资源计划

此部分包含以下主题：

概览（资源计划）

资源计划 Portlet

概览（资源计划）

使用资源计划 Portlet 可监控和比较资源分配，检查资源时间的可用性、资源的剩余工作以及实际值。以下列表对这些术语进行了定义：

可用性

定义资源在一个工作日中可以工作或预期工作的小时数。

默认值：8

您可以使用以下等式计算每周可用性：

每周可用性 = (可用性) x (委派的资源日历中每周的工作日数)

例如，如果资源的“可用性”值为 8，“委派的资源日历中每周的工作日数”为 5，

每周可用性 = 8 x 5 = 每周 40 小时

分配

将资源作为职员预定给投资时定义。此时会生成每个资源的分配量。您可以使用以下等式计算资源分配：

资源分配量 = (可用性) x (投资时段内资源的工作日数)

投资过程中单个资源的工作日数是根据资源日历来计算的。投资时段内资源可用的所有天数（包括开始日期和结束日期）都将计算在内。

例如，以下列表显示投资时段内某些资源的每周可用性：

资源 A 一天工作 4 小时，一周工作 5 天
资源 B 一天工作 8 小时，一周工作 5 天
资源 C 一天工作 8 小时，一周工作 3 天

如果所有资源被 100% 分配给投资三周，则这些资源的分配如下所示：

资源 A = 60 小时
资源 B = 120 小时
资源 C = 72 小时

如果您试图将资源的人员配备到其他投资中，从而过度分配某一资源，则会受到警告。过度分配的资源无法有效地执行工作，或无法在确定的结束日期之前完成工作。因此，了解将资源分配给投资的方式至关重要。

剩余工作

投资中某个资源将来进行的工作。此术语也称为估计完成时间 (ETC)。

实际值

已经完成并发布给投资的工作。

使用资源计划 Portlet 可通过以下方式管理资源和角色分配：

按每周投资
按投资的开始日期和结束日期
按单个投资或多个投资
以比较可用性和分配的直方图形式
以按投资、资源或角色显示分配信息的表格形式

在“资源计划”页上所做的变更将更新投资的数据。您可以在投资的“团队人员”页上查看您在“资源计划”页上所做的变更。

最佳做法：当您调整资源分配时，请向投资经理通知相应的变更。随后经理可以调整投资的任务委派和计划，以适应您对团队成员进行的变更。

资源计划 Portlet

下表列出了带有 Portlet 的资源计划页。

资源计划页	说明	Portlet
产能	此页列出了所有投资中的总体资源需求与资源产能。此页根据角色合计信息，并按月份显示信息。您可以查看每个角色的总需求与总产能的差异程度。	角色产能直方图角色产能
组织需求	此页按 OBS 列出并合计所有投资和资源的需求。您可以查看所选 OBS 单位中不同层级的分配数据。	OBS 资源合计 OBS 投资合计
自上而下计划	此页列出了投资，以及分配给每个投资的资源和角色。	自上而下计划(按投资)
工作负载	此页使用图表形式显示已委派资源在所有投资中的组合分配。使用此页将可用性与针对投资为某个资源分配的小时数进行比较。	资源工作负载
分配	此页提供多个选项来查看和编辑单个投资上的资源分配。	每周详细信息分配差异
未满足的分配	此页提供了为所有投资预定的角色的列表，并显示您组织中未满足的需求。	未满足的要求
预定	此页提供了针对所有投资的资源列表以及有关这些资源预定状态的信息。	预定状态

您可以从 Portlet 中查看以下信息：

资源或角色的属性。
使用“资源分配”图标查看多项投资上的角色分配。
使用“资源”图标查看 OBS 单位中资源的每月分配。以全职当量 (FTE) 的形式显示每个资源的分配。以下列表显示测量 FTE 的方式：
1.00 FTE = 全职分配 (100%)

1.50 FTE = 过度分配 (150%)

0.50 FTE = 兼职分配 (50%)
使用“角色”图标查看 OBS 单位中角色的每月分配。
使用下钻查询链接从 OBS 角色或 OBS 资源 Portlet 查看各个角色或资源分配。
使用“投资”图标查看委派给 OBS 单位的每项投资的合计需求数据。
使用“资源查找器”图标查找资源的替换，或将角色替换为指定资源。
通过单击投资名称来查看和编辑投资的资源和角色团队数据。
使用“属性”图标打开投资的职员属性页。
更改分配值。
使用“信封”图标发送电子邮件。

注意：在分配单元格内单击可以变更资源或角色的分配值。

更多信息：

角色产能直方图 Portlet

Portlet 属性

Portlet ID：projmgr.roleCapacityHistogram

系统提供程序：具有资源分配的角色

说明

“角色产能直方图”Portlet 显示所有投资中角色的总体需求与产能。该信息按角色进行合计，按月份进行组织，并按季度进行分组。您可以查看每个角色的总需求与总产能的差异程度。此信息通过图表形式显示，并纵向堆叠在每个月份的列中。

