PMO Accelerator Objektumnézetek

PMO Accelerator Objektumnézetek

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

A PMO Accelerator Objektumnézetekről

Megbízatás

Alapterv

Módosítási kérelem

Költség- és haszonterv

Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás

Befektetések

Probléma

Projekt

Erőforrás

Kockázat

Feladat

Csapat

A PMO Accelerator Objektumnézetekről

Az objektumnézet azt határozza meg, hogy az adott objektum információja hogyan jelenik meg egy oldalon. A CA Clarity PPM rendszerben a következő objektumnézetek érhetők el:

• Tulajdonságok nézet. Ez a nézet megjeleníti az objektum információit, és lehetővé teszi, hogy a felhasználók adatokat adjanak meg.
• Listaoszlop nézet. Ez a nézet információkat jelenít meg az objektumpéldányokról a sorokban és az oszlopokban.
• Lista szűrő nézet. Ez a nézet megjelenít egy szakaszt, amely a lista oszlop nézet tetején jelenik meg, és lehetővé teszi a felhasználók számára az adatok keresését és szűrését.

Ha telepíti a PMO Accelerator bővítményt, egyes objektumnézetek újratelepítésre kerülnek, hogy az információt az alapértelmezett CA Clarity PPM telepítéstől eltérő módon jelenítsék meg.

Ha Ön korábban a CA Clarity PPM Studio alkalmazást használta a CA Clarity PPM nézetek konfigurálásához, akkor ezek a konfigurációk nem módosulnak. A PMO telepítés során az új vagy a módosított tartalom nem írja őket felül. Az e szakaszban közölt információ a PMO nézetek és az alapértelmezett CA Clarity PPM nézetek összehasonlítására használható. Ezután eldöntheti, hogy módosítja-e a meglévő CA Clarity PPM konfigurációkat, vagy alkalmazza az új PMO tartalmat.

Megbízatás

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes megbízatásnézetet.

A Feladat-megbízatás lista nézet alkalmazásához alkalmazza a Megbízatás-tulajdonságok nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Megbízatásnézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Megbízatástulajdonságok

A megbízatás-tulajdonságok megtekintéséhez nyisson meg egy projektfeladatot, majd a Megbízatás szakaszban kattintson a Tulajdonságok ikonra. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg.

Általános

Általános információt tartalmaz a következő szakaszokba szervezett megbízatásokról: Általános és ETC részletei.

Általános

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Erőforrás, Szerep, Kezdés, Befejezés, ETC, Tényadatok, EAC, Állapot, Terhelési minta, Baseline kezdete, Baseline befejezése, ETC függőben, Tényadatok függőben és Tényadatok adott dátumig.

ETC-részlet

Ez a szakasz a PMO Accelerator bővítményben nincs módosítva.

Megbízatás listanézetek

A megbízatáslista megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Kattintson a Feladatok fülre.
4. Válasszon egy feladatot, amely megbízatásokat tartalmaz.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • A megbízatás tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • Az erőforrások vagy szerepek tulajdonságoldala az erőforrások vagy szerepek nevére kattintva érhető el.
   • Erőforrás, Szerep, Terhelési minta, Kezdés, Befejezés, Tényadatok, Tényleges költség, ETC és EAC megtekintése.
   • Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti minden megbízás ETC értékét egy héthetes időszakon át, az aktuális héttel kezdődően.

Alapterv

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes baseline-nézetet.

A Baseline változatlista nézet alkalmazásához alkalmazza a Baseline változattulajdonságok és szűrő nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Baseline nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Baseline tulajdonságok

A baseline tulajdonságok megtekintéséhez nyissa megy egy befektetés baseline változatát. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg.

Általános

Általános információt tartalmaz a következő szakaszokba szervezett baseline változatokról: Általános, Baseline ráfordítás és költség, illetve Teljesítmény az aktuális baseline-hoz képest.

Általános

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Változat neve, Változat azonosítója, Leírás, Baseline kezdés, Baseline befejezés és Jelenlegi változat jelölőnégyzet.

Baseline ráfordítás és költség

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: BAC és BAC költség.

Teljesítmény az aktuális baseline-hoz képest

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Tervezett érték (BCWS), Megvalósulási érték (BCWP), Tényleges költség (ACWP), Költségvariancia (CV), Ütemezési variancia (SV), Költséghatékonysági index (CPI) és Ütemterv-teljesülési mutató (SPI).

Baseline listanézetek

A baseline-ok listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Válasszon egy projektet.
4. Kattintson a tartalommenü Baseline hivatkozására.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • A baseline tulajdonságoldala a baseline változat nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Változat neve, Változat azonosítója, Jelenlegi változat jelölőnégyzet, Baseline kezdés, Baseline befejezés, BAC és BAC költség. A Jelenlegi változat a listában ki van emelve.

Baseline szűrőnézetek

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• Szűrés Változat neve, Változat azonosítója, Jelenlegi változat, Baseline kezdés és, Baseline befejezés szerint.

  Megjegyzés: Alapértelmezésben a Jelenlegi változat beállítása Összes.

Módosítási kérelem

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes módosítási kérelem nézetet.

A Módosítási kérelemlista nézet alkalmazásához használja a Módosítási kérelemtulajdonságok és szűrő nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Módosítási kérelem nézeteit, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Módosítási kérelem tulajdonságai

A módosítási kérelem tulajdonságainak megjelenítéséhez nyissa meg egy projekt valamelyik módosítási kérelmét. Alapértelmezés szerint az Általános oldal jelenik meg.

Általános

Ez az oldal általános információt tartalmaz a módosítási kérelmekről és a következő szakaszokba van szervezve: Általános, Részletek és Értékelés.

Általános

Ez az szakasz a következőket tartalmazza: Módosítási kérelem neve, Módosítási kérelem azonosítója, Leírás, Kategória, Prioritás, Forrásprobléma és kockázat (megjelenik, ha a módosítási kérelmet problémából vagy kockázatból hozták létre), Állapot, Tulajdonos, Okok, illetve Következő ellenőrzés dátuma.

Részletek

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Dokumentum, Hatás a baseline-ra, Hatás más projektekre, Módosítás a költségekben, Módosítás az ütemtervben, Módosítás az erőforrásokban, Várható lezárási dátum, Bevételek, Lezárás dátuma, Utolsó frissítés dátuma, Utoljára frissítette, Létrehozás dátuma, illetve Létrehozta.

Értékelés

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Értékelő, Vizsgálat dátuma, Jóváhagyó, illetve Jóváhagyás dátuma.

Módosítási kérelemlista-nézetek

A módosítási kérelmek listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások fülre.
5. A legördülő listából válassza a Módosítási kérelem lehetőséget.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • A módosítási kérelem tulajdonságainak oldala a módosítási kérelem nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Módosítási kérelem, Kategória, Prioritás, Állapot, Tulajdonos, Várható lezárási dátum, illetve Utolsó frissítés dátuma.

Módosítási kérelem szűrőjének nézetei

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• A szűrés alapja: Módosítási kérelem neve, Módosítási kérelem azonosítója, Kategória, Prioritás, Állapot és Tulajdonos. Alapértelmezésben a Kategória, a Prioritás és az Állapot beállítása Összes.

Költség- és haszonterv

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes költség- és haszonterv nézetet.

A Költségterv és a Haszonterv lista nézetek alkalmazásához alkalmazza a Költségterv és a Haszonterv nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Költségterv és Haszonterv nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Költség- és haszonterv tulajdonságok

A költség- és haszonterv tulajdonságok megtekintéséhez nyissa meg egy befektetés költségtervét vagy haszontervét, majd kattintson a Tulajdonságok ikonra. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg.

Haszonterv

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Terv neve, Terv azonosítója, Leírás, Időszak típusa, Kezdés időszak és Befejezési időszak.

Bevételterv részletei

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Leírás, Haszon osztály és Haszon alosztály. A Haszon osztály és Haszon alosztály a PMO Accelerator bővítménnyel kerül telepítésre.

Költség és költségvetés terv

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Terv neve, Terv azonosítója, Leírás, Időszak típusa, Kezdés időszak, Befejezési időszak, Haszonterv, Pénznem, Munkaterv jelölőnégyzet, Állapot és Csoportosító attribútumok.

Költségterv-költségvetés küldése

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Terv neve, Terv azonosítója, Leírás, Időszak típusa, Kezdés időszak, Befejezési időszak, Haszonterv, Beküldés beállítása, Pénznem, Munkaterv jelölőnégyzet, Állapot és Csoportosító attribútumok.

Költség és költségvetés terv részletek

Ez az oldal a költségtervhez kiválasztott csoportosítási attribútumokat tartalmaz.

