Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:
PMO Portfólió befektetési irányítópultja
A Portfólió irányítópult oldal használatával egy lapsorozat tekinthető meg olyan portletekkel, amelyek a portfóliókra vonatkozó adatokat jelenítik meg.
A portfóliótervezés és -elemzés a portfólió tervezési horizontján belül, a portfólió kezdési és befejezési dátumaival határolt időszakra vonatkozóan történik. Ha a munkaterv van kiválasztva egy portlet szűrőbeállításaként, akkor a portfólió tervezési horizontja a munkaterv kezdési és befejezési dátumaival határolt időszak.
Ez az irányítópult oldal jeleníti meg azoknak a portfólióbefektetéseknek az összegét, amelyek a portfóliókban a vízvonal felett vannak. A befektetések akkor tekinthetők vízvonal felettinek, ha a rendszer a rangsorolási szabályok vagy manuális rangsorolás alapján az elsődleges korlát által meghatározott, illetve a portfólióban manuálisan beállított vízvonal felettiként sorolja be őket. Ez az oldal a következő lapokat foglalja magában:
A Költségek és bevételek lapon levő portletek használatával tekintheti meg az egyes portfóliókra vonatkozóan a cél-, a szétosztott, illetve a tervezett költséget és bevételeket. A portletek a költségekre és a bevételekre vonatkozóan a cél és a szétosztott, illetve a szétosztott és a tervezett összegek összehasonlításából eredő varianciaösszegeket is megjelenítik.
Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget.
A portletekben szereplő cél- és szétosztott összegek az egyes portfóliók Tulajdonságok vagy a Célok lapján megadott összegeknek felelnek meg. A portletekben szereplő tervezett összegek a portfólióban lévő befektetések tervezett összegei.
A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók.
Ez a Költségek és bevételek lap a következő portleteket tartalmazza:
Az összes portlet menedzser, résztvevő, illetve vízvonal feletti befektetések szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt.
Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfóliókban lévő, vízvonal feletti befektetésekből származó befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve az összes befektetési összeg megjelenítéséhez módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát a portfólió oldalszintű szűrőjében.
A Portfólió költségei portlet egy oszlopdiagramot jelenít meg, amely az egyes portfóliókhoz tartozó cél-, szétosztott és tervezett költséget ábrázolja. Ezek a költségösszegek e portlet használatával hasonlíthatók össze az összes portfólióra vonatkozóan. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben.
Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget.
Az Y-tengely értékei a portfólió cél, szétosztott és tervezett költségösszegeit jelenítik meg. A célköltség a diagramon egy vonalként szerepel. A szétosztott és a tervezett költségösszegek oszlopok. A portfólió vízvonalait tartalmazó oldal megnyitásához kattintson a diagram egyik oszlopára.
Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Portfólió költségének és bevételeinek elemzése portlet az egyes portfóliókra vonatkozó cél-, szétosztott, illetve tervezett költséget és bevételeket jeleníti meg. A portlet használatával megtekintheti a portfóliók általános állapotbeli, kockázatbeli és költségbeli varianciáit. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben.
Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget.
Ezen a portleten a következő mezők láthatók:
A portfólió nevét jeleníti meg. Ha egy portfólió nevére kattint, a portfólió tulajdonságlapjára jut.
Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió céljainak oldalát.
Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió vízvonalainak oldalát.
Jelzőlámpát jelenít meg a portfólió általános állapotpontszáma alapján. A jelzőlámpa színét a portfólió általános állapotának pontszáma határozza meg.
Jelzőlámpák:
Jelzőlámpát jelenít meg a portfólió kockázata alapján. A jelzőlámpa színét a portfólió kockázata határozza meg.
Jelzőlámpák:
A portfólió cél teljes költségét jeleníti meg.
A portfólió szétosztott teljes célköltségét jeleníti meg.
A cél és a szétosztott költségcél értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív variancia azt jelzi, hogy a szétosztott költségcél meghaladja a költségcél összegeit.
A portfólióbefektetések tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A szétosztott cél és a tervezett költség értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés tervezett költsége túllépi a szétosztott költségcél összegét.
A portfólió célbevételeit jeleníti meg.
A portfólió szétosztott célbevételeit jeleníti meg.
A célbevételek és a szétosztott célbevételek értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív variancia azt jelzi, hogy a szétosztott célbevételek meghaladják a célbevételeket.
A portfólióbefektetések tervezett bevételeit jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A szétosztott cél és a tervezett bevétel értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés tervezett bevétele túllépi a szétosztott célbevételeket.
Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Szerepek lapon levő portletek használatával tekintheti meg az egyes portfóliókra vonatkozóan a szerepekhez tartozó cél-, szétosztott, illetve igényösszegeket. A portletek a szerepekre vonatkozóan a cél- és a szétosztott, valamint a szétosztott és az igényösszegek összehasonlításából származó varianciaösszegeket is megjelenítik.
Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Szerepek lapra.
A portletekben szereplő cél- és szétosztott összegek az egyes portfóliók Tulajdonságok vagy a Célok lapján megadott összegeknek felelnek meg. A portletekben szereplő szerepigényösszegek a portfólióban lévő befektetések szerepallokációs igényösszegei. Az összegek órában vagy FTE-ben jelennek meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon.
A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók.
A Szerepek lap a következő portleteket tartalmazza:
Az összes portlet menedzser, résztvevő, illetve vízvonal feletti befektetések szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfóliókban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve az összes befektetési összeg megjelenítéséhez módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát a portfólió oldalszintű szűrőjében.
A Portfóliószerepek portlet oszlopdiagramot jelenít meg, amely az egyes portfóliókhoz tartozó szerepek cél-, szétosztott és igényösszegeit ábrázolja. Ezek a szerepösszegek e portlet használatával hasonlíthatók össze az összes portfólióra vonatkozóan. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Kapacitásegység típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben. A Kapacitásegység típusa szűrő lehetővé teszi csak azoknak a portfólióknak a megjelenítését, amelyeknél a portfóliótulajdonságok közt az óra vagy az FTE beállítás szerepel.
Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Szerepek lapra.
Az Y-tengely értékei a szerepek cél-, szétosztott és igényösszegeit jelenítik meg. A cél szerepösszeg a diagramon egy vonalként jelenik meg. A szétosztott és a szerepigényösszegek oszlopok. A portfólió vízvonalait tartalmazó oldal megnyitásához kattintson a diagram egyik oszlopára.
Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Portfóliószerep elemzése portlet az egyes portfóliókhoz tartozó szerepek cél-, szétosztott és igényösszegeit ábrázolja. A portlet használatával megtekintheti a portfóliók általános állapotbeli, kockázatbeli és szerepvarianciáit. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Kapacitásegység típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben. A Kapacitásegység típusa szűrő lehetővé teszi csak azoknak a portfólióknak a megjelenítését, amelyeknél a portfóliótulajdonságok közt az óra vagy az FTE beállítás szerepel.
Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Szerepek lapra.
Ezen a portleten a következő mezők láthatók:
A portfólió nevét jeleníti meg. Ha egy portfólió nevére kattint, a portfólió tulajdonságlapjára jut.
Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió céljainak oldalát.
Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió vízvonalainak oldalát.
Jelzőlámpát jelenít meg a portfólió általános állapotpontszáma alapján. A jelzőlámpa színét a portfólió általános állapotának pontszáma határozza meg.
Jelzőlámpák:
Jelzőlámpát jelenít meg a portfólió kockázata alapján. A jelzőlámpa színét a portfólió kockázata határozza meg.
Jelzőlámpák:
A portfólió összes cél szerepkörét jeleníti meg.
A portfólió összes szétosztott szerepkörét jeleníti meg.
Az összes cél szerepkör és a szétosztott összes szerep értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív variancia azt jelzi, hogy a szétosztott összes cél szerepösszeg meghaladja az összes cél szerepösszeget.
A portfólió tartalmában szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek iránti szerepallokációs igényét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A szétosztott cél és a szerepigény értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés szerepigénye meghaladja a szétosztott célszerep összegét.
Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Költség és állapot lapon levő portletek használatával tekintheti meg az egyes portfóliók általános állapotát és célköltségét. A portlet megjeleníti a portfólió befektetéseinek összesített tervezett költségét is.
Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Költség és állapot lapra.
A Költség és állapot lap a következő portletet tartalmazza:
A portlet menedzser, részvevő, illetve vízvonal feletti befektetések szerinti szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletben megjelenített tervezett költségösszeg képviseli azokat a befektetéseket, amelyek a portfóliókban vízvonal felettinek minősülnek. A vízvonal alatti befektetési összegek, illetve az összes befektetési összeg megjelenítéséhez, módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát a portfólió oldalszintű szűrőjében.
A portfólió költsége általános állapot szerint portlet egy buborékdiagram, amely a portfólióbefektetések tervezett költségének a portfólió általános állapota és teljes célköltsége közti egyensúlyát ábrázolja. A diagram minden buborékja egy portfóliót jelképez, a buborék méretét pedig a portfólióbefektetések tervezett költsége határozza meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben.
Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Költség és állapot lapra.
