Жизненный цикл процесса и процессы

Жизненный цикл процесса и процессы

В этом разделе содержатся следующие темы:

О жизненном цикле проекта

Процессы жизненного цикла проекта

Шаблоны проектов

Работа с процессом рассмотрения идей

Работа с процессом создания важных ИТ-проектов

Работа с процессом рассмотрения документа

Создание проекта по шаблону проекта

Работа с процессом рассмотрения вопросов и передачи на уровень выше

О жизненном цикле проекта

Идея может проходить через процесс утверждения или быстро продвигаться к этапу создания проекта. Когда идея готова к преобразованию, процесс рассмотрения идеи запускает процесс создания проекта. Проект основан на следующих сочетаниях типа идеи и категории идеи. Процесс создания проекта преобразует идею в проект с помощью подходящего шаблона проекта. Он также копирует значения полей из идеи в проект.

Дополнительные сведения:

Работа с процессом рассмотрения идей

Процессы жизненного цикла проекта

Следующие автоматизированные процессы помогают управлять жизненным циклом, начиная с рассмотрения идеи и утверждения и до создания проекта:

Рассмотрение документа

Процесс рассмотрения документа управляет рабочим потоком рассмотрения для документов типа "Предложение" или "Операции".

Рассмотрение идеи

Идеи позволяют производить анализ, более уместный на ранних этапах. Анализ рассчитан на исключение неудачных или финансово неосуществимых идей до того, как они превратятся в инвестиции. Можно отслеживать и преобразовывать идеи в инвестиционные возможности.

Рассмотрение вопросов и передача на уровень выше

Процесс рассмотрения вопросов и передачи на уровень выше управляет рабочим потоком рассмотрения для вопросов по проекту с высоким приоритетом.

Создание проекта изменения приложения

Процесс "Создание проекта изменения приложения" создает проект, основанный на шаблоне изменения приложения.

Создание проекта COTS приложения

Процесс "Создание проекта COTS приложения" создает проект, основанный на шаблоне COTS приложения.

Создание проекта инфраструктуры

Процесс "Создание проекта инфраструктуры" используется для создания проекта на основе шаблона "Развертывание ИТ-инфраструктуры".

Создание важного ИТ-проекта

Процесс "Создание важного ИТ-проекта" используется для создания проекта, основанного на шаблоне важного ИТ-проекта.

Шаблоны проектов

Шаблоны проектов позволяют создавать проекты на основе стандартных задач и назначений ролей для соответствующего типа проекта. Шаблоны помогают достичь согласованности и эффективности при создании проектов.

Процесс рассмотрения идей использует эти шаблоны для создания проектов соответствующих типов. Вы можете и самостоятельно использовать эти шаблоны, чтобы создавать проекты.

Шаблоны можно изменить в соответствии с потребностями и задачами вашей организации. Также можно создавать копии имеющихся шаблонов, получая новые экземпляры шаблонов проектов для типов проектов, свойственных вашей организации.

Важно! Для использования процессов утверждения и поэтапного контроля важных ИТ-процессов измените имена и свойства последних задач каждой из фаз. Изменять их идентификаторы не следует. Процесс поэтапного контроля запускается при завершении задач с определенными идентификаторами.

Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя по управлению проектом.

В комплект поставки входят следующие шаблоны проектов:

Изменение приложения

Шаблон "Изменение приложения" помогает управлять проектами по изменению программных приложений.

Процесс "Создание проекта изменения приложения" использует шаблон проекта. Процесс реализует автоматизированный рабочий поток создания проектов. Шаблон также можно использовать для создания новых проектов изменения приложений.

COTS приложения

Шаблон COTS приложения предназначен для управления выбором приложений – готовых коммерческих продуктов (COTS). Используйте этот шаблон проекта для управления действиями при выборе поставщика нового продукта.

Процесс "Создание проекта COTS приложения" использует шаблон проекта. Процесс реализует автоматизированный рабочий поток создания проектов. Шаблон также можно использовать для создания новых проектов COTS приложений.

Развертывание инфраструктуры

Шаблон "Развертывание ИТ-инфраструктуры" помогает управлять развертыванием усовершенствования инфраструктуры.

Процесс "Создание проекта инфраструктуры" использует шаблон проекта. Процесс реализует автоматизированный рабочий поток создания проектов. Шаблон также можно использовать для создания проектов развертывания ИТ-инфраструктуры.

