Ideias constituem o estágio inicial da criação de novas oportunidades para investimentos, como projetos, ativos, aplicativos, produtos, serviços e outros trabalhos. As ideias estabelecem as bases para um tipo específico de investimento, atuando como contêineres para as informações pertinentes. Por exemplo, você pode ter uma ideia suficientemente valiosa para ser avaliada e convertida em um projeto, serviço ou investimento.
Esta seção contém os seguintes tópicos:
Cenários de planejamento de capacidade (ideia)
Como gerenciar alocações para o investimento pai (ideia)
Como definir uma equipe (ideia)
Como converter ideias em investimentos
As ideias permitem conduzir análises mais práticas com mais antecedência, para eliminar as ideias indesejadas, antes que elas se transformem em investimentos e consumam recursos essenciais. Você pode acompanhar e converter ideias em oportunidades de investimento. Essas oportunidades de investimento podem ser aprovadas como parte do portfólio da empresa. Você pode definir uma ideia para um projeto, produto, ativo, aplicativo, serviço ou outro trabalho.
Você também pode incluir ideias como parte de uma hierarquia de investimentos. Uma ideia pode ser adicionada como filho de uma hierarquia de investimento, ter um orçamento simples e uma equipe.
A trilha de auditoria fornece um maneira de acompanhar o histórico de atividades específicas ocorridas para uma ideia. O administrador do CA Clarity PPM determina quais campos são auditados e quais informações são armazenadas na trilha de auditoria. Se a opção Trilha de auditoria estiver ativada para ideias e você tiver os direitos de acesso apropriados, a página Auditoria será exibida quando você abrir a sua ideia. Use essa página para visualizar registros de alterações, adições ou exclusões dos campos escolhidos para auditoria.
Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
As ideias consistem nos seguintes componentes:
Use as páginas de propriedades da ideia para definir as informações básicas da ideia, a partir do assunto e do cronograma. Além disso, você pode definir propriedades de orçamento nas páginas de propriedades.
Use o menu Equipe de funcionários para criar uma equipe que inclua os funcionários que executam o trabalho.
Use este componente para criar um orçamento simples e/ou uma previsão da sua ideia.
Use os relatórios do CA Clarity PPM para acompanhar e analisar as atividades e o andamento da ideia.
Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
Uma nova ideia tem um status "Não aprovado". Quando você envia uma ideia concluída para aprovação, o status da ideia é alterado para "Enviado para aprovação". O aprovador pode aprová-la, rejeitá-la ou alterar o seu status para "Incompleto". Os processos de ideia automatizados agilizam o fluxo de trabalho.
O processo de Aprovação de ideia é um processo de ideia pronto. O processo ajuda os administradores de processo do CA Clarity PPM a gerenciar o envio, a revisão e a aprovação ou rejeição de ideias. Por padrão, esse processo não está ativo. O administrador de processo do CA Clarity PPM é ativado antes que a ideia seja iniciada.
Personalize um processo usando regras de negócio adicionais. O processo requer a aprovação do administrador de processo do CA Clarity PPM.
Para obter mais informações, consulte o Guia de Administração.
Para cada item de ação enviado por esse processo, é enviada uma notificação que coincide com o item de ação. O processo bloqueia o status da ideia durante o processo de aprovação e não permite que nenhum aprovador altere o status da ideia manualmente.
A seguir estão as etapas acionadas no processo de Aprovação de ideia:
Acionada quando um aprovador usa o item de ação para aprovar a ideia. O status da ideia é definido como "Aprovado".
Acionada quando um aprovador usa o item de ação para rejeitar a ideia. O status da ideia é definido como "Rejeitado".
Acionada quando um aprovador usa o item de ação para marcar a ideia como incompleta. O status da ideia é definido como "Incompleto".
Cria e envia um item de ação ao solicitante de origem da ideia para que ele conclua e reenvie a ideia. O aprovador então requer o uso do item de ação para reenviar a ideia ou para definir o seu status como "Enviado".
Envia uma notificação ao solicitante de origem da ideia, informando que ela foi aprovada.
Envia uma notificação ao solicitante de origem da ideia, informando que ela foi rejeitada.
Acionada quando um aprovador usa o item de ação para reenviar a ideia. O status da ideia é definido como "Enviado" e retorna ao início do processo.
Uma instância do processo Aprovação de ideia é criado automaticamente sempre que você envia ideias para aprovação. Durante o processo, o aprovador revisa a ideia. Ela pode ser aprovada, rejeitada ou definida como incompleta, para solicitar informações adicionais ao solicitante de origem da ideia. Após a aprovação da ideia, você poderá convertê-la em qualquer projeto, serviço ou investimento para o qual você tenha direitos de criação.
Observação: você só pode ter acesso a um processo de Aprovação de ideia de cada vez. O administrador de processo não pode conceder acesso a mais de um processo de Aprovação de ideia. Caso contrário, ocorrerá um erro quando você clicar em Enviar para aprovação.