A portletet a következő írja le:
A portfólió vízvonalait tartalmazó oldal megnyitásához kattintson egy buborékra. Az egyes portfóliók részleteinek megjelenítéséhez vigye az egérmutatót a diagram egyik buborékjára. A részletekben szerepel a portfólió neve, összes célköltsége, általános állapotának pontszáma, valamint tervezett költsége. A diagram jelmagyarázata mutatja a portfólió nevét. Egy portfóliónak a diagramból való kizárásához kattintson a jelmagyarázat egyik bejegyzésére.
Az általános állapot értékei az Y tengelyen jelennek meg a zónás diagramháttérszínnel. A teljes célköltséget az X tengely ábrázolja.
Azt jelzi, hogy a portfólió általános állapota milyen pontszámot ér el. A portfóliók a diagramon valahol a magas és az alacsony általános állapotpontszámok között jelennek meg. A magas általános állapotpontszámú portfóliók a diagram zöld zónájában lesznek, az Y tengely felső harmadában. Az alacsony általános állapotpontszámú befektetések a diagram piros zónájában lesznek, az Y tengely alsó harmadában.
Zónás háttérszín:
Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Célelemzés lapon levő portletek használatával megtekinthetők az összesített befektetésösszegek az összes portfólióra vonatkozóan. Az összesített összegek tartalmazzák a számlálót, a tervezett költséget, a szerepigényt, illetve a portfólióbefektetések tervezett nettó jelenértékét célok szerint csoportosítva.
Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra.
A portletekben szereplő tervezett költség, szerepigény, illetve a nettó jelenérték összegei a portfóliók összevont befektetésösszegei a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. A szerepigényösszegek órában vagy FTE-ben jelennek meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon.
A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók.
A Célelemzés lap a következő portleteket tartalmazza:
Az összes portlet menedzser, résztvevő, illetve vízvonal feletti befektetések szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfóliókban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve az összes befektetési összeg megjelenítéséhez módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát a portfólió oldalszintű szűrőjében.
A Portfólió befektetéseinek száma cél szerint portlet sávdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések számát célok szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben.
Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia.
Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra.
Az X-tengely értékei a portfólióbefektetések célok szerinti százalékos arányát jelenítik meg. Ha egy sáv fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a megfelelő célhoz tartozó összes befektetés száma.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Portfólió tervezett költsége cél szerint portlet kördiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések tervezett költségét célok szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben.
Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia.
Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra.
A kördiagram egyes szegmensei a cél szerint szétosztott tervezett költségösszegek százalékos arányát jelölik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél teljes tervezett költségösszege jelenik meg.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Portfólió szerepigénye cél szerint portlet kördiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések szerepigényét célok szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Portfóliókapacitás egységtípusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben. A Portfóliókapacitás egységtípusa szűrő lehetővé teszi csak azoknak a portfólióbefektetéseknek a megjelenítését, amelyeknél a portfóliótulajdonságok közt az óra vagy az FTE beállítás szerepel.
Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia.
Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra.
A kördiagram egyes szegmensei a cél szerint szétosztott szerepigények százalékos arányát jelölik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél szerepigénye jelenik meg.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Portfólió tervezett nettó jelenértéke cél szerint portlet oszlopdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések tervezett nettó jelenértékét célok szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben.
Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia.
Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Célelemzés lapra.
Az Y-tengely értékei célok szerint jelenítik meg a tervezett nettó jelenérték összegeit. Ha egy oszlop fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél tervezett nettó jelenértékösszege jelenik meg.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Befektetéselemzés lapon levő portletek használatával megtekinthető az összesített befektetésszám az összes portfólióra vonatkozóan. A portletek a befektetésszámot típus, munkaállapot, vízvonal feletti és alatti állapot, illetve jóváhagyási állapot szerint jelenítik meg.
Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra.
A Befektetéselemzés lap a következő portleteket tartalmazza:
Az összes portlet menedzser, résztvevő, illetve vízvonal feletti befektetések szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfóliókban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve az összes befektetési összeg megjelenítéséhez módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát a portfólió oldalszintű szűrőjében. Kivételt jelent a Portfólió befektetéseinek száma vízvonal szerint portlet, amelyen nem történik szűrés a Vízvonal fölött elnevezésű oldalszintű szűrő szerint. Ez a portlet a vízvonal feletti és alatti befektetések összehasonlítását végzi, így a csak a vízvonal feletti vagy csak az alatti befektetéseket megjelenítő szűrőbeállítás e portlet esetén nem alkalmazható.
A Portfólió befektetéseinek száma típus szerint portlet egy fánkdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések számát a befektetés típusa szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben.
Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia.
Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra.
