Visualizações de objeto do Acelerador do PMO

Visualizações de objeto do Acelerador do PMO

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Sobre as visualizações de objeto do Acelerador do PMO

Atribuição

Linha de base

Solicitação de mudança

Planos de custo e benefício

Alocação contábil e crédito do recurso

Investimentos

Ocorrência

Projeto

Recurso

Risco

Tarefa

Equipe

Sobre as visualizações de objeto do Acelerador do PMO

Uma visualização de objeto determina como as informações são exibidas para esse objeto em uma página. As seguintes visualizações de objeto estão disponíveis no CA Clarity PPM:

• Visualização de propriedades. Esta visualização exibe e permite que os usuários insiram informações sobre um objeto.
• Visualização Coluna da lista Esta visualização exibe informações sobre instâncias do objeto em linhas e colunas.
• Visualização Filtro de listas. Essa visualização é uma seção exibida na parte superior de uma visualização de coluna da lista e permite que os usuários pesquisem e filtrem informações.

Ao instalar o Acelerador do PMO, algumas visualizações de objeto são reinstaladas para exibir as informações de uma maneira diferente da instalação padrão do CA Clarity PPM.

Se você usou o CA Clarity PPM Studio anteriormente para configurar as visualizações do CA Clarity PPM, essas configurações não serão alteradas. Elas não são substituídas por conteúdo novo ou alterado durante a instalação do PMO. Use as informações fornecidas nesta seção para comparar as visualizações do PMO com as visualizações padrão do CA Clarity PPM. Em seguida, você poderá decidir se as configurações existentes do CA Clarity PPM devem ser alteradas ou aplicadas ao novo conteúdo do PMO.

Atribuição

A tabela a seguir mostra todas as visualizações de atribuição que foram modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar a visualização Lista de atribuições de tarefa, aplique também a visualização Propriedades da atribuição. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações de Atribuição do Acelerador do PMO.

Propriedades da atribuição

Para visualizar as propriedades de atribuição, abra uma tarefa de um projeto e clique no ícone de propriedades na seção Atribuições. A página Propriedades é exibida por padrão.

Geral

Contém informações gerais sobre as atribuições organizadas nas seguintes seções: Geral e Detalhes da EPT.

Geral

Essa seção inclui: Recurso, Função, Início, Término, EPT, Horas trabalhadas, ENT, Status, Padrão de carregamento, Início da linha de base, Término da linha de base, EPT pendente, Horas trabalhadas pendentes e Horas trabalhadas até.

Detalhes da EPT

Esta seção não foi modificada no Acelerador do PMO.

Visualizações da lista de atribuições

Para visualizar uma lista de atribuições:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em um tipo de investimento, como Projetos.
3. Clique na guia Tarefas.
4. Selecione uma tarefa que contenha atribuições.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades da atribuição com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página de propriedades dos recursos ou funções com um clique no nome do recurso ou função.
   • Visualizar Recursos, Função, Padrão de carregamento, Início, Término, Horas trabalhadas, Custo real, EPT e ENT.
   • Visualizar um Valor na escala de tempo, exibindo a EPT de cada atribuição em um período de sete semanas, a partir da semana atual.

Linha de base

A tabela a seguir mostra todas as visualizações de linha de base modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar a Lista de revisões da linha de base, aplique também as visualizações Propriedades de revisão da linha de base e Filtro. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações de Linha de base do Acelerador do PMO.

Propriedades da linha de base

Para visualizar as propriedades da linha de base, abra uma revisão da linha de base de um investimento. A página Propriedades é exibida por padrão.

Geral

Contém informações gerais sobre as revisões da linha de base, organizadas nas seguintes seções: Geral, Esforço e custo da linha de base e Desempenho em relação à linha de base atual.

Geral

Esta seção inclui: Nome da revisão, ID da revisão, Descrição, Início da linha de base, Término da linha de base e Revisão atual.

Esforço e custo da linha de base

Esta seção inclui: ONT e Custo de ONT.

Desempenho em relação à linha de base atual

Esta seção inclui: Valor planejado (COTA), Valor agregado (COTR), Custo real (CRTR), Variação de custo (VC), Variação do cronograma (VPR), Índice de Desempenho de Custos (IDC) e Índice de desempenho de prazos (IDP).

Visualizações da lista de linhas de base

Para visualizar uma lista de linhas de base:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em um tipo de investimento, como Projetos.
3. Selecione um projeto.
4. No menu de conteúdo de propriedades, clique em Linha de base.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades da linha de base com um clique no nome da revisão da linha de base.
   • Visualização do Nome da revisão, da ID da revisão, da caixa de seleção Revisão atual caixa de seleção, do Início da linha de base, do Término da linha de base, do ONT e do Custo de ONT. A Revisão atual é realçada na lista.

Visualizações de filtro de linha de base

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Filtrar por Nome da revisão, ID da revisão, Revisão atual, Início da linha de base e Término da linha de base.

  Observação: por padrão, a Revisão atual está definida como Tudo.

Solicitação de mudança

A tabela a seguir mostra todas as exibições de solicitação de mudança que foram modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar a exibição de Lista de solicitação de mudança, aplique também exibições de Propriedades e filtro de solicitação de mudança. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de Solicitação de mudança do Acelerador do PMO.

Alterar propriedades da solicitação

Para exibir as propriedades da solicitação de mudança, abra uma solicitação de mudança de um projeto. A página Geral é exibida por padrão.

Geral

Esta página contém informações gerais sobre as solicitações de mudança e é organizada nas seguintes seções: Geral, Detalhes e Avaliação.

Geral

Esta seção inclui: Nome da solicitação de mudança, ID da solicitação de mudança, Categoria, Prioridade, Ocorrência ou Risco de origem (exibe se a solicitação de mudança foi criada a partir de uma ocorrência ou risco), Status, Proprietário, Motivos e data da próxima revisão.

Detalhes

Esta seção inclui: Documento, Impacto na linha de base, Impacto em outros projetos, Alteração no custo, Alteração no cronograma, Alteração nos recursos, Data de encerramento esperada, Benefícios, Data de fechamento, Data da última atualização, Última atualização por, Data da criação e Criado por.

Avaliação

Esta seção inclui: Avaliador, Data da avaliação, Aprovado por e Data de aprovação.

Exibições da lista de solicitação de mudança

Para exibir uma lista de solicitações de mudança:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Riscos/ocorrências/mudanças.
5. Selecione Solicitação de mudança a partir do menu suspenso.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Vincule com a página de propriedades da solicitação de mudança clicando no nome da solicitação de mudança.
   • Exibir a Solicitação de mudança, Categoria, Prioridade, Status, Proprietário, Data de Fechamento Esperada e Data da última atualização.

Exibições do filtro Solicitação de mudança

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Filtrar por Nome da solicitação de mudança, ID da solicitação de mudança, Categoria, Prioridade, Status e Proprietário. Por padrão, a Categoria, a Prioridade e o Status são definidos como Tudo.

Planos de custo e benefício

A tabela a seguir mostra todas visualizações do plano de custo e do plano de benefícios que foram modificados no Acelerador do PMO.

Para aplicar as visualizações de lista de planos de custo e de planos de benefícios, aplique também as visualizações de propriedades e de filtro do plano de custo e do plano de benefícios. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações Plano de custo e Plano de benefícios do Acelerador do PMO.

Propriedades dos planos de custo e de benefícios

Para visualizar as propriedades do plano de custo e de benefícios, abra um plano de custo ou de benefício de um investimento e clique no ícone de propriedades. A página Propriedades é exibida por padrão.

Plano de benefícios

Essa página inclui: Nome do plano, ID do plano, Descrição, Tipo de período, Período de início e Período de término.

Detalhes do plano do benefícios

Essa página inclui: Descrição, Classe de benefícios e Subclasse de benefícios A Classe de benefícios e a Subclasse de benefícios são instaladas com o Acelerador do PMO.

Plano de custo e de orçamento

Essa página inclui: Nome do plano, ID do plano, Descrição, Tipo de período, Período de início, Período de término, Plano de benefícios, Moeda, caixa de seleção Plano de registro, Status e Atributos de agrupamento.

Enviar plano de custo para orçamento

Essa página inclui: Nome do plano, ID do plano, Descrição, Tipo de período, Período de início, Período de término, Plano de benefícios, Opção de envio, Moeda, caixa de seleção Plano de registro, Status e Atributos de agrupamento.

