Esta seção contém os seguintes tópicos:
Diferenças entre projetos e programas
Abrir programas no Open Workbench
Adicionar projetos a programas
Monitorar o desempenho do programa
Cancelar programas marcados para exclusão
Programas são projetos de nível superior que funcionam como o projeto pai ou guarda-chuva para um ou mais projetos filhos. Os projetos mestres funcionam como projetos pai para projetos filho. Use programas para exibir as horas trabalhadas e o esforço combinados para todos os projetos contidos dentro dele. Dessa maneira, os programas fornecem uma visualização de resumo importante e de cima para baixo dos objetivos de uma organização e do plano para atingi-los.
Embora um programa seja um projeto e compartilhe algumas das mesmas funcionalidades, ele também difere em alguns aspectos importantes. Por exemplo, você não pode criar tarefas que não sejam de marcos no nível de programa nem definir uma equipe para um programa. Embora não possa ativar um programa financeiramente, você pode criar um planejamento financeiro para ele e visualizar dados do planejamento em um formato gráfico. Também é possível visualizar as horas trabalhadas combinadas e outros totais de todos os projetos de um programa.
É importante compreender as diferenças e semelhanças entre programas, projetos mestres, projetos e subprojetos. A tabela a seguir apresenta um resumo de diferenças e semelhanças:
|
Atributo ou capacidade |
Programa |
Projeto mestre |
Projeto |
Comentários |
|---|---|---|---|---|
|
Exibir a soma de valores dos subprojetos |
Sim |
Não |
N/D |
Também possível exibir as horas trabalhadas e o esforço combinados de todos os projetos de um programa. Você não pode fazer isso em projetos mestres. |
|
Atribuir integrantes da equipe |
Não |
Sim |
Sim |
Não é possível atribuir uma equipe de funcionários no nível do programa. As funções exibidas na página de equipe de funcionários do programa são somente leitura e são agregadas a partir de subprojetos do programa. A função do projeto atribuída a um integrante da equipe é exibida. Se um recurso não possuir uma função de integrante da equipe atribuída, seu nome será exibido individualmente na lista. Essa lista não pode ser editada. |
|
Adicionar participantes |
Sim |
Sim |
Sim |
É possível adicionar participantes a programas, projetos mestres e subprojetos. |
|
Criar e aplicar uma estrutura analítica do projeto (EAP) |
Não |
Sim |
Sim |
Como não é possível definir a equipe ou adicionar tarefas que não sejam de marco para os programas, você não pode criar e aplicar uma EAP aos programas. |
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Utilizar tarefas |
Marcos somente |
Sim |
Sim |
É possível adicionar marcos a programas, mas não é possível adicionar tarefas principais ou estimativas de tarefas. |
|
Usar recursos de planejamento |
Sim |
Sim |
Sim |
É possível criar orçamentos e projeções para programas e projetos. |
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Conectar ao agendador |
Somente leitura |
Leitura/Gravação |
Leitura/Gravação |
Por não conter suas próprias horas trabalhadas, um programa pode ser exibido apenas como somente leitura em uma ferramenta de cronograma. Por exemplo, no Open Workbench e no Microsoft Project. |
Para acessar programas, selecione Programas no menu Gerenciamento de portfólio. A página de lista de programas é exibida, mostrando todos os programas criados por você e aos quais tem acesso.
Na página de programas, é possível fazer o seguinte:
Depois de criar um programa e definir suas propriedades, você poderá usar os outros menus do programa para fazer o seguinte:
Assim como os projetos, os programas são criados em duas fases:
Você pode criar programas ou usar um modelo de programa existente. Essa seção explica como criar um programa das duas maneiras.
Siga estas etapas:
A página de programas é exibida.
A página de criação é exibida.
Especifica o agrupamento de recursos permitido ao atribuir recursos a programas.
Valores:
Padrão: agrupamento de recursos
Obrigatório: sim
Obrigatório. Insira um nome exclusivo para o programa.
Limite: 80 caracteres
Obrigatório. Insira uma ID exclusiva para o programa.
Limite: 20 caracteres
Digite uma descrição para o programa.
Limite: 254 caracteres
Esses campos assumem como padrão o nome do usuário que está criando o programa.
Obrigatório. Selecione o layout Painel para visualizar os dados do projeto ou programa.
Valores:
Consulte o Guia do Produto Acelerador de PMO para obter mais informações.
Selecione ou digite a data de início do programa.
Selecione ou digite a data de conclusão do programa.
Define a etapa definida pela empresa para o programa.
Selecione um objetivo para o programa.