Költségterv és a Haszonterv lista nézetek

Költség- vagy haszonterv lista megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Kattintson a Pénzügyi tervek fülre.
4. A legördülő listából válassza a Költségterv, Haszonterv vagy Költségvetési terv lehetőséget.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   Haszonterv

   • A haszonterv tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • A haszonterv részletei oldal a haszonterv nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse át a következőket: Terv neve, Időszak típusa, Kezdés időszak, Befejezési időszak és Tervezett haszon.

   Bevételterv részletei

   • Tekintse meg a következőket: Haszon osztály, Haszon alosztály, Leírás, Tervezett, Megvalósult és Variancia.
   • Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti minden tervrészlet-bejegyzés Haszon, Megvalósult és Variancia értékét a terv kezdési időszakával kezdődően.

   Költségterv

   • A költségterv tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • A költségterv részletei oldal a költségterv nevére kattintva érhető el.
   • A haszonterv tulajdonságai oldal a haszonterv nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Terv neve, Beállítás munkatervként, Munkaterv jelölőnégyzet, Időszak típusa, Kezdés időszak, Befejezési időszak, Tervezett költség és Haszonterv. A Munkaterv a listában ki van emelve.

   Költségvetési terv

   • A költségvetési terv tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • A költségvetési terv részletei oldal a költségvetési terv nevére kattintva érhető el.
   • A haszonterv tulajdonságai oldal a haszonterv nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Költségvetés neve, Aktuális jelölőnégyzet, Állapot, Változat, Időszak típusa, Kezdés időszak, Befejezési időszak, Költségvetési költség és Haszonterv. A Munkaterv a listában ki van emelve.

   Költség és költségvetés terv részletek

   • Tekintse meg a kijelölt csoportosító attribútumokat, például a következőket: Költségtípus, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Erőforrásszerep, Erőforrás, Osztály, Hely, Erőforrásosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték.
   • Tekintse meg a következőket: Tervezett, Tényleges és Variancia.
   • Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti minden tervrészlet-bejegyzés Tervezett, Tényleges és Variancia értékét a terv kezdési időszakával kezdődően.

Költségterv és a Haszonterv szűrő nézetek

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

Pénzügyi tervek

• A haszontervek szűrhetők Terv neve, Terv azonosítója, Kezdés időszak és Befejezési időszak szerint.
• A költségtervek szűrhetők Terv neve, Terv azonosítója, Munkaterv, Kezdés időszak és Befejezési időszak szerint. Alapértelmezésben a Munkaterv beállítása Összes.
• A költségvetési tervek szűrhetők Költségvetés neve, Költségvetés azonosítója, Aktuális, Állapot, Kezdés időszak és Befejezési időszak szerint. Alapértelmezésben az Aktuális beállítása Összes.

Pénzügyi terv részletei

• A haszonterv részletei szűrhetők Haszon osztály, Haszon alosztály és Leírás szerint. Alapértelmezés szerint a Haszon osztály és a Haszon alosztály beállítása Összes.
• A költségterv részletei szűrhetők Költségtípus, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Erőforrásszerep, Erőforrás, Osztály, Hely, Erőforrásosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték szerint. Alapértelmezés szerint a Költségtípus, a Számlázási azonosító, a Tranzakcióosztály, az Erőforrásosztály és a Beviteli típuskód beállítása Összes.
• A költségvetési terv részletei szűrhetők Költségtípus, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Erőforrásszerep, Erőforrás, Osztály, Hely, Erőforrásosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték szerint. Alapértelmezés szerint a Költségtípus, a Számlázási azonosító, a Tranzakcióosztály, az Erőforrásosztály és a Beviteli típuskód beállítása Összes.

Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás nézetet.

A Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás lista nézet alkalmazásához alkalmazza a Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás tulajdonságok és szűrő nézeteket is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Főkönyvi allokáció és erőforrás-jóváírás tulajdonságok

A tulajdonságok nézettel alapinformációk határozhatók meg visszaterhelési, például terhelési, normál, állandó költség és jóváírási szabályokról. A visszaterhelési tulajdonságok megtekintéséhez nyissa meg egy befektetés terhelési szabályát vagy navigáljon az Adminisztráció ponthoz, és nyisson meg egy normál, állandó költség vagy jóváírási szabályt. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg.

Főkönyvi allokáció terhelési szabályok

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Visszaterhelés leírása, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték, Állapot, Allokációs kód és Maradék terhelése működési költségként jelölőnégyzet.

Normál szabályok

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Visszaterhelés leírása, Entitás, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték, Állapot, Allokációs kód és Maradék terhelése működési költségként jelölőnégyzet.

Erőforrás-jóváírási szabályok

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Jóváírási szabály leírása, Entitás, Osztály, Hely, Tranzakcióosztály, Erőforrásosztály, Állapot és Erőforrás-jóváírás kódja.

Terhelési szabály részletek

Ez az oldal tartalmazza a következőket: Főkönyvi számla és Osztály.

Normál szabály részletei

Ez az oldal tartalmazza a következőket: Főkönyvi számla és Osztály.

Erőforrás-jóváírás szabály részletei

Ez az oldal tartalmazza a következőket: Főkönyvi számla és Osztály.

Általános költség szabályának részletei

Ez az oldal tartalmazza a következőket: Főkönyvi számla, Entitás és Osztály.

Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás listanézetek

A terhelési szabályok listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Kattintson a Visszaterhelések fülre.
4. A legördülő listából válassza a Terhelési szabályok elemet.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   Tartozásszabályok

   • A terhelési szabályok tulajdonságai oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • A terhelési szabályok részletei listaoldal a visszaterhelés leírására kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Visszaterhelés leírása, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték és Állapot.

   Terhelési szabály részletek

   • A terhelési szabályok részleteinek tulajdonságai oldal a főkönyvi számlára kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Főkönyvi számla és Osztály.
   • Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti az allokáció százalékarányát időszak szerint.

Normál, állandó költség vagy jóváírási szabályok listájának megtekintése:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt.
2. A Visszaterhelés részben kattintson a Normál szabályok, Állandó költség szabályok vagy Jóváírási szabályok elemre.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   Normál szabályok

   • A normál szabályok tulajdonságai oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • A normál szabályok részletei listaoldal a visszaterhelés leírására kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Visszaterhelés leírása, Entitás, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték és Állapot.

   Normál szabály részletei

   • A normál szabályok részleteinek tulajdonságai oldal a főkönyvi számlára kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Főkönyvi számla és Osztály.
   • Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti az allokáció százalékarányát időszak szerint.

   Követelésszabályok

   • A jóváírási szabályok tulajdonságai oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • A jóváírási szabályok részletei listaoldal a jóváírási szabály leírására kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Jóváírási szabály leírása, Entitás, Osztály, Hely, Tranzakcióosztály, Erőforrásosztály és Állapot.

   Jóváírási szabály részletei

   • A jóváírási szabályok részleteinek tulajdonságai oldal a főkönyvi számlára kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Főkönyvi számla és Osztály.
   • Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti az allokáció százalékarányát időszak szerint.

   Általános költség szabályának részletei

   • Az általános költség szabályok részleteinek tulajdonságai oldal a főkönyvi számlára kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Főkönyvi számla, Entitás és Osztály.
   • Időskálázott érték megtekintése, amely megjeleníti az allokáció százalékarányát időszak szerint.

Főkönyvi allokáció és Erőforrás-jóváírás szűrő nézetek

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

Tartozásszabályok

• Szűrés a következőkkel: Visszaterhelés leírása, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték. Alapértelmezés szerint a Számlázási azonosító, Beviteli típuskód, Állapot és az 1-es és 2-es felhasználói érték beállítása Összes.

Normál szabályok

• Szűrés a következőkkel: Visszaterhelés leírása, Entitás, Számlázási azonosító, Tranzakcióosztály, Beviteli típuskód, 1-es és 2-es felhasználói érték. Alapértelmezés szerint a Számlázási azonosító, Beviteli típuskód, Állapot és az 1-es és 2-es felhasználói érték beállítása Összes.

Követelésszabályok

• Szűrés a következők szerint: Jóváírási szabály leírása, Entitás, Osztály, Hely, Állapot, Tranzakcióosztály és Erőforrásosztály. Alapértelmezésben az Állapot beállítása Összes.

Állandó költség szabályai

• Szűrés a következők szerint: Főkönyvi számla és Osztály.

Befektetések

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes befektetésnézetet.

A Befektetés lista nézetek alkalmazásához alkalmazza a vonatkozó Befektetés tulajdonságok és szűrők nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Befektetésnézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Befektetés tulajdonságai

A fő tulajdonságok megjelenítéséhez nyisson meg egy befektetést. Alapértelmezés szerint az Összegzés oldal jelenik meg. A tartalommenü megfelelő hivatkozásaira kattintva más tulajdonságoldalak is elérhetők.