Detalhes do Plano de custo e de orçamento

Essa página inclui os atributos de agrupamento selecionados para o plano de custo.

Visualizações da Lista de planos de custo e de benefícios

Para visualizar uma lista de planos de custo e de benefícios:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em um tipo de investimento, como Projetos.
3. Clique na guia Planos financeiros.
4. Selecione Planos de custo, Planos de benefícios ou Planos de orçamento na lista suspensa.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   Plano de benefícios

   • Executar o link para a página de propriedades do plano de benefícios com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página de lista de detalhes do plano de benefícios com um clique no nome do plano de benefícios.
   • Visualizar o Nome do plano, o Tipo de período, o Período de início, o Período de término e o Benefício planejado.

   Detalhes do plano do benefícios

   • Visualizar a Classe de benefícios, a Subclasse de benefícios, a Descrição, o Planejado, o Realizado e a Variação.
   • Visualizar um Valor na escala de tempo, exibindo Benefício, Realizado e Variação de cada entrada de detalhes do plano, a partir do período de início do plano.

   Plano de custo

   • Executar o link para a página de propriedades do plano de custo com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página de lista de detalhes do plano de custo com um clique no nome do plano de custo.
   • Executar o link para a página de propriedades do plano de benefícios com um clique no nome do plano de benefícios.
   • Visualizar o Nome do Plano, o Definido como Plano de registro, a caixa de seleção Plano de registro, o Tipo de período, o Período de início, o Período de término, o Custo planejado e o Plano de benefícios. O Plano de registro é realçado na lista.

   Plano de orçamento

   • Executar o link para a página de propriedades do plano de orçamento com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página de lista de detalhes do plano de orçamento com um clique no nome do plano de orçamento.
   • Executar o link para a página de propriedades do plano de benefícios com um clique no nome do plano de benefícios.
   • Visualizar o Nome do orçamento, a caixa de seleção Atual, o Status, a Revisão, o Tipo de período, o Período de Início, o Período de término, o Custo do orçamento e o Plano de benefícios. O Plano de registro é realçado na lista.

   Detalhes do Plano de custo e de orçamento

   • Visualizar os atributos do agrupamento selecionados, como: Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Função do recurso, Recurso, Departamento, Local, Classe de recurso, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário.
   • Visualizar o Planejado, o Real e a Variação.
   • Visualizar um Valor na escala de tempo, exibindo Planejado, Real e Variação de cada entrada de detalhes do plano, a partir do período de início do plano.

Visualizações do Filtro de planos de custo e de benefícios

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

Planos financeiros

• Para planos de benefícios, filtre por Nome do plano, ID do plano, Período de início e Período de término.
• Para planos de custo, filtre por Nome do plano, ID do plano, Plano de registro, Período de início e Período de término. Por padrão, o Plano de registro está definido como Tudo.
• Para planos de orçamentos, filtre por Nome do orçamento, ID do orçamento Atual, Status, Período de início e Período de término. Por padrão, Atual está definido como Tudo.

Detalhes do plano financeiro

• Para detalhes do plano de benefícios, filtre por Classe de benefícios, Subclasse de benefícios e Descrição. Por padrão, a Classe de benefícios e a Subclasse de benefícios estão definidas como Tudo.
• Para obter detalhes do plano de custo, filtre por Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Função de recurso, Recurso, Departamento, Local, Classe de recurso, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário. Por padrão, Tipo de Custo, Código de encargo, Classe de transação, Classe de recurso e Código do tipo de entrada estão definidos como Tudo.
• Para obter detalhes do plano de orçamento, filtre por Tipo de custo, Código de encargo, Classe de transação, Função de recurso, Recurso, Departamento, Local, Classe de recurso, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário. Por padrão, Tipo de Custo, Código de encargo, Classe de transação, Classe de recurso e Código do tipo de entrada estão definidos como Tudo.

Alocação contábil e crédito do recurso

A tabela a seguir mostra todas as visualizações de alocação contábil e crédito do recurso modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar as visualizações Alocação contábil e Lista de créditos de recurso, aplique também as visualizações Alocação contábil e Propriedades de crédito do recurso e Filtro. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações Alocação contábil e Crédito do recurso do Acelerador do PMO.

Propriedades de Alocação contábil e Crédito do recurso

A visualização Propriedades permite definir informações básicas sobre regras de cobrança reversa, como débito, padrão, despesas gerais e regras de crédito. Para visualizar as propriedades de cobrança reversa, abra uma regra de débito de um investimento ou navegue até a Administração e abra uma regra padrão, de despesas gerais ou de crédito. A página Propriedades é exibida por padrão.

Regras de débito de alocação contábil

Essa página inclui: Descrição de cobrança reversa, Código de encargo, Classe de transação, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário, Valor 2 de usuário, Status, Código de alocação e a caixa de seleção Cobrar restante em despesas gerais.

Regras padrão

Essa página inclui: Descrição de cobrança reversa, Entidade, Código de encargo, Classe de transação, Código de tipo de entrada, Valor 1 de usuário, Valor 2 de usuário, Status, Código de alocação e a caixa de seleção Cobrar restante em despesas gerais.

Regras de crédito de recursos

Essa página inclui: Descrição da regra de crédito, Entidade, Departamento, Local, Classe de transação, Classe de recurso, Status e Código de crédito do recurso.

Detalhes de regras de débito

Essa página inclui: Conta contábil e Departamento.

Detalhes de regra padrão

Essa página inclui: Conta contábil e Departamento.

Detalhes de regras de crédito do recurso

Essa página inclui: Conta contábil e Departamento.

Detalhes de regras de despesas gerais

Essa página inclui: Conta contábil, Entidade e Departamento.

Visualizações Alocação contábil e Lista de créditos de recurso

Para visualizar uma lista de regras de débito:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em um tipo de investimento, como Projetos.
3. Clique na guia Cobranças reversas.
4. Selecione Regras de débito na lista suspensa.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   Regras de débito

   • Executar o link para a página de propriedades da regra de débito com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página de lista de detalhes de regras de débito com um clique na descrição da cobrança reversa.
   • Visualizar a Descrição da cobrança reversa, o Código de encargo, a Classe de transação, o Código de tipo de entrada, o Valor 1 de usuário, o Valor 2 de usuário e o Status.

   Detalhes de regras de débito

   • Executar o link para a página de propriedades de detalhes de regra de débito com um clique em Conta contábil.
   • Visualizar a conta contábil e o departamento.
   • Visualizar um valor na escala de tempo, exibindo a porcentagem de alocação por período.

Para exibir uma lista de regras padrão, de despesas gerais ou de crédito:

1. Abrir a Administração.
2. Em Cobranças reversas, clique em Regras padrão, Regras de despesas gerais ou em Regras de crédito.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   Regras padrão

   • Executar o link para a página de propriedades da regra padrão com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página de lista de detalhes de regras padrão com um clique na descrição da cobrança reversa.
   • Visualizar a Descrição da despesa geral, o Código de encargo, a Classe de transação, o Código de tipo de entrada, o Valor 1 de usuário, o Valor 2 de usuário e o Status.

   Detalhes de regra padrão

   • Executar o link para a página de propriedades de detalhes de regra padrão com um clique em Conta contábil.
   • Visualizar a conta contábil e o departamento.
   • Visualizar um valor na escala de tempo, exibindo a porcentagem de alocação por período.

   Regras de crédito

   • Executar o link para a página de propriedades da regra de crédito com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página de lista de detalhes de regras de crédito com um clique na descrição da regra de crédito.
   • Visualizar a Descrição da regra de crédito, a Entidade, o Departamento, o Local, a Classe de transação, a Classe de recurso e o Status.

   Detalhes de regra de crédito

   • Executar o link para a página de propriedades de detalhes de regra de crédito com um clique na Conta contábil.
   • Visualizar a conta contábil e o departamento.
   • Visualizar um valor na escala de tempo, exibindo a porcentagem de alocação por período.

   Detalhes de regras de despesas gerais

   • Executar o link para a página de propriedades de detalhes de regra de despesas gerais com um clique na Conta contábil.
   • Visualizar a Conta contábil, a Entidade e o Departamento.
   • Visualizar um valor na escala de tempo, exibindo a porcentagem de alocação por período.

Visualizações Alocação contábil e Filtro de crédito do recurso

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

Regras de débito

• Filtrar por Descrição de cobrança reversa, Código de encargo, Classe de transação e Código de tipo de entrada, Status, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário. Por padrão, o Código de encargo, o Código de tipo de entrada, o Status, o Valor 1 de usuário e o Valor 2 de usuário são definidos como Tudo.