Valores: Evasão de custo, Redução de custo, Desenvolver o negócio, Aprimoramento da infra-estrutura e Manter os negócios.
Esse campo só é aplicável quando você pretende trabalhar com o projeto no Open Workbench. O número inserido é uma pontuação da importância do projeto em relação a todos os outros projetos da organização. Essa pontuação controla a ordem das tarefas no Cronograma automático e está sujeita às restrições de dependência.
Valores: 0 a 36, sendo 0 o mais alto.
Padrão: 10
Selecione o andamento do programa.
Valores: Concluído, Iniciado e Não iniciado.
Padrão: Não iniciado.
Selecione o status do programa.
Valores: Aprovado, Não aprovado e Rejeitado.
Padrão: Não aprovado.
Especifica o método para calcular o valor de % concluído para o projeto e tarefas.
Valores:
% concluído da tarefa do resumo = Total da duração concluída da tarefa de detalhe / Total da duração da tarefa de detalhe
% concluído da tarefa do resumo = Soma das horas trabalhadas na atribuição de recursos da tarefa de detalhes / Soma do esforço de atribuição de recursos da tarefa de detalhes % concluído da tarefa do detalhe = Soma das horas trabalhadas na atribuição de recursos / Soma do esforço de atribuição de recursos
Padrão: manual
Observação: defina o método de cálculo do % concluído no início do projeto e não altere esse valor.
Na seção Organogramas, defina o ORG a ser associado ao programa para fins de segurança, organizacional ou de geração de relatórios.
Define o departamento financeiro associado ao programa.
Obrigatório: não
Define o local financeiro associado ao programa. O local deve pertencer à mesma entidade que o departamento.
Você poderá converter um projeto existente em um programa apenas quando as seguintes condições forem verdadeiras:
Depois de convertido, é possível abrir o programa e adicionar subprojetos e participantes ou editar qualquer uma das propriedades disponíveis. Depois de converter um projeto em um programa, o campo Modelo, utilizado para designar um projeto como um modelo, desaparece. Não é possível usar programas como modelos porque você não pode ativá-los financeiramente e porque eles não podem conter equipes de funcionários ou tarefas principais.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
O projeto é convertido em um programa e não é mais exibido na lista de projetos.
Você pode definir as mesmas propriedades para um programa que define para um projeto.
A seguir estão descrições dos menus e das opções presentes na página de propriedades do programa:
A página de propriedades do programa padrão. Nessa página, você pode usar os seguintes links no menu Propriedades:
Edite as propriedades básicas definidas na página de criação e defina algumas características gerais adicionais.
Defina as datas de início e término do programa.
Classifique o nível de risco de várias características do programa.
Defina a previsão e o orçamento simples do programa. Você pode usar a página de painel de programa para exibir dados do orçamento do subprojeto e no nível do programa. Não é possível ativar um programa financeiramente. No entanto, você pode usar essa página para criar um orçamento simples.
Ative o programa para o processamento de transações.
Adicione subprojetos (ou seja, projetos) ao programa.
Identifique dependências entre investimentos do portfólio.
A página de propriedades do programa é a página padrão exibida quando você abre um programa. Essa página exibe todos os campos definidos na criação do programa. Ela também exibe campos adicionais para edição e links que você pode usar.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
Obrigatório. Digite um nome exclusivo para o programa (até 80 caracteres).
Obrigatório. Digite uma identificação exclusiva para o programa (até 20 caracteres).
Insira uma descrição do programa (até 254 caracteres).
Esses campos assumem como padrão o nome do usuário que está criando o programa.
Obrigatório. O layout da página do programa.
O semáforo no campo indica o status de risco do programa, conforme especificado na página de propriedades e na página Riscos/Ocorrências/Mudanças - Riscos.
Valores:
Observação: se você não preencher os campos na página de propriedades e na página Riscos/Ocorrências/Mudanças: - Riscos, esse campo não será exibido em cores.
O semáforo no campo indica o status de alinhamento do programa.
Desmarque o campo para desativar o programa. O programa não aparecerá mais na lista de programas ativos.
Como você está atualmente em um programa aberto, esse campo está selecionado.
Selecione esse campo para usar esse programa como um modelo para outro programa.
Clique nesse link para disponibilizar esse programa na seção Meus projetos da página Pessoal: Geral. Depois de clicar no link e adicionar o programa, o nome do link será alterado para [Remover de Meus projetos]. Clique nesse link para remover o programa da lista na seção Meus projetos da página.
Clique nesse link para copiar tarefas, estimativas de tarefas e atribuições de equipes de um modelo para o projeto atual.