O envio de uma ideia para aprovação, cria uma instância do processo de Aprovação de ideia. Um item de ação é enviado a cada usuário (Aprovador) que possua o direito para aprovar a ideia. Os itens de ação solicitam que o Aprovador revise e aprove a ideia.
Outro item de ação é enviado ao solicitante de origem da ideia, quando ela é aprovada ou rejeitada. Se o status for alterado para "Incompleto", o solicitante de origem receberá um item de ação para fornecer informações adicionais e reenviar a ideia.
Como vários usuários podem ter o direito de aprovar a ideia, respostas contraditórias poderiam ser registradas. Por exemplo, um aprovador aprova a ideia e outro a rejeita antes dos ciclos do mecanismo do processo em segundo plano. Nesse caso, os itens de ação pendentes (se houver) serão fechados e novas cópias do mesmo item de ação serão enviadas. O novo item de ação informa que respostas contraditórias foram recebidas.
Como aprovador, você poderá receber itens de ação quando o solicitante de origem de uma ideia a enviar para aprovação. Você pode revisar a ideia e, em seguida, aprová-la a partir do item de ação clicando em Aprovado.
Observação: o processo de Aprovação de ideia altera o campo Status para somente leitura. Por isso, aprove a ideia a partir do item de ação clicando em Aprovado.
O processo Aprovação de ideia é encerrado quando você aprova, rejeita ou exclui a ideia.
Normalmente, o sistema de registro de ideias não é o CA Clarity PPM. Por esse motivo, é possível importar ideias de outro sistema de registro usando o XML Open Gateway para visualizar e gerenciar no CA Clarity PPM. Após a importação, as ideias estão prontas para fazer parte do processo de gestão de portfólio.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Desenvolvedor do XML Open Gateway.
Uma ideia é o ponto de partida para a criação de investimentos e a manutenção dos mesmos no CA Clarity PPM.
Você pode fazer o seguinte na página Ideias:
Use a página Criar ideia para definir as propriedades gerais da ideia, a estimativa de custos e benefícios, uma descrição detalhada e para iniciar o processo Aprovação de ideia. Algumas das propriedades da ideia são usadas quando você a converte em um projeto, serviço ou investimento.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página de criação é exibida.
Define o resumo/nome da ideia. Quando você converte a ideia em um projeto, serviço ou investimento, o assunto é usado como um link do investimento para a ideia. Durante o processo de conversão, o assunto se torna a descrição do investimento.
Define a ID exclusiva da ideia. Se a numeração automática estiver configurada, o campo será exibido como somente leitura. Durante o processo de conversão, a ID da ideia é o nome do investimento.
Define o valor atribuído à ideia pelo gerente de ideia. O valor corresponde à prioridade de risco. As opções são: Baixo (padrão), Médio e Alto.
Detalha a descrição da ideia.
Define o nome do recurso que gerencia e é o proprietário da ideia.
O gerente de ideia tem acesso às propriedades de orçamento e cronograma da ideia.
Define o nome do recurso que originou a solicitação de ideia. Por padrão, o campo exibe o nome do recurso que está criando a ideia.
Observação: se você selecionar outro recurso, os seus direitos de acesso para visualizar a ideia poderão cessar. Especificamente, você deve ter o direito de acesso Ideia - Visualizar - Tudo ou Recurso – Ideia – Visualizar para esse recurso, para visualizar essa ideia.
Especifica se a ideia está ativa. Ative a ideia para permitir recursos para visualizar a ideia em qualquer portlet de planejamento da capacidade.
Padrão: selecionado
Especifica informações adicionais sobre a ideia não inclusa na descrição da ideia.
Define o tipo de estimativa de benefícios, custo e impacto na receita da ideia.
Define a moeda do sistema e um campo somente leitura. Se a opção de várias moedas estiver ativada, uma lista suspensa de todos os códigos de moeda ativos será exibida. Durante o processo de conversão, o código da moeda é o código de moeda do investimento.
Define a unidade de negócio associada à ideia.
Define a descrição geral dos benefícios da ideia.
Define o custo total estimado da ideia. Durante o processo de conversão, a estimativa de custo é o custo planejado do investimento.
Define o benefício financeiro total estimado da ideia em termos de economia de receita e dinheiro.
Indica a estimativa da data de início da ideia. A data deve corresponder à estimativa de data de término ou ocorrer antes disso.
Indica a estimativa de data de término da ideia. A data deve corresponder à estimativa de data de término ou ocorrer antes disso.
Define a data de breakeven estimada da ideia. Durante o processo de conversão, a data de breakeven é a data de breakeven do orçamento do investimento.
Define a descrição do impacto da ideia sobre as iniciativas existentes.
Define a descrição dos riscos, seja a ideia implementada ou não.
Define a descrição das dependências ou a lista das dependências da ideia.
O Departamento nomeado do ORG é usado para associar a ideia a um departamento do CA Clarity PPM. Se houver vários ORGs, o Departamento nomeado do ORG será listado por último.
Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
A nova ideia é exibida na lista da página Ideias, com o status "Não aprovado".