Важный проект

Шаблон "Важный ИТ-проект" реализует платформу для процессов усовершенствования и разработки приложений. Этот шаблон помогает менеджеру проекта пройти все стадии поэтапного контроля проекта.

Процесс "Создание важного ИТ-проекта" использует шаблон проекта. Процесс реализует автоматизированный рабочий поток создания проектов, управления утверждением и поэтапного контроля. Шаблон также можно использовать для создания проектов. Этот шаблон содержит образец структурной декомпозиции работы (WBS). WBS состоит из шести основных этапов, каждый включает отдельные подзадачи.

Работа с процессом рассмотрения идей

В процессе рассмотрения идей участвуют следующие задачи:

1. Исходный инициатор запроса выполняет следующие действия:
   1. Создает идею.
   2. Когда идея будет готова, отправляет ее.
2. Начинается процесс рассмотрения идеи, и происходит одно из следующих действий:
   • Быстрое продвижение к созданию проекта.

     Если установлен флажок "Быстрое продвижение", начинается процесс создания проекта на основе выбранного сочетания типа идеи и категории идеи. Создаются структура WBS и базовый план. Процесс завершается для всех процессов создания проектов, кроме процесса создания важного ИТ-проекта.

   • Запускает процесс рассмотрения идеи.

     Если флажок "Быстрое продвижение" снят, то элемент действия отправляется на рассмотрение идеи владельцу бизнеса.

3. Владелец бизнеса оценивает функциональные и технические преимущества, а также экономическую выгоду от идеи. Владелец бизнеса выбирает один из следующих вариантов для элемента действия:
   • Отклонить. Состояние идеи меняется на "Отклонено", и процесс завершается.
   • Неполная. Состояние идеи меняется на "Неполная". Действие отправляется исходному инициатору запроса, который должен обновить идею, добавив дополнительные сведения. Он также изменит состояние элемента действия на "Готово". Новое действие отправляется владельцу бизнеса для просмотра идеи.
   • Утвердить. Состояние идеи меняется на "Утверждено". Элемент действия отправляется исходному инициатору запроса, чтобы он изменил состояние элемента действия на "Готово".
4. Начинается процесс создания проекта.

   Тип запускаемого процесса зависит от сочетания типа идеи и категории идеи. Создаются структура WBS и базовый план. Процесс создания проекта завершается, если это не важный ИТ-проект.

5. Для важных ИТ-проектов начинается процесс поэтапного контроля.

Создание идеи

Для создания идей используется страница "Идеи". Идею можно сохранить, чтобы отправить ее, когда она будет готова к утверждению. Также можно произвести быстрое продвижение идеи: пропустить процесс утверждения и преобразовать идею в проект.

Перед созданием идеи необходимо настроить автоматическую нумерацию идентификаторов проекта.

Для получения дополнительных сведений обратитесь к администратору CA Clarity PPM или см. документ "Руководство по администрированию".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите Управление спросом - Идеи.

   Откроется страница "Идеи".

2. Нажмите кнопку "Создать".

   Откроется страница создания.

3. Заполните следующие поля:

   Тема

   Определяет сводку по идее/наименование идеи. тема связывает инвестицию с идеей при преобразовании идеи в инвестицию. Тема идеи становится описанием инвестиции.

   ИД идеи

   Определяет уникальный идентификатор идеи.

   Тип идеи

   Указывает тип идеи.

   Значения: Важный проект, Развертывание инфраструктуры или Изменение приложения

   Требования. Нет

   Категория идеи

   Указывает категорию идеи Доступные значения зависят от выбранного типа идеи. Связи полей определяются администратором CA Clarity PPM.

   Значения: Новая разработка, Соответствие/законодательные требования, Новый продукт или сервис, Прочее, Усовершенствование, Оценка COTS, Распределенные, Сеть/телекоммуникации или Настольная система

   Требования. Нет

   Приоритет идеи

   Указывает приоритет идеи.

   Значения: "Низкий", "Средний" и "Высокий"

   Быстрое продвижение

   Задает преобразование идеи в проект с пропуском этапов рассмотрения и утверждения процесса "Рассмотрение идеи".

   По умолчанию: Не выбран

   Требования. Нет

   Цель

   Определяет цель идеи.

   Ограничение: 200 символов

   Инициатор запроса

   Определяет имя ресурса, подавшего идею.

