Ta sekcja zawiera następujące tematy:
PMO — Pulpit nawigacyjny inwestycji portfela
Na stronie Pulpit nawigacyjny portfela można przeglądać szereg kart z portletami umożliwiającymi wyświetlanie danych z wielu portfeli.
Planowanie i analiza portfela jest realizowana w zakresie horyzontu planowania portfela, który określa przedział między datami rozpoczęcia i zakończenia portfela. Jeśli jako opcję filtrowania portfela wybrano plan tymczasowy, horyzont planowania portfela określa przedział między datami rozpoczęcia i zakończenia planu tymczasowego.
Na tej stronie pulpitu nawigacyjnego są wyświetlane kwoty inwestycji w portfelu znajdujące się powyżej linii brzegowej portfeli. Inwestycje są traktowane jako znajdujące się powyżej linii brzegowej, jeśli zostaną jako takie sklasyfikowane (na podstawie reguł klasyfikacji lub ręcznie) w odniesieniu do głównego ograniczenia lub ręcznie ustawionej linii brzegowej portfela. Strona zawiera następujące karty:
Portlety dostępne na karcie Koszty i korzyści umożliwiają przejrzenie docelowych, przydzielonych i planowanych kosztów oraz korzyści dla każdego portfela. W portletach są również wyświetlane wartości odchyleń kosztów i korzyści umożliwiające porównanie kwot docelowych z przydzielonymi oraz przydzielonych z planowanymi.
Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy otworzyć menu Strona główna, a następnie w obszarze Zarządzanie portfelem kliknąć opcję Pulpit nawigacyjny portfela.
Kwoty docelowe i przydzielone w portletach odpowiadają kwotom wprowadzonym na karcie właściwości lub wartości docelowych każdego portfela. Kwoty planowane w portletach to kwoty planowane inwestycji w portfelu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz scenariusz Jak utworzyć portfel inwestycji.
Karta Koszty i korzyści zawiera następujące portlety:
Korzystając z filtru na poziomie strony, można filtrować wszystkie portlety według kierownika, interesariusza i stanu powyżej linii brzegowej.
Domyślnie kwoty pokazane w portletach reprezentują kwoty z inwestycji będących powyżej linii brzegowej w portfelach. Aby wyświetlić kwoty poniżej linii brzegowej lub wszystkie kwoty inwestycji, należy zmienić wartość na liście rozwijanej Powyżej linii brzegowej w filtrze strony portfela.
W portlecie Koszty portfela jest wyświetlany wykres kolumnowy przedstawiający docelowe, przydzielone i planowane koszty każdego portfela. Za pomocą tego portletu można porównywać te kwoty w wielu portfelach. Filtry portletów mogą zawierać następujące parametry: Portfel (wybór wielokrotny), Jednostka SPO, Typ planu portfela, Menedżerowie (wybór wielokrotny), Interesariusze (wybór wielokrotny), Powyżej linii brzegowej i Aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru plan tymczasowy był wyświetlany w portlecie, musi być zdefiniowany w portfelu.
W celu uzyskania dostępu do tego portletu należy otworzyć menu Strona główna, a następnie w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela.
Wartości na osi Y reprezentują kwoty docelowych, przydzielonych i planowanych kosztów portfela. Koszt docelowy to linia na wykresie. Kolumny oznaczają kwoty kosztów przydzielonych i planowanych. Aby otworzyć stronę linii brzegowych portfela, należy kliknąć jedną z kolumn wykresu.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy portfela. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Portlet Analiza kosztów i korzyści portfela umożliwia wyświetlenie kwot docelowych, przydzielonych i planowanych kosztów oraz korzyści dla każdego portfela. Korzystając z niego można sprawdzić ogólną kondycję, ryzyko i odchylenia kosztowe portfeli. Filtry portletów mogą zawierać następujące parametry: Portfel (wybór wielokrotny), Jednostka SPO, Typ planu portfela, Menedżerowie (wybór wielokrotny), Interesariusze (wybór wielokrotny), Powyżej linii brzegowej i Aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru plan tymczasowy był wyświetlany w portlecie, musi być zdefiniowany w portfelu.
W celu uzyskania dostępu do tego portletu należy otworzyć menu Strona główna, a następnie w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę portfela. Aby przejść do strony właściwości portfela, należy kliknąć jego nazwę.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie strony wartości docelowych portfela.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie strony linii brzegowych portfela.
Wyświetla ogólną kondycję portfela przy użyciu sygnalizacji. Kolor sygnalizacji zależy od oceny ogólnej kondycji portfela.
Sygnalizacja:
Wyświetla sygnalizację na podstawie oceny ryzyka portfela. Kolor sygnalizacji zależy od oceny ryzyka portfela.
Sygnalizacja:
Wyświetla docelowy koszt całkowity portfela.
Wyświetla przydzielony docelowy koszt całkowity portfela.
Przedstawia różnicę między wartością docelową kosztu a przydzieloną wartością docelową kosztu. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że przydzielona wartość docelowa kosztu przekracza wartość docelową kosztu.
Wyświetla planowany koszt inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Przedstawia różnicę między przydzieloną wartością docelową kosztu a jego wartością planowaną. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że koszt planowany inwestycji w portfelu przekracza przydzieloną wartość docelową kosztu.
Wyświetla docelowe korzyści portfela.
Wyświetla przydzielone docelowe korzyści portfela.
Przedstawia różnicę między wartością docelową korzyści a przydzieloną wartością docelową korzyści. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że przydzielona wartość docelowa korzyści przekracza wartość docelową korzyści.
Wyświetla planowane korzyści z inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Przedstawia różnicę między przydzieloną wartością docelową korzyści a ich wartością planowaną. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że planowane korzyści z inwestycji w portfelu przekraczają przydzieloną wartość docelową korzyści.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy portfela. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Portlety dostępne na karcie Role umożliwiają przejrzenie wartości docelowych i przydzielonych oraz dotyczących zapotrzebowania dla ról w każdym portfelu. W portletach są również wyświetlane wartości odchyleń ról umożliwiające porównanie wartości docelowych z przydzielonymi oraz przydzielonych z zapotrzebowaniem.
Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Koszt i kondycja.
Kwoty docelowe i przydzielone w portletach odpowiadają kwotom wprowadzonym na karcie właściwości lub wartości docelowych każdego portfela. Wartości zapotrzebowania na role w portletach to wartości zapotrzebowania na alokację ról pochodzące z inwestycji w portfelu. Wartości są wyświetlane w godzinach lub w EPW, zależnie od wartości pola Typ jednostki zdolności produkcyjnych we właściwościach portfela.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz scenariusz Jak utworzyć portfel inwestycji.
Karta Role zawiera następujące portlety:
Korzystając z filtru na poziomie strony, można filtrować wszystkie portlety według kierownika, interesariusza i stanu powyżej linii brzegowej. Domyślnie kwoty pokazane w portletach reprezentują kwoty z inwestycji będących powyżej linii brzegowej w portfelach. Aby wyświetlić kwoty poniżej linii brzegowej lub wszystkie kwoty inwestycji, należy zmienić wartość na liście rozwijanej Powyżej linii brzegowej w filtrze strony portfela.
W portlecie Role portfela jest wyświetlany wykres kolumnowy przedstawiający wartości docelowe i przydzielone oraz zapotrzebowania dla ról w każdym portfelu. Za pomocą tego portletu można porównywać te wartości dotyczące ról w wielu portfelach. Filtry portletu mogą zawierać następujące parametry: Portfel (wybór wielokrotny), Jednostka SPO, Typ planu portfela, Typ jednostki zdolności produkcyjnych, Menedżerowie (wybór wielokrotny), Interesariusze (wybór wielokrotny), Powyżej linii brzegowej i Aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru plan tymczasowy był wyświetlany w portlecie, musi być zdefiniowany w portfelu. Filtr Typ jednostki zdolności produkcyjnych umożliwia wyświetlenie jedynie tych portfeli, które mają we właściwościach ustawione wyświetlanie w godzinach lub EPW.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Role.