A nova ideia é exibida na lista da página Ideias, com o status "Enviado para aprovação".
As propriedades principais permitem que você defina informações básicas sobre a ideia.
Siga estas etapas:
A página geral é exibida.
Você pode fazer o seguinte:
Na página de propriedades de uma ideia, você pode executar as seguintes ações:
É possível editar as propriedades gerais nessa página ou na página de lista de ideias.
Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
Os ORGs (Organogramas) controlam o acesso, as hierarquias de departamentos e a geração de relatórios. Se houver pelo menos um ORG para ideias, você poderá associar qualquer um desses ORGs à sua ideia.
O ORG denominado Departamento é usado para associar uma ideia a um departamento do CA Clarity PPM. Se houver vários, o ORG de departamento será listado por último.
Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
O gerente de destino é o recurso que gerencia a ideia quando convertida em um projeto, serviço ou investimento. É recomendável preencher o campo.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Propriedades é exibida.
Observação: preencha o campo antes de converter a ideia em um projeto, serviço ou investimento. Caso contrário, o recurso identificado como Gerente de ideia se tornará o gerente do projeto, serviço ou investimento.
Uma visão geral de alto nível da estimativa de custos e benefícios da ideia é exibida na seção Estimativa de custos e benefícios da página de propriedades. Os campos exibidos na seção são os mesmos que foram apresentados quando você criou a ideia pela primeira vez, na página Criar ideia.
Visualize e edite o impacto que a ideia tem sobre iniciativas existentes, os riscos da ideia e as dependências que a ideia tem sobre iniciativas existentes. Use a seção Descrição detalhada da página de propriedades para visualizar os dados.
Envie a nova ideia para aprovação. Você também pode enviar uma ideia para aprovação durante a criação.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Propriedades é exibida.
Observação: você pode enviar qualquer ideia para aprovação, exceto aquelas que podem ser convertidas em projetos, serviços ou investimentos.
A ideia enviada pode exigir informações adicionais antes da aprovação e conversão em um projeto, serviço ou investimento.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Propriedades é exibida.
A página Ideias é exibida com o status da ideia como "Incompleto".
Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Propriedades é exibida.
Use a página de propriedades da ideia para definir as datas de início e término da ideia, abri-la para a entrada de hora e definir seu código de encargo.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Propriedades é exibida.
A página Cronograma aparece.
Indica a data de início da ideia. Quando você converte a ideia em um investimento, a data é a data de início do investimento.
Indica a data de término da ideia. Quando você converte a ideia em um investimento, a data se torna a data de término do investimento.
Especifica se as datas do custo planejado são sincronizadas com as datas de investimento. A seleção da opção de um plano financeiro detalhado não afeta as datas do custo planejado.
Padrão: selecionado
Selecione o campo para permitir que os integrantes da equipe registrem nas planilhas de horas o tempo trabalhado na ideia.
Importante: selecione o campo Entrada de horas para permitir que os integrantes da equipe registrem nas planilhas de horas o trabalho em ideias.
Padrão: selecionado
Indica o método para os integrantes da equipe inserirem o tempo de horas trabalhadas na ideia.
Opções:
Padrão: Clarity.
Selecione um código de encargo padrão a ser usado para todas as tarefas de ideia. Se você inserir nas planilhas de horas um código de encargo diferente no nível de tarefa, esse código substituirá o código de encargo no nível de ideia.
Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
Os dados de orçamento da ideia são essenciais no gerenciamento e na análise de portfólios de ideias. A definição e o registro corretos das informações de custos e benefícios planejados da ideia são fundamentais para a avaliação e análise exatas de ideias durante a gestão de portfólio.
Você pode definir informações de orçamento na página Ideia: Propriedades: Principal - Orçamento. Com as propriedades do orçamento, você pode definir métricas. Por exemplo, as informações de custo planejado, VPL, ROI e breakeven da ideia. Ou calcule automaticamente usando o custo de capital. Também é possível usar os campos da página para definir as datas de início e término em que o orçamento será realizado. Com as propriedades de orçamento, o dinheiro flui constante e uniformemente durante esse período.
As propriedades de orçamento dos valores são aplicadas a apenas um período: da data de início até a data de término da ideia. As datas são aplicados apenas à sua ideia, e não aos respectivos investimentos pai.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Propriedades é exibida.
A página do orçamento é exibida.
Define a moeda do investimento.
Padrão: moeda do sistema
Especifica se os valores do orçamento nas propriedades de orçamento de um investimento correspondem aos valores planejados. Se um plano de orçamento detalhado existe para o investimento, todos os valores de campo na seção Orçamento serão somente para exibição. Os campos refletem os valores no plano de orçamento detalhado. Quando a caixa de seleção estiver desmarcada, é possível editar os campos do orçamento.
Especifica se as métricas financeiras para o investimento serão calculadas automaticamente. Se estiver desmarcada, significa que podem ser definidas manualmente.
Padrão: selecionado
Selecione o campo para calcular o custo total de capital à taxa do sistema.
