В этом разделе содержатся следующие темы:
Панель мониторинга инвестиций портфеля PMO
Используйте страницу "Панель мониторинга портфеля" для просмотра набора вкладок с портлетами, содержащими данные в портфелях.
Планирование и анализ портфеля осуществляются в рамках горизонта планирования портфеля, который представляет собой временные рамки между начальной и конечной датами портфеля. При выборе плана записи в качестве параметра фильтрации портфеля горизонт планирования портфеля представляет собой временные рамки между датами начала и окончания планирования записи.
На странице панели мониторинга отображаются величины инвестиций портфеля, находящиеся выше разделительной линии в портфелях. Инвестиции находятся выше разделительной линии, если они ранжируются посредством правил ранжирования или с помощью ручного ранжирования выше разделительной линии, что определяется с помощью первичного ограничения или путем ручной настройки разделительной линии в портфеле. Эта страница содержит следующие вкладки:
Используйте портлеты на вкладке "Затраты и прибыль" для просмотра директивных, распределенных и плановых затрат и прибылей каждого портфеля. В портлетах также отображаются величины отклонения для затрат и прибыли и сравнение директивной и распределенной, а также распределенной и плановой величин.
Для доступа к этой странице перейдите на главную страницу, затем в раздел "Управление портфелями" и выберите пункт "Панель мониторинга портфеля".
Директивные и распределенные величины в портлетах отражают величины, вводимые на вкладке свойств или директив каждого портфеля. Плановыми величинами в портлетах являются плановые величины инвестиций в портфеле.
Более подробные сведения см. в разделе "Создание портфеля инвестиций".
Эта вкладка "Затраты и прибыль" состоит из следующих портлетов:
Используйте страничный фильтр для одновременной фильтрации всех портлетов по менеджеру, заинтересованному лицу и выше разделительной линии.
По умолчанию, указываемые в портлетах величины представляют собой величины инвестиций из инвестиций, находящиеся над разделительной линией в портфелях. Для просмотра величины, находящихся ниже разделительной линии, или всех величин инвестиций внесите изменения в раскрывающийся список "Выше разделительной линии" в страничном фильтре портфеля.
В портлете "Затраты портфеля" отображается гистограмма с директивными, распределенными и плановыми затратами каждого портфеля. Используйте этот портлет для сравнения этих величин затрат во всех портфелях. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Элемент OBS, Тип плана портфеля, Менеджеры (множественный выбор), Заинтересованные лица (множественный выбор), Выше разделительной линии и Активный. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете являются величинами портфеля как и при последней синхронизации. Если задать фильтру Тип плана портфеля значение План записи, величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас должен быть план записи в портфеле, чтобы он отобразился в портлете.
Для доступа к этому портлету перейдите на главную страницу, затем в раздел "Управление портфелями" и выберите пункт "Панель мониторинга портфеля".
Значения на оси Y представляют собой величины директивных, распределенных и плановых затрат. Директивные затраты — это линия на диаграмме. Величины распределенных и плановых затрат - это столбцы. Щелкните один из столбцов на диаграмме, чтобы открыть страницу разделительных линий портфеля.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Анализ затрат и прибыли портфеля" отображаются величины директивных, распределенных и плановых затрат и прибыли для каждого портфеля. Используйте этот портлет для просмотра отклонений работоспособности, риска и затрат портфелей. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Элемент OBS, Тип плана портфеля, Менеджеры (множественный выбор), Заинтересованные лица (множественный выбор), Выше разделительной линии и Активный. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете являются величинами портфеля как и при последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы он отобразился в портлете.
Для доступа к этому портлету перейдите на главную страницу, затем в раздел "Управление портфелями" и выберите пункт "Панель мониторинга портфеля".
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя портфолио. Для перехода на страницу свойств портфеля щелкните имя портфолио.
Щелкните этот значок, чтобы открыть страницу директив портфеля.
Щелкните этот значок, чтобы открыть страницу разделительных линий портфеля.
Отображает цветовой индикатор, цвет которого меняется в зависимости от общей оценки состояния портфеля. Общая оценка состояния портфеля определяет цвет индикатора
Цветовые индикаторы:
Отображает цветовой индикатор, цвет которого меняется в зависимости от уровня риска портфеля. Уровень риска портфеля определяет цвет индикатора.
Цветовые индикаторы:
Отображает общие директивные затраты портфеля.
Отображает общие распределенные затраты портфеля.
Отображает разницу между значениями директивных и распределенных затрат. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что распределенные затраты превышают величины директивных затрат.
Отображает плановые затраты инвестиций портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает разницу между значениями распределенных и плановых затрат. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что плановые затраты инвестиций портфеля превышают величины распределенных затрат.
Отображает директивную прибыль для портфолио.
Отображает распределенную прибыль для портфолио.
Отображает разницу между значениями директивной и распределенной прибыли. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что распределенная прибыль превышает директивную прибыль.
Отображает плановую прибыль инвестиций портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает разницу между значениями распределенной и плановой прибыли. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что плановая прибыль инвестиций портфеля превышает распределенную прибыль.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Используйте портлеты на вкладке "Роли" для просмотра директивных и распределенных величин, а также величины спроса для ролей в каждом портфеле. В портлетах также отображаются величины отклонения для затрат и прибыли и сравнение директивной и распределенной, а также распределенной и плановой величин.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Роли".
Директивные и распределенные величины в портлетах отражают величины, вводимые на вкладке свойств или директив каждого портфеля. Величины потребности роли в портлетах представляют собой величины размещения ролей инвестиций в портфеле. Величины отображаются в часах или в ЭПЗ – это определяется в поле "Тип единиц измерения мощности" в свойствах портфеля.
Более подробные сведения см. в разделе "Создание портфеля инвестиций".
Вкладка "Роли" состоит из следующих портлетов:
Используйте страничный фильтр для одновременной фильтрации всех портлетов по менеджеру, заинтересованному лицу и выше разделительной линии. По умолчанию, указываемые в портлетах величины представляют собой величины инвестиций, находящиеся выше разделительной линии в портфелях. Для просмотра величин, находящихся ниже разделительной линии, или всех величин инвестиций внесите изменения в раскрывающийся список "Выше разделительной линии" в страничном фильтре портфеля.
В портлете "Роли портфеля" отображается гистограмма с директивными и распределенными величинами, а также величиной спроса для ролей в каждом портфеле. Используйте этот портлет для сравнения этих величин ролей во всех портфелях. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Элемент OBS, Тип плана портфеля, Тип единиц измерения мощности, Менеджеры (множественный выбор), Заинтересованные лица (множественный выбор), Выше разделительной линии и Активный. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы он отобразился в портлете. Фильтр "Тип единиц измерения мощности" позволяет отображать только те портфели, в качестве единиц измерения которых были заданы часы или ЭПЗ в свойствах портфеля.
Чтобы открыть этот портлет, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Роли".
