Бизнес-согласование, категоризация портфелей и отчеты о статусе

В этом разделе содержатся следующие темы:

О бизнес-согласовании, категоризации портфелей и отчетах о статусе

Вам доступны следующие атрибуты и объекты, помогающие определять, измерять документировать и создавать отчеты по согласованию бизнеса, категоризации и статусу ваших инвестиций.

Настройте автоматическую нумерацию для идентификаторов каждого из объектов.

Дополнительные сведения см. в документе "Руководство разработчика Studio".

Бизнес-согласование

Факторы согласованности можно использовать для расчета бизнес-согласования инвестиции.

Инвестиции: Все инвестиции

Категоризация портфолио

Инвестиции содержат четыре поля подстановки для категоризации портфолио Настройка отображения этих полей проводится в свойствах бизнес-согласования проекта. Поля категории портфолио не содержат каких-либо значений. Их следует настроить для поддержки принятых вами категорий.

Инвестиции: Доступно для всех инвестиций, но они настраиваются только для отображения в проектах.

Отчеты о статусе

Отчеты о статусе можно использовать для создания еженедельныХ, ежемесячных или квартальных отчетов о статусе. Отчет о статусе сообщает, как идет выполнение проекта или программы в контексте графика, затрат и объемов по сравнению с планом.

Инвестиции: Проект и программа

Перед определением факторов согласования бизнеса, категорий портфолио и отчетов о статусе инвестиция должна уже существовать. Получить доступ к страницам можно из меню свойств инвестиции.

Дополнительные сведения:

Определение факторов согласованности

Создание отчета о статусе

Определение факторов согласованности

Определите факторы согласованности, чтобы отслеживать согласованность бизнеса, цели и корпоративные приоритеты в ваших инвестициях.

Выполните следующие шаги:

Откройте инвестицию.
Откроется страница свойств.
Откройте меню "Свойства" и щелкните "Согласование и риск". Для проектов щелкните "Согласование бизнеса".
Откроется страница согласования и риска. Для проектов откроется страница согласования бизнеса.
Заполните следующие поля в разделе "Согласование и риск":
Бизнес-согласование
Отображает оценку бизнес-согласования в виде индикатора. Эта оценка является средним оценок по каждому из выбранных на этой странице факторов. Большая оценка указывает на лучшее согласование.

Цветовые индикаторы:
- Красный (0 - 33). Инвестиция плохо согласуется с деятельностью бизнеса.
- Желтый (34 - 67). Инвестиция посредственно согласуется с деятельностью бизнеса.
- Зеленый (68 - 100). Инвестиция согласуется с деятельностью бизнеса.
Цель

Определяет цель инвестиции.

Значения: оптимизация затрат, сокращение затрат, рост бизнеса, инфраструктурные улучшения или поддержание бизнеса.

Риск
Определяет риск инвестиции. Меньшее значение указывает на меньшую степень риска. Для проектов это поле доступно на странице оценки риска.

Цветовые индикаторы:
- Красный (0 - 33). Инвестиция характеризуется низким риском.
- Желтый (34 - 67). Инвестиция характеризуется умеренным риском.
- Зеленый (68 - 100). Инвестиция характеризуется высоким риском.
Требуется

Указывает, требуется ли инвестиция бизнесу в целях соответствия нормативным требованиям.
Выберите следующие параметры в разделе "Факторы согласования" и сохраните их.
Корпоративный приоритет
Определяет корпоративный приоритет инвестиции.

Цветовые индикаторы:
- Зеленый. Инвестиция имеет высокий или очень высокий приоритет.
- Желтый. Инвестиция имеет средний приоритет.
- Красный. Инвестиция имеет низкий приоритет.
Приоритет бизнес-подразделения
Определяет приоритет бизнес-подразделения для инвестиции.

Цветовые индикаторы:
- Зеленый. Инвестиция имеет высокий или очень высокий приоритет.
- Желтый. Инвестиция имеет средний приоритет.
- Красный. Инвестиция имеет низкий приоритет.
Архитектурное соответствие
Определяет архитектурное соответствие для инвестиции.

Цветовые индикаторы:
- Зеленый. Инвестиция имеет высокое или очень высокое соответствие.
- Желтый. Инвестиция имеет среднее соответствие.
- Красный. Инвестиция имеет низкое соответствие.
Коммерческая ценность
Определяет коммерческую ценность, связанную с инвестицией.

Цветовые индикаторы:
- Красный. Инвестиция характеризуется низкой коммерческой ценностью.
- Желтый. Инвестиция характеризуется средней коммерческой ценностью.
- Зеленый. Инвестиция характеризуется высокой или очень высокой коммерческой ценностью.
Соблюдение требований регулирующих органов
Определяет статус соблюдения требований регулирующих органов для инвестиции.

