Det här avsnittet innehåller följande ämnen:
Så här redigerar du detaljer för anställda (Tjänst)
Om sidan Team: Personal (Tjänst)
Ange personal för ett team (Tjänst)
Ändra roller för anställd i tjänsten
Anställda är resurser eller roller som kan tilldelas till arbetet med en tjänst och som kan registrera den tid som de lägger ned på arbetet med tjänsten i sitt tidkort. Tjänster är inte associerade med uppgifter, och att tilldela personal till tjänsterna resulterar inte i några långsiktiga åtaganden för personalen.
Använd teampersonalsidan för att bemanna dina tjänster genom att allokera roller och resurser. Öppna tjänsten och klicka på Team. Du kan lägga till både arbetskraftsresurser och resurser med icke-arbetskraft. På den här sidan visas det summerade arbetet sorterat efter roll. Du kan växla vyn om du vill redigera det direkt planerade arbetet för tjänsten. Menyn Team innehåller fyra alternativ: Personligt, Detalj och Rollkapacitet.
Allokeringen av personal är den period under vilken en resurs är bokad för en tjänst. Om du inte ändrar bokningsdatumen, bokas anställda automatiskt för projektets totala varaktighet. En allokeringsmängd skapas för varje resurs genom multiplicering av det totala antalet arbetsdagar mellan start- och slutdatumen (inklusive start- och slutdatumen) för en tjänst med antalet timmar som resursen är tillgänglig för arbete varje dag. ETC baseras på antalet timmar en resurs är tilldelad till tjänsten.
När du har lagt till resursen eller rollen till din tjänst, använder du sidan med egenskaper för anställda för resursen för att ange detaljerna för detta personalbehov.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Egenskapssidan visas.
Ett namn på personalbehovet.
Definierar teammedlemmens allokeringsstartdatum för denna investering.
Standard: Investeringens startdatum.
Definierar teammedlemmens allokeringsslutdatum för denna investering.
Standard: Investeringens slutdatum.
Tid i procent som du vill allokera resursen till i denna investering (du kan ange 0 procent). Ändringen uppdaterar kolumnerna Allokering och Allokering i % på investeringens personalsida.
Visar den anställdes bokningsstatus. Anställda kan antingen vara bokade preliminärt, hårt eller blandat.
Bokningsstatusen anges automatiskt när anställda bokas eller om deras allokeringar ändras. Ange bokningsstatusen manuellt vid behov.
Värden:
Obs! Kontakta CA Clarity PPM administratören eller se Administrationshandboken för mer information.
Bestämmer personalbehovet. Välj en annan status från snabbvalslistan.
Standard: Nytt
Visar resursen som associerats med personalbehovet.
Visar investeringens startdatum för behovet.
Visar investeringens slutdatum för behovet.
Definierar den roll för vilken resurser begärs för investeringen.
Exempel: utvecklare, affärsanalytiker, arkitekt
Definierar OBS-personalenheten.
Standard: Investeringens värde för OBS-personalenheten, om definierat.
Anger om en resurs kan spåra tid som spenderats på tilldelade uppgifter med hjälp av tidkort. Om alternativet är avmarkerat kan inte resursen logga tid för projekt.
Standard: Valt
Anger om resursen är avtalsanställd eller heltidsanställd.
Nyckelord från resursens resumé.
Definierar den totala procentandel som resursen är planerad att allokeras till investeringen, enligt begäran från den investeringsansvarige. Allokeringen anger också start- och slutdatum.
Definierar den totala procentandelen hårdbokad allokering som resursen har i denna investering (enligt inmatning av den resursansvarige). Allokeringen anger också start- och slutdatum för allokeringen.
Innan resurshanteraren hårdbokar allokeringarna finns det inget värde för hårdallokeringar.
Anställda är resurser eller roller som kan tilldelas till arbetet med en tjänst och som kan registrera den tid som de lägger ned på arbetet med tjänsten i sitt tidkort. Tjänster är inte associerade med uppgifter, och att tilldela personal till tjänsterna resulterar inte i några långsiktiga åtaganden för personalen.