Wartości na osi Y reprezentują wartości docelowe i przydzielone oraz zapotrzebowanie dla ról. Wartości docelowe ról to linia na wykresie. Kolumny oznaczają wartości przydzielone i zapotrzebowanie. Aby otworzyć stronę linii brzegowych portfela, należy kliknąć jedną z kolumn wykresu.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy portfela. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Portlet Analiza ról portfela umożliwia wyświetlanie wartości docelowych i przydzielonych oraz zapotrzebowania dla ról w każdym portfelu. Korzystając z niego można sprawdzić ogólną kondycję, ryzyko i odchylenia ról portfeli. Filtry portletu mogą zawierać następujące parametry: Portfel (wybór wielokrotny), Jednostka SPO, Typ planu portfela, Typ jednostki zdolności produkcyjnych, Menedżerowie (wybór wielokrotny), Interesariusze (wybór wielokrotny), Powyżej linii brzegowej i Aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru plan tymczasowy był wyświetlany w portlecie, musi być zdefiniowany w portfelu. Filtr Typ jednostki zdolności produkcyjnych umożliwia wyświetlenie jedynie tych portfeli, które mają we właściwościach ustawione wyświetlanie w godzinach lub EPW.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Role.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę portfela. Aby przejść do strony właściwości portfela, należy kliknąć jego nazwę.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie strony wartości docelowych portfela.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie strony linii brzegowych portfela.
Wyświetla ogólną kondycję portfela przy użyciu sygnalizacji. Kolor sygnalizacji zależy od oceny ogólnej kondycji portfela.
Sygnalizacja:
Wyświetla sygnalizację na podstawie oceny ryzyka portfela. Kolor sygnalizacji zależy od oceny ryzyka portfela.
Sygnalizacja:
Wyświetla docelowe role ogółem portfela.
Wyświetla przydzielone role ogółem portfela.
Przedstawia różnicę między docelowymi rolami ogółem a przydzielonymi rolami ogółem. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że wartość przydzielona ról ogółem przekracza wartość docelową ról ogółem.
Wyświetla zapotrzebowanie na alokację roli dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela w horyzoncie planowania portfela.
Przedstawia różnicę między przydzieloną wartością docelową a zapotrzebowaniem na role. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że zapotrzebowanie na role z inwestycji w portfelu przekracza przydzieloną wartość docelową ról.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy portfela. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Portlet na karcie Koszt i kondycja umożliwia sprawdzenie ogólnej kondycji oraz kosztu docelowego każdego portfela. W portlecie jest również wyświetlany zagregowany planowany koszt inwestycji w portfelu.
Aby uzyskać do tej strony, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Koszt i kondycja.
Karta Koszt i kondycja zawiera następujący portlet:
Korzystając z filtru na poziomie strony, można filtrować portlet według kierownika, interesariusza i stanu powyżej linii brzegowej. Domyślnie kwota planowanego kosztu pokazana w portlecie reprezentuje inwestycje będące powyżej linii brzegowej w portfelach. Aby wyświetlić kwoty inwestycji poniżej linii brzegowej lub wszystkie kwoty inwestycji, należy zmienić wartość na liście rozwijanej Powyżej linii brzegowej w filtrze strony portfela.
W portlecie Koszt portfela według kondycji ogólnej jest wyświetlany wykres bąbelkowy przedstawiający umiejscowienie planowanego kosztu inwestycji w portfelu w odniesieniu do ogólnej kondycji i docelowego kosztu całkowitego. Każdy bąbelek na wykresie odpowiada jednemu portfelowi, a rozmiar bąbelka zależy od planowanego kosztu inwestycji w portfelu. Filtry portletów mogą zawierać następujące parametry: Portfel (wybór wielokrotny), Jednostka SPO, Typ planu portfela, Menedżerowie (wybór wielokrotny), Interesariusze (wybór wielokrotny), Powyżej linii brzegowej i Aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru plan tymczasowy był wyświetlany w portlecie, musi być zdefiniowany w portfelu.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Koszt i kondycja.
Informacje w portlecie są wyświetlane w następujący sposób:
Kliknięcie bąbelka powoduje otwarcie strony linii brzegowych portfela. Po umieszczeniu wskaźnika myszy nad bąbelkiem na wykresie można wyświetlić szczegółowe informacje o danym portfelu. Dostępne informacje to nazwa portfela, docelowy koszt całkowity, kondycja ogólna oraz koszt planowany. Nazwa portfela znajduje się w legendzie wykresu. Kliknięcie pozycji legendy powoduje wyłączenie danego portfela z wykresu.
Wartości kondycji ogólnej są wyświetlane na osi Y, a poszczególne ich strefy są oznaczone na wykresie różnymi kolorami tła. Wartości docelowego kosztu całkowitego są wyświetlane na osi X.
Wyświetla ocenę ogólnej kondycji portfela. Portfele są wyświetlane na wykresie na skali od wysokiego do niskiego poziomu oceny ogólnej kondycji. Portfele o wysokich ocenach ogólnej kondycji znajdują się w zielonej strefie wykresu, zajmującej górną jedną trzecią osi Y. Portfele o niskich ocenach ogólnej kondycji znajdują się w czerwonej strefie wykresu, zajmującej dolną jedną trzecią osi Y.
Kolor tła strefy:
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy portfela. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Portlety umieszczone na karcie Analiza celu umożliwiają sprawdzenie zagregowanych kwot inwestycji w portfelach. Zagregowane kwoty obejmują liczbę, planowany koszt, zapotrzebowania na role i planowaną wartość bieżącą netto (WBN) inwestycji w portfelu zgrupowanych według celu.
Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza celu.
Planowany koszt, zapotrzebowanie na role i planowana wartość bieżąca netto (WBN) w portletach to zagregowane wartości z inwestycji w portfelach oparte na wprowadzonych kryteriach filtru. Wartości zapotrzebowania na role są wyświetlane w godzinach lub EPW, zależnie od wartości pola Typ jednostki zdolności produkcyjnych we właściwościach portfela.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz scenariusz Jak utworzyć portfel inwestycji.
Karta Analiza celu zawiera następujące portlety:
Korzystając z filtru na poziomie strony, można filtrować wszystkie portlety według kierownika, interesariusza i stanu powyżej linii brzegowej. Domyślnie kwoty pokazane w portletach reprezentują kwoty z inwestycji będących powyżej linii brzegowej w portfelach. Aby wyświetlić kwoty poniżej linii brzegowej lub wszystkie kwoty inwestycji, należy zmienić wartość na liście rozwijanej Powyżej linii brzegowej w filtrze strony portfela.
W portlecie Liczba inwestycji w portfelu według celu jest wyświetlany wykres słupkowy przedstawiający liczbę inwestycji w portfelach zgrupowanych według celu. Filtry portletu mogą zawierać następujące parametry: Portfel (wybór wielokrotny), Typ planu portfela, Powyżej linii brzegowej i Portfel aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru kwoty inwestycji z planu tymczasowego były uwzględniane w portlecie, musi on być zdefiniowany w portfelu.
W portlecie są wyświetlane zagregowane wartości z inwestycji w portfelach oparte na wprowadzonych kryteriach filtru. Jeśli w kilku portfelach są umieszczone te same inwestycje i portfele te zostaną uwzględnione w kryteriach filtru, portlet zliczy kwoty tych inwestycji wielokrotnie. Funkcja grupowania wykresu nie uwzględnia wielokrotnego zliczania podczas obliczeń wartości zagregowanych. Aby upewnić się, że wartości nie są zliczane więcej niż raz, należy odpowiednio skonfigurować portfele i użyć funkcji filtrowania portletu.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza celu.
Wartości na osi X przedstawiają procentową wartość inwestycji w portfelu według celu. Zatrzymanie wskaźnika myszy na słupku powoduje wyświetlenie łącznej liczby inwestycji dla danego celu.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Planowany koszt portfela według celu jest wyświetlany wykres kołowy przedstawiający planowane koszty zgrupowane według celu dla inwestycji z wielu portfeli. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Portfel (wybór wielokrotny), Typ planu portfela, Powyżej linii brzegowej i Portfel aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru kwoty inwestycji z planu tymczasowego były uwzględniane w portlecie, musi on być zdefiniowany w portfelu.