   По умолчанию: Имя ресурса, в данный момент выполнившего вход в систему

   Владелец бизнеса

   Определяет имя владельца бизнеса, которому принадлежит идея и который утверждает преобразование идеи в проект. Бизнес-владелец идеи становится владельцем бизнеса и для проекта после преобразования идеи.

   Примечание: Если флажок "Быстрое продвижение" снят, то процесс "Рассмотрение идеи" требует значения в этом поле.

   Менеджер

   Определяет имя ресурса, который управляет идеей и которому она принадлежит. Менеджер идеи имеет доступ к бюджету и свойствам графика идеи.

   Дата начала

   Определяет начальную дату для идеи.

   Дата окончания

   Определяет дату окончания для идеи.

   Цель

   Определяет цель идеи.

   Ограничение: 200 символов

   Организация

   Определяет OBS организации для идеи.

   Подразделение

   Определяет OBS подразделения для идеи.

4. Выполните одно из следующих действий:
   • Сохранение идеи
   • Нажмите кнопку "Отправить на утверждение" для запуска процесса рассмотрения идеи.

   Идея создана.

Дополнительные сведения:

О сопоставлении подстановки

Работа с процессом создания важных ИТ-проектов

Процесс управления важными ИТ-проектами осуществляется посредством следующих процессов:

• Процесс создания ваджного проекта. Начинается при создании проекта с помощью шаблона важного проекта.
• Подпроцесс поэтапного контроля проекта. Управляет рабочим потоком поэтапного контроля для всех важных ИТ-проектов. Процесс трижды запускается из процесса "Создание важного ИТ-проекта" для управления поэтапным контролем при перемещении проекта на стадии планирования, стадии сборки и завершающей стадии.

В управлении жизненным циклом важных ИТ-проектов с поммощью автоматизированного процесса участвуют следующие задачи:

1. После запуска процесса создания важного ИТ-проекта и создания проекта менеджер проекта может определить заинтересованное лицо по офису управления проектами (PMO).

   Открыв проект, перейдите на страницу свойств и в разделе "Заинтересованные лица" выберите заинтересованное лицо PMO. Нажмите кнопку "Отправить".

   Элемент действия отправляется заинтересованному лицу PMO, которое просматривает и утверждает проект.

2. Заинтересованное лицо PMO выбирает один из следующих вариантов для элемента действия:
   • Утверждено. Элемент действия отправляется менеджеру проекта, и проект утверждается. Для проекта задается состояние "Утверждено". Процесс "Создание важного ИТ-проекта" инициирует стадию планирования.
   • Отклонено. Элемент действия отправляется менеджеру проекта, и проект отклоняется. Проект переводится в состояние "Отклонено".
3. Когда будет выполнена последняя задача стадии планирования, менеджер проекта обновляет задачу. Он также устанавливает поле "% выполнения" в значение 100 процентов и поле "Состояние" в значение "Выполнено".

   Элемент действия отправляется заинтересованному лицу PMO на утверждение, для перемещения к следующему этапу контроля.

4. Заинтересованное лицо PMO выбирает один из следующих вариантов для элемента действия:
   • Утверждено. Подпроцесс поэтапного контроля проекта инициирует следующую стадию. Элемент действия отправляется следующим лицам:
     • Исходному инициатору запроса, который получает уведомление, что заинтересованное лицо от PMO утвердило проект.
     • Менеджеру проекта. Когда последняя задача текущей стадии будет выполнена, он изменяет поле "% завершения", устанавливая значение 100 процентов Статус последней задачи текущей стадии меняется на "Завершено".
   • Отклонено.
   • Повторная отправка. Элемент действия отправляется менеджеру проекта для пересмотра сведений по проекту. После завершения менеджер проекта меняет состояние элемента действия на "Готово".

     Элемент действия отправляется заинтересованному лицу PMO, которое утверждает проект и переходит ко следующей стадии.

5. Подпроцесс поэтапного контроля проекта повторяется для остальных стадий.
6. Когда стадия закрытия будет завершена, менеджер проекта закрывает проект.

Работа с процессом рассмотрения документа

В процессе рассмотрения документа отправленный документ предложения или операции проходит по следующему циклу рассмотрения:

1. Участник группы загружает документ предложения или операций и отправляет документ на рассмотрение, когда он будет готов.

   Элемент действия отправляется менеджеру проекта.