Regras padrão

• Filtrar por Descrição de cobrança reversa, Entidade, Código de encargo, Classe de transação, Código de tipo de entrada, Status, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário. Por padrão, o Código de encargo, o Código de tipo de entrada, o Status, o Valor 1 de usuário e o Valor 2 de usuário são definidos como Tudo.

Regras de crédito

• Filtrar por Descrição de regra de crédito, Entidade, Departamento, Local, Status, Classe de transação e Classe de recurso. Por padrão, Status está definido como Tudo.

Regras de despesas gerais

• Filtrar por Conta contábil e Departamento.

Investimentos

A tabela a seguir mostra todas as visualizações de investimento modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar as visualizações Lista de investimentos, aplique também as visualizações Propriedades do investimento e Filtro correspondentes. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações de Investimento do Acelerador do PMO.

Propriedades do investimento

Para visualizar as propriedades principais, abra um investimento. A página Resumo é exibida por padrão. Você também pode acessar outras páginas de propriedades clicando nos links do menu de conteúdo.

Resumo do aplicativo

Essa página inclui: Nome do aplicativo, ID do aplicativo, Descrição, Gerente, Categoria, Plataforma, Tecnologia, Versão, Status, Andamento, Status do trabalho, Etapa, Data de início e Data de término.

Resumo do ativo

Essa página inclui: Nome do ativo, ID do ativo, Descrição, Gerente, Categoria, Status, Andamento, Status do trabalho, Etapa, Data de início e Data de término.

Resumo da ideia

Essa página inclui: Assunto, ID da ideia, Tipo de ideia, Categoria da ideia, Prioridade da ideia, caixa de seleção Fast Track, Objetivo, Status, Andamento, Status do Trabalho, Solicitante, Proprietário do negócio, Gerente, Data de início e Data de término.

Para obter informações sobre como o Fast Track afeta o processo Revisão da ideia, consulte Como trabalhar com o processo de revisão da ideia.

Resumo de outro trabalho

Essa página inclui: Nome de outro trabalho, ID de outro trabalho, Descrição, Gerente, Categoria, Status, Andamento, Etapa, Data de início e Data de término.

Resumo do produto

Essa página inclui: Nome do produto, ID do produto, Descrição, Gerente, Categoria, Versão, Status, Andamento, Status do trabalho, Etapa, Data de início e Data de término.

Resumo do serviço

Essa página inclui: Nome do serviço, ID do serviço, Descrição, Gerente, Status, Andamento, Status do trabalho, Etapa, Data de início e Data de término.

Descrição

Esta página está disponível apenas para Ideias. A página Descrição inclui: Descrição, Impacto nas iniciativas existentes, Dependências, Riscos, Descrição do benefício e Observações gerais.

Cronograma e desempenho

Esta página é organizada nas seguintes seções: Cronograma e Desempenho. Essa página está disponível apenas para Ideias.

Cronograma

Esta seção inclui: Data de Início, Data de término, Indicador de status e Prioridade.

Desempenho

Esta seção inclui: Horas trabalhadas, EPT, ENT, Quantidade de incidentes, Esforço real do incidente, Custo real do incidente e Moeda do incidente. Informações sobre incidentes não estão disponíveis para Serviços.

Alinhamento e risco

Esta página é organizada nas seguintes seções: Alinhamento e risco e Fatores de alinhamento.

Alinhamento e risco

Esta seção inclui: Alinhamento do negócio, Risco, Meta e caixa de seleção Obrigatório.

Fatores de alinhamento

Esta seção inclui: Prioridade da corporação, Prioridade da unidade de negócio, Conformidade com as leis, Ajuste de arquitetura, Valor comercial e Conformidade tecnológica.

Para obter informações sobre o Alinhamento do negócio instalado com o Acelerador do PMO, consulte Sobre o alinhamento do negócio e os relatórios de status.

Resumo financeiro

Esta página é organizada nas seguintes seções: Opções de taxa de investimento financeiro e Resumo do plano financeiro.

Opções de taxa de investimento financeiro

Esta seção inclui: caixa de seleção Usar o custo total do sistema da taxa de capital, Custo total do sistema da taxa de capital, Substituir o custo total da caixa de capital, Investimento inicial, caixa de seleção Usar taxa de reinvestimento do sistema, Taxa de reinvestimento do sistema e Substituir taxa de reinvestimento.

Resumo do planejamento financeiro

Esta seção inclui: caixa de seleção Calcular métricas financeiras, Custo planejado, Custo de capital planejado, % de capital planejado, Custo operacional planejado, % de operação planejada, Início do custo planejado e término do custo planejado, Benefício planejado, Início do benefício planejado e término do benefício planejado, VPL planejado, ROI planejado, Ponto de equilíbrio planejado, TIR (taxa interna de retorno) planejada, TER (taxa externa de retorno) planejada, Período de retorno de investimento planejado (meses), Moeda, caixa de seleção Orçamento correspondente ao planejado, Custo orçado, Custo de capital orçado, % do capital orçado, Custo operacional orçado, % custo operacional orçado, Início do custo orçado, Término do custo orçado, Benefício orçado, Início do benefício orçado, Término do benefício orçado, VPL orçado, ROI orçado e Ponto de equilíbrio orçado, TIR orçada, TER orçada, Período de retorno de investimento orçado (meses).

Definições

Esta página contém todas as definições de investimento organizadas nas seguintes seções: Geral, Horas e equipes, Finanças, Matriz de transação de mão-de-obra, Matriz de transação de material, Matriz de transação de equipamento e Matriz de transação de despesa.

Geral

Esta seção inclui: Exibição de painel e caixa de seleção Ativo.

Horas e equipes

Esta seção inclui: Modo de acompanhamento, caixa de seleção Aberto para entrada de horas e Unidade de ORG do recurso padrão.

Finanças

Esta seção inclui: Moeda para faturamento, Departamento, Local, Código de encargo, Status financeiro, Tipo de Custo, Classe de WIP, Classe de investimento e caixa de seleção Definir datas de custos planejados.

Mão-de-obra, Material, Equipamento e Matriz da transação de despesa

Essas seções incluem: Origem da taxa, Origem de custo e Tipo de taxa de câmbio. Essas seções não estão disponíveis para Ideias.

Observação: é possível proteger a página Definições e controlar quais usuários têm permissão para alterar as definições de investimentos.

Visualizações da Lista de investimentos

Para visualizar uma lista de investimentos:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em um tipo de investimento, como Projetos.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   Aplicativo

   • Vincule à página de propriedades do aplicativo clicando no nome do aplicativo.
   • Visualizar o Aplicativo, o Gerente, a Etapa, a Categoria, a Plataforma, a Tecnologia, a Versão, o Início, o Término e o Custo planejado.

   Ativo

   • Vincule à página de propriedades do ativo com um clique no nome do ativo.
   • Exibir o Ativo, o Gerente, a Etapa, a Categoria, o Início, o Término e o Custo planejado.

   Ideia

   • Vincule à página de propriedades da ideia com um clique no nome da ideia.
   • Visualizar o Assunto, o Tipo de ideia, a Categoria da ideia, a Prioridade da ideia, a Data de início, o Custo planejado, o Benefício planejado, o VPL planejado, o ROI planejado e o Status.

   Outro trabalho

   • Vincule à página de propriedades do nome do outro trabalho.
   • Visualizar o Outro trabalho, o Gerente, a Categoria, o Início, o Término e o Custo planejado.

   Produto

   • Vincule à página de propriedades de um produto com um clique no nome do produto.
   • Visualizar o Produto, o Gerente, a Etapa, a Categoria, a Versão, o Início, o Término e o Custo planejado.

   Serviço

   • Vincule à página de propriedades de um serviço com um clique no nome do serviço.
   • Executar o link para a página de hierarquia de um serviço com um clique no ícone de hierarquia.
   • Executar o link para a página de assinaturas de um serviço com um clique no ícone de assinatura.
   • Visualizar o Ativo, o Gerente, a Etapa, o Início, o Término e o Custo planejado.

   Observação: os investimentos aprovados são realçados na lista.

Para visualizar a lista de assinaturas do serviço:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Departamentos.
3. Selecione um departamento e clique na guia Assinaturas.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades da assinatura com um clique no ícone Propriedades.
   • Executar o link para a página de propriedades do serviço com um clique no nome do serviço.
   • Visualizar a Assinatura do serviço, a ID, a Descrição, a Data de início e a Data de término.