Selecione o campo para calcular o custo total de capital à taxa de reinvestimento do sistema.
Exibe a taxa de sistema para calcular o custo total de capital.
Exibe a taxa de investimento para calcular o custo total de capital.
Define o investimento inicial na ideia.
Define os custos planejados da ideia. O valor é distribuído entre as datas Início do custo planejado e Término do custo planejado.
Observação: quando você converte a ideia em um investimento, o valor do custo planejado substitui o custo estimado inserido na seção Estimativa de custos e benefícios da página Propriedades da ideia: Geral.
Selecione a data de início do custo planejado da ideia.
Selecione a data de expiração do custo planejado da ideia.
Define o benefício total planejado que você recebe da ideia.
Observação: quando você converte a ideia em um investimento, o valor do benefício planejado substitui o benefício estimado inserido na seção Estimativa de custos e benefícios da página Propriedades da ideia: Geral.
Selecione a data de início do benefício planejado da ideia.
Selecione a data de expiração do benefício planejado da ideia.
Exibe o VPL (Net Present Value - valor presente líquido) planejado do investimento.
Exibe o ROI (Return on Investment - Retorno sobre o investimento) desse investimento.
A data em que o custo planejado da ideia se iguala ao benefício planejado. O campo é somente leitura.
Exibe a taxa interna de retorno planejada do investimento.
Exibe a TIRM (Planned modified internal rate of return - Taxa interna de retorno modificada planejada) do investimento.
Exibe a data do período de retorno de investimento planejado.
Exibe o valor do custo orçado do investimento.
Exibe a data de início do custo orçado do investimento.
Exibe a data de término do custo orçado do investimento.
Exibe o valor do benefício orçado do investimento.
Exibe a data de início do benefício orçado do investimento.
Exibe a data de término do benefício orçado do investimento.
Exibe o VPL (Net Present Value - Valor presente líquido) orçado do investimento.
Exibe o ROI (Return on Investment - Retorno sobre o investimento) desse investimento.
Exibe a data em que o custo planejado da ideia se iguala ao benefício planejado. O campo é somente leitura.
Exibe a taxa interna de retorno orçada do investimento.
Exibe a TIRM (Modified internal rate of return - Taxa interna de retorno modificada) do investimento.
Exibe a data do período de retorno de investimento orçado do investimento
Os cenários permitem aplicar uma metodologia sistemática para otimizar sua ideia ou seu portfólio. Aplique cenários à sua ideia para analisar como alterações na equipe ou trocas de datas afetam o resultado da ideia ou do portfólio. É possível avaliar ideias alternando entre um cenário e o plano de registro.
Você pode fazer o seguinte:
Crie um cenário de planejamento de capacidade a partir de qualquer página de ideia que exiba a barra de ferramentas de cenário. Essa barra é exibida abaixo da barra de ferramentas da página.
Não é possível criar cenários de portfólio a partir da ideia, mas dentro de um portfólio.
Use a barra de ferramentas do cenário para selecionar quaisquer cenários de planejamento da capacidade existentes aos quais você tenha direitos de acesso. Quando você abre uma ideia e seleciona um cenário em uma página ativada por cenário de planejamento de capacidade ou na página de plano financeiro de propriedades da ideia, esse cenário é definido como o cenário atual.
Use a página pai da hierarquia da ideia para visualizar uma lista de investimentos e serviços para os quais a ideia está alocada. Também ajuda a visualizar a porcentagem de alocação da ideia para cada pai.
Você pode fazer o seguinte:
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
A página Propriedades é exibida.
A página de hierarquia é exibida. Você pode visualizar os detalhes do investimento pai da ideia.
É possível adicionar e remover associações de investimento pai da sua ideia com base nas regras de negócio da empresa. Adicione ou remova associações em uma das páginas de alocações definidas relacionadas a investimento.
Aloque ideias para um ou mais investimentos ou serviços pai. No entanto, a porcentagem de alocação total da ideia para seus investimentos pai deve ser igual a 100%. Visualize os valores de alocação de investimentos e serviços pai de uma ideia na página de pais da hierarquia da ideia.
Você pode definir a alocação da ideia para um investimento pai nessa página.
Siga estas etapas:
É possível compartilhar ideias com outros investimentos, serviços e ideias. Por exemplo, você pode compartilhar uma ideia para um sistema de telefonia de banco online que ofereça suporte em duas áreas no país. Primeiro, adicione os servidores, como investimentos filho, à hierarquia de investimento da ideia de sistema de telefonia de banco online. Então, edite a porcentagem de alocação de custo do investimento filho e os segmentos de tempo.
A porcentagem de alocação de investimento da ideia determina o valor da alocação da ideia para o investimento, o serviço ou a ideia pai. Todas as informações de custo exibidas na hierarquia da ideia pai se baseiam nas porcentagens de alocação.
Os custos totais da ideia filha são agregados automaticamente a seus investimentos pais. Durante o cálculo, as datas de início e de término da ideia pai são consideradas para aplicação dos custos da ideia filho ao pai.
