Esta seção contém os seguintes tópicos:
Painel de investimentos do portfólio do PMO
Use a página Painel do portfólio para exibir uma série de guias com portlets que fornecem uma exibição dos dados entre portfólios.
O planejamento e a análise do portfólio ocorrem dentro do âmbito de planejamento do portfólio, que é a janela de tempo entre as datas de início e término do portfólio. Se o plano de registro estiver selecionado como uma opção de filtro de portlet, o âmbito de planejamento do portfólio será a janela de tempo entre as datas de início e término do plano de registro.
Essa página do painel mostra os valores do investimento do portfólio estão acima da linha de corte nos portfólios. Os investimentos são considerados acima da linha de corte se estiverem classificados, por meio das regras de classificação ou de classificação manual, acima da linha de corte conforme determinado pela restrição primária ou pela definição manual da linha de corte no portfólio. Essa página inclui as seguintes guias:
Use os portlets da guia de Custos e benefícios para consultar a meta, os distribuídos e o custo e os benefícios planejados de cada portfólio. Os portlets também exibem a variação de valores de custos e benefícios, comparando a meta com os valores distribuídos e os valores distribuídos com os planejados.
Para acessar essa página, abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique em Painel de portfólio.
Os valores da meta e os distribuídos nos portlets refletem os valores inseridos na guia propriedades ou meta de cada portfólio. Os valores planejados nos portlets são os valores planejados dos investimentos no portfólio.
Consulte o cenário Como criar um portfólio de investimentos para obter mais informações.
Essa guia de Custo e benefícios consiste dos portlets a seguir:
Use o filtro de nível de página para filtrar todos os portlets de uma vez por gerente, interessado e nível acima do linha de corte.
Por padrão, os valores mostrados nos portlets representam os valores do investimento de investimentos que estão acima da linha de corte dentro dos portfólios. Para exibir valores abaixo da linha de corte ou todos os valores de investimentos, altere a lista suspensa Acima da linha de corte no filtro de nível de página de portfólio.
O portlet Custos do portfólio exibe um gráfico de colunas que mostra valores de meta, distribuídos e do custo planejado de cada portfólio. Use esse portlet para comparar os valores desses custos entre os portfólios. Os filtros de portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Unidade de ORG, Tipo de plano de portfólio, Gerenciadores (seleção múltipla), Partes interessadas (seleção múltipla), Acima da linha de corte e Ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que ele seja exibido no portlet se você selecionar esta opção de filtro.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique no Painel do portfólio.
Os valores no eixo Y são aos valores de meta, distribuídos e de custo planejado do portfólio. O meta de custo é uma linha no gráfico. Os valores distribuídos e de custo planejado são colunas. Clique em uma das colunas do gráfico para abrir a página de linhas de corte do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Análise de custo e benefício do portfólio exibe os valores de meta, distribuídos e valores de custos e benefícios planejados de cada portfólio. Use esse portlet para exibir as variações da integridade geral, dos riscos e dos custos dos portfólios. Os filtros de portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Unidade de ORG, Tipo de plano de portfólio, Gerenciadores (seleção múltipla), Partes interessadas (seleção múltipla), Acima da linha de corte e Ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que ele seja exibido no portlet se você selecionar esta opção de filtro.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão de portfólio, clique no Painel do portfólio.
Os seguintes campos são exibidos nesse portlet:
Exibe o nome do portfólio. Clique no nome do portfólio para ir para a página de propriedades do portfólio.
Clique neste ícone para abrir a página de metas do portfólio.
Clique neste ícone para abrir a página de linhas de corte do portfólio.
Exibe um semáforo com base na pontuação da integridade geral do portfólio. A pontuação geral da integridade do portfólio determina a cor do semáforo.
Semáforos:
Exibe um semáforo com base no risco do portfólio. O risco do portfólio determina a cor do semáforo.
Semáforos:
Exibe o custo-alvo total do portfólio.
Exibe o custo total da meta distribuída do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores do custo da meta e da meta distribuída. Uma variação negativa indica que o custo da meta distribuída excede os valores do custo da meta.
Exibe o custo planejado dos investimentos do portfólio no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores do custo da meta distribuída e do custo planejado. Um valor de variação negativo indica que o custo planejado do investimento do portfólio excede os valores do custo da meta distribuída.
Exibe os benefícios-alvo do portfólio.
Exibe os benefícios da meta distribuída do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores dos benefícios da meta e dos benefícios da meta distribuída. Uma variação negativa indica que os benefícios da meta distribuída excedem os benefícios da meta.
Exibe os benefícios planejados dos investimentos do portfólio no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores dos benefícios da meta distribuída e dos benefícios planejados. Um valor de variação negativo indica que os benefícios planejados do investimento do portfólio excedem os benefícios da meta distribuída.
Este portlet é baseado no Provedor do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Use os portlets da guia Funções para consultar os valores-alvo, os distribuídos e de demanda em relação às funções em cada portfólio. Os portlets também exibem os valores de variação em relação às funções, comparando os valores-alvo com os distribuídos e os distribuídos com a demanda.
Para acessar essa página, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Funções.
Os valores da meta e os distribuídos nos portlets refletem os valores inseridos na guia propriedades ou meta de cada portfólio. Os valores de demanda de função nos portlets são os valores da demanda de alocação de função dos investimentos no portfólio. Os valores são exibidos em horas ou em ETI (equivalente em tempo integral), determinados por meio do campo Tipo de unidade de capacidade nas propriedades do portfólio.
Consulte o cenário Como criar um portfólio de investimentos para obter mais informações.
Essa guia de Funções consiste nos seguintes portlets:
Use o filtro de nível de página para filtrar todos os portlets de uma vez por gerente, interessado e nível acima do linha de corte. Por padrão, os valores mostrados nos portlets representam os valores de investimentos que estão acima da linha de corte dentro dos portfólios. Para exibir valores abaixo da linha de corte ou todos os valores de investimentos, altere a lista suspensa Acima da linha de corte no filtro de nível de página de portfólio.
O portlet Funções do portfólio exibe um gráfico de colunas que mostra os valores-alvo, os distribuídos e os valores de demanda em relação às funções de cada portfólio. Use esse portlet para comparar os valores dessas funções entre os portfólios. Os filtros de portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Unidade de ORG, Tipo de plano de portfólio, Tipo de unidade de capacidade, Gerentes (seleção múltipla), Partes interessadas (seleção múltipla), Nível acima da linha de corte e Ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que ele seja exibido no portlet se você selecionar esta opção de filtro. O filtro Tipo de unidade de capacidade permite exibir somente os portfólios definidos como horas ou ETI nas propriedades do portfólio.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Funções.