Para visualizar uma lista de serviços que podem ser adicionados como uma assinatura do departamento, clique em Adicionar. A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Executar o link para a página de propriedades do serviço com um clique no nome do serviço.
• Visualizar o Serviço, a ID, o Gerente, a Data de início e a Data de término.

Visualizações de filtro de investimento

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

Aplicativos

• Filtrar por Nome do aplicativo, ID do Aplicativo, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Categoria, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Categoria e Status aprovado são definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.

Ativos

• Filtrar por Nome do ativo, ID do ativo, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Categoria, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Categoria e Status aprovado são definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.

Ideias

• Filtrar por Assunto da ideia, ID de ideia, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Tipo de ideia, Categoria da ideia, Solicitante, ROI planejado, Prioridade da ideia, Status e Ativo. Por padrão, o Tipo de ideia, a Categoria da ideia, e o Status são todos definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.

Outro trabalho

• Filtrar por Nome de outro trabalho, ID de outro trabalho, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Categoria, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Categoria e Status aprovado são definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.

Produtos

• Filtrar por Nome do produto, ID do produto, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Categoria, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Categoria e Status aprovado são definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.

Serviços

• Filtrar por Nome do serviço, ID do serviço, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Status aprovado é definido como Tudo, e Ativo é definido como Sim.

Para filtrar uma lista de assinaturas do serviço:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Departamentos.
3. Selecione um departamento e clique na guia Assinaturas.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Nome do serviço, ID do serviço, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Gerente, Data de início e Data de término.

Para visualizar uma lista de serviços que podem ser adicionados como uma assinatura do departamento, clique em Adicionar. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Filtrar por Nome do serviço, ID do serviço, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Gerente, Data de início e Data de término.

Ocorrência

A tabela a seguir mostra todas as exibições de ocorrências que foram modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar a exibição de Lista de ocorrência, aplique também as exibições de Propriedades da ocorrência e Filtro. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de ocorrências do Acelerador do PMO.

Propriedades do caso

Para exibir as propriedades da ocorrência, abra a ocorrência de um projeto. A página Geral é exibida por padrão.

Geral

Esta página contém informações gerais sobre as ocorrências e está organizada na seção Geral.

Geral

Esta seção inclui: Nome da ocorrência, ID da ocorrência, Descrição, Categoria, Prioridade, Risco de origem ou Solicitação de mudança (é exibido se a ocorrência tiver sido criada a partir de um risco ou solicitação de mudança), Resolução, Status, Documento, Proprietário, Data de impacto, Data-alvo para resolução, Data de resolução (é exibida se o status for resolvido), Resolvido por (é exibido se o status for resolvido), Data da última atualização, Última atualização por, Data de criação e Criado por.

Exibições de Lista de ocorrências

Para exibir uma lista de ocorrências:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Riscos/ocorrências/mudanças.
5. Selecione Ocorrências no menu suspenso.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Vincule à página de propriedades da ocorrência clicando no nome da ocorrência.
   • Exibir a ocorrência, Categoria, Prioridade, Status, Proprietário, Data alvo para resolução e Data da última atualização.

Para exibir uma lista de ocorrências associadas a uma tarefa:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Tarefa.
5. Abra uma tarefa.
6. Clique na guia Ocorrências/riscos associados.
7. Selecione Ocorrências no menu suspenso

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Exibir a Ocorrência, ID da ocorrência, Categoria, Prioridade, Status, Proprietário, Data alvo para resolução e Data da última atualização.

Exibições do Filtro de ocorrências

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Filtrar por Nome da ocorrência, ID da ocorrência, Categoria, Prioridade, Status e Proprietário. Por padrão, a Categoria, a Prioridade e o Status são definidos como Tudo.

Projeto

A tabela a seguir mostra todas as visualizações de projeto e de programa modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar a visualização Lista de Projetos, aplique também as visualizações Propriedades do projeto e Filtro correspondentes. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações de projeto do Acelerador do PMO.

Propriedades do projeto

Para visualizar as propriedades principais, abra um projeto ou programa. A página Resumo é exibida por padrão. Você também pode acessar outras páginas de propriedades clicando nos links do menu de conteúdo.

Resumo do projeto

Esta página é organizada nas seguintes seções: Resumo do projeto e Partes interessadas.

Resumo do projeto

Essa seção inclui: Nome do projeto, ID do projeto, Tipo de projeto, Categoria do projeto, Objetivo, Status, Andamento, Status do trabalho, Geração de relatórios de status, Etapa, Data de início e Data de término.

Partes interessadas

Esta seção inclui: Gerente de projeto, Proprietário do negócio, PMO e Finanças e governança.

Resumo do programa

Esta página é organizada nas seguintes seções: Resumo do programa e Partes interessadas.

Resumo do programa

Essa seção inclui: Nome do programa, ID do programa, Objetivo, Status, Andamento, Status do trabalho, Geração de relatórios de status, Etapa, Data de início e Data de término.

Partes interessadas

Esta seção inclui: Gerente de programas, Proprietário do negócio, PMO e Finanças e governança.

Cronograma e desempenho

Esta página é organizada nas seguintes seções: Cronograma, Esforço do desempenho e Custo do desempenho.

Cronograma

(Projetos) Esta seção inclui: Data de início, Data de término, A partir da Data, % Concluído, Início da linha de base, Término da linha de base, Indicador de status e Prioridade.

(Programas) Esta seção inclui: Data de início, Data de término, A partir da Data, % Concluído, Indicador de Status e Prioridade.

Esforço do desempenho

Esta seção inclui: ONT, Horas trabalhadas, EPT, ENT, Variação do esforço projetado, % de variação do esforço projetado e % gasto.

A Variação do esforço projetado e o % de variação do esforço projetado são instalados com o Acelerador do PMO:

Variação do esforço projetado

Exibe a variação entre o esforço de ENT e o esforço da linha de base.

Fórmula: (Esforço de ENT – Esforço de ONT)

% da variação do esforço projetado

Exibe um semáforo que indica a variação do esforço projetado como uma porcentagem do esforço de ONT.

Fórmula: ((Esforço de ENT – Esforço de ONT) / Esforço de ONT) * 100

Semáforos:

Verde. O esforço de ENT é menor ou igual à linha de base.

Amarelo. O esforço de ENT está entre 1% e 10% acima da linha de base.

Vermelho. O esforço de ENT está mais de 10% acima da linha de base.

Branco. Não existem dados de linha de base.

Custo do desempenho

Esta seção inclui: Valor planejado (COTA), Valor agregado (COTR), Custo real (CRTR), Custo de ONT, Custo da EPT, Custo de ENT, Variação do custo projetado, % de variação do custo projetado, Variação de custo (VC), Variação da programação (VPR), % de variação de custo, % de variação do cronograma, Índice de desempenho de custos (IDC) e Índice de desempenho de prazos (IDP).

Variação do custo projetado, % de variação de custo projetado, % de variação de custo e % de variação de cronograma são instalados com o Acelerador do PMO.

Variação do custo projetado

Exibe a variação entre o custo estimado mais o real e o custo da linha de base.

Fórmula: ((Custo da EPT + Custo real (CRTR)) - Custo de ONT)

% de variação do custo projetado

Exibe um semáforo que indica a variação do custo projetado como uma porcentagem do custo de ONT.

Fórmula: (((Custo da EPT + Custo real (CRTR)) - Custo de ONT) / Custo de ONT) * 100

Semáforos:

Verde. O custo de ENT é menor ou igual à linha de base.

Amarelo. O custo de ENT está entre 1% e 10% acima da linha de base.

Vermelho. O custo de ENT está mais de 10% acima da linha de base.

Branco. Não existem dados de linha de base.

% de variação de custo

Exibe a variação de custo como uma porcentagem. A variação é calculada como a porcentagem de variação de custo sobre o valor do COTR (custo orçado do trabalho realizado).

Fórmula: ((COTR – CRTR) / COTR) * 100

% de variação do cronograma

Exibe a variação do cronograma como uma porcentagem. A variação é calculada como a porcentagem de variação do cronograma sobre o valor do COTA (custo orçado do trabalho agendado).

Fórmula: ((COTR – COTA) / COTA) *100

Alinhamento do negócio

Essa página é organizada nas seguintes seções: Alinhamento do negócio, Fatores de alinhamento e Priority Categorization.