Use esse link para associar uma unidade de negócio ou ORG de segurança ao projeto.
Clique em Ir para abrir o projeto no Open Workbench.
Você pode definir as datas de início e término do programa usando a página de cronograma das propriedades do programa. As datas incluem as datas de início e de conclusão de todos os projetos contidos no programa. Certifique-se de definir as datas de todas as tarefas de marcos do programa considerando a duração do programa.
Observação: o campo Data a partir de não se aplica a programas que não podem conter estimativas no nível de tarefas.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página Cronograma é exibida.
Define a data de início do projeto.
Define a data de conclusão do projeto.
Especifica se as datas do custo planejado são sincronizadas com as datas de investimento. A seleção da opção de um plano financeiro detalhado não afeta as datas do custo planejado.
Padrão: selecionado
Define a data para incluir dados nas estimativas de tempo e orçamento. Essa data é usada em cálculos de EVA (Earned Value Analysis - Análise de valor agregado), como COTA (Budgeted Cost of Work Scheduled - Custo Orçado do Trabalho Agendado) e direciona os cálculos de custos. A EPT de um projeto não é programada na Data a partir de, ou antes dela.
Indica o nível do trabalho concluído nas tarefas do projeto. Use o seguinte como diretriz:
Opções: Concluído, Iniciado e Não iniciado
Padrão: Não iniciado
Se você estiver usando o CA Clarity PPM com o Open Workbench, definirá a importância relativa deste projeto em relação a todos os outros projetos. A prioridade controla a ordem na qual as tarefas são programadas durante o Cronograma automático. A prioridade está sujeita a restrições de dependência.
Valores: de 0 a 36, sendo 0 o mais alto.
Padrão: 10
Indica o status do projeto.
Valores do semáforo:
Define qualquer comentário sobre o status do projeto.
Para permitir que os integrantes da equipe acompanhem as horas gastas nas tarefas do projeto em suas planilhas de horas, abra o projeto para acompanhamento de horas e selecione Clarity para acompanhamento. O perfil do integrante da equipe também deve ser aberto para a inserção de horas nas tarefas do projeto.
Para cancelar a permissão de um integrante da equipe para registrar horas para um projeto específico, desmarque o campo Entrada de horas.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página Cronograma é exibida.
Indica se os integrantes da equipe podem inserir as horas do investimento em suas planilhas de horas. Marque a caixa de seleção para ativar o investimento para a entrada de horas.
Importante: cada integrante da equipe também deve ser ativado para a entrada de horas.
Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
Padrão: selecionado
Indica o método de acompanhamento usado para inserir horas para esse investimento.
Valores:
Padrão: Clarity.
Selecione um código de encargo padrão a ser usado para todas as tarefas do projeto. Se você inserir diferentes códigos de encargo no nível da tarefa em planilhas de horas, esses códigos substituirão o código de encargo no nível do projeto.
Você pode definir as opções padrão de definição de equipe do projeto na seção Definição de equipe da página de cronograma das propriedades do programa. O ORG especificado como a unidade de ORG da equipe padrão é usado para descrever em mais detalhes um requisito de definição de equipe. Você pode mapear as funções com unidades de ORG com gerentes de recursos. O ORG de equipe pode ser qualquer item, por exemplo, um conjunto de recursos, um local específico ou um departamento. Por exemplo, você necessita de um programador (função) de Atlanta (ORG da equipe). Em seguida, você pode usar o valor do ORG padrão do projeto para direcionar a requisição da função para o gerente de recursos responsável pela alocação de recursos do ORG de Atlanta.
O ORG da equipe que você identifica também é usado durante o planejamento da capacidade. É possível filtrar a capacidade e a demanda com base no ORG da equipe. Por exemplo, use-o para descobrir se você dispõe de capacidade suficiente de programadores em Atlanta a fim de suprir a demanda de programadores nesse local.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
Você também pode especificar se as requisições de recurso exigem aprovação antes de serem reservadas. Quando você marca a caixa de seleção Aprovação de requisição obrigatória, as seguintes regras são aplicadas:
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página Cronograma é exibida.
Define a unidade de ORG padrão definida e usada quando se adicionam integrantes da equipe a esse projeto. Essa unidade de ORG descreve de forma mais abrangente um requisito de definição de equipe, e pode ser um agrupamento de recursos, um local específico ou um departamento. Mapeando funções com unidades de ORG e gerentes de recursos, as funções podem ser preenchidas com mais precisão. A unidade de ORG da equipe padrão é usada durante o planejamento de capacidade para analisar a demanda com relação à sua capacidade usando o ORG da equipe como critérios de filtro.
