Kérelmek

Kérelmek

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

Erőforrás-kérelem – Áttekintés

Erőforrás-kérelmek elérése

Erőforrás-kérelmek kezelése

Állományra vonatkozó igények teljesítése

Kérelemfórumok

Automatizált kérelemfolyamatok kezelése

Az erőforrás-kérési műveletekkel kérelmekre válaszolhat, üzenetet válthat a projektvezetővel, valamint felügyelheti a kérelmekkel kapcsolatos folyamatokat. A CA Clarity PPM erőforrás-kérési funkciói lehetővé teszik egyszerű és részletes kérelmek létrehozását is, amelyekkel több időszakra kérhetők erőforrások.

Erőforrás-kérelem – Áttekintés

A kérelem olyan kérés, amelyben munkaerőforrásokat kérnek egy adott projekt állományába. A kérelmek legfőbb előnye a tervezettség. Ha kikerüli a kérelmezési eljárást, és az erőforrást közvetlenül rendeli hozzá a projekthez, azzal kockára teheti saját projektje sikerét. Ilyenkor a társításkor nem biztos, hogy tudja, hogy az erőforrásnak milyen egyéb projekteken kell dolgoznia. Előfordulhat tehát, hogy túlterheli az erőforrást, vagy nem a megfelelő erőforrást társítja. A kérelem címzettjei általában erőforrás-kezelők, akik jól ismerik saját erőforrásaik munkaterhelését és képességeit. Így a kérelem benyújtásakor az erőforrás-kezelők a legmegfelelőbb erőforrásokat rendelik hozzá a projektekhez.

Az erőforrás-kérelem a következőkre ad lehetőséget:

• Testreszabott erőforrás-kérelmek létrehozása, amelyek figyelembe veszik a konkrét projektek igényeit.
• Azonnali keresés végrehajtása olyan erőforrások után, akik megfelelnek a kérelem követelményeinek.
• A kérelem megbeszélése a címzettekkel.

A kérelmek projektspecifikusak, tehát nem hozható létre olyan kérelem, amelyben egyszerre több projekt állományának feltöltését kérik. Minden egyes kérelem pontosan egy állománykövetelmény teljesítésére vonatkozó kérést tartalmaz, és csak egy projekthez használható.

EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.

Erőforrások alapértelmezett foglaláskezelőjének beállítása

Erőforrásokért felelős vezetőként minden egyes erőforráshoz és szerephez meghatározhat egy alapértelmezett foglaláskezelőt a rendszerben. Így a kérelmek automatikusan a megfelelő erőforrás-kezelőkhöz kerülnek anélkül, hogy ezzel a projektvezetőnek bármilyen teendője lenne.

A foglaláskezelő meghatározása nem kötelező. Ha meg van adva, a kérelem Foglaláskezelő mezőjében alapértelmezés szerint ez az erőforrás-kezelő szerepel, és megjelenik az erőforrás tulajdonságlapján. Ha nem határozza meg ezt a mezőt, akkor a projektvezető meghatározhatja a kérelem szintjén, de akár üresen is hagyhatja. Ha a mező üresen marad, a rendelkezésre álló erőforrás-kezelő hozzáférési jogai határozzák meg a kérelemhez való allokációt.

Szerepek esetén a szerepek és a szervezeti struktúra közötti leképezés felhasználható az alapértelmezett foglaláskezelő meghatározására.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforrások elemre.
2. Kattintson egy erőforrás nevére az erőforrás tulajdonságainak megnyitásához.
3. Adja meg az erőforrás foglaláskezelőjét az Általános szakaszban.
4. Mentse a változtatásokat.

