使用资源征用对征用做出响应、与项目经理交换消息以及管理与征用相关的过程。 使用 CA Clarity PPM 资源征用可以创建针对多个时段的资源请求的简单或详细征用。
此部分包含以下主题：
征用是为特定项目配备人工资源的请求。 征用的主要优点在于编制计划。 如果忽略征用而直接向项目分配资源，则可能会危及自己的项目。 原因在于您委派资源时不知道资源是否正用于其他项目。 因此，可能会造成资源负担过重或委派错误的资源。 征用的受理者通常是非常了解其资源工作负载和技能的资源经理。 因此，当您提交征用时，资源经理向项目委派最合适的资源。
使用资源征用可以执行以下操作：
征用是特定于项目的，这意味着无法创建可以同时为多个项目配备人员的征用。 每个征用包含只对一个人员配备要求的请求，且只能为一个项目提供服务。
有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
作为负责管理资源的经理，您可以为系统中每个资源和角色定义默认预定经理。 因此，征用会自动发送给相应的资源经理，而不受项目经理的干预。
定义预定经理是可选操作。 如果已定义，征用的“预定经理”字段会默认为此资源经理，并显示在资源属性页上。 如果未定义此字段，项目经理可在征用层级上定义此字段或将其保留为空。 如果将此字段保留为空，可用资源经理的访问权限将决定此征用的分配。
对于角色，可以使用角色与 OBS 结构之间的映射定义默认预定经理。
请按下列步骤操作：
创建征用时，根据以下情况将其发送至相应的预定经理：
征用中的状态变化会同时通知项目经理（征用创建者）和预定经理（资源经理）。 如果未选择预定经理，则不发送通知。 但具有适当访问权限的所有人都会在其列表中看到征用。 例如，通过对未委派的征用进行筛选。 可以随时更改“预定经理”字段以对应另一个资源经理。 变更设施使得资源经理可以再次发送征用。
征用属性页上的“请求者”字段默认为征用的创建者。 如果您不是当前的“请求者”用户，则可以变更“请求者”字段的值，使请求者是您自己。 如果您的公司具有通过多个人员的发送链，变更设施会非常有用。
只有“请求者”和“预定经理”字段中的用户才会收到有关打开征用的通知。 被请求和被预定的资源不会得到通知。 将资源作为参与人员添加到项目时，会向资源发送相应通知。 可将此通知设置为在硬性预定资源时自动发生。 有关详细信息，请与您的管理员联系。
下表说明了各种征用状态类型，以及该状态的典型使用：
所有征用都以“新建”开始。在所有者提交征用或手动更改其状态之前，将一直保持“新建”状态。 当您准备就绪可由预定经理满足请求时，请将状态更改为“打开”。
有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
此状态表明征用处于活动状态，需要满足。 创建征用的请求者就是将状态更改为“打开”的人，此时将通知预定经理。 从“打开”，可以将状态设置为“新建”、“已提议”或“已关闭”。
注意：如果您具有“项目 - 附加征用条目资源”访问权限，则状态“已提议”可用。 同时，要求为项目选择“要求核准征用”设置。
预定经理对预定提出建议以满足征用。 此时会通知请求者。 之后，请求者需要复查所提议的资源。 如果请求者拒绝预定经理建议的资源，征用状态将变更为“打开”。
此状态表明项目经理或资源经理已接受（已预定）征用上的资源。 征用状态自动变更为“已预定”，并通知请求者和预定经理。 “已预定”状态在以下情况下可用：
此状态表明不要求再对征用执行其他工作。 只有请求者可以关闭征用。 如果预定经理拒绝状态为打开的征用，征用状态将自动更改为“已关闭”。
注意：征用的“状态”字段位于“征用属性”页上。 征用所有者（也称为请求者）是唯一可以将征用的初始状态从“新建”变更为其他状态（通常为“打开”）的人。 受理者可以将状态从“打开”更改为“已提议”、“已预定”或“已关闭”。
下表显示了征用状态变更时会收到通知的有关人员：
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征用状态更改 |
请求者 |
预定经理 |
|---|---|---|
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已创建 |
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从“新建”到“打开” |
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通知 |
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从“打开”到“新建” |
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通知 |
