Представления объектов акселератор PMO

Представления объектов акселератор PMO

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы:

О представлениях объектов в акселератор PMO

Назначение

Базовый план

Запрос на изменение

План затрат и прибылей

Выделение по ГК и Кредит ресурса

Инвестиции

Вопрос

Проект

Ресурс

Риск

Задача

Команда

О представлениях объектов в акселератор PMO

Представление объекта определяет, каким образом сведения этого объекта отображаются на странице. В CA Clarity PPM доступны следующие представления объектов:

• Представление свойств. Это представление отображает сведения об объеке и позволяет пользователям вводить их.
• Представление столбцов списка. Это представление отображает сведения об экземплярах объекта в строках и столбцах.
• Представление фильтра списка. Это представление - это раздел, который отображается в верхней части представления столбцов списка и позволяет пользователям выполнять поиск сведений и фильтровать их.

При установке акселератор PMO некоторые представления объектов переустанавливаются, чтобы выводить сведения способом, отличным от установки CA Clarity PPM по умолчанию.

Если ранее для настройки представлений CA Clarity PPM использовалась CA Clarity PPM Studio, эти представления не изменяются. Они не перезаписываются новым или измененным содержимым при установке PMO. Используйте сведения из этого раздела для сравнения представлений PMO с представлениями CA Clarity PPM по умолчанию. Можно выбрать изменение существующих конфигураций CA Clarity PPM или применение нового содержимого PMO.

Назначение

В следующей таблице показаны все представления назначения, измененные в акселератор PMO.

Чтобы применить представление "Список назначений задач", также примените представление "Свойства назначения". Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При добавлении представлений назначения акселератор PMO будут доступны следующие конфигурации.

Свойства назначения

Чтобы просмотреть свойства назначения, откройте задачу проекта и щелкните значок "Свойства" в разделе "Назначения". По умолчанию откроется страница "Свойства".

Общие

Содержит общие сведения о назначениях, упорядоченные по следующим разделам: Общая информация и Описание ETC

Общие

Этот раздел включает: Ресурс, Роль, Начало, Окончание, ПДЗ, Фактические затраты, ППЗ, Статус, Шаблон загрузки, Начало базового плана, Конец базового плана, ожидающие ПДЗ, Ожидающие фактические затраты и Фактические затраты на..

Сведения ПДЗ

Этот раздел не изменяется в акселератор PMO.

Представления списка назначений

Чтобы просмотреть список назначений:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Перейдите на вкладку "Задачи".
4. Выберите задачу, которая содержит назначения.

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств для назначения, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей свойств для ресурса или роли, щелкнув имя ресурса или роли.
   • Просмотреть ресурс, роль, шаблон загрузки, начало, окончание, фактические затраты, фактическую стоимость, ПДЗ и ППЗ.
   • Просмотреть значение на временной шкале ППЗ для каждого из назначений за период в семь недель, начиная с текущей недели.

Базовый план

В следующей таблице показаны все представления назначения базового плана, измененные в акселератор PMO.

Чтобы применить представление "Список редакций базового плана", также примените представления "Свойства редакции базового плана" и "Фильтры редакции базового плана". Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При добавлении представлений базовых планов акселератор PMO будут доступны следующие конфигурации.

Свойства базового плана

Чтобы открыть свойства базового плана, откройте редакцию базового плана инвестиции. По умолчанию откроется страница "Свойства".

Общие

Содержит общие сведения об исправлениях базового плана, структурированные по следующим разделам: Общие сведения, Трудоемкость и затраты по базовому плану, а также Производительность по сравнению с текущим планом.

Общие

Этот раздел содержит: имя редакции, ИД редакции, описание, начало базового плана, окончание базового плана и флажок "Текущая редакция".

Трудоемкость и затраты по базовому плану.

Этот раздел включает БПЗ и стоимость БПЗ.

Производительность по сравнению с текущим планом

Эьтот раздел включает: плановую стоимость (ПСЗР), освоенный объем (ПСВР), фактические затраты (ФСВР), отклонение стоимости, отклонение графика, индекс эффективности затрат и индекс выполнения сроков.

Представления списка базового плана

Просмотр списка базовых планов

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Выберите проект.
4. В меню содержимого проекта выберите "Базовый план".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Перейдите по ссылке на страницу свойств базового плана, щелкнув имя базового плана.
   • Просмотрите имя редакции, ИД редакции, поле флажка "Текущая редакция", "Начало базового плана", "Окончание базового плана", БПЗ и стоимость БПЗ. В списке выделяется текущая редакция.

Представления фильтров базовых планов

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Фильтрация по имени редакции, ИД редакции, текущей редакции, началу базового плана и окончанию базового плана.

  Примечание: По умолчанию текущая редакция установлена в значение "Все".

Запрос на изменение

В следующей таблице указаны все представления запросов на изменение, изменяемые в акселераторе PMO.

Чтобы применить представление "Список запросов на изменение", следует также применить представления "Свойства запросов на изменение" и "Фильтр запросов на изменение". Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При применении представлений "Запросов на изменение акселератора PMO" можно использовать следующие конфигурации.

Свойства запроса на изменение

Для просмотра свойств запроса на изменение откройте запрос на изменение проекта. По умолчанию откроется страница "Общие".

Общие

Эта страница содержит общие сведения об запросах на изменение и состоит из следующих разделов: "Общие сведения", "Подробные сведения" и "Оценка".

Общие

Этот раздел содержит: Имя запроса на изменение, Идентификатор запроса на изменение, Описание, Категория, Приоритет, Исходная проблема или риск (показывает, каким образом был создан запрос на изменение: из проблемы или риска), Состояние, Владелец, Причины и Следующая дата проверки.

Подробные сведения

Этот раздел содержит: Документ, Влияние на базовый план, Влияние на другие проекты, Изменение затрат, Изменение расписания, Изменение ресурсов, Ожидаемая дата закрытия, Прибыль, дата закрытия, Последняя дата обновления, Автор последнего обновления, Дата создания и Создатель.

Оценка

Этот раздел содержит: Оценщик, Дата оценки, Автор одобрения и Дата одобрения.

Представления списка запросов на изменение

Чтобы просмотреть список запросов на изменение, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Риски/открытые вопросы/изменения".
5. Выберите "Запрос на изменение" из раскрывающегося списка.

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Перейдите на страницу свойств запроса на изменение, щелкнув мышью имя запроса на изменение.
   • Ознакомьтесь с Запросом на изменение, Категорией, Приоритетом, Состоянием, Владельцем, Ожидаемой датой закрытия и Датой последнего обновления.

Представления фильтра запроса на изменение

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Выполняйте фильтрацию по Имени запроса на изменение, Идентификатору запроса на изменение, Категории, Приоритету, Состоянию и Владельцу. По умолчанию параметрам "Категория", "Приоритет" и "Состояние" задано значение "Все".

План затрат и прибылей

В следующей таблице показаны все представления планов затрат и планов прибылей, изменяемые в акселератор PMO.

Чтобы применить представления плана затрат и списка плана прибылей, примените также свойства плана затрат и плана прибылей, а также представления фильтра. Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При применении представлений плана затрат и плана прибылей акселератор PMO доступны следующие конфигурации.

Свойства плана затрат и прибылей

Чтобы просмотреть свойства плана затрат и прибылей, откройте план затрат или прибылей для инвестиции и щелкните значок "Свойства". По умолчанию откроется страница "Свойства".

План прибылей

Эта страница содержит: имя плана, ИД плана, описание, тип периода, период начала и период окончания.

Сведения плана прибылей

Эат страница содержит: описание, класс прибыли и подкласс прибыли. Класс прибылей и подкласс прибылей устанавливаются в составе акселератор PMO.

План затрат и бюджета

Эта страница содержит: имя плана, ИД плана, описание, тип периода, период начала, период окончания, план прибылей, валюту, флажок "План записи", статус и атрибуты группировки.

Отправка плана затрат в бюджет

Эта страница содержит: имя плана, ИД плана, описание, тип периода, период начала, период окончания, план прибылей, параметр отправки, валюту, флажок "План записи", статус и атрибуты группировки.

Сведения плана затрат и бюджета

Эта страница содержит атрибуты группирования, выбранные для плана затрат.

Представления списка затрат и прибылей

Для просмотра списка планов затрат и прибылей:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Щелкните вкладку "Финансовые планы".
4. Выберите "Планы затрат", "Планы прибылей" или "Бюджетные планы" из раскрывающегося списка.

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   План прибылей

   • Создать связь со страницей свойств для плана прибылей, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей списка подробных сведений для плана прибылей, щелкнув имя плана прибылей.
   • Просмотреть имя плана, тип периода, период начала, период завершения и плановую прибыль.

   Сведения плана прибылей

   • Просмотреть класс прибыли, подкласс прибыли, плановый объем, достигнутый объем и отклонение.
   • Просмотреть значение на временной шкале, показывающее прибыль, достигнутую прибыль и отклонение для каждой из записей сведений плана, начиная с периода начала плана.