Os valores no eixo Y são aos valores-alvo, os distribuídos e os valores de demanda das funções. O valor-alvo de funções é uma linha no gráfico. Os valores de demanda distribuídos e de função são colunas. Clique em uma das colunas do gráfico para abrir a página de linhas de corte do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Análise da função do portfólio exibe os valores-alvo, os distribuídos e os valores de demanda em relação às funções em cada portfólio. Use esse portlet para exibir as variações da integridade geral, dos riscos e de função dos portfólios. Os filtros de portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Unidade de ORG, Tipo de plano de portfólio, Tipo de unidade de capacidade, Gerentes (seleção múltipla), Partes interessadas (seleção múltipla), Nível acima da linha de corte e Ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que ele seja exibido no portlet se você selecionar esta opção de filtro. O filtro Tipo de unidade de capacidade permite exibir somente os portfólios definidos como horas ou ETI nas propriedades do portfólio.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Funções.
Os seguintes campos são exibidos nesse portlet:
Exibe o nome do portfólio. Clique no nome do portfólio para ir para a página de propriedades do portfólio.
Clique neste ícone para abrir a página de metas do portfólio.
Clique neste ícone para abrir a página de linhas de corte do portfólio.
Exibe um semáforo com base na pontuação da integridade geral do portfólio. A pontuação geral da integridade do portfólio determina a cor do semáforo.
Semáforos:
Exibe um semáforo com base no risco do portfólio. O risco do portfólio determina a cor do semáforo.
Semáforos:
Exibe as funções-alvo gerais do portfólio.
Exibe as funções distribuídas gerais do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores da função-alvo geral e da função geral distribuída. Um valor de variação negativo indica que o valor geral da função da meta distribuída excede o valor da função da meta.
Exibe a demanda de alocação de funções em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio no âmbito de planejamento do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores da meta distribuída e os valores da demanda de funções. Um valor de variação negativo indica que a demanda de função dos investimentos do portfólio excede o valor da função da meta distribuída.
Este portlet é baseado no Provedor do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Use o portlet na guia Custo e integridade para exibir a integridade geral e o custo da meta de cada portfólio. O portlet também exibe o custo agregado planejado dos investimentos no portfólio.
Para acessar essa página, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Custo e integridade.
Essa guia de Custo e integridade consiste dos portlets a seguir:
Use o filtro de nível de página para filtrar o portlet por gerente, parte interessada e níveis acima da linha de corte. Por padrão, o valor do custo planejado exibido no portlet representa os investimentos que estão acima da linha de corte dentro dos portfólios. Para exibir valores de investimento abaixo da linha de corte ou todos os valores de investimentos, altere a lista suspensa Acima da linha de corte no filtro de nível de página do portfólio.
O portlet Custo do portfólio por integridade geral é um gráfico de bolha que exibe como o custo planejado dos investimentos do portfólio se equilibra entre a integridade geral do portfólio e o custo-alvo total. Cada bolha do gráfico representa um portfólio e o tamanho das bolhas é determinado de acordo com o custo planejado dos investimentos do portfólio. Os filtros de portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Unidade de ORG, Tipo de plano de portfólio, Gerenciadores (seleção múltipla), Partes interessadas (seleção múltipla), Acima da linha de corte e Ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que ele seja exibido no portlet se você selecionar esta opção de filtro.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Custo e integridade.
O seguinte é uma descrição do portlet:
Você pode clicar em uma bolha para abrir a página de linhas de corte do portfólio. Também é possível passar o mouse sobre uma bolha no gráfico para exibir os detalhes de cada portfólio. Os detalhes incluem o nome do portfólio, custo-alvo total, pontuação da integridade geral e custo planejado. A legenda do gráfico indica o nome do portfólio. Clique em uma entrada da legenda para excluir um portfólio do gráfico.
Os valores da integridade geral exibidos no eixo Y, com uma cor de fundo diferenciada por cor no gráfico. Os valores do custo da meta total são exibidos no eixo X.
Exibe o desempenho da pontuação do portfólio quanto à integridade geral. Os portfólios aparecem em algum lugar no gráfico no intervalo entre a pontuação alta e baixa da integridade geral. Os portfólios com pontuações altas de integridade geral serão exibidos na zona verde do gráfico, que é a terça parte superior do eixo Y. Os portfólios com pontuações baixas de integridade geral serão exibidos na zona vermelha do gráfico, que é a terça parte inferior do eixo Y.
Cor do plano de fundo com zoneamento:
Este portlet é baseado no Provedor do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Use os portlets da guia Análise de objetivo para exibir os valores agregados de investimentos nos portfólios. Os valores agregados incluem contagem, o custo planejado, a demanda de função e o VPL planejado dos investimentos do portfólio, agrupados por objetivo.
Para acessar essa página, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de objetivo.
Os valores de custo planejado, da demanda de função e do VPL nos portlets são os valores agregados de investimento nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Os valores de demanda da função são exibidos em horas ou em ETI (equivalente em tempo integral), determinados por meio do campo Tipo de unidade de capacidade nas propriedades do portfólio.
Consulte o cenário Como criar um portfólio de investimentos para obter mais informações.
Essa guia de Análise de Objetivo consiste nos seguintes portlets:
Use o filtro de nível de página para filtrar todos os portlets de uma vez por gerente, interessado e nível acima do linha de corte. Por padrão, os valores mostrados nos portlets representam os valores de investimentos que estão acima da linha de corte dentro dos portfólios. Para exibir valores abaixo da linha de corte ou todos os valores de investimentos, altere a lista suspensa Acima da linha de corte no filtro de nível de página de portfólio.
O portlet Contagem de investimentos do portfólio por objetivo exibe um gráfico de barras, mostrando o número de investimentos do portfólio nos portfólios, agrupados por objetivo. Os filtros do portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Tipo de plano do portfólio, Nível acima da linha de corte e Portfólio ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que os valores do investimento sejam incluídos no portlet, se você selecionar esta opção de filtro.
Este portlet exibe os valores agregados de investimentos nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Se os mesmos investimentos estiverem incluídos em mais de um portfólio e você incluir ambos portfólios em seus critérios de filtro, o portlet contará os valores dos investimentos em dobro. O recurso de agrupamento de gráficos não faz o registro contábil da contagem dobrada no cálculo do valor agregado; você terá que configurar seus portfólios e utilizar a filtragem de portlet para assegurar-se de não contabilizar os números em duplicidade.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de objetivo.
Os valores no eixo X exibem o percentual de investimentos do portfólio por objetivo. Passe o mouse sobre uma barra para exibir o número total de investimentos em relação a um objetivo.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Custo planejado do portfólio por objetivo exibe um gráfico de pizza que mostra o custo planejado, agrupado por objetivo, em relação a investimentos de portfólio nos portfólios. Os filtros do portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Tipo de plano do portfólio, Nível acima da linha de corte e Portfólio ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que os valores do investimento sejam incluídos no portlet, se você selecionar esta opção de filtro.