Цветовые индикаторы:
- Зеленый. Инвестиция требуется для обеспечения соблюдения требований.
- Желтый. Инвестиция поддерживает мероприятия по обеспечению соблюдения требований.
- Красный. Инвестиция не связана с обеспечением соблюдения требований.
Технологическое соответствие
Определяет статус технологического соответствия для инвестиции.

Цветовые индикаторы:
- Зеленый. Инвестиция соответствует архитектурным стандартам.
- Желтый. Инвестиция не соответствует стандартам, но стабильна.
- Красный. Инвестиция не соответствует стандартам.
Фактор соответствия определен.

Определение категорий портфолио

Определите категории портфолио для классификации и группировки инвестиций для портфолио и создания отчетов. Поля категорий портфолио связаны с подстановками, которые не содержат ни одного значения и которые следует настроить для поддержки принятых вами категорий. Атрибуты категории портфолио доступны для всех типов инвестиций, но они настраиваются только для отображения на странице свойств бизнес-согласования проекта.

Дополнительные сведения см. в документе "Руководство по администрированию".

Выполните следующие шаги:

Откройте проект.
Откроется страница свойств.
Откройте меню "Свойства" и щелкните "Бизнес-согласование".
Откроется страница бизнес-согласования.
Заполните следующие поля в разделе "Категоризация портфолио":

Категория портфолио 1

Определяемая пользователем категория 1 классификация проекта.

Категория портфолио 2

Определяемая пользователем категория 2 классификация проекта.

Категория портфолио 3

Определяемая пользователем категория 3 классификация проекта.

Категория портфолио 4

Определяемая пользователем категория 4 классификация проекта.

Создание отчета о статусе

Для отслеживания хода выполнения проекта или программы можно создавать отчеты о статусе.

Выполните следующие шаги:

Откройте проект или программу.
Откроется страница свойств.
Откройте меню "Свойства" и щелкните "Отчеты о статусе".
Нажмите кнопку "Создать".
Откроется страница создания.
Заполните следующие поля:
Имя отчета о статусе

Определяет имя отчета о статусе.

Дата отчета

Отображает дату создания отчета.

Статус отчета

Отображает статус отчета. Поле статуса отчета может содержать следующие значения: черновик или окончательный.

Обновление отчета о статусе

Отображает общий статус проекта или программы, включая последние обновления.

Ключевые достижения

Описывает основные достижения или конечные результаты за отчетный период.

Предстоящие действия

Описывает предстоящие действия

Статус графика
Цветовой индикатор, указывающий статус графика выполнения проекта.

Цветовые индикаторы:
- Зеленый. Проект или программа выполняются согласно графику.
- Желтый. Проект или программа незначительно отстают от графика.
- Красный. Проект или программа значительно отстают от графика.
Текущий этап

Отображает текущий этап проекта или программы.

Следующее контрольное событие по графику?

Указывает, ожидается ли следующее контрольное событие по графику.

По умолчанию: не выбрано

Объяснение отклонения

Содержит объяснение отклонения от графика проекта или программы.

Ограничение: 2000 символов

Статус содержания
Указывает статус содержания проекта или программы.

Цветовые индикаторы:
- Зеленый. Содержание проекта или программы соответствует графику.
- Желтый. Содержание проекта или программы незначительно отклоняется от графика.
- Красный. Содержание проекта или программы существенно отклоняется от графика.
Необходимо ли изменение содержания?

Указывает, требуется ли изменение содержания проекта.

По умолчанию: не выбрано

Содержание конечных результатов изменено?

Указываает, изменялось ли содержание конечных результатов проекта.

По умолчанию: не выбрано

Цель проекта изменена?

Указывает, изменялась ли цель проекта.

По умолчанию: не выбрано

Объяснение изменения

Содержит объяснение изменения цели проекта.

Ограничение: 2000 символов

Статус затрат и трудоемкости
Отображает статус проекта по затратам и трудоемкости.

Цветовые индикаторы:
- Зеленый. Затраты и трудоемкость по проекту соответствуют плану.
- Желтый. Затраты и трудоемкость по проекту незначительно отклоняются от плана.
- Красный. Затраты и трудоемкость по проекту существенно отклоняются от плана.
Проблемы при утверждении проекта?

Указывает, имеются ли у проекта какие-либо проблемы при утверждении.

По умолчанию: не выбрано

Проблемы с обеспечением персоналом?

Указывает, имеются ли у проекта проблемы с обеспечением персоналом.

По умолчанию: не выбрано

На проект влияют внешние факторы?

Указывает, влияют ли на проект внешние факторы.

По умолчанию: не выбрано

Объяснение затрат и трудоемкости

Содержит объяснение статуса затрат и трудоемкости.

Ограничение: 2000 символов
Сохраните изменения.
Создается отчет о статусе.