Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

A Üzleti stratégiához igazodás, Portfóliókategorizálás és Állapotjelentések témájáról

A saját befektetések üzleti stratégiához igazodásának, kategorizálásának és állapotának meghatározását, mérését, dokumentálását és jelentését segítő következő attribútumok és objektumok állnak rendelkezésre.

Mindegyik objektum azonosítóját állítsa automatikus számozásra.

EmbeddedTopicstartTovábbi tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható.

Üzleti stratégiához igazodás

A befektetés üzleti igazodásának számításához igazodási tényezők használhatók.

Befektetések: Összes befektetés

Portfóliókategorizálás

A befektetések négy keresőmezőt tartalmazhatnak a portfóliókategorizáláshoz. Ezek a mezők a Projekt üzleti stratégiához igazodása tulajdonságok oldalon jelennek meg. A portfóliókategória mezők nem tartalmaznak értékeket és a saját kategorizálásoknak megfelelően konfigurálandók.

Befektetések: Minden befektetéshez elérhető, de csak projekteken való megjelenítésre vannak konfigurálva.

Állapotjelentések

Az állapotjelentésekkel heti, havi vagy negyedéves állapotjelentés készíthető. Az állapotjelentés azt mutatja, hogy egy projekt vagy program ütemezés, költség és hatókör vonatkozásában hogyan áll a tervhez viszonyítva.

Befektetések: Projekt és program

Az üzleti igazodási tényezők, portfóliókategóriák és állapotjelentések meghatározása előtt a befektetésnek már léteznie kell. Az oldalak a befektetés tulajdonságok oldaláról érhetők el.

További információ:

Igazodási tényezők meghatározása

Állapotjelentés készítése

Igazodási tényezők meghatározása

Meghatározza az igazodási tényezőket a befektetés üzleti stratégiához igazodása, céljai és vállalati prioritásai nyomon követéséhez.

Kövesse az alábbi lépéseket:

Nyissa meg a befektetést.
EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.
Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Igazodás és kockázat elemre. Projektekhez kattintson az Üzleti stratégiához igazodás elemre.
Megjelenik az igazodás és kockázat oldal. Projektek esetén megjelenik az üzleti stratégiához igazodás oldal.
Töltse ki az Igazodás és kockázat szakasz következő mezőit:
Üzleti stratégiához igazodás
Az üzleti stratégiához igazodás pontszámát jelzőlámpaként jeleníti meg. Ez a pontszám az ezen az oldalon kiválasztott egyes tényezők pontszámainak átlaga. Nagyobb pontszám jobb igazodást jelent.

Jelzőlámpák:
- Vörös (0 és 33 között). A befektetés gyengén igazodik az üzleti stratégiához.
- Sárga (34 és 67 között). A befektetés átlagosan igazodik az üzleti stratégiához.
- Zöld (68 és 100 között). A befektetés igazodik az üzleti stratégiához.
Cél

A befektetés célját határozza meg.

Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, Infrastruktúra tökéletesítése vagy Az üzlet karbantartása

Kockázat
A befektetés kockázatát határozza meg. Alacsonyabb érték kisebb kockázatot jelent. Projektek esetén a mező a kockázatértékelő oldalon érhető el.

Jelzőlámpák:
- Vörös (0 és 33 között). A befektetés kockázata kicsi.
- Sárga (34 és 67 között). A befektetés kockázata közepes.
- Zöld (68 és 100 között). A befektetés kockázata nagy.
Kötelező

Jelzi, hogy a befektetésre a vállalkozásnak szüksége van-e megfelelőségi célokból.
Töltse ki az Igazodási tényezők szakasz következő beállításait, majd mentsen.
Vállalati prioritás
A befektetés vállalati prioritását határozza meg.

Jelzőlámpák:
- Zöld. A befektetés prioritása magas vagy magasabb.
- Sárga. A befektetés prioritása közepes.
- Vörös. A befektetés prioritása alacsony.
Üzleti egység prioritása
A befektetés üzleti egység prioritását határozza meg.

Jelzőlámpák:
- Zöld. A befektetés prioritása magas vagy magasabb.
- Sárga. A befektetés prioritása közepes.
- Vörös. A befektetés prioritása alacsony.
Architekturális illeszkedés
A befektetés architekturális illeszkedését határozza meg.

Jelzőlámpák:
- Zöld. A befektetés illeszkedése magas vagy magasabb.
- Sárga. A befektetés illeszkedése közepes.
- Vörös. A befektetés illeszkedése alacsony.
Kereskedelmi érték
Meghatározza a befektetéssel társított kereskedelmi értéket.

Jelzőlámpák:
- Vörös. A befektetés kereskedelmi értéke kicsi.
- Sárga. A befektetés kereskedelmi értéke közepes.
- Zöld. A befektetés kereskedelmi értéke magas vagy magasabb.
Jogszabályi megfelelőség
A befektetés jogszabályi megfelelőségi állapotát határozza meg.

Jelzőlámpák:
- Zöld. A befektetésre szükség van a megfeleléshez.
- Sárga. A befektetés támogatja a megfelelőségi tevékenységeket.
- Vörös. A befektetésre nem alkalmazható a megfeleléshez.
Technológiai megfelelőség
A befektetés technológiai megfelelőségi állapotát határozza meg.