2. Менеджер проекта просматривает документ и меняет состояние элемента действия:
   • Утвердить. Документ переводится в состояние "Утверждено".
   • Отклонить. Документ переводится в состояние "Отклонено".

   Действие отправляется владельцу документа, который получает уведомление о решении менеджера проекта.

Загрузка и отправка документов на рассмотрение

Процесс рассмотрения документов можно использовать для перемещения связанных с проектом документов по процессу рассмотрения и утверждения. Этот процесс начинается при установке категории в "Предложение" или "Операции" и состояния документа в "Отправлено".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

2. Щелкните "Совместная работа".

   Откроется страница "Совместная работа".

3. Откройте меню "Свойства" и щелкните "Добавить документы".

   Откроется страница добавления нескольких документов.

4. Заполните на этой странице следующие поля.

   Текущее местоположение

   Текущее местоположение документа.

   Выбор файлов

   Указывает добавляемые в папку файлы.

   Ограничения: пять файлов за один раз

   Состояние

   Указывает состояние документа

   Значения: "Отправлено", "Утверждено", "Отклонено"

   Начало процесса рассмотрения: Отправлено

   Категория

   Указывает категорию документа.

   Значения: Предложение, Планирование, Разработка, Внедрение и Операции

   Начало процесса рассмотрения: Предложение или Операции

   Дата создания

   Определяет дату загрузки документа.

   Владелец

   Определяет владельца, который управляет документом. Ресурс проверяет управление документом и отслеживает его надлежащим образом в течение жизненного цикла документа.

   Доступ

   Указывает тип доступа для документа

   Значения:

   • Все участники. Указывает, что всем участникам в группе предоставляется доступ к папке на чтение и на запись.
   • Избранные участники. Указывает, что отдельные ресурсы входят в существующую группу участников.

     По умолчанию: Все участники

   Разрешить доступ для ресурсов, которые не являются участниками

   Указывает, что ресурсы, которые не являются участниками, могут получать доступ к документу.

   По умолчанию: Не выбран

   Включить извлечение

   Указывает, могут ли ресурсы с соответствующими правами доступа извлекать и изменять документ.

   По умолчанию: установлен

   Включить систему версий

   Указывает, могут ли ресурсы с соответствующими правами доступа к файлам создавать другие версии документа.

   По умолчанию: установлен

   Уведомление ресурсов или групп

   Указывает, будут ли ресурсы с доступом к файлам получать уведомления при добавлении документов.

   По умолчанию: Не выбран

   Описание

   Определяет описание документа.

   Комментарии

   Задает любые примечания к документу.

5. Нажмите кнопку "Добавить".

   Документ загружается и отправляется на рассмотрение.

Создание проекта по шаблону проекта

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите Управление портфолио – Проекты

   Откроется страница списка.

2. Выберите "Создать из шаблона".

   Откроется страница выбора.

3. Щелкните один из следующих шаблонов и нажмите кнопку "Далее".
   • Шаблон изменения приложения
   • Шаблон COTS приложения
   • Шаблон развертывания ИТ-инфраструктуры
   • Шаблон важного ИТ-проекта

   Откроется страница "Создание проекта".

4. Заполните следующие поля:

   Имя проекта

   Имя проекта.

   Ограничение: 80 символов

   Обязательное поле: да

   ИД проекта

   Задает уникальный идентификатор проекта (обычно назначается автоматически).

   Ограничение: 20 символов

   Обязательное поле: да

   Дата начала

   Отображает дату начала проекта.

   Дата окончания

   Отображает дату окончания проекта.

   Цель

   Определяет цели этого проекта.

   Ограничение: 200 символов

   Состояние

   Указывает состояние задачи.

   Значения: "Начато", "Не начато", "Завершено"

   Ход выполнения

   Показывает уровень выполнения работ над задачами.

   Значения:

   • Завершено (100%)
   • Начато (1%–99%)
   • Не начато (0%)

     По умолчанию: Не начато

     Обязательное поле: да

   Пул назначения

   Указывает пул ресурсов, который разрешено использовать при назначении ресурсов проектам.

   Значения:

   • Только команда. Допускаются только штатные сотрудники.
   • Пул ресурсов. Разрешено использование членов команды и ресурсов, которые доступны вам для резервирования на проект. При выборе этого варианта назначение ресурса на проект также приводит к добавлению ресурса в качестве члена команды.