   План затрат

   • Создать связь со страницей свойств для плана затрат, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей списка подробных сведений для плана затрат, щелкнув имя плана затрат.
   • Создать связь со страницей свойств для плана прибылей, щелкнув имя плана прибылей.
   • Просмотреть имя плана, Задать как план-смету, флажок "План-смета", Тип периода, Начальный период, Конечный период, Плановые затраты и План прибылей. В списке выделяется "План-смета".

   Бюджетный план

   • Создать связь со страницей свойств для бюджетного плана, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей списка подробных сведений для бюджетного плана, щелкнув имя бюджетного плана.
   • Создать связь со страницей свойств для плана прибылей, щелкнув имя плана прибылей.
   • Просмотреть имя бюджета, флажок "Текущий", Статус, Редакцию, Тип периода, Начальный период, Конечный период, ПЛановые затраты и План прибылей. В списке выделяется "План-смета".

   Сведения плана затрат и бюджета

   • Ознакомьтесь с выбранными атрибутами группирования, такими как: Тип затрат, Код расходов, Класс проводки, Роль ресурса, Ресурс, Подразделение, Местоположение, Класс ресурса, Код типа ввода, Пользовательское значение 1 и Пользовательское значение 2.
   • Просмотреть Плановые затраты, Фактические затраты и Отклонение.
   • Просмотреть значение на временной шкале, показывающее плановые затраты, фактические затраты и отклонение для каждой из записей сведений плана, начиная с периода начала плана.

Представления фильтра плана затрат и прибылей

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

Финансовые планы

• Для планов прибылей выполнить фильтрацию по имени плана, ИД плана, начальному периоду и периоду окончания.
• Для планов затрат выполнить фильтрацию по имени плана, ИД плана, плану-смете, начальному периоду и периоду окончания. По умолчанию "План-смета" установлен в значение "Все".
• Для бюджетных планов выполнить фильтрацию по имени бюджета, ИД бюджета, параметрам "Текущий" и "Статус", начальному периоду и конечному периоду. По умолчанию "Текущий" установлен в значение "Все".

Сведения финансового плана

• Для сведений плана прибылей выполнить фильтрацию по классу прибылей, подклассу прибылей и описанию. По умолчанию "Класс прибылей" и "Подкласс прибылей" установлены в значение "Все".
• Для отображения описания плана затрат выполните фильтрацию по следующим полям: Тип затрат, Код расходов, Класс транзакции, Роль ресурса, Ресурс, Подразделение, Местоположение, Класс ресурса, Код типа ввода, Пользовательское значение 1 и Пользовательское значение 2. По умолчанию Тип затрат, Код расходов, Класс транзакции, Класс ресурса и Код типа ввода установлены в значение "Все".
• Для отображения описания плана бюджета выполните фильтрацию по следующим полям: Тип затрат, Код расходов, Класс транзакции, Роль ресурса, Ресурс, Подразделение, Местоположение, Класс ресурса, Код типа ввода, Пользовательское значение 1 и Пользовательское значение 2. По умолчанию Тип затрат, Код расходов, Класс транзакции, Класс ресурса и Код типа ввода установлены в значение "Все".

Выделение по ГК и Кредит ресурса

В следующей таблице показаны все представления выделения по ГК и кредите ресурсов, которые изменены в акселератор PMO.

Чтобы применить представления "Выделение по ГК" и "Список кредитов ресурса", также примените представления "Выделение по ГК", "Свойства кредита ресурса" и "Фильтр кредитов ресурса". Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При применении представлений Выделение по ГК и Кредит ресурса в акселератор PMO доступны следующие конфигурации

Свойства Выделения по ГК и Кредита ресурса

Представление свойств позволяет определять базовые сведения для правил расчетов между подразделения, таких как правил дебетования, стандартных правил, правил для накладных расходов и правил кредитования. Для просмотра свойств расчетов между подразделениями откройте правило дебетования инвестиции или перейдите в "Администрирование" и откройте стандартное правило, правило для накладных расходов или правило кредитования. По умолчанию откроется страница "Свойства".

Выделение по ГК - Правила дебетования

Эта страница содержит следующие поля: Описание расчетов между подразделениями, Код расхода, Класс транзакции, Код типа ввода, Пользовательское значение 1, Пользовательское значение 2, Статус, Код выделения и флажок "Отнести остаток на накладные расходы".

Стандартные правила

Эта страница содержит следующие поля: Описание расчетов между подразделениями, Экономическая единица, Код расхода, Класс транзакции, Код типа ввода, Пользовательское значение 1, Пользовательское значение 2, Статус, Код выделения и флажок "Отнести остаток на накладные расходы".

Правила кредита ресурса

Страница содержит следующие поля: Описание правила кредита, Экономическая единица, Подразделение, Местоположение, Класс транзакции, Класс ресурса, Статус и Код кредита ресурса.

Сведения правила дебетования

Эта страница содержит поля: Счет ГК и Подразделение.

Сведения стандартного правила

Эта страница содержит поля: Счет ГК и Подразделение.

Сведения правила кредита ресурса

Эта страница содержит поля: Счет ГК и Подразделение.

Сведения правила накладных расходов

Эта страница содержит поля: Счет ГК, Экономическая единица и Подразделение.

Представления списков выделения по ГК и кредита ресурса

Чтобы просмотреть список правил дебетования, выполните следующее:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Перейдите на вкладку "Расчеты между подразделениями"
4. Выберите "Правила дебетования" в раскрывающемся списке.

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   Правила дебетования

   • Создать связь со страницей свойств для правила дебетования, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей списка сведений правил дебетования, щелкнув описание расчетов между подразделениями.
   • Просмотреть поля Описание расчетов между подразделениями, Код расхода, Класс транзакции, Код типа ввода, Пользовательское значение 1, Пользовательское значение 2 и Статус.

   Сведения правила дебетования

   • Создать связь со страницей свойств сведений правила дебетования, щелкнув "Счет ГК".
   • Просмотреть счет ГК и подразделение.
   • Просмотреть значение на временной шкале, представляющее процент выделения по периодам.

Чтобы просмотреть список стандартных правил, правил для накладных расходов или правил кредитования, выполните следующие действия:

1. Откройте "Администрирование".
2. В "Расчетах между подразделениями" щелкните "Стандартные правила", "Правила для накладных расходов" или "Правила кредитования".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   Стандартные правила

   • Создать связь со страницей свойств для стандартного правила, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей списка сведений стандартных правил, щелкнув описание расчетов между подразделениями.
   • Просмотреть поля Описание расчетов между подразделениями, Экономическая единица, Код расхода, Класс транзакции, Код типа ввода, Пользовательское значение 1, Пользовательское значение 2 и Статус.

   Сведения стандартного правила

   • Создать связь со страницей свойств сведений стандартного правила, щелкнув "Счет ГК".
   • Просмотреть счет ГК и подразделение.
   • Просмотреть значение на временной шкале, представляющее процент выделения по периодам.

   Правила кредитования.

   • Создать связь со страницей свойств для правила кредитования, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей списка сведений правил кредитования, щелкнув описание правила кредитования.
   • Просмотреть поля Описание правила кредитования, Экономическая единица, Подразделение, Местоположение, Класс транзакции, Класс ресурса и Статус.

   Сведений правила кредитования

   • Создать связь со страницей свойств сведений правила кредитования, щелкнув "Счет ГК".
   • Просмотреть счет ГК и подразделение.
   • Просмотреть значение на временной шкале, представляющее процент выделения по периодам.

   Сведения правила накладных расходов

   • Создать связь со страницей свойств сведений правила накладных расходов, щелкнув "Счет ГК".
   • Просмотреть счет ГК, экономическую единицу и подразделение.
   • Просмотреть значение на временной шкале, представляющее процент выделения по периодам.

Представления фильтров выделения по ГК и кредита ресурса

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

Правила дебетования

• Фильтрацию по полям Описание расчетов между подразделениями, Код расходов, Класс транзакции, Код типа ввода, Статус, Пользовательское значение 1 и Пользовательское значение 2. По умолчанию Код расходов, Тип кода ввода, Статус, Пользовательское значение 1 и Пользовательское значение 2 установлены в значение "Все".

Стандартные правила

• Фильтрацию по полям Описание расчетов между подразделениями, Экономическая единица, Код расходов, Класс транзакции, Код типа ввода, Статус, Пользовательское значение 1 и Пользовательское значение 2. По умолчанию Код расходов, Тип кода ввода, Статус, Пользовательское значение 1 и Пользовательское значение 2 установлены в значение "Все".

Правила кредитования.

• Фильтрацию по полям Описание правила кредитования, Экономическая единица, Подразделение, Местоположение, Статус, Класс транзакции и Класс ресурсса. По умолчанию "Статус" установлен в значение "Все".

Правила накладных расходов.

• Фильтрацию по счету ГК и подразделению.

Инвестиции

В следующей таблице показаны все представления инвестиций, измененные в акселератор PMO.

Чтобы применить представления "Список инвестиций", необходимо также применить соответствующие представления свойств и фильтра инвестиций. Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При добавлении представлений инвестиций в акселератор PMO будут доступны следующие конфигурации.