Este portlet exibe os valores agregados de investimentos nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Se os mesmos investimentos estiverem incluídos em mais de um portfólio e você incluir ambos portfólios em seus critérios de filtro, o portlet contará os valores dos investimentos em dobro. O recurso de agrupamento de gráficos não faz o registro contábil da contagem dobrada no cálculo do valor agregado; você terá que configurar seus portfólios e utilizar a filtragem de portlet para assegurar-se de não contabilizar os números em duplicidade.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de objetivo.
Cada segmento da pizza reflete a porcentagem do valor do custo planejado distribuído por objetivo. Passe o mouse sobre uma fatia da pizza para exibir o valor total do custo planejado em relação a um objetivo.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Demanda da função do portfólio por objetivo exibe um gráfico de pizza que mostra a demanda de função agrupada por objetivo em relação aos investimentos de portfólio nos portfólios. Os filtros do portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Tipo de plano do portfólio, Tipo de unidade de capacidade de portfólio, Nível acima da linha de corte e Portfólio ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que os valores do investimento sejam incluídos no portlet, se você selecionar esta opção de filtro. O filtro Tipo de unidade de capacidade do portfólio permite incluir somente os investimentos em portfólios configurados para horas ou ETI nas propriedades do portfólio.
Este portlet exibe os valores agregados de investimentos nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Se os mesmos investimentos estiverem incluídos em mais de um portfólio e você incluir ambos portfólios em seus critérios de filtro, o portlet contará os valores dos investimentos em dobro. O recurso de agrupamento de gráficos não faz o registro contábil da contagem dobrada no cálculo do valor agregado; você terá que configurar seus portfólios e utilizar a filtragem de portlet para assegurar-se de não contabilizar os números em duplicidade.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de objetivo.
Cada segmento da pizza reflete a porcentagem do valor da demanda de função distribuído por objetivo. Passe o mouse sobre uma fatia da pizza para exibir o valor total da demanda de função em relação a um objetivo.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet VPL planejado do portfólio por objetivo exibe um gráfico de colunas que mostra o VPL planejado, agrupado por objetivo em relação a investimentos de portfólio nos portfólios. Os filtros do portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Tipo de plano do portfólio, Nível acima da linha de corte e Portfólio ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que os valores do investimento sejam incluídos no portlet, se você selecionar esta opção de filtro.
Este portlet exibe os valores agregados de investimentos nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Se os mesmos investimentos estiverem incluídos em mais de um portfólio e você incluir ambos portfólios em seus critérios de filtro, o portlet contará os valores dos investimentos em dobro. O recurso de agrupamento de gráficos não faz o registro contábil da contagem dobrada no cálculo do valor agregado; você terá que configurar seus portfólios e utilizar a filtragem de portlet para assegurar-se de não contabilizar os números em duplicidade.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de objetivo.
Os valores no eixo Y exibem os valores de VPL planejados por objetivo. Passe o mouse sobre uma coluna para exibir o valor do VPL planejado em relação a um objetivo.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Use os portlets da guia Análise de investimento para consultar os valores agregados de investimentos nos portfólios. Os portlets exibem os valores dos investimentos por tipo, status, de trabalho, nível acima e abaixo da linha de corte e status de aprovação.
Para acessar essa página, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de investimento.
Essa guia de Análise de investimento consiste nos seguintes portlets:
Use o filtro de nível de página para filtrar todos os portlets de uma vez por gerente, interessado e nível acima do linha de corte. Por padrão, os valores mostrados nos portlets representam os valores de investimentos que estão acima da linha de corte dentro dos portfólios. Para exibir valores abaixo da linha de corte ou todos os valores de investimentos, altere a lista suspensa Acima da linha de corte no filtro de nível de página de portfólio. A exceção é o portlet Valor de investimentos do portfólio por linha de corte que não é filtrado pelo filtro Nível de página Acima da linha de corte. Esse portlet é uma comparação entre investimentos acima e abaixo do nível da linha de corte, de modo que a opção de filtro que exibe somente o nível acima ou abaixo da linha de corte não se aplica a esse portlet.
O portlet Valor de investimentos do portfólio por tipo exibe um gráfico de rosca, mostrando o número de investimentos do portfólio nos portfólios, agrupados por tipo de investimento. Os filtros do portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Tipo de plano do portfólio, Nível acima da linha de corte e Portfólio ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que os valores do investimento sejam incluídos no portlet, se você selecionar esta opção de filtro.
Este portlet exibe os valores agregados de investimentos nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Se os mesmos investimentos estiverem incluídos em mais de um portfólio e você incluir ambos portfólios em seus critérios de filtro, o portlet contará os valores dos investimentos em dobro. O recurso de agrupamento de gráficos não faz o registro contábil da contagem dobrada no cálculo do valor agregado; você terá que configurar seus portfólios e utilizar a filtragem de portlet para assegurar-se de não contabilizar os números em duplicidade.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de investimento.
Cada segmento da rosca representa o percentual de investimentos distribuído por tipo de investimento. Passe o mouse sobre uma fatia da rosca para exibir o número total de investimentos de um tipo de investimento.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Valor de investimentos do portfólio por status de trabalho exibe um gráfico de rosca, mostrando o número de investimentos do portfólio nos portfólios, agrupados por status de trabalho. Os filtros do portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Tipo de plano do portfólio, Nível acima da linha de corte e Portfólio ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que os valores do investimento sejam incluídos no portlet, se você selecionar esta opção de filtro.
Este portlet exibe os valores agregados de investimentos nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Se os mesmos investimentos estiverem incluídos em mais de um portfólio e você incluir ambos portfólios em seus critérios de filtro, o portlet contará os valores dos investimentos em dobro. O recurso de agrupamento de gráficos não faz o registro contábil da contagem dobrada no cálculo do valor agregado; você terá que configurar seus portfólios e utilizar a filtragem de portlet para assegurar-se de não contabilizar os números em duplicidade.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de investimento.
Cada segmento da rosca representa o percentual de investimentos distribuídos por status de trabalho. Passe o mouse sobre uma fatia da rosca para exibir o número total de investimentos de um status de trabalho.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Contagem de investimentos do portfólio por linha de corte exibe um gráfico de rosca mostrando o número de investimentos do portfólio acima e abaixo do nível da linha de corte nos portfólios. Os filtros do portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Tipo de plano do portfólio e Portfólio ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que os valores do investimento sejam incluídos no portlet, se você selecionar esta opção de filtro.
