Alinhamento do negócio, Categorização do portfólio e Relatórios de status

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Sobre Alinhamento do negócio, Categorização do portfólio e Relatórios de status

Os atributos e objetos a seguir estão disponíveis para ajudar a definir, medir, documentar e relatar o alinhamento do negócio, a categorização e o status de seus investimentos.

Defina a numeração automática na ID de cada um dos objetos.

Para obter mais informações, consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio.

Alinhamento do negócio

Você pode usar os fatores de alinhamento para calcular o alinhamento do negócio para um investimento.

Investimentos: todos os investimentos

Categorização do portfólio

Investimentos incluem quatro campos de pesquisa para categorização de portfólio. Esses campos são configurados para serem exibidos nas propriedades do Alinhamento de negócio do projeto. Os campos de categoria do portfólio não incluem valores e devem ser configurados para oferecer suporte às suas categorizações.

Investimentos: disponível para todos os investimentos, mas eles só são configuradas para exibir em projetos.

Relatórios de status

Você pode usar os relatórios de status para criar um relatório semanal, mensal ou trimestral de relatório de status. Um relatório de status indica o andamento de um projeto ou programa em relação ao cronograma, aos custos e ao escopo em comparação com o plano.

Investimentos: Projeto e Programa

Antes de definir os fatores de alinhamento dos negócios, as categorias de portfólio e os relatórios de status é necessário que exista um investimento. É possível acessar as páginas no menu de propriedades do investimento.

Mais informações:

Definir fatores de alinhamento

Criar um relatório de status

Definir fatores de alinhamento

Defina os fatores de alinhamento para rastrear o alinhamento do negócio, as metas e as prioridades corporativas de seus investimentos.

Siga estas etapas:

Abra o investimento.
A página Propriedades é exibida.
Abra o menu Propriedades e clique em Alinhamento e risco. Para projetos, clique em Alinhamento do negócio.
A página de alinhamento e risco é exibida. Para projetos, a página de alinhamento do negócio é exibida.
Preencha os campos a seguir na seção Alinhamento e risco:
Alinhamento do negócio
Exibe a pontuação do alinhamento dos negócios como um semáforo. Esta é a média das pontuações de cada fator selecionado nesta página. Uma pontuação mais alta indica um alinhamento melhor.

Semáforos:
- Vermelho (0 a 33). O investimento está alinhado inadequadamente com o negócio.
- Amarelo (34 a 67). O investimento tem alinhamento médio com o negócio.
- Verde (68 a 100). O investimento está alinhado com o negócio.
Objetivos

Define o objetivo do investimento.

Valores: Evasão de custo, Redução de custo, Desenvolver o negócio, Aprimoramento da infraestrutura e Manter os negócios

Risco
Define o risco do investimento. Um valor mais baixo indica um risco menor. Para projetos, esse campo está disponível na página de classificação de risco.

Semáforos:
- Vermelho (0 a 33). O risco do investimento é baixo.
- Amarelo (34 a 67). O risco do investimento é médio.
- Verde (68 a 100). O risco do investimento é alto.
Obrigatório

Indica se o investimento é necessário para o negócio para fins de conformidade.
Preencha as seguintes opções da seção Fatores de alinhamento e salve:
Prioridade da corporação
Define a prioridade corporativa de um investimento.

Semáforos:
- Verde. A prioridade do investimento é alta ou superior.
- Amarelo. A prioridade do investimento é média.
- Vermelho. A prioridade do investimento é baixa.
Prioridade da unidade de negócio
Define a prioridade da unidade de negócio de um investimento.

Semáforos:
- Verde. A prioridade do investimento é alta ou superior.
- Amarelo. A prioridade do investimento é média.
- Vermelho. A prioridade do investimento é baixa.
Ajuste de arquitetura
Define o ajuste de arquitetura de um investimento.

Semáforos:
- Verde. O ajuste do investimento é alto ou superior.
- Amarelo. O ajuste do investimento é médio.
- Vermelho. O ajuste do investimento é baixo.
Valor comercial
Define o valor comercial associado ao investimento.

Semáforos:
- Vermelho. O valor comercial do investimento é baixo.
- Amarelo. O valor comercial do investimento é médio.
- Verde. O valor comercial do investimento é alto ou superior.
Conformidade com as leis
Define o status de conformidade de um investimento com as leis.

Semáforos:
- Verde. O investimento é necessário para a conformidade.
- Amarelo. O investimento oferece suporte a atividades de conformidade.
- Vermelho. O investimento não é aplicável para a conformidade.
Conformidade da tecnologia
Define o status de conformidade de um investimento com a tecnologia.