Свойства инвестиции

Для просмотра основных свойств откройте инвестицию. По умолчанию откроется страница "Сводка". Можно получить доступ и к другим страницам свойств, щелкнув ссылки в меню содержимого.

Сводка по приложению

Эта страница содержит следующие поля: Имя приложения, Идентификатор приложения, Описание, Менеджер, Категория, Платформа, Технология, Версия, Состояние, Ход выполнения, Этап, Дата начала и Дата окончания.

Сводка по активу

Эта страница содержит следующие поля: Имя актива, Идентификатор актива, Описание, Менеджер, Категория, Состояние, Ход выполнения, Статус работ, Этап, Дата начала и Дата окончания

Сводка по идее

Эта страница содержит следующие поля: Тема, Идентификатор идеи, Категория идеи, Приоритет идеи, флажок "Быстрое продвижение", Цель, Состояние, Ход выполнения, Статус работ, Инициатор запроса, Бизнес-владелец, Менеджер, Дата начала и Дата окончания.

Сведения о том, как быстрое продвижение влияет на процесс рассмотрения идеи, см. в разделе Работа с процессом рассмотрения идей.

Сводка по прочей работе

Эта страница содержит следующие поля: Имя прочей работы, ИД прочей работы, Описание, Менеджер, Категория, Статус, Ход выполнения, Стадия, Дата начала и Дата окончания

Сводка по продукту

Эта страница содержит следующие поля: Имя продукта, Идентификатор продукта, Описание, Менеджер, Категория, Версия, Состояние, Ход выполнения, Этап, Дата начала и Дата окончания.

Сводка по сервису

Эта страница содержит следующие поля: Имя сервиса, Идентификатор сервиса, Описание, Менеджер, Состояние, Ход выполнения, Статус работ, Этап, Дата начала и Дата окончания.

Описание

Эта страница доступна только для идей. Страница "Описание" содержит следующие поля: Описание, Влияние на существующие инициативы, Зависимости, Риски, Описание выгоды и Общие примечания.

График и производительность

Эта страница состоит из разделов "График" и "Производительность". Эта страница недоступна для идей.

График

Это раздел содержит следующие поля: Дата начала, Дата окончания, Индикатор статуса и Приоритет.

Производительность

Этот раздел содержит следующие поля: Фактические затраты, ПДЗ, ППЗ, Количество инцидентов, Фактические трудозатраты по инцидентам, Фактическая стоимость инцидентов и Валюта инцидента. Сведения об инцидентах недоступны для сервисов.

Согласование и риск

Эта страница состоит из разделов "Согласование и риск" и "Факторы согласования".

Согласование и риск

Этот раздел содержит следующие поля: Бизнес-согласование, Риск, Цель и флажок "Требуется".

Факторы согласования

Этот раздел содержит следующие поля: Корпоративный приоритет, Приоритет бизнес-подразделения, Соблюдение требований регулирующих органов, Архитектурное соответствие, Коммерческая ценность и Технологическое соответствие.

Сведения о бизнес-согласовании, устанавливаемом в составе акселератор PMO, см. в разделе О бизнес-согласовании и отчетах о статусе.

Финансовая сводка

Эта страница состоит из следующих разделов: "Параметры нормы финансовых инвестиций" и "Сводка по финансовому плану".

Параметры нормы финансовых инвестиций

Этот раздел содержит следующие поля: флажок "Использовать системную ставку общей стоимости капитала", Системная ставка общей стоимости капитала, Переопределение ставки общей стоимости капитала, Начальная инвестиция, Использовать системную ставку реинвестирования, Системная ставка реинвестирования и Переопределить ставку реинвестирования.

Сводка по финансовому плану

Этот раздел содержит: флажок "Расчет финансовых показателей ", Плановые затраты, Плановые капитальные затраты, Плановые капитальные затраты в %, Плановые операционные затраты, Плановые операционные затраты в %, Начало плановых затрат, Окончание плановых затрат, Плановая прибыль, Начало плановой прибыли, Окончание плановой прибыли, Плановый NPV, Плановая ROI, Плановое достижение порога безубыточности, Плановый IRR, Плановый MIRR, Плановый срок окупаемости (по месяцам), Валюта, флажок "Бюджет соответствует плановым значениям", Затраты по бюджету, Капитальные затраты по бюджету, Капитальные затраты по бюджету в %, Операционные затраты по бюджету, Операционные затраты по бюджету в %, Начало затрат по бюджету, Окончание затрат по бюджету, Прибыль по бюджету, Начало прибыли по бюджете, Окончание прибыли по бюджету, NPV по бюджету, ROI по бюджету, Бюджетная точка безубыточности, IRR по бюджету, MIRR по бюджету, Бюджетный период окупаемости (в месяцах).

Настройки

Эта страница содержит все настройки инвестиций, упорядоченные по следующим разделам: Общие, Время и персонал, Финансы, Матрица трудовых транзакций, Матрица материальных транзакций, Матрица транзакций оборудования и Матрица транзакций расходов.

Общие

Этот раздел содержит представление панели мониторинга и флажок "Активно".

Время и персонал

Этот раздел содержит следующие элементы: Режим отслеживания, флажок "Открыть для ввода времени" и Элемент OBS по умолчанию для ресурса.

Финансовый

Этот раздел содержит следующие элементы: Валюта выставления счетов, Подразделение, Расположение, Код расходов, Финансовое состояние, Тип затрат, Класс НЗП, Класс инвестиций и флажок "Установить даты плановых затрат".

Матрицы трудовых транзакций, материальных транзакций, транзакций по оборудованию и расходам

Эти разделы включают следующие элементы: Источник ставки, Источник затрат и Тип валютного курса. Эти разделы недоступны для идей.

Примечание: Можно защитить страницу "Настройки" и определить, каким пользователям разрешается изменять настройки инвестиций.

Представления списка инвестиций

Просмотр списка инвестиций

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   Приложение

   • Перейдите на страницу свойств приложения, щелкнув мышью имя приложения.
   • Просмотреть следующие поля: Приложение, Менеджер, Этап, Категория, Платформа, Технология, Версия, Начало, Окончание и Плановые затраты.

   Актив

   • Перейдите на страницу свойств актива, щелкнув мышью имя актива.
   • Просмотреть следующие поля: Актив, Менеджер, Этап, Категория, Начало, Окончание и Плановые затраты.

   Идея

   • Перейдите на страницу свойств идеи, щелкнув мышью имя идеи.
   • Просмотреть следующие поля: Тема, Тип идеи, Категория идеи, Приоритет идеи, Дата начала, Плановые затраты, Плановая прибыль, Плановый чистый приведенный доход, Плановая эффективность инвестиций и Статус.

   Прочая работа

   • Перейдите на страницу свойств прочих работ, щелкнув мышью имя прочих работ.
   • Просмотреть следующие поля: Прочая работа, Менеджер, Категория, Начало, Окончание и Плановые затраты.

   Продукт

   • Перейдите на страницу свойств продукта, щелкнув мышью имя продукта.
   • Просмотреть следующие поля: Продукт, Менеджер, Этап, Категория, Версия, Начало, Окончание и Плановые затраты.

   Сервис

   • Перейдите на страницу свойств сервиса, щелкнув мышью имя сервиса.
   • Создать ссылку на страницу иерархии для сервиса, щелкнув значок "Иерархия".
   • Создать ссылку на страницу подписок для сервиса, щелкнув значок "Подписка".
   • Просмотреть следующие поля: Сервис, Менеджер, Этап, Начало, Окончание и Плановые затраты.

     Примечание: Утвержденные инвестиции в списке выделяются.

Просмотр списка подписок на сервисы

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Подразделения".
3. Выберите подразделение и щелкните вкладку "Подписки".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств для подписки, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей свойств сервиса, щелкнув имя сервиса.
   • Просмотреть следующие поля: Подписка на сервис, ИД, Описание, Дата начала и Дата окончания.

Чтобы просмотреть список сервисов, которые можно добавить в качестве подписки подразделения, нажмите кнопку "Добавить". По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Создать связь со страницей свойств сервиса, щелкнув имя сервиса.
• Просмотреть следующие поля: Сервис, ИД, Менеджер, Дата начала и Дата окончания.

Представления фильтров инвестиций

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

Приложения

• Фильтрацию по следующим полям: Имя приложения, ИД приложения, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтрации, Категория, Менеджер, Стадия, Статус утверждения и Активно. По умолчанию значения "Категория" и "Статус утверждения" установлены в значения "Все", а "Активно" — в значение "Да".

Активы

• Фильтрацию по следующим полям: Имя актива, ИД актива, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтрации, Категория, Менеджер, Стадия, Статус утверждения и Активно. По умолчанию значения "Категория" и "Статус утверждения" установлены в значения "Все", а "Активно" — в значение "Да".

Идеи

• Фильтрацию по следующим полям: Тема идеи, ИД идеи, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Тип идеи, Категория идеи, Инициатор запроса, Плановая эффективность инвестиций, Приоритет идеи, Статус и Активно. По умолчанию Тип идеи, Категория идеи и Статус устанавливаются в значения "Все", а Активно – в значение "Да".