Använd en roll som en platshållare när du inte känner till namnet på resursen. Använd också resursen om resursen är otillgänglig för bemanning i tjänsten. Du kan bemanna en tjänst med flera instanser av en roll. Du kan däremot inte lägga till flera instanser av samma resurs.
Använd sidan teampersonal för tjänsten när du vill lägga till personal i en tjänst. Sidan innehåller följande kolumner och ikoner:
Öppnar resursens profil. Du kan visa profilinformation och ändra allokeringar, inklusive planerade och hårda allokeringar.
Mer information om resurshantering finns i Användarhandbok för resurshantering.
Öppnar sidan Sök resurser för den valda resursen. På denna sida kan du ersätta resursen eller rollen med en annan resurs eller roll.
Öppnar sidan Resurs-/rollallokeringar. Du kan uppdatera resursallokeringen.
Visar rollen för resursen, som kan skilja sig från den primära roll som valts i resursprofilen.
Visar en gul markering om resursen eller rollen har behörighet att ange tid för denna investering.
Visar resursens eller rollens bokningsstatus.
Värden
Visar teammedlemmens startdatum för allokeringen. Om detta datum inte har definierats anges investeringens startdatum som standard.
Visar teammedlemmens slutdatum för allokeringen. Om detta datum inte har definierats anges investeringens slutdatum som standard.
Visar med hur många procent teammedlemmen är allokerad till investeringen.
Visar antal timmar som resursen har preliminärbokats för investeringen. Såvida du inte ändrar bokningsdatumen kommer de anställda automatiskt bokas för hela tidsperioden. Du kan inte redigera allokeringen direkt, men du kan ändra den med hjälp av följande:
Visar det totala antalet timmar som resursen hittills har registrerat för denna investering.
Visar hur mycket tid som registrerats för incidenter som associerats till investeringen.
Visar den sammanlagda tid som registrerats för denna investering. Det här värdet är summan av de allokerade rapporterade värdena och de rapporterade incidentvärdena.
Du kan göra följande för att ange personal för ett team:
Personalsidan för tjänstteamet innehåller en lista över de resurser eller roller som har lagts till i tjänsten. Alla resurser allokeras automatiskt till 100 % av tillgängliga arbetsdagar. Du kan ändra på det här värdet för att passa dina behov.
När du lägger till resurser till personalen för en tjänst, kan resursen överallokeras. En bekräftelsesida visas där du antingen kan överallokera resursen eller godkänna eventuell återstående tillgänglighet som resursen kan ha.
Du kan lägga till flera instanser av en roll till en tjänst, men inte flera instanser av samma namngivna resurs. Du kan t.ex. tilldela en programmerare (1) och en programmerare (2) för att representera två olika krav för en resurs med programmeringsroll.
Följ dessa steg:
Sidan Team: Personal visas.
Sidan där du kan välja resurstyp visas.
Obs! Om du till lägga till medlemmar i tjänsten på OBS-nivå öppnar du sidan Tjänst Team: Personal och klickar på Lägg till/uppdatera efter OBS. Med det här alternativet läggs alla resurser i den valda OBS-enheten till tjänsten.
Om de tillgängliga timmarna för en resurs är mindre än det totala antalet begärda timmar visas sidan Bekräftelse för kvarvarande tillgänglighet.
Om du lägger till dem i tjänsten anger sidan för kvarvarande tillgänglighet överbokning av resursen. Om du bokar 100 procent (standard) av resursens tillgänglighet, listar kolumnen 100 procent Resursallokering antalet timmar som används. I kolumnen Kvarvarande tillgänglighet anges faktiskt antal arbetstimmar som resursen har tillgängliga för arbete på ditt projekt.
När bekräftelsesidan visas väljer du något av följande alternativ:
Överallokerar resursen.
Bokar resursen för den mängd som visas i kolumnen Kvarvarande tillgänglighet.
Sidan Team: Rollkapacitet för tjänsten visar en summerad vy över all rollefterfrågan från rollbaserade teammedlemmar eller namngivna resurser. Den här informationen kan visas mot kapaciteten hos resurserna som antar de här rollerna.
