Gebruik financiële klassen voor de volgende doelen:
Raadpleeg de Gebruikershandleiding Projectmanagement voor meer informatie.
Gebruik resourceklassen om de financieel ingeschakelde resources in te delen.
Opmerking: u kunt een resource slechts aan één resourceklasse koppelen.
Voorbeelden van resourceklassen zijn:
Volg de onderstaande stappen:
De financiële structuur van de organisatie wordt weergegeven.
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Maken wordt weergegeven.
Definieert een unieke id voor de resourceklasse. Dit veld kan niet worden gewijzigd nadat de klasse is gemaakt.
Definieert de gedetailleerde omschrijving van de klasse.
Geeft het type aan voor de resourceklasse. Dit veld kan niet worden gewijzigd nadat de klasse is gemaakt.
Waarden:
Geeft aan of deze resourceklasse actief is. Een inactieve resourceklasse is niet beschikbaar voor nieuwe verwijzingen naar resources, kostenplannen en transacties.
Als een resourceklasse niet langer nodig is, kunt u deze inactief maken.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.
Definieert de gedetailleerde omschrijving van de klasse.
Geeft aan of deze resourceklasse actief is. Een inactieve resourceklasse is niet beschikbaar voor nieuwe verwijzingen naar resources, kostenplannen en transacties.
Met bedrijfsklassen kunt u klanten, verticale markten of bedrijfsactiviteiten binnen uw financiële organisatie indelen. Bedrijfsklassen zijn vereist wanneer u een bedrijf financieel inschakelt.
Gebruik bedrijfsklassen voor:
Voorbeelden van bedrijfsklassen zijn:
Een bedrijf kan slechts van één bedrijfsklasse tegelijk deel uitmaken.
Belangrijk! Verwijder de bedrijfsklasse niet als er een bedrijf aan de bedrijfsklasse is gekoppeld. Als u gekoppelde bedrijfsklassen verwijdert, leidt dat tot validatiefouten.
Volg de onderstaande stappen:
De financiële structuur van de organisatie wordt weergegeven.
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Maken wordt weergegeven.
Definieert een unieke id voor de bedrijfsklasse. Dit veld kan niet worden gewijzigd nadat de klasse is gemaakt.
Limiet: 8 tekens
Definieert een gedetailleerde omschrijving van de klasse.
Definieert de omschrijving van de klasse.
Limiet: 15 tekens
Nadat u een bedrijfsklasse hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen door de klasse te selecteren in de lijst en op Verwijderen te klikken.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.
Definieert een gedetailleerde omschrijving van de klasse.
Definieert de omschrijving van de klasse.
Limiet: 15 tekens
Met investeringsklassen kunt het werk logisch indelen binnen een organisatie. Gebruik investeringsklassen bijvoorbeeld om investeringen in te delen.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina Structuur financiële organisatie wordt weergegeven.
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Maken wordt weergegeven.
Definieert de naam voor de klasse (maximaal acht tekens). Dit veld kan niet worden gewijzigd nadat de investeringsklasse is gemaakt.
Definieert de gedetailleerde omschrijving van de klasse.
Definieert de korte omschrijving van het incident.
Verwijder een investeringsklasse door deze te selecteren in de lijst en op Verwijderen te klikken.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.
Definieert de gedetailleerde omschrijving van de klasse.
Definieert de korte omschrijving van het incident.
Gebruik de klassen Werk in uitvoering om bedrijven en investeringen te categoriseren. Werk in uitvoering wordt ook gebruikt om methoden van inkomstenverantwoording aan te duiden. Gebruik de klasse Werk in uitvoering voor het definiëren van tarieven en kosten voor transacties en om transacties te groeperen voor boekingen in het grootboek. Voor projecten kunt u Werk in uitvoering gebruiken om de inkomstenverantwoording te berekenen.
Belangrijk! Verwijder de klasse Werk in uitvoering niet als de klasse is gekoppeld aan een bedrijf, een investering of een transactie.
Volg de onderstaande stappen:
De financiële structuur van de organisatie wordt weergegeven.
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Maken wordt weergegeven.
Definieert de naam van de klasse. Wordt alleen-lezen nadat de klasse is aangemaakt.
Limiet: 8 tekens
Definieert de gedetailleerde omschrijving van de klasse.
Definieert de korte omschrijving van het incident.
Selecteer de klasse op de lijstpagina en klik op Verwijderen als u een klasse Werk in uitvoering wilt verwijderen.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.
Definieert de gedetailleerde omschrijving van de klasse.
Definieert de korte omschrijving van het incident.
Transactieklassen zijn door gebruikers gedefinieerde waarde voor het groeperen van transactietypen. Voeg de volgende transactieklassen toe, als u bijvoorbeeld het transactietype arbeid wilt indelen voor financiële rapportage en analyse in uw organisatie:
Voorbeelden van transactieklassen zijn:
Definieer ten minste één transactieklasse voor elk van de volgende transactietypen:
|
Transactietype |
Systeem-id |
|---|---|
|
Arbeid. Gebruikt om gewerkte uren vast te leggen die met kosten samenhangen. |
L |
|
Materiaal. Gebruikt voor het vastleggen van kosten van activa. |
M |
|
Apparatuur. Gebruikt voor het vastleggen van kosten van fysieke activa. |
Q |
|
Uitgave. Gebruikt voor het vastleggen van alle andere kosten. |
X |
Elke transactie hangt samen met een transactieklasse. Deze koppeling is handig wanneer kosten worden toegepast op investeringen in een organisatie.
Volg de onderstaande stappen:
De financiële structuur van de organisatie wordt weergegeven.
De pagina wordt weergegeven.
De pagina Maken wordt weergegeven.
Definieert een unieke id voor de klasse. Dit veld kan niet worden gewijzigd nadat de klasse is gemaakt.
Limiet: 8 tekens.
Definieert de gedetailleerde omschrijving van de klasse.
Definieert de korte omschrijving van het incident.
Definieert het transactietype. Dit veld kan niet worden gewijzigd wanneer de klasse wordt bewerkt.
Waarden:
Selecteer de klasse op de lijspagina en klik op Verwijderen als u een transactieklasse wilt verwijderen.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina met eigenschappen wordt weergegeven.
Definieert de gedetailleerde omschrijving van de klasse.
Definieert de korte omschrijving van het incident.
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rechten voorbehouden.
|
|