Прочая работа

• Фильтрацию по следующим полям: Имя прочей работы, ИД прочей работы, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Категория, Менеджер, Стадия, Статус утверждения и Активно. По умолчанию значения "Категория" и "Статус утверждения" установлены в значения "Все", а "Активно" — в значение "Да".

Продукты

• Фильтрацию по следующим полям: Имя продукта, ИД продукта, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Категория, Менеджер, Стадия, Статус утверждения и Активно. По умолчанию значения "Категория" и "Статус утверждения" установлены в значения "Все", а "Активно" — в значение "Да".

Сервисы

• Фильтрацию по следующим полям: Имя продукта, ИД продукта, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Менеджер, Стадия, Статус утверждения и Активно. По умолчанию "Статус утверждения" установлен в значение "Все", а "Активно" — в значение "Да".

Фильтрация списка подписок на сервисы

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Подразделения".
3. Выберите подразделение и щелкните вкладку "Подписки".

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в развернутом состоянии. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Фильтрацию по следующим полям: Имя сервиса, ИД сервиса, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Менеджер, Дата начала и Дата окончания.

Чтобы просмотреть список сервисов, которые можно добавить в качестве подписки подразделения, нажмите кнопку "Добавить". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Фильтрацию по следующим полям: Имя сервиса, ИД сервиса, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Менеджер, Дата начала и Дата окончания.

Вопрос

В следующей таблице указаны все представления проблем, изменяемые в акселераторе PMO.

Чтобы применить представление "Список проблем", следует также применить представления "Свойства проблемы" и "Фильтр проблемы". Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При применении представлений "Запросов на изменение акселератора PMO" можно использовать следующие конфигурации.

Свойства проблемы

Для просмотра свойств проблемы откройте проблему проекта. По умолчанию откроется страница "Общие".

Общие

Эта страница содержит общую информацию о проблемах и структурирована в разделе "Общие сведения".

Общие

Этот раздел содержит: Имя проблемы, Идентификатор проблемы, Описание, Категорию, Приоритет, Исходный риск или Запрос на изменение (показывает, каким образом была создана проблема: из риска или запроса на изменение), Разрешение, Состояние, Владельца, Документ, Дату влияния, Директивную дату разрешения, Дату разрешения (показывает, разрешено ли состояние), Автора разрешения (показывает, разрешено ли состояние), Дату последнего обновления, Автора последнего обновления, Дату создания и Автора создания.

Преставления списка проблем

Для просмотра списка проблем выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Риски/открытые вопросы/изменения".
5. Выберите проблемы из раскрывающегося списка.

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Перейдите на страницу свойств проблемы, щелкнув мышью имя проблемы.
   • Ознакомьтесь с Проблемой, Категорией, Приоритетом, Состоянием, Владельцем, Директивной датой разрешения и Датой последнего обновления.

Чтобы просмотреть список проблем, связанных с задачей:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Щелкните вкладку "Задача".
5. Откройте задачу.
6. Перейдите на вкладку "Связанные риски/проблемы".
7. Выберите проблемы из раскрывающегося списка.

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Ознакомьтесь с Проблемой, Идентификатором проблемы, Категорией, Приоритетом, Состоянием, Владельцем, Директивной датой разрешения и Датой последнего обновления.

Представления фильтра проблем

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Выполните фильтрацию по Имени проблемы, Идентификатору проблемы, Категории, Приоритету, Состоянию и Владельцу. По умолчанию параметрам "Категория", "Приоритет" и "Состояние" задано значение "Все".

Проект

В следующей таблице показаны все представления проектов и программ, измененные в акселератор PMO.

Чтобы применить представление "Список проектов", необходимо также применить соответствующие представления свойств и фильтра проекта. Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При добавлении представлений проектов в акселератор PMO будут доступны следующие конфигурации.

Свойства проекта

Чтобы открыть основные свойства, откройте проект или программу. По умолчанию откроется страница "Сводка". Можно получить доступ и к другим страницам свойств, щелкнув ссылки в меню содержимого.

Сводка по проекту

Эта страница состоит из следующих разделов: Сводка по проекту и Заинтересованные лица.

Сводка по проекту

Этот раздел содержит следующие элементы: Имя проекта, ИД проекта, Тип проекта, Категория проекта, Цель, Статус, Ход выполнения, Статус работы, Отчеты о статусе, Стадия, Дата начала и Дата окончания.

Заинтересованные лица

Этот раздел содержит следующие элементы: Менеджер проекта, Владелец бизнеса, Офис управления проектами и "Финансы и управление".

Сводка по программе

Эта страница состоит из следующих разделов: Сводка по программе и Заинтересованные лица.

Сводка по программе

Этот раздел содержит следующие элементы: Имя программы, ИД программы, Цель, Статус, Ход выполнения, Статус работы, Отчеты о статусе, Стадия, Дата начала и Дата окончания.

Заинтересованные лица

Этот раздел содержит следующие элементы: Менеджер программы, Владелец бизнеса, Офис управления проектами и "Финансы и управление".

График и производительность

Эта страница состоит из следующих разделов: График, Эффективность трудозатрат и Эффективность затрат.

График

(Проекты) Этот раздел содержит следующие элементы: Дата начала, Дата окончания, На дату, % выполнения, Начало по базовому плану, Окончание по базовому плану, Индикатор состояния и Приоритет.

(Программы) Этот раздел содержит следующие элементы: Дата начала, Дата окончания, На дату, % выполнения, Индикатор статуса и Приоритет.

Эффективность трудозатрат

Этот раздел содержит следующие элементы: БПЗ, Фактические затраты, ПДЗ, ППЗ, Прогнозируемое отклонение по трудоемкости, Прогнозируемое отклонение по трудоемкости (%) и "% израсходовано".

Прогнозируемое отклонение по трудоемкости и Прогнозируемое отклонение по трудоемкости (%) устанавливаются в составе акселератор PMO:

Прогнозируемое отклонение по трудоемкости

Расхождение между трудоемкостью по ППЗ и трудоемкостью по базовому плану.

Формула: (трудоемкость ППЗ – трудоемкость БПЗ)

Прогнозируемое отклонение по трудоемкости, %

Отображает индикатор прогнозируемого отклонения трудоемкости как процентной доли от трудоемкости по БПЗ.

Формула: ((трудоемкость ППЗ – трудоемкость БПЗ) / трудоемкость БПЗ) * 100

Цветовые индикаторы:

Зеленый. Трудоемкость ППЗ меньше или равна базовому плану.

Желтый. Трудоемкость ППЗ превышает базовый план на величину от одного до десяти процентов.

Красный. Трудоемкость ППЗ превышает базовый план более чем на десять процентов.

Белый. Данные базового плана отсутствуют.

Эффективность затрат

Этот раздел содержит следующие элементы: Плановая стоимость (ПСЗР), Освоенный объем (ПСВР), Фактические затраты (ФСВР), Затраты БПЗ, Затраты ПДЗ, Затраты ППЗ, Прогнозируемое отклонение по стоимости, Прогнозируемое отклонение по стоимости (%), Отклонение по стоимости, Отклонение по графику, Отклонение по стоимости (%), Отклонение от графика (%), Индекс эффективности затрат и Индекс выполнения сроков.

Прогнозируемое отклонение по стоимости, Прогнозируемое отклонение по стоимости (%), Отклонение по стоимости (%) и Отклонение по графику (%) устанавливаются в составе акселератор PMO.

Прогнозируемое отклонение по стоимости

Отображает отклонение суммы оценочных и фактических затрат относительно стоимости по базовому плану.

Формула: ((затраты ПДЗ + фактические затраты(ФСВР)) -затраты БПЗ)

Прогнозируемое отклонение по стоимости, %

Отображает индикатор прогнозируемого отклонения стоимости как процентной доли от затрат БПЗ.

Формула: (((затраты ПДЗ + фактические затраты (ФСВР)) - затраты БПЗ) / затраты БПЗ) * 100

Цветовые индикаторы:

Зеленый. Затраты ППЗ меньше или равны базовому плану.

Желтый. Затраты ППЗ превышают базовый план на величину от одного до десяти процентов.

Красный. Затраты ППЗ превышают базовый план более чем на десять процентов.

Белый. Данные базового плана отсутствуют.

Отклонение по стоимости, %

Отображает отклонение по стоимости в виде процентной доли. Отклонение рассчитывается как процент отклонения затрат по отношению к сумме плановой стоимости выполненных работ (ПСВР).

Формула: ((ПСВР– ФСВР) / ПСВР) * 100

Отклонение по срокам, %

Отображает отклонение по срокам в виде процентной доли. Отклонение рассчитывается как процент отклонения графика по отношению к величине плановой стоимости запланированных работ (ПСЗР).

Формула: ((ПСВР – ПСЗР) / ПСЗР) *100

Бизнес-согласование

Эта страница состоит из следующих разделов: бизнес-согласование, Факторы согласования и Категоризация приоритетов.

Бизнес-согласование

Этот раздел содержит следующие поля: Бизнес-согласование, Цель и флажок "Требуется".

Факторы согласования

Этот раздел содержит следующие поля: Корпоративный приоритет, Приоритет бизнес-подразделения, Соблюдение требований регулирующих органов, Архитектурное соответствие, Коммерческая ценность и Технологическое соответствие.