W portlecie są wyświetlane zagregowane wartości z inwestycji w portfelach oparte na wprowadzonych kryteriach filtru. Jeśli w kilku portfelach są umieszczone te same inwestycje i portfele te zostaną uwzględnione w kryteriach filtru, portlet zliczy kwoty tych inwestycji wielokrotnie. Funkcja grupowania wykresu nie uwzględnia wielokrotnego zliczania podczas obliczeń wartości zagregowanych. Aby upewnić się, że wartości nie są zliczane więcej niż raz, należy odpowiednio skonfigurować portfele i użyć funkcji filtrowania portletu.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza celu.
Każdy wycinek wykresu kołowego reprezentuje wartość procentową kwoty planowanego kosztu według celu. Zatrzymanie wskaźnika myszy na wybranym wycinku powoduje wyświetlenie łącznej wartości kosztów planowanych dla danego celu.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Zapotrzebowanie na rolę portfela według celu jest wyświetlany wykres kołowy przedstawiający zapotrzebowanie na role zgrupowane według celu dla inwestycji z wielu portfeli. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Portfel (wybór wielokrotny), Typ planu portfela, Typ jednostki zdolności produkcyjnych portfela, Powyżej linii brzegowej i Portfel aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru kwoty inwestycji z planu tymczasowego były uwzględniane w portlecie, musi on być zdefiniowany w portfelu. Filtr Typ jednostki zdolności produkcyjnych umożliwia uwzględnienie jedynie tych inwestycji w portfelach, które mają we właściwościach ustawione wyświetlanie w godzinach lub EPW.
W portlecie są wyświetlane zagregowane wartości z inwestycji w portfelach oparte na wprowadzonych kryteriach filtru. Jeśli w kilku portfelach są umieszczone te same inwestycje i portfele te zostaną uwzględnione w kryteriach filtru, portlet zliczy kwoty tych inwestycji wielokrotnie. Funkcja grupowania wykresu nie uwzględnia wielokrotnego zliczania podczas obliczeń wartości zagregowanych. Aby upewnić się, że wartości nie są zliczane więcej niż raz, należy odpowiednio skonfigurować portfele i użyć funkcji filtrowania portletu.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza celu.
Każdy wycinek wykresu kołowego reprezentuje wartość procentową zapotrzebowania na rolę według celu. Zatrzymanie wskaźnika myszy na wybranym wycinku powoduje wyświetlenie wartości zapotrzebowania na role dla danego celu.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Planowana wartość bieżąca netto (WBN) portfela według celu jest wyświetlany wykres kolumnowy przedstawiający planowane wartości bieżące netto (WBN) zgrupowane według celu dla inwestycji z wielu portfeli. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Portfel (wybór wielokrotny), Typ planu portfela, Powyżej linii brzegowej i Portfel aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru kwoty inwestycji z planu tymczasowego były uwzględniane w portlecie, musi on być zdefiniowany w portfelu.
W portlecie są wyświetlane zagregowane wartości z inwestycji w portfelach oparte na wprowadzonych kryteriach filtru. Jeśli w kilku portfelach są umieszczone te same inwestycje i portfele te zostaną uwzględnione w kryteriach filtru, portlet zliczy kwoty tych inwestycji wielokrotnie. Funkcja grupowania wykresu nie uwzględnia wielokrotnego zliczania podczas obliczeń wartości zagregowanych. Aby upewnić się, że wartości nie są zliczane więcej niż raz, należy odpowiednio skonfigurować portfele i użyć funkcji filtrowania portletu.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza celu.
Wartości na osi Y reprezentują planowane wartości bieżące netto (WBN) według celu. Zatrzymanie wskaźnika myszy na wybranej kolumnie powoduje wyświetlenie planowanej wartości bieżącej netto (WBN) dla danego celu.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Portlety umieszczone na karcie Analiza inwestycji umożliwiają sprawdzenie zagregowanej liczby inwestycji w portfelach. W portletach jest wyświetlana liczba inwestycji według typu, stanu pracy, lokalizacji powyżej lub poniżej linii brzegowej oraz stanu zatwierdzenia.
Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza inwestycji.
Karta Analiza inwestycji zawiera następujące portlety:
Korzystając z filtru na poziomie strony, można filtrować wszystkie portlety według kierownika, interesariusza i stanu powyżej linii brzegowej. Domyślnie kwoty pokazane w portletach reprezentują kwoty z inwestycji będących powyżej linii brzegowej w portfelach. Aby wyświetlić kwoty poniżej linii brzegowej lub wszystkie kwoty inwestycji, należy zmienić wartość na liście rozwijanej Powyżej linii brzegowej w filtrze strony portfela. Wyjątkiem jest portlet Liczba inwestycji w portfelu według linii brzegowej, którego nie można filtrować za pomocą filtru na poziomie strony Powyżej linii brzegowej. Ten portlet zawiera porównanie inwestycji znajdujących się powyżej i poniżej linii brzegowej, dlatego opcja filtru wyświetlania jedynie inwestycji powyżej tej linii nie ma w tym przypadku zastosowania.
W portlecie Liczba inwestycji w portfelu według typu jest wyświetlany wykres pierścieniowy przedstawiający liczbę inwestycji w portfelach zgrupowanych według typu. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Portfel (wybór wielokrotny), Typ planu portfela, Powyżej linii brzegowej i Portfel aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru kwoty inwestycji z planu tymczasowego były uwzględniane w portlecie, musi on być zdefiniowany w portfelu.
W portlecie są wyświetlane zagregowane wartości z inwestycji w portfelach oparte na wprowadzonych kryteriach filtru. Jeśli w kilku portfelach są umieszczone te same inwestycje i portfele te zostaną uwzględnione w kryteriach filtru, portlet zliczy kwoty tych inwestycji wielokrotnie. Funkcja grupowania wykresu nie uwzględnia wielokrotnego zliczania podczas obliczeń wartości zagregowanych. Aby upewnić się, że wartości nie są zliczane więcej niż raz, należy odpowiednio skonfigurować portfele i użyć funkcji filtrowania portletu.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza inwestycji.
Każdy wycinek pierścienia reprezentuje procent inwestycji według typu. Zatrzymanie wskaźnika myszy na wycinku pierścienia powoduje wyświetlenie łącznej liczby inwestycji dla danego typu.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Liczba inwestycji w portfelu według stanu prac jest wyświetlany wykres pierścieniowy przedstawiający liczbę inwestycji w portfelach zgrupowanych według stanu prac. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Portfel (wybór wielokrotny), Typ planu portfela, Powyżej linii brzegowej i Portfel aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru kwoty inwestycji z planu tymczasowego były uwzględniane w portlecie, musi on być zdefiniowany w portfelu.
W portlecie są wyświetlane zagregowane wartości z inwestycji w portfelach oparte na wprowadzonych kryteriach filtru. Jeśli w kilku portfelach są umieszczone te same inwestycje i portfele te zostaną uwzględnione w kryteriach filtru, portlet zliczy kwoty tych inwestycji wielokrotnie. Funkcja grupowania wykresu nie uwzględnia wielokrotnego zliczania podczas obliczeń wartości zagregowanych. Aby upewnić się, że wartości nie są zliczane więcej niż raz, należy odpowiednio skonfigurować portfele i użyć funkcji filtrowania portletu.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza inwestycji.
Każdy wycinek pierścienia reprezentuje procent inwestycji według stanu prac. Zatrzymanie wskaźnika myszy na wycinku pierścienia powoduje wyświetlenie łącznej liczby inwestycji dla danego stanu prac.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Liczba inwestycji w portfelu według linii brzegowej jest wyświetlany wykres pierścieniowy przedstawiający liczbę inwestycji w portfelach znajdujących się powyżej lub poniżej linii brzegowej. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Portfel (wybór wielokrotny), Typ planu portfela i Portfel aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru kwoty inwestycji z planu tymczasowego były uwzględniane w portlecie, musi on być zdefiniowany w portfelu.
W portlecie są wyświetlane zagregowane wartości z inwestycji w portfelach oparte na wprowadzonych kryteriach filtru. Jeśli w kilku portfelach są umieszczone te same inwestycje i portfele te zostaną uwzględnione w kryteriach filtru, portlet zliczy kwoty tych inwestycji wielokrotnie. Funkcja grupowania wykresu nie uwzględnia wielokrotnego zliczania podczas obliczeń wartości zagregowanych. Aby upewnić się, że wartości nie są zliczane więcej niż raz, należy odpowiednio skonfigurować portfele i użyć funkcji filtrowania portletu.
Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza inwestycji.
Każdy wycinek pierścienia reprezentuje procent inwestycji powyżej i poniżej linii brzegowych. Zatrzymanie wskaźnika myszy na wycinku pierścienia powoduje wyświetlenie łącznej liczby inwestycji znajdujących się powyżej i poniżej linii brzegowej.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Liczba inwestycji w portfelu według zatwierdzenia jest wyświetlany wykres pierścieniowy przedstawiający liczbę zatwierdzonych i niezatwierdzonych inwestycji w portfelach. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Portfel (wybór wielokrotny), Typ planu portfela, Powyżej linii brzegowej i Portfel aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru kwoty inwestycji z planu tymczasowego były uwzględniane w portlecie, musi on być zdefiniowany w portfelu.
W portlecie są wyświetlane zagregowane wartości z inwestycji w portfelach oparte na wprowadzonych kryteriach filtru. Jeśli w kilku portfelach są umieszczone te same inwestycje i portfele te zostaną uwzględnione w kryteriach filtru, portlet zliczy kwoty tych inwestycji wielokrotnie. Funkcja grupowania wykresu nie uwzględnia wielokrotnego zliczania podczas obliczeń wartości zagregowanych. Aby upewnić się, że wartości nie są zliczane więcej niż raz, należy odpowiednio skonfigurować portfele i użyć funkcji filtrowania portletu.
Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Analiza inwestycji.
Każdy wycinek pierścienia reprezentuje procent inwestycji zatwierdzonych i niezatwierdzonych. Zatrzymanie wskaźnika myszy na wycinku pierścienia powoduje wyświetlenie łącznej liczby inwestycji zatwierdzonych i niezatwierdzonych.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Portlety dostępne na karcie Kapitałowe i operacyjne umożliwiają przejrzenie kwot kosztów łącznych, kapitałowych i operacyjnych dla każdego portfela. Kwoty kosztów uwzględniają koszty docelowe, planowane i rzeczywiste.
Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Kapitałowe i operacyjne.
Kwoty docelowe odpowiadają kwotom wprowadzonym na karcie właściwości lub wartości docelowych każdego portfela. Kwoty planowane i rzeczywiste to kwoty planowane i rzeczywiste inwestycji w portfelu.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz scenariusz Jak utworzyć portfel inwestycji.
Karta Kapitałowe i operacyjne zawiera następujące portlety:
Korzystając z filtru na poziomie strony, można filtrować wszystkie portlety według kierownika, interesariusza i stanu powyżej linii brzegowej. Domyślnie kwoty pokazane w portletach reprezentują kwoty z inwestycji będących powyżej linii brzegowej w portfelach. Aby wyświetlić kwoty poniżej linii brzegowej lub wszystkie kwoty inwestycji, należy zmienić wartość na liście rozwijanej Powyżej linii brzegowej w filtrze strony portfela.
W portlecie Koszty kapitałowe i operacyjne portfela jest wyświetlany wykres powierzchniowy przedstawiający planowane koszty łączne, kapitałowe i operacyjne każdego portfela. Portlet umożliwia wyświetlanie planowanych kosztów kapitałowych i operacyjnych inwestycji w portfelu. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Portfel (wybór wielokrotny), Jednostka SPO, Typ planu portfela, Menedżerowie (wybór wielokrotny), Interesariusze (wybór wielokrotny), Powyżej linii brzegowej i Aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru plan tymczasowy był wyświetlany w portlecie, musi być zdefiniowany w portfelu.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Kapitałowe i operacyjne.
Wartości na osi Y reprezentują kwoty planowanych kosztów łącznych, kapitałowych i operacyjnych inwestycji. Aby otworzyć stronę linii brzegowych portfela, należy kliknąć jeden z punktów wykresu powierzchniowego. Aby ukryć obszary wykresu, należy kliknąć legendę.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy portfela. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Analiza kosztów kapitałowych i operacyjnych portfela są wyświetlane kwoty kosztów łącznych, kapitałowych i operacyjnych każdego portfela. Kwoty kosztów uwzględniają koszt docelowy, planowany i rzeczywisty. W portlecie są również wyświetlane wartości odchyleń umożliwiające porównanie kwot kosztów docelowych z planowanymi. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Portfel (wybór wielokrotny), Jednostka SPO, Typ planu portfela, Menedżerowie (wybór wielokrotny), Interesariusze (wybór wielokrotny), Powyżej linii brzegowej i Aktywny. Domyślnie filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel. Oznacza to, że kwoty widoczne w portlecie są kwotami z portfela według ostatniej synchronizacji. Ustawienie filtru Typ planu portfela na wartość Plan tymczasowy powoduje, że wyświetlane kwoty są oparte na planie portfela oznaczonym jako tymczasowy. Aby po wybraniu tej opcji filtru plan tymczasowy był wyświetlany w portlecie, musi być zdefiniowany w portfelu.
Aby uzyskać dostęp do tego portletu, należy otworzyć menu Strona główna, w obszarze Zarządzanie portfelem wybrać opcję Pulpit nawigacyjny portfela, a następnie kliknąć kartę Kapitałowe i operacyjne.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę portfela. Aby przejść do strony właściwości portfela, należy kliknąć jego nazwę.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie strony wartości docelowych portfela.
Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie strony linii brzegowych portfela.
Wyświetla datę rozpoczęcia horyzontu planowania portfela. Jeśli filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel, jest to data rozpoczęcia portfela. Jeśli filtr Typ planu portfela ma wartość Plan tymczasowy, jest to data rozpoczęcia planu portfela wskazanego jako plan tymczasowy.
Wyświetla datę zakończenia horyzontu planowania portfela. Jeśli filtr Typ planu portfela ma wartość Portfel, jest to data zakończenia portfela. Jeśli filtr Typ planu portfela ma wartość Plan tymczasowy, jest to data zakończenia planu portfela wskazanego jako plan tymczasowy.
Wyświetla docelowy koszt całkowity portfela.
Wyświetla planowany koszt inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla koszt rzeczywisty zaksięgowany w inwestycjach w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Przedstawia różnicę między wartością docelową kosztu a jego wartością planowaną. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że koszt planowany inwestycji w portfelu przekracza wartość docelową kosztu.
Wyświetla docelowy koszt kapitałowy portfela.
Wyświetla planowany koszt kapitałowy inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla rzeczywisty koszt kapitałowy zaksięgowany w inwestycjach w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Przedstawia różnicę między wartością docelową kosztu kapitałowego a jego wartością planowaną. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że planowany koszt kapitałowy inwestycji w portfelu przekracza wartość docelową kosztu kapitałowego.
Wyświetla docelowy koszt operacyjny portfela ogółem.
Wyświetla planowany koszt operacyjny inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla rzeczywisty koszt operacyjny zaksięgowany w inwestycjach w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Przedstawia różnicę między wartością docelową kosztu operacyjnego a jego wartością planowaną. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że planowany koszt operacyjny inwestycji w portfelu przekracza wartość docelową kosztu operacyjnego.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy portfela. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Na stronie PMO — Pulpit nawigacyjny inwestycji portfela można przeglądać szereg kart z portletami umożliwiającymi planowanie i monitorowanie wykonania portfela.
Planowanie i analiza portfela jest realizowana w zakresie horyzontu planowania portfela, który określa przedział między datami rozpoczęcia i zakończenia portfela. Jeśli wybrano plan, horyzont planowania portfela określa przedział między datami rozpoczęcia i zakończenia planu.
Na tej stronie pulpitu nawigacyjnego są wyświetlane kwoty inwestycji w portfelu znajdujące się powyżej linii brzegowej. Inwestycje są traktowane jako znajdujące się powyżej linii brzegowej, jeśli zostaną jako takie sklasyfikowane (na podstawie reguł klasyfikacji lub ręcznie) w odniesieniu do głównego ograniczenia lub ręcznie ustawionej linii brzegowej portfela.
Strona zawiera następujące karty:
Na stronie właściwości ustawień portfela można wybrać stronę PMO — Pulpit nawigacyjny inwestycji portfela.
Aby wybrać widok pulpitu nawigacyjnego
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona właściwości portfela.