A fánkdiagram egyes szegmensei a befektetés típusa szerint szétosztott befektetések százalékos arányát jelölik. Ha a fánk egy szelete fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a megfelelő befektetéstípushoz tartozó összes befektetés száma.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Portfólió befektetéseinek száma munkavégzési állapot szerint portlet egy fánkdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő portfólióbefektetések számát a munkavégzés állapota szerint csoportosítva mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben.
Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia.
Ennek az portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra.
A fánkdiagram egyes szegmensei a munkavégzési állapot szerint szétosztott befektetések százalékos arányát jelölik. Ha a fánk egy szelete fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a megfelelő munkavégzési állapothoz tartozó összes befektetés száma.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Portfólió befektetéseinek száma vízvonal szerint portlet egy fánkdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő vízvonal feletti vagy alatti portfólióbefektetések számát mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben.
Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia.
Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra.
A fánkdiagram egyes szegmensei a vízvonal feletti és alatti befektetések százalékos arányát jelölik. Ha a fánk egy szelete fölé viszi az egérmutatót, megjelenik a vízvonal feletti és alatti összes befektetés száma.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Portfólió befektetéseinek száma jóváhagyás szerint portlet egy fánkdiagramot jelenít meg, amely a portfóliókban lévő jóváhagyott és jóváhagyás nélküli portfólióbefektetések számát mutatja be. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Portfólióterv típusa, Vízvonal fölött és Portfólió aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy a befektetésösszegek megjelenhessenek a portletben.
Ez a portlet a portfóliókban lévő összevont befektetésösszegeket jeleníti meg a megadott szűrési feltételeknek megfelelően. Ha ugyanaz a befektetés egynél több portfólióban szerepel, és mindkét portfóliót felveszi a szűrési feltételek közé, akkor a portlet duplán fogja számolni a befektetési összegeket. A diagram csoportosítási funkciója nem veszi figyelembe, hogy az összesített értékek kiszámításánál duplázódtak az összegek; hogy a rendszer nem számítsa kétszer az értékeket, a megfelelő módon kell beállítania a portfóliókat, és portletszűrést kell alkalmaznia.
Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Befektetéselemzés lapra.
A fánkdiagram egyes szegmensei a jóváhagyott és a nem jóváhagyott befektetések százalékos arányát jelölik. Ha a fánk egy szelete fölé viszi az egérmutatót, megjelenik az összes jóváhagyott és nem jóváhagyott befektetés száma.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Tőke- és működési költség lapon levő portletek használatával tekintheti meg az egyes portfóliókra vonatkozóan a teljes, a tőke-, illetve a működési költség összegét. A költségösszegek magukban foglalják a teljes, a tervezett és a tényleges költségeket.
Ennek az oldalnak az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Tőke- és működési költségek lapra.
A célösszegek az egyes portfóliók Tulajdonságok vagy Célok lapján megadott összegeknek felelnek meg. A tervezett és tényleges összegek a portfólióban lévő befektetések tervezett és tényleges összegei.
A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók.
Ez a Tőke- és működési költségek lap a következő portleteket tartalmazza:
Az összes portlet menedzser, résztvevő, illetve vízvonal feletti befektetések szerinti, egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfóliókban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve az összes befektetési összeg megjelenítéséhez módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát a portfólió oldalszintű szűrőjében.
A Portfólió tőke- és működési költségei portlet egy területdiagramot jelenít meg, amely az egyes portfóliók tervezett, tőke és működési költségét ábrázolja. A portlet használatával betekintést nyerhet a portfólióban lévő befektetések tervezett költségeinek tőke- és működési költségeket kitevő részébe. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben.
Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Tőke- és működési költségek lapra.
Az Y-tengely értékei a befektetés tervezett teljes költségét, tervezett tőkeköltségét és tervezett működési költségét jelenítik meg. A portfólió vízvonalait tartalmazó oldal megnyitásához kattintson a területdiagram egyik pontjára. A diagram területeinek elrejtéséhez kattintson egy jelmagyarázat-címkére.
Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Portfólió tőke- és működési költségeinek elemzése portlet az egyes portfóliókra vonatkozóan a teljes, a tőke-, illetve a működési költség összegét jeleníti meg. A költségösszegek magukban foglalják a teljes, a tervezett és a tényleges költséget. A portlet a cél és a tervezett költségösszegek összehasonlításából eredő varianciaösszegeket is megjeleníti. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Portfólió (több elem kijelölése), Szervezeti egység, Portfólióterv típusa, Menedzserek (több elem kijelölése), Résztvevők (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Aktív. Alapértelmezés szerint a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van beállítva. Ez azt jelenti, hogy a portletben kijelzett összegek a legutóbb szinkronizált portfólióösszegek. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor a portfóliótervre alapuló összegek munkatervként vannak megjelölve. Ha ezt a szűrőbeállítást választja, rendelkeznie kell a portfólióban egy munkatervvel ahhoz, hogy az megjelenhessen a portletben.