Semáforos:
- Verde. O investimento está em conformidade com normas de arquitetura.
- Amarelo. O investimento não está em conformidade, mas está estável.
- Vermelho. O investimento não está em conformidade.
O fator de alinhamento está definido.

Definir categorias de portfólio

Define as categorias do portfólio para classificar e agrupar investimentos para portfólios e geração de relatórios. Os campos de categoria do portfólio estão associados às pesquisas que não incluem valores e devem ser configurados para oferecer suporte às suas categorizações. Os atributos de categoria do portfólio estão disponíveis para todos os tipos de investimento, mas são configurados apenas para serem exibidos nas propriedades do Alinhamento de negócios do projeto.

Para obter mais informações, consulte o Guia de Administração.

Siga estas etapas:

Abra o projeto.
A página Propriedades é exibida.
Abra o menu Propriedades e clique em Alinhamento de negócios.
A página de alinhamento do negócio é exibida.
Preencha os seguintes campos na seção Categorização do portfólio:

Categoria do portfólio 1

Exibe a categoria do portfólio 1 definida pelo usuário para classificar um projeto.

Categoria do portfólio 2

Exibe a categoria do portfólio 2 definida pelo usuário para classificar um projeto.

Categoria do portfólio 3

Exibe a categoria do portfólio 3 definida pelo usuário para classificar um projeto.

Categoria do portfólio 4

Exibe a categoria do portfólio 4 definida pelo usuário para classificar um projeto.

Criar um relatório de status

Você pode criar relatórios de status para acompanhar o andamento de um projeto ou programa.

Siga estas etapas:

Abra o projeto ou programa.
A página Propriedades é exibida.
Abra o menu Propriedades e clique em Relatórios de status.
Clique em Novo.
A página de criação é exibida.
Preencha os seguintes campos:
Nome do relatório de status

Define o nome do relatório de status.

Data do relatório

Exibe a data em que o relatório foi criado.

Status do relatório

Exibe o status do relatório. O campo do relatório de status inclui os seguintes valores: rascunho ou final.

Atualização do relatório de status

Exibe o status geral do projeto ou do programa, inclusive as atualizações mais recentes.

Principais realizações

Descreve as principais realizações ou produtos entregues do período relatado.

Próximas atividades

Descreve as próximas atividades.

Status do cronograma
Especifica um semáforo indicando o status do cronograma do projeto.

Semáforos:
- Verde. O projeto ou o programa está em dia.
- Amarelo. O projeto ou o programa tem uma pequena variação em relação ao cronograma.
- Vermelho. O projeto ou o programa tem uma variação significativa em relação ao cronograma.
Fase atual

Exibe a fase atual do projeto ou programa.

Próximo marco em curso?

Indica se o próximo marco está em dia.

Padrão: desmarcado

Explicação da variação

Fornece uma explicação para uma variação no cronograma do projeto ou do programa.

Limite: 2000 caracteres

Status do escopo
Indica o status do projeto ou o escopo do programa.

Semáforos:
- Verde. O escopo do projeto ou do programa está em dia.
- Amarelo. O escopo do projeto ou do programa tem uma pequena variação.
- Vermelho. O escopo do projeto ou do programa tem uma variação significativa.
Mudança de escopo necessária?

Indica se uma mudança no escopo do projeto é necessária.

Padrão: desmarcado

O escopo de produtos a serem entregues foi alterado?

Indica se o escopo de produtos a serem entregues do projeto foi alterado.

Padrão: desmarcado

Objetivo do projeto alterado?

Indica se o objetivo do projeto foi alterado.

Padrão: desmarcado

Alterar explicação

Fornece uma explicação para uma alteração no objetivo do projeto.

Limite: 2000 caracteres

Status do custo e esforço
Especifica o status do custo e do esforço do projeto.

Semáforos:
- Verde. O status do custo e do esforço está em dia.
- Amarelo. O status do custo e do esforço apresenta uma pequena variação.
- Vermelho. O status do custo e do esforço apresenta uma variação significativa.
Revisar problemas na aprovação?

Indica se o projeto está com problemas de aprovação na revisão.

Padrão: desmarcado

Ocorrências de definição de equipe/disponibilidade?

Indica se o projeto possui ocorrências de disponibilidade de definição de equipe.

Padrão: desmarcado

Projeto afetado por fatores externos?

Indica se fatores externos afetam o projeto.

Padrão: desmarcado

Explicação do custo e esforço

Fornece uma explicação sobre o status de custo e esforço.

Limite: 2000 caracteres
Salve as alterações.
O relatório de status é criado.