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从“打开”到“提议” |
通知 |
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从“已提议”到“已预定” |
通知 |
通知 |
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从“打开”到“预定”（如果为征用，则不要求核准） |
通知 |
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预定经理更改 |
通知 |
通知新预定经理和原预定经理。 |
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请求者更改 |
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已关闭 |
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已删除 |
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您可以从帐户设置: 通知页确定征用通知格式（即消息布局和交付方法）。
有关详细信息，请参阅《基本用户指南》。
您可以设置自动过程来标识征用生命周期中的不同阶段并在到达每个阶段时自动发出通知。
作为资源经理，对于分配给您的每个征用，您都会收到相关通知。 可以采用以下方式访问这些状态为打开的征用：
资源征用页列出了您有权查看的所有已分配征用和未分配征用。 在此页中，可以针对征用做出提议及进行预定。
使用“资源征用”页顶部的“征用筛选器”部分可通过各种搜索条件查找一个或多个征用。 可以按征用名称、ID、关联项目、状态或优先级搜索。
请按下列步骤操作：
搜索结果显示在该页的下半部分。
有关详细信息，请参阅《基本用户指南》。
请按下列步骤操作：
此页提供征用请求者所输入的详细信息。
使用此页查找资源并将资源添加到征用。
使用此页启动和参与征用讨论。
使用此页创建、运行和跟踪征用过程。
使用此页跟踪征用对象的更改（如果对征用字段启用了审核）。 有关详细信息，请与您的管理员联系。
从资源征用页中，可以访问并满足分配给您的所有征用。 可通过如下方式对请求的做出响应：
对指定资源的请求中包含已提议的资源，从而使您更容易做出响应。 要处理对指定资源的请求，请打开征用并单独进行处理。 或选择多个征用并向项目经理回复提议。
使用征用资源页处理对指定资源的征用。 此页会显示一个直方图，表示有关资源的详细信息。 通过此图可以查看项目经理每周的精确请求量。 直方图的黄色部分表示此特定项目需要的资源量。 绿色部分表示其他项目需要的资源量。 红色表示该资源被过度分配的位置。
请按下列步骤操作：
此时会显示资源征用页，并将征用的状态刷新为“已提议”。
打开征用后，如果您认为资源被过度分配，则可以减少分配。
也可以单击资源名称左侧的“属性”图标，编辑现有分配段，并可选择添加新分配段。 完成后，单击“保存并返回”。
请按下列步骤操作：
现在，黄色部分表示对此项目的新预定量，绿色部分表示对其他项目的预定量。 没有表示过度分配的红色部分。
打开征用并编辑指定资源的分配量后，可以将此分配建议回复给项目经理。 单击“提议”。 此时会显示资源征用页，并将征用的状态刷新为“已提议”。
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如果... |
则... |
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项目的“要求核准征用”选项关闭（不要求项目经理进行核准）。 |
页面上显示“预定”按钮而非“提议”按钮。 单击“预定”自动为项目硬性预定资源，而不经过项目经理核准。 |
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“要求核准征用”选项关闭，但您没有项目 - 编辑访问权限。 |
页面上显示“提议”按钮而非“预定”按钮。 单击“提议”可提交预定以供核准，而不是直接预定给项目。 此后，当项目经理查看“项目团队: 征用”页时，页面上将显示“预定”和“拒绝”按钮。 |
如果您向项目经理提议了相同的资源且分配也相同，那么此提议会被自动核准。 项目经理并不核准此提议。 自动接受功能会向项目经理发送通知。
请按下列步骤操作：
在“资源征用”页上，如果征用包含取消预定某个特定资源的请求，那么在“取消预定”列中会出现一个复选标记。
取消预定资源会在将来删除资源的硬性分配。 默认情况下，取消预定的开始日期将设置为第二天。 您也可以根据自己的意愿将开始日期移到更早的日期。
请按下列步骤操作：