Para fornecer dados de planejamento para o planejamento de capacidade ou de portfólio, você pode definir recursos para a sua ideia. Defina para a sua ideia um integrante da equipe para executar o trabalho prévio, antes de aprovar e a converter a ideia em um projeto, investimento ou serviço.
Use a página da equipe de uma ideia para definir uma equipe para as suas ideias alocando funções e recursos. Podem ser adicionados recursos de mão-de-obra e que não sejam de mão-de-obra. Nessa página, você pode visualizar o esforço de trabalho agregado de cima para baixo, por função. É possível alternar a visualização para editar o trabalho planejado direto da ideia. O menu Equipe contém três opções: Equipe de funcionários, Detalhe e Capacidade da função.
Para visualizar a página da equipe de uma ideia, abra a ideia e clique em Equipe.
Para exibir a página de equipe de funcionários da equipe, abra a ideia e clique em Equipe.
Os integrantes da equipe são recursos ou funções que podem ser atribuídos para trabalhar em uma ideia. Os integrantes da equipe podem registrar o tempo trabalhado na ideia em suas planilhas de horas. As ideias não são associadas a tarefas e a definição da equipe da ideia não resulta em compromissos de longo prazo para essa equipe.
Você pode usar uma função como placeholder quando não souber o nome do recurso que deseja definir para a ideia. Ou, se o recurso não estiver disponível. A equipe da ideia pode ser definida com várias instâncias de uma função, mas não com várias instâncias de um recurso.
Use a página de equipe de uma ideia para adicionar a equipe à ideia. A seguir há uma descrição de colunas e ícones da página quando você define os recursos para a ideia:
Abre o perfil do recurso. Você pode visualizar informações e alterar alocações, inclusive alocações planejadas e definitivas.
Para obter mais informações sobre como gerenciar recursos, consulte o Guia do Usuário de Gestão de Recursos.
Abre a página Localizar recursos do recurso selecionado. Nessa página, é possível substituir o recurso ou a função por outro(a).
Clique no nome de um recurso para visualizar e editar suas propriedades gerais.
Abre a página Alocações de recurso/função. É possível atualizar a alocação de recurso.
Exibe a função do recurso, que pode ser diferente da função principal selecionada no perfil do recurso.
Exibirá uma marca de seleção amarela se o recurso ou a função tiver permissão para inserir a hora da ideia.
Exibe o status da reserva do recurso ou da função.
Valores
Misto. Há alocação temporária e definitiva para o recurso.
Exibe a data de início da alocação do integrante da equipe. Se não estiver definida, o valor padrão será a data de início da ideia.
Exibe a data de término da alocação do integrante da equipe. Se não estiver definida, o valor padrão será a data de término da ideia.
Exibe a porcentagem de alocação do integrante da equipe para a ideia. Por padrão, cada integrante da equipe é atribuído à ideia com 100% do seu tempo disponível.
Exibe o número de horas no qual o recurso foi provisoriamente reservado para a ideia. A menos que as datas de reserva sejam alteradas, os integrantes da equipe são automaticamente reservados por toda a duração da ideia. Este campo não pode ser editado, mas se altera para refletir as edições que você faz usando:
Exibe o número total de horas que o recurso registrou até o momento para essa ideia.
Exibe o tempo registrado para incidentes associados a essa ideia.
Exibe o tempo total registrado de horas trabalhadas agregadas. Esse valor representa a soma das horas trabalhadas alocadas e das horas trabalhadas em incidentes.
A página de equipe de uma ideia exibe uma lista de recursos ou funções que são adicionados à sua ideia. Todos os recursos são automaticamente alocados com 100% dos seus dias úteis disponíveis. Você pode ajustar esse valor para atender às suas necessidades.
Ao adicionar recursos à equipe da ideia, é possível que ocorra superalocação do recurso. Nesse caso, será exibida uma página de confirmação para superalocar o recurso ou para aceitar a disponibilidade restante do recurso.
Observação: você pode adicionar várias instâncias de uma função a uma ideia. Mas não pode adicionar várias instâncias do mesmo recurso nomeado. Por exemplo, atribua “programador (1)”, “programador (2)” para representar dois requisitos diferentes com uma função de programação.
Siga estas etapas:
A página Selecionar recursos é exibida.
Use o filtro de pesquisa para localizar recursos ou funções por nome ou outros critérios.
O número de horas disponíveis de um recurso pode ser inferior ao número de horas solicitado. Nesse caso, em vez da página Confirmação de reserva, é exibida a página Confirmação de disponibilidade restante.
A adição de um recurso ao projeto ou investimento exibe a superalocação na página Confirmação de disponibilidade restante. Se o recurso for reservado em 100% (padrão) da sua disponibilidade, a coluna de 100% de alocação de recursos listará o número de horas utilizadas. A coluna Disponibilidade restante indica o número real de horas de trabalho do recurso disponíveis no seu projeto.
Quando a página de confirmação for exibida, selecione uma das seguintes opções:
Torna o recurso superalocado.