Значения на оси Y представляют собой директивные и распределенные величины, а также величины спроса для ролей. Директивные затраты — это линия на диаграмме. Распределенные величины и величины ролевого спроса - это линия на диаграмме. Щелкните один из столбцов на диаграмме, чтобы открыть страницу разделительных линий портфеля.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Анализ ролей портфеля" отображаются директивные и распределительные величины, а также величины спроса для ролей в каждом портфеле. Используйте этот портлет для просмотра отклонений общего состояния, риска и ролей портфелей. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Элемент OBS, Тип плана портфеля, Тип единиц измерения мощности, Менеджеры (множественный выбор), Заинтересованные лица (множественный выбор), Выше разделительной линии и Активный. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы он отобразился в портлете. Фильтр "Тип единиц измерения мощности" позволяет отображать только те портфели, в качестве единиц измерения которых были заданы часы или ЭПЗ в свойствах портфеля.
Чтобы открыть этот портлет, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Роли".
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя портфолио. Для перехода на страницу свойств портфеля щелкните имя портфеля.
Щелкните этот значок, чтобы открыть страницу директив портфеля.
Щелкните этот значок, чтобы открыть страницу разделительных линий портфеля.
Отображает цветовой индикатор, цвет которого меняется в зависимости от общей оценки состояния портфеля. Общая оценка состояния портфеля определяет цвет индикатора.
Цветовые индикаторы:
Отображает цветовой индикатор, цвет которого меняется в зависимости от уровня риска портфеля. Уровень риска портфеля определяет цвет индикатора.
Цветовые индикаторы:
Отображает общие директивные роли портфеля.
Отображает общие распределенные роли портфеля.
Отображает разницу между значениями общих директивных и распределенных ролей. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что величина общей распределительной роли превышает величину общей директивной роли.
Отображает спрос размещения роли для ролей, включенных в портфель и других ролей, размещенных в инвестициях портфеля. в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает разницу между значениями распределенного и ролевого спроса. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что величина ролевого спроса из инвестиций портфеля превышает величину распределенного спроса.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Используйте портлет на вкладке "Затраты и состояние" для просмотра общего состояния и директивных затрат для каждого портфеля. В портлете также отображаются агрегированные плановые затраты инвестиций в портфеле.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Затраты и состояние".
Эта вкладка "Затраты и прибыль" состоит из следующих портлетов:
Используйте страничный фильтр для фильтрации портлетов по менеджеру, заинтересованному лицу и выше разделительной линии. По умолчанию величина плановых затрат, указываемая в портлете, представляет собой инвестиции, находящиеся выше разделительной линии в пределах портфеля. Для просмотра величин, находящихся ниже разделительной линии, или всех величин инвестиций внесите изменения в раскрывающийся список "Выше разделительной линии" в страничном фильтре портфеля.
Портлет "Затраты портфеля по общему состоянию" представляет собой пузырьковую диаграмму, на которой указывается соотношение плановых затрат инвестиций портфеля между общим состоянием портфеля и общими директивными затратами. Каждый пузырек на диаграмме представляет собой портфель, а размер пузырька определяется плановыми затратами инвестиций портфеля. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Элемент OBS, Тип плана портфеля, Менеджеры (множественный выбор), Заинтересованные лица (множественный выбор), Выше разделительной линии и Активный. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы он отобразился в портлете.
Чтобы открыть этот портлет, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Затраты и состояние".
Портлет содержит следующие элементы.
Щелкнув мышью пузырек, можно открыть страницу разделительных линий портфеля. Также можно навести указатель мыши на пузырек в диаграмме, чтобы открыть сведения по каждому из портфелей. К этим сведениям относятся имя портфеля, общие директивные затраты, оценка общего состояния и плановые затраты. В легенде диаграммы приведена расшифровка имени портфеля. Щелкните запись легенды, чтобы исключить соответствующий портфель из диаграммы.
Значения общего состояния отображаются по оси Y, им также соответствует цвет зон фона на диаграмме. Значения для общих директивных затрат отображаются по оси Х.
Отображает уровень оценки портфеля с учетом общего состояния. Портфели отображаются где-то между высокой и низкой оценками общего состояния. Портфели с высокими оценками общего состояния находятся в зеленой зоне диаграммы, то есть верхней трети оси Y. Портфели с низкими оценками общего состояния находятся в красной зоне диаграммы, то есть нижней трети оси Y.
Цвет фона зон:
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Используйте портлеты на вкладке "Анализ цели" для просмотра агрегированных величин инвестиций в портфелях. Агрегированные величины включают счет, плановые затраты, ролевой спрос и плановый NVP инвестиций портфеля, сгруппированные по цели.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ цели".
Величины плановых затрат, ролевого спроса и NPV в портлетах представляют собой агрегированные величины инвестиций в портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Величины ролевого спроса отображаются в часах или в ЭПЗ – это определяется в поле "Тип единиц измерения мощности" в свойствах портфеля.
Более подробные сведения см. в разделе "Создание портфеля инвестиций".
Вкладка "Анализ цели" состоит из следующих портлетов:
Используйте страничный фильтр для одновременной фильтрации всех портлетов по менеджеру, заинтересованному лицу и выше разделительной линии. По умолчанию, указываемые в портлетах величины представляют собой величины инвестиций, находящиеся выше разделительной линии в портфелях. Для просмотра величин, находящихся ниже разделительной линии, или всех величин инвестиций внесите изменения в раскрывающийся список "Выше разделительной линии" в страничном фильтре портфеля.
В портлете "Расчет инвестиций портфеля по целям" отображается линейчатая диаграмма, в которой указано количество инвестиций портфеля во всех портфелях, сгруппированных по цели. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Тип плана портфеля, Выше разделительной линии и Активность портфеля. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы его величины инвестиций были включены в портлет.
В этом портлете отображаются агрегированные величины инвестиций во всех портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Если в более чем один портфель добавлены одинаковые инвестиции и оба портфеля добавлены к критериям фильтрации, портлет подсчитает величины инвестиций дважды. Функция группировки диаграмм не учитывает двойной подсчет при вычислении агрегированных значений. Портфели необходимо настроить и использовать фильтрацию портлетов, чтобы исключить двойной подсчет чисел.
Чтобы открыть этот портлет, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ цели".
Значения по оси Х отражают процентную величину инвестиций портфеля по цели. Наведите курсор мыши на столбец, чтобы увидеть общее число инвестиций для цели.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Плановые затраты портфеля по целям" отображается секторная диаграмма с плановыми затратами, сгруппированными по целям для инвестиций портфеля во всех портфелях. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Тип плана портфеля, Выше разделительной линии и Активность портфеля. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы его величины инвестиций были включены в портлет.
В этом портлете отображаются агрегированные величины инвестиций во всех портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Если в более чем один портфель добавлены одинаковые инвестиции и оба портфеля добавлены к критериям фильтрации, портлет подсчитает величины инвестиций дважды. Функция группировки диаграмм не учитывает двойной подсчет при вычислении агрегированных значений. Портфели необходимо настроить и использовать фильтрацию портлетов, чтобы исключить двойной подсчет чисел.
Чтобы открыть этот портлет, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ цели".
Каждый сектор диаграммы отражает процентную долю величины плановых затрат, распределенных по целям. Наведите курсор мыши на сектор диаграммы, чтобы отобразилась общая величина плановых затрат для цели.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Ролевой спрос портфеля по целям" отображается секторная диаграмма с ролевым спросом, сгруппированным по целям для инвестиций портфеля во всех портфелях. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Тип плана портфеля, Тип единиц измерения мощности портфеля, Выше разделительной линии и Активность портфеля. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы его величины инвестиций были включены в портлет. Фильтр "Тип единиц измерения мощности портфеля" позволяет включать в инвестиции только те портфели, в качестве единиц измерения которых были заданы часы или ЭПЗ в свойствах портфеля.