   Представление панели мониторинга

   Задает выбранное для проекта представление панели мониторинга. Щелкните раскрывающийся список, чтобы выбрать вариант просмотра.

   Пример: Используйте значение "Разметка проекта по умолчанию" для просмотра стандартных диаграмм загрузки трудовых ресурсов и команды на странице панели мониторинга проекта.

   Значения: PMO-Состояние проекта, PMO-Состояние программы, PMO-История проекта, Разметка программы и Разметка проекта по умолчанию

   По умолчанию: Разметка проекта по умолчанию

   Расчет процента выполнения

   Определяет метод, используемый при расчете процента выполнения задач в этом проекте.

   Значения: Вручную, Трудоемкость, Длительность

   Организация

   Определяет организационную OBS, связанную с проектом.

   Подразделение

   Определяет OBS подразделения, связанную с проектом.

   Имя шаблона

   Отображает имя шаблона.

   Масштабирование работы по

   Определяет процент увеличения или уменьшения оценок работ по каждой из задач в новом проекте по отношению к шаблону.

   По умолчанию: Ноль процентов, то есть без изменений

   Масштабирование бюджета по

   Определяет процент (положительное или отрицательное значение) коэффициента масштабирования для денежных сумм, определенных в планах затрат и планах доходности проекта.

   По умолчанию: Ноль процентов, то есть без изменений

   Конвертировать ресурсы в роли

   Выберите этот вариант, чтобы преобразовать все ресурсы из шаблона проекта в роли в новом проекте.

   По умолчанию: Не выбран

5. Сохраните изменения.

   Проект создан.

Работа с процессом рассмотрения вопросов и передачи на уровень выше

Процесс рассмотрения вопросов и передачи на уровень выше рассчитан на перенос высокоприоритетных вопросов по проекту в рабочий поток рассмотрения и передачи на уровень выше. Чтобы запустить процесс для существующего вопроса, откройте вопрос и запустите процесс из меню "Процессы".

Дополнительные сведения см. в Руководстве пользователя по управлению проектом.

В процессе передачи вопроса на уровень выше участвуют следующие задачи:

1. Менеджер проекта убеждается, что определены офис управления проектами и заинтересованное лицо – владелец бизнеса. Открыв проект, просмотрите эти пола в разделе "Заинтересованное лицо" страницы общих свойств.
2. Открыв проект, участник команды создает вопрос и устанавливает в поле Приоритет значение "Высокий".

   Запускается процесс рассмотрения вопросов и передачи на уровень выше. Элемент действия отправляется менеджеру проекта для рассмотрения вопроса.

3. Менеджер проекта рассматривает вопрос и выбирает один из следующих вариантов элемента действия:
   • Отклонено. Элемент действия отправляется владельцу вопроса для повторной отправки вопроса на рассмотрение.
   • Разрешено. Элемент действия отправляется владельцу бизнеса для подписания разрешения вопроса.
4. Владелец бизнеса выбирает один из следующих вариантов для элемента действия:
   • Утверждено. Для вопроса устанавливается состояние "Разрешено". Элемент действия отправляется владельцу вопроса и менеджеру проекта, подтверждая разрешение вопроса.
   • Отклонено. Элемент действия отправляется владельцу вопроса, чтобы тот обновил разрешение вопроса. Процесс перезапускается, когда владелец вопроса меняет статус элемента действия на "Готово".

Создание подробной проблемы

Выполните следующие шаги:

1. Отройте проект и щелкните "Риски/открытые вопросы/изменения".
2. Откройте меню "Риски/открытые вопросы/изменения" и щелкните "Открытые вопросы".
3. Нажмите кнопку "Создать".
4. В разделе "Общие" заполните поля. Для следующих полей требуется объяснение:

   Владелец

   Имя ресурса, управляющего риском. Этот ресурс отвечает за надлежащее управление вопросом и за отслеживание вопроса в течение его жизненного цикла. Если вопрос создается из закрытого риска, значение этого поля извлекается из поля "Владелец" на странице свойств риска.

   По умолчанию: Ресурс,выполнивший вход в систему в настоящее время

   Создатель

   Имя ресурса, создавшего данный вопрос.

   По умолчанию: Ресурс,выполнивший вход в систему в настоящее время

5. В разделе "Сведения" заполните следующие поля:
6. Прикрепите документы в разделе "Вложения".
7. В разделе "Разрешение" заполните поле "Разрешение".
8. Сохраните изменения.