Este portlet exibe os valores agregados de investimentos nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Se os mesmos investimentos estiverem incluídos em mais de um portfólio e você incluir ambos portfólios em seus critérios de filtro, o portlet contará os valores dos investimentos em dobro. O recurso de agrupamento de gráficos não faz o registro contábil da contagem dobrada no cálculo do valor agregado; você terá que configurar seus portfólios e utilizar a filtragem de portlet para assegurar-se de não contabilizar os números em duplicidade.
Para acessar essa página, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de investimento.
Cada segmento da rosca representa o percentual de investimentos acima e abaixo do nível da linha de corte. Passe o mouse sobre uma fatia da rosca para exibir o número total de investimentos que estão acima e abaixo do nível da linha de corte.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Valor de investimentos do portfólio por aprovação exibe um gráfico de rosca mostrando o número de investimentos do portfólio aprovados e não aprovados nos portfólios. Os filtros do portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Tipo de plano do portfólio, Nível acima da linha de corte e Portfólio ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que os valores do investimento sejam incluídos no portlet, se você selecionar esta opção de filtro.
Este portlet exibe os valores agregados de investimentos nos portfólios, com base nos critérios de filtro inseridos. Se os mesmos investimentos estiverem incluídos em mais de um portfólio e você incluir ambos portfólios em seus critérios de filtro, o portlet contará os valores dos investimentos em dobro. O recurso de agrupamento de gráficos não faz o registro contábil da contagem dobrada no cálculo do valor agregado; você terá que configurar seus portfólios e utilizar a filtragem de portlet para assegurar-se de não contabilizar os números em duplicidade.
Para acessar essa página, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Análise de investimento.
Cada segmento da rosca representa o percentual de investimentos aprovados e não aprovados. Passe o mouse sobre uma fatia da rosca para exibir o número total de investimentos que estão aprovados e não aprovados.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Use os portlets da guia Capital e Operacional para consultar os valores dos custos totais, do capital e de operações em relação a cada portfólio. Os valores de custos incluem os custos-alvo, os custos planejados e os reais.
Para acessar essa página, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Capital e operacional.
Os valores-alvo refletem os valores inseridos na guia Propriedades ou Alvos de cada portfólio. Os valores reais e planejados são os valores reais e planejados dos investimentos no portfólio.
Consulte o cenário Como criar um portfólio de investimentos para obter mais informações.
Essa guia de Capital e Operacional consiste dos portlets a seguir:
Use o filtro de nível de página para filtrar todos os portlets de uma vez por gerente, interessado e nível acima do linha de corte. Por padrão, os valores mostrados nos portlets representam os valores de investimentos que estão acima da linha de corte dentro dos portfólios. Para exibir valores abaixo da linha de corte ou todos os valores de investimentos, altere a lista suspensa Acima da linha de corte no filtro de nível de página de portfólio.
O portlet Custos operacionais e custos de capital do portfólio exibe um gráfico de área, mostrando o custo total planejado, de capital e operacional de cada portfólio. Use esse portlet para ganhar visibilidade na porção do custo planejado que é de capital e operacional para investimentos no portfólio. Os filtros de portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Unidade de ORG, Tipo de plano de portfólio, Gerenciadores (seleção múltipla), Partes interessadas (seleção múltipla), Acima do nível da linha de corte e Ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que ele seja exibido no portlet se você selecionar esta opção de filtro.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Capital e operacional.
Os valores no eixo Y exibem valores do custo total planejado do investimento, do custo de capital planejado e do custo operacional planejado. Clique em um dos pontos no gráfico de área para abrir a página da linha de corte do portfólio. Clique no rótulo da legenda para ocultar áreas do gráfico.
Este portlet é baseado no Provedor do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Análise dos custos operacionais e de capital do portfólio exibe os valores de custo total, de capital e operacional de cada portfólio. Os valores de custos incluem os custos-alvo, os planejados e os reais. O portlet também exibe a variação de valores, comparando os valores-alvo aos do custo planejado. Os filtros de portlet abrangem: Portfólio (seleção múltipla), Unidade de ORG, Tipo de plano de portfólio, Gerenciadores (seleção múltipla), Partes interessadas (seleção múltipla), Acima do nível da linha de corte e Ativo. Por padrão, o filtro do Tipo de plano do portfólio é definido para o portfólio. Isso significa que os valores exibidos no portlet são os valores do portfólio conforme a última sincronização. Se você definir o filtro Tipo de plano do portfólio de filtro para Plano de registro, nesse caso os valores terão base no plano de portfólio marcado como o plano de registro. É necessário ter um plano de registro no portfólio para que ele seja exibido no portlet se você selecionar esta opção de filtro.
Para acessar esse portlet, abra a Página inicial e, em Gestão do portfólio, selecione Painel do portfólio e clique na guia Capital e operacional.
Os seguintes campos são exibidos nesse portlet:
Exibe o nome do portfólio. Clique no nome do portfólio para ir para a página de propriedades do portfólio.
Clique neste ícone para abrir a página de metas do portfólio.
Clique neste ícone para abrir a página de linhas de corte do portfólio.
Exibe a data de início do âmbito de planejamento do portfólio. Se o filtro Tipo de plano do portfólio for definido como filtro de Portfólio, então, esta será a data de início do portfólio. Se o filtro Tipo de plano do portfólio for definido como Plano de registro, então, esta será a data de início do plano do portfólio designado como o plano de registro.
Exibe a data de término do âmbito do planejamento do portfólio. Se o filtro Tipo de plano do portfólio for definido para o Portfólio, então, esta será a data de término do portfólio. Se o filtro Tipo de plano do portfólio for definido para o Plano de registro, então, esta será a data de término do plano do portfólio designado como o plano de registro.
Exibe o custo-alvo total do portfólio.
Exibe o custo planejado dos investimentos do portfólio no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado para investimentos do portfólio dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores de custo-alvo e de custo planejado. Um valor de variação negativo indica que o custo planejado do investimento do portfólio excede os valores do custo-alvo.
Exibe o custo-alvo do capital do portfólio.
Exibe o custo de capital planejado dos investimentos do portfólio no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real do capital lançado para investimentos do portfólio dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores do custo-alvo do capital e do custo de capital planejado. Um valor de variação negativo indica que o custo de capital planejado de investimento do portfólio excede os valores do custo-alvo do capital.
Exibe o custo-alvo geral das operações do portfólio.
Exibe o custo operacional planejado dos investimentos do portfólio no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional real lançado para investimentos do portfólio dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores do custo-alvo operacional e os valores do custo operacional planejado. Um valor de variação negativo indica que o custo operacional planejado do investimento do portfólio excede os valores do custo-alvo operacional.
Este portlet é baseado no Provedor do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Use a página PMO – Painel de investimentos do portfólio para exibir uma série de guias com portlets que podem ser usados para planejar e monitorar a execução de um portfólio.