Ennek a portletnek az eléréséhez nyissa meg a Kezdőlap menüt, és a Portfóliókezelés pontjai közül válassza a Portfólió irányítópult lehetőséget, majd kattintson a Tőke- és működési költségek lapra.
Ezen a portleten a következő mezők láthatók:
A portfólió nevét jeleníti meg. Ha egy portfólió nevére kattint, a portfólió tulajdonságlapjára jut.
Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió céljainak oldalát.
Erre az ikonra kattintva megnyithatja a portfólió vízvonalainak oldalát.
A portfólió tervezési horizontjának kezdési dátumát jeleníti meg. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van állítva, akkor ez lesz a portfólió kezdési dátuma. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor ez lesz a munkatervként kijelölt portfólióterv tervezett kezdési dátuma.
A portfólió tervezési horizontjának befejezési dátumát jeleníti meg. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Portfólió lehetőségre van állítva, akkor ez lesz a portfólió befejezési dátuma. Ha a Portfólióterv típusa szűrő a Munkaterv lehetőségre van állítva, akkor ez lesz a munkatervként kijelölt portfólióterv tervezett befejezési dátuma.
A portfólió cél teljes költségét jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A portfólióbefektetésekre vonatkozóan közzétett tényleges költségeket jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A célköltség és a tervezett költség értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés tervezett költsége túllépi a célköltség összegét.
A portfólió cél tőkeköltségét jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A portfólióbefektetésekre vonatkozóan közzétett tényleges tőkeköltséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A cél tőkeköltség és a tervezett tőkeköltség értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés tervezett tőkeköltsége túllépi a cél tőkeköltség összegét.
A portfólió összes cél működési költségét jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A portfólióbefektetésekre vonatkozóan közzétett tényleges működési költségeket jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A cél és a tervezett működési költség értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a portfólióbefektetés tervezett működési költsége túllépi a cél működési költség összegét.
Ez a portlet a Portfólió szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A PMO Portfólió befektetési irányítópultja oldal egy lapsorozatot biztosít, amely egy portfólió végrehajtásának megtervezéséhez és nyomon követéséhez használható portleteket tartalmaz.
A portfóliótervezés és -elemzés a portfólió tervezési horizontján belül, a portfólió kezdési és befejezési dátumaival határolt időszakra vonatkozóan történik. Ha egy terv ki van jelölve, akkor a portfólió tervezési horizontja a terv kezdési és befejezési dátumaival határolt időszak.
Ez az irányítópult oldal jeleníti meg azoknak a portfólióbefektetéseknek az összegét, amelyek a portfólióban a vízvonal felett vannak. A befektetések akkor tekinthetők vízvonal felettinek, ha a rendszer a rangsorolási szabályok vagy manuális rangsorolás alapján az elsődleges korlát által meghatározott, illetve a portfólióban manuálisan beállított vízvonal felettiként sorolja be őket.
Ez az oldal a következő lapokat foglalja magában:
A PMO - Portfólió befektetési irányítópultja oldalt a portfólió beállítási tulajdonságainak oldalán választhatja ki.
Irányítópult nézet kiválasztása
Megjelenik a listaoldal.
Megjelenik a portfóliótulajdonságok oldala.
Megjelenik a Beállítások oldal.
Megjelenik a kiválasztott irányítópult nézet.
Az Elemzés lapon levő portletek használatával az egy portfólióban lévő vízvonal feletti befektetések tervezett költségét és szerepigényét a vízvonal alattiakkal összevetve tekintheti meg. Ezen a lapon jelenik meg a befektetés tervezett, tényleges és fennmaradó költsége, illetve a szerepek összege.
A portletekben kijelzett összegek a portfólióra vonatkozó összegek, feltéve, hogy nincs terv kiválasztva. Ha egy terv ki van választva a terv legördülő menüjében, akkor a portfólióterv szolgál a portletekben szereplő összegek alapjául. A portlet a szerepösszegeket órában vagy FTE-ben jeleníti meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon.
A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók.
Az oldal megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:
Megjelenik a listaoldal.
Megjelenik a portfóliótulajdonságok oldala.
Az Elemzés lap a következő portleteket tartalmazza:
Az oldal úgy is konfigurálható, hogy a Tervezett költség cél szerint portlet és a Szerepigény cél szerint portlet is megjelenjen.