När du vill visa denna sida klickar du på Rollkapacitet på menyn Team. Resurser utan en teamroll registreras på den här sidan på raden [Ingen roll].
Från rollkapacitetssidan kan du visa:
Du kan visa den här informationen både i och utanför ett scenario. Anta att rollen visas som överallokerad. Klicka på ikonen Personal för att öppna personalsidan för tjänstteamet och se de resurser som använder rollen.
Allokeringen av personal är den period under vilken en resurs är bokad för en tjänst. Om du inte ändrar bokningsdatumen, bokas anställda automatiskt för projektets totala varaktighet.
Följande formel används för att skapa allokeringsarbetstimmar för en resurs:
Det totala antalet arbetsdagar från tjänstens startdatum till slutdatumet * Antalet tillgängliga arbetstimmar för resursen per dag
ETC baseras på antalet timmar en resurs är tilldelad till tjänsten.
Du kan använda personalsidan för tjänstteam för att redigera den allokeringsrelaterade personalinformationen.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Namnet på resursen. Klicka på en resursnamnlänk om du vill se resursens egenskaper.
Definierar resursens roll i investeringen.
Visar om resursen kan ange utförd arbetstid i investeringen.
Visar resursens bokningsstatus för investeringen.
Definierar de start- och slutdatum som resursen är bokad för investeringen. Ändringar av datum uppdaterar värdet i kolumnen Allokering.
Definierar den standardmängd som resursen är allokerad till investeringen. Du kan ange 0 (noll) som allokeringsprocent. Eventuella ändringar kommer att uppdatera värdet i kolumnen Allokering.
Visar antal timmar som resursen har preliminärbokats.
Visar det totala antalet timmar som resursen har registrerat för denna investering.
Visar hur mycket tid som registrerats för incidenter som associerats till investeringen.
Anger totalt rapporterad tid som registrerats för resursen.
Hanteringen av personalmedlemmar i ett team omfattar följande:
Du kan använda avsnitten Planerad allokering och Hårdallokering på en personalsida. Dessa avsnitt visar eventuella avvikelser från fältet Standard % Allokering. Du kan avboka en hårdbokad resurs eller utöka en resurs att utföra ytterligare planering. På denna sida visas några av de grundläggande profilfälten, samt ett antal redigerbara allokeringsrelaterade fält.
Kurvan Planerad allokering representerar standarden, eller totalt allokeringsmängd som begärds av den som är tjänstansvarig. Kurvan Hårdallokering representerar allokeringsmängden som resursansvarig använder. Bokningsstatus för en resurs ändras efter allokeringsmängden i kurvorna för planerad allokering och hårdallokering.
Anta t.ex. att den planerade allokeringen eller standardallokering för en resurs är 100 %. Resursen bokas för att arbeta på din tjänst mellan 8/11 och 11/1. Resursen är schemalagd att arbeta på en annan tjänst 50 procent av tiden från 1 september och är på semester från 15 september till den 22 september. I det här fallet kan du skapa två allokeringskurvor. En som visar avvikelsen med 50 % från 8/01/11 till 9/01/11. En annan som visar avvikelsen med 0 % från 9/15/11 till 9/22/11.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Egenskapssidan visas.
Den ändring du gör här återspeglas i kolumnerna Allokering och Allokering i % på personalsidan för tjänsten.
Skapa två rader. En för att täcka den period där resursen arbetar 50 procent (jämfört med 100 procent standard eller planerad allokering). En annan för den period där resursen arbetar 0 procent (jämfört med 100 procent standard eller planerad allokering).
Du kan återställa investeringens personalallokeringar på följande sätt:
Dessa alternativ är tillgängliga från knappen Mer på investeringssidorna Team: Personal och Team: Detalj.
Du kan flytta eller skala alla eller några av en resurs allokeringar i en tjänst genom att flytta resursallokeringar framåt eller bakåt i tiden. När du flyttar information kommer segmenterade allokeringsdatum förbli oförändrade, även när allokeringsprocenten för varje segment ändras. Att flytta en resursallokering är särskilt användbart då du vill flytta investeringsallokeringar utanför tillåten tidsskala, som endast kan omfatta sex månader.