Zostanie wyświetlona strona ustawień.
Zostanie wyświetlony widok wybranego pulpitu nawigacyjnego.
Portlety na karcie Analiza umożliwiają wyświetlenie planowanego kosztu i zapotrzebowania na role dla inwestycji w portfelu powyżej linii brzegowej w odniesieniu do inwestycji będących poniżej tej linii. Na tej karcie są wyświetlane wartości planowanych, rzeczywistych i pozostałych kosztów oraz ról inwestycji.
Jeśli nie wybrano planu, wartości wyświetlane w portletach są wartościami z portfela. Jeśli plan został wybrany, w menu rozwijanym planu wartości w portletach są oparte na planie portfela. Wartości ról są wyświetlane w godzinach lub w EPW, zależnie od wartości pola Typ jednostki zdolności produkcyjnych we właściwościach portfela.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz scenariusz Jak utworzyć portfel inwestycji.
Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy wykonać następujące czynności:
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona właściwości portfela.
Karta Analiza zawiera następujące portlety:
Można również skonfigurować wyświetlanie na stronie portletów Planowany koszt według celu i Zapotrzebowanie na rolę według celu.
Korzystając z filtru na poziomie strony, można filtrować wszystkie portlety według stanu powyżej linii brzegowej. Domyślnie kwoty pokazane w portletach reprezentują kwoty z inwestycji będących powyżej linii brzegowej w portfelu. Aby wyświetlić kwoty poniżej linii brzegowej lub wszystkie kwoty inwestycji w portfelu, należy zmienić wartość na liście rozwijanej Powyżej linii brzegowej w filtrze na poziomie strony. Wyjątkiem są następujące dwa wykresy kołowe, które nie są filtrowane za pomocą filtrów na poziomie strony Powyżej linii brzegowej: Planowany koszt według linii brzegowej i Zapotrzebowanie na rolę według linii brzegowej. Te portlety zawierają porównanie inwestycji znajdujących się powyżej i poniżej linii brzegowej, dlatego opcja filtru wyświetlenia jedynie inwestycji powyżej tej linii nie ma w ich przypadku zastosowania.
Portlet Planowany koszt według linii brzegowej zawiera wykres kołowy przedstawiający planowany koszt inwestycji w portfelu znajdujących się powyżej i poniżej linii brzegowej. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Typ inwestycji, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Analiza.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Portlet Zapotrzebowanie na rolę według linii brzegowej zawiera wykres kołowy przedstawiający zapotrzebowanie na rolę inwestycji w portfelu znajdujących się powyżej i poniżej linii brzegowej. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Typ inwestycji, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Analiza.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Koszt inwestycji i zapotrzebowanie na rolę są wyświetlane planowane, rzeczywiste i pozostałe kwoty kosztów i zapotrzebowania na rolę dla inwestycji w portfelu. Za pomocą tego portletu można wyświetlić listę inwestycji powyżej linii brzegowej oraz sprawdzić ich ryzyko i zgodność z celami i założeniami biznesowymi. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Cel, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Analiza.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej ostatniej synchronizacji.
Wyświetla cel inwestycji.
Wartości: Zapobieganie ponoszeniu kosztu, Zmniejszenie kosztów, Rozszerz działalność, Usprawnienie infrastruktury i Utrzymanie działalności.
Wyświetla etap cyklu życia inwestycji w postaci paska postępu. Szare kwadraty odpowiadają etapom zakończonym, a bieżący etap jest oznaczony kolorem odpowiadającym dopasowaniu inwestycji do działalności.
Wyświetla stopień dopasowania inwestycji do celu biznesowego organizacji. Im wyższa wartość dopasowania działalności, tym lepsze dopasowanie.
Sygnalizacja:
Wyświetla sygnalizację na podstawie oceny ryzyka inwestycji. Kolor sygnalizacji zależy od oceny ryzyka inwestycji.
Sygnalizacja:
Wyświetla planowany koszt inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla koszt rzeczywisty zaksięgowany w inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla różnicę między kosztem planowanym a rzeczywistym.
Wyświetla zapotrzebowanie zespołu inwestycji na alokację roli dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela w horyzoncie portfela.
Wyświetla wartości rzeczywiste roli zaksięgowane w inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla różnicę między zapotrzebowaniem na rolę a wartościami rzeczywistymi roli.
U dołu portletu podawane są następujące kwoty zagregowane dla portfela:
Wyświetla łączny koszt planowany, rzeczywisty i pozostały, zapotrzebowanie na rolę, wartości rzeczywiste roli oraz pozostałą alokację roli w inwestycjach w horyzoncie portfela.
Wyświetla przydzielony docelowy koszt całkowity w kolumnie kosztu planowanego oraz przydzielone docelowe wartości łączne ról w kolumnie zapotrzebowania na rolę.
Wyświetla różnicę między przydzielonymi wartościami docelowymi a wartościami łącznymi inwestycji. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że łączne wartości inwestycji przekraczają przydzielone wartości docelowe określone dla portfela.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Planowany koszt według celu jest wyświetlany wykres kołowy przedstawiający planowany koszt inwestycji w portfelu zgrupowanych według celu. Każdy wycinek wykresu kołowego reprezentuje wartość procentową kwoty planowanego kosztu według celu. Zatrzymanie wskaźnika myszy na wybranym wycinku powoduje wyświetlenie łącznej wartości kosztów planowanych dla danego celu. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Analiza. Kartę Analiza można spersonalizować w celu uwzględnienia portletu Planowany koszt według celu. Po dodaniu portletu do zawartości karty należy się upewnić, że atrybut filtru Powyżej linii brzegowej jest mapowany na pole mapowania Powyżej linii brzegowej na karcie Filtry strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Zapotrzebowanie na rolę według celu jest wyświetlany wykres kołowy przedstawiający zapotrzebowanie na role dla inwestycji w portfelu zgrupowanych według celu. Każdy wycinek wykresu kołowego reprezentuje wartość procentową zapotrzebowania na rolę według celu. Zatrzymanie wskaźnika myszy na wybranym wycinku umożliwia wyświetlenie wartości łącznego zapotrzebowania na role dla danego celu. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Analiza. Kartę Analiza można spersonalizować w celu uwzględnienia portletu Zapotrzebowanie na rolę według celu. Po dodaniu portletu do zawartości karty należy się upewnić, że atrybut filtru Powyżej linii brzegowej jest mapowany na pole mapowania Powyżej linii brzegowej na karcie Filtry strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Portlety na karcie Zdolności produkcyjne umożliwiają przeglądanie harmonogramów inwestycji w portfelu i zdolności produkcyjnych roli w odniesieniu do zapotrzebowania. Zapotrzebowanie inwestycji w portfelu na role jest porównywane z docelowymi zdolnościami produkcyjnymi ról dla portfela lub jego planu.
Jeśli nie wybrano planu, wartości wyświetlane w portletach są wartościami z portfela. W przypadku wybrania planu w menu rozwijanym planu wartości w portletach są oparte na planie portfela. Wartości ról są wyświetlane w godzinach lub w EPW, zależnie od wartości pola Typ jednostki zdolności produkcyjnych we właściwościach portfela.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz scenariusz Jak utworzyć portfel inwestycji.
Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy wykonać następujące czynności:
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona właściwości portfela.
Zostanie wyświetlona karta zdolności produkcyjnych dla portfela.
Karta Zdolności produkcyjne zawiera następujące portlety:
Jeśli zamiast wartości liczbowych potrzebny jest histogram, można zmienić konfigurację strony i wyświetlić portlet Histogram zdolności produkcyjnych roli i zapotrzebowania na rolę.
Korzystając z filtru na poziomie strony, można filtrować wszystkie portlety według stanu powyżej linii brzegowej. Domyślnie kwoty pokazane w portletach reprezentują kwoty z inwestycji będących powyżej linii brzegowej w portfelu. Aby wyświetlić kwoty poniżej linii brzegowej lub wszystkie kwoty inwestycji w portfelu, należy zmienić wartość na liście rozwijanej Powyżej linii brzegowej w filtrze na poziomie strony.