В этом портлете отображаются агрегированные величины инвестиций во всех портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Если в более чем один портфель добавлены одинаковые инвестиции и оба портфеля добавлены к критериям фильтрации, портлет подсчитает величины инвестиций дважды. Функция группировки диаграмм не учитывает двойной подсчет при вычислении агрегированных значений. Портфели необходимо настроить и использовать фильтрацию портлетов, чтобы исключить двойной подсчет чисел.
Чтобы открыть этот портлет, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ цели".
Каждый сектор диаграммы отражает процентную долю величины ролевого спроса, распределенного по целям. Наведите курсор мыши на сектор диаграммы, чтобы отобразилась величина ролевого спроса для цели.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Плановый NVP портфеля по целям" отображается столбчатая диаграмма с плановым NVP (чистый приведенный доход), сгруппированным по целям для инвестиций портфеля во всех портфелях. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Тип плана портфеля, Выше разделительной линии и Активность портфеля. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы его величины инвестиций были включены в портлет.
В этом портлете отображаются агрегированные величины инвестиций во всех портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Если в более чем один портфель добавлены одинаковые инвестиции и оба портфеля добавлены к критериям фильтрации, портлет подсчитает величины инвестиций дважды. Функция группировки диаграмм не учитывает двойной подсчет при вычислении агрегированных значений. Портфели необходимо настроить и использовать фильтрацию портлетов, чтобы исключить двойной подсчет чисел.
Чтобы открыть этот портлет, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ цели".
Значения по оси Y отражают величины планового NVP по целям. Наведите курсор мыши на столбец, чтобы отобразилась величина планового NVP для цели.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Используйте портлеты на вкладке "Анализ инвестиций" для просмотра агрегированных подсчетов инвестиций в портфелях. Подсчеты инвестиций отображаются в портлетах по типу, статусу работ, положению выше или ниже разделительной линии и статусу одобрения.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ инвестиций".
Вкладка "Анализ инвестиций" состоит из следующих портлетов:
Используйте страничный фильтр для одновременной фильтрации всех портлетов по менеджеру, заинтересованному лицу и выше разделительной линии. По умолчанию, указываемые в портлетах величины представляют собой величины инвестиций, находящиеся выше разделительной линии в портфелях. Для просмотра величин, находящихся ниже разделительной линии, или всех величин инвестиций внесите изменения в раскрывающийся список "Выше разделительной линии" в страничном фильтре портфеля. Исключением является портлет "Расчет инвестиций портфеля по разделительной линии", который не фильтруется страничным фильтром "Выше разделительной линии". Этот портлет представляет собой сравнение между инвестициями, расположенными ниже и выше разделительной линии, поэтому параметр фильтрации для отображения результатов только выше или только ниже разделительной линии не применим к этому портлету.
В портлете "Расчет инвестиций портфеля по типам" отображается круговая диаграмма, в которой указано количество инвестиций портфеля во всех портфелях, сгруппированных по типу инвестиций. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Тип плана портфеля, Выше разделительной линии и Активность портфеля. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы его величины инвестиций были включены в портлет.
В этом портлете отображаются агрегированные величины инвестиций во всех портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Если в более чем один портфель добавлены одинаковые инвестиции и оба портфеля добавлены к критериям фильтрации, портлет подсчитает величины инвестиций дважды. Функция группировки диаграмм не учитывает двойной подсчет при вычислении агрегированных значений. Портфели необходимо настроить и использовать фильтрацию портлетов, чтобы исключить двойной подсчет чисел.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ инвестиций".
Каждый сегмент диаграммы отражает процентную долю инвестиций, распределенных по типу инвестиций. Наведите курсор мыши на сегмент диаграммы, чтобы отобразилось общее число инвестиций для определенного типа инвестиций.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Расчет инвестиций портфеля по статусу работ" отображается круговая диаграмма, в которой указано количество инвестиций портфеля во всех портфелях, сгруппированных по статусу работ. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Тип плана портфеля, Выше разделительной линии и Активность портфеля. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы его величины инвестиций были включены в портлет.
В этом портлете отображаются агрегированные величины инвестиций во всех портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Если в более чем один портфель добавлены одинаковые инвестиции и оба портфеля добавлены к критериям фильтрации, портлет подсчитает величины инвестиций дважды. Функция группировки диаграмм не учитывает двойной подсчет при вычислении агрегированных значений. Портфели необходимо настроить и использовать фильтрацию портлетов, чтобы исключить двойной подсчет чисел.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ инвестиций".
Каждый сегмент диаграммы отражает процентную долю инвестиций, распределенных по статусу работ. Наведите курсор мыши на сегмент диаграммы, чтобы отобразилось общее число инвестиций для определенного статуса работ.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Расчет инвестиций портфеля по разделительной линии" отображается круговая диаграмма с указанным в ней количеством инвестиций портфеля, расположенных выше и ниже разделительной линии во всех портфелях. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Тип плана портфеля и Активность портфеля. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы его величины инвестиций были включены в портлет.
В этом портлете отображаются агрегированные величины инвестиций во всех портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Если в более чем один портфель добавлены одинаковые инвестиции и оба портфеля добавлены к критериям фильтрации, портлет подсчитает величины инвестиций дважды. Функция группировки диаграмм не учитывает двойной подсчет при вычислении агрегированных значений. Портфели необходимо настроить и использовать фильтрацию портлетов, чтобы исключить двойной подсчет чисел.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ инвестиций".
Каждый сегмент диаграммы отражает процентную долю инвестиций, расположенных выше и ниже разделительной линии. Наведите курсор мыши на сегмент диаграммы, чтобы отобразилось общее число инвестиций, расположенных выше или ниже разделительной линии.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Расчет инвестиций портфеля по одобрению" отображается круговая диаграмма с указанным в ней количеством инвестиций портфеля, одобренных или неодобренных во всех портфелях. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Тип плана портфеля, Выше разделительной линии и Активность портфеля. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы его величины инвестиций были включены в портлет.
В этом портлете отображаются агрегированные величины инвестиций во всех портфелях, основанные на указанных критериях фильтрации. Если в более чем один портфель добавлены одинаковые инвестиции и оба портфеля добавлены к критериям фильтрации, портлет подсчитает величины инвестиций дважды. Функция группировки диаграмм не учитывает двойной подсчет при вычислении агрегированных значений. Портфели необходимо настроить и использовать фильтрацию портлетов, чтобы исключить двойной подсчет чисел.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Анализ инвестиций".
Каждый сегмент диаграммы отражает процентную долю одобренных и неодобренных инвестиций. Наведите курсор мыши на сегмент диаграммы, чтобы отобразилось общее число одобренных и неодобренных инвестиций.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Используйте портлеты на вкладке "Капитальные и операционные затраты" для просмотра общих, капитальных и операционных величин затрат для каждого портфеля. К величинам затрат относятся директивные, плановые и фактические затраты.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Капитальные и операционные затраты".