Exemplo:
Use o ORG para descobrir se dispõe de capacidade suficiente para programadores em Atlanta a fim de suprir a demanda de programadores nesse local.
Especifica se as requisições exigem aprovação antes de serem reservadas.
Embora não seja necessário criar um orçamento para um programa, é possível criar um orçamento simples. Esse orçamento será aplicado apenas ao programa, e não a seus subprojetos. A página de finanças não está disponível para programas. Porém, é possível usar a página Planejamento para criar um orçamento detalhado ou uma projeção para o programa.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento Financeiro.
É possível exibir os dados do orçamento do programa e os dados do orçamento gerados a partir de seus subprojetos na página de painel do programa.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página do orçamento é exibida.
Selecione a moeda para calcular o os valores de orçamento e projeção do programa.
Insira um custo planejado para todo o programa. O valor inserido é distribuído entre as datas de início do custo planejado e de término do custo planejado.
Define a data de início do orçamento. Você tem a opção de usar a data de início do programa.
Define a data de término do orçamento. Você tem a opção de usar a data de término do programa.
Insira o benefício financeiro antecipado do programa. Esse valor é distribuído entre as datas de início e de conclusão do benefício planejado.
Selecione a data de início do benefício programado.
Selecione a data de término do benefício programada.
O valor nesse campo é calculado com base na seguinte fórmula:
VPL planejado = Benefício planejado - Custo planejado
Se você limpar o campo Calcular métricas financeiras, poderá disponibilizá-lo para a entrada de dados.
O valor nesse campo é calculado com base na seguinte fórmula:
ROI planejado = VPL planejado/Custo planejado
Observação: se você limpar o campo Calcular métricas financeiras, poderá disponibilizá-lo para a entrada de dados.
A data e o valor nesse campo somente leitura indicam o período e o valor em que o programa se torna lucrativo.
Observação: se você limpar o campo Calcular métricas financeiras, poderá disponibilizá-lo para a entrada de dados.
Especifica se os campos de métrica financeira (VPL planejado, ROI planejado e Breakeven planejado) são carregados automaticamente usando as fórmulas listadas nas descrições dos campos. Limpe esse campo para disponibilizar os campos de métrica financeira para entrada de dados.
Padrão: selecionado
Assim como no caso de projetos, é possível avaliar uma lista predefinida de riscos de programas e criar e acompanhar riscos, ocorrências e solicitações de mudança. A única diferença está na execução de ações de dentro do programa, e não de dentro do projeto.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do Open Workbench.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
O programa é aberto no Open Workbench.
Assim como os subprojetos adicionados aos projetos, os dados não são compartilhados entre os projetos adicionados a programas. No entanto, ao contrário de projetos mestres, os programas geram e exibem horas trabalhadas e estimativas combinadas para todos os subprojetos que eles contêm. Além disso, é possível exibir informações de orçamento no nível do programa e do projeto na página de painel do programa.
Os projetos adicionados aos programas mantêm todos os dados que continham como projetos independentes. Os dados incluem informações financeiras e de planejamento complexas, estruturas analíticas do projeto e equipes de funcionários. É possível registrar transações de voucher e de planilha de horas no projeto como o faz normalmente. Os projetos contidos nos programas continuam disponíveis na página de lista de projetos.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página de propriedades do subprojeto é exibida.
A página de seleção de projetos é exibida.
A linha Total na página de propriedades de subprojetos exibe o número total de horas trabalhadas e estimativas acumuladas e inseridas em todos os projetos do programa.
As células na linha Total exibem o total combinado dos dados de cada coluna. Assim, na tela de exemplo acima, as horas trabalhadas combinadas de todos os projetos do programa são 1.138, enquanto o total de EPT é 1.556.
A tabela a seguir fornece descrições das colunas e dos dados exibidos nessa página:
Subprojetos podem ter seus próprios subprojetos. O número na coluna Contagem indica quantos subprojetos um subprojeto (ou no caso de um programa, um projeto) contém.
Exibe as horas trabalhadas registradas para as tarefas em cada projeto. O número na célula Total reflete as horas trabalhadas combinadas de todos os projetos do programa.
Exibe o número de Estimativa para terminar (EPT) de cada um dos projetos do programa. O número na célula Total reflete a EPT combinada de todos os projetos do programa.
O esforço total é a soma das horas trabalhadas com a EPT restante. As células nessa coluna refletem o esforço total de cada projeto. O número na célula Total reflete o esforço combinado de todos os projetos do programa.