Az összes portlet vízvonal feletti állapot szerinti egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfólióban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve a portfólió összes befektetési összegének megjelenítéséhez, módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát az oldalszintű szűrőben. Kivételt jelent a következő két kördiagram, mivel ezeknél a Vízvonal fölött elnevezésű oldalszintű szűrő szerint nem történik szűrés: Tervezett költség vízvonal szerint, illetve Szerepigény vízvonal szerint. Ezek a portletek a vízvonal feletti és alatti befektetések összehasonlítását végzik, így a csak a vízvonal feletti vagy csak az alatti befektetéseket megjelenítő szűrőbeállítás e portletek esetén nem alkalmazhatók.
A Tervezett költség vízvonal szerint portlet egy olyan kördiagram, amely a portfólióban lévő vízvonal feletti és alatti befektetések tervezett költségét jeleníti meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés típusa, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Szerepigény vízvonal szerint portlet egy olyan kördiagram, amely a portfólióban lévő vízvonal feletti és alatti befektetések szerepigényét jeleníti meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés típusa, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Befektetés költség- és szerepigénye portlet megjeleníti az egy portfólióban lévő összes befektetés tervezett, tényleges és fennmaradó költségét, illetve szerepigényösszegét. E portlet segítségével tekinthető meg a vízvonal feletti befektetések listája, ezek kockázata, és hogy az egyes befektetések mennyire igazodnak egy adott célhoz és üzleti stratégiához. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Cél, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre.
A következő mezők jelennek meg a portleten:
A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés utolsó szinkronizáláskori állapotába.
A befektetés célját jeleníti meg.
Értékek: Költségmegtakarítás, Költségcsökkentés, Az üzlet bővítése, Infrastruktúra tökéletesítése vagy Az üzlet karbantartása.
A befektetés életciklusszintjét jeleníti meg, folyamatjelző sávként. A szürke négyzetek az elvégzett szinteket jelzik, a jelenlegi szintet pedig egy, a befektetés Üzleti stratégiához igazodása alapján meghatározott színű négyzet mutatja.
Azt mutatja, hogy a befektetés mennyire jól igazodik a szervezet üzleti céljaihoz. Minél magasabb az üzleti stratégiához igazodás értéke, annál erősebb az igazodás.
Jelzőlámpák:
Jelzőlámpát jelenít meg a befektetés kockázati pontszáma alapján. A jelzőlámpa színét a befektetés kockázati pontszáma határozza meg.
Jelzőlámpák:
A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg.
A befektetés csapatának szerepallokációs igényét jeleníti meg a portfólió tartalmában szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek iránt, a portfólió horizontján belül.
A befektetéshez tartozó szerep tényleges ráfordításait jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A szerepigény és a szerep tényadatai közötti különbséget jeleníti meg.
A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók:
A portfólió horizontján belüli befektetések tervezett költségét, tényleges költségét, fennmaradó költségét, szerepigényét, a szerep tényleges ráfordításait és fennmaradó szerepét jeleníti meg.
A szétosztott teljes célköltséget a tervezett költség oszlopában, a szétosztott összes cél szerepösszegeket pedig a szerepigény oszlopában jeleníti meg.
A szétosztott cél és a befektetés összesített értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a befektetések összegei túllépik a portfólió szétosztott célösszegeit.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Tervezett költség cél szerint portlet egy olyan kördiagram, amely az egy portfólióban lévő befektetések tervezett költségét jeleníti meg, célok szerint csoportosítva. Az egyes körszeletek a cél szerint szétosztott tervezett költségösszegek százalékos arányát jelölik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél teljes tervezett költségösszege jelenik meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre. Az Elemzés lap személyre szabásával a Tervezett költség cél szerint portlet is megjeleníthető. Miután felvette a portletet a lap tartalmához, ügyeljen rá, hogy a Vízvonal feletti szűrőattribútum legyen megfeleltetve a Vízvonal feletti leképezésmezőnek az Oldalszűrők lapon. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Szerepigény cél szerint portlet egy olyan kördiagram, amely egy portfólióban lévő befektetések szerepigényét jeleníti meg, célok szerint csoportosítva. Az egyes körszeletek a cél szerint szétosztott szerepigények százalékos arányát jelölik. Ha a kör valamelyik szelete fölé viszi az egérmutatót, a megfelelő cél összesített szerepigénye jelenik meg. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson az Elemzés fülre. Az Elemzés lap személyre szabásával a Szerepigény cél szerint portlet is megjeleníthető. Miután felvette a portletet a lap tartalmához, ügyeljen rá, hogy a Vízvonal feletti szűrőattribútum legyen megfeleltetve a Vízvonal feletti leképezésmezőnek az Oldalszűrők lapon. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Kapacitás lapon található portletek segítségével az igényekkel összevetve tekintheti meg a portfólióban lévő befektetések ütemezését és szerepkapacitását. A portfólióbefektetések szerepigénye a portfólió vagy a portfólióterv szerepkapacitási céljával kerül összehasonlításra.