Сведения о бизнес-согласовании, устанавливаемом в составе акселератор PMO, см. в разделе О бизнес-согласовании, категоризации портфолио и отчетах о статусе.

Категоризация портфолио

Этот раздел содержит следующие элементы: Категория портфолио 1, Категория портфолио 2, Категория портфолио 3 и Категория портфолио 4.

Сведения о полях подстановки категоризации портфолио, устанавливаемых в составе акселератор PMO, см. в разделе О бизнес-согласовании, категоризации портфолио и отчетах о статусе.

Оценка риска.

Эта страница состоит из следующих разделов: Оценка риска и Факторы риска.

Оценка риска.

Этот раздел содержит следующие элементы: Риски

Факторы риска

Этот раздел содержит следующие элементы: Цели, Спонсорство, Финансирование, Доступность ресурсов, Взаимозависимости, Технический, Интерфейс для работы человека, Организационная культура, Возможность поддержки, Внедрение и Гибкость.

Финансовая сводка

Эта страница состоит из следующих разделов: "Параметры нормы финансовых инвестиций" и "Сводка по финансовому плану".

Параметры нормы финансовых инвестиций

Этот раздел содержит следующие поля: флажок "Использовать системную ставку общей стоимости капитала", Системная ставка общей стоимости капитала, Переопределение ставки общей стоимости капитала, Начальная инвестиция, Использовать системную ставку реинвестирования, Системная ставка реинвестирования и Переопределить ставку реинвестирования.

Сводка по финансовому плану

Этот раздел содержит следующие поля: флажок "Вычисление финансовых показателей", Плановые затраты, Начало плановых затрат, Плановые капитальные затраты, Плановые капитальные затраты в %, Плановые операционные затраты, Плановые операционные затраты в %, Начало плановых затрат, Окончание плановых затрат, Плановая прибыль, Начало плановой прибыли, Окончание плановой прибыли, Плановый чистый приведенный доход, Плановая эффективность инвестиций, Плановое достижение порога безубыточности, Плановое значение IRR, Плановое значение скорректированного IRR, Плановый период окупаемости (в месяцах), Валюту, флажок "Бюджет соответствует плановым значениям", Затраты по бюджету, Капитальные затраты по бюджету, Капитальные затраты по бюджету в %, Операционные затраты по бюджету, Операционные затраты по бюджету в %, Начало затрат по бюджету, Окончание затрат по бюджету, Прибыль по бюджету, Начало прибыли по бюджету, Окончание прибыли по бюджету, Бюджетный чистый приведенный доход, Бюджетная рентабельность инвестиций, Бюджетное достижение порога безубыточности, Бюджетное значение IRR, Бюджетное значение скорректированного IRR, Бюджетный период окупаемости (в месяцах).

Отчеты о статусе

Эта страница содержит список отчетов о статусе, созданных для проекта или для программы. По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Создать связь со страницей свойств отчета о статусе, щелкнув значок "Общий статус" или имя отчета о статусе.
• Просмотреть следующие поля: Общий статус, Имя отчета о статусе, Статус графика, Статус содержания, а также "Статус затрат и трудоемкости".

  По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбцов списка в свернутом состоянии, когда видно только поле фильтра. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы увидеть дополнительные параметры фильтра. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Фильтрацию по имени отчета о статусе, дате отчета или текущему этапу.

  Сведения о бизнес-согласовании, устанавливаемом в составе акселератор PMO, см. в разделе О бизнес-согласовании и отчетах о статусе.

Настройки

Эта страница содержит все настройки проекта или программы, упорядоченные по следующим разделам: Общие, Время и персонал, Освоенный объем, Финансы, Матрица трудовых транзакций, Матрица материальных транзакций, Матрица транзакций оборудования и Матрица транзакций расходов.

Общие

Этот раздел содержит следующие элементы: Представление панели мониторинга, Методология, Планировщик, Расчет процента выполнения, флажок "Программа", флажок "Шаблон" и флажок "Активно".

Время и персонал

Этот раздел включает следующие элементы: Пул назначений, Режим отслеживания, флажок "Открыть для ввода времени", флажок "Предотвращать не назначенные задачи табеля учета времени", элемент OBS ресурса по умолчанию и флажок "Требуется утверждение заявки".

Освоенный объем

Этот раздел содержит следующие элементы: Метод расчета освоенного объема, Переопределение освоенного объема (ПСВР), Отчетный период освоенного объема и Последнее обновление освоенного объема.

Финансовый

Этот раздел содержит следующие элементы: Имя компании, Дочерний проект, Валюта выставления счетов, Подразделение, Расположение, Код расходов, Финансовое состояние, Тип затрат, Класс НЗП, Класс инвестиции и флажок "Задать даты плановых затрат".

Матрицы трудовых транзакций, материальных транзакций, транзакций по оборудованию и расходам

Эти разделы включают следующие элементы: Источник ставки, Источник затрат и Тип валютного курса.

Примечание: Можно защитить страницу "Настройки" и определить, каким пользователям разрешается изменять настройки проектов и программ.

Представления списков проектов

Чтобы просмотреть список проектов или программ, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты" или "Программы".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   Проект

   • Перейдите на вкладку "Панель мониторинга" проекта, щелкнув мышью значок "Панели мониторинга".
   • Откройте страницу свойств проекта, щелкнув мышью имя проекта.
   • Создать связь со страницей "Отчеты о статусе" проекта, щелкнув значок "Отчет о статусе".
   • Создать связь с представлением диаграммы Ганта для проекта, щелкнув значок "Гант".
   • Создать связь со вкладкой "Совместная работа" проекта, щелкнув значок "Диспетчер документов".
   • Просмотреть следующие значения: Проект, Менеджер, Стадия, Начало и Окончание.
   • Просмотреть диаграмму Ганта, на которой отображается статус графика для проекта за период в шесть месяцев, начиная с текущего месяца.

   Программа

   • Перейдите на вкладку "Панель мониторинга" проекта, щелкнув мышью значок "Панели мониторинга".
   • Откройте страницу свойств программы, щелкнув мышью имя программы.
   • Создать связь со страницей подпроектов программы, щелкнув значок "Подпроекты".
   • Создать связь со страницей "Отчеты о статусе" программы, щелкнув значок "Отчет о статусе".
   • Создать связь с представлением диаграммы Ганта для программы, щелкнув значок "Гант".
   • Создать связь со вкладкой "Совместная работа" программы, щелкнув значок "Диспетчер документов".
   • Ознакомьтесь со следующими параметрами: Программа, Менеджер, Этап, Начало и Окончание.
   • Просмотреть диаграмму Ганта, на которой отображается статус графика для программы за период в шесть месяцев, начиная с текущего месяца.

     Примечание: Утвержеднные проекты и программы в списке выделяются.

Чтобы просмотреть список проектов или программ, добавленных вами в "Мои проекты", выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Общие".

   По умолчанию откроется страница "Обзор", на которой будет отображаться портлет "Мои проекты". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Перейдите на вкладку "Панель мониторинга" проекта или программы, щелкнув мышью значок "Панели мониторинга".
   • Откройте страницу свойств проекта или программы, щелкнув мышью имя программы или проекта.
   • Создать связь со страницей "Отчеты о статусе" проекта или программы, щелкнув значок "Отчет о статусе".
   • Создать связь со вкладкой "Команда" проекта или программы, щелкнув значок "Ресурсы".
   • Создать связь с представлением диаграммы Ганта для проекта или программы, щелкнув значок "Гант".
   • Создать связь со вкладкой "Совместная работа" проекта или программы, щелкнув значок "Диспетчер документов".
   • Просмотреть проект и стадию.

Чтобы просмотреть список инвестиций, которые можно добавить в качестве подпроектов, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты" или "Программы".

   Откройте проект или программу. По умолчанию откроется страница "Свойства".

3. В меню содержимого выберите ссылку "Подпроекты".
4. Нажмите кнопку "Добавить".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Просмотреть следующие значения: Инвестиция, ИД, Тип, Менеджер, Статус, Начало и Окончание.

Представления фильтра проектов

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

Проекты

• Выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя проекта, ИД проекта, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Тип проекта, Категория проекта, Менеджер, Стадия, Планировщик, Статус утверждения, Шаблон и Активно. По умолчанию параметры Тип проекта, Категория проекта, Планировщик и Статус утверждения установлены в значения "Все", Шаблон установлен в значение "Нет", а Активно в значение "Да".

Программы

• Выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя программы, ИД программы, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Менеджер, Стадия, Статус утверждения и Активно. По умолчанию "Статус утверждения" установлен в значение "Все", а "Активно" — в значение "Да".

Чтобы выполнить фильтрацию списка инвестиций, которые можно добавить в качестве подпроектов, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты" или "Программы".

   Откройте проект или программу. По умолчанию откроется страница "Свойства".

3. В меню содержимого выберите ссылку "Подпроекты".
4. Нажмите кнопку "Добавить".