Alinhamento do negócio

Esta seção inclui: Alinhamento do negócio, Meta e caixa de seleção Obrigatório.

Fatores de alinhamento

Esta seção inclui: Prioridade da corporação, Prioridade da unidade de negócio, Conformidade com as leis, Ajuste de arquitetura, Valor comercial e Conformidade tecnológica.

Para obter informações sobre o Alinhamento do negócio instalado com o Acelerador do PMO, consulte Sobre Alinhamento do negócio, Categorização do portfólio e Relatórios de status.

Categorização do portfólio

Essa seção inclui: Categoria do portfólio 1, Categoria do portfólio 2, Categoria do portfólio 3 e Categoria do portfólio 4.

Para obter informações sobre os campos de pesquisa de Categorização do portfólio instalado com o Acelerador do PMO, consulte Sobre Alinhamento do negócio, Categorização do portfólio e Relatórios de status.

Classificação de risco

Esta página é organizada nas seguintes seções: Classificação de risco e Fatores de risco.

Classificação de risco

Esta seção inclui: Risco

Fatores de risco

Esta seção inclui: Objetivos, Patrocínio, Verba, Disponibilidade do recurso, Interdependências, Nível técnico, Interface com o usuário, Cultura organizacional, Capacidade de suporte, Implementação e Flexibilidade.

Resumo financeiro

Esta página é organizada nas seguintes seções: Opções de taxa de investimento financeiro e Resumo do plano financeiro.

Opções de taxa de investimento financeiro

Esta seção inclui: caixa de seleção Usar o custo total do sistema da taxa de capital, Custo total do sistema da taxa de capital, Substituir o custo total da caixa de capital, Investimento inicial, caixa de seleção Usar taxa de reinvestimento do sistema, Taxa de reinvestimento do sistema e Substituir taxa de reinvestimento.

Resumo do planejamento financeiro

Esta seção inclui: caixa de seleção Calcular métricas financeiras, Custo planejado, Início do custo planejado, Custo de capital planejado, % de capital planejado, Custo operacional planejado, % de operação planejada, Início do custo planejado e término do custo planejado, Benefício planejado, Início do benefício planejado, Término do benefício planejado, VPL planejado, ROI planejado, Ponto de equilíbrio planejado, TIR planejada, TER planejada, Período de retorno de investimento planejado (meses), Moeda, caixa de seleção Orçamento correspondente ao planejado, Custo orçado, Custo de capital orçado, % capital, Custo operacional orçado, % operacional orçado, Início do custo orçado, Término do custo orçado, Benefício orçado, Início do benefício orçado, Término do benefício orçado, VPL orçado, ROI orçado, Ponto de equilíbrio orçado, TIR orçada, TER orçada, Período de retorno de investimento orçado (meses).

Relatórios de status

Esta página contém uma lista de relatórios de status criados para um projeto ou programa. A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Executar link para a página de propriedades do relatório de status com um clique no ícone de Status geral ou no nome do relatório de status.
• Exibir o Status geral, o Nome do relatório de status, o Status cronograma, o Status do escopo e o Status de custo e esforço.

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado recolhido, onde apenas o campo de filtro é exibido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir mais opções de filtro. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Filtrar por Nome do relatório de status, Data do relatório e Fase atual.

  Para obter informações sobre o Alinhamento do negócio instalado com o Acelerador do PMO, consulte Sobre o alinhamento do negócio e os relatórios de status.

Definições

Esta página contém todas as definições do projeto ou do programa e é organizada nas seguintes seções: Geral, Horas e equipes, Valor agregado, Finanças, Matriz de transação de mão-de-obra, Matriz de transação de material, Matriz de transação de equipamento e Matriz de transação de despesa.

Geral

Esta seção inclui: Exibição de painel, Metodologia, Cronograma, Método de cálculo do % completo, caixa de seleção Programa, caixa de seleção Modelo e caixa de seleção Ativo.

Horas e equipes

Esta seção inclui: Agrupamento de atribuições, Modo de rastreamento, caixa de seleção Aberto para entrada de horas, caixa de seleção Evitar tarefas de planilha de horas não atribuídas, Unidade de ORG do recurso padrão e caixa de seleção Aprovação de requisição obrigatória.

Valor agregado

Esta seção inclui: Método de cálculo de VA, Substituição de valor agregado (COTR), Período de relatório de valor agregado e Última atualização de valor agregado.

Finanças

Esta seção inclui: Nome da empresa, Projeto afiliado, Moeda de faturamento, Departamento, Local, Código de encargo, Status financeiro, Tipo de custo, Tipo, Classe de WIP, Classe de investimento e caixa de seleção Definir datas de custos planejados.

Mão-de-obra, Material, Equipamento, Matriz da transação de despesa

Essas seções incluem: Origem da taxa, Origem de custo e Tipo de taxa de câmbio.

Observação: é possível proteger a página Definições e controlar quais usuários têm permissão para alterar as definições do projeto ou do programa.

Visualização Lista de projetos

Para visualizar uma lista de projetos ou programas:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos ou em Programas.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   Projeto

   • Vincule à guia Painel do projeto com um clique no nome do projeto.
   • Vincule à página de propriedades do projeto com um clique no nome do projeto.
   • Executar o link para a página Relatórios de status do projeto com um clique no ícone de Relatório de status.
   • Executar o link para a visualização Gantt do projeto com um clique no ícone de Gantt.
   • Executar o link para a guia Colaboração do projeto com um clique no ícone de Gerenciador de documentos.
   • Visualizar o Projeto, o Gerente, a Etapa, o Início e o Término.
   • Visualizar um gráfico de Gantt que mostra o status do cronograma do projeto para um período de seis meses a partir do mês atual.

   Programa

   • Vincule à guia Painel do programa com um clique no ícone do Painel.
   • Vincule à página de propriedades do programa com um clique no nome do programa.
   • Executar o link para a página Subprojetos do programa com um clique no ícone de Subprojetos.
   • Executar o link para a página Relatórios de status do programa com um clique no ícone de Relatório de status.
   • Executar o link para a visualização Gantt do programa com um clique no ícone de Gantt.
   • Executar o link para a guia Colaboração do programa com um clique no ícone de Gerenciador de documentos.
   • Exibir o Programa, o Gerente, a Etapa, o Início e o Término.
   • Visualizar um gráfico de Gantt que mostra o status do cronograma do programa para um período de seis meses a partir do mês atual.

   Observação: os projetos ou os programas aprovados são realçados na lista.

Para visualizar a lista de projetos ou programas que foram adicionados a Meus projetos:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Geral.

   A página Visão geral é exibida por padrão, mostrando o portal Meus projetos. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Vincule à guia Painel do projeto ou programa com um clique no ícone Painel.
   • Vincule à página de propriedades do projeto ou do programa com um clique no nome do projeto ou do programa.
   • Executar o link para a página Relatórios de status do projeto ou do programa com um clique no ícone de Relatório de status.
   • Executar o link para a guia Equipe do projeto ou do programa com um clique no ícone Recursos.
   • Executar o link para a visualização Gantt do projeto ou do programa com um clique no ícone de Gantt.
   • Executar o link para a guia Colaboração do projeto ou do programa com um clique no ícone de Gerenciador de documentos.
   • Visualizar o Projeto e a Etapa.

Para visualizar uma lista dos investimentos que podem ser adicionados como subprojetos:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos ou em Programas.

   Abra um projeto ou programa. A página Propriedades é exibida por padrão.

3. No menu de conteúdo, clique no link Subprojetos.
4. Clique no botão Adicionar.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Exibir as visualizações Investimento, ID, tipo, Gerente, Status, Início e Término.

Visualizações de Filtro de projetos

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

Projetos

• Filtrar por Nome do projeto, ID do projeto, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Tipo de projeto, Categoria do projeto, Gerente, Etapa, Programador, Status aprovado, Modelo e Ativo. Por padrão, o Tipo de projeto, a Categoria do projeto, o Programador e o Status aprovado estão definidos como Tudo, o Modelo está definido como Não, e o Ativo está definido como Sim.

Programas

• Filtrar por Nome do programa, ID do programa, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Gerente, Etapa, Status aprovado e Ativo. Por padrão, Status aprovado é definido como Tudo, e Ativo é definido como Sim.

Para filtrar uma lista dos investimentos que podem ser adicionados como subprojetos:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos ou em Programas.