Kérelmek irányítása és értesítés

A létrehozott kérelmeket a megfelelő foglaláskezelőhöz irányítja a rendszer a következők alapján:

• Meg van-e határozva az erőforrás vagy szerep alapértelmezett foglaláskezelője. Ha nincs meghatározva alapértelmezett foglaláskezelő, akkor a foglaláskezelőt az állománykövetelmény szervezeti struktúrája és az állománykövetelmény szerepe határozza meg együttesen.
• Ha egy adott szerep és szervezeti struktúra kombinációjára nincs leképezve foglaláskezelő, akkor a szerepek felfelé haladva kell keresni. Ha így nem található meg, akkor a szervezeti struktúra hierarchiájában felfelé haladva kell folytatni a keresést. A szerephierarchia azoknál a szerepeknél értelmezett, amelyeknek van szülőszerepük. Az „automatizálási mérnök” szerepnek például szülőszerepe lehet a „minőségirányítási mérnök”.
• Ha a szerep- és szervezeti struktúra hierarchiában sem található társítható szerep, akkor a rendszer senkihez sem irányítja a kérelmet.

A kérelmek állapotának változásairól a projektvezető (a kérelem létrehozója) és a foglaláskezelő (erőforrás-kezelő) is értesül. Ha nincs kiválasztva foglaláskezelő, akkor a rendszer nem küld értesítést. A megfelelő hozzáférési jogosultságokkal rendelkező személyek azonban megjeleníthetik a kérelmet saját listájukban. Például a megbízás nélküli kérelmek szűrésével. A Foglaláskezelő mezőben megadott erőforrás-kezelő bármikor módosítható. A módosítási funkcióval az erőforrás-kezelők átirányíthatják a kérelmeket.

A Kérelem tulajdonságai oldal Kérelmező mezőjében alapértelmezés szerint a kérelem létrehozója szerepel. A Kérelmező mezőben saját nevét is beállíthatja, ha nem Ön az aktuális kérelmező felhasználó. A módosítási lehetőség jól jön, ha a vállalat átirányítási láncában több személy is van.

A megnyitott kérelmekről csak a Kérelmező és a Foglaláskezelő mezőben megadott felhasználók értesülnek. A kért és lefoglalt erőforrások nem kapnak értesítést. Az erőforrások akkor kapnak értesítést, ha állományrésztvevőként hozzáadták őket a projekthez. Az értesítéshez beállítható az is, hogy ez automatikusan megtörténjen, amikor az erőforrást véglegesen lefoglalják. A részletekért forduljon a rendszergazdához.

Kérelemállapotok típusai

Az alábbi lista felsorolja a különböző kérelemállapot-típusokat, valamint az állapotok jellemző felhasználását:

Új

Minden kérelem „Új” állapottal jön létre. Ez az állapot mindaddig megmarad, amíg a tulajdonos el nem küldi a kérelmet, vagy manuálisan nem módosítja az állapotot. Ha a kérelem készen áll arra, hogy a foglaláskezelő teljesítse, akkor „Megnyitás” állapotúra állítható.

EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.

Megnyitás

Ez az állapot azt jelzi, hogy a kérelem aktív, teljesítendő kérelem. Az állapotot a kérelmet létrehozó személynek kell „Megnyitás” állapotúra állítani. A foglaláskezelő értesítést kap az állapotváltozásról. A „Megnyitás” állapot „Új”, „Ajánlott” és „Lezárva” állapotra állítható át.

Megjegyzés: Az „Ajánlott” állapotot akkor használhatja, ha rendelkezik a Projekt – Kérelembeviteli erőforrások csatolása hozzáférési jogosultsággal. A projektben aktiválva kell lennie a Kérelem jóváhagyása szükséges beállításnak is.

Ajánlott

A foglaláskezelő a kérelem teljesítése céljából foglalásokat javasol. A kérelmező értesítést kap. A kérelmező áttekinti a javasolt erőforrásokat. Ha a kérelmező elutasítja az erőforrásokat, amelyeket a foglaláskezelő azonosított, azzal ismét „Megnyitás” értékre állítja a kérelem állapotát.