Alkalmazás összegzése

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Alkalmazás neve, Alkalmazás azonosítója, Leírás, Menedzser, Kategória, Platform, Technológia, Verzió, Állapot, Haladás, Munkavégzési állapot, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Eszköz összesítése

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Eszköz neve, Eszköz azonosítója, Leírás, Menedzser, Kategória, Állapot, Haladás, Munkavégzési állapot, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Ötlet összegzése

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Tárgy, Ötlet azonosítója, Ötlet típusa, Ötlet kategória, Ötlet prioritása, Gyors megoldás jelölőnégyzet, Cél, Állapot, Haladás, Munkavégzési állapot, Kérelmező, Üzleti tulajdonos, Menedzser, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

A Gyors megoldásnak az Ötlet ellenőrzése folyamatra gyakorolt hatásával kapcsolatban Az Ötletellenőrzési folyamat használata rész tartalmaz információkat.

Egyéb munka összesítése

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Egyéb munka neve, Egyéb munka azonosítója, Leírás, Menedzser, Kategória, Állapot, Haladás, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Termék összegzése

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Termék neve, Termék azonosítója, Leírás, Menedzser, Kategória, Verzió, Állapot, Haladás, Munkavégzési állapot, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Szolgáltatás összegzése

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Szolgáltatás neve, Szolgáltatás azonosítója, Leírás, Menedzser, Állapot, Haladás, Munkavégzési állapot, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Leírás

Ez az oldal csak ötletek számára érhető el. A leírás oldal a következőket tartalmazza: Leírás, Hatás a meglévő kezdeményezésekre, Függőségek, Kockázatok, Haszon leírása és Általános megjegyzések.

Ütemezés és teljesítmény

Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Ütemezés és teljesítmény. Ez az oldal ötletek számára nem érhető el.

Ütemezés

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Kezdési dátum, Befejezési dátum, Állapotjelző és Prioritás.

Teljesítmény

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Tényadatok, ETC, EAC, Váratlan események száma, Váratlan esemény tényleges ráfordítása, Váratlan esemény tényleges költsége és Váratlan esemény pénzneme. A váratlan eseményekkel kapcsolatos információ szolgáltatások számára nem érhető el.

Igazodás és kockázat

Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Igazodás és kockázat, illetve Igazodási tényezők.

Igazodás és kockázat

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Üzleti igazodás, Kockázat, Cél és Kötelező jelölőnégyzet.

Stratégiához igazodás tényezői

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Vállalati prioritás, Üzleti egység prioritása, Jogszabályi megfelelőség, Architekturális illeszkedés, Kereskedelmi érték és Technológiai megfelelőség.

A PMO Accelerator bővítménnyel telepített Üzleti stratégiához igazodással kapcsolatban Az Üzleti stratégiához igazodás és Állapotjelentések témájáról rész nyújt információt.

Pénzügyi összegzés

Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Pénzügyi befektetések árfolyam-beállítása és Pénzügyi terv összegzése.

Pénzügyi befektetések árfolyam-beállításai

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Rendszer teljes tőkeköltségrátájának használata jelölőnégyzet, Rendszer teljes tőkeköltség rátája, Éves teljes tőkeköltség rátájának felülbírálása, Kezdeti befektetés, A rendszer újrabefektetési rátájának használata jelölőnégyzet, Rendszer újrabefektetési rátája és Újrabefektetési ráta felülbírálása.

Pénzügyi terv összegzése

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Pénzügyi mérőszámok számítása jelölőnégyzet, Tervezett költség, Tervezett tőkeköltség, Tervezett tőke %, Tervezett működési költség, Tervezett működési %, Tervezett költség kezdete, Tervezett költség befejezése, Tervezett haszon, Tervezett haszon kezdete, Tervezett haszon befejezése, Tervezett NPV, Tervezett ROI, Tervezett fedezeti pont, Tervezett IRR, Tervezett MIRR, Tervezett visszafizetési időszak (hónap), Pénznem, A költségvetés egyezik a tervezett értékekkel jelölőnégyzet, Költségvetési költség, Költségvetési tőkeköltség, Költségvetési tőke %, Költségvetési működési költség, Költségvetési működési %, Költségvetési költség kezdete, Költségvetési költség befejezése, Költségvetési bevétel, Költségvetési bevétel kezdése, Költségvetési bevétel befejezése, Költségvetési NPV, Költségvetési ROI, Költségvetési fedezeti pont, Költségvetési IRR, Költségvetési MIRR, Költségvetési visszafizetési időszak (hónap).

Beállítások

Ez az oldal a befektetés összes beállítását tartalmazza, a következő szakaszokba szervezve: Általános, Idő és állomány, Pénzügy, Munkaerő tranzakciós mátrixa, Anyag tranzakciós mátrixa, Felszerelés-tranzakció mátrix és Költségtranzakció mátrix.

Általános

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Irányítópult nézet és Aktív jelölőnégyzet.

Idő és állomány

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Nyomon követési mód, Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet és Erőforrás alapértelmezett szervezeti struktúra egység.

Pénzügyi

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Számlázási pénznem, Osztály, Hely, Számlázási azonosító, Pénzügyi állapot, Költségtípus, WIP osztály, Befektetési osztály és Tervezett költség dátumainak beállítása jelölőnégyzet.

Munkaerő-, Anyag- és Költségtranzakció mátrix

Ezek a szakaszok a következőket tartalmazzák: Ráta forrása, Költség forrása és Árfolyam típusa. Ezek a szakaszok ötletek számára nem elérhetők.

Megjegyzés: A Beállítások oldal védetté tehető és szabályozható, hogy mely felhasználók módosíthatják a befektetés beállításait.

Befektetés listanézetek

A befektetések listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   Alkalmazás

   • Az alkalmazás tulajdonságai oldal az alkalmazás nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Alkalmazás, Menedzser, Szint, Kategória, Platform, Technológia, Verzió, Kezdési dátum, Befejezési dátum és Tervezett költség.

   Eszköz

   • Az eszköz tulajdonságai oldal az eszköz nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Eszköz, Menedzser, Szint, Kategória, Kezdési dátum, Befejezési dátum és Tervezett költség.

   Ötlet

   • Az ötlet tulajdonságai oldal az ötlet nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Tárgy, Ötlet típusa, Ötlet kategória, Ötlet prioritása, Kezdési dátum, Tervezett költség, Tervezett haszon, Tervezett NPV, Tervezett ROI és Állapot.

   Egyéb munka

   • Hivatkozás az egyéb munka tulajdonságainak oldalára.
   • Tekintse meg a következőket: Egyéb munka, Menedzser, Kategória, Kezdés, Befejezés és Tervezett költség.

   Termék

   • A termék tulajdonságai oldal a termék nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Termék, Menedzser, Szint, Kategória, Verzió, Kezdés, Befejezés és Tervezett költség.

   Szolgáltatás

   • A szolgáltatás tulajdonságai oldal a szolgáltatás nevére kattintva érhető el.
   • A szolgáltatás hierarchia oldala a Hierarchia ikonra kattintva érhető el.
   • A szolgáltatás előfizetések oldala az Előfizetések ikonra kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Szolgáltatás, Menedzser, Szint, Kezdés, Befejezés és Tervezett költség.

     Megjegyzés: A jóváhagyott befektetések a listában ki vannak emelve.

A szolgáltatás előfizetései listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson az Osztály elemre.
3. Válasszon osztályt, majd kattintson az Előfizetések lapra.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Az előfizetés tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • A szolgáltatás tulajdonságai oldal a szolgáltatás nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Szolgáltatás előfizetés, Azonosító, Leírás, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Az osztály-előfizetésként hozzáadható szolgáltatások listájának megtekintéséhez kattintson a Hozzáadás elemre. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• A szolgáltatás tulajdonságai oldal a szolgáltatás nevére kattintva érhető el.
• Tekintse meg a következőket: Szolgáltatás, Azonosító, Menedzser, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Befektetés szűrő nézetek

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

Alkalmazások

• Szűrés a következők szerint: Alkalmazás neve, Alkalmazás azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Kategória, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Kategória és a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Eszközök

• Szűrés a következők szerint: Eszköz neve, Eszköz azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Kategória, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Kategória és a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Ötletek

• Szűrés a következők szerint: Ötlet tárgya, Ötlet azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Ötlet típusa, Ötlet kategória, Kérelmező, Tervezett ROI, Ötlet prioritása, Állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint az Ötlet típusa, Ötlet kategória, Ötlet prioritása és az Állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Egyéb munka

• Szűrés a következők szerint: Egyéb munka neve, Egyéb munka azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Kategória, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Kategória és a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Termékek

• Szűrés a következők szerint: Termék neve, Termék azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Kategória, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Kategória és a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Szolgáltatások

• Szűrés a következők szerint: Szolgáltatás neve, Szolgáltatás azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

A szolgáltatás előfizetései listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson az Osztály elemre.
3. Válasszon osztályt, majd kattintson az Előfizetések lapra.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Szolgáltatás neve, Szolgáltatás azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Az osztály-előfizetésként hozzáadható szolgáltatások listájának megtekintéséhez kattintson a Hozzáadás elemre. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• Szűrés a következők szerint: Szolgáltatás neve, Szolgáltatás azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Probléma

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes problémanézetet.