   Abra um projeto ou programa. A página Propriedades é exibida por padrão.

3. No menu de conteúdo, clique no link Subprojetos.
4. Clique no botão Adicionar.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Nome do investimento, ID do investimento, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Tipo de investimento, Gerenciador, Status aprovado, Modelo e Ativo. Por padrão, o Tipo de investimento e o Status aprovado estão definidos como Tudo, o Modelo está definido como Não, e o Ativo está definido como Sim.

Para filtrar uma lista de projetos que você usa como modelo:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Clique em Novo no botão Modelo.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Nome do projeto, ID do projeto, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Gerente, Modelo e Ativo. Por padrão, Modelo e Ativo estão definidos como Sim.

Para filtrar a lista de projetos ou programas que você pode associar a um release:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Liberações.
3. Abra uma liberação.
4. Clique no botão Link.
5. Em Selecionar link, clique em Escolher existente.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Nome do projeto, ID do projeto, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Gerente, Status aprovado, Modelo e Ativo. Por padrão, Status aprovado está definido como Tudo, Modelo está definido como Não, e Ativo está definido como Sim.

Para filtrar a lista de projetos dos quais você pode associar uma tarefa ou requisito:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Requisitos.
3. Abra um requisito.
4. Clique no botão Link.
5. Em Selecionar link, clique em Escolher existente.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Nome do projeto, ID do projeto, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Gerente, Status aprovado, Modelo e Ativo. Por padrão, Status aprovado está definido como Tudo, Modelo está definido como Não, e Ativo está definido como Sim.

Recurso

A tabela a seguir mostra todas as visualizações de recurso modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar a visualização Lista de recursos, aplique também as visualizações Propriedades do recurso e Filtro correspondentes. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações de recurso do Acelerador do PMO.

Propriedades do recurso

Para visualizar as propriedades principais, abra um recurso ou função. A página Geral é exibida por padrão. Você também pode acessar outras páginas de propriedades clicando nos links do menu de conteúdo.

Geral

Essa página contém informações gerais sobre os recursos ou as funções e é organizada nas seguintes seções: Geral e Gestão de recursos, no caso de recursos.

Mão-de-obra da função

Essa página inclui: Nome, ID da função, Função pai, Categoria, Disponibilidade, caixa de seleção Ativo e Gerente de reservas.

Equipamento e material da função

Essa página inclui: Nome, ID da função, Função pai, Categoria, Disponibilidade e caixa de seleção Ativo.

Gasto da função

Essa página inclui: Nome, ID da função, Função pai, Categoria e caixa de seleção Ativo.

Mão-de-obra do recurso

Essa página inclui: Sobrenome, Nome, ID do recurso e Endereço de email.

A seção Gestão de recursos inclui: Função principal, Categoria, Data de contratação, Data de rescisão, Disponibilidade, Gerente de recursos, Gerente de reservas, Tipo de contratação e caixa de seleção Externo.

Equipamento e material do recurso

Essa página inclui: Nome do recurso e ID do recurso.

A seção Gestão de recursos inclui: Função principal, Categoria, Data de contratação, Data de rescisão, Disponibilidade, Gerente de recursos, Gerente de reservas e caixa de seleção Externo.

Despesa do recurso

Essa página inclui: Nome do recurso e ID do recurso.

A seção Gestão de recursos inclui: Função principal, Categoria, Data de contratação, Data de rescisão, Gerente de reservas e caixa de seleção Externo.

Definições

Esta página contém as definições do recurso e é organizada nas seguintes seções: Geral e Controle do tempo. Esta página está disponível apenas para Recursos.

Geral

Esta seção inclui: as caixas de seleção Incluir no Datamart e Ativo.

Controle do tempo

Esta seção inclui: Modo de acompanhamento, Código de tipo de entrada e caixa de seleção Aberto para entrada de horas.

Observação: é possível proteger a página Definições e controlar quais usuários têm permissão para alterar as definições de recursos.

Visualizações da Lista de recursos

Para visualizar uma lista de recursos ou funções:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Recursos.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome do recurso ou função.
   • Executar o link para a guia Alocação do recurso ou função com um clique no ícone de Alocação de recursos.
   • Visualizar Recurso/função, ID do recurso/função, Função principal, Gestão de recursos, Tipo de contratação e Tipo de recurso.

Para visualizar uma lista de recursos que você pode adicionar à equipe de investimento:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique no tipo de investimento, como Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Equipe.
5. Clique no botão Adicionar.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome do recurso ou função.
   • Executar o link para a guia Alocação do recurso ou função com um clique no ícone de Alocação de recursos.
   • Visualizar Recurso/função, ID do recurso/função, Função principal, Gestão de recursos, Tipo de contratação e Tipo de recurso.

Para visualizar uma lista de recursos que podem ser atribuídos a tarefas:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique no tipo de investimento, como Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Tarefa.
5. Selecione uma tarefa.
6. Clique no botão Atribuir.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome do recurso ou função.
   • Executar o link para a guia Alocação do recurso ou função com um clique no ícone de Alocação de recursos.
   • Visualizar Recurso/função, ID do recurso/função, Função principal, Tipo de contratação, Integrante da equipe, Função do projeto, Início e Término.

Para obter uma lista de recursos com um conjunto de habilidades ou disponibilidade específicas:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Localizador de recursos.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades do recurso com um clique no nome do recurso.
   • Executar o link para a guia Alocação do recurso com um clique no ícone de Alocação de recursos.
   • Visualizar Recurso, ID do recurso, Função principal, Tipo de contratação, Grau de disponibilidade, Grau de habilidades e Pontuação total.

Para visualizar uma lista de recursos que podem ser associados a um departamento:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Departamentos.
3. Abra um departamento.

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Recursos.

   A visualização de Coluna da lista de Recursos do departamento é exibida por padrão abaixo do portlet Agregação de recurso do departamento. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades do recurso com um clique no nome do recurso.
   • Visualizar o Recurso, a ID do recurso, a Função principal, o Gerente de recursos, o Tipo de contratação, o Tipo de recurso, a Data de contratação e o Endereço de email.

Visualizações de Filtro de recursos

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Filtrar por Recurso/Nome do recurso, Recuso/ID do recurso, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Função principal, Modo de filtro, É uma função, Gerente de recursos, Tipo de contratação, Tipo de recurso, Categoria e Ativo. Por padrão, É uma função, Tipo de contratação e Tipo de recurso são definidos como Tudo, e Ativo é definido como Sim.

Para filtrar uma lista dos recursos adicionados à equipe de investimento:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique no tipo de investimento, como Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Equipe.
5. Clique no botão Adicionar.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Recurso/Nome do recurso, Recurso/ID do recurso, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Função principal, Modo de filtro, Gerente de recursos, Tipo de contratação, Tipo de recurso, Categoria e É uma função. Por padrão, o Tipo de contratação, o Tipo de recurso e É uma função são definidos como Tudo.

Para filtrar uma lista de recursos atribuídos a tarefas:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique no tipo de investimento, como Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Tarefa.
5. Selecione uma tarefa.
6. Clique no botão Atribuir.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Recurso/Nome do recurso, Recurso/ID do recurso, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Função principal, Modo de filtro, Gerente de recursos, Tipo de contratação, Tipo de recurso, Categoria e É uma função e É um integrante da equipe. Por padrão, o Tipo de contratação, Tipo de recurso, É uma função e É um integrante da equipe são definidos como Tudo.

Para obter uma lista de recursos com um conjunto de habilidades ou disponibilidade específicas:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Localizador de recursos.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Nome do recurso, ID do recurso, Unidade de ORG, Unidade de ORG - Modo de filtro, Função, Modo de filtro, Tipo de contratação, Disponibilidade, Limite de disponibilidade (%), caixa de seleção Incluir recursos de reserva temporária, Habilidades e Limite de habilidades (%). Por padrão, o Tipo de contratação está definido como Tudo.

Para filtrar a lista dos recursos associados a um departamento:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Departamentos.
3. Abra um departamento.

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Recursos.

   A visualização de Coluna da lista de Recursos do departamento é exibida por padrão abaixo do portlet Agregação de recurso do departamento. Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista de Recursos do departamento em um estado recolhido, onde apenas o campo de filtro é exibido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir mais opções de filtro.

   Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Nome do recurso, ID do recurso, Função principal, Modo de filtro, caixa de seleção Mostrar recursos em subdepartamentos, Gerente de recursos, Tipo de contratação, Tipo de recurso e Ativo. Por padrão, Tipo de contratação e Tipo de recurso estão definidos como Tudo, e Ativo está definido como Sim.

Risco

A tabela a seguir mostra todas as exibições de riscos que foram modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar a exibição de Lista de riscos, aplique também as exibições de Propriedades e filtro de risco. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as exibições de riscos do Acelerador do PMO.

Propriedades de risco

Para exibir as propriedades do risco, abra o risco de um projeto. A página Geral é exibida por padrão. Você também pode acessar outras páginas de propriedades clicando nos links do menu de conteúdo.

Geral

Esta página contém informações gerais sobre riscos e está organizada nas seguintes seções: Geral e Detalhes.

Geral

Esta seção inclui: Nome do risco, ID do risco, Descrição, Categoria, Prioridade, Probabilidade, Impacto, caixa de seleção Está acima do limite, Tipo de resposta, Ocorrência de origem ou Solicitação de mudança (é exibido se o risco tiver sido criado a partir de uma ocorrência ou uma solicitação de mudança), Status, Proprietário, Sintomas de risco, Descrição do impacto e Data do impacto.

Detalhes

Esta seção inclui: Documento, Premissas, Riscos associados, Ocorrências associadas, Data alvo para resolução, Resolução, Data de resolução (é exibido se o status for resolvido), Resolvido por (é exibido se o status for resolvido), Data da última atualização, Última atualização por, Data de criação e Criado por.

Estratégia de resposta

Essa página contém informações de estratégia de resposta e está organizada nas seguintes seções: Adicionar uma estratégia de resposta.

Adicionar uma estratégia de resposta

Esta seção inclui: Estratégia de resposta, Atribuído a e Resolver por.

Exibições da Lista de risco

Para exibir uma lista de riscos:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Riscos/ocorrências/mudanças.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Vincule à página de propriedades do risco clicando no nome do risco.
   • Exiba o Risco, Categoria, Prioridade, Probabilidade, Impacto, Risco Calculado, Está Acima Do Limite, Status, Proprietário, Data Alvo para Resolução e Data Da Última Atualização.

Para exibir uma lista dos riscos associados a uma tarefa:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Tarefa.
5. Abra uma tarefa.
6. Clique na guia Ocorrências/riscos associados.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Exiba o Risco, ID do risco, Categoria, Prioridade, Probabilidade, Impacto, Risco Calculado, Está Acima Do Limite, Status, Proprietário, Data Alvo para Resolução e Data Da Última Atualização.

Visualizações de Filtro de risco

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Filtrar por Nome do risco, ID do risco, Categoria, Prioridade, Status, Proprietário, Probabilidade, Impacto e Acima do limite. Por padrão, a Categoria, Prioridade, Status, Probabilidade, Impacto e Acima do limite são definidos como Tudo.

Tarefa

A tabela a seguir mostra todas as visualizações de tarefas modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar a visualização Lista de tarefas, aplique também as visualizações Propriedades da tarefa e Filtro. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações de tarefa do Acelerador do PMO.

Propriedades da tarefa

Para visualizar as propriedades da tarefa, abra uma tarefa de um projeto. A página Geral é exibida por padrão. Você também pode acessar outras páginas de propriedades clicando nos links do menu de conteúdo.

Geral

Esta página contém informações gerais sobre tarefas e é organizada nas seguintes seções: Geral e Atribuições.

Geral

Esta seção inclui: Nome, ID, Início, Término, caixa de seleção Tarefa principal, caixa de seleção Marco, Caixa de seleção Duração fixa, Status, % concluído, Início da linha de base, Término da linha de base, Prioridade e caixa de seleção Excluída do cronograma automático.

Atribuições

Esta seção é descrita em Visualizações da lista de atribuições.

Restrições

Essa página inclui: Precisa iniciar em, O início não pode ser antes de, O início não pode ser depois de, Precisa terminar em, A conclusão não pode ser antes de e A conclusão não pode ser depois de.

Desempenho

Esta página contém informações sobre desempenho e é organizada nas seguintes seções: Esforço do desempenho e Custo do desempenho.

Esforço do desempenho

Esta seção inclui: ONT, Horas trabalhadas, EPT, ENT e % gasto.

Custo do desempenho

Esta seção inclui: Valor planejado (COTA), Valor agregado (COTR), Custo real (CRTR), Custo de ONT, Variação de custo (VC), Variação da programação (VPR), % de variação de custo, % de variação do cronograma, Índice de desempenho de custos (IDC) e Índice de desempenho de prazos (IDP).

O % de variação de custo e o % de variação de cronograma são instalados com o Acelerador do PMO:

% de variação de custo

Exibe a variação de custo como uma porcentagem. A variação é calculada como a porcentagem de variação de custo sobre o valor do COTR (custo orçado do trabalho realizado).

Fórmula: ((COTR – CRTR) / COTR) * 100

% de variação do cronograma

Exibe a variação do cronograma como uma porcentagem. A variação é calculada como a porcentagem de variação do cronograma sobre o valor do COTA (custo orçado do trabalho agendado).

Fórmula: ((COTR – COTA) / COTA) *100

Definições

Essa página inclui: caixa de seleção Aberto para entrada de horas, Código de encargo e Tipo de custo.

Observação: é possível proteger a página Definições e controlar quais usuários têm permissão para alterar as definições de tarefas.

Visualizações de lista de tarefas

Para visualizar uma lista de tarefas:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Tarefa.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades da tarefa com um clique no nome da tarefa.
   • Visualizar a Tarefa, a ID da tarefa, o Início, o Término, o Término da linha de base, Está atrasado, o Status, o % concluído, a caixa de seleção Crítico e a caixa de seleção Aberto para entrada de horas.

Para visualizar a estrutura analítica do projeto:

Observação: essa visualização de Gantt é dividida em uma EAP à esquerda e um gráfico de Gantt à direita.

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto
4. Clique na guia Tarefa.
5. Selecione Gantt na lista suspensa.

   A visualização Colunas da lista está recolhida por padrão. Você pode expandir a visualização com um clique no ícone Expandir visualização e ver todas as colunas. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades da tarefa com um clique no nome da tarefa.
   • Visualizar a Tarefa, os Recursos atribuídos, o Início, o Término, a Duração, o Status, o % concluído, as Horas trabalhadas, a EPT, o ENT, o Custo real, o Custo da EPT e o Custo de ENT.

Para visualizar uma lista das tarefas associadas a um risco, ocorrência ou solicitação de mudança:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Riscos/ocorrências/mudanças.
5. Abra um risco ou uma ocorrência.
6. Clique na guia Tarefas associadas.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades da tarefa com um clique no nome da tarefa.
   • Visualizar a Tarefa, a ID, o Início, o Término, o Status e o % concluído.

Para visualizar uma lista das tarefas que podem ser associadas a um risco, ocorrência ou solicitação de mudança:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Riscos/ocorrências/mudanças.
5. Abra um risco ou uma ocorrência.
6. Clique na guia Tarefas associadas.
7. Clique em Adicionar tarefas existentes.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Visualizar a Tarefa, a ID, o Início e o Término.

Para visualizar uma lista de projetos dos quais você pode associar uma tarefa a um requisito:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Requisitos.
3. Abra um requisito.
4. Clique no botão Link.
5. Em Selecionar link, clique em Escolher existente.
6. Selecione um projeto.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades da tarefa com um clique no nome da tarefa.
   • Visualizar a Tarefa, a ID, o Início e o Término.

Visualizações de filtro de tarefas

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Filtrar por Nome da tarefa, ID da tarefa, Tarefa principal, Apenas tarefas, Início, Término, Está atrasado, Crítico, Marco e Aberto para entrada de horas. Por padrão, a Tarefa principal está definida como "Sim", e Apenas tarefas, Status, Está atrasado, Crítico, Marco e Aberto para entrada de horas estão definidos como Tudo.

Para filtrar as tarefas na estrutura analítica do projeto (EAP):

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto
4. Clique na guia Tarefa.
5. Selecione Gantt na lista suspensa.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado recolhido. Nesse estado, apenas o campo de filtro é exibido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para ver mais opções de filtro. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Nome da tarefa, ID da tarefa, Atribuído a recursos, Início, Término, caixa de seleção Listar visualizações, Incluir, Status, Está atrasado, Crítico, Marco e caixa de seleção Excluir projetos. Por padrão, Incluir, Status, Está atrasado, Crítico e Marco estão definidos como Tudo.