Lefoglalva

Ez az állapot jelzi, hogy a projektvezető vagy erőforrás-kezelő elfogadta (lefoglalta) az erőforrást a kérelemben. A kérelem állapota ekkor automatikusan „Lefoglalva” értékre változik, a kérelmező és a foglaláskezelő pedig egyaránt értesítést kap. A „Lefoglalva” állapot akkor érhető el, ha:

• Ha Ön a Projekt – Szerkesztés hozzáférési jogosultsággal rendelkezik, a kérelemhez jóváhagyás szükséges.
• Ha Ön a Projekt – Kérelembeviteli erőforrások csatolása hozzáférési jogosultsággal rendelkezik, a kérelemhez nem szükséges jóváhagyás.

Lezárva

Ez az állapot azt jelzi, hogy a kérelemmel nincs további teendő. A kérelmet csak a kérelmező tudja lezárni. Ha a foglaláskezelő elutasítja a megnyitott kérelmet, akkor a kérelem állapota automatikusan a Lezárva értékre módosul.

Megjegyzés: A kérelem Állapot mezője a Kérelem tulajdonságai oldalon található. A kérelem tulajdonosa (más néven kérelmező) az egyetlen személy, aki a kiinduló állapotot („Új”) valamilyen más állapotra módosíthatja (ez általában a „Megnyitás”). A címzettek a „Megnyitás” állapotot átállíthatják az „Ajánlott”, „Lefoglalva” vagy „Lezárva” értékre.

Az alábbi táblázat összefoglalja, hogy kik kapnak értesítést a kérelem állapotának változásakor:

A kérelemre vonatkozó értesítések formátuma (az üzenet elrendezését és a kézbesítés módját) a Számlabeállítások: Értesítések oldalon határozható meg.

EmbeddedTopicstartTovábbi tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Automatizált folyamatot állíthat be, amely azonosítja a kérelem életciklusának különböző állomásait, és minden állomáskor automatikusan értesítéseket küld ki.

További információ:

Automatizált kérelemfolyamatok kezelése

Erőforrás-kérelmek elérése

Erőforrás-kezelőként értesítést kap minden kérelemről, amelyet Önhöz rendelnek. Ezek a megnyitott kérelmek a következő módon érhetők el:

• Az értesítő e-mailben van egy hivatkozás, amelyet követve közvetlenül a Kérelem tulajdonságai oldalra juthat.
• A kezdőlapon megjelenő értesítések szintén tartalmaznak egy hivatkozást, amely közvetlenül a Kérelem tulajdonságai oldalra vezet.
• Projektigénylések oldal – a projekt kérelmeket megjelenítő oldala.
• Erőforrás-kérelmek oldal – a projektek erőforrás-kérelmeit megjelenítő erőforrás-kezelői oldal. Ennek az oldalnak az eléréséhez kattintson az Erőforrás-menedzsment főmenü Erőforrás-kérelmek pontjára.

Az Erőforrás-kérelmek oldalon minden olyan társított és társítatlan kérelmet megjelenít, amelynek megtekintéséhez joga van. Erről az oldalról javaslatokat tehet, és végrehajthatja a kért foglalásokat.

További információ:

Állományra vonatkozó igények teljesítése

A kérelemlista szűrése

Az Erőforrás-kérelmek oldal tetején látható Kérelemszűrő szakaszban a különböző keresési feltételek felhasználásával kikereshet egy vagy több kérelmet. A keresést kérelemnév, azonosító, társított projekt, állapot és prioritás szerint is végrehajthatja.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. A keresési feltételeket az oldal Szűrő részén adhatja meg, illetve választhatja ki.
2. Kattintson a Szűrő pontra.

   A keresési találatok az oldal alsó részén jelennek meg.

EmbeddedTopicstartTovábbi tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

Erőforrás-kérelmek kezelése

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforráskérelmek elemre.
2. A kérelem megnyitásához és szerkesztéséhez kattintson a kérelem hivatkozására. Az oldal a következő lapokat tartalmazza:

   Tulajdonságok

   Ez az oldal a kérelmező által rögzített adatokat jeleníti meg.