Директивные величины отражают величины. указываемые на вкладке свойств или директив каждого портфеля. Плановые и фактические величины - это плановые и фактические величины инвестиций в портфеле.
Более подробные сведения см. в разделе "Создание портфеля инвестиций".
Эта вкладка "Затраты и прибыль" состоит из следующих портлетов:
Используйте страничный фильтр для одновременной фильтрации всех портлетов по менеджеру, заинтересованному лицу и выше разделительной линии. По умолчанию, указываемые в портлетах величины представляют собой величины инвестиций, находящиеся выше разделительной линии в портфелях. Для просмотра величин, находящихся ниже разделительной линии, или всех величин инвестиций внесите изменения в раскрывающийся список "Выше разделительной линии" в страничном фильтре портфеля.
В портлете "Капитальные и операционные затраты портфеля" отображается площадная диаграмма с общими плановыми, капитальными и операционными затратами каждого портфеля. Используйте этот портлет для просмотра части плановых затрат, которые являются капитальными и операционными для инвестиций в портфеле. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Элемент OBS, Тип плана портфеля, Менеджеры (множественный выбор), Заинтересованные лица (множественный выбор), Выше разделительной линии и Активный. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы он отобразился в портлете.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Капитальные и операционные затраты".
Значения по оси Y отражают величины общих плановых затрат инвестиций, плановых капитальных затрат и плановых операционных затрат. Щелкните одну из точек на диаграмме, чтобы открыть страницу разделительных линий портфеля. Щелкните подпись легенды, чтобы скрыть на диаграмме площади.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Анализ капитальных и операционных затрат портфеля" отображаются величины общих, капитальных и операционных затрат для каждого портфеля. К величинам затрат относятся директивные, плановые и фактические затраты. В портлете также отображаются величины отклонения и сравнение величин директивных и плановых затрат. К фильтрам портлета относятся: Портфель (множественный выбор), Элемент OBS, Тип плана портфеля, Менеджеры (множественный выбор), Заинтересованные лица (множественный выбор), Выше разделительной линии и Активный. По умолчанию значением фильтра "Тип плана портфеля" является значение "Портфель". Это значит, что величины, указанные в портлете, являются величинами портфеля на момент последней синхронизации. Если задать фильтру "Тип плана портфеля" значение "План записи", величины будут основываться на плане портфеля, помеченном как план записи. При выборе этого параметра фильтрации у вас в портфеле должен быть план записи, чтобы он отобразился в портлете.
Чтобы открыть эту страницу, перейдите на главную страницу, откройте раздел "Управление портфелями", выберите пункт "Панель мониторинга портфеля" и перейдите на вкладку "Капитальные и операционные затраты".
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя портфолио. Для перехода на страницу свойств портфеля щелкните имя портфеля.
Щелкните этот значок, чтобы открыть страницу директив портфеля.
Щелкните этот значок, чтобы открыть страницу разделительных линий портфеля.
Отображает дату начала горизонта планирования портфеля. Если значение фильтра "Тип плана портфеля" установлено на значение "Портфель", оно будет являться датой начала портфеля. Если значение фильтра "Тип плана портфеля" установлено на значение "План записи", оно будет являться датой начала плана для плана портфеля, являющегося планом записи.
Отображает дату окончания горизонта планирования портфеля. Если значение фильтра "Тип плана портфеля" установлено на значение "Портфель", оно будет являться датой окончания портфеля. Если значение фильтра "Тип плана портфеля" установлено на значение "План записи", оно будет являться датой окончания плана для плана портфеля, являющегося планом записи.
Отображает общие директивные затраты портфеля.
Отображает плановые затраты инвестиций портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты инвестиций портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает разницу между значениями директивных и плановых затрат. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что плановые затраты инвестиций портфеля превышают величины директивных затрат.
Отображает директивные капитальные затраты портфеля.
Отображает плановые капитальные затраты инвестиций портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические капитальные затраты инвестиций портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает разницу между значениями директивных капитальных и плановых капитальных затрат. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что плановые капитальные затраты инвестиций портфеля превышают величины директивных капитальных затрат.
Отображает общие директивные операционные затраты портфеля.
Отображает плановые операционные затраты инвестиций портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические операционные затраты инвестиций портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает разницу между значениями директивных операционных и плановых операционных затрат. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что плановые операционные затраты инвестиций портфеля превышают величины директивных операционных затрат.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Используйте страницу Панели мониторинга инвестиций портфеля PMO для просмотра ряда вкладок с портлетами на каждой, которые помогают планировать и отслеживать выполнение портфеля.
Планирование и анализ портфеля осуществляются в рамках горизонта планирования портфеля, который представляет собой временные рамки между начальной и конечной датами портфеля. Если выбран план, горизонт планирования портфеля будет представлять собой временные рамки между датами начала и окончания плана.
На странице панели мониторинга отображаются величины инвестиций портфеля, находящиеся выше разделительной линии в портфеле. Инвестиции находятся выше разделительной линии, если они ранжируются посредством правил ранжирования или с помощью ручного ранжирования выше разделительной линии, что определяется с помощью первичного ограничения или путем ручной настройки разделительной линии в портфеле.
Эта страница содержит следующие вкладки:
Открыть страницу Панели мониторинга инвестиций портфеля PMO можно на странице свойств настроек портфеля.
Выбор представления панели мониторинга
Откроется страница списка.
Откроется страница свойств портфеля.
Откроется страница параметров.
Откроется выбранное представление панели мониторинга.
Используйте портлеты на вкладке "Анализ" для сравнения плановых затрат и ролевого спроса, расположенных выше разделительной линии, и инвестиций в портфеле, расположенных ниже разделительной линии. На этой вкладке отображаются величины плановых, фактических, остаточных и ролевых затрат инвестиций.
Величины, отображающиеся в портлетах, представляют собой величины портфеля до выбора плана. При выборе плана в раскрывающемся меню плана величины в портлетах будут основываться на плане портфеля. Величины ролевого спроса отображаются в часах или в ЭПЗ – это определяется в поле "Тип единиц измерения мощности" в свойствах портфеля.
Более подробные сведения см. в разделе "Создание портфеля инвестиций".
Выполните следующие действия для открытия этой страницы:
Откроется страница списка.
Откроется страница свойств портфеля.
Вкладка "Анализ" содержит следующие портлеты:
Страницу также можно настроить на отображение портлета "Плановые затраты по целям" и портлета "Ролевой спрос по целям".
Используйте страничный фильтр для одновременной фильтрации всех портлетов по значению "выше разделительной линии". По умолчанию, указываемые в портлетах величины, представляют собой величины инвестиций, находящиеся выше разделительной линии в портфелях. Для просмотра величин, находящихся ниже разделительной линии, или всех величин инвестиций внесите изменения в раскрывающийся список "Выше разделительной линии" в страничном фильтре портфеля. Исключение составляют две следующих секторных диаграммы, к которым не применим страничный фильтр "Выше разделительной линии": Плановые затраты по разделительной линии и Ролевой спрос по разделительной линии. Эти портлеты представляют собой сравнение между инвестициями, расположенными ниже и выше разделительной линии, поэтому параметр фильтрации для отображения результатов только выше или только ниже разделительной линии не применим к этим портлетам.