A portletekben kijelzett összegek a portfólióra vonatkozó összegek, feltéve, hogy nincs terv kiválasztva. Ha egy terv ki van választva a terv legördülő menüjében, akkor a portfólióterv szolgál a portletekben szereplő összegek alapjául. A portlet a szerepösszegeket órában vagy FTE-ben jeleníti meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon.
A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók.
Az oldal megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:
Megjelenik a listaoldal.
Megjelenik a portfóliótulajdonságok oldala.
Megjelenik a portfólió kapacitás lapja.
A Kapacitás lap a következő portleteket tartalmazza:
Ha a portletet számértékek helyett szívesebben tekinti meg hisztogramként, akkor az oldalt úgy is konfigurálhatja, hogy az megjelenítse a Szerep kapacitás- és igényhisztogramja portletet.
Az összes portlet vízvonal feletti állapot szerinti egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfólióban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve a portfólió összes befektetési összegének megjelenítéséhez, módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát az oldalszintű szűrőben.
A Befektetési ütemezés portlet megjeleníti az ütemezést, a tervezett költséget és a szerepigényt az egy portfólióban foglalt összes befektetésre vonatkozóan. A portlet használatával megtekintheti a portfólióbefektetések listáját és összehasonlíthatja az ütemezésüket. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Kezdés, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Kapacitás fülre.
A következő mezők jelennek meg a portleten:
A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába.
Kattintson erre az ikonra a portfólióbefektetés tulajdonságoldalán lévő Szerepigény lap megnyitásához. A Szerepigény lap jeleníti meg azokat a csapatszerepeket, amelyeket a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből a portfólióba töltött be. Tartalmazza a szerepekre vonatkozó igényeket és a közzétett tényleges ráfordításokat is. Minden olyan szerep, amely a portfóliótervezésben nem került a Célok lapra, az Egyéb szerepek kategória részeként jelenik meg.
Pipa jelenik meg, ha a befektetés állapota Jóváhagyva.
A befektetés kezdési dátumát jeleníti meg.
A befektetés befejezési dátumát jeleníti meg.
A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés csapatának szerepallokációs igényét jeleníti meg a portfólió tartalmában szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek iránt, a portfólió horizontján belül.
Megjeleníti a befektetés ütemezését annak kezdési és befejezési dátuma alapján.
Az oldal alján a befektetések számára a következő összegzések találhatók:
A portfólió horizontján belüli befektetések teljes tervezett költségét és szerepigényét jeleníti meg.
A szétosztott teljes célköltséget a tervezett költség oszlopában, a szétosztott összes cél szerepösszeget pedig a szerepigény oszlopában jeleníti meg.
A szétosztott cél és a befektetés összesített értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a befektetések összegei túllépik a portfólió szétosztott célösszegeit.
Ez a portlet a Portfólióbefektetés szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Szerepkapacitás és -igény portlet hónapra bontva, illetve összesítve jeleníti meg az elosztott célkapacitást és szerepigényt az egy portfólióban foglalt összes befektetésre vonatkozóan. Ez a portlet listát készít a Célok lapon lévő portfóliószerepekről, illetve azokról az Egyéb szerepeknek nevezett nem tervezett szerepekről, amelyek a portfólióbefektetésekhez vannak allokálva, de nem szerepelnek a célok között. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Szerep (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Más szerepek kizárása. A Más szerepek kizárása szűrőbeállítás az Egyéb szerepek listából való eltávolítására használható.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Kapacitás fülre.
A következő mezők jelennek meg a portleten:
Megjeleníti a portfólióban lévő, illetve egyéb, a portfólió befektetéseihez allokált szerepeket.
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek szétosztott célkapacitását jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A szétosztott célkapacitás és a szerepigény összegei közötti különbséget jeleníti meg.
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek szétosztott célkapacitását havi bontásban jeleníti meg.
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényét havi bontásban jeleníti meg.
A havi kapacitás és az igényösszegek közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az igény túllépi a kapacitást.
A portlet alján a következő összegzett mennyiségek jelennek meg:
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek között szétosztott célkapacitás összegét összesítve és havi bontásban jeleníti meg.
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényeinek összegét összesítve és havi bontásban jeleníti meg.
A kapacitás és az igényösszegek közötti különbséget jeleníti meg összesítve, illetve havi bontásban. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az igény túllépi a kapacitást.