   Erőforrások

   Ezen az oldalon erőforrásokat kereshet és adhat hozzá a kérelmekhez.

   Fórumok

   Ezen az oldalon megbeszélést kezdeményezhet a kérelemmel kapcsolatban, illetve részt vehet ezekben.

   Folyamatok

   Ezen az oldalon kérelmezési folyamatokat hozhat létre, futtathat és követhet nyomon.

   Auditnyomvonal

   Ezen az oldalon nyomon követheti a kérelemobjektumon végzett módosításokat (ha engedélyezve van a kérelemmezők naplózása). A részletekért forduljon a rendszergazdához.

3. A hozzáférési jogosultságoktól függően bármelyik lap bármelyik mezőjét módosíthatja.
4. A Mentés és visszatérés pontra kattintva mentheti a változtatásokat, és visszatérhet az Erőforrás-kérelmek oldalra.

További információ:

Kérelemfórumok

Automatizált kérelemfolyamatok kezelése

Állományra vonatkozó igények teljesítése

Az Erőforrás-kérelmek oldalról elérheti az Önhöz rendelt kérelmeket, és teljesítheti azokat. Az állományigényekre a következő módon válaszolhat:

• Megnyithatja a kérelmet, hogy bővebb információt kapjon az állományigényre vonatkozóan, majd feldolgozhatja a kérelmet.
• Kiválaszthat több kérelmet a listából, majd az Ajánlattétel pontra kattintva erőforrásokat javasolhat a projektvezető számára.

Nevesített erőforrás-kérelmek

A megnevezett erőforrásokra vonatkozó kérelmek már tartalmazzák az ajánlott erőforrást, így megkönnyítik a válaszadást. A megnevezett erőforrásokra vonatkozó kérelmek elbírálásához nyisson meg egy kérelmet, és dolgozza fel külön. Másik lehetőségként kijelölhet egyszerre több kérelmet is, és azokat viszontajánlhatja a projektvezetőnek.

A nevesített erőforrás-kérelmek a Kérelem - erőforrások oldalon dolgozhatók fel. Ez az oldal egy hisztogram segítségével további információkat jelenít meg az erőforrásról. Pontosan láthatja, hogy hetente mennyi időt kért a projektvezető. A hisztogram sárga része azt az erőforrásidőt jeleníti meg, amely az adott projekthez szükséges. A zöld rész az egyéb projektekhez szükséges időmennyiséget mutatja. A piros részek azok, ahol az erőforrás túlallokált.

További információ:

Javaslattétel erőforrás-allokációra

Egy kérelem megnyitása és elbírálása

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforráskérelmek elemre.
2. Kattintson a Személy listával ikonra annál a kérelemnél, amelyet meg szeretne nyitni.
3. Ha az erőforrást a kért idővel és allokációs mennyiséggel viszontajánlja a projektvezetőnek, akkor kattintson az Ajánlattétel pontra.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik az Erőforrás-kérelmek oldal, és az „Ajánlott” értékre módosítja a kérelem állapotát.

Erőforrás allokációjának csökkentése

Ha a kérelem megnyitása után látható, hogy az erőforrás túlallokált, akkor csökkentheti az allokációt.

Másik lehetőségként az erőforrás nevétől balra lévő Tulajdonságok ikonra kattinthat, szerkesztheti a meglévő allokációs szegmenseket, valamint tetszés szerint új allokációs szegmenseket is hozzáadhat. Ha elkészült, kattintson a Mentés és visszatérés elemre.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforráskérelmek elemre.
2. Szerkessze az oldalon szereplő mezőket.
3. Csökkentse az erőforrás allokációját úgy, hogy ne legyen túlallokálva.
4. Mentse az új allokációs mennyiséget.