A Probléma listanézet alkalmazásához alkalmazza a Probléma tulajdonságai és szűrő nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Probléma nézeteit, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Probléma tulajdonságai

A problématulajdonságok megtekintéséhez nyissa meg egy projekt egyik problémáját. Alapértelmezés szerint az Általános oldal jelenik meg.

Általános

Ez az oldal általános információt tartalmaz a problémákról és az Általános szakaszba van szervezve.

Általános

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Probléma neve, Problémaazonosító, Leírás, Kategória, Prioritás, Eredeti kockázat vagy Módosítási kérelem (megjelenik, ha a problémát kockázatból vagy módosítási kérelemből hozták létre), Megoldás, Állapot, Tulajdonos, Dokumentum, Hatás dátuma, Megoldás céldátuma, Megoldás dátuma (megjelenik, ha az állapot „megoldva”), Megoldotta (megjelenik, ha az állapot „megoldva”), Utolsó frissítés dátuma, Utoljára frissítette, Létrehozás dátuma, illetve Létrehozó.

Probléma listanézetek

A problémák listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások fülre.
5. Válassza a Problémák lehetőséget a legördülő listából.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • A probléma tulajdonságai oldal a probléma nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Probléma, Kategória, Prioritás, Állapot, Tulajdonos, Megoldás céldátuma, illetve Utolsó frissítés dátuma.

Feladathoz kapcsolódó problémák listájának megjelenítése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Feladat fülre.
5. Nyisson meg egy feladatot.
6. Kattintson a Társított kockázatok/problémák fülre.
7. Válassza a Problémák lehetőséget a legördülő listából.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Tekintse meg a következőket: Probléma, Problémaazonosító, Kategória, Prioritás, Állapot, Tulajdonos, Megoldás céldátuma, illetve Utolsó frissítés dátuma.

Probléma szűrőnézetek

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• A szűrés alapja: Probléma neve, Problémaazonosító, Kategória, Prioritás, Állapot és Tulajdonos. Alapértelmezésben a Kategória, a Prioritás és az Állapot beállítása Összes.

Projekt

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes projekt- és programnézetet.

A Projekt lista nézet alkalmazásához alkalmazza a vonatkozó Projekt tulajdonságok és szűrők nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Projekt nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Projekt tulajdonságai

A fő tulajdonságok megjelenítéséhez nyisson meg egy projektet vagy programot. Alapértelmezés szerint az Összegzés oldal jelenik meg. A tartalommenü megfelelő hivatkozásaira kattintva más tulajdonságoldalak is elérhetők.

Projekt összegzése

Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Projekt összegzés és Résztvevők.

Projekt összegzése

Ez az szakasz a következőket tartalmazza: Projekt neve, Projekt azonosítója, Projekt típusa, Projektkategória, Cél, Állapot, Haladás, Munka állapota, Állapotjelentés, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Résztvevők

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Projektmenedzser, Üzleti tulajdonos, Projektvezetési iroda a Pénzügy és irányítás.

Program összegzése

Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Program összegzés és Résztvevők.

Program összegzése

Ez az szakasz a következőket tartalmazza: Program neve, Program azonosítója, Cél, Állapot, Haladás, Munka állapota, Állapotjelentés, Szint, Kezdési dátum és Befejezési dátum.

Résztvevők

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Programmenedzser, Üzleti tulajdonos, Projektvezetési iroda a Pénzügy és irányítás.

Ütemezés és teljesítmény

Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Ütemezés, Teljesítmény ráfordítás és Teljesítmény költsége.

Ütemezés

(Projektek) Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Kezdési dátum, Befejezési dátum, Dátum szerint, % Kész, Baseline kezdés, Baseline befejezés, Állapotjelző és Prioritás.

(Programok) Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Kezdési dátum, Befejezési dátum, Dátum szerint, % Kész, Állapotjelző és Prioritás.

Teljesítmény ráfordítása

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: BAC, Tényadatok, ETC, EAC, Vetített ráfordításvariancia, Vetített ráfordításvariancia % és % Elköltve.

A Vetített ráfordításvariancia és a Vetített ráfordításvariancia % a PMO Accelerator bővítménnyel kerül telepítésre:

Vetített ráfordításvariancia

Az EAC ráfordítás és a baseline ráfordítás közötti eltérést jelzi.

Képlet: (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás)

Vetített ráfordításvariancia %

Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített ráfordításvarianciát a BAC ráfordítás százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg.

Képlet: ( (EAC ráfordítás – BAC ráfordítás) / BAC ráfordítás) * 100

Jelzőlámpák:

Zöld. Az EAC ráfordítás kevesebb vagy ugyanannyi, mint a baseline.

Sárga. Az EAC ráfordítás egy és tíz százalék közötti értékkel magasabb, mint a baseline.

Vörös. Az EAC ráfordítás több mint tíz százalékkal magasabb, mint a baseline.

Fehér. Nincs baseline adat.

Teljesítmény költsége

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Tervezett érték (BCWS), Megvalósulási érték (BCWP), Tényleges költség (ACWP), BAC költség, ETC költség, EAC költség, Vetített költségvariancia, Vetített költségvariancia %, Költségvariancia (CV), Ütemezési variancia (SV), Költségvariancia %, Ütemezési variancia %, Költséghatékonysági index (CPI) és Ütemterv-teljesülési mutató (SPI).

A Vetített költségvariancia, Vetített költségvariancia %, Költségvariancia % és az Ütemezési variancia % a PMO Accelerator bővítménnyel kerül telepítésre.

Vetített költségvariancia

A becsült plusz a tényleges költség és a baseline költség közötti varianciát jeleníti meg.

Képlet: ( (ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség)

Vetített költségvariancia %

Jelzőlámpát jelenít meg, amely a vetített költségvarianciát a BAC költség százalékos hányadaként kifejezve jeleníti meg.

Képlet: ( ( (ETC költség + tényleges költség (ACWP)) - BAC költség) / BAC költség) * 100

Jelzőlámpák:

Zöld. Az EAC költség kevesebb vagy ugyanannyi, mint a baseline.

Sárga. Az EAC költség egy és tíz százalék közötti értékkel magasabb, mint a baseline.

Vörös. Az EAC költség több mint tíz százalékkal magasabb, mint a baseline.

Fehér. Nincs baseline adat.

Költségvariancia %

A költségvarianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az elvégzett munka költségvetési költsége (BCWP) feletti költségvariancia százalékarányaként történik.

Képlet: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100

Ütemezési variancia %

Az ütemezési varianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az ütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) feletti költségvariancia ütemezési variancia százalékarányaként történik.

Képlet: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100

Üzleti stratégiához igazodás

Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Üzleti stratégiához igazodás, Igazodási tényezők és Prioritás kategorizálása.

Üzleti stratégiához igazodás

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Üzleti igazodás, Cél és Kötelező jelölőnégyzet.

Stratégiához igazodás tényezői

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Vállalati prioritás, Üzleti egység prioritása, Jogszabályi megfelelőség, Architekturális illeszkedés, Kereskedelmi érték és Technológiai megfelelőség.

A PMO Accelerator bővítménnyel telepített Üzleti stratégiához igazodással kapcsolatban Az Üzleti stratégiához igazodás, Portfólió kategorizálás és Állapotjelentések témájáról rész nyújt információt.

Portfóliókategorizálás

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: 1. portfóliókategória, 2. portfóliókategória, 3. portfóliókategória és 4. portfóliókategória.

A PMO Accelerator bővítménnyel telepített Portfóliókategorizálás keresőmezőkkel kapcsolatban Az Üzleti stratégiához igazodás, Portfólió kategorizálás és Állapotjelentések témájáról rész nyújt információt.

Kockázatértékelés

Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Kockázatértékelés és Kockázati tényezők.

Kockázatértékelés

Ez a szakasz a következőt tartalmazza: Kockázat

Kockázati tényezők

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Célkitűzések, Támogatói viszony, Finanszírozás, Erőforrás rendelkezésre állása, Kölcsönös függőségek, Technikai, Emberi interfész, Szervezeti kultúra, Támogathatóság, Implementálás és Rugalmasság.

