Virksomhedsprofiler bruges til at identificere en virksomheds økonomiske profil. En virksomhed skal være aktiv og økonomisk aktiveret for at behandle økonomiske transaktioner.
Du kan gøre følgende:
Se Administrationsvejledning for at få flere oplysninger.
Brug siden Opret virksomhed til at definere virksomheder til fakturering og økonomisk behandling.
Følg disse trin:
Oversigtssiden vises.
Definerer virksomhedens navn.
Definerer et entydigt virksomheds-id. Skrivebeskyttet, når virksomheden er oprettet.
Definerer den type, der bedst beskriver virksomhedens relation til din organisation. Vælg en type på listen.
Angiver, om virksomheden er aktiv eller inaktiv. Virksomheden skal være aktiv for at aktivere projekter økonomisk. Vælg en status på listen.
Du kan oprette en ny virksomhed eller redigere en eksisterende virksomheds generelle oplysninger, f.eks. navn, type og status. Du kan også angive valgfrie, supplerende oplysninger, f.eks. eksterne identifikatorer, tilknytninger, børssymboler eller en account manager.
Følg disse trin:
Definerer virksomhedens navn.
Definerer virksomhedens navn.
Definerer et entydigt virksomheds-id. Skrivebeskyttet, når virksomheden er oprettet.
Definerer den type, der bedst beskriver virksomhedens relation til din organisation. Vælg en type på listen.
Angiver, om virksomheden er aktiv eller inaktiv. Virksomheden skal være aktiv for at aktivere projekter økonomisk. Vælg en status på listen.
Du kan angive valgfrie, supplerende oplysninger, f.eks. eksterne identifikatorer, tilknytninger, børssymboler og account manager.
Følg disse trin:
De supplerende egenskaber for virksomheden vises.
Definerer det eksterne id for virksomheden. Dette id kan være et id, der er relateret til et system-id i din virksomhed.
Definerer virksomhedsbeskrivelsen.
Definerer den vurdering, der skal bruges for virksomheden.
Værdier: Høj, Mellem, Lav
Definerer virksomhedens SIC-kode (Standard Industrial Classification).
Definerer navnet på moderselskabet.
Definerer navnet på den associerede virksomhed.
Definerer afdelingen, hvis virksomheden er en afdeling af et moderselskab eller en associeret virksomhed.
Definerer kategorien for virksomheden.
Værdier: Produktion, Handlende, Andet, Tjenesteydelse
Definerer den branche, der tilknyttet finanskontoen.
Værdier: Forbrugerprodukter, Uddannelse, Finansiel, Forvaltning, Sundhedsvæsen, Produktion, Andet, Andre serviceydelser, Teknologi
Definerer antallet af medarbejdere i virksomheden.
Definerer ejerskabstype for virksomheden.
Værdier: Selskab, Generelt partnerskab, Selskab med begrænset hæftelse, Begrænset ejerskab, Eneejer
Definerer det symbol, der bruges af virksomheden på børsen.
Definerer navn og kontaktoplysninger på den person, der henviste til virksomheden.
Definerer virksomhedens kontoansvarlige.
Definerer virksomhedens webadresse.
Definerer navnet, telefonnummeret og e-mail-adressen for virksomhedens primære kontaktperson.
Definerer yderligere supplerende bemærkninger for virksomheden.
Du skal aktivere virksomheden økonomisk for at brug den inden for satsmatrixen.
Følg disse trin:
De økonomiske egenskaber vises.
Angiver den finansielle status for virksomheden.
Værdier: Aktiv, Inaktiv og Ingen nye aktiviteter
Definerer virksomhedens økonomiske placering.
Definerer virksomhedens økonomiske afdeling.
Definerer IA-klassen. IA-klassen angiver transaktionskategorien for virksomheden.
Definerer investeringsklassen. Investeringsklassen bruges til at kategorisere virksomhedsrelaterede projekter.
Definerer virksomhedens firmaklasse.
Definerer den dato, hvor virksomheden blev aktiveret økonomisk. Klik på ikonet Datovælger for at vælge en dato.
Du kan konfigurere flere faktureringsadresser.
Der oprettes som standard en pladsholder med en faktureringsadresseprofil med virksomhedens navn og id til faktureringsvirksomhedens navn og kode. Du kan redigere profilen for at angive faktureringsadresseoplysninger.
Vigtigt! Du skal definere de økonomiske egenskaber for virksomheden, inden du kan opsætte faktureringsadresser.
Følg disse trin:
De økonomiske egenskaber vises.
Siden med faktureringsadresser vises.
Definerer den afregningskode, der er knyttet til hver faktureringsadresse. Skrivebeskyttet, når faktureringsadressen er oprettet.
Dette felt er ikke længere i brug.
Dette felt er ikke længere i brug.
Definerer navnet på den virksomhed, som fakturaer genereres til.
Definerer op til fem linjer med detaljerede faktureringsadresseoplysninger.
Definerer navnet på den person, der modtager fakturaerne.
Definerer telefonnummeret på den person, der modtager fakturaerne.
Du kan angive virksomhedens adresse og postadresse.
Følg disse trin:
Virksomhedens adresseside vises.
Definerer virksomhedens hovedadresse.
Definerer virksomhedens hovedby til postlevering.
Definerer virksomhedens hovedområde til postlevering.
Definerer virksomhedens hovedpostnummer.
Definerer virksomhedens hovedland.
Definerer virksomhedens hovedtelefonnummer.
Definerer virksomhedens hovedfaxnummer.
Definerer virksomhedens postadresse.
Definerer virksomhedens by til postlevering.
Definerer virksomhedens område til postlevering.
Definerer virksomhedens postnummer.
Definerer virksomhedens land til postlevering.
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rettigheder forbeholdes.
|
|