на странице свойств базового плана сервиса. При наличии у инвестиции только одного базового плана, он помечается как текущий. Базовый план отображается в списке с желтой меткой в столбце "Текущий". Откройте базовый план, чтобы сделать его текущим, выберите поле "Текущая редакция" и сохраните редакцию базового плана.
Подпиской является запрос подразделения на получение сервиса. Подписанные подразделения становятся клиентами сервиса. Подразделение, управляющее сервисом, становится поставщиком сервиса. Если установлено это отношение, поставщик сервиса может использовать подписки для управления своими отношениями с подписанными подразделениями и их отслеживания. Подписки включают в себя расходы, начисляемые к оплате подписанным подразделением за предоставленные сервисы.
Можно просмотреть список всех подразделений, которые подписаны на сервис, и добавить либо удалить подразделения из списка подписок.
Примечание. Менеджеры подразделений также могут подписывать свои подразделения на сервис.
Для дополнительной информации см. Руководство пользователя по управлению финансами.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница списка.
Отображает подразделение, подписанное на этот сервис.
Отображает имя менеджера бизнес-отношений для подписанного подразделения.
Отображает количество инцидентов, зарегистрированных подразделением, подписанным на сервис.
Отображает совокупные расходы за предоставление сервиса, утвержденные на текущий момент подписанным подразделением.
Определяет количество нарушений уровня обслуживания, зарегистрированных подписанным подразделением для данного сервиса.
Для начисления расходов подразделения за предоставление сервиса обновите правило дебетования расчетов между подразделениями, добавив выделения ГК для вновь подписанного подразделения. С финансовым руководителем ИТ-сервиса и руководителем подписанного подразделения определите начало расчетов между подразделениями за сервисы.
Для дополнительной информации см. Руководство пользователя по управлению финансами.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница списка подписок.
Откроется страница "Добавить подразделения подписчика".
При отмене подписки обновите правило дебетования расчетов между подразделениями и удалите выделение ГК для подразделения. В противном случае начисление расходов подразделения за сервисы будет продолжаться.
Для дополнительной информации см. Руководство пользователя по управлению финансами.
Выполните следующие шаги:
Откроется страница свойств.
Откроется страница списка подписок.
Откроется страница подтверждения.
Сценарии позволяют применить систематическую методологию для оптимизации сервиса. Примените сценарии к сервису для анализа влияния изменений обеспечения персоналом или сдвигов дат на результат сервиса. Для оценки сервиса можно переключаться между сценарием и планом записи.
Для дополнительной информации см. Руководство пользователя по управлению портфолио.
Сценарий планирования мощности можно создать на любой странице сервисов, на которой отображается панель инструментов сценария. Панель инструментов сценария отображается под панелью инструментов страницы.
Используйте панель инструментов сценария для выбора любых существующих сценариев планирования мощностей, к которым имеются права доступа. При открытии инвестиции и выборе сценария этот сценарий устанавливается в качестве текущего.
Сервисы можно удалить после выполнения задания удаления для этого сервиса.
Примечание. Если состояние сервиса равно "Активно", его нельзя удалить. Чтобы отключить сервис, откройте его и снимите флажок "Активно".
Выполните следующие шаги:
Откроется страница списка.
Откроется страница подтверждения.
|
© 2013 CA.
Все права защищены.
|
|