Reserva o recurso de acordo com a quantidade listada na coluna Disponibilidade restante.
A página de capacidade da função da equipe da ideia fornece uma visualização agregada de toda a demanda de função gerada por integrantes da equipe com base em função ou por recursos nomeados. Você pode visualizar essas informações em relação à capacidade dos recursos que preenchem essas funções. Para acessar a página no menu Equipe da ideia, selecione Capacidade da função na barra de ferramentas da página. Os recursos sem uma função de equipe são capturados nessa página na linha [Nenhuma função].
Na página de capacidade da função, é possível visualizar:
Essas informações podem ser visualizadas dentro ou fora de um cenário. Se uma função aparecer superalocada, clique em Equipe de funcionários para ir para a página de equipe de uma ideia e visualizar todos os recursos que utilizam essa função.
A alocação de equipe de funcionários é o período durante o qual um recurso é reservado para uma ideia. A menos que as datas de reserva sejam alteradas, os integrantes da equipe são automaticamente reservados por toda a duração da ideia. O valor de alocação concedido para um recurso pode ser calculado da seguinte forma:
Número total de dias úteis entre as datas de início e de conclusão * Número de horas disponíveis por dia
A EPT é baseada no número de horas que um recurso é atribuído à ideia.
Siga estas etapas:
Selecione uma função para esse recurso na ideia.
Indica que o recurso pode inserir o tempo necessário para concluir o trabalho na ideia.
Selecione o status da reserva do recurso na ideia.
Insira o valor padrão do recurso alocado para a ideia. É possível inserir "0" (zero) como porcentagem de alocação. A coluna Alocação reflete as alterações feitas aqui.
Use as seções Alocação planejada e Alocação definitiva na página Propriedades do integrante da equipe de um recurso para indicar quaisquer desvios do campo % de alocação padrão. É possível cancelar a reserva definitiva de um recurso ou estender um recurso para um planejamento adicional.
A curva Alocação planejada representa o valor padrão ou de alocação total solicitado pelo gerente. A curva Alocação definitiva representa o valor de alocação confirmado pelo gerente de recursos. O status da reserva de um recurso muda de acordo com os valores de alocação nas curvas de alocação planejada e definitiva.
Por exemplo, suponha que a alocação planejada ou padrão de um recurso seja 100%. Suponha que um recurso seja reservado para trabalhar na sua ideia de 01/08/11 a 30/11/11. Mas ele também está programado para trabalhar em outra ideia 50% do tempo até 1º de setembro. E, além disso, ele planeja tirar férias de 15/09/11 a 22/09/11. Nesse caso, você poderia criar duas curvas de alocação para o recurso: uma que indique um desvio de 50% de 01/08/11 a 01/09/11 e outra que indique um desvio de 0% de 15/09/11 a 22/09/11.
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
A página exibe os campos de perfil básicos e os campos relativos à alocação.
Observação: as colunas Alocação e Porcentagem de alocação da página Ideia: Equipe: Equipe de funcionários reflete as alterações, se houver.
Para usar o breve exemplo que precede as etapas, crie duas linhas: uma para abranger o período com o recurso trabalhando 50% (em vez do padrão de 100% ou alocação planejada). Outro, para o período em que o recurso realmente trabalha a 0% (em vez do padrão de 100% ou alocação planejada).
As alocações de equipe de funcionários de uma ideia podem ser redefinidas das seguintes formas:
Use o menu Ações na página da equipe e nas páginas de detalhe da equipe de uma ideia para obter as opções anteriores.
Mova as alocações de recursos para trás e para frente no tempo para trocar ou dimensionar todas ou uma parte das alocações de recursos em uma ideia. À medida que os dados são movidos, as datas de alocação segmentadas são mantidas intactas, mesmo quando a porcentagem alocada para cada segmento muda. A troca de alocações é útil para projetar alocações além da visualização permitida na escala de tempo, que pode se estender por apenas seis meses.
Por exemplo, considere uma alocação com início no dia 1º de maio, que continua em sua taxa padrão de 100% até o fim de maio. Em seguida, passa por junho com uma alocação reduzida de 50%. Agora, troque a alocação para 1º de junho a 2 de julho (por 31 dias do calendário) a 100% e até 2 de agosto a 50%. Também é possível mudar alocações de períodos de tempo que não contenham segmentos.
Siga estas etapas:
A página de lista de equipes de funcionários é exibida.
A página Alocações é exibida.
Defina as alocações de vários integrantes da equipe ao mesmo tempo. Clique em Mais na página da equipe e nas páginas de detalhes da equipe de uma ideia para usar a opção Definir alocação.
Siga estas etapas:
A página de lista de equipes de funcionários é exibida.
A página Alocações é exibida.
Define a data de início do trabalho na ideia. Marque a caixa de seleção Redefinir para corresponder à data de início do investimento, para redefinir os requisitos de definição de equipe do recurso na ideia para que corresponda à data de início da ideia.