Pénzügyi összegzés

Ez az oldal a következő szakaszokba van szervezve: Pénzügyi befektetések árfolyam-beállítása és Pénzügyi terv összegzése.

Pénzügyi befektetések árfolyam-beállításai

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Rendszer teljes tőkeköltségrátájának használata jelölőnégyzet, Rendszer teljes tőkeköltség rátája, Éves teljes tőkeköltség rátájának felülbírálása, Kezdeti befektetés, A rendszer újrabefektetési rátájának használata jelölőnégyzet, Rendszer újrabefektetési rátája és Újrabefektetési ráta felülbírálása.

Pénzügyi terv összegzése

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Pénzügyi mérőszámok számítása jelölőnégyzet, Tervezett költség, Tervezett költség kezdete, Tervezett tőkeköltség, Tervezett tőke %, Tervezett működési költség, Tervezett működési %, Tervezett költség kezdete, Tervezett költség befejezése, Tervezett haszon, Tervezett haszon kezdete, Tervezett haszon befejezése, Tervezett NPV, Tervezett ROI, Tervezett fedezeti pont, Tervezett IRR, Tervezett MIRR, Tervezett visszafizetési időszak (hónap), Pénznem, A költségvetés egyezik a tervezett értékekkel jelölőnégyzet, Költségvetési költség, Költségvetési tőkeköltség, Költségvetési tőke %, Költségvetési működési költség, Költségvetési működési %, Költségvetési költség kezdete, Költségvetési költség befejezése, Költségvetési bevétel, Költségvetési bevétel kezdése, Költségvetési bevétel befejezése, Költségvetési NPV, Költségvetési ROI, Költségvetési fedezeti pont, Költségvetési IRR, Költségvetési MIRR, Költségvetési visszafizetési időszak (hónap).

Állapotjelentések

Ez az oldal egy projekt vagy program számára létrehozott állapotjelentések listáját tartalmazza. Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• Az állapotjelentés tulajdonságok oldala az állapotjelentés nevére vagy az Általános állapot ikonra kattintva érhető el.
• Tekintse meg a következőket: Általános állapot, Állapotjelentése neve, Ütemezés állapota, Hatókör állapota és Költség és ráfordítás állapota.

  Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet összecsukott állapotban, ahol csak a szűrőmező jelenik meg. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő további beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• Szűrés a következők szerint: Állapotjelentés neve, Jelentés dátuma és Aktuális fázis.

  A PMO Accelerator bővítménnyel telepített Üzleti stratégiához igazodással kapcsolatban Az Üzleti stratégiához igazodás és Állapotjelentések témájáról rész nyújt információt.

Beállítások

Ez az oldal a projekt vagy program összes beállítását tartalmazza, a következő szakaszokba szervezve: Általános, Idő és állomány, Megvalósulási érték, Pénzügy, Munkaerő tranzakciós mátrixa, Anyag tranzakciós mátrixa, Felszerelés-tranzakció mátrix és Költségtranzakció mátrix.

Általános

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Irányítópult nézet, Módszertan, Ütemező, % Kész számítása, Program jelölőnégyzet, Sablon jelölőnégyzet és Aktív jelölőnégyzet.

Idő és állomány

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Hozzáférési lehetőségek, Nyomon követési mód, Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet, Hozzá nem rendelt feladatok kizárása az időjelentésekből jelölőnégyzet, Erőforrás alapértelmezett szervezeti struktúra egység és Kérelem jóváhagyása szükséges jelölőnégyzet.

Megvalósulási érték

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: EV-számítás módja, Megvalósulási érték (BCWP) felülírás, Megvalósulási érték jelentési időszaka és Megvalósulási érték legutóbbi frissítése.

Pénzügyi

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Vállalat neve, Alprojekt, Számlázási pénznem, Osztály, Hely, Számlázási azonosító, Pénzügyi állapot, Költségtípus, Típus, WIP osztály, Befektetési osztály és Tervezett költség dátumainak beállítása jelölőnégyzet.

Munkaerő-, Anyag- és Költségtranzakció mátrix

Ezek a szakaszok a következőket tartalmazzák: Ráta forrása, Költség forrása és Árfolyam típusa.

Megjegyzés: A Beállítások oldal védetté tehető és szabályozható, hogy mely felhasználók módosíthatják a projekt vagy program beállításait.

Projekt listanézetek

Projekt vagy program listáinak megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek vagy Programok pontra.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   Projekt

   • A projekt Irányítópult lapja az Irányítópult ikonra kattintva érhető el.
   • A projekt tulajdonságainak oldala a projekt nevére kattintva érhető el.
   • A projekt Állapotjelentések oldala az Állapotjelentések ikonra kattintva érhető el.
   • A projekt Gantt-nézete a Gantt ikonra kattintva érhető el.
   • A projekt Együttműködés lapja a Dokumentumkezelő ikonra kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Projekt, Menedzser, Szint, Kezdés és Befejezés.
   • Tekintsen meg egy Gantt-diagramot, amely a projekt ütemezési állapotát jeleníti meg egy hathónapos időszakra, az aktuális hónappal kezdődően.

   Program

   • A program Irányítópult lapja az Irányítópult ikonra kattintva érhető el.
   • A program tulajdonságai oldal a program nevére kattintva érhető el.
   • A program Alprojektek oldala az Alprojektek ikonra kattintva érhető el.
   • A program Állapotjelentések oldala az Állapotjelentések ikonra kattintva érhető el.
   • A program Gantt-nézete a Gantt ikonra kattintva érhető el.
   • A program Együttműködés lapja a Dokumentumkezelő ikonra kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Program, Menedzser, Szint, Kezdés és Befejezés.
   • Tekintsen meg egy Gantt-diagramot, amely a program ütemezési állapotát jeleníti meg egy hathónapos időszakra, az aktuális hónappal kezdődően.

     Megjegyzés: A jóváhagyott projektek vagy programok a listában ki vannak emelve.

A Saját projektekhez hozzáadott projektek vagy programok listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson az Általános elemre.

   Alapértelmezésben az Áttekintés oldal jelenik meg, és megjeleníti a Saját projektek portált. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • A projekt vagy a program Irányítópult lapja az Irányítópult ikonra kattintva érhető el.
   • A projekt vagy a program tulajdonságainak oldala a projekt vagy a program nevére kattintva érhető el.
   • A projekt vagy program Állapotjelentések oldala az Állapotjelentések ikonra kattintva érhető el.
   • A projekt vagy program Csapat lapja az Erőforrások ikonra kattintva érhető el.
   • A projekt vagy program Gantt-nézete a Gantt ikonra kattintva érhető el.
   • A projekt vagy program Együttműködés lapja a Dokumentumkezelő ikonra kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Projekt és Szint.

Az alprojektekként hozzáadott befektetések listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek vagy Programok pontra.

   Nyisson meg egy projektet vagy programot. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg.

3. Kattintson a tartalommenü Alprojektek hivatkozására.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Tekintse meg a következőket: Befektetés, Azonosító, Típus, Menedzser, Állapot, Kezdés és Befejezés.

Projekt szűrőnézetek

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

Projektek

• Szűrés a következők szerint: Projekt neve, Projekt azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Projekt típusa, Projektkategória, Menedzser, Szint, Ütemező, Jóváhagyott állapot, Sablon és Aktív. Alapértelmezés szerint a Projekt típusa, Projektkategória, Ütemező és Jóváhagyott állapot beállítása Összes, a Sablon beállítása Nem, az Aktív beállítása pedig Igen.

Programok

• Szűrés a következők szerint: Program neve, Program azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Szint, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Az alprojektekként hozzáadott befektetések listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek vagy Programok pontra.

   Nyisson meg egy projektet vagy programot. Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg.

3. Kattintson a tartalommenü Alprojektek hivatkozására.
4. Kattintson a Hozzáadás gombra.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Befektetés típusa, Menedzser, Jóváhagyott állapot, Sablon és Aktív. Alapértelmezés szerint a Befektetés típusa és a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, a Sablon beállítása Nem, az Aktív beállítása pedig Igen.

A sablonként használt projektek listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Kattintson az Új sablonból gombra.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Projekt neve, Projekt azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Sablon és Aktív. Alapértelmezés szerint a Sablon és Aktív beállítása Igen.

A release-hez társítható projektek vagy programok listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Release-ek elemre.
3. Release megnyitása.
4. Kattintson a Hivatkozás gombra.
5. A Hivatkozási beállítás kiválasztása részben kattintson a Meglévő választása elemre.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Projekt neve, Projekt azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, a Sablon beállítása Nem, az Aktív beállítása pedig Igen.