O planejamento e a análise do portfólio ocorrem dentro do âmbito de planejamento do portfólio, que é a janela de tempo entre as datas de início e término do portfólio. Se um plano for selecionado, o âmbito do planejamento do portfólio será a janela de tempo entre as datas de início e término do plano.
Essa página do painel mostra os valores do investimento do portfólio que estão acima da linha de corte no portfólio. Os investimentos são considerados acima da linha de corte se estiverem classificados, por meio das regras de classificação ou de classificação manual, acima da linha de corte conforme determinado pela restrição primária ou pela definição manual da linha de corte no portfólio.
Essa página inclui as seguintes guias:
É possível selecionar a página PMO- Painel de investimentos do portfólio a partir da página de propriedades de configurações do portfólio.
Para selecionar uma exibição de painel
A página da lista é exibida.
A página propriedades do portfólio é exibida.
A página Definições é exibida.
A exibição de painel selecionada é exibida.
Use os portlets na guia Análise para consultar o custo planejado e a demanda de função em relação aos investimentos acima da linha de corte versus os investimentos abaixo da linha de corte. Os valores do custo planejado, do custo real e dos demais custos do investimento e os valores de função serão exibidos nessa guia.
Os valores exibidos nos portlets são valores do portfólio, a menos que um plano esteja selecionado. Se um plano estiver selecionado no menu suspenso do plano, isso significa que os valores nos portlets baseiam-se no plano do portfólio. Os valores da função são exibidos em horas ou em ETI (equivalente em tempo integral) determinado por meio do campo Tipo de unidade de capacidade nas propriedades do portfólio.
Consulte o cenário Como criar um portfólio de investimentos para obter mais informações.
Siga estas etapas para acessar esta página:
A página da lista é exibida.
A página propriedades do portfólio é exibida.
A guia de Análise consiste nos seguintes portlets:
Também é possível configurar a página para exibir os portlets Custo planejado por objetivo e Demanda de função por portlet de objetivos.
Use o filtro de nível de página para filtrar todos os portlets de uma vez por nível acima da linha de corte. Por padrão, os valores mostrados nos portlets representam os valores de investimentos que estão acima da linha de corte dentro do portfólio. Para exibir valores abaixo da linha de corte ou todos os valores de investimentos do portfólio, altere a lista suspensa Acima da linha de corte no filtro de nível de página. Como exceções há os dois gráficos de pizza a seguir, que não podem ser filtrados pelo filtro de nível de página Acima da linha de corte: Custo planejado por linha de corte e Demanda da função por linha de corte. Esses portlets são uma comparação entre investimentos acima e abaixo do nível da linha de corte, de modo que a opção de filtro que exibe somente o nível acima ou abaixo da linha de corte não se aplica a eles.
O portlet Custo planejado por linha de corte é um gráfico de pizza que mostra o custo planejado dos investimentos acima e abaixo da linha de corte em um portfólio. Os filtros de portlet incluem: Tipo de investimento, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra um portfólio e clique na guia Análise.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Demanda da função por linha de corte é um gráfico de pizza que mostra a demanda de função dos investimentos acima e abaixo da linha de corte em um portfólio. Os filtros de portlet incluem: Tipo de investimento, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra um portfólio e clique na guia Análise.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Custo de investimento e demanda de função exibe os valores do custo planejado, real e demais custos, bem como da demanda de função em relação aos investimentos incluídos em um portfólio. Use esse portlet para exibir a lista de investimentos que estão acima da linha de corte, seus riscos e como eles se alinham a partir da perspectiva de um objetivo e do alinhamento dos negócios. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Objetivo, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra um portfólio e clique na guia Análise.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada pela última vez.
Define a meta do investimento.
Valores: Evasão de custo, Redução de custo, Desenvolver o negócio, Aprimoramento da infraestrutura e Manter os negócios.
Exibe a etapa do ciclo de vida do investimento como uma barra de andamento. Os quadrados cinzas indicam as etapas concluídas e a etapa atual é representada por um quadrado colorido com a cor determinada pelo Alinhamento de negócios do investimento.
Indica o quanto o investimento está alinhado com o objetivo de negócio da organização. Quanto maior o valor do alinhamento do negócio, mais forte será o alinhamento.
Semáforos:
Exibe um semáforo com base na pontuação do risco do investimento. A pontuação dos riscos do investimento determina a cor do semáforo:
Semáforos:
Exibe o custo planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado no investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a diferença entre o custo planejado e o custo real.
Exibe a demanda de alocação de funções da equipe de investimentos em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio no âmbito do portfólio.
Exibe as horas trabalhadas na função lançadas no investimento dentro do âmbito de planejamento do portfólio.
Exibe a diferença entre a demanda da função e as horas trabalhadas da função.
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe o custo total planejado, o custo real, o demais custos, a demanda da função, as horas trabalhadas da função e o restante da função em relação a investimentos dentro do âmbito do portfólio.
Exibe o custo total da meta distribuída na coluna de custo planejado e os valores gerais da função da meta distribuída na coluna de demanda da função.
Exibe a diferença entre os valores totais da meta distribuída e de investimento. Um valor de variação negativo indica que os totais do investimento excedem os valores da meta distribuída do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Custo planejado por objetivo é um gráfico de pizza que mostra o custo planejado de investimentos de um portfólio, agrupados por objetivo. Cada pedaço da pizza reflete a porcentagem do valor do custo planejado distribuído por objetivo. Passe o mouse sobre uma fatia da pizza para exibir o valor total do custo planejado em relação a um objetivo. Os filtros de portlet incluem: Tipo de investimento, Acima do nível da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra um portfólio e clique na guia Análise. Personalize a guia Análise para incluir o portlet Custo planejado por objetivo. Depois de adicionar o portlet ao conteúdo da guia, certifique-se de que o atributo de filtro Acima do nível da linha de corte seja mapeado para o campo de mapeamento do Nível acima da linha de corte na guia Filtros da página. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Demanda da função por objetivo é um gráfico de pizza que mostra a demanda de funções dos investimentos em um portfólio, agrupados por objetivo. Cada segmento da pizza reflete a porcentagem do valor da demanda de função distribuída por objetivo. Passe o mouse sobre uma fatia da pizza para exibir o valor da demanda de função em relação a um objetivo. Os filtros de portlet incluem: Tipo de investimento, Acima do nível da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra um portfólio e clique na guia Análise. Personalize a guia Análise para incluir o portlet Demanda da função por objetivo. Depois de adicionar o portlet ao conteúdo da guia, certifique-se de que o atributo de filtro Acima do nível da linha de corte seja mapeado para o campo de mapeamento do Nível acima da linha de corte na guia Filtros da página. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Use os portlets da guia Capacidade para exibir o cronograma do investimento a capacidade da função versus demanda, entre os investimentos em um portfólio. A demanda da função dos investimentos do portfólio é comparada com a capacidade alvo da função do portfólio ou do plano de portfólio.