Exibe o percentual de uso do recurso gasto nesse subprojeto. O valor na célula Total reflete o percentual combinado de todos os projetos do programa.
Exibe o número da utilização da linha de base mais recente do projeto. A utilização se refere ao Esforço total (horas trabalhadas + EPT restante) até o momento.
Esse semáforo indica se o projeto está aprovado (verde), em espera (amarelo) ou não aprovado (vermelho). O semáforo na célula Total proporciona uma visão geral, se todos os projetos do programa tiverem sido aprovados.
O semáforo indica se um projeto está de acordo com o cronograma ou se existe a possibilidade de atraso. Na linha Total, o semáforo fornece uma visão geral informando se a maioria dos projetos no programa está dentro do prazo.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página de propriedades do subprojeto é exibida.
Os projetos selecionados não serão mais exibidos na lista de subprojetos.
Da mesma maneira que um projeto, o programa é considerado um investimento em um portfólio. Outros tipos de investimentos são ativos, aplicativos e produtos. É possível indicar as relações de dependência existentes entre investimentos em um portfólio usando a página de dependências das propriedades do programa.
Uma dependência pode ocorrer quando uma tarefa em um investimento tiver de ser concluída para que uma tarefa em outro investimento possa ser iniciada. Ou se um ou mais dos projetos em um programa tiverem de ser cancelados porque um determinado aplicativo em execução está significativamente acima do orçamento.
As informações de dependência são utilizadas na criação de cenários de gestão de portfólio. Você também pode exibir relações de dependência na página Fronteira eficiente dentro de cenários. Os cenários incluem dados de investimentos identificados na página de dependências das propriedades do programa.
Você pode criar dependências a outros investimentos ou criar uma dependência em outro programa.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página de propriedades de dependências é exibida.
A estrutura da dependência é criada de acordo com suas seleções.
A página Selecionar investimentos é exibida.
A página de propriedades de dependências é exibida listando a dependência do projeto.
Os investimentos (por tipo) aos quais você possui direitos de acesso são exibidos na lista.
O investimento é exibido na lista como uma dependência na página de dependências.
Visualize uma lista de investimentos que dependem de um programa usando a página de dependências das propriedades do programa.
Você também pode exibir relações de dependências na página Cenário: Fronteira eficiente dentro de cenários. A página inclui dados dos investimentos identificados na página de dependências das propriedades do programa.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Portfólio.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página de propriedades das dependências é exibida com a lista de dependências na página.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página de propriedades de dependências é exibida.
A dependência não é mais exibida na lista de dependências.
Liberações representam futuros produtos a serem entregues. Você pode vincular liberações ao projeto ou ao programa para acompanhar o esforço de implementação da liberação. Essa associação é estabelecida a partir da liberação. Não há um limite para o número de liberações que podem ser associadas a um projeto ou programa.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Planejamento de Requisitos.
Visualize uma lista de liberações associadas ao seu projeto ou programa usando a página de propriedades da liberação.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página de propriedades da liberação associada é exibida.
Você pode abrir as liberações associadas ao projeto ou programa usando a página de propriedades da liberação.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página de propriedades da liberação associada é exibida.
A página de propriedades da liberação é exibida.
É possível desvincular uma liberação de um projeto ao qual ela está associada usando a página de propriedades da liberação. Também é possível remover a associação abrindo a liberação e desvinculando-a do projeto ou programa.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Planejamento de Requisitos.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página de propriedades da liberação associada é exibida.
A liberação é removida da lista na página de propriedades da liberação e é desvinculada do projeto ou programa.
A seleção de Layout do programa como a opção de layout na página de propriedades do programa permite visualizar os dados de ROI (Return on investment - Retorno sobre o investimento) na página de painel do programa. Isso se aplica se você criar um orçamento no nível do programa. Você pode exibir resumos do esforço total e das horas trabalhadas de todos os projetos do programa. Além disso, é possível comparar informações gerais de benefícios no nível do programa com informações de benefícios combinados de todos os projetos do programa.
Embora seja chamado de painel de programa, também é possível exibir projetos nessa página.
Por padrão, essa página contém os portlets a seguir:
Adicione ou remova portlets para personalizar a página. O administrador do CA Clarity PPM pode personalizar usando a página de portlet Layout do programa do Painel de conteúdo do Studio.
Exclua programas da mesma maneira que você exclui projetos - o procedimento é o mesmo para ambos.
Cancele programas marcados para exclusão de maneira semelhante ao cancelamento de projetos marcados para exclusão. O procedimento é o mesmo para ambos.
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