在资源征用页上，请注意硬性预定分配量在“平均比率”列中的变化情况。 如果资源被完全取消预定，值会显示为 0.00%。
注意：请求取消预定资源并替换该资源的征用将会在“征用属性”页上同时选中“取消预定”和“替换”复选框。 此外，还会显示“资源”菜单。 单击“资源”可以设置适当的筛选条件。 然后选择并添加一个新资源来匹配所替换资源的可用性。 如果您具有所需的访问权限，此页上会显示“替换”按钮。 单击“替换”可以用新资源替换已取消预定的资源。 否则，项目经理可以复查所提议的替换，然后预定该资源。
有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
收到角色征用时，查找并至少提议一个符合人员配备要求中所描述的角色的资源。 如果提议多个资源，则适当地分配资源，以便在多个资源中划分征用数量。 例如，如果 PM 请求使用一个资源一周，您可以按如下方式提议两个资源：一个从星期一到星期三，另一个从星期四到星期五。
要查找与人员配备需求相匹配的资源，请打开征用或单击征用旁边的“具有列表的人员”图标。 在“查找资源”页上显示的信息基于人员配备请求中指定的要求。 可以修改搜索条件以查找更多合格的资源。
请按下列步骤操作：
如果征用具有单个资源，则该资源处于选中状态。 资源是最后候选项列表中所提议的候选项。
请按下列步骤操作：
此时会显示“征用资源”页，其中的“资源”页处于活动状态。
此时会显示资源征用页，并将征用的状态刷新为“已提议”。
如果向征用添加多个资源，请指出每个资源的分配量。
请按下列步骤操作：
此时会显示资源征用页，并将征用的状态刷新为“已提议”。
作为资源经理，您可以修改提议并重新提交。 仅在收到项目经理已拒绝征用上的资源的通知时才进行编辑。
请按下列步骤操作：
此时会显示资源征用页，并将征用的状态刷新为“已提议”。
拒绝征用的原因有很多：不同于所进行的选择或缺少满足征用的资源。 如果拒绝征用，您可以在“讨论”页上发布注释，说明拒绝征用的原因。
请按下列步骤操作：
使用征用中的征用讨论功能，可与受理者交换消息和其他信息。 讨论是在征用中启动的，因此只有征用受理者和其他有征用访问权限的人才能参与讨论。
请按下列步骤操作：
如果您有权限访问征用，即可以开始新讨论和回复现有消息。 要创建任何种类的新消息，不论是开始新讨论还是回复现有消息，请使用“讨论消息: 属性”页。
请按下列步骤操作：
执行这两种操作都会转到“讨论消息: 属性”页，以创建消息。
定义消息主题。
定义消息文本。
单击“浏览”图标可附加文档。
指定当新消息到达以供复查时，是否希望讨论收件人接收电子邮件通知。
默认：选中
可从帐户设置: 通知页指定通知设置，如电子邮件。
有关详细信息，请参阅《基本用户指南》。
提交消息后，您会看到此消息被列在征用讨论: 消息页的“消息”部分中。
讨论记录从原始消息下面的第一条回复开始。 后续的消息以降序顺序显示。 使用征用讨论: 消息回复页可以查看讨论记录、查看消息或回复消息。
展开讨论记录后，单击“新建”进行回复，从而进一步展开记录。 单击“讨论”以折叠所有打开的记录。 单击“新建”以创建有关征用的讨论。
请按下列步骤操作：
在征用通知系统的出厂设置中，通知的生成依赖于手动更改征用的“状态”设置。 如果设置未变更，则无法发送通知。 如果新征用的状态未变更为“打开”，则受理者无法了解要满足的新征用。
通过设置能标识征用生命周期中不同阶段的自动通知过程，可以避免通知的不确定性。 到达新阶段时，自动过程就可以发出通知。 使用“征用: 过程”页发出通知。
从征用内创建过程时，此过程只能用于该征用。 当管理员在“管理工具”中创建全局征用过程时，该过程可供所有征用使用。 创建全局过程需要具有全局访问权限。
征用: 过程页包含两个链接：
请按下列步骤操作：
创建自动化的通知过程，以标识征用生命周期中的不同阶段，从而避免人工通知的不确定性。 到达新阶段时，自动过程会发出通知。
新的过程出现在可用征用过程的列表中。 如果过程是手动的，则要启动过程，请将其选中然后单击“启动”。 需要为征用设置该过程的对象。
有关详细信息，请参见《管理指南》。
请按下列步骤操作：
使用“征用: 过程”页可以跟踪已启动过程的进度。 要访问此页面，请打开征用并单击“过程”。
当过程正在进行中时，可以看到“征用: 已启动过程”页上“状态”字段中的状态为“正在运行”。 单击“返回”将停止过程实例。
有关详细信息，请参见《管理指南》。
从征用: 可用过程页和征用: 已启动过程页都可以删除过程。
请按下列步骤操作：
删除会打开已更新的过程页。
使用征用审核跟踪页可以查看某些投诉字段的更改时间以及更改者。 这样，您就可以按资源和日期跟踪更改。
CA Clarity PPM 管理员会使用 Studio 选择您在页面上可用的征用字段。
请按下列步骤操作：
征用的审核字段显示。
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