Jelzőlámpák:
- Zöld. A befektetés megfelel az architekturális szabványoknak.
- Sárga. A befektetés nincs megfelelésben, de stabil.
- Vörös. A befektetésre nincs megfelelésben.
Az igazodási tényező meghatározásra került.

Portfóliókategóriák meghatározása

A portfóliókategóriák meghatározásával a befektetések osztályozhatók és csoportosíthatók portfóliók és jelentések számára. A portfóliókategória mezők olyan keresésekhez vannak társítva, amelyek nem tartalmaznak értékeket és a saját kategorizálásoknak megfelelően konfigurálandók. A portfóliókategória attribútumok minden befektetéstípushoz elérhetők, de úgy vannak konfigurálva, hogy csak a Projekt üzleti stratégiához igazodása tulajdonságok oldalon jelenjenek meg.

További információkat a Felügyeleti naplóban talál.

Kövesse az alábbi lépéseket:

Nyissa meg a projektet.
Megjelenik a tulajdonságok oldala.
Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Üzleti stratégiához igazodás elemre.
Megjelenik az üzleti stratégiához igazodás oldal.
Töltse ki a Portfóliókategorizálás szakasz következő mezőit:

1. portfóliókategória

Megjeleníti a felhasználó által meghatározott 1. portfóliókategóriát egy projekt osztályozásához.

2. portfóliókategória

Megjeleníti a felhasználó által meghatározott 2. portfóliókategóriát egy projekt osztályozásához.

3. portfóliókategória

Megjeleníti a felhasználó által meghatározott 3. portfóliókategóriát egy projekt osztályozásához.

4. portfóliókategória

Megjeleníti a felhasználó által meghatározott 4. portfóliókategóriát egy projekt osztályozásához.

Állapotjelentés készítése

Egy projekt vagy program haladásának nyomon követéséhez állapotjelentés készíthető.

Kövesse az alábbi lépéseket:

Nyissa meg a projektet vagy programot.
EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.
Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson az Állapotjelentések elemre.
Kattintson az Új pontra.
EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.
Töltse ki az alábbi mezőket:
Állapotjelentés neve

Az állapotjelentés nevét határozza meg.

Jelentés dátuma

A jelentés létrehozásának dátumát jeleníti meg.

Jelentés állapota

A jelentés állapotát jeleníti meg. Az állapotjelentés mező a következő értékeket tartalmazza: vázlat vagy végleges.

Állapotjelentés frissítése

A projekt vagy a program általános állapotát jeleníti meg, a legutóbb frissítésekkel együtt.

Kulcseredmények

Leírja a jelentés időszakának fő eredményeit vagy teljesített tételeit.

Közelgő tevékenységek

Leírja a közelgő tevékenységeket.

Ütemezés állapota
Jelzőlámpát határoz meg, amely a projekt ütemezési állapotát.

Jelzőlámpák:
- Zöld. A projekt vagy program megfelelően halad.
- Sárga. A projekt vagy program kis mértékben eltér az ütemezéstől.
- Vörös. A projekt vagy program jelentős mértékben eltér az ütemezéstől.
Aktuális fázis

A projekt vagy program aktuális fázisát jeleníti meg.

A következő mérföldkő megfelelő?

Jelzi, hogy a következő mérföldkő megfelelő.

Alapértelmezett: Nincs bejelölve

Variancia magyarázata

Magyarázatot ad a projekt vagy program ütemezésének eltérésére.

Korlát: 2000 karakter

Hatókör állapota
A projekt vagy program hatókörének állapotát jelzi.

Jelzőlámpák:
- Zöld. A projekt vagy program hatóköre megfelelően halad.
- Sárga. A projekt vagy program hatóköre kis mértékben eltér.
- Vörös. A projekt vagy program hatóköre jelentős mértékben eltér.
Szükség van a hatókör módosítására?

Jelzi, ha szükség van a hatókör módosítására.

Alapértelmezett: Nincs bejelölve

Módosult a teljesítendő tétel hatóköre?

Jelzi, ha módosult a teljesítendő tétel hatóköre.

Alapértelmezett: Nincs bejelölve

Megváltozott a projektcél?

Jelzi, ha megváltozott a projektcél.

Alapértelmezett: Nincs bejelölve

Módosítás indoklása

Magyarázatot ad a projektcél megváltozására.

Korlát: 2000 karakter

Költség és ráfordítás állapota
Megjeleníti a projekt költség és ráfordítás állapotát.

Jelzőlámpák:
- Zöld. A költség és ráfordítás állapota megfelelő.
- Sárga. A költség és ráfordítás állapota kis mértékben eltér.
- Vörös. A költség és ráfordítás állapota jelentős mértékben eltér.
Áttekinti a jóváhagyási problémákat?

Jelzi, ha a projekt jóváhagyási problémákat észlel.

Alapértelmezett: Nincs bejelölve

Állománnyal/rendelkezésre állással kapcsolatos problémák?

Jelzi, ha a projekt állomány elérhetőségi problémákkal találkozik.

Alapértelmezett: Nincs bejelölve

Érintik külső tényezők a projektet?

Jelzi, ha külső tényezők érintik a projektet.

Alapértelmezett: Nincs bejelölve

Költség és ráfordítás magyarázata

Magyarázatot nyújt a költség és ráfordítás állapotára.

Korlát: 2000 karakter
Mentse a módosításokat.
Az állapotjelentés elkészült.