A feladathoz vagy követelményhez társítható projektek listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Követelmények elemre.
3. Nyissa meg a követelményt.
4. Kattintson a Hivatkozás gombra.
5. A Hivatkozási beállítás kiválasztása részben kattintson a Meglévő választása elemre.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Projekt neve, Projekt azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Menedzser, Jóváhagyott állapot és Aktív. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyott állapot beállítása Összes, a Sablon beállítása Nem, az Aktív beállítása pedig Igen.

Erőforrás

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes erőforrásnézetet.

Az Erőforrás lista nézet alkalmazásához alkalmazza a vonatkozó Erőforrás tulajdonságok és szűrők nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Erőforrásnézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Erőforrás tulajdonságai

A fő tulajdonságok megjelenítéséhez nyisson meg egy erőforrást vagy szerepet. Alapértelmezés szerint az Általános oldal jelenik meg. A tartalommenü megfelelő hivatkozásaira kattintva más tulajdonságoldalak is elérhetők.

Általános

Ez az oldal általános információt tartalmaz az erőforrásokról vagy szerepekről és a következő szakaszokba van szervezve: Általános és Erőforrás-kezelés, erőforrások esetében.

Szerep - Munkaerő

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Név, Szerep azonosítója, Szülőszerep, Kategória, Elérhetőség, Aktív jelölőnégyzet és Foglaláskezelő.

Szerep felszerelés és anyag

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Név, Szerep azonosítója, Szülőszerep, Kategória, Elérhetőség és Aktív jelölőnégyzet.

Szerep - Kiadás

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Név, Szerep azonosítója, Szülőszerep, Kategória és Aktív jelölőnégyzet.

Erőforrás - Munkaerő

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Vezetéknév, Utónév, Erőforrás azonosítója és E-mail cím.

Az Erőforrás-kezelés szakasz a következőket tartalmazza: Elsődleges szerep, Kategória, Felvétel dátuma, Megszüntetés dátuma, Elérhetőség, Erőforrás-kezelő, Foglaláskezelő, Alkalmazás típusa és Külső jelölőnégyzet.

Erőforrás felszerelés és anyag

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Erőforrás neve és Erőforrás azonosítója.

Az Erőforrás-kezelés szakasz a következőket tartalmazza: Elsődleges szerep, Kategória, Felvétel dátuma, Megszüntetés dátuma, Elérhetőség, Erőforrás-kezelő, Foglaláskezelő és Külső jelölőnégyzet.

Erőforrás - Kiadás

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Erőforrás neve és Erőforrás azonosítója.

Az Erőforrás-kezelés szakasz a következőket tartalmazza: Elsődleges szerep, Kategória, Felvétel dátuma, Megszüntetés dátuma, Foglaláskezelő és Külső jelölőnégyzet.

Beállítások

Ez az oldal erőforrás-beállításokat tartalmaz és a következő szakaszokba van szervezve: Általános és Időkövetés. Ez az oldal csak erőforrások számára érhető el.

Általános

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Belefoglalás adatpiacba jelölőnégyzet és Aktív jelölőnégyzet.

Idő nyomon követése

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Nyomon követési mód, Beviteli típuskód és Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet.

Megjegyzés: A Beállítások oldal védetté tehető és szabályozható, hogy mely felhasználók módosíthatják az erőforrás beállításait.

Erőforrás listanézetek

Erőforrások vagy szerepek listáinak megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson az Erőforrások elemre.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Az erőforrás vagy szerep tulajdonságok oldala az erőforrás vagy szerep nevére kattintva érhető el.
   • Az erőforrás vagy szerep Allokáció lapja az Erőforrás allokációja ikonra kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Erőforrás/Szerep azonosítója, Elsődleges szerep, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa és Erőforrás típusa.

A befektetéscsapathoz hozzáadható erőforrások listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Csapat fülre.
5. Kattintson a Hozzáadás gombra.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Az erőforrás vagy szerep tulajdonságok oldala az erőforrás vagy szerep nevére kattintva érhető el.
   • Az erőforrás vagy szerep Allokáció lapja az Erőforrás allokációja ikonra kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Erőforrás/Szerep azonosítója, Elsődleges szerep, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa és Erőforrás típusa.

A feladatokhoz hozzárendelhető erőforrások listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Feladat fülre.
5. Jelölje ki a feladatot.
6. Kattintson a Hozzárendelés gombra.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Az erőforrás vagy szerep tulajdonságok oldala az erőforrás vagy szerep nevére kattintva érhető el.
   • Az erőforrás vagy szerep Allokáció lapja az Erőforrás allokációja ikonra kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Erőforrás/Szerep azonosítója, Elsődleges szerep, Alkalmazás típusa, Csapattag, Projektszerep, Kezdés és Befejezés.

Adott képességekkel vagy elérhetőséggel rendelkező erőforrások listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson az Erőforrás-keresőre.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Az erőforrás tulajdonságai oldal az erőforrás nevére kattintva érhető el.
   • Az erőforrás Allokáció lapja az Erőforrás allokációja ikonra kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Erőforrás, Erőforrás azonosítója, Elsődleges szerep, Alkalmazás típusa, Elérhetőségi találat, Képességegyezés és Összes egyezés.

Az osztállyal társítható erőforrások listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson az Osztály elemre.
3. Nyisson meg egy osztályt.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson az Erőforrások fülre.

   Alapértelmezés szerint az Osztály-erőforrások listaoszlop nézet az osztály Erőforrás-összegzés portletje alatt jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Az erőforrás tulajdonságai oldal az erőforrás nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Erőforrás, Erőforrás azonosítója, Elsődleges szerep, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa, Felvétel dátuma és E-mail cím.

Erőforrás szűrő nézetek

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• Szűrés a következők szerint: Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Elsődleges szerep, Szűrő mód, Szerepvizsgálat, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa, Kategória és Aktív. Alapértelmezés szerint a Szerepvizsgálat és Erőforrás típusa beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

A befektetéscsapathoz hozzáadható erőforrások listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Csapat fülre.
5. Kattintson a Hozzáadás gombra.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Elsődleges szerep, Szűrő mód, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa, Kategória és Szerepvizsgálat. Alapértelmezés szerint az Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa és Szerepvizsgálat beállítása Összes.

Feladatokhoz hozzárendelt erőforrások listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Feladat fülre.
5. Jelölje ki a feladatot.
6. Kattintson a Hozzárendelés gombra.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Elsődleges szerep, Szűrő mód, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa, Kategória, Szerepvizsgálat és Csapattagvizsgálat. Alapértelmezés szerint az Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa, Szerepvizsgálat és Csapattagvizsgálat beállítása Összes.

Adott képességekkel vagy elérhetőséggel rendelkező erőforrások listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson az Erőforrás-keresőre.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Erőforrás neve, Erőforrás azonosítója, Szervezeti egység, Szervezeti egység – Szűrő mód, Szerep, Szűrő mód, Alkalmazás típusa, Elérhetőség, Elérhetőségi küszöb (%), Feltételesen lefoglalt erőforrások belefoglalása jelölőnégyzet, Képességek és Képességek küszöbértéke (%). Alapértelmezésben az Alkalmazás típusa beállítása Összes.

Osztályhoz társított erőforrások listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson az Osztály elemre.
3. Nyisson meg egy osztályt.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson az Erőforrások fülre.

   Alapértelmezés szerint az Osztály-erőforrások listaoszlop nézet az osztály Erőforrás-összegzés portletje alatt jelenik meg. Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet az Osztály-erőforrások listaoszlop nézeten összecsukott állapotban jelenik meg, ahol csak a szűrőmező jelenik meg. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő további beállításainak megtekintéséhez.

   Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Erőforrás neve, Erőforrás azonosítója, Elsődleges szerep, Szűrő mód, Erőforrások megjelenítése az alosztályokban jelölőnégyzet, Erőforrás-kezelő, Alkalmazás típusa, Erőforrás típusa és Aktív. Alapértelmezés szerint az Alkalmazás típusa és az Erőforrás típusa beállítása Összes, az Aktív beállítása pedig Igen.

Kockázat

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes kockázatnézetet.

A Kockázat listanézet alkalmazásához alkalmazza a Kockázat tulajdonságai és szűrő nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Kockázat nézeteit, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Kockázat tulajdonságai

A kockázattulajdonságok megtekintéséhez nyissa meg egy projekt egyik kockázatát. Alapértelmezés szerint az Általános oldal jelenik meg. A tartalommenü megfelelő hivatkozásaira kattintva más tulajdonságoldalak is elérhetők.

Általános

Ez az oldal általános információt tartalmaz a kockázatokról és a következő szakaszokba van szervezve: Általános és Részletek.