   A sárga rész most az erre a projektre lefoglalt új mennyiséget mutatja, a zöld pedig az egyéb projektek foglalásait. Az oldalon nincs piros terület, amely túlallokálást jelezne.

Javaslattétel erőforrás-allokációra

A megnevezett erőforrásra vonatkozó kérelem megnyitása és az allokált mennyiség szerkesztése után viszontajánlhatja az allokációt a projektvezető számára. Kattintson az Ajánlattétel pontra. EmbeddedTopicstartMegjelenik az Erőforrás-kérelmek oldal, és az „Ajánlott” értékre módosítja a kérelem állapotát.

Ha Ön ugyanazt az erőforrást változatlan allokációval ajánlja a projektvezetőnek, akkor a rendszer automatikusan jóváhagyja az ajánlatot. A projektvezetőnek nem kell jóváhagynia a javaslatot. A projektvezető értesítést kap az automatikus elfogadással együtt.

Több nevesített kérelem ajánlása

Kövesse az alábbi lépéseket:

• Válassza ki a megnevezett erőforrások listáját, majd az Ajánlattétel pontra kattintva ajánlja az allokációkat a projektvezetőnek.
• Közvetlenül a rácsban módosítsa a kért megnevezett erőforrások allokációs mennyiségeit. Ezután válassza ki a megnevezett erőforrásokat, majd kattintson az Ajánlattétel pontra.

Lefoglalás megszüntetésére vonatkozó kérelem teljesítése

Ha egy kérelemben egy adott erőforrás foglalásának megszüntetését kérik, akkor az Erőforrás-kérelmek oldalon egy pipa látható a Lefoglalás megszüntetése oszlopban.

Az erőforrás foglalásának megszüntetése az erőforrásra vonatkozó végleges allokációt eltávolítja a jövőre vonatkozóan. A foglalás megszüntetésének kezdő dátuma alapértelmezés szerint a következő nap. A kezdési dátum igény szerint egy korábbi dátumra is áthelyezhető.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforráskérelmek elemre.
2. Kattintson az adott kérelem hivatkozására.
3. Kattintson a Lefoglalás megszüntetése pontra.

   Az Erőforrás-kérelmek oldal Átlagos ráta oszlopában látható, hogy a véglegesen lefoglalt allokáció mennyisége megváltozik. Ha egy erőforrás foglalása teljes egészében megszűnt, az érték 0,00 százalékként jelenik meg.

   Megjegyzés: Ha a kérelemben az erőforrás foglalásának megszüntetését és a helyettesítését is kérik, akkor a Kérelem tulajdonságai oldalon a Lefoglalás megszüntetése és a Csere jelölőnégyzet is be van jelölve. Emellett megjelenik az Erőforrások menü is. Az Erőforrások pontra kattintva állítsa be a megfelelő szűrési feltételeket. Ezt követően válasszon ki és adjon hozzá a kérelemhez egy olyan új erőforrást, akinek rendelkezésre állása megegyezik a helyettesítendő erőforráséval. Ha rendelkezik a szükséges hozzáférési jogosultságokkal, akkor az oldalon megjelenik a Csere gomb. Ha a megszüntetett foglalású erőforrást az új erőforrásra szeretné cserélni, akkor kattintson a Csere gombra. Ha nem, akkor a projektvezető áttekintheti a javasolt helyettesítést, és lefoglalhatja az adott erőforrást.

   EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.

Szerepkérések elbírálása kérelmekkel

Szerepre vonatkozó kérelem érkezése esetén legalább egy olyan erőforrást kell találnia és javasolnia, aki megfelel az állománykövetelménynek. Ha több erőforrást javasol, akkor úgy kell allokálnia őket, hogy a kért mennyiség meg legyen osztva közöttük. Ha például a projektvezető egy hétre kér egy erőforrást, akkor javasolhat két erőforrást úgy, hogy az egyiket hétfőtől szerdáig, a másikat csütörtöktől péntekig ajánlja.