Använd alternativet Flytta allokering som finns tillgängligt på sidorna Team: Personal och Team: Detalj.
Som ett exempel, anta en allokering som startar 1 maj, och fortsätter enligt standardutförande på 100% fram till 31 maj. Därefter fortsätter allokeringen genom juni med en reducerad allokering på 50%. Om du ändrar allokeringen till att starta den 1 juni, pågår den från den 1 juni till den 2 juli (i 31 kalenderdagar) med 100 %. Till och med den 2 augusti är allokeringen 50 %. Du kan också ändra allokeringar för tidsområden som saknar segment.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Listsidan visas.
Allokeringssidan visas.
Definierar startdatum för data som flyttas.
Obs! Om du lämnar fältet tomt görs ingen flytt.
Det sista datumet för flytt av allokeringar. Allokeringar kan inte flyttas längre än sista datumet.
Ändringsprocent i allokeringen som krävs för skalningen.
Obs! Om detta fält lämnas tomt görs ingen skalning.
Obligatoriskt: Nej
Den ändring du gör här återspeglas i kolumnerna Allokering och Allokering i % på personalsidan för tjänsten.
Du kan ställa in allokeringarna hos flera teammedlemmar samtidigt.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Listsidan visas.
Allokeringssidan visas.
Anger det datum när allokeringen ska starta.
Markera kryssrutan Återställ så att det motsvarar investeringens startdatum, så matchas resursens personalbehov med tjänstens startdatum.
Anger det datum när allokeringen ska sluta.
Markera kryssrutan Återställ så att det motsvarar investeringens slutdatum, så matchas resursens personalbehov med tjänstens slutdatum.
Anger resursens allokering för aktuell tjänst.
Anger det datum när allokeringen ska starta.
Anger det datum när allokeringen ska sluta.
Anger den procentandel som resursen har allokerats för tjänsten.
När du utför den planerade allokeringen för en resurs anger du resursens hårdallokering som dess planerade allokering. Om du vill hårdboka segmenten ska du redigera det planerade allokeringssegmentet för en resurs. En resurs med hård bokningsstatus är helt uppbunden.
Att utföra en planerad allokering återställer inte allokeringens standardprocent. Istället kopieras den planerade allokeringen till avsnittet Hårdallokering på resurssidan Egenskaper för anställd.
Obs! Avsnittet Hårdallokering Avsnittet Hårdallokering visas på sidan beroende på den projektadministrativa inställningen Tillåt blandad bokning (standard).
Mer information finns i Administrationshandbok.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Bekräftelsesidan visas.
Använd alternativet Acceptera hårdallokering om du vill återställa resursens planerade allokering så att den är lika med den fast bokade allokeringen. Om preliminärt bokade planerade segment visas i avsnittet Planerad allokering tas de bort och alla segment återställs till samma värde som i det fast bokade segmentet.
Obs! Alternativet Acceptera hårdallokering visas på sidan beroende på inställningarna för Blandad bokning.
Kontakta CA Clarity PPM administratören eller se Administrationshandboken för mer information.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Bekräftelsesidan visas.
Detta viktar den planerade allokeringen med den utförda allokeringen. Värdena i kolumnerna % Allokering och Allokering kanske ändras. Värdet i Bokningsstatus visas som "Fast" eftersom alla allokeringar är helt utförda.
På detaljsidan för tjänsterna visas en lista över planerade och utförda allokeringar för en tjänst efter resurs efter tidsperiod i ett diagram. I denna vy kan du se om en resurs är över- eller underbokad och med hur mycket. Du kan även se tillgängligheten som en resurs har för en tjänst.
På den här sidan kan du redigera information som t.ex. tidscellerna för varje resurs. Om du ändrar tidscellerna så ändras sättet som planerade och utförda allokeringar presenteras i tabellen.
Följ dessa steg:
Egenskapssidan visas.
Sidan med detaljer visas. Data visas efter resurs, allokering och tidsperiod. När du bläddrar i en tidsperiod, visas ett meddelande med en kort sammanfattning av det du ser. Tidsperiodkolumnerna är automatiskt inställda veckovis, och startar alltid med aktuell vecka. Allokeringsfärgen anger följande:
Se Grundläggande funktioner - Användarhandbok för mer information.