Általános

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Kockázat neve, Kockázatazonosító, Leírás, Kategória, Prioritás, Valószínűség, hatás, Küszöb fölött van jelölőnégyzet, Válasz típusa, Forrásprobléma vagy Módosítási kérelem (megjelenik, ha a kockázatot problémából vagy módosítási kérelemből hozták létre), Állapot, Tulajdonos, Kockázat tünetei, Hatás leírása, illetve Hatás dátuma.

Részletek

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Dokumentum, Feltételezések, Társított kockázatok, Társított váratlan események, Megoldás céldátuma, Megoldás, Megoldás dátuma (megjelenik, ha az állapot „megoldva”), Megoldotta (megjelenik, ha az állapot „megoldva”), Utolsó frissítés dátuma, Utoljára frissítette, Létrehozás dátuma, illetve Létrehozó.

Válaszstratégia

Ez az oldal válaszstratégiai információkat tartalmaz és a következő szakaszba van szervezve: Válaszstratégia hozzáadása.

Válaszstratégia hozzáadása

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Válaszstratégia, Hozzárendelés céleleme, illetve Megoldó.

Kockázat listanézetek

A kockázatok listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások fülre.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • A kockázat tulajdonságai oldal a kockázat nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Kockázat, Kategória, Prioritás, Valószínűség, Hatás, Kiszámított kockázat, Küszöb fölött van, Állapot, Tulajdonos, Megoldás céldátuma, illetve Utolsó frissítés dátuma.

Feladathoz kapcsolódó kockázatok listájának megjelenítése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Feladat fülre.
5. Nyisson meg egy feladatot.
6. Kattintson a Társított kockázatok/problémák fülre.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Tekintse meg a következőket: Kockázat, Kockázatazonosító, Kategória, Prioritás, Valószínűség, Hatás, Kiszámított kockázat, Küszöb fölött van, Állapot, Tulajdonos, Megoldás céldátuma, illetve Utolsó frissítés dátuma.

Kockázat szűrőnézetek

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• A szűrés alapja: Kockázat neve, Kockázatazonosító, Kategória, Prioritás, Állapot, Tulajdonos, Valószínűség, Hatás, illetve Küszöb felett. Alapértelmezésben a Kategória, a Prioritás, az Állapot, a Valószínűség, a Hatás és a Küszöb felett beállítása Összes.

Feladat

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes feladatnézetet.

A Feladatlista nézet alkalmazásához alkalmazza a Feladattulajdonságok és szűrő nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Feladat nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Feladattulajdonságok

A feladattulajdonságok megtekintéséhez nyissa meg egy projekt egyik feladatát. Alapértelmezés szerint az Általános oldal jelenik meg. A tartalommenü megfelelő hivatkozásaira kattintva más tulajdonságoldalak is elérhetők.

Általános

Ez az oldal általános információt tartalmaz a feladatokról és a következő szakaszokba van szervezve: Általános és Megbízatások.

Általános

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Név, Azonosító, Kezdés, Befejezés, Fő feladat jelölőnégyzet, Mérföldkő jelölőnégyzet, Rögzített időtartam jelölőnégyzet, Állapot, % Kész, Baseline befejezés, Prioritás és Automatikus ütemezésből kizárva jelölőnégyzet.

Megbízatások

Ez a szakasz a Megbízatás listanézetekben van leírva.

Korlátok

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Indítás ekkor, Indítás nem korábban, mint, Indítás nem később, mint, Befejezés ekkor, Befejezés nem korábban, mint és Befejezés nem később, mint.

Teljesítmény

Ez az oldal teljesítményinformációt tartalmaz és a következő szakaszokba van szervezve: Teljesítmény ráfordítás és Teljesítmény költsége.

Teljesítmény ráfordítása

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: BAC, Tényadatok, ETC, EAC és % Elköltve.

Teljesítmény költsége

Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Tervezett érték (BCWS), Megvalósulási érték (BCWP), Tényleges költség (ACWP), BAC költség, ETC költség, EAC költség, Költségvariancia (CV), Ütemezési variancia (SV), Költségvariancia %. Ütemezési variancia %, Költséghatékonysági index (CPI) és Ütemterv-teljesülési mutató (SPI).

A Költségvariancia % és az Ütemezési variancia % a PMO Accelerator bővítménnyel kerül telepítésre:

Költségvariancia %

A költségvarianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az elvégzett munka költségvetési költsége (BCWP) feletti költségvariancia százalékarányaként történik.

Képlet: ((BCWP – ACWP) / BCWP) * 100

Ütemezési variancia %

Az ütemezési varianciát százalékarányként jeleníti meg. Számítása az ütemezett munka költségvetési költsége (BCWS) feletti költségvariancia ütemezési variancia százalékarányaként történik.

Képlet: ((BCWP – BCWS) / BCWS) *100

Beállítások

Ez az oldal a következőket tartalmazza: Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet, Számlázási azonosító és Költségtípus.

Megjegyzés: A Beállítások oldal védetté tehető és szabályozható, hogy mely felhasználók módosíthatják a feladat beállításait.

Feladat listanézetek

A feladatok listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Feladat fülre.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • A feladat tulajdonságai oldal a feladat nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Feladat, Feladat azonosítója, Kezdés, Befejezés, Baseline befejezés, Késésben van, % Kész, Kritikus jelölőnégyzet és Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet.

Projekt munka lebontási struktúra megtekintése:

Megjegyzés: Ez a Gantt-nézet bal oldalon egy munka lebontási struktúrára (WBS), jobb oldalon egy Gantt-diagramra van osztva.

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.
4. Kattintson a Feladat fülre.
5. Válassza a Gantt lehetőséget a legördülő listából.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet összecsukva jelenik meg. Ez a nézet a Nézet kibontása ikonra kattintva kibontható, és az összes oszlop megtekinthető. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • A feladat tulajdonságai oldal a feladat nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Feladat, Hozzárendelt erőforrások, Kezdés, Befejezés, Állapot, % Kész, Tényadatok, ETC, EAC, Tényleges költség, ETC költség és EAC költség.

Kockázathoz, problémához vagy módosításkérelemhez társított feladatok listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások fülre.
5. Nyisson meg egy kockázatot vagy problémát.
6. Kattintson a Társított feladatok fülre.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • A feladat tulajdonságai oldal a feladat nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Feladat, Azonosító, Kezdés, Befejezés, Állapot és % Kész.

Kockázathoz, problémához vagy módosításkérelemhez társítható feladatok listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások fülre.
5. Nyisson meg egy kockázatot vagy problémát.
6. Kattintson a Társított feladatok fülre.
7. Kattintson a Meglévő feladat hozzáadása gombra.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Tekintse meg a következőket: Feladat, Azonosító és Befejezés.

Azon projektek listájának megtekintése, amelyekből a feladatok követelményekhez társíthatók:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Követelmények elemre.
3. Nyissa meg a követelményt.
4. Kattintson a Hivatkozás gombra.
5. A Hivatkozási beállítás kiválasztása részben kattintson a Meglévő választása elemre.
6. Válasszon egy projektet.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • A feladat tulajdonságai oldal a feladat nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Feladat, Azonosító és Befejezés.

Feladat szűrőnézetek

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• Szűrés a következők szerint: Feladat neve, Feladat azonosítója, Fő feladat, Csak feladatok, Kezdés, Befejezés, Állapot, Késésben van, Kritikus, Mérföldkő és Nyitva időbevitelhez. Alapértelmezés szerint a Fő feladat beállítása „Igen”, a Csak feladatok, Állapot, Késésben van, Kritikus, Mérföldkő és Nyitva időbevitelhez beállítása pedig Összes.

A projekt munkalebontási struktúrája (WBS) feladatainak szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.
4. Kattintson a Feladat fülre.
5. Válassza a Gantt lehetőséget a legördülő listából.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, összecsukott állapotban. Ebben az állapotban csak a szűrőmező jelenik meg. Ez a szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő további beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Feladat neve, Feladat azonosítója, Erőforrásokhoz hozzárendelve, Kezdés, Befejezés, Listanézet jelölőnégyzet, Belefoglalás, Állapot, Késésben van, Kritikus, Mérföldkő és Projektek kizárása jelölőnégyzet. Alapértelmezés szerint a Belefoglalás, Állapot, Kritikus és Mérföldkő beállítása Összes.

Kockázathoz, problémához vagy módosításkérelemhez társított feladatok listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Kockázatok/problémák/változtatások fülre.
5. Nyisson meg egy kockázatot vagy problémát.
6. Kattintson a Társított feladatok fülre.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, összecsukott állapotban. Ebben az állapotban csak a szűrőmező jelenik meg. Ez a szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő további beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Csak feladatok, Fő feladat, Állapot és Mérföldkő. Alapértelmezésben mindegyik beállítása Összes.

Csapat

A következő táblázat bemutatja a PMO Accelerator bővítményben módosított összes csapatnézetet.