Портлет "Плановые затраты по разделительной линии" представляет собой секторную диаграмму с плановыми затратами инвестиций, расположенными выше и ниже разделительной линии в портфеле. Фильтры портлета включают: Тип инвестиций, Одобренный и Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Анализ".
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Портлет "Ролевой спрос по разделительной линии" представляет собой секторную диаграмму с ролевым спросом инвестиций, расположенным выше и ниже разделительной линии в портфеле. Фильтры портлета включают: Тип инвестиций, Одобренный и Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Анализ".
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Инвестиционные затраты и ролевой спрос" отображаются величины плановых, фактических и остаточных затрат, а также ролевой спрос для инвестиций, включенных в портфель. Используйте этот портлет для просмотра списка инвестиций, расположенных выше разделительной линии, их уровня риска и особенностей их согласования по цели и бизнесу. К фильтрам портлета относятся: Имя инвестиций, Идентификатор инвестиций, Менеджер, Цель, Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Анализ".
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя задачи. Щелкните имя инвестиции, чтобы просмотреть подробные сведения о ее свойствах. На странице свойств инвестиций портфеля указываются все атрибуты, копируемые из инвестиций при синхронизации содержимого портфеля. Это позволяет ознакомиться с состоянием инвестиций во время их последней синхронизации.
Отображает цель инвестиции.
Значения: оптимизация затрат, сокращение затрат, рост бизнеса, инфраструктурные улучшения или поддержание бизнеса.
Отображает этап жизненного цикла инвестиции в виде индикатора хода выполнения. Серые квадраты представляют собой выполненные этапы, а текущий этап отображается в цвете, определяемым бизнес-согласованием инвестиций.
Отображает степень согласования инвестиции с бизнес-целями организации. Чем выше значение бизнес-согласования, тем лучше согласование.
Цветовые индикаторы:
Отображает цветовой индикатор оценки риска инвестиции. Оценка риска инвестиции определяет цвет индикатора
Цветовые индикаторы:
Отображает плановые затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля..
Отображает фактические затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает разницу между плановыми и фактическими затратами.
Отображает спрос размещения роли из команды инвестиций для ролей, включенных в портфель и других ролей, размещенных в инвестициях портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты роли по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает разницу между ролевым спросом и фактическими затратами по ролям.
Следующие агрегированные суммы для портфолио указываются в нижней части портлета:
Отображает итоговые плановые затраты, фактические затраты, оставшиеся затраты, ролевой спрос, фактические затраты ролей и оставшееся размещение ролей для инвестиций в горизонте портфеля.
Отображает распределенные директивные итоговые затраты в столбце плановых затрат и распределенные директивные общие величины роли в столбце ролевого спроса.
Отображает разницу между значениями распределенных директивных затрат и общих затрат на инвестиции. Отрицательное отклонение говорит о том, что итоговые значения инвестиций превышают величины распределенных директивных затрат портфолио.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Портлет "Плановые затраты по целям" представляет собой секторную диаграмму со значениями плановых затрат на инвестиции в портфеле, сгруппированные по цели. Каждый сектор диаграммы отражает процентную долю величины плановых затрат, распределенных по целям. Наведите курсор мыши на сектор диаграммы, чтобы отобразилась общая величина плановых затрат для цели. Фильтры портлета включают: Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Анализ". Настройте вкладку "Анализ" и добавьте в нее портлет "Плановые затраты по целям". После добавления портлета к содержимому вкладки убедитесь в том, что атрибут фильтра "Выше разделительной линии" сопоставлен с полем сопоставления "Выше разделительной линии" на вкладке "Фильтры страницы". Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Портлет "Плановые затраты по целям" представляет собой секторную диаграмму со значениями плановых затрат на инвестиции в портфеле, сгруппированные по цели. Каждый сектор диаграммы отражает процентную долю величины ролевого спроса, распределенного по целям. Наведите курсор мыши на сектор диаграммы, чтобы отобразилась общая величина ролевого спроса для цели. Фильтры портлета включают: Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Анализ". Настройте вкладку "Анализ" и добавьте в нее портлет "Ролевой спрос по целям". После добавления портлета к содержимому вкладки убедитесь в том, что атрибут фильтра "Выше разделительной линии" сопоставлен с полем сопоставления "Выше разделительной линии" на вкладке "Фильтры страницы". Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Используйте портлеты на вкладке "Мощность" для сравнения графика инвестиций и ролевой мощности со спросом в инвестициях портфеля. Ролевой спрос инвестиций портфеля сравнивается с директивной мощностью роли для портфеля или плана портфеля.
Величины, отображающиеся в портлетах, представляют собой величины портфеля до выбора плана. При выборе плана в раскрывающемся меню плана величины в портлетах будут основываться на плане портфеля. Величины ролевого спроса отображаются в часах или в ЭПЗ – это определяется в поле "Тип единиц измерения мощности" в свойствах портфеля.
Более подробные сведения см. в разделе "Создание портфеля инвестиций".
Выполните следующие действия для открытия этой страницы:
Откроется страница списка.
Откроется страница свойств портфеля.
Откроется вкладка "Мощность портфолио".
Вкладка "Мощность" содержит следующие портлеты:
Если требуется просмотреть портлет в виде гистограммы, а не числовых значений, можно настроить страницу на отображение портлета "Гистограмма мощности и спроса в роли".
Используйте страничный фильтр для одновременной фильтрации всех портлетов по значению "выше разделительной линии". По умолчанию, указываемые в портлетах величины, представляют собой величины инвестиций, находящиеся выше разделительной линии в портфелях. Для просмотра величин, находящихся ниже разделительной линии, или всех величин инвестиций внесите изменения в раскрывающийся список "Выше разделительной линии" в страничном фильтре портфеля.
В портлете "Расписание инвестиций" отображается расписание, плановые затраты и ролевой спрос для инвестиций в портфеле. Используйте этот портлет для просмотра списка инвестиций портфолио и сравнения их графиков. К фильтрам портлета относятся: Имя инвестиций, Идентификатор инвестиций, Менеджер, Начало, Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Мощность".
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя задачи. Щелкните имя инвестиции, чтобы просмотреть подробные сведения о ее свойствах. На странице свойств инвестиций портфеля указываются все атрибуты, копируемые из инвестиций при синхронизации содержимого портфеля. Это позволяет ознакомиться с состоянием инвестиций во время их последней синхронизации.
Щелкните этот значок, чтобы открыть вкладку "Ролевой спрос" на странице свойств инвестиций портфеля. На вкладке "Ролевой спрос" указываются командные роли, загружаемые из инвестиций в портфель при синхронизации содержимого портфеля. К ним относится спрос и фактические затраты для ролей. Любые роли, которые не были включены в план портфеля н вкладке "Директивы", добавляются в качестве части категории "Другие роли".
Отображает флажок, если инвестиция имеет статус "Одобрено".
Отображает дату начала инвестиции.
Отображает дату окончания инвестиции.
Отображает плановые затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает спрос размещения роли из команды инвестиций для ролей, включенных в портфель и других ролей, размещенных в инвестициях портфеля в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает расписание инвестиций, основанный на дате начала и окончания инвестиций.