Du kan ersätta en personaltilldelning från teampersonalsidan för en tjänst. Använd tillgänglighetspoäng för att hitta en ersättare på teamnivå. Du kan också ersätta en resurs med en annan resurs, eller byta ut en roll med en faktisk resurs.
Viktigt! Det är möjligt att ersättningsprocessen överallokerar den anställde som ersätter föregående anställd eller anställda.
Tänk på följande innan du byter ut anställda:
Följande tabell identifierar hur data från den ersatta anställde överförs till den nya anställde:
|
Datatyp |
Överföringar |
|
Tillgänglighet för Start |
Ja, om det datumet inte har gått ut och om den nya resursen inte är bokad för det datumet. |
|
Tillgänglighet för slut |
Ja |
|
Kvarvarande allokering |
Ja |
|
Allokeringsprocent (%) |
Ja |
|
Investeringsroll |
Ja |
|
Befintliga rapporterade värden |
Nej |
|
Väntande rapporterade värden |
Nej |
|
Originalplaner |
Nej |
Använd personalsidan för att ersätta personal som har tilldelats investeringen. När du gör detta genereras en lista med resurser som delar samma roll som den resurs som ska ersättas. Du kan byta ut en resurs via sidorna för personal och detaljer.
Använd metoden för att välja en resurs som bäst passar vad gäller tillgänglighet för att ersätta den andra. Tillgänglighetspoäng skapas för varje resurs som du har åtkomst till. Poängen anger nivån av matchning mellan de ersättande och de ersatta resurserna. Tillgängligheten baseras på tilldelningens varaktighet och resursens dagliga tillgänglighet. Rent allmänt kan man säga att ju högre resultat, desto närmare träff.
Mer information finns i Användarhandbok för projektledning.
Använd sidan för att söka efter resurser när du vill byta ut anställda. På denna sida visas samtliga resurser som du har åtkomst till.
Identifierar tilldelningsperioden och antalet timmar som resursen du byter ut var allokerad för i tjänsten. Både allokerade datum och timmar överförs till den nya ersättningen.
Visar en poäng som räknar in arbetsperioden och tillgängligheten för varje resurs. Anta att du inte lägger till några kompetensspecifikationer till dina sökvillkor. I så fall duplicerar kolumnen Fullständig match numret i Tillgänglighet för matchning och kolumnen Kompetensmatchning blir tom. Om du söker enligt kompetenskriterier såväl som tillgänglighetskriterier kommer kolumnen Fullständig match att visa ett genomsnitt av de båda resultaten.
Följande meddelande visas överst på sidan:
"Matchresultaten kan vara felaktiga om tillgänglighetsdatumen inte faller inom följande område: ddmmåå - ddmmåå"
Meddelandet anger att om det finns en avvikelse mellan datumintervallet i meddelandet och datumen i fältet Tillgänglighet, då kan poängen i Tillgänglighet Matchning vara inkorrekt.
Exempel: Om datumen i fältet Tillgänglighet är 9/1/05 - 2/7/06 och datumintervallet i meddelandet är 9/7/11 - 9/7/12 går det inte hitta någon jämförelse för någon resurs. Detta sänker den övergripande poängen för matchningen.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Sidan Sök resurser visas.
Bekräftelsesidan visas.
Du kan ändra rollen för en anställd på tjänst för tjänst-basis. Detta ändrar inte den roll som identifierats i resursprofilen. Du kan byta ut rolltilldelning från personal- eller detaljsidan.
Följ dessa steg:
Sidan Personallista visas.
Egenskapssidan visas.
Om resursen inte har bokat rapporterade värden till tjänsten och inte har några skickade rapporterade värden som väntar, kan du ta bort dem från tjänsten.
Obs! När du tar bort en personalmedlem från en tjänst tas inte resursen bort. Det ändrar inte heller personalmedlemmen till inaktiv.
Följ dessa steg:
Bekräftelsesidan visas.
|
Copyright © 2013 CA.
Med ensamrätt.
|
|