Erőforrások keresése

Az állományigényeknek megfelelő erőforrások megkereséséhez nyissa meg a kérelmet, vagy kattintson a Személy listával ikonra a kérelem mellett. Az Erőforrások keresése oldalon megjelenő adatok az állománykérésben megadott követelményeken alapulnak. Ha alkalmasabb erőforrásokat szeretne keresni, akkor módosíthatja a keresési feltételeket.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforráskérelmek elemre.
2. Kattintson az erőforrás-kérelem nevére.
3. Kattintson az Erőforrások pontra. Másik lehetőségként kattintson a kérelem melletti Személy listával ikonra a funkciónak az Erőforrás-kérelmek oldalról történő közvetlen eléréséhez.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.
5. Adja meg igény szerint a további keresési feltételeket, majd kattintson a Szűrő pontra. A keresési találatok az oldal alsó részén jelennek meg.
6. A szűrési feltételeket módosíthatja, és további jelölteket kereshet.
7. Válassza ki a megfelelő erőforrásokat, és a Hozzáadás gombra kattintva adja hozzá őket az ajánlott erőforrások listájához.

Egyetlen erőforrás ajánlása

Ha egy kérelemhez egyetlen erőforrás tartozik, az erőforrást kijelöli a rendszer. Az erőforrás az ajánlott jelölt a gyorslistában.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Válassza ki a kívánt jelöltet, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

   Megjelenik a Kérelem erőforrásai oldal, amelyen az Erőforrások lap az aktív.

2. Kattintson az Ajánlattétel pontra.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik az Erőforrás-kérelmek oldal, és az „Ajánlott” értékre módosítja a kérelem állapotát.

Több erőforrás ajánlása

Ha több erőforrást ad hozzá a kérelemhez, akkor el kell döntenie, hogy milyen mértékben allokálja az egyes erőforrásokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelenítse meg az erőforrások részleteit, majd szerkessze az allokált mennyiségeket.
2. Kattintson az Erőforrások lap Ajánlattétel pontjára.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik az Erőforrás-kérelmek oldal, és az „Ajánlott” értékre módosítja a kérelem állapotát.

Ajánlatok módosítása és újraküldése

Erőforrás-kezelőként módosíthatja a javaslatokat, majd újra elküldheti őket. Csak abban az esetben szerkessze ezeket, ha a projektvezető értesíti Önt, hogy elutasította a kérelemben ajánlott erőforrásokat.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforráskérelmek elemre.
2. Kattintson a kérelem hivatkozására.
3. Kattintson a Fórumok elemre, hogy lássa az elutasítás indokát.
4. Válassza ki és ajánlja azt az erőforrást, aki a leginkább megfelel a kérésnek. Törölje a többi erőforrást.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik az Erőforrás-kérelmek oldal, és az „Ajánlott” értékre módosítja a kérelem állapotát.

Megnyitott erőforrás-kérelem elutasítása

Egy kérelmet számos okból elutasíthat: nézeteltérés van a kiválasztásban, vagy nem áll rendelkezésre az erőforrás a kérelem kitöltéséhez. Ha elutasít egy kérelmet, akkor megjegyzést írhat a Fórumok lapon, amelyben kifejti a kérelem elutasításának okát.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforráskérelmek elemre.
2. Kattintson az adott kérelem hivatkozására.
3. Állítsa az állapotot „Lezárva” értékre, majd kattintson a Mentés és visszatérés pontra.

További információ:

Fórumok indítása és válaszolás

Kérelemfórumok

A kérelemből elérhető kérelemfórumok segítségével üzenetet válthat a címzettekkel, és egyéb információkat is közölhet velük. A kérelemből indított beszélgetésben csak a kérelem címzettjei és más, a kérelemhez hozzáféréssel rendelkező felhasználók vehetnek részt.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforráskérelmek elemre.
2. Nyissa meg a kérelmet, amelyhez fórumot szeretne létrehozni, vagy abban részt venni.
3. Kattintson a Fórumok elemre.