Для инвестиций указываются следующие агрегированные значения в нижней части страницы:
Отображает итоговые плановые затраты и ролевой спрос для инвестиций в пределах горизонта портфеля.
Отображает распределенные директивные итоговые затраты в столбце плановых затрат и распределенные директивные общие величины роли в столбце ролевого спроса.
Отображает разницу между значениями распределенных директивных затрат и общих затрат на инвестиции. Отрицательное отклонение говорит о том, что итоговые значения инвестиций превышают величины распределенных директивных затрат портфолио.
Этот портлет основан на "Поставщике портфелей". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Мощность и спрос в роли" отображается распределенная директивная мощность и ролевой спрос по месяцам и в целом для инвестиций в портфеле. Этот портлет содержит роли портфеля с вкладки "Директивы", а также незапланированные роли, называемые "Другими ролями", которые распределены по инвестициям портфеля, но не включены в директивы. К фильтрам портлета относятся: Роль (множественный выбор), Выше разделительной линии и Исключить другие роли. Параметр фильтрации "Исключить другие роли" можно использовать для удаления "Других ролей" из списка.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Мощность".
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает роли, входящие в портфель, и другие роли, закрепленные за инвестициями портфеля.
Отображает распределенную директивную мощность каждой роли, включенной в портфель, и другие роли, закрепленные за инвестициями портфеля в пределах горизонта портфеля.
Отображает ролевой спрос для ролей, включенных в портфель, и других ролей, закрепленных за инвестициями портфеля в пределах горизонта портфеля.
Отображает разницу между величинами распределенной директивной мощностью и ролевого спроса.
Отображает по месяцам распределенную директивную мощность каждой роли, включенной в портфель, и другие роли, закрепленные за инвестициями портфеля.
Отображает по месяцам спрос каждой роли, включенной в портфель, и другие роли, закрепленные за инвестициями портфеля.
Отображает разницу между величинами месячной мощности и спроса. Отрицательное значение отклонения указывает на то, что спрос превышает мощность.
В нижней части портлета отображаются следующие агрегированные величины:
Отображает сумму распределенной директивной мощности в целом и по месяцам для ролей, включенных в портфель и других ролей, закрепленных за инвестициями портфеля.
Отображает сумму ролевого спроса в целом и по месяцам для ролей, включенных в портфель и других ролей, закрепленных за инвестициями портфеля.
Отображает разницу между величинами мощности и спроса в целом и по месяцам. Отрицательное значение отклонения указывает на то, что спрос превышает мощность.
Этот портлет основан на поставщике "Ролевая мощность и спрос портфеля". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Если требуется просмотреть портлет в виде гистограммы, а не числовых значений, можно настроить страницу на отображение портлета "Гистограмма мощности и спроса в роли".
В портлете "Мощность и спрос в роли" отображается распределенная директивная мощность и ролевой спрос по месяцам и в целом для инвестиций в портфеле. Этот портлет содержит роли портфеля с вкладки "Директивы", а также незапланированные роли, называемые "Другими ролями", которые распределены по инвестициям портфеля, но не включены в директивы. К фильтрам портлета относятся: Роль (множественный выбор), Выше разделительной линии и Исключить другие роли. Параметр фильтрации "Исключить другие роли" можно использовать для удаления "Других ролей" из списка.
На этой гистограмме отображается спрос каждой роли в портфеле и пороговое значение распределенной директивной мощности по месяцам. Желтые столбцы представляют собой спрос для роли, включенной в портфель, или для других ролей, закрепленных за инвестициями портфеля. Красные столбцы представляют собой величину, превышающую пороговое значение распределительной директивной мощности.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Мощность". Настройте вкладку Мощность и добавьте на нее портлет "Мощность и спрос в роли". После добавления портлета к содержимому вкладки убедитесь в том, что атрибут фильтра "Выше разделительной линии" сопоставлен с полем сопоставления "Выше разделительной линии" на вкладке "Фильтры страницы". Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает роли, входящие в портфель, и другие роли, закрепленные за инвестициями портфеля.
Отображает распределенную директивную мощность каждой роли, включенной в портфель, и другие роли, закрепленные за инвестициями портфеля в пределах горизонта портфеля.
Отображает ролевой спрос для ролей, включенных в портфель, и других ролей, закрепленных за инвестициями портфеля в пределах горизонта портфеля.
Отображает разницу между величинами распределенной директивной мощностью и ролевого спроса.
Отображает по месяцам гистограмму с распределенной директивной мощностью и спросом для каждой роли, включенной в портфель, и другие роли, закрепленные за инвестициями портфеля.
В нижней части портлета отображаются следующие агрегированные величины:
Отображает сумму распределенной директивной мощности в целом и по месяцам для ролей, включенных в портфель и других ролей, закрепленных за инвестициями портфеля.
Отображает сумму ролевого спроса в целом и по месяцам для ролей, включенных в портфель и других ролей, закрепленных за инвестициями портфеля.
Отображает разницу между величинами мощности и спроса в целом и по месяцам. Отрицательное значение отклонения указывает на то, что спрос превышает мощность.
Этот портлет основан на поставщике "Ролевая мощность и спрос портфеля". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Используйте портлеты на вкладке "Финансы" для выполнения финансового планирования по периодам, анализа капитальных и операционных затрат, сравнения бюджета с прогнозом и просмотра финансовых показателей для инвестиций в портфеле.
Величины, отображающиеся в портлетах, представляют собой величины портфеля до выбора плана. При выборе плана в раскрывающемся меню плана величины в портлетах будут основываться на плане портфеля. Величины ролевого спроса отображаются в часах или в ЭПЗ – это определяется в поле "Тип единиц измерения мощности" в свойствах портфеля.
Более подробные сведения см. в разделе "Создание портфеля инвестиций".
Для просмотра данных в портлетах, содержащих величины капитальных и операционных затрат, необходимо ввести капитальные и операционные затраты в портфель и инвестиции портфеля. При использовании планов затрат необходимо убедиться, что паны затрат сгруппированы по атрибуту типа стоимости. Более подробные сведения о настройке планов затрат см. в руководстве пользователя по "Финансовому управлению".
Выполните следующие действия для открытия этой страницы:
Откроется страница списка.
Откроется страница свойств портфеля.
Откроется страница "Финансовые показатели портфолио".
Вкладка "Финансы" содержит следующие портлеты:
Используйте страничный фильтр для одновременной фильтрации всех портлетов по значению "выше разделительной линии". По умолчанию, указываемые в портлетах величины, представляют собой величины инвестиций, находящиеся выше разделительной линии в портфелях. Для просмотра величин, находящихся ниже разделительной линии, или всех величин инвестиций внесите изменения в раскрывающийся список "Выше разделительной линии" в страничном фильтре портфеля.
Портлет "Планирование инвестиций по периодам" предназначен для редактирования величин плановых капитальных затрат, плановых операционных затрат и плановой прибыли для инвестиций в портфеле. Используйте этот портлет для изменения величин плановых затрат, плановой прибыли и ролевого спроса в планах портфеля. К фильтрам портлета относятся: Имя инвестиций, Идентификатор инвестиций, Менеджер, Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Финансы". Если страница развернута и на ней отображается только один портлет, выберите пункт "Планирование инвестиций по периодам" в раскрывающемся списке портлетов.
