Bedrijfsprofielen worden gebruikt om het financiële profiel van een bedrijf aan te geven. Een bedrijf moet actief zijn en financieel zijn ingeschakeld om financiële transacties te kunnen verwerken.
U hebt de volgende mogelijkheden:
Raadpleeg de Beheerdershandleiding voor meer informatie.
Gebruik de pagina Bedrijf maken om bedrijven te definiëren voor de facturering en financiële verwerking.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina wordt weergegeven.
Definieert de bedrijfsnaam.
Definieert de unieke bedrijfs-id. Wordt alleen-lezen nadat het bedrijf is aangemaakt.
Definieert het type dat de beste omschrijving geeft van de relatie tussen het bedrijf en uw organisatie. Selecteer een type in de lijst.
Geeft aan of het bedrijf actief of inactief is. Het bedrijf moet actief zijn om financiële eigenschappen van projecten te kunnen inschakelen. Selecteer een status in de lijst.
U kunt een nieuw bedrijf maken of de algemene gegevens van een bestaand bedrijf bewerken, zoals de naam, het type en de status. U kunt desgewenst aanvullende gegevens opgeven, zoals externe id's, zusterbedrijven, tikkersymbolen en accountmanagers.
Volg de onderstaande stappen:
Definieert de bedrijfsnaam.
Definieert de bedrijfsnaam.
Definieert de unieke bedrijfs-id. Wordt alleen-lezen nadat het bedrijf is aangemaakt.
Definieert het type dat de beste omschrijving geeft van de relatie tussen het bedrijf en uw organisatie. Selecteer een type in de lijst.
Geeft aan of het bedrijf actief of inactief is. Het bedrijf moet actief zijn om financiële eigenschappen van projecten te kunnen inschakelen. Selecteer een status in de lijst.
U kunt desgewenst aanvullende gegevens opgeven, zoals externe id's, zusterbedrijven, tikkersymbolen en accountmanagers.
Volg de onderstaande stappen:
De aanvullende bedrijfseigenschappen worden weergegeven.
Definieert de externe id van het bedrijf. Dit kan een id zijn die samenhangt met een systeem-id in uw bedrijf.
Definieert de beschrijving van het bedrijf.
Definieert de beoordeling die voor het bedrijf moet worden gebruikt.
Waarden: Hoog, Gemiddeld, Laag
Definieert de SIC-code (Standaard Industriële Classificatie) van het bedrijf.
Definieert het bovenliggende bedrijf.
Definieert het zusterbedrijf.
Definieert de divisie als het bedrijf een divisie van een moeder- of zusterbedrijf is.
Definieert de categorie voor het bedrijf.
Waarden: Fabricage, Verkoopadviseur, Overige, Service
Definieert de branche waartoe het bedrijf behoort.
Waarden: consumentenproducten, onderwijs, financieel, overheid, gezondheidszorg, fabricage, overig, overige dienstverlening, technologie
Definieert het aantal werknemers in het bedrijf.
Definieert het type eigendom van het bedrijf.
Waarden: Maatschappij (Naamloze vennootschap), Algemeen partnerschap, Onderneming met beperkte aansprakelijkheid, Beperkt eigenaarschap, Eenmanseigendom
Defineert het symbool dat het bedrijf op de beurs gebruikt.
Definieert de naam en contactgegevens van de persoon die het bedrijf heeft doorverwezen.
Definieert de accountmanager voor het bedrijf.
Definieert het webadres voor het bedrijf.
Definieert de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres voor de primaire contactpersoon voor het bedrijf.
Definieert aanvullende opmerkingen voor het bedrijf.
U moet een bedrijf financieel inschakelen als u dit in de tarievenmatrix wilt gebruiken.
Volg de onderstaande stappen:
De financiële eigenschappen worden weergegeven.
Geeft de financiële status van het bedrijf aan.
Waarden: Actief, Inactief en Geen nieuw bedrijf
Definieert de financiële locatie van het bedrijf.
Definieert de financiële afdeling van het bedrijf.
Definieert de WIU-klasse (werk in uitvoering). In het veld WIU-klasse wordt de transactiecategorie voor het bedrijf aangeduid.
Definieert de investeringsklasse. De investeringsklasse wordt gebruikt om de bedrijfsgerelateerde projecten te categoriseren.
Definieert de bedrijfsklasse voor het bedrijf.
Definieert datum waarop het bedrijf financieel is ingeschakeld. Klik op het pictogram Datumselector om de datum te selecteren.
U kunt meerdere factuuradressen instellen.
Er wordt standaard een tijdelijk factuuradresprofiel gemaakt met de bedrijfsnaam en de id voor het te factureren bedrijf respectievelijk de factureringscode. U kunt het profiel bewerken om de gegevens van het factuuradres op te geven.
Belangrijk! U moet de financiële eigenschappen van het bedrijf definiëren voordat u factuuradressen kunt instellen.
Volg de onderstaande stappen:
De financiële eigenschappen worden weergegeven.
De pagina Factuuradressen wordt weergegeven.
Hier kunt u de factuurcodes opgeven die aan de factuuradressen zijn toegewezen. Wordt alleen-lezen nadat het factuuradres is aangemaakt.
Dit veld wordt niet meer gebruikt.
Dit veld wordt niet meer gebruikt.
Hier kunt u de naam opgeven van het bedrijf waarvoor de facturen worden gegenereerd.
U kunt maximaal vijf regels met gedetailleerde informatie over het factuuradres opgeven.
Hier kunt u de naam opgeven van de persoon die de facturen ontvangt.
Hier kunt u het telefoonnummer opgeven van de persoon die de facturen ontvangt.
U kunt een bedrijfsadres en een postadres opgeven.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met het adres van het bedrijf verschijnt.
Definieert het adres van de hoofdvestiging van het bedrijf.
Definieert de plaats met de hoofdvestiging van het bedrijf.
Definieert de staat met de hoofdvestiging van het bedrijf.
Definieert de postcode van de hoofdvestiging van het bedrijf.
Definieert het land van de hoofdvestiging van het bedrijf.
Definieert het telefoonnummer van de hoofdvestiging van het bedrijf.
Definieert het faxnummer van de hoofdvestiging van het bedrijf.
Definieert het postadres voor het bedrijf.
Definieert de plaats in het postadres van het bedrijf.
Definieert de staat in het postadres van het bedrijf.
Definieert de postcode in het postadres van het bedrijf.
Definieert het land in het postadres van het bedrijf.
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rechten voorbehouden.
|
|