További információ:

Fórumok indítása és válaszolás

Fórumtéma megjelenítése

Fórumok indítása és válaszolás

Ha el tudja érni a kérelmet, akkor új fórumot indíthat, és válaszolhat a meglévő üzenetekre. Bármilyen típusú új üzenet, akár új fórumot indító üzenetről, akár meglévő üzenetre adott válaszról van szó, a Fórumüzenet: Tulajdonságok oldalon hozható létre.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a kérelmet, amelyhez fórumot szeretne létrehozni, vagy abban részt venni.
2. Kattintson a Fórumok elemre.
3. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   • Fórum indításához kattintson az Új pontra.
   • Ha meglévő üzenetre szeretne válaszolni, akkor kattintson az üzenet tárgysorára.

   Mindkét művelettel a Fórumüzenet: Tulajdonságok oldalra kerül, amelyen létrehozhatja az üzenetet.

4. Töltse ki az alábbi mezőket:

   EmbeddedTopicstartTárgy

   Az üzenet tárgyát határozza meg.

   EmbeddedTopicstartÜzenet szövege

   Az üzenet szövegét határozza meg.

   EmbeddedTopicstartMellékletek

   Dokumentum csatolásához kattintson a Böngészés ikonra.

   EmbeddedTopicstartRésztvevő értesítése

   Megadja, hogy a fórumbeli címzettek kapjanak-e értesítést e-mailben arról, hogy új áttekintendő üzenet érkezett.

   Alapértelmezett: Kijelölve

   Az értesítés beállításait – például e-mail küldését – a Számlabeállítások: Értesítések oldalon adhatja meg.

   EmbeddedTopicstartTovábbi tájékoztatást az Alapszintű felhasználói útmutató nyújt.

5. Az üzenet küldéséhez kattintson a Mentés és visszatérés pontra.

   Az üzenet elküldés után megjelenik a Kérelemfórumok: Üzenetek oldal Üzenetek szakaszában.

Fórumtéma megjelenítése

A fórumtéma az első válasszal kezdődik, amely az első üzenet alatt jelenik meg. A később következő üzenetek csökkenő sorrendben jelennek meg. A Kérelemfórumok: Válaszüzenetek oldalon megtekintheti a fórumtémát és az üzeneteket, valamint válaszolhat az üzenetekre.

Ha megnyitotta a fórumtémát, az Új pontra kattintva adhat választ, ezzel tovább bővítheti a témát. A Fórum fülre kattintva összecsukhatja az összes megnyitott témát. Az Új pontra kattintva hozhat létre a kérelemről szóló fórumot.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a megjeleníteni kívánt fórum tárgysorára a Kérelemfórumok: Üzenet oldalon.
2. Az üzenet kibontásához és tartalmának elolvasásához válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   • Kattintson a Kibontás pontra.
   • Kattintson az Üzenet ikonra.

További információ:

Fórumok indítása és válaszolás

Automatizált kérelemfolyamatok kezelése

A kérelmek külön beállítás nélkül használható értesítési rendszerében az értesítések előállítása a kérelmek manuálisan módosított állapotbeállításaitól függ. Ha a beállítást nem módosítják, akkor a rendszer nem tud értesítést küldeni. Ha az új kérelmek állapotát nem módosítják „Megnyitás” értékre, akkor a címzettek nem szerezhetnek tudomást az új kitöltendő kérelemről.

Az értesítések bizonytalanságát kiküszöbölheti, ha beállít egy automatizált értesítési folyamatot, amely azonosítja a kérelmek életciklusának különböző állomásait. Az automatizált folyamattal minden alkalommal értesítés küldhető, amikor a kérelem új állomáshoz ér. Az értesítés küldését a Kérelem: Folyamatok oldalon adhatja meg.