图表中的颜色表示以下信息：

黄色：需求。
红色：超过角色产能的需求。

注意：阈值设置为当需求超过产能时将条形的颜色从黄色变更为红色。

角色产能 Portlet

Portlet 属性

Portlet ID：projmgr.roleCapacity

系统提供程序：具有资源分配的角色

说明

“角色产能”Portlet 显示所有投资中的总体需求与资源产能。该信息按角色进行合计，按月份进行组织。您可以查看每个角色的总需求与总产能的差异程度。

估计角色产能时，您可以考虑已计划但仍待雇用的资源。如果已计划的雇用后来实际上并未雇用，则可以排除这些资源，并查看他们在角色产能方面导致的差异。要包括或排除要雇用的资源，请从工具栏中单击“展开筛选器”图标，并在“包括要雇用的资源”字段中指明所需的选项。

OBS 资源合计 Portlet

Portlet 属性

Portlet ID：projmgr.OBSResourceAggregation

系统提供程序：OBS 资源合计

说明

“OBS 资源合计”Portlet 显示所有投资中资源的总体需求与产能。该信息按 OBS 单位进行合计。在 OBS 层次结构中下钻查询到单个 OBS，以按 OBS 单位查看资源分配。以全职当量 (FTE) 的形式显示每个资源的分配。

按如下方式测量 FTE：

1.00 FTE = 全职分配 (100%)
1.50 FTE = 过度分配 (150%)
0.50 FTE = 兼职分配 (50%)

要在此 Portlet 上查看数据，请展开筛选器，设置 OBS 单位类型并单击“筛选”。我们建议为此 Portlet 定义并保存默认筛选器，以使其自动显示适合您组织的数据。

OBS 投资合计 Portlet

Portlet 属性

Portlet ID：projmgr.OBSInvestmentAggregation

系统提供程序：OBS 投资合计

说明

“OBS 投资合计”Portlet 按 OBS 单位显示投资的合计需求。针对所选的 OBS 单位，使用对为投资预定的所有资源进行的计划分配来计算需求。

最佳做法：为此 Portlet 定义并保存默认筛选器，以显示相应数据。

自上而下计划(按投资) Portlet

Portlet 属性

Portlet ID：projmgr.topDownPlanning

系统提供程序：团队分配

说明

此 Portlet 列出了每个投资的资源和角色。提供了针对每个资源按月份进行的分配。使用此 Portlet 可编辑投资的资源和分配。

资源工作负载

Portlet 属性

Portlet ID：projmgr.resourceWorkloads

系统提供程序：具有合计的资源

说明

“资源工作负载”Portlet 使用图表形式显示已委派资源在所有投资中的组合分配。使用此页可按投资将可用性与为某个资源分配的小时数进行比较。

默认情况下，按周以彩色形式显示分配。您可以使用“选项”菜单提供的“时标值”选项来将时段变更为每两周、每月或每季度。

Portlet 图表部分的颜色表示以下信息：

黄色：表示资源在该时段内的分配等于或低于其可用性。
红色：表示资源在该时段内已过度分配。过度分配表示预定的时间量超过资源可用性。

每周详细信息 Portlet

Portlet 属性

Portlet ID：projmgr.weeklyDetail

系统提供程序：团队分配

说明

“每周详细信息”Portlet 为每项投资提供为期 10 周（默认时段）的资源分配。

分配差异 Portlet

Portlet 属性

Portlet ID：projmgr.allocationDiscrepancy

系统提供程序：实际与分配差异

说明

此 Portlet 显示资源的已分配小时数与该资源为投资花费的实际小时数之间的差异。您可以通过在 Portlet 的筛选器部分中更改“偏差阈值”百分比值来指定要显示哪些资源。默认情况下，偏差阈值为 20%。 “持续时间”字段确定用于计算分配和发布的实际值所需的时间段。 “时标”字段确定用于计算的时段长度。

未满足的要求 Portlet

Portlet 属性

Portlet ID：projmgr.unfilledAllocations

系统提供程序：团队分配

说明

此 Portlet 显示为投资预定的角色。这些角色表示组织中的需求。通常，在人员配备活动中，指定的资源会替换这些角色。

预定状态 Portlet

Portlet 属性

Portlet ID：projmgr.bookingStatus

系统提供程序：团队分配

说明

使用“预定状态”Portlet 可以按投资查看和编辑资源预定状态及其他分配信息。 Portlet 按投资针对每个资源提供以下信息：角色、预定状态、开始日期、结束日期、分配小时数和分配百分比。