W portlecie Harmonogram inwestycji są wyświetlane harmonogram, planowany koszt i zapotrzebowanie na rolę dla inwestycji w portfelu. Portlet umożliwia wyświetlanie listy inwestycji w portfelu i porównywanie ich harmonogramów. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Rozpoczęcie, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Zdolności produkcyjne.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej synchronizacji.
Kliknięcie tej ikony umożliwia otwarcie karty Zapotrzebowanie na rolę na stronie właściwości inwestycji portfela. Na karcie Zapotrzebowanie na rolę są wyświetlane role zespołu załadowane z inwestycji do portfela podczas synchronizowania zawartości portfela. Karta obejmuje również informacje o zapotrzebowaniu i zaksięgowanych wartościach rzeczywistych dla ról. Role, które nie zostały uwzględnione w planowaniu portfela na karcie Wartości docelowe, są umieszczone w kategorii Inne role.
Wyświetla znacznik wyboru, jeśli stan inwestycji to Zatwierdzone.
Wyświetla datę rozpoczęcia inwestycji.
Wyświetla datę zakończenia inwestycji.
Wyświetla planowany koszt inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla zapotrzebowanie zespołu inwestycji na alokację roli dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela w horyzoncie portfela.
Wyświetla harmonogram inwestycji na podstawie jej daty rozpoczęcia i zakończenia.
U dołu strony podawane są następujące wartości zagregowane dla inwestycji:
Wyświetla łączny planowany koszt i zapotrzebowanie na role dla inwestycji w ramach horyzontu portfela.
Wyświetla przydzielony docelowy koszt całkowity w kolumnie kosztu planowanego oraz przydzieloną docelową wartość łączną roli w kolumnie zapotrzebowania na rolę.
Wyświetla różnicę między przydzielonymi wartościami docelowymi a wartościami łącznymi inwestycji. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że łączne wartości inwestycji przekraczają przydzielone wartości docelowe określone dla portfela.
Zawartość portletu jest oparta na dostawcy inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Zdolności produkcyjne i zapotrzebowanie roli są wyświetlane przydzielone docelowe zdolności produkcyjne oraz zapotrzebowanie na rolę według miesiąca i łącznie dla inwestycji w portfelu. Portlet zawiera listę ról portfela pochodzących z karty Wartości docelowe, a także ról niezaplanowanych — umieszczonych w kategorii Inne role — które zostały alokowane do inwestycji w portfelu, ale nie zostały uwzględnione w wartościach docelowych. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Rola (wybór wielokrotny), Powyżej linii brzegowej i Wyklucz inne role. Opcja filtru Wyklucz inne role umożliwia usunięcie z listy pozycji Inne role.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Zdolności produkcyjne.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla role zawarte w portfelu oraz inne role alokowane do inwestycji w portfelu.
Wyświetla przydzielone docelowe zdolności produkcyjne każdej roli zawartej w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela w ramach horyzontu portfela.
Wyświetla zapotrzebowanie na rolę dla wszystkich ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela w ramach horyzontu portfela.
Przedstawia różnicę między przydzieloną docelową zdolnością produkcyjną a wartością zapotrzebowania na role.
Wyświetla przydzielone docelowe zdolności produkcyjne według miesiąca każdej roli zawartej w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela w ramach horyzontu portfela.
Wyświetla zapotrzebowanie według miesiąca każdej roli zawartej w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji w portfelu.
Wyświetla różnicę między miesięcznymi zdolnościami produkcyjnymi a wartością zapotrzebowania. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że zapotrzebowanie przekracza zdolności produkcyjne.
U dołu portletu podawane są następujące wartości zagregowane:
Wyświetla sumę przydzielonych docelowych zdolności produkcyjnych — łącznie i według miesiąca — ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela.
Wyświetla sumę zapotrzebowania na rolę — łącznie i według miesiąca — dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela.
Wyświetla różnicę między zdolnościami produkcyjnymi a wartością zapotrzebowania — łącznie i według miesiąca. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że zapotrzebowanie przekracza zdolności produkcyjne.
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy zdolności produkcyjnych i zapotrzebowania roli portfela. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Jeśli zamiast wartości liczbowych potrzebny jest histogram, można zmienić konfigurację strony i wyświetlić portlet Histogram zdolności produkcyjnych roli i zapotrzebowania na rolę.
W portlecie Histogram zdolności produkcyjnych roli i zapotrzebowania na rolę jest wyświetlany histogram przydzielonych docelowych zdolności produkcyjnych oraz zapotrzebowania na rolę według miesiąca i łącznie dla inwestycji w portfelu. Portlet zawiera listę ról portfela pochodzących z karty Wartości docelowe, a także ról niezaplanowanych — umieszczonych w kategorii Inne role — które zostały alokowane do inwestycji w portfelu, ale nie zostały uwzględnione w wartościach docelowych. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Rola (wybór wielokrotny), Powyżej linii brzegowej i Wyklucz inne role. Opcja filtru Wyklucz inne role umożliwia usunięcie z listy pozycji Inne role.
Histogram prezentuje zapotrzebowanie każdej roli w portfelu oraz próg przydzielonych docelowych zdolności produkcyjnych według miesięcy. Żółte kolumny reprezentują zapotrzebowanie na rolę dotyczące ról w inwestycjach w portfelu oraz innych ról alokowanych do tych inwestycji. Czerwone kolumny reprezentują wartość przekraczającą próg przydzielonych docelowych zdolności produkcyjnych.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Zdolności produkcyjne. Kartę Zdolności produkcyjne można spersonalizować w celu uwzględnienia portletu Histogram zdolności produkcyjnych roli i zapotrzebowania na rolę. Po dodaniu portletu do zawartości karty należy się upewnić, że atrybut filtru Powyżej linii brzegowej jest mapowany na pole mapowania Powyżej linii brzegowej na karcie Filtry strony. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla role zawarte w portfelu oraz inne role alokowane do inwestycji w portfelu.
Wyświetla przydzielone docelowe zdolności produkcyjne każdej roli zawartej w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela w ramach horyzontu portfela.
Wyświetla zapotrzebowanie na rolę dla wszystkich ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela w ramach horyzontu portfela.
Przedstawia różnicę między przydzieloną docelową zdolnością produkcyjną a wartością zapotrzebowania na role.
Wyświetla histogram przydzielonych docelowych zdolności produkcyjnych według miesiąca dla każdej roli zawartej w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela.
U dołu portletu podawane są następujące wartości zagregowane:
Wyświetla sumę przydzielonych docelowych zdolności produkcyjnych — łącznie i według miesiąca — ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela.
Wyświetla sumę zapotrzebowania na rolę — łącznie i według miesiąca — dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji portfela.
Wyświetla różnicę między zdolnościami produkcyjnymi a wartością zapotrzebowania — łącznie i według miesiąca. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że zapotrzebowanie przekracza zdolności produkcyjne.
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy zdolności produkcyjnych i zapotrzebowania roli portfela. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
Portlety umieszczone na karcie Finansowe umożliwiają prowadzenie planowania finansowego według okresu, analizowanie kosztów kapitałowych i operacyjnych, porównywanie budżetu z prognozą oraz wyświetlanie wskaźników finansowych dla inwestycji w portfelu.
Jeśli nie wybrano planu, wartości wyświetlane w portletach są wartościami z portfela. W przypadku wybrania planu w menu rozwijanym planu wartości w portletach są oparte na planie portfela. Wartości ról są wyświetlane w godzinach lub w EPW, zależnie od wartości pola Typ jednostki zdolności produkcyjnych we właściwościach portfela.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz scenariusz Jak utworzyć portfel inwestycji.
W celu wyświetlenia w portletach danych dotyczących wartości kapitałowych i operacyjnych należy wprowadzić koszty kapitałowe i operacyjne w portfelu oraz inwestycjach w portfelu. Jeśli są używane plany kosztów, należy sprawdzić, czy są one pogrupowane według atrybutu typu kosztów. Aby uzyskać więcej informacji o konfigurowaniu typów kosztów, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie finansami.
Aby uzyskać dostęp do tej strony, należy wykonać następujące czynności:
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona właściwości portfela.
Zostanie wyświetlona karta danych finansowych portfela.