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в развернутом состоянии. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя инвестиции, ИД инвестиции, элемент OBS, элемент OBS – режим фильтра, Тип инвестиции, Менеджер, Статус утверждения, Шаблон и Активно. По умолчанию параметры Тип инвестиции и Статус утверждения установлены в значения "Все", "Шаблон" установлен в значение "Нет", а "Активно" в значение "Да".

Чтобы выполнить фильтрацию списка проектов, используемых в качестве шаблонов, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Нажмите кнопку "Шаблон" и выберите "Создать".

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в развернутом состоянии. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя проекта, ИД проекта, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Менеджер, Шаблон и Активно. По умолчанию параметры "Шаблон" и "Активно" установлены в значение "Да".

Чтобы произвести фильтрацию списка проектов или программ, которые можно связать с релизом:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Релизы".
3. Открывать релизы.
4. Нажмите кнопку "Связь".
5. На странице "Выбор параметра связи" щелкните "Выбрать существующую" .

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в развернутом состоянии. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя проекта, ИД проекта, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Менеджер, Статус утверждения, Шаблон и Активно. По умолчанию параметр Статус утверждения установлен в значение "Все", "Шаблон" установлен в значение "Нет", а "Активно" в значение "Да".

Чтобы выполнить фильтрацию списка проектов, с которыми можно связать задачу или требование, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Требования".
3. Открывать требования.
4. Нажмите кнопку "Связь".
5. На странице "Выбор параметра связи" щелкните "Выбрать существующую" .

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в развернутом состоянии. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя проекта, ИД проекта, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Менеджер, Статус утверждения, Шаблон и Активно. По умолчанию параметр Статус утверждения установлен в значение "Все", "Шаблон" установлен в значение "Нет", а "Активно" в значение "Да".

Ресурс

В следующей таблице показаны все представления ресурсов, измененные в акселератор PMO.

Чтобы применить представление "Список ресурсов", необходимо также применить соответствующие представления свойств и фильтра ресурса. Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При добавлении представлений ресурсов в акселератор PMO будут доступны следующие конфигурации.

Свойства ресурсов

Чтобы открыть основные свойства, откройте ресурс или роль. По умолчанию откроется страница "Общие". Можно получить доступ и к другим страницам свойств, щелкнув ссылки в меню содержимого.

Общие

Эта страница содержит общие сведения о ресурсах и ролях и состоит из следующих разделах: "Общие" и "Управление ресурсами" (для ресурсов).

Трудозатраты роли

Эта страница содержит следующие элементы: Имя, ИД роли, Родительская роль, Категория, Доступность, флажок "Активно" и Менеджер резервирования.

Оборудование и материалы роли

Эта страница содержит следующие элементы: Имя, ИД роли, Родительская роль, Категория, Доступность и флажок "Активно".

Расходы роли

Эта страница содержит следующие элементы: Имя, ИД роли, Родительская роль, Категория и флажок "Активно".

Трудозатраты ресурса

Эта страница содержит следующие элементы: Фамилия, Имя, ИД ресурса и адрес электронной почты.

Раздел "Управление ресурсами" содержит следующие элементы: Основная роль, Категория, Дата найма, Дата увольнения, Доступность, Менеджер ресурса, Менеджер резервирования, Тип занятости и флажок "Внешний"..

Оборудование и материалы ресурса

Эта страница содержит следующие элементы: Имя ресурса и ИД ресурса.

Раздел "Управление ресурсами" содержит следующие элементы: Основная роль, Категория, Дата найма, Дата увольнения, Доступность, Менеджер ресурса, Менеджер резервирования и флажок "Внешний".

Расходы ресурса

Эта страница содержит следующие элементы: Имя ресурса и ИД ресурса.

Раздел "Управление ресурсами" содержит следующие элементы: Основная роль, Категория, Дата найма, Дата увольнения, Менеджер резервирования и флажок "Внешний".

Настройки

Эта страница содержит настройки ресурсов и состоит из следующих разделов: "Общие" и "Отслеживание времени". Эта страница доступна только для ресурсов.

Общие

Этот раздел содержит следующие элементы: "Включить в информационную витрину" и флажок "Активно".

Отслеживание времени

Этот раздел содержит следующие элементы: Режим отслеживания, Код типа ввода и флажок "Открыть для ввода времени".

Примечание: Можно защитить страницу "Настройки" и определить, каким пользователям разрешается изменять настройки ресурсов.

Представления списков ресурсов

Чтобы просмотреть список ресурсов или ролей, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Ресурсы".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств для ресурса или роли, щелкнув имя ресурса или роли.
   • Создать связь со вкладкой Выделение для ресурса или роли, щелкнув значок "Выделение ресурса".
   • Просмотреть следующие элементы: Ресурс/Роль, ИД ресурса/роли, Основная роль, Менеджер ресурса, Тип занятости и Тип ресурса.

Чтобы просмотреть список ресурсов, которые можно добавить в команду инвестиции, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Команда".
5. Нажмите кнопку "Добавить".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств для ресурса или роли, щелкнув имя ресурса или роли.
   • Создать связь со вкладкой Выделение для ресурса или роли, щелкнув значок "Выделение ресурса".
   • Просмотреть следующие элементы: Ресурс/Роль, ИД ресурса/роли, Основная роль, Менеджер ресурса, Тип занятости и Тип ресурса.

Чтобы просмотреть список ресурсов, которые можно назначить задачам, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Щелкните вкладку "Задача".
5. Выберите задачу.
6. Нажмите кнопку "Назначить".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств для ресурса или роли, щелкнув имя ресурса или роли.
   • Создать связь со вкладкой Выделение для ресурса или роли, щелкнув значок "Выделение ресурса".
   • Просмотрите поля Ресурс/Роль, ИД ресурса/роли, Основная роль, Тип занятости, Участник команды, Роль проекта, Начало и Окончание.

Чтобы найти список ресурсов с определенными набором навыков или доступностью:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Средство поиска ресурсов".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств ресурса, щелкнув имя ресурса.
   • Создать связь со вкладкой "Выделение" для ресурса, щелкнув значок "Выделение ресурса".
   • Порсмотреть следующие поля: Ресурс, ИД ресурса, Основная роль, Тип занятости, Соответствие доступности, Соответствие навыка и Общее соответствие.

Чтобы просмотреть список ресурсов, которые можно связать с подразделением, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Подразделения".
3. Откройте подразделение.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Ресурсы".

   Представление столбцов списка ресурсов подразделения отображается по умолчанию под портлетом "Агрегация ресурсов подразделения". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств ресурса, щелкнув имя ресурса.
   • Просмотреть следующие поля: Ресурс, ИД ресурса, Основная роль, Менеджер ресурса, Тип занятости, Тип ресурса, Дата найма и Адрес электронной почты.

Представления фильтров ресурсов

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Произвести фильтрацию по следующим полям: Имя ресурса/роли, ИД ресурса/роли, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Основная роль, Режим фильтра, Является ролью, Менеджер ресурса, Тип занятости, Тип ресурса, Категория и Активно. По умолчанию "Является ролью", "Тип портфолио" и "Тип инвестиции" устанавливаются в значение "Все", а "Активно" – в значение "Да".

Чтобы выполнить фильтрацию ресурсов, добавленных в команду инвестиции, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Команда".
5. Нажмите кнопку "Добавить".

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в развернутом состоянии. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Произвести фильтрацию по следующим полям: Имя ресурса/роли, ИД ресурса/роли, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Основная роль, Режим фильтра, Менеджер ресурса, Тип занятости, Тип ресурса, Категория и Активно. По умолчанию параметры "Тип занятости", "Тип ресурса" и "Является ролью" устанавливаются в значение "Все"l.

Чтобы произвести фильтрацию списка назначенных задачам ресурсов, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Щелкните вкладку "Задача".
5. Выберите задачу.
6. Нажмите кнопку "Назначить".

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в развернутом состоянии. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Произвести фильтрацию по следующим полям: Имя ресурса/роли, ИД ресурса/роли, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Основная роль, Режим фильтра, Менеджер ресурса, Тип занятости, Тип ресурса, Категория, Является ролью и Является участником команды. По умолчанию для параметров "Тип занятости", "Тип ресурса", "Является ролью" и "Является участником команды" установлено значение "Все".

Чтобы найти список ресурсов с определенными набором навыков или доступностью:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Средство поиска ресурсов".

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в развернутом состоянии. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Произвести фильтрацию по следующим элементам: Имя ресурса, ИД ресурса, Элемент OBS, Элемент OBS – режим фильтра, Роль, Режим фильтра, Тип занятости, Доступность, Порог доступности (%), флажок "Включить ресурсы под мягким резервированием", Навыки и Порог навыков (%). По умолчанию устанавливается Тип занятости "Все".

ЧТобы произвести фильтрацию списка ресурсов, назначенных подразделению, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Подразделения".
3. Откройте подразделение.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Ресурсы".

   Представление столбцов списка ресурсов подразделения отображается по умолчанию под портлетом "Агрегация ресурсов подразделения". По умолчанию представление фильтра списка отображается в представлении столбцов списка ресурсов подразделения в свернутом состоянии, когда видно только поле фильтра. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы увидеть дополнительные параметры фильтра.

   Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Фильтрацию по следующим полям: Имя ресурса, ИД Ресурса, Основная роль, Режим фильтра, по полю флажка "Показывать ресурсы в подчиненных подразделениях", Менеджер ресурса, Тип занятости, Тип ресурса и Активно. По умолчанию "Тип занятости", и "Тип ресурса" устанавливаются в значение "Все", а "Активно" – в значение "Да".

Риск

В следующей таблице указаны все представления рисков, изменяемые в акселераторе PMO.

Чтобы применить представление "Список рисков", следует также применить представления "Свойства риска" и "Фильтр риска". Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При применении представлений "Риска акселератора PMO" можно использовать следующие конфигурации.

Свойства риска

Чтобы просмотреть свойства риска, откройте риск проекта. По умолчанию откроется страница "Общие". Можно получить доступ и к другим страницам свойств, щелкнув ссылки в меню содержимого.

Общие

Эта страница содержит общие сведения о рисках и состоит из следующих разделов: "Общая информация" и "Подробные сведения".

Общие

Этот раздел содержит поля: Имя риска, Идентификатор риска, Описание, Категория, Приоритет, Возможность, Влияние, флажок "Выше порогового значения", Тип ответа, Исходная проблема или Запрос на изменение (показывает, каким образом создается риск: из проблемы или запроса на изменение), Состояние, Владелец, Признаки риска, Описание влияния и Дата влияния.

Подробные сведения

Этот раздел содержит поля: Документ, Допущения, Связанные риски, Связанные проблемы, Директивная дата разрешения, Разрешение, дата разрешения (показывает разрешено ли состояние), Автор разрешения (показывает разрешено ли состояние), Дата последнего обновления, Автор последнего обновления, Дата создания и Создатель.

Стратегия ответов

Эта страница содержит информацию о стратегии реагирования и состоит из раздела "Добавить стратегию реагирования".

Добавить стратегию реагирования

Этот раздел содержит поля: "Стратегия реагирования", "Лицо назначения" и "Автор разрешения".

Представления списка рисков

Для просмотра списка рисков выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Риски/открытые вопросы/изменения".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Откройте страницу свойств риска, щелкнув мышью имя риска.
   • Ознакомьтесь с Риском, Категорией, Приоритетом, Возможностью, Влиянием, Вычисленным риском, параметром "Выше предельного значения", Владельцем, Директивной датой разрешения и Датой последнего обновления.

Чтобы просмотреть список рисков, связанных с задачей:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Щелкните вкладку "Задача".
5. Откройте задачу.
6. Перейдите на вкладку "Связанные риски/проблемы".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Ознакомьтесь с Риском, Идентификатором риска, Категорией, Приоритетом, Возможностью, Влиянием, Вычисленным риском, параметром "Выше предельного значения", Состоянием, Владельцем, Директивной датой разрешения и Датой последнего обновления.

Представления фильтра риска

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Выполните фильтрацию по Имени риска, Идентификатору риска, Категории, Приоритету, Состоянию, Владельцу, Возможности, Влиянию, и параметру "Выше порогового значения". По умолчанию параметрам Категория, Приоритет, Состояние, Возможность, Влияние и Выше порогового значения задано значение "Все".

Задача

В следующей таблице показаны все представления задач , измененные в акселератор PMO.

Чтобы применить представление "Список задач", следует также применить представления "Свойства задач" и "Фильтр задач". Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При добавлении представлений задач в акселератор PMO будут доступны следующие конфигурации.

Свойства задачи

Чтобы просмотреть свойства задачи, откройте задачу проекта. По умолчанию откроется страница "Общие". Можно получить доступ и к другим страницам свойств, щелкнув ссылки в меню содержимого.

Общие

Эта страница содержит общие сведения о задачах и состоит из следующих разделов: "Общие" и "Назначения".

Общие

Этот раздел содержит следующие поля: Имя, ИД, Начало, Окончание, флажок "Ключевая задача", флажок "Контрольное событие", флажок "Фиксированная длительность", Статус, % выполнения, Начало по базовому плану, Окончание по базовому плану, Приоритет и флажок "Исключено из автоматического планирования".

Назначения

Этот раздел описан в Представлениях списка назначений.

Ограничения

Эта страница содержит следующие элементы: Необходимо начать в, Начать не ранее чем, Начать не позже чем, Необходимо закончить в, Закончить не ранее чем, Закончить не позднее чем.

Производительность

Эта страница содержит сведения о производительности и содержит следующие разделы: Эффективность трудозатрат и Эффективность затрат.

Эффективность трудозатрат

Этот раздел содержит следующие элементы: БПЗ, Фактические затраты, ПДЗ, ППЗ и "% израсходовано".

Эффективность затрат

Этот раздел содержит следующие элементы: Плановая стоимость (ПСЗР), Освоенный объем (ПСВР), Фактические затраты (ФСВР), Затраты БПЗ, Затраты ПДЗ, Затраты ППЗ, Отклонение по стоимости, Отклонение по графику, Отклонение по стоимости (%), Отклонение по графику (%), Индекс эффективности затрат и Индекс выполнения сроков.

Элементы "Отклонение по стоимости (%)" и "Отклонение по графику (%)" устанавливаются в составе акселератор PMO:

Отклонение по стоимости, %

Отображает отклонение по стоимости в виде процентной доли. Отклонение рассчитывается как процент отклонения затрат по отношению к сумме плановой стоимости выполненных работ (ПСВР).

Формула: ((ПСВР– ФСВР) / ПСВР) * 100

Отклонение по срокам, %

Отображает отклонение по срокам в виде процентной доли. Отклонение рассчитывается как процент отклонения графика по отношению к величине плановой стоимости запланированных работ (ПСЗР).

Формула: ((ПСВР – ПСЗР) / ПСЗР) *100

Настройки

Эта страница содержит следующие элементы: флажок "Открыть для ввода времени", Код расходов и Тип затрат.

Примечание: Можно защитить страницу "Настройки" и определить, каким пользователям разрешается изменять настройки задачи.

Представления списков задач

Для просмотра списка задач выполните следующие действия

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Щелкните вкладку "Задача".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств задачи, щелкнув имя задачи.
   • Просмотреть следующие элементы: Задача, ИД задачи, Начало, Окончание, Окончание по базовому плану, Запаздывает, Статус, % выполнения, флажок "Критическая" и флажок "Открыть для ввода времени".

Чтобы просмотреть структурную декомпозицию работ по проекту, вполните следующие действия:

Примечание: Это представление Ганта делится на структурную декомпозицию работ (WBS) с левой стороны и диаграмму Ганта с правой стороны.

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.
4. Щелкните вкладку "Задача".
5. Выберите "Гант" в раскрывающемся списке.

   По умолчанию представление "Столбцы списка" отобразится свернутым. Его можно развернуть, щелкнув значок "Развернуть представление", чтобы увидеть все столбцы. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств задачи, щелкнув имя задачи.
   • Просмотреть следующие элементы: Задача, Назначенные ресурсы, Начало, окончание, Длительность, Статус, % выполнения, Фактические затраты, ПДЗ, ППЗ, Фактическая стоимость, Стоимость ПДЗ, Стоимость ППЗ.

Чтобы просмотреть список задач, связанных с риском, вопросом или запросом изменений, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Риски/открытые вопросы/изменения".
5. Откройте риск или вопрос.
6. Перейдите на вкладку "Связанные задачи".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств задачи, щелкнув имя задачи.
   • Просмотреть следующие элементы: Задача, ИД, Начало, Окончание, Статус, % выполнения.

Чтобы просмотреть список задач, которые могут быть связаны с риском, вопросом или запросом изменений, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Риски/открытые вопросы/изменения".
5. Откройте риск или вопрос.
6. Перейдите на вкладку "Связанные задачи".
7. Нажмите кнопку "Добавить существующие задачи".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Просмотреть следующие элементы: Задача, ИД, Начало и Окончание.

Чтобы просмотреть список проектов, с которыми можно связать задачу или требование, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Требования".
3. Открывать требования.
4. Нажмите кнопку "Связь".
5. На странице "Выбор параметра связи" щелкните "Выбрать существующую" .
6. Выберите проект.

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в развернутом состоянии. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств задачи, щелкнув имя задачи.
   • Просмотреть следующие элементы: Задача, ИД, Начало и Окончание.

Представления фильтров задач

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя задачи, ИД задачи, Ключевая задача, Только задачи, Начало, Окончание, Статус, Опоздание, Критическая, Контрольное событие, Открыть для ввода времени. По умолчанию поле "Ключевая задача" установлено в значение "Да", а поля "Только задачи", "Статус", "Опоздание", "Критическая", "Контрольное событие" и "Открыть для ввода времени" установлены в значение "Все".

Чтобы отфильтровать задачи по структурной декомпозиции работ проекта (WBS), выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.
4. Щелкните вкладку "Задача".
5. Выберите "Гант" в раскрывающемся списке.