Define a última data de trabalho na ideia. Marque a caixa de seleção Redefinir para corresponder à data de término do investimento, para redefinir os requisitos de definição de equipe do recurso na ideia para que corresponda à data de término da ideia.
Define a porcentagem de tempo de alocação do recurso para a ideia. Você pode inserir 0%. As colunas Alocação e Porcentagem de alocação na página Equipe da ideia: Equipe de funcionários refletem a alteração.
Exibe o status da reserva do recurso ou da função.
Valores
A confirmação da alocação planejada equaliza a alocação definitiva para que a alocação planejada do recurso. Confirme após editar o segmento de alocação planejada para fazer a reserva definitiva dos segmentos de um recurso. Um status de reserva definitiva de um recurso significa confirmação total.
Para usar a opção Confirmar alocação planejada, clique em Mais nas páginas Equipe da ideia: Equipe de funcionários e Equipe da ideia: Detalhe e selecione a opção.
Confirmar a alocação planejada não redefine a porcentagem de alocação padrão. Essa ação copia a alocação planejada na seção Alocação definitiva da página Propriedades do integrante da equipe do recurso.
Observação: a seção Alocação definitiva é exibida na página dependendo das configurações de reserva mista. Consulte o administrador do CA Clarity PPM.
Siga estas etapas:
A página de lista de equipes de funcionários é exibida.
É exibida a página Confirmação.
Use a opção Aceitar alocação definitiva para redefinir a alocação planejada para que seja igual à alocação de reserva definitiva. Se forem exibidos segmentos planejados de reserva temporária na seção Alocação planejada, eles serão removidos. Todos os segmentos então serão redefinidos para que sejam iguais ao segmento com reserva definitiva.
Observação: a opção Aceitar alocação definitiva é exibida na página, dependendo das configurações de reserva mista. Consulte o administrador do CA Clarity PPM.
Siga estas etapas:
A página de lista de equipes de funcionários é exibida.
É exibida a página Confirmação.
Essa ação define a alocação planejada para que seja igual à alocação confirmada. Da mesma forma, os valores das colunas % de alocação e Alocação são alterados. O valor de Status da reserva é exibido como "Definitiva" porque a alocação está totalmente confirmada.
A página de detalhes da equipe de uma ideia lista a alocação planejada e confirmada de uma ideia. por recurso e por período em um formato gráfico. A visualização ajuda você a determinar se um recurso está superalocado ou subalocado, e em quanto. Também é possível averiguar a disponibilidade de um recurso para uma ideia.
Para visualizar a página, selecione Equipe e clique em Detalhe na barra de ferramentas da página.
A página de detalhes da equipe exibe os dados com base no recurso, na alocação e no período. Quando você percorre um período, uma observação é mostrada fornecendo um breve resumo do que está sendo exibido. As colunas de período são, por padrão, definidas como semanal e começam na semana atual. O código de cores de alocação é o seguinte:
O recurso está alocado ou não está disponível para esse período.
O recurso está superalocado (o tempo reservado excede a disponibilidade) nesse período.
Há alocação disponível para outros investimentos, ideias ou serviços.
Para obter mais informações, consulte o Guia Básico do Usuário.
Substitua a atribuição de um integrante da equipe na página da equipe de uma ideia. Use a pontuação de disponibilidade para localizar um substituto no nível da equipe.
Você também pode substituir um recurso por um recurso nomeado diferente, bem como uma função por um recurso. Durante a substituição, pode ocorrer a superalocação do integrante que substitui um ou mais integrantes anteriores.
Antes de fazer uma substituição de um integrante da equipe, considere o seguinte:
A tabela a seguir identifica como os dados do integrante da equipe substituído são transferidos para o novo integrante da equipe:
|
Tipo de dado |
Transferências |
|---|---|
|
Início disponível |
Sim, se essa data não tiver passado e se o novo recurso não estiver reservado nessa data. |
|
Término disponível |
Sim |
|
Alocação restante |
Sim |
|
Porcentagem (%) de alocação |
Sim |
|
Função do investimento |
Sim |
|
Horas trabalhadas existentes |
Não |
|
Horas trabalhadas pendentes |
Não |
|
Linhas de base |
Não |
Use a página da equipe de uma ideia para substituir integrantes da equipe atribuídos à sua ideia. Uma lista de recursos exibe a equipe com a mesma função do recurso que está sendo substituído e a disponibilidade desses recursos durante o período da ideia. É possível substituir um recurso usando a página de equipe ou de detalhes.
Use o método para selecionar um recurso com disponibilidade mais adequada para substituir o outro. Uma pontuação de disponibilidade é gerada automaticamente para cada um dos recursos ao qual você tem acesso. A pontuação indica a correspondência próxima entre os possíveis substitutos e os recursos substituídos. A disponibilidade se baseia na duração da atribuição e na disponibilidade diária do recurso. Em geral, quanto maior for a pontuação, mais próxima será a correspondência.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Projetos.
Use a página de substituição de recursos para substituir integrantes da equipe. A página lista todos os recursos aos quais você tem acesso.
