会社プロファイルを使用して、会社の会計プロファイルを識別します。 会計トランザクションを処理するには、会社をアクティブにし、会計を有効にする必要があります。
以下の操作を実行できます。
詳細については、「管理ガイド」を参照してください。
［会社の作成］ページを使用して、請求処理と会計処理を行う会社を定義します。
以下の手順に従います。
リスト ページが表示されます。
会社の名前を定義します。
会社の一意の ID を定義します。 会社が作成された後は読み取り専用になります。
会社とユーザ組織の関係を最も適切に説明するタイプを定義します。 リストからタイプを選択します。
会社がアクティブか非アクティブかを示します。 プロジェクトでの会計処理を有効化するには、会社がアクティブになっている必要があります。 リストからステータスを選択します。
会社を新規作成するか、名前、タイプ、およびステータスなどの既存の会社の一般情報を編集できます。 また、外部識別子、関連会社、チッカー記号、またはアカウント マネージャなどの補足情報をオプションで入力することもできます。
以下の手順に従います。
会社の名前を定義します。
会社の名前を定義します。
会社の一意の ID を定義します。 会社が作成された後は読み取り専用になります。
会社とユーザ組織の関係を最も適切に説明するタイプを定義します。 リストからタイプを選択します。
会社がアクティブか非アクティブかを示します。 プロジェクトでの会計処理を有効化するには、会社がアクティブになっている必要があります。 リストからステータスを選択します。
外部識別子、関連会社、チッカー記号、およびアカウント マネージャなどの補足情報をオプションで入力できます。
以下の手順に従います。
補足の会社プロパティが表示されます。
会社の外部 ID を定義します。 この ID は、会社のシステム ID に関連した ID にすることができます。
会社の説明を定義します。
会社に対して使用する評価を定義します。
値： 高、中、低
会社の SIC （Standard Industrial Classification）コードを定義します。
親会社の名前を定義します。
関連会社の名前を定義します。
会社が親会社または関連会社の 1 つの課になっている場合は、その課を定義します。
会社のカテゴリを定義します。
値: 製造、販売、その他、サービス
会社に関連付ける業種を定義します。
値: コンシューマ製品、教育、会計、政府、ヘルス ケア、製造、その他、その他のサービス、テクノロジ
会社の従業員数を定義します。
会社の所有権のタイプを定義します。
値： 株式会社、合名会社、有限会社、限定所有、個人企業
証券取引所で会社が使用する記号を定義します。
会社を紹介した人の名前および連絡先情報を定義します。
会社のアカウント マネージャを定義します。
会社の Web アドレスを定義します。
会社の主要連絡先の担当者名、電話番号および電子メール アドレスを定義します。
会社の追加の補足メモを定義します。
会社をレート マトリクス内で使用するには、会計上有効にする必要があります。
以下の手順に従います。
会計のプロパティが表示されます。
会社の会計ステータスを示します。
値: アクティブ、非アクティブ、新規ビジネスなし
会社の会計の場所を定義します。
会社の会計部門を定義します。
進行中の作業（WIP）クラスを定義します。 WIP クラスは、会社のトランザクション カテゴリを示します。
投資クラスを定義します。 投資クラスを使用して、会社関連のプロジェクトを分類します。
会社の会社クラスを定義します。
会社が会計的に有効になった日付を定義します。 日付を選択するには、［日付ピッカー］アイコンをクリックします。
複数の請求先住所を設定できます。
既定により、それぞれ請求会社名および請求コードの会社名と ID を使用して、プレースホルダー請求先住所プロファイルが作成されます。 プロファイルを編集して、請求先住所の情報を入力することができます。
重要： 請求先住所を設定できるようにするには、会計プロパティを定義しておく必要があります。
以下の手順に従います。
会計のプロパティが表示されます。
請求先住所のページが表示されます。
各請求先住所に割り当てられる請求コードを定義します。 請求先住所が作成された後は読み取り専用になります。
このフィールドは使用されません。
このフィールドは使用されません。
生成される請求書の請求先会社名を定義します。
詳細な請求先住所情報を最大で 5 行まで定義します。
請求書を受け取る担当者の名前を定義します。
請求書を受け取る担当者の電話番号を定義します。
会社の所在地と住所を入力することができます。
以下の手順に従います。
会社住所のページが表示されます。
会社のメイン アドレスを定義します。
会社のメイン アドレスの市/区を定義します。
会社のメイン アドレスの都道府県を定義します。
会社のメイン アドレスの郵便番号を定義します。
会社のメイン アドレスの国を定義します。
会社のメイン電話番号を定義します。
会社のメイン FAX 番号を定義します。
会社の郵送先住所を定義します。
会社の郵送先住所の市/区を定義します。
会社の郵送先住所の都道府県を定義します。
会社の郵送先住所の郵便番号を定義します。
会社の郵送先住所の国を定義します。
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