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в свернутом состоянии. В этом состоянии видно только поле фильтра. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы увидеть дополнительные параметры фильтра. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя задачи, ИД задачи, Назначено ресурсам, Начало, Окончание, флажок "Представление списка", Включить, Статус, Опоздание, Критическая, Контрольное событие и флажок "Исключить проекты". По умолчанию параметры Включить, Статус, Опоздание, Критическая и Контрольное событие установлены в значение "Все".

Чтобы отфильтровать список задач, связанных с риском, вопросом или запросом изменений, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Риски/открытые вопросы/изменения".
5. Откройте риск или вопрос.
6. Перейдите на вкладку "Связанные задачи".

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в свернутом состоянии. В этом состоянии видно только поле фильтра. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы увидеть дополнительные параметры фильтра. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Выполнить фильтрацию по полям "Только задачи", "Ключевая задача", "Статус" и "Контрольное событие". По умолчанию они установлены в значение "Да".

Команда

В следующей таблице показаны все представления команд, измененные в акселератор PMO.

Чтобы применить представление "Список команды", необходимо также применить соответствующие представления свойств и фильтра команды. Эти зависимости между представлениями можно просмотреть на странице сведений о надстройках в Studio.

При добавлении представлений команд в акселератор PMO будут доступны следующие конфигурации.

Свойства команды

Для просмотра свойств члена команды:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Команда".
5. Щелкните значок свойств участника команды.

   По умолчанию откроется страница "Свойства".

   Общие

   Эта страница содержит общие сведения об участниках команды и состоит из следующих разделов: "Общие" и "Поиск ресурсов".

   Общие

   Это раздел включает следующие элементы: Имя требования, Дата начала, Дата окончания, % выделения по умолчанию, Статус резервирования, Статус запроса, Ресурс/Роль, Дата начала инвестиции, Дата окончания инвестиции, Роль инвестиции, элемент OBS персонала, и флажок "Открыть для ввода времени".

   Поиск ресурсов

   Этот раздел содержит: Тип занятости ресурса.

Примечание: Разделы "Плановое выделение" и "Жесткое выделение" изменены в акселератор PMO.

Представления списков команды

Чтобы просмотреть список участников команды, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Команда".
5. Выберите "Персонал" или "Сведения" в раскрывающемся списке.

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка персонала команды". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   Персонал

   • Создать связь со страницей свойств для участника команды, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей "Поиск ресурсов", щелкнув значок "Средство поиска ресурсов".
   • Создать связь со страницей свойств для ресурса или роли, щелкнув имя ресурса или роли.
   • Создать связь со страницей выделения для ресурса или роли, щелкнув значок "Выделение ресурса".
   • Для проектов и программ можно просмотреть следующие элементы: Ресурс/роль, Роль проекта, Элемент OBS персонала, Статус резервирования, флажок "Открыть для ввода времени", Начало, Окончание, Средний % выделения, Выделение, Фактические затраты и ПДЗ.
   • Для других инвестиций можно просмотреть такие элементы: Ресурс/роль, Роль инвестиции, Элемент OBS персонала, Статус резервирования, флажок "Открыть для ввода времени", Начало, Окончание, Средний % выделения, Выделение, Фактические затраты инцидента и Общие фактические затраты.

   Сведения

   • Создать связь со страницей свойств для участника команды, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей "Поиск ресурсов", щелкнув значок "Средство поиска ресурсов".
   • Создать связь со страницей свойств для ресурса или роли, щелкнув имя ресурса или роли.
   • Создать связь со страницей выделения для ресурса или роли, щелкнув значок "Выделение ресурса".
   • Для проекта или программы можно просмотреть следующие элементы: Ресурс/роль, Роль проекта, Статус резервирования, Начало, Окончание, Выделение, Фактические затраты и ПДЗ.
   • Для других инвестиций можно просмотреть такие элементы: Ресурс/роль, Роль инвестиции, Статус резервирования, Начало, Окончание, Выделение и Фактические затраты.
   • Можно просмотреть значения на временной шкале, показывающие выделение по периодам за период в шесть месяцев, начиная с текущего месяца.

Чтобы просмотреть список выделений для ресурсов или ролей, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Ресурсы".
3. Откройте ресурс.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Выделение".
5. Выберите "Сводка" или "Сведения" в раскрывающемся списке.

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка сводки". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   Сводка

   • Создать связь со страницей свойств для участника команды, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей "Поиск ресурсов", щелкнув значок "Средство поиска ресурсов".
   • Создать связь со страницей свойств инвестиции, щелкнув имя инвестиции.
   • Просмотреть следующие поля: Инвестиция, Менеджер инвестиции, Роль инвестиции, Статус резервирования, Открыть для ввода времени, Начало выделения, Окончание выделения, Средний % выделения, Выделение, Фактические затраты и ПДЗ.

   Сведения

   • Создать связь со страницей свойств для участника команды, щелкнув значок "Свойства".
   • Создать связь со страницей "Поиск ресурсов", щелкнув значок "Средство поиска ресурсов".
   • Создать связь со страницей свойств инвестиции, щелкнув имя инвестиции.
   • Просмотреть следующие поля: Инвестиция, Роль инвестиции, Статус резервирования, Начало выделения, Окончание выделения, Фактические затраты и ПДЗ.
   • Можно просмотреть значения на временной шкале, показывающие выделение по периодам за период в шесть месяцев, начиная с текущего месяца.

Чтобы просмотреть список участников команды, которых можно назначить задачам, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Щелкните вкладку "Задача".
5. Выберите задачу.
6. Нажмите кнопку "Назначить", затем нажмите кнопку "Команда".

   Примечание: Для параметра "Пул назначения" должно быть выбрано значение "Пул ресурсов".

   По умолчанию отобразится представление "Столбцы списка". Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Создать связь со страницей свойств для ресурса или роли, щелкнув имя или ИД ресурса или роли.
   • Просмотреть следующие поля: Ресурс/роль, ИД ресурса/роли, Роль проекта, элемент OBS персонала, Статус резервирования, Начало, Окончание, Средний % выделения и Выделение.

Представления фильтров команды

По умолчанию представление фильтра списка отображается на той же странице, что и представление столбца списка, но представление фильтра списка отображается в свернутом состоянии. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы просмотреть параметры фильтра.

Из этого представления можно выполнить следующие действия:

• Для проектов и программ можно выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя требования, Имя ресурса/роли, ИД ресурса/роли, OBS ресурса, OBS ресурса – режим фильтра, Роль проекта, Тип ресурса, Статус резервирования, Не обеспечено персоналом, Открыть для ввода времени, Ресурс активен. По умолчанию Тип ресурса имеет значение "Труд", Статус резервирования, Не обеспечено персоналом и Открыть для ввода времени имеют значение "Все", а Ресурс активен имеет значение "Да".
• Для других инвестиций можно выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя требования, Имя ресурса/роли, ИД ресурса/роли, OBS ресурса, OBS ресурса – режим фильтра, Роль инвестиции, Тип ресурса, Статус резервирования, Не обеспечено персоналом, Открыть для ввода времени, Ресурс активен. По умолчанию Тип ресурса имеет значение "Труд", Статус резервирования, Не обеспечено персоналом и Открыть для ввода времени имеют значение "Все", а Ресурс активен имеет значение "Да".

Чтобы произвести фильтрацию списка выделений по ресурсу или роли, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. Выберите в меню "Ресурсы".
3. Откройте ресурс.

   Откроется страница свойств.

4. Перейдите на вкладку "Выделение".
5. Выберите "Сводка" или "Сведения" в раскрывающемся списке.

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в свернутом состоянии. В этом состоянии видно только поле фильтра. Фильтр можно развернуть, щелкнув значок "плюс", чтобы увидеть дополнительные параметры фильтра. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Выполнить фильтрацию по следующим полям: Имя инвестиции, ИД инвестиции, OBS инвестиции, OBS инвестиции – режим фильтра, Роль инвестиции, Утверждено, Менеджер инвестиции, Инвестиция активна, Статус резервирования, Открыть для ввода времени. По молчанию параметры Утверждено, Статус резервирования и Открыть для ввода времени имеют значение "Все", а Инвестиция активна имеет значение "Да".

Чтобы отфильтровать список участников команды, которых можно назначить задачам, выполните следующие действия:

1. Откройте домашнюю страницу.
2. В меню выберите тип инвестиции, например, "Проекты".
3. Откройте проект.

   Откроется страница свойств.

4. Щелкните вкладку "Задача".
5. Выберите задачу.
6. Нажмите кнопку "Назначить", затем нажмите кнопку "Команда".

   Примечание: Для параметра "Пул назначения" должно быть выбрано значение "Пул ресурсов".

   Представление фильтра списка отображается по умолчанию на той же странице, что и представление столбцов списка в развернутом состоянии. Из этого представления можно выполнить следующие действия:

   • Произвести фильтрацию по следующим параметрам: Имя роли/ресурса, ИД роли/ресурса, OBS ресурса, OBS ресурса – режим фильтра, Роль проекта, Тип ресурса, Статус резервирования и Нулевое выделение. По умолчанию параметр Тип ресурса имеет значение "Труд", Статус резервирования имеет значение "Все", а Нулевое выделение имеет значение "Нет".