Ha egy kérelemből kiindulva hozza létre a folyamatot, akkor az csak az adott kérelemmel lesz használható. Ha a kérelemfolyamatot a rendszergazda hozza létre globális folyamatként az Adminisztrációs eszközben, akkor a folyamat minden kérelemmel használható lesz. A globális folyamatok létrehozásához globális hozzáférési jogosultságok szükségesek.

A Kérelem: Folyamatok oldal két hivatkozást tartalmaz:

• Elérhető. Az alapértelmezett Kérelem: Folyamatok oldal. Ez az oldal minden olyan folyamatot felsorol, amelyet vagy ehhez a kérelemhez, vagy globálisan, bármely kérelemhez létrehoztak. Ha sok folyamat érhető el, akkor az oldal szűrő szakaszával megkeresheti azokat, amelyek bizonyos paraméterekkel rendelkeznek.
• Kezdeményezve. A Kezdeményezve oldal a már elindított folyamatokat listázza. Ezen az oldalon nyomon követheti a futásra ütemezett és futó folyamatok előrehaladását.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd az Erőforrás-menedzsment területen kattintson az Erőforráskérelmek elemre.
2. Nyissa meg a kérelmet, amelyhez kérelemfolyamatot szeretne létrehozni, futtatni vagy megjeleníteni.
3. Kattintson a Folyamatok elemre.

További információ:

Folyamatok létrehozása erőforrás-kérelmekhez

Folyamatok futásának nyomon követése

Folyamatok törlése

Folyamatok létrehozása erőforrás-kérelmekhez

A manuális értesítések bizonytalanságának kiküszöbölése érdekében automatizált értesítési folyamatot hozhat létre, amely azonosítja a kérelmek életciklusának különböző állomásait. Az automatizált folyamat értesítést ad mindegyik új állomás elérésekor.

Az új folyamat megjelenik a rendelkezésre álló kérelemfolyamatok listájában. Ha a folyamat manuális, akkor a folyamat elindításához jelölje ki a folyamatot, majd kattintson az Indítás pontra. A folyamat tárgyát kérelmekre kell beállítani.

EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a kérelmet.
2. Kattintson a Folyamatok elemre.
3. Kattintson az eszköztáron az Elérhető pontra.
4. Kattintson az Új pontra.

További információ:

Folyamatok futásának nyomon követése

Folyamatok futásának nyomon követése

A már elindított folyamatok futását a Kérelem: Folyamatok oldalon követheti nyomon. Az oldal eléréséhez nyissa meg a kérelmet, majd kattintson a Folyamatok fülre.

A folyamat végrehajtása alatt a Kérelem: Kezdeményezett folyamatok oldal állapotmezőjében a „Fut” állapot látható. A folyamatpéldány leállításához kattintson a Visszatérés pontra.

EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók.

Folyamatok törlése

A folyamatok a Kérelem: Elérhető folyamatok és a Kérelem: Kezdeményezett folyamatok oldalról is törölhetők.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelölje be a folyamat melletti jelölőnégyzetet.
2. Kattintson a Törlés pontra.
3. Hagyja jóvá a törlést az Igen gombra kattintva.

   A törlés hatására megnyílik a frissített folyamatoldal.

Kérelmek auditált mezőinek megjelenítése

A Kérelem auditnyomvonala oldalon megtekintheti, hogy ki és mikor módosított bizonyos kérelemmezőket. Ilye módon lehetőség van a változtatások erőforrás és dátum szerinti nyomon követésére.

A kérelmek Ön által elérhető mezőit ezen az oldalon a CA Clarity PPM-rendszergazda választhatja ki a Studio alkalmazással.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a kérelmet, amelynek auditnyomvonalát át szeretné tekinteni.
2. Kattintson az Auditálás elemre.
3. Szűrje a listát.

   Megjelennek a kérelem auditált mezői.