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя задачи. Щелкните имя инвестиции, чтобы просмотреть подробные сведения о ее свойствах. На странице свойств инвестиций портфеля указываются все атрибуты, копируемые из инвестиций при синхронизации содержимого портфеля. Это позволяет ознакомиться с состоянием инвестиций во время их последней синхронизации.
Щелкните этот значок, чтобы открыть вкладку "Ролевой спрос" на странице свойств инвестиций портфеля. При выборе плана на этой вкладке становятся доступными для редактирования величины спроса по периодам. На вкладке "Ролевой спрос" указываются командные роли, загружаемые из инвестиций в портфель при синхронизации содержимого портфеля. К ним относится спрос и фактические затраты для ролей. Любые роли, которые не были включены в план портфеля, добавляются в качестве части категории "Другие роли".
Отображает спрос размещения роли из команды инвестиций для ролей, включенных в портфель, и других ролей, закрепленных за инвестициями портфеля в пределах горизонта портфеля.
Отображает плановые затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает плановые капитальные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает плановые операционные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает плановую прибыль по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает общий ролевой спрос по периодам для ролей, включенных в портфель, и других ролей, закрепленных за инвестициями, включая значения, расположенные за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает общие плановые затраты по периодам инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает общие плановые затраты по периодам инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает общие плановые операционные затраты по периодам инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает общую плановую прибыль по периодам инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Следующие агрегированные суммы для портфолио указываются в нижней части портлета:
Отображает сумму ролевого спроса в целом и по периодам для ролей, включенных в портфель и других ролей, закрепленных за инвестициями портфеля.
Отображает общую сумму плановых затрат и по периодам для инвестиций портфеля.
Отображает общую сумму плановых капитальных затрат и по периодам для инвестиций портфеля.
Отображает общую сумму плановых операционных затрат и по периодам для инвестиций портфеля.
Отображает общую плановую прибыль и общую прибыль по периодам для инвестиций портфеля.
Этот портлет основан на поставщике "Финансовые показатели инвестиций портфеля". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Планирование инвестиций по периодам" отображаются плановые, фактические, остаточные и прогнозируемые затраты для инвестиций в портфеле. В портлете отображаются общие величины и по периодам. К фильтрам портлета относятся: Имя инвестиций, Идентификатор инвестиций, Менеджер, Прогноз на дату, Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный. Фильтр "Прогноз на дату" в портлете необходим для расчета величин "Фактических и прогнозируемых затрат". Он также используется для расчета величин, ссылающихся на величины "Фактических и прогнозируемых затрат" в их вычислениях.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Финансы". Если страница развернута и на ней отображается только один портлет, выберите пункт "Планирование инвестиций по периодам" в раскрывающемся списке портлетов.
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя задачи. Щелкните имя инвестиции, чтобы просмотреть подробные сведения о ее свойствах. На странице свойств инвестиций портфеля указываются все атрибуты, копируемые из инвестиций при синхронизации содержимого портфеля. Это позволяет ознакомиться с состоянием инвестиций во время их последней синхронизации.
Отображает плановые затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей.
Отображает разницу между плановыми и фактическими затратами.
Отображает прогнозируемые затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. Прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей. Остаток прогнозируемых затрат включает только величины плановых затрат на даты, следующие за датой прогноза. Таким образом, прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат, где фактические затраты включают величины "Прогноза на дату", а остаток прогнозируемых затрат включает величины на дату, следующую за датой прогноза.
Отображает плановые затраты по периодам инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты по периодам инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей.
Отображает разницу между плановыми и фактическими затратами по периодам.
Отображает прогнозируемые затраты по периодам инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля. Прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей. Остаток прогнозируемых затрат включает только величины плановых затрат на даты, следующие за датой прогноза. Таким образом, прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат, где фактические затраты включают величины "Прогноза на дату", а остаток прогнозируемых затрат включает величины на дату, следующую за датой прогноза.
Следующие агрегированные суммы для портфолио указываются в нижней части портлета:
Отображает общую сумму плановых затрат и по периодам для инвестиций портфеля.
Отображает общую сумму плановых затрат и по периодам для инвестиций портфеля.
Отображает разницу между плановыми и фактическими затратами. Отрицательное значение отклонения говорит о том, что фактические затраты превышают плановые.
Отображает общую сумму прогнозируемых затрат и по периодам для инвестиций портфеля.
Этот портлет основан на поставщике "Финансовые показатели инвестиций портфеля". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Финансовая сводка по инвестициям" отображаются финансовые величины и показатели, включая NVP и ROI для инвестиций в портфеле. К фильтрам портлета относятся: Имя инвестиций, Идентификатор инвестиций, Менеджер, Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Финансы". Если страница развернута и на ней отображается только один портлет, выберите пункт "Финансовая сводка по инвестициям" в раскрывающемся списке портлетов.
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя задачи. Щелкните имя инвестиции, чтобы просмотреть подробные сведения о ее свойствах. На странице свойств инвестиций портфеля указываются все атрибуты, копируемые из инвестиций при синхронизации содержимого портфеля. Это позволяет ознакомиться с состоянием инвестиций во время их последней синхронизации.
Отображает плановую прибыль по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает плановые затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает разницу между плановыми и фактическими затратами.
Отображает чистый приведенный доход для инвестиции, получаемый путем расчета общих капитальных затрат и ряда будущих платежей и дохода.
Источник: Свойства инвестиций портфеля
Отображает коэффициент суммы потерянных или приобретенных в этой инвестиции средств по отношению к сумме вложенных средств.
Источник: Свойства инвестиций портфеля
Отображает внутреннюю норму доходности (IRR) или дисконтную ставку, применяемую для достижения нулевого чистого приведенного дохода (NPV) для инвестиции.
Источник: Свойства инвестиций портфеля
Отображает модифицированную внутреннюю норму доходности, используемую для измерения привлекательности инвестиции.
Источник: Свойства инвестиций портфеля
Отображает число периодов (в месяцах), которое должно пройти, чтобы сумма ожидаемых денежных поступлений сравнялась с начальными затратами средств на инвестицию.
Источник: Свойства инвестиций портфеля
Отображает дату, на которую плановый поток денежных средств сравняется с затратами средств на инвестицию. Дата достижения порога безубыточности совпадает с периодом окупаемости.
Источник: Свойства инвестиций портфеля
Следующие агрегированные суммы для портфолио указываются в нижней части портлета:
Отображает итоговую плановую прибыль, плановые затраты, фактические затраты, остаточные затраты и плановый чистый приведенный доход (NPV) для инвестиций в пределах горизонта портфеля.
Отображает распределенную директивную прибыль в столбце плановой прибыли и общие распределенные директивные затраты в столбце плановых затрат.
Отображает разницу между значениями распределенных директивных затрат и общих затрат на инвестиции. Отрицательное отклонение говорит о том, что итоговые значения инвестиций превышают величины распределенных директивных затрат портфолио.