Karta Finansowe zawiera następujące portlety:
Korzystając z filtru na poziomie strony, można filtrować wszystkie portlety według stanu powyżej linii brzegowej. Domyślnie kwoty pokazane w portletach reprezentują kwoty z inwestycji będących powyżej linii brzegowej w portfelu. Aby wyświetlić kwoty poniżej linii brzegowej lub wszystkie kwoty inwestycji w portfelu, należy zmienić wartość na liście rozwijanej Powyżej linii brzegowej w filtrze na poziomie strony.
Portlet Planowanie inwestycji według okresu służy do edycji kwot planowanego kosztu kapitałowego, planowanego kosztu operacyjnego i planowanych korzyści według okresu dla inwestycji w portfelu. Korzystając z tego portletu, można zmienić planowane koszty, korzyści i zapotrzebowania na rolę w planach portfela. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Finansowe. Jeśli strona jest zmaksymalizowana i wyświetlany jest tylko jeden portlet naraz, należy wybrać z menu rozwijanego portletów pozycję Planowanie inwestycji według okresu.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej synchronizacji.
Kliknięcie tej ikony umożliwia otwarcie karty Zapotrzebowanie na rolę na stronie właściwości inwestycji portfela. W przypadku wybrania planu można na tej karcie edytować wartości zapotrzebowania według okresów. Na karcie Zapotrzebowanie na rolę są wyświetlane role zespołu załadowane z inwestycji do portfela podczas synchronizowania zawartości portfela. Karta obejmuje również informacje o zapotrzebowaniu i zaksięgowanych wartościach rzeczywistych dla ról. Wszelkie role, które nie zostały uwzględnione w planowaniu portfela, są umieszczone w kategorii Inne role.
Wyświetla zapotrzebowanie zespołu inwestycji na alokację roli dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji w zakresie horyzontu portfela.
Wyświetla planowany koszt inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt kapitałowy inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt operacyjny inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowaną korzyść z inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla łączne zapotrzebowanie na rolę według okresu dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla łączny planowany koszt inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla łączny planowany koszt kapitałowy inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla łączny planowany koszt operacyjny inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla łączną planowaną korzyść z inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
U dołu portletu podawane są następujące kwoty zagregowane dla portfela:
Wyświetla sumę zapotrzebowania na rolę — łącznie i według okresu — dla ról zawartych w portfelu oraz innych ról alokowanych do inwestycji w portfelu.
Wyświetla sumę kosztu planowanego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Wyświetla sumę planowanego kosztu kapitałowego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Wyświetla sumę planowanego kosztu operacyjnego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Wyświetla łączne planowane korzyści oraz łączne korzyści według okresu dla inwestycji w portfelu.
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy wydajności finansowej inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Planowanie inwestycji według okresu są wyświetlane planowane, rzeczywiste, pozostałe i prognozowane koszty dla inwestycji w portfelu. Wyświetlane są kwoty łączne i według okresu. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Prognoza od dnia, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny. Filtr Prognoza od dnia w portlecie umożliwia obliczanie kwoty rzeczywistej i prognozy kwoty pozostałej. Służy on również do obliczania kwot odwołujących się do kwoty rzeczywistej i prognozy wartości pozostałej.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Finansowe. Jeśli strona jest zmaksymalizowana i wyświetlany jest tylko jeden portlet naraz, należy wybrać z menu rozwijanego portletów pozycję Planowanie inwestycji według okresu.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej synchronizacji.
Wyświetla planowany koszt inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla koszt rzeczywisty zaksięgowany w inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej.
Wyświetla różnicę między kosztem planowanym a rzeczywistym.
Wyświetla koszt prognozowany inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Koszt prognozowany stanowi sumę kosztu rzeczywistego i pozostałego kosztu prognozowanego. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej. Pozostały prognozowany koszt obejmuje jedynie kwoty kosztów planowanych dla dat przypadających po dacie określonej w filtrze Prognoza od dnia. Koszt prognozowany stanowi zatem sumę kosztu rzeczywistego oraz pozostałego prognozowanego kosztu, przy czym koszt rzeczywisty uwzględnia kwoty do daty Prognoza od dnia włącznie, natomiast pozostały prognozowany koszt uwzględnia kwoty po tej dacie.
Wyświetla planowany koszt inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla rzeczywisty koszt inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej.
Wyświetla różnicę między kosztem planowanym a rzeczywistym według okresu.
Wyświetla koszt prognozowany inwestycji według okresu, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela. Koszt prognozowany stanowi sumę kosztu rzeczywistego i pozostałego kosztu prognozowanego. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej. Pozostały prognozowany koszt obejmuje jedynie kwoty kosztów planowanych dla dat przypadających po dacie określonej w filtrze Prognoza od dnia. Koszt prognozowany stanowi zatem sumę kosztu rzeczywistego oraz pozostałego prognozowanego kosztu, przy czym koszt rzeczywisty uwzględnia kwoty do daty Prognoza od dnia włącznie, natomiast pozostały prognozowany koszt uwzględnia kwoty po tej dacie.
U dołu portletu podawane są następujące kwoty zagregowane dla portfela:
Wyświetla sumę kosztu planowanego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Wyświetla sumę kosztu rzeczywistego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Wyświetla różnicę między kosztem planowanym a rzeczywistym. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że koszt rzeczywisty przekracza koszt planowany.
Wyświetla sumę kosztu prognozowanego — łącznie i według okresu — dla inwestycji w portfelu.
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy wydajności finansowej inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Podsumowanie finansowe inwestycji są wyświetlane wartości i wskaźniki finansowe, w tym NPV i ROI, dla inwestycji w portfelu. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Finansowe. Jeśli strona jest zmaksymalizowana i wyświetlany jest tylko jeden portlet naraz, należy wybrać z menu rozwijanego portletów pozycję Podsumowanie finansowe inwestycji.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej synchronizacji.
Wyświetla planowaną korzyść z inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla koszt rzeczywisty zaksięgowany w inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla różnicę między kosztem planowanym a rzeczywistym.
Wyświetla wartość bieżącą netto inwestycji obliczoną z uwzględnieniem łącznego kosztu kapitału oraz serii przyszłych płatności i dochodu.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
Wyświetla stosunek pieniędzy uzyskanych lub utraconych w związku z daną inwestycją do kwoty zainwestowanej.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
Wyświetla wewnętrzną stopę zwrotu lub stopę dyskontową użytą do uzyskania zerowej wartości bieżącej netto (WBN) inwestycji.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
Wyświetla zmodyfikowaną wewnętrzną stopę zwrotu (MIRR) lub stopę używaną do pomiaru atrakcyjności inwestycji.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
Wyświetla liczbę okresów (w miesiącach) potrzebnych do zrównania sumy oczekiwanych przepływów pieniężnych i wstępnego nakładu pieniężnego dla inwestycji.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
Wyświetla datę zrównania oczekiwanego przepływu pieniężnego i nakładu pieniężnego dla inwestycji. Data rentowności jest zgodna z okresem spłaty.
Źródło: Właściwości inwestycji w portfelu
U dołu portletu podawane są następujące kwoty zagregowane dla portfela:
Wyświetla łączne planowane korzyści, koszt planowany, koszt rzeczywisty, koszt pozostały i planowaną wartość bieżącą netto dla inwestycji w ramach horyzontu portfela.
Wyświetla przydzielone docelowe korzyści w kolumnie korzyści planowanej oraz przydzielony docelowy koszt całkowity w kolumnie kosztu planowanego.
Wyświetla różnicę między przydzielonymi wartościami docelowymi a wartościami łącznymi inwestycji. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że łączne wartości inwestycji przekraczają przydzielone wartości docelowe określone dla portfela.
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy wydajności finansowej inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Podsumowanie kosztów kapitałowych i operacyjnych są wyświetlane planowane i rzeczywiste kwoty kosztów — łącznie oraz w podziale na kapitałowe i operacyjne. Kwoty te są wyświetlane jako kwoty w ramach horyzontu — w przedziale określonym datami rozpoczęcia i zakończenia portfela — oraz jako kwoty łączne — niezależnie od dat rozpoczęcia i zakończenia portfela. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Finansowe. Jeśli strona jest zmaksymalizowana i wyświetlany jest tylko jeden portlet naraz, należy wybrać z menu rozwijanego portletów pozycję Podsumowanie kosztów kapitałowych i operacyjnych.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej synchronizacji.