O campo Disponibilidade, na parte superior direita da página identifica o período de atribuição. A página também exibe o número de horas de alocação do recurso substituto para a ideia. As datas e as horas alocadas são transferidas para o novo substituto.
A coluna Grau de disponibilidade exibe uma pontuação que decompõe o período de trabalho e a disponibilidade de cada recurso. Suponha que você não adicione nenhuma especificação de habilidade aos critérios de pesquisa. Então, o valor da coluna Pontuação total duplicará a pontuação Grau de disponibilidade e processará a coluna Grau de habilidades. Se pesquisar por critérios de habilidade e disponibilidade, a coluna Pontuação total exibirá uma média das duas pontuações.
Observação: a seguinte mensagem é exibida na parte superior da tela:
"Os pontos correspondentes podem não ser exatos se as datas de disponibilidade não estiverem dentro do seguinte intervalo: ddmmaa - ddmmaa."
Essa mensagem é exibida quando há uma discrepância entre o intervalo de datas da mensagem e as datas do campo Disponibilidade. A pontuação Grau de disponibilidade pode não ser precisa. Por exemplo, suponha que as datas do campo Disponibilidade sejam 01/09/11 - 07/02/12, e o intervalo de datas da mensagem seja 07/09/11 - 07/09/12. Uma comparação de um para um de qualquer recurso não poderá ser gerada, reduzindo as pontuações de correspondência de disponibilidade geral.
Siga estas etapas:
A página de lista de equipes de funcionários é exibida.
A página Localizador de recursos é exibida.
Os resultados são exibidos.
É exibida a página Confirmação.
É possível alterar a função de um integrante da equipe em cada ideia. A alteração não afeta a função identificada para os integrantes em seus perfis de recurso. A atribuição de uma função pode ser substituída na página da equipe de funcionários ou na página de detalhes da ideia.
Siga estas etapas:
A página de lista de equipes de funcionários é exibida.
A página Propriedades é exibida.
A página exibe os campos de perfil básicos e os campos relativos à alocação.
Se o recurso não registrar horas trabalhadas na ideia e não tiver enviado horas trabalhadas pendentes, você poderá remover um integrante da equipe da sua ideia.
Observação: a remoção de um integrante da equipe da sua ideia não:
Siga estas etapas:
A página de lista de equipes de funcionários é exibida.
É exibida a página Confirmação.
Apenas as ideias com status "Enviado para aprovação" podem ser aprovadas.
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
OR
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
Você pode rejeitar ideias na página de lista ou na página de propriedades de uma ideia específica. Uma ideia só pode ser rejeitada se o seu status for "Enviado para aprovação".
Siga estas etapas:
A página da lista é exibida.
OR
Siga estas etapas:
A página Propriedades é exibida.
O status da ideia é definido como "Aprovado".
Com os direitos de acesso apropriados, é possível converter as suas ideias aprovadas em projetos, serviços ou investimentos. Antes de converter, envie suas ideias para aprovação.
Se você tiver definido um orçamento simples, as informações inseridas na página Propriedades da ideia: Orçamento substituirão as informações inseridas na seção Estimativa de custos e benefícios da página Ideia: Propriedades: Principal - Geral durante o processo de conversão.
Você pode fazer o seguinte:
Consulte o Guia do Usuário de Gestão de Serviços de TI para obter mais informações.
Somente uma ideia com um status "Aprovado" pode ser convertida.
Siga estas etapas:
A página Selecionar tipo de investimento é exibida.
Observação: os tipos de investimento listados na página se baseiam nos seus direitos de acesso. Por exemplo, suponha que você tenha o direito para criar tipos de investimento de ativo e aplicativo. Então, "Ativo" e "Aplicativo" aparecerão como opções na página.
A página de criação é exibida.
Por exemplo, para converter a ideia em um serviço, a página Criar serviço é exibida.
Consulte o Guia do Usuário de Gestão de Serviços de TI para obter mais informações.
A conversão de uma ideia em um projeto usando um modelo de projeto transfere determinadas propriedades, como os dados do orçamento, para a ideia. As propriedades assim transferidas para a ideia substituem as propriedades do modelo do projeto. Após a conversão da ideia em um projeto, você poderá modificar as propriedades do projeto.
Somente uma ideia com um status "Aprovado" pode ser convertida.
Siga estas etapas:
A página Selecionar tipo de investimento é exibida.
A página de seleção de modelo é exibida.
A página de criação é exibida.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário de Gerenciamento de Projetos.
Siga estas etapas:
A página Selecionar tipo de investimento é exibida.
A página de criação é exibida.
A página de propriedades é exibida com o status "Convertido".
É possível excluir qualquer ideia, inclusive aquelas convertidas em investimentos. Quando um investimento resultante da conversão de uma ideia é excluído, o link entre o investimento convertido e a ideia é removido. A exclusão de uma ideia não exclui o investimento convertido.
Siga estas etapas:
A ideia é excluída e não será mais exibida na lista.
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