Os valores exibidos nos portlets são valores do portfólio, a menos que um plano esteja selecionado. Se um plano estiver selecionado no menu suspenso do plano, isso significa que os valores nos portlets baseiam-se no plano do portfólio. Os valores da função são exibidos em horas ou em ETI (equivalente em tempo integral) determinado por meio do campo Tipo de unidade de capacidade nas propriedades do portfólio.
Consulte o cenário Como criar um portfólio de investimentos para obter mais informações.
Siga estas etapas para acessar esta página:
A página da lista é exibida.
A página propriedades do portfólio é exibida.
A guia de capacidade do portfólio é exibida.
A guia de Capacidade consiste nos seguintes portlets:
Se você preferir exibir o portlet como um histograma em vez de valores numéricos, é possível configurar a página para exibir o portlet Histograma da demanda e capacidade da função.
Use o filtro de nível de página para filtrar todos os portlets de uma vez por nível acima da linha de corte. Por padrão, os valores mostrados nos portlets representam os valores de investimentos que estão acima da linha de corte dentro do portfólio. Para exibir valores abaixo da linha de corte ou todos os valores de investimentos do portfólio, altere a lista suspensa Acima da linha de corte no filtro de nível de página.
O portlet Cronograma do investimentos exibe o cronograma, o custo planejado e a demanda de função dos investimentos de um portfólio. Use esse portlet para visualizar a lista de investimentos do portfólio e para comparar seus cronogramas. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Início, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra um portfólio e clique na guia Capacidade.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Clique nesse ícone para abrir a guia de Demanda da função da página de propriedades do investimento do portfólio. A guia Demanda de função mostra as funções da equipe que são carregadas do investimento para o portfólio quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela inclui a demanda e as horas trabalhadas das funções. Quaisquer funções que não tenham sido incluídas no planejamento do portfólio na guia Alvos, serão incluídas como parte da categoria de Outras funções.
Exibe uma marca de seleção se o status do investimento for Aprovado.
Exibe a data de início do investimento.
Exibe a data de término do investimento.
Exibe o custo planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a demanda de alocação de funções da equipe de investimentos em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio no âmbito do portfólio.
Exibe o cronograma do investimento, com base na data de início e término do investimento.
As seguintes agregações são fornecidas para os investimentos na parte inferior da página:
Exibe o custo total planejado e a demanda de função dos investimentos dentro do âmbito do portfólio.
Exibe o custo total da meta distribuída na coluna de custo planejado e o valor geral da função da meta distribuída na coluna de demanda da função.
Exibe a diferença entre os valores totais da meta distribuída e de investimento. Um valor de variação negativo indica que os totais do investimento excedem os valores da meta distribuída do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Capacidade e demanda da função exibe a capacidade da meta distribuída e demanda da função por mês e no total em relação aos investimentos em um portfólio. Esse portlet lista as funções do portfólio da guia Objetivos e funções não planejadas, referidas como Outras funções, as quais são alocadas aos investimentos do portfólio não incluídas nos objetivos. Os filtros de portlet incluem: Função (seleção múltipla), Acima da linha de corte e Excluir outras funções. A opção de filtro Excluir Outras funções pode ser usada para remover Outras funções da exibição da lista.
Para exibir esse portlet, abra um portfólio e clique na guia Capacidade.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe as funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas para os investimentos do portfólio.
Exibe a capacidade da meta distribuída de cada função incluída no portfólio e outras funções alocados aos investimentos do portfólio dentro do âmbito do portfólio.
Exibe a demanda de função de cada função incluída no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio no âmbito do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores da capacidade da meta distribuída e da demanda de função.
Exibe a capacidade da meta distribuída, por mês, de cada função incluída no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio.
Exibe a demanda por mês de cada função incluída no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores mensais de capacidade e demanda. Um valor de variação negativo indica que a demanda excede a capacidade.
Os seguintes valores agregados são exibidos na parte inferior do portlet:
Exibe a soma da capacidade da meta distribuída, em número total e por mês, em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio.
Exibe a soma da demanda de função, em número total e por mês, em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores de capacidade e d demanda, em número total e por mês. Um valor de variação negativo indica que a demanda excede a capacidade.
Este portlet é baseado no provedor de Capacidade e demanda de função do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Se você preferir exibir o portlet como um histograma em vez de valores numéricos, é possível configurar a página para exibir o portlet Histograma da demanda e capacidade da função.
O portlet Histograma da demanda e capacidade da função exibe um histograma da demanda da capacidade da meta distribuída e da função por mês e no total, relativamente aos investimentos em um portfólio. Esse portlet lista as funções do portfólio da guia Objetivos e funções não planejadas, referidas como Outras funções, as quais são alocadas aos investimentos do portfólio não incluídas nos objetivos. Os filtros de portlet incluem: Função (seleção múltipla), Acima da linha de corte e Excluir outras funções. A opção de filtro Excluir Outras funções pode ser usada para remover Outras funções da exibição da lista.
O histograma exibe a demanda de cada função em um portfólio e o limite capacidade da meta distribuída em base mensal. As colunas amarelas representam a demanda de uma função incluída no portfólio ou outras funções alocadas aos investimentos do portfólio. As colunas vermelhas representam o valor que excede o limite da capacidade da meta distribuída.
Para exibir esse portlet, abra um portfólio e clique na guia Capacidade. Personalize a guia Capacidade para incluir o portlet Histograma da demanda e capacidade da função. Depois de adicionar o portlet ao conteúdo da guia, certifique-se de que o atributo de filtro Acima do nível da linha de corte seja mapeado para o campo de mapeamento do Nível acima da linha de corte na guia Filtros da página. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet exibe os seguintes campos:
Exibe as funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas para os investimentos do portfólio.
Exibe a capacidade da meta distribuída de cada função incluída no portfólio e outras funções alocados aos investimentos do portfólio dentro do âmbito do portfólio.
Exibe a demanda de função de cada função incluída no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio no âmbito do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores da capacidade da meta distribuída e da demanda de função.
Exibe o histograma da capacidade da meta distribuída e da demanda, por mês, em relação a cada função incluída no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio.
Os seguintes valores agregados são exibidos na parte inferior do portlet:
Exibe a soma da capacidade da meta distribuída, em número total e por mês, em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio.
Exibe a soma da demanda de função, em número total e por mês, em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio.
Exibe a diferença entre os valores de capacidade e d demanda, em número total e por mês. Um valor de variação negativo indica que a demanda excede a capacidade.
Este portlet é baseado no provedor de Capacidade e demanda de função do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
Use os portlets da guia Finanças para executar o planejamento financeiro por período, analisar custos operacionais e de capital, revisar o orçamento versus a projeção e exibir as métricas financeiras dos investimentos em um portfólio.