Para filtrar uma lista das tarefas associadas a um risco, ocorrência ou solicitação de mudança:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Riscos/ocorrências/mudanças.
5. Abra um risco ou uma ocorrência.
6. Clique na guia Tarefas associadas.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado recolhido. Nesse estado, apenas o campo de filtro é exibido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para ver mais opções de filtro. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Apenas tarefas, Tarefa principal, Status e Marco. Por padrão, todas as opções estão definidas como Tudo.

Equipe

A tabela a seguir mostra todas as visualizações de equipe modificadas no Acelerador do PMO.

Para aplicar a visualização Lista de equipes, aplique também as visualizações Propriedades da equipe e Filtro correspondentes. Você pode revisar essas dependências entre as visualizações na página de detalhes do complemento no Studio.

Você tem as seguintes configurações ao aplicar as visualizações de equipe do Acelerador do PMO.

Propriedades da equipe

Para exibir as propriedades de integrante da equipe:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique no tipo de investimento, como Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Equipe.
5. Clique no ícone de propriedades de um integrante da equipe.

   A página Propriedades é exibida por padrão.

   Geral

   Esta página contém informações gerais sobre os integrantes da equipe e é organizada nas seguintes seções: Geral e Pesquisa de recursos.

   Geral

   Esta seção inclui: Nome do requisito, Data de Início, Data de Término, % de alocação padrão, Status da reserva, Status da solicitação, Recurso/função, Data de início do investimento, Data de término do investimento, Função do investimento, Unidade de ORG da equipe, e caixa de seleção Aberto para entrada de horas.

   Pesquisa de recursos

   Esta seção inclui: Tipo de emprego do recurso.

Observação: as seções Alocação planejada e Alocação definitiva não foram modificadas no Acelerador do PMO.

Visualizações da lista de equipes

Para visualizar uma lista de integrantes da equipe:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em um tipo de investimento, como Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Equipe.
5. Selecione Equipe ou Detalhes na lista suspensa.

   A visualização Coluna da lista da equipe é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   Equipe

   • Executar o link para a página de propriedades do integrante da equipe com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página Localizar recursos com um clique no ícone Localizador de recursos.
   • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome do recurso ou função.
   • Executar o link para a página Alocação do recurso ou função com um clique no ícone de Alocação de recursos.
   • Para projetos e programas, visualizar o Recurso/função, Função do projeto, Unidade de ORG da equipe, Status da reserva, caixa de seleção Aberto para entrada de horas, Início, Término, % médio de alocação, Alocação, Horas trabalhadas e EPT.
   • Para outros investimentos, visualizar Recurso/função, Função do investimento, Unidade de ORG da equipe, Status da reserva, caixa de seleção Aberto para entrada de horas, Início, Término, % médio de alocação, Alocação, Horas trabalhadas, Horas trabalhadas em incidentes e Total de horas trabalhadas.

   Detalhe

   • Executar o link para a página de propriedades do integrante da equipe com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página Localizar recursos com um clique no ícone Localizador de recursos.
   • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome do recurso ou função.
   • Executar o link para a página Alocação do recurso ou função com um clique no ícone de Alocação de recursos.
   • Para projetos e programas, visualizar Recurso/função, Função do projeto, Status da reserva, Início, Término, Alocação, Horas trabalhadas e EPT.
   • Para outros investimentos, visualizar Recurso/função, Função do investimento, Status da reserva, Início, Término, Alocação e Horas trabalhadas.
   • Visualizar um Valor na escala de tempo que mostra a Alocação por período, com um período de seis meses, iniciando no mês atual.

Para visualizar uma lista de alocações para recursos ou funções:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Recursos.
3. Abra um recurso.

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Alocações.
5. Selecione Resumo ou Detalhes na lista suspensa.

   A visualização Coluna da lista de resumo é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   Sumary

   • Executar o link para a página de propriedades do integrante da equipe com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página Localizar recursos com um clique no ícone Localizador de recursos.
   • Executar o link para a página de propriedades do investimento com um clique no nome do investimento.
   • Visualizar o investimento, o Gerente de investimento, a Função do investimento, o Status da reserva, Aberto para entrada de horas, Início da alocação, Término da alocação, % médio de alocação, Alocação, Horas trabalhadas e EPT.

   Detalhe

   • Executar o link para a página de propriedades do integrante da equipe com um clique no ícone de propriedades.
   • Executar o link para a página Localizar recursos com um clique no ícone Localizador de recursos.
   • Executar o link para a página de propriedades do investimento com um clique no nome do investimento.
   • Visualizar o investimento, a Função do investimento, o Status da reserva, o Início da alocação, o Término da alocação, a Alocação, as Horas trabalhadas e a EPT.
   • Visualizar um Valor na escala de tempo que mostra a Alocação por período, com um período de seis meses, iniciando no mês atual.

Para visualizar uma lista dos integrantes da equipe aos quais é possível atribuir tarefas:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique no tipo de investimento, como Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Tarefa.
5. Selecione uma tarefa.
6. Clique no botão Atribuir e, em seguida, no botão Equipe.

   Observação: a opção Agrupamento de atribuições deve ser definida como Agrupamento de recursos.

   A visualização Coluna da lista é exibida por padrão. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Executar o link para a página de propriedades do recurso ou função com um clique no nome ou na ID do recurso ou função.
   • Visualizar Recurso/função, ID do recurso/função, Função do projeto, Unidade de ORG da equipe, Status da reserva, Início, Término, % médio de alocação e Alocação.

Visualizações de filtro de equipe

Por padrão, a visualização Filtro de listas é exibida na mesma página que a visualização Coluna da lista, mas a visualização Filtro de listas está em um estado recolhido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir as opções de filtro.

Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

• Para projetos e programas, filtrar por Nome de requisito, Nome do recurso/função, ID do recurso/função, ORG do recurso, ORG do recurso - Modo de filtro, Função do projeto, Tipo de recurso, Status da reserva, Sem definição de equipe, Aberto para entrada de Ativo do recurso. Por padrão, o Tipo de recurso é definido como Mão-de-obra, Status da reserva e Sem definição de equipe, Aberto para entrada de horas é definido como Tudo e Recurso ativo é definido como Sim.
• Para outros investimentos, filtrar por Nome de requisito, Nome do recurso/função, ID do recurso/função, ORG do recurso, ORG do recurso - Modo de filtro, Função do investimento, Tipo de recurso, Status da reserva, Sem definição de equipe, Aberto para entrada horas e Recurso ativo. Por padrão, o Tipo de recurso é definido como Mão-de-obra, Status da reserva e Sem definição de equipe, Aberto para entrada de horas é definido como Tudo e Recurso ativo é definido como Sim.

Para filtrar uma lista de alocações de um recurso ou função:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique em Recursos.
3. Abra um recurso.

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Alocações.
5. Selecione Resumo ou Detalhes na lista suspensa.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado recolhido. Nesse estado, apenas o campo de filtro é exibido. Você pode expandir o filtro clicando no ícone de adição para exibir mais opções de filtro. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Nome do investimento, ID do investimento, ORG do investimento, ORG do investimento - Modo de filtro, Função do investimento, Aprovado, Gerente de investimento, Investimento ativo, Status da reserva e Aberto para entrada de horas. Por padrão, Aprovado, Status da reserva, e a Aberto para entrada de horas estão definidos como Tudo e Investimento ativo é definido como Sim.

Para filtrar uma lista dos integrantes da equipe aos quais é possível atribuir tarefas:

1. Abra a Página inicial.
2. No menu, clique no tipo de investimento, como Projetos.
3. Abra um projeto

   A página Propriedades é exibida.

4. Clique na guia Tarefa.
5. Selecione uma tarefa.
6. Clique no botão Atribuir e, em seguida, no botão Equipe.

   Observação: a opção Agrupamento de atribuições deve ser definida como Agrupamento de recursos.

   A visualização Filtro de listas é exibida por padrão na mesma página que a visualização Coluna da lista em um estado expandido. Nessa lista, você pode fazer o seguinte:

   • Filtrar por Nome do recurso/função, ID do recurso/função, ORG do recurso, ORG do recurso - Modo de filtro, Função do projeto, Tipo de recurso, Status da reserva e Alocação zero. Por padrão, o Tipo de recurso é definido como Mão-de-obra, Status da reserva é definido como Tudo, e Alocação zero é definida como Não.