Klasy finansowe umożliwiają:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie projektami.
Klasy zasobów służą do klasyfikowania zasobów z włączonymi funkcjami finansowymi.
Uwaga: Zasób można skojarzyć tylko z jedną klasą zasobu.
Przykłady klas zasobów:
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona struktura organizacyjna finansów.
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Określa unikatowy identyfikator klasy zasobu. Po utworzeniu klasy to pole będzie polem tylko do wyświetlenia.
Zawiera szczegółowy opis klasy.
Określa typ klasy zasobu. Po utworzeniu klasy to pole będzie polem tylko do wyświetlenia.
Wartości:
Wskazuje, że klasa zasobu jest aktywna. Nieaktywna klasa zasobu jest niedostępna w nowych odwołaniach do zasobów, planów kosztów i transakcji.
Jeśli klasa zasobów nie jest już potrzebna, można ją dezaktywować.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Zawiera szczegółowy opis klasy.
Wskazuje, że klasa zasobu jest aktywna. Nieaktywna klasa zasobu jest niedostępna w nowych odwołaniach do zasobów, planów kosztów i transakcji.
Klasy firm służą do klasyfikacji klientów, rynków branżowych lub rodzajów działalności w ramach organizacji finansów i są wymagane do włączenia funkcji finansowych w firmie.
Klasy firm umożliwiają:
Przykłady klas firm:
Firma może należeć tylko do jednej klasy firmy jednocześnie.
Ważne! Nie należy usuwać klasy firmy, jeśli firma jest z nią skojarzona. Usunięcie przypisanych klas firm powoduje błędy podczas sprawdzania poprawności.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona struktura organizacyjna finansów.
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Określa unikatowy identyfikator klasy firmy. Po utworzeniu klasy to pole będzie polem tylko do wyświetlenia.
Ograniczenia: 8 znaków
Zawiera szczegółowy opis klasy.
Zawiera opis klasy.
Ograniczenia: 15 znaków
Po utworzeniu klasy firmy można ją usunąć, wybierając ze strony listy i klikając opcję Usuń.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Zawiera szczegółowy opis klasy.
Zawiera opis klasy.
Ograniczenia: 15 znaków
Klasy inwestycji umożliwiają logiczne klasyfikowanie pracy w organizacji. Klasy inwestycji służą na przykład do klasyfikowania inwestycji.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona struktury organizacyjnej finansów.
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Określa nazwę klasy (może się składać z maksymalnie ośmiu znaków). Po utworzeniu klasy inwestycji to pole będzie polem tylko do wyświetlenia.
Zawiera szczegółowy opis klasy.
Zawiera krótki opis klasy.
Aby usunąć klasę inwestycji, wybierz ją ze strony listy i kliknij przycisk Usuń.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Zawiera szczegółowy opis klasy.
Zawiera krótki opis klasy.
Klasy pracy w toku (PWT) służą do klasyfikowania firm i inwestycji. Wskazują też metody uznawania przychodów. Przy użyciu klas PWT można definiować stawki i koszty transakcji oraz grupować transakcje na potrzeby księgowania w księdze głównej. W projektach mogą natomiast służyć do obliczenia uznanego przychodu.
Ważne! Jeśli klasa PWT jest skojarzona z firmą, inwestycją lub transakcją, nie należy jej usuwać.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona struktura organizacyjna finansów.
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Określa nazwę klasy. Po utworzeniu klasy to pole będzie polem tylko do wyświetlenia.
Ograniczenia: 8 znaków
Zawiera szczegółowy opis klasy.
Zawiera krótki opis klasy.
Aby usunąć klasę PWT, należy ją wybrać na stronie listy i kliknąć opcję Usuń.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Zawiera szczegółowy opis klasy.
Zawiera krótki opis klasy.
Klasy transakcji są wartościami definiowanymi przez użytkowników, które grupują typy transakcji. Na przykład aby sklasyfikować typ transakcji robocizny na potrzeby raportowania i analiz finansowych w organizacji, dodaj następujące klasy transakcji:
Inne klasy transakcji to na przykład:
Dla każdego z następujących typów transakcji należy zdefiniować co najmniej jedną klasę:
|
Typ transakcji |
Identyfikator w systemie |
|---|---|
|
Robocizna. Służy do uzyskania informacji o godzinach pracy ludzi, które są skojarzone z kosztami. |
L |
|
Materiał. Służy do uzyskania informacji o kosztach dotyczących aktywów. |
M |
|
Wyposażenie. Służy do uzyskania informacji o kosztach dotyczących aktywów rzeczowych. |
Q |
|
Wydatek. Służy do uzyskania informacji o wszystkich innych kosztach. |
X |
Każda transakcja jest skojarzona z klasą transakcji. To skojarzenie jest przydatne do przypisywania kosztów do inwestycji w organizacji.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona struktura organizacyjna finansów.
Zostanie wyświetlona strona listy.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Określa unikatowy identyfikator klasy. Po utworzeniu klasy to pole będzie polem tylko do wyświetlenia.
Ograniczenia: osiem znaków.
Zawiera szczegółowy opis klasy.
Zawiera krótki opis klasy.
Określa typ transakcji. Podczas edytowania klasy to pole jest polem tylko do wyświetlenia.
Wartości:
Aby usunąć klasę transakcji, wybierz ją ze strony listy i kliknij przycisk Usuń.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Zawiera szczegółowy opis klasy.
Zawiera krótki opis klasy.
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|