A Csapat listanézet alkalmazásához alkalmazza a vonatkozó Csapat tulajdonságok és szűrők nézetet is. Ezeket a nézetek közti függőségeket a Studio alkalmazás bővítmény részletei oldalán tekintheti át.

Amikor alkalmazza a PMO Accelerator Csapat nézeteket, a következő konfigurációk állnak rendelkezésére.

Csapat tulajdonságai

A csapattag tulajdonságainak megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Csapat fülre.
5. Kattintson egy csapattag Tulajdonságok ikonjára.

   Alapértelmezés szerint a Tulajdonságok oldala jelenik meg.

   Általános

   Ez az oldal általános információt tartalmaz a csapattagokról és a következő szakaszokba van szervezve: Általános és Erőforrások keresése.

   Általános

   Ez a szakasz a következőket tartalmazza: Követelmény neve, Kezdési dátum, Befejezési dátum, Alapértelmezett allokációs %, Foglalási állapot, Kérelem állapota, Erőforrás/Szerep, Befektetés kezdési dátuma, Befektetés befejezési dátuma, Befektetés szerep, Állomány szervezeti egység és Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet.

   Erőforrás-keresés

   Ez a szakasz tartalmazza a következőt: Erőforrás alkalmazás típusa.

Megjegyzés: A Tervezett allokáció és Végleges allokáció szakaszok nincsenek módosítva a PMO Accelerator bővítményben.

Csapat listanézetek

A csapattagok listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Csapat fülre.
5. Válassza a legördülő listából az Állomány vagy a Részlet lehetőséget.

   Alapértelmezésben a Csapatállomány listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   Állomány

   • A csapattag tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • Az Erőforrás-kereső oldal az Erőforrás-kereső ikonjára kattintva érhető el.
   • Az erőforrás vagy szerep tulajdonságok oldala az erőforrás vagy szerep nevére kattintva érhető el.
   • Az erőforrás vagy szerep allokáció oldala az Erőforrás allokációja ikonra kattintva érhető el.
   • Projektek vagy programok esetén tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Projekt szerep, Állomány szervezeti egység, Foglalási állapot, Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet, Kezdés, Befejezés, Átlagos allokációs %, Allokáció, Tényadatok és ETC.
   • Egyéb befektetések esetén tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Befektetés szerep, Állomány szervezeti egység, Foglalási állapot, Nyitva időbevitelhez jelölőnégyzet, Kezdés, Befejezés, Átlagos allokációs %, Allokáció, Tényadatok, Váratlan esemény tényleges adatai és Összes tényadat.

   Részlet

   • A csapattag tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • Az Erőforrás-kereső oldal az Erőforrás-kereső ikonjára kattintva érhető el.
   • Az erőforrás vagy szerep tulajdonságok oldala az erőforrás vagy szerep nevére kattintva érhető el.
   • Az erőforrás vagy szerep allokáció oldala az Erőforrás allokációja ikonra kattintva érhető el.
   • Projekt vagy program esetén tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Projekt szerep, Foglalási állapot, Kezdés, Befejezés, Allokáció, Tényadatok és ETC.
   • Egyéb befektetések esetén tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Befektetés szerep, Foglalási állapot, Kezdés, Befejezés, Allokáció és Tényadatok.
   • Időskálázott érték megtekintése, amely az allokációt időszak szerint mutatja, hathónapos időszakot megjelenítve, az aktuális hónappal kezdődően.

Erőforrások vagy szerepek allokációs listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson az Erőforrások elemre.
3. Nyissa meg az erőforrást.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson az Allokációk fülre.
5. Válassza a legördülő listából az Összegzés vagy a Részlet lehetőséget.

   Alapértelmezésben az Összegzés listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   Összegzés

   • A csapattag tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • Az Erőforrás-kereső oldal az Erőforrás-kereső ikonjára kattintva érhető el.
   • A befektetés tulajdonságai oldal a befektetés nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Befektetés-kezelő, Befektetés szerep, Foglalási állapot, Nyitva időbevitelhez, Allokáció kezdete, Allokáció befejezése, Átlagos allokációs %, Allokáció, Tényadatok és ETC.

   Részlet

   • A csapattag tulajdonságok oldal a Tulajdonságok ikonra kattintva érhető el.
   • Az Erőforrás-kereső oldal az Erőforrás-kereső ikonjára kattintva érhető el.
   • A befektetés tulajdonságai oldal a befektetés nevére kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Befektetés, Befektetés szerep, Foglalási állapot, Allokáció kezdete, Allokáció befejezése, Allokáció, Tényadatok és ETC.
   • Időskálázott érték megtekintése, amely az allokációt időszak szerint mutatja, hathónapos időszakot megjelenítve, az aktuális hónappal kezdődően.

A feladatokhoz hozzárendelhető csapattagok listájának megtekintése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Feladat fülre.
5. Jelölje ki a feladatot.
6. Kattintson a Hozzárendelés gombra, majd a Csapat gombra.

   Megjegyzés: A Megbízáskészlet beállítást Erőforráskészlet értékre kell állítani.

   Alapértelmezésben a Listaoszlop nézet jelenik meg. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Az erőforrás vagy szerep tulajdonságok oldala az erőforrás vagy szerep nevére vagy azonosítójára kattintva érhető el.
   • Tekintse meg a következőket: Erőforrás/Szerep, Erőforrás/Szerep azonosítója, Projekt szerep, Állomány szervezeti egység, Foglalási állapot, Kezdés, Befejezés, Átlagos allokációs % és Allokáció.

Csapat szűrőnézetek

Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, de a Listaszűrő nézet összecsukott állapotban van. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő beállításainak megtekintéséhez.

Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

• Projektek vagy programok esetén szűrés a következők szerint: Követelmény neve, Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Erőforrás szervezeti egység, Erőforrás szervezeti egység – Szűrő mód, Projekt szerep, Erőforrás típusa, Foglalási állapot, Állomány nélkül, Nyitva időbevitelhez és Erőforrás aktív. Alapértelmezés szerint az Erőforrás típusa beállítása Munka, a Foglalási állapot, Állomány nélkül és Nyitva időbevitelhez beállítása Összes, az Erőforrás aktív beállítása pedig Igen.
• Egyéb befektetések esetén szűrés a következők szerint: Követelmény neve, Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Erőforrás szervezeti egység, Erőforrás szervezeti egység – Szűrő mód, Befektetés szerep, Erőforrás típusa, Foglalási állapot, Állomány nélkül, Nyitva időbevitelhez és Erőforrás aktív. Alapértelmezés szerint az Erőforrás típusa beállítása Munka, a Foglalási állapot, Állomány nélkül és Nyitva időbevitelhez beállítása Összes, az Erőforrás aktív beállítása pedig Igen.

Erőforrások vagy szerepek allokációs listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson az Erőforrások elemre.
3. Nyissa meg az erőforrást.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson az Allokációk fülre.
5. Válassza a legördülő listából az Összegzés vagy a Részlet lehetőséget.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet, összecsukott állapotban. Ebben az állapotban csak a szűrőmező jelenik meg. A szűrő a Plusz ikonnal kibontható a szűrő további beállításainak megtekintéséhez. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Befektetés szervezeti egység, Befektetés szervezeti egység – Szűrő mód, Befektetés szerep, Jóváhagyva, Befektetés-kezelő, Befektetés aktív, Foglalási állapot és Nyitva időbevitelhez. Alapértelmezés szerint a Jóváhagyva, Foglalási állapot és Nyitva időbevitelhez beállítása Összes, a Befektetés aktív beállítása pedig Igen.

A feladatokhoz hozzárendelhető csapattagok listájának szűrése:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot.
2. A menüben kattintson egy befektetéstípusra, például a Projektek elemre.
3. Nyisson meg egy projektet.

   Megjelenik a tulajdonságok oldala.

4. Kattintson a Feladat fülre.
5. Jelölje ki a feladatot.
6. Kattintson a Hozzárendelés gombra, majd a Csapat gombra.

   Megjegyzés: A Megbízáskészlet beállítást Erőforráskészlet értékre kell állítani.

   Alapértelmezés szerint a Listaszűrő nézet ugyanazon az oldalon jelenik meg, mint a Listaoszlop nézet kibontott állapotban. Ebben a nézetben a következőkre van lehetőség:

   • Szűrés a következők szerint: Erőforrás/Szerep neve, Erőforrás/Szerep azonosítója, Erőforrás szervezeti egység, Erőforrás szervezeti egység – Szűrő mód, Projekt szerep, Erőforrás típusa, Foglalási állapot és Nulla allokáció. Alapértelmezés szerint az Erőforrás típusa beállítása Munka, a Foglalási állapot beállítása Összes, a Nulla allokáció beállítása pedig Igen.