Os valores exibidos nos portlets são valores do portfólio, a menos que um plano esteja selecionado. Se um plano estiver selecionado no menu suspenso do plano, isso significa que os valores nos portlets baseiam-se no plano do portfólio. Os valores da função são exibidos em horas ou em ETI (equivalente em tempo integral) determinado por meio do campo Tipo de unidade de capacidade nas propriedades do portfólio.
Consulte o cenário Como criar um portfólio de investimentos para obter mais informações.
Para exibir os dados dos portlets, que exibem os valores operacionais e de capital, é necessário digitar os custos de capital e operacionais no seu portfólio e nos investimentos do portfólio. Se estiver usando planos de custo, você deve verificar se os planos de custo estão agrupados pelo atributo de tipo de custo. Para obter mais informações sobre como configurar tipos de custo, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento Financeiro.
Siga estas etapas para acessar a página:
A página da lista é exibida.
A página propriedades do portfólio é exibida.
A guia de finanças do portfólio é exibida.
Essa guia Finanças inclui os seguintes portlets:
Use o filtro de nível de página para filtrar todos os portlets de uma vez por nível acima da linha de corte. Por padrão, os valores mostrados nos portlets representam os valores de investimentos que estão acima da linha de corte dentro do portfólio. Para exibir valores abaixo da linha de corte ou todos os valores de investimentos do portfólio, altere a lista suspensa Acima da linha de corte no filtro de nível de página.
O portlet de Planejamento de investimento por período é para editar o custo de capital planejado, os custos operacionais planejados e os valores dos benefícios planejados por período em relação aos investimentos de um portfólio. Use esse portlet para alterar os valores de custo planejado, de benefício planejado e da demanda de funções em planos de portfólio. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra o portfólio e clique na guia Finanças. Se a página estiver maximizada para exibir apenas um portlet por vez, selecione Planejamento de investimentos por período na lista suspensa do portlet.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Clique nesse ícone para abrir a guia de Demanda da função da página de propriedades do investimento do portfólio. Se você selecionar um plano, os valores de demanda por período serão editáveis nessa guia. A guia Demanda de função mostra as funções da equipe que são carregadas do investimento para o portfólio quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela inclui a demanda e as horas trabalhadas das funções. Quaisquer funções que não tiverem sido incluídas no planejamento do portfólio serão incluídas como parte da categoria de Outras funções.
Exibe a demanda de alocação de funções da equipe de investimentos em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos no âmbito do portfólio.
Exibe o custo planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o benefício planejado do investimento no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a demanda total de função por período para as funções incluídas no portfólio e outras funções alocados para o investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo total planejado por período do investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo total de capital planejado por período de investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional total planejado por período do investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o benefício total planejado por período de investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe a soma da demanda de função, em número total e por período em relação às funções incluídas no portfólio e outras funções alocadas aos investimentos do portfólio.
Exibe a soma do custo planejado, por período e no total, em relação aos investimentos do portfólio.
Exibe a soma do custo de capital planejado, no total e por período, em relação aos investimentos do portfólio.
Exibe a soma do custo operacional planejado, no total e por período, em relação aos investimentos do portfólio.
Exibe o benefício total planejado e o benefício total por período em relação aos investimentos do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de desempenho financeiro dos investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet de Planejamento de investimento por período exibe o custo planejado, o custo real, os demais custos e a projeção de custos dos investimentos de um portfólio. Os valores são exibidos no total e por período. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Projeção com data de, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo. O filtro Projeção com data de no portlet é usado para calcular valores Reais e Previstos restantes. Também é usado para calcular valores que fazem referência aos valores Reais e Projeções restantes em seus cálculos.
Para exibir esse portlet, abra o portfólio e clique na guia Finanças. Se a página estiver maximizada para exibir apenas um portlet por vez, selecione Planejamento de investimentos por período na lista suspensa do portlet.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Exibe o custo planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado no investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de.
Exibe a diferença entre o custo planejado e o custo real.
Exibe o custo da projeção de investimentos dentro do âmbito do planejamento do portfólio. A projeção de custos é a soma do custo real e dos demais custos da projeção. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de. A projeção dos demais custos inclui apenas os valores do custo planejado para datas após a Projeção com data de. Em resumo, a projeção de custos é o custo real mais a projeção dos demais custos, onde o custo real inclui valores até a Projeção com data de e a projeção dos demais custos inclui valores após a Projeção com data de.
Exibe o custo planejado do investimento por período, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real do investimento por período, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de.
Exibe a diferença entre o custo planejado e o custo real por período.
Exibe a projeção de custos do investimento por período, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio. A projeção de custos é a soma do custo real e dos demais custos da projeção. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de. A projeção dos demais custos inclui apenas os valores do custo planejado para datas após a Projeção com data de. Em resumo, a projeção de custos é o custo real mais a projeção dos demais custos, onde o custo real inclui valores até a Projeção com data de e a projeção dos demais custos inclui valores após a Projeção com data de.
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe a soma do custo planejado por período e no total, em relação aos investimentos do portfólio.
Exibe a soma do custo real, por período e no total, em relação aos investimentos do portfólio.
Exibe a diferença entre o custo planejado e o custo real. Um valor de variação negativo indica que o custo real excede o custo planejado.
Exibe a soma da projeção de custos, por período e no total, em relação aos investimentos do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de desempenho financeiro dos investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Resumo financeiro do investimento exibe valores e métricas financeiros, incluindo VPL e ROI, em relação aos investimentos em um portfólio. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra o portfólio e clique na guia Finanças. Se a página estiver maximizada para exibir apenas um portlet por vez, selecione a opção Resumo financeiro do investimento na lista suspensa do portlet.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Exibe o benefício planejado do investimento no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado no investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe a diferença entre o custo planejado e o custo real.
Exibe o valor presente líquido do investimento por meio do cálculo do custo total de capital e uma série de receitas e pagamentos futuros.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Exibe a proporção de dinheiro adquirido ou perdido no investimento em relação à quantidade de dinheiro investido.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Exibe a taxa interna de retorno ou a taxa de desconto usada para atingir VPL zero para um investimento.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Exibe a Taxa interna de retorno modificada ou a taxa usada para avaliar a viabilidade do investimento.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Exibe a quantidade de períodos (em meses) necessários para que a soma dos fluxos de caixa esperados sejam iguais a saída de dinheiro inicial do investimento.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Exibe a data em que o fluxo de caixa esperado é igual à saída de dinheiro do investimento. A data de ponto de equilíbrio corresponde ao período de retorno de investimento.
