Os perfis de empresa são usados para identificar o perfil financeiro de uma empresa. É necessário que a empresa esteja ativa e financeiramente ativada para processar transações financeiras.
Você pode fazer o seguinte:
Para obter mais informações, consulte o Guia de Administração.
Use a página Criar empresa para definir empresas para faturamento e processamento financeiro.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
Define o nome da empresa.
Define a ID exclusiva da empresa. Somente leitura após a empresa ser criada.
Define o tipo que melhor descreve a relação da empresa com a sua organização. Selecione um tipo na lista.
Indica se a empresa está ativa ou inativa. A empresa deve estar ativa para ativar finanças em projetos. Selecione um status na lista.
É possível criar uma nova empresa ou editar as informações gerais de uma empresa existente, como nome, tipo e status. Você também pode fornecer informações complementares opcionais, como identificadores externos, afiliadas, símbolos na bolsa ou um gerente de contas.
Siga estas etapas:
Define o nome da empresa.
Define o nome da empresa.
Define a ID exclusiva da empresa. Somente leitura após a empresa ser criada.
Define o tipo que melhor descreve a relação da empresa com a sua organização. Selecione um tipo na lista.
Indica se a empresa está ativa ou inativa. A empresa deve estar ativa para ativar finanças em projetos. Selecione um status na lista.
É possível fornecer informações complementares opcionais, como identificadores externos, afiliadas, símbolos na bolsa e gerente de conta.
Siga estas etapas:
As propriedades complementares da empresa são exibidas.
Define a ID externa da empresa. Essa ID pode ser uma ID relacionada a uma ID de sistema na sua empresa.
Define a descrição da empresa.
Define a classificação a ser usada para a empresa.
Valores: Alto, Médio, Baixo
Define o código SIC (Standard Industrial Classification – Classificação industrial padrão) da empresa.
Define o nome da empresa pai.
Define o nome da empresa afiliada.
Define a divisão, se a empresa for uma divisão de uma empresa pai ou afiliada.
Define a categoria da empresa.
Valores: Manufatura, Merchandiser, Outros, Serviço
Define a indústria associada à empresa.
Valores: Produtos de consumo, Educação, Finanças, Governo, Área de saúde, Manufatura, Outros, Outro serviço, Tecnologia
Define a quantidade de funcionários da empresa.
Define o tipo de propriedade da empresa.
Valores: Corporação, Parceria geral, Empresa de responsabilidade limitada, Direito de propriedade limitado, Propriedade única
Define o símbolo utilizado pela empresa na bolsa de valores.
Define o nome e as informações de contato da pessoa que fez referência à empresa.
Define o gerente da conta da empresa.
Define o endereço da web da empresa.
Define o nome, o número de telefone e o endereço de email do contato principal da empresa.
Define observações adicionais complementares da empresa.
É necessário ativar financeiramente uma empresa para usá-la na matriz de taxas.
Siga estas etapas:
As propriedades financeiras são exibidas.
Selecione o status financeiro da empresa.
Valores: Ativo, Inativo, Nenhum negócio novo
Define o local financeiro da empresa.
Define o departamento financeiro da empresa.
Define a classe de WIP. Essa classe indica a categoria de transação da empresa.
Define a classe de investimento. A classe de investimento é usada para categorizar projetos relacionados à empresa.
Define a classe da empresa.
Define a data em que a empresa foi ativada financeiramente. Clique no ícone Seletor de data para selecionar a data.
É possível configurar vários endereços de faturamento.
Um perfil de endereço de faturamento de placeholder é criado por padrão usando o nome e a ID da empresa como nome da empresa de faturamento e código de faturamento, respectivamente. Você pode editar o perfil para inserir as informações de endereço de faturamento.
Importante: é necessário definir as propriedades financeiras da empresa antes de configurar os endereços de faturamento.
Siga estas etapas:
As propriedades financeiras são exibidas.
A página de endereços de faturamento é exibida.
Define o código de faturamento atribuído a cada endereço de faturamento. Somente leitura após o endereço de faturamento ser criado.
Esse campo não é mais utilizado.
Esse campo não é mais utilizado.
Define o nome da empresa para a qual as faturas são geradas.
Define até cinco linhas de informações detalhadas do endereço de faturamento.
Define o nome da pessoa que recebe as faturas.
Define o número do telefone da pessoa que recebe as faturas.
Você pode fornecer o endereço da empresa e o endereço postal.
Siga estas etapas:
A página de endereço da empresa é exibida.
Define o principal endereço da empresa.
Define a principal cidade da empresa.
Define o principal estado da empresa.
Define o principal código postal da empresa.
Define o principal país da empresa.
Define o principal número de telefone da empresa.
Define o principal número de fax da empresa.
Define endereço postal da empresa.
Define a cidade postal da empresa.
Define o estado postal da empresa.
Define o código postal da empresa.
Define o país postal da empresa.
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