Wyświetla planowany koszt inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt inwestycji, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla koszt rzeczywisty zaksięgowany w inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla rzeczywisty koszt zaksięgowany w inwestycji, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt kapitałowy inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt kapitałowy inwestycji, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla rzeczywisty koszt kapitałowy zaksięgowany w inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla rzeczywisty koszt kapitałowy zaksięgowany w inwestycji, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt operacyjny inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla planowany koszt operacyjny inwestycji, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
Wyświetla rzeczywisty koszt operacyjny zaksięgowany w inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla rzeczywisty koszt operacyjny zaksięgowany w inwestycji, w tym wartości spoza horyzontu planowania portfela.
U dołu portletu podawane są następujące kwoty zagregowane dla portfela:
Wyświetla następujące informacje dotyczące inwestycji w portfelu: koszt planowany razem, planowane (razem), koszt rzeczywisty, wartość rzeczywista (razem), planowany kapitał, planowany kapitał (razem), rzeczywisty kapitał, rzeczywisty kapitał (razem), operacyjne planowane, operacyjne planowane (razem), operacyjne rzeczywiste i operacyjne rzeczywiste (razem).
Wyświetla przydzielony docelowy koszt całkowity, przydzielony docelowy koszt całkowity (razem), przydzielony docelowy koszt kapitałowy, przydzielony docelowy koszt kapitałowy (razem), przydzielony docelowy koszt operacyjny i przydzielony docelowy koszt operacyjny (razem).
Wyświetla różnicę między przydzielonymi wartościami docelowymi a wartościami łącznymi inwestycji. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że łączne wartości inwestycji przekraczają przydzielone wartości docelowe określone dla portfela.
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy wydajności finansowej inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
W portlecie Budżet kapitałowy i operacyjny w porównaniu z prognozą są wyświetlane: budżet, wartości rzeczywiste, wartości prognozowane i odchylenie kosztu dla inwestycji w portfelu. Kwoty są wyświetlane łącznie oraz w podziale na kapitałowe i operacyjne. Portlet umożliwia porównywanie budżetu z prognozowanymi kosztami kapitałowymi i operacyjnymi inwestycji w portfelu. Filtry portletu obejmują następujące pozycje: Nazwa inwestycji, Identyfikator inwestycji, Menedżer, Prognoza od dnia, Typ inwestycji, Powyżej linii brzegowej, Zatwierdzony i Aktywny.
Aby wyświetlić ten portlet, należy otworzyć portfel i kliknąć kartę Finansowe. Jeśli strona jest zmaksymalizowana i wyświetlany jest jeden portlet naraz, należy wybrać z listy rozwijanej portletów pozycję Budżet kapitałowy i operacyjny w porównaniu z prognozą.
W portlecie są wyświetlane następujące pola:
Wyświetla nazwę inwestycji. Kliknij nazwę inwestycji, aby wyświetlić jej właściwości w portfelu. Na stronie właściwości inwestycji w portfelu są wyświetlane wszystkie atrybuty skopiowane z inwestycji podczas synchronizowania zawartości portfela. Dzięki temu można sprawdzić stan inwestycji w chwili jej synchronizacji.
Wyświetla koszt budżetowy bieżącego zatwierdzonego budżetu (kwotę podsumowania finansowego) będący sumą kwot z pól Budżetowy koszt kapitałowy i Budżetowy koszt operacyjny w zakresie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla budżetowy koszt kapitałowy bieżącego zatwierdzonego budżetu (lub kwotę podsumowania finansowego) w zakresie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla budżetowy koszt operacyjny bieżącego zatwierdzonego budżetu (lub kwotę podsumowania finansowego) w zakresie horyzontu planowania portfela.
Wyświetla koszt rzeczywisty zaksięgowany w inwestycji w portfelu w obrębie horyzontu planowania portfela. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej.
Wyświetla rzeczywisty koszt kapitałowy zaksięgowany w inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, rzeczywisty koszt kapitałowy będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej.
Wyświetla rzeczywisty koszt operacyjny zaksięgowany w inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, rzeczywisty koszt operacyjny będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej.
Wyświetla koszt prognozowany inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Koszt prognozowany stanowi sumę kosztu rzeczywistego i pozostałego kosztu prognozowanego. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, koszt rzeczywisty będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej. Pozostały prognozowany koszt obejmuje jedynie kwoty kosztów planowanych dla dat przypadających po dacie określonej w filtrze Prognoza od dnia. Koszt prognozowany stanowi zatem sumę kosztu rzeczywistego oraz pozostałego prognozowanego kosztu, przy czym koszt rzeczywisty uwzględnia kwoty do daty Prognoza od dnia włącznie, natomiast pozostały prognozowany koszt uwzględnia kwoty po tej dacie.
Wyświetla prognozowany koszt kapitałowy inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Prognozowany koszt kapitałowy stanowi sumę rzeczywistego kosztu kapitałowego i pozostałego prognozowanego kosztu kapitałowego. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, rzeczywisty koszt kapitałowy będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej. Pozostały prognozowany koszt kapitałowy obejmuje jedynie kwoty planowanych kosztów kapitałowych dla dat przypadających po dacie określonej w filtrze Prognoza od dnia. Prognozowany koszt kapitałowy stanowi zatem sumę rzeczywistego kosztu kapitałowego oraz pozostałego prognozowanego kosztu kapitałowego, przy czym rzeczywisty koszt kapitałowy uwzględnia kwoty do daty Prognoza od dnia włącznie, natomiast pozostały prognozowany koszt kapitałowy uwzględnia kwoty po tej dacie.
Wyświetla prognozowany koszt operacyjny inwestycji w obrębie horyzontu planowania portfela. Prognozowany koszt operacyjny stanowi sumę rzeczywistego kosztu operacyjnego i pozostałego prognozowanego kosztu operacyjnego. Jeśli w filtrze Prognoza od dnia zostanie wprowadzona data, rzeczywisty koszt operacyjny będzie uwzględniał jedynie zaksięgowane transakcje o dacie takiej jak w polu Prognoza od dnia lub od niej wcześniejszej. Pozostały prognozowany koszt operacyjny obejmuje jedynie kwoty planowanych kosztów operacyjnych dla dat przypadających po dacie określonej w filtrze Prognoza od dnia. Prognozowany koszt operacyjny stanowi zatem sumę rzeczywistego kosztu operacyjnego oraz pozostałego prognozowanego kosztu operacyjnego, przy czym rzeczywisty koszt operacyjny uwzględnia kwoty do daty Prognoza od dnia włącznie, natomiast pozostały prognozowany koszt operacyjny uwzględnia kwoty po tej dacie.
Wyświetla różnicę między wartościami w polach Koszt budżetowy i Koszt prognozowany. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że koszt prognozowany przekracza koszt budżetowy.
Wyświetla różnicę między wartościami w polach Budżetowy koszt kapitałowy i Prognozowany koszt kapitałowy. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że prognozowany koszt kapitałowy przekracza budżetowy koszt kapitałowy.
Wyświetla różnicę między wartościami w polach Budżetowy koszt operacyjny i Prognozowany koszt operacyjny. Ujemna wartość odchylenia wskazuje, że prognozowany koszt operacyjny przekracza budżetowy koszt operacyjny.
U dołu portletu podawane są następujące kwoty zagregowane dla portfela:
Wyświetla następujące wartości dla inwestycji w ramach horyzontu portfela: całkowity koszt budżetowy, budżetowy koszt kapitałowy, budżetowy koszt operacyjny, koszt rzeczywisty, rzeczywisty koszt kapitałowy, rzeczywisty koszt operacyjny, prognozowany koszt, prognozowany koszt kapitałowy, prognozowany koszt operacyjny, odchylenie budżetu od prognozy (koszt), odchylenie budżetu od prognozy (koszt kapitałowy) oraz odchylenie budżetu od prognozy (koszt operacyjny).
Zawartość portletu bazuje na danych dostawcy wydajności finansowej inwestycji w portfelu. Wszystkie pola dostarczane przez dostawcę systemowego są dostępne dla tego portletu i można je dodawać, korzystając z opcji konfigurowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Personalizowanie programu CA Clarity PPM.
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|