Origem: Propriedades do investimento do portfólio
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe o benefício total planejado, o custo planejado, o custo real e os demais custos, além do VPL planejado em relação aos investimentos no âmbito do portfólio.
Exibe o benefícios da meta distribuída na coluna de benefícios planejados e o custo total da meta distribuída na coluna de custos planejados.
Exibe a diferença entre os valores totais da meta distribuída e de investimento. Um valor de variação negativo indica que os totais do investimento excedem os valores da meta distribuída do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de desempenho financeiro dos investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O portlet Resumo de custos operacionais e de capital exibe valores de custos reais e planejados em total e separados em custos de capital e operacionais. Os valores são exibidos como valores do âmbito dentre as datas de início e término do portfólio e os valores totais, independentemente das datas de início e término do portfólio. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra o portfólio e clique na guia Finanças. Se a página estiver maximizada para exibir apenas um portlet em um determinado momento, selecione o Resumo de custos operacionais e de capital na lista suspensa do portlet.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Exibe o custo planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo planejado do investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado no investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado para o investimento, inclusive os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital planejado do investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital real lançado para o investimento no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital real lançado para o investimento, inclusive os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional planejado do investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional planejado do investimento, incluindo os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional real lançado para o investimento no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional real lançado para o investimento, inclusive os valores fora do âmbito do planejamento do portfólio.
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe o custo total planejado, o total planejado, o custo real, a o custo real (total), o capital planejado, o capital planejado (total), o custo real de capital, o custo real capital (total), o custo operacional planejado, o custo operacional planejado (total), o custo operacional real e o custo operacional real (total) dos investimentos do portfólio.
Exibe o custo total da meta distribuída, o custo total meta distribuído (total), o custo de capital da meta distribuída, o custo de capital da meta distribuída (total), o custo operacional da meta distribuída e o custo operacional da meta distribuída (total).
Exibe a diferença entre os valores totais da meta distribuída e de investimento. Um valor de variação negativo indica que os totais do investimento excedem os valores da meta distribuída do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de desempenho financeiro dos investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
O Orçamento operacional e de capital versus o portlet Projeção exibe os valores de custos do orçamento, do custo real, da projeção e da variação de custos em relação aos investimentos de um portfólio. Os valores estão totalizados e separados em capital e operacionais. Use esse portlet para comparar o orçamento com os custos operacionais e de capital da projeção dos investimentos do portfólio. Os filtros de portlet incluem: Nome do investimento, ID do investimento, Gerente, Projeção com data de, Tipo de investimento, Acima da linha de corte, Aprovado e Ativo.
Para exibir esse portlet, abra o portfólio e clique na guia Finanças. Se a página estiver maximizada para exibir apenas um portlet por vez, selecione o Orçamento de custos operacionais e de capital versus a Projeção da lista suspensa do portlet.
Os seguintes campos são exibidos no portlet:
Exibe o nome do investimento. Clique no nome de um investimento para exibir as propriedades do investimento do portfólio em relação àquele investimento. A página de propriedades de investimentos do portfólio mostra todos os atributos que são copiados do investimento quando os conteúdos do portfólio são sincronizados. Ela proporciona a visibilidade sobre o estado do investimento no momento em que ela foi sincronizada.
Exibe o custo orçado para o orçamento atual aprovado ou o valor do resumo financeiro, que é o total dos valores do Custo operacional e de capital orçado no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo de capital orçado para o orçamento atual aprovado ou o valor do resumo financeiro no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo operacional orçado para o orçamento atual aprovado ou o valor do resumo financeiro no âmbito do planejamento do portfólio.
Exibe o custo real lançado no investimento dentro do âmbito do planejamento do portfólio. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de.
Exibe o custo de capital real lançado para o investimento no âmbito do planejamento do portfólio. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real do capital incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de.
Exibe o custo operacional real lançado para o investimento no âmbito do planejamento do portfólio. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo operacional real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de.
Exibe o custo da projeção de investimentos dentro do âmbito do planejamento do portfólio. A projeção de custos é a soma do custo real e dos demais custos da projeção. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de. A projeção dos demais custos inclui apenas os valores do custo planejado para datas após a Projeção com data de. Em resumo, a projeção de custos é o custo real mais a projeção dos demais custos, onde o custo real inclui valores até a Projeção com data de e a projeção dos demais custos inclui valores após a Projeção com data de.
Exibe a projeção do custo de capital do investimento no âmbito do planejamento do portfólio. A projeção do custo de capital é a soma do custo de capital real e da projeção dos demais custos do capital. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo real do capital incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de. A projeção dos demais custos de capital inclui somente os valores de custo de capital planejado para as datas posteriores à Projeção com data de. Em resumo, a projeção do custo de capital é o custo real do capital mais os demais custos de capital da projeção, onde o custo real de capital inclui os valores até a Projeção com data de e os demais custos de capital da projeção inclui valores após a Projeção com data de.
Exibe a projeção do custo operacional do investimento no âmbito do planejamento do portfólio. A projeção de custos operacionais é a soma do custo operacional real e dos demais custos operacionais da projeção. Se nenhuma data for inserida no filtro Projeção com data de, o custo operacional real incluirá somente transações registradas que tenham uma data de transação igual ou anterior à Projeção com data de. A projeção dos demais custos operacionais inclui somente os valores do custo operacional planejado para as datas posteriores à Projeção com data de. Em resumo, a projeção de custos operacionais é o custo operacional real mais a projeção dos demais custos operacionais, onde o custo operacional real inclui os valores até a Projeção com data e os demais custos operacionais da projeção inclui valores após a Projeção com data de.
Exibe a diferença entre os valores do Custo orçado e da Projeção de custos. Um valor de variação negativo indica que a projeção de custos excede o custo do orçamento.
Exibe a diferença entre o Custo de capital orçado e os valores do Custo de capital projetado. Um valor de variação negativo indica que o custo projetado do capital excede o custo de capital orçado.
Exibe a diferença entre o Custo operacional orçado e os valores do Custo operacional projetado. Um valor de variação negativo indica que o custo operacional projetado excede o custo operacional orçado.
Os seguintes valores agregados são fornecidos para o portfólio na parte inferior do portlet:
Exibe os valores do custo total orçado, custo de capital orçado, custo operacional orçado, o custo real, o custo real de capital, custo operacional real, projeção de custo, projeção de custo de capital, projeção de custo operacional, orçamento para variação do custo da projeção, orçamento para variação do custo de capital da projeção e orçamento para variação do custo operacional da projeção em relação aos investimentos no âmbito do portfólio.
Este portlet é baseado no Provedor de desempenho financeiro dos investimentos do portfólio. Os campos incluídos no provedor do sistema estão disponíveis para esse portlet e podem ser adicionados durante a opção de configuração. Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Personalização do CA Clarity PPM.
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