Профили компании используются для определения финансового профиля. Для обработки финансовых транзакций компания должна быть активной и поддерживать финансовые функции.
Можно выполнять следующие действия:
Дополнительные сведения см. в Руководстве по администрированию.
Для определения компаний для выставления счета и финансовой обработки используйте страницу Создание компании.
Выполните следующие действия:
Откроется страница списка.
Определяет название компании.
Определяет уникальный ИД компании После создания компании это поле доступно только для чтения.
Определяет тип, который наилучшим образом описываеи отношение компании к вашей организации. Выберите тип из списка.
Указывает, активна ли компания. Компания должна быть активной для включения финансовых свойств в проектах. Выберите состояние из списка.
Можно создать новую компанию или изменить общие сведения о существующей компании, такие как название, тип и состояние. Можно также предоставить необязательные вспомогательные сведения, такие как внешние идентификаторы, дочерние компании, символы тикера или главный бухгалтер.
Выполните следующие действия:
Определяет название компании.
Определяет название компании.
Определяет уникальный ИД компании После создания компании это поле доступно только для чтения.
Определяет тип, который наилучшим образом описываеи отношение компании к вашей организации. Выберите тип из списка.
Указывает, активна ли компания. Компания должна быть активной для включения финансовых свойств в проектах. Выберите состояние из списка.
Можно предоставить необязательные, вспомогательные сведения, такие как внешние идентификаторы, дочерние компании, символы тикера и главный бухгалтер.
Выполните следующие действия:
Появятся дополнительные свойства компании.
Определяет внешний ИД компании. Этот ИД может быть связан с системным ИД в компании.
Описание компании.
Рейтинг, используемый для компании.
Значения: "Высокий", "Средний", "Низкий"
Определяет код стандартной промышленной классификации (SIC) компании.
Определяет название родительской компании.
Определяет имя дочерней компании.
Определяет отделение, если компания является отделением родительской или дочерней компании.
Категория компании.
Значения: "Производство", "Продавец", "Другое", "Сервис"
Отрасль, связанная с компанией.
Значения: "Продукты потребления", "Образование", "Финансовый", "Правительство", "Здравоохранение", "Производство", "Другое", "Прочая служба", "Технология"
Число сотрудников в компании.
Тип собственности компании.
Значения: "Корпорация", "Полное товарищество", "Организация с ограниченной ответственностью (ООО)", "Ограниченные права собственности", "Единый собственник"
Символ, используемый компанией на фондовой бирже.
Имя и контактная информация человека, порекомендовавшего компанию.
Менеджер по работе с клиентами в компании.
Веб-адрес компании.
Имя, номер телефона и адресе электронной почты основного контакта в компании.
Дополнительные примечания о компании.
Необходимо включить финансовые функции для компании, чтобы использовать ее с матрицей затрат.
Выполните следующие действия:
Появятся финансовые свойства.
Указывает финансовое состояние компании.
Значения: "Активно", "Неактивно" и "Нет нового бизнеса"
Определяет финансовое местонахождение компании.
Определяет финансовое подразделение компании.
Определяет класс незавершенного производства (НЗП). Класс НЗП указывает категорию транзакций для компании.
Определяет класс инвестиций. Класс инвестиций используется для распределения по категориям проектов, относящихся к компании.
Определяет класс компаний для данной компании.
Определяет дату включения финансовых функций для компании. Щелкните значок "Выбор даты", чтобы выбрать дату.
Можно настроить несколько адресов для выставления счетов.
По умолчани создается профиль заполнителя адреса для выставления счетов, используя название и ИД компании для названия компании для выставления счетов и кода выставления счетов, соответственно. Можно изменить профиль, чтобы предоставить адресные сведения для выставления счеттов.
Важно! Перед заданием адресов выставления счетов необходимо определить финансовые свойства компании.
Выполните следующие действия:
Появятся финансовые свойства.
Откроется страница "Адреса для выставления счетов".
Определяет код выставления счетов, назначенный каждому адресу для выставления счетов. После создания адреса для выставление счетов соответствующее поле становится доступным только для чтения.
Это поле больше не используется.
Это поле больше не используется.
Определяет название компании, для которой создаются счета-фактуры.
Определяет до пяти строк подробных сведений об адресах для выставления счетов.
Определяет имя лица, получающего счета-фактуры.
Определяет номер телефона лица, получающего счета-фактуры.
Можно предоставить юридический адрес и почтовый адрес компании.
Выполните следующие действия:
Появится страница "Адрес компании".
Основной адрес компании.
Город основного адреса компании.
Область основного адреса компании.
Почтовый индекс основного адреса компании.
Страна основного адреса компании.
Основной номер телефона компании.
Основной номер факса компании.
Почтовый адрес компании.
Город почтового адреса компании.
Область почтового адреса компании.
Индекс почтового адреса компании.
Страна почтового адреса компании.
|
© 2013 CA.
Все права защищены.
|
|