Этот портлет основан на поставщике "Финансовые показатели инвестиций портфеля". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
В портлете "Сводка по капитальным и операционным затратам" отображаются величины плановых и фактических затрат в сумме и по отдельности: капитальные и операционные. Величины отображаются в качестве величин горизонта в пределах дат начала и окончания портфеля, а также в качестве общих величин независимо от дат начала и окончания портфеля. К фильтрам портлета относятся: Имя инвестиций, Идентификатор инвестиций, Менеджер, Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Финансы". Если страница развернута и на ней отображается только один портлет, выберите пункт "Сводка по капитальным и операционным затратам" в раскрывающемся списке портлетов.
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя задачи. Щелкните имя инвестиции, чтобы просмотреть подробные сведения о ее свойствах. На странице свойств инвестиций портфеля указываются все атрибуты, копируемые из инвестиций при синхронизации содержимого портфеля. Это позволяет ознакомиться с состоянием инвестиций во время их последней синхронизации.
Отображает плановые затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает плановые затраты инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты в инвестициях, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает плановые капитальные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает плановые капитальные затраты инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические капитальные затраты в инвестициях, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает плановые операционные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает плановые операционные затраты инвестиций, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические операционные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические операционные затраты в инвестициях, включая значения, находящиеся за пределами горизонта планирования портфеля.
Следующие агрегированные суммы для портфолио указываются в нижней части портлета:
Отображает общие плановые затраты, плановые затраты (общие), фактические затраты, фактические затраты (общие), капитальные плановые затраты, капитальные плановые затраты (общие), фактические капитальные затраты, фактические капитальные затраты (общие), операционные плановые затраты, операционные плановые затраты (общие), фактические операционные затраты и фактические операционные затраты (общие) для инвестиций в портфеле.
Отображает итоговые распределенные директивные затраты, итоговые распределенные директивные затраты (общие), распределенные директивные капитальные затраты, распределенные директивные капитальные затраты (общие), распределенные директивные операционные затраты и распределенные директивные операционные затраты (общие).
Отображает разницу между значениями распределенных директивных затрат и общих затрат на инвестиции. Отрицательное отклонение говорит о том, что итоговые значения инвестиций превышают величины распределенных директивных затрат портфолио.
Этот портлет основан на поставщике "Финансовые показатели инвестиций портфеля". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
Портлет "Сравнение капитального и операционного бюджета с прогнозом" отображает величины затрат бюджета, фактических, прогнозируемых затрат и затрат отклонения для инвестиций в портфеле. В портлете представлены общие величины, а также величины по отдельности: капитальные и операционные. Используйте портлет для сравнения бюджета с прогнозируемыми капитальными и операционными затратами инвестиций портфеля. К фильтрам портлета относятся: Имя инвестиций, Идентификатор инвестиций, Менеджер, Прогноз на дату, Тип инвестиций, Выше разделительной линии, Одобренный и Активный.
Для просмотра этого портлета откройте портфель и перейдите на вкладку "Финансы". Если страница развернута и на ней отображается только один портлет, выберите пункт "Сравнение капитального и операционного бюджета с прогнозом" в раскрывающемся списке портлетов.
В портлете отображаются следующие поля:
Отображает имя задачи. Щелкните имя инвестиции, чтобы просмотреть подробные сведения о ее свойствах. На странице свойств инвестиций портфеля указываются все атрибуты, копируемые из инвестиций при синхронизации содержимого портфеля. Это позволяет ознакомиться с состоянием инвестиций во время их последней синхронизации.
Отображает затраты по бюджету для текущего одобренного бюджета или величины финансовой сводки, являющиеся итоговыми величинами капитальных затрат по бюджету и операционных затрат в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает капитальные затраты по бюджету для текущего одобренного бюджета или величины финансовой сводки в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает операционные затраты по бюджету для текущего одобренного бюджета или величины финансовой сводки в пределах горизонта планирования портфеля.
Отображает фактические затраты по инвестиции в пределах горизонта планирования портфеля. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей.
Отображает фактические затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические капитальные затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей.
Отображает фактические операционные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические операционные затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей.
Отображает прогнозируемые затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. Прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей. Остаток прогнозируемых затрат включает только величины плановых затрат на даты, следующие за датой прогноза. Таким образом, прогнозируемые затраты - это сумма фактических затрат и остатка прогнозируемых затрат, где фактические затраты включают величины "Прогноза на дату", а остаток прогнозируемых затрат включает величины на дату, следующую за датой прогноза.
Отображает прогнозируемые капитальные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. Прогнозируемые капитальные затраты - это сумма фактических капитальных затрат и остатка прогнозируемых капитальных затрат. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические капитальные затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей. Остаток прогнозируемых капитальных затрат включает только величины плановых капитальных затрат на даты, следующие за датой прогноза. Таким образом, прогнозируемые капитальные затраты - это сумма фактических капитальных затрат остатка и прогнозируемых капитальных затрат, где фактические капитальные затраты включают величины "Прогноза на дату", а остаток прогнозируемых капитальных затрат включает величины, следующие за датой прогноза.
Отображает прогнозируемые операционные затраты по инвестициям в пределах горизонта планирования портфеля. Прогнозируемые операционные затраты - это сумма фактических операционных затрат и остатка прогнозируемых операционных затрат. При вводе даты в фильтр "Прогноз на дату" фактические операционные затраты будут содержать только проведенные сделки с датой, совпадающей с датой прогнозирования или предшествующей ей. Остаток прогнозируемых операционных затрат включает только величины плановых операционных затрат на даты, следующие за датой прогноза. Таким образом, прогнозируемые операционные затраты - это сумма остатка фактических операционных затрат и прогнозируемых операционных затрат, где фактические операционные затраты включают величины "Прогноза на дату", а остаток прогнозируемых операционных затрат включает величины, следующие за датой прогноза.
Отображает разницу между величинами "Затрат по бюджету" и "Прогнозируемых затрат". Отрицательное значение отклонения говорит о том, что прогнозируемые затраты превышают затраты по бюджету.
Отображает разницу между величинами "Капитальных затрат по бюджету" и "Прогнозируемых капитальных затрат". Отрицательное значение отклонения говорит о том, что прогнозируемые капитальные затраты превышают капитальные затраты по бюджету.
Отображает разницу между величинами "Операционных затрат по бюджету" и "Прогнозируемых операционных затрат". Отрицательное значение отклонения говорит о том, что прогнозируемые операционные затраты превышают операционные затраты по бюджету.
Следующие агрегированные суммы для портфолио указываются в нижней части портлета:
Отображает общие затраты по бюджету, капитальные затраты по бюджету, операционные затраты по бюджету, фактические затраты, фактические капитальные затраты, фактические операционные затраты, прогнозируемые затраты, прогнозируемые капитальные затраты, прогнозируемые операционные затраты, сравнение отклонений затрат по бюджету и прогнозируемых затрат, сравнение отклонений капитальных затрат по бюджету и прогнозируемых капитальных затрат и сравнение отклонений операционных затрат по бюджету и прогнозируемых операционных затрат для инвестиций в пределах горизонта портфеля.
Этот портлет основан на поставщике "Финансовые показатели инвестиций портфеля". Поля, входящие в системный поставщик, доступны в этом портлете. Их можно добавить с помощью параметра настройки. Более подробные сведения см. в руководстве пользователя по "Персонализации CA Clarity PPM".
|
© 2013 CA.
Все права защищены.
|
|