Ez a portlet a Portfólió szerepkapacitásának és az Igény szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
Ha a portletet számértékek helyett szívesebben tekinti meg hisztogramként, akkor az oldalt úgy is konfigurálhatja, hogy az megjelenítse a Szerep kapacitás- és igényhisztogramja portletet.
A Szerep kapacitás- és igényhisztogramja portlet hónapra bontva, illetve összesítve jeleníti meg az elosztott célkapacitás és a szerepigény hisztogramját az egy portfólióban foglalt összes befektetésre vonatkozóan. Ez a portlet listát készít a Célok lapon lévő portfóliószerepekről, illetve azokról az Egyéb szerepeknek nevezett nem tervezett szerepekről, amelyek a portfólióbefektetésekhez vannak allokálva, de nem szerepelnek a célok között. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Szerep (több elem kijelölése), Vízvonal fölött és Más szerepek kizárása. A Más szerepek kizárása szűrőbeállítás az Egyéb szerepek listából való eltávolítására használható.
A hisztogram a portfólióhoz tartozó szerepek igényét, illetve a szétosztott célkapacitási küszöböt hónapra lebontva jeleníti meg. A sárga oszlopok a portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényét ábrázolják. A piros oszlop a szétosztott célkapacitási küszöböt meghaladó mennyiséget ábrázolja.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Kapacitás fülre. A Kapacitás lap személyre szabásával a Szerep kapacitás- és igényhisztogramja portlet is megjeleníthető. Miután felvette a portletet a lap tartalmához, ügyeljen rá, hogy a Vízvonal feletti szűrőattribútum legyen megfeleltetve a Vízvonal feletti leképezésmezőnek az Oldalszűrők lapon. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A portlet a következő mezőket jeleníti meg:
Megjeleníti a portfólióban lévő, illetve egyéb, a portfólió befektetéseihez allokált szerepeket.
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek szétosztott célkapacitását jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A szétosztott célkapacitás és a szerepigény összegei közötti különbséget jeleníti meg.
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek szétosztott cél kapacitás- és igényhisztogramját hónapok szerint jeleníti meg.
A portlet alján a következő összegzett mennyiségek jelennek meg:
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek között szétosztott célkapacitás összegét összesítve és havi bontásban jeleníti meg.
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényeinek összegét összesítve és havi bontásban jeleníti meg.
A kapacitás és az igényösszegek közötti különbséget jeleníti meg összesítve, illetve havi bontásban. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az igény túllépi a kapacitást.
Ez a portlet a Portfólió szerepkapacitásának és az Igény szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Pénzügyek lap portletjeinek használatával végezhet időszak szerint pénzügyi tervezést, elemezheti a tőke- és a működési költségeket, az előre jelzett adatokkal összevetve ellenőrizheti a költségvetést, és megtekintheti a portfólió befektetéseinek pénzügyi mérőszámait.
A portletekben kijelzett összegek a portfólióra vonatkozó összegek, feltéve, hogy nincs terv kiválasztva. Ha egy terv ki van választva a terv legördülő menüjében, akkor a portfólióterv szolgál a portletekben szereplő összegek alapjául. A portlet a szerepösszegeket órában vagy FTE-ben jeleníti meg, a portfólió tulajdonságai között a Kapacitásegység típusa mező által meghatározott módon.
A további információk a Befektetésportfólió létrehozása forgatókönyvben olvashatók.
Ahhoz, hogy a tőke- és működési költségeket megjelenítő portletekben adatok jelenhessenek meg, meg kell adnia a tőke- és a működési költségeket a portfólióban, illetve a portfólióbefektetésekben. Ha költségterveket használ, ellenőriznie kell, hogy a költségtervek a költségtípus attribútum szerint vannak-e csoportosítva. A költségtípusok beállításával kapcsolatos további tudnivalók a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában találhatók.
Az oldal megnyitásához kövesse az alábbi lépéseket:
Megjelenik a listaoldal.
Megjelenik a portfóliótulajdonságok oldala.
Megjelenik a portfólió pénzügyek lapja.
Ez a Pénzügyek lap a következő portleteket foglalja magában:
Az összes portlet vízvonal feletti állapot szerinti egyszerre történő szűréséhez használja az oldalszintű szűrőt. Alapértelmezés szerint a portletekben megjelenített összegek a portfólióban lévő, vízvonal feletti befektetési összegeket jelentik. A vízvonal alatti összegek, illetve a portfólió összes befektetési összegének megjelenítéséhez, módosítsa a Vízvonal fölött legördülő listát az oldalszintű szűrőben.
A Befektetéstervezés időszak szerint portlet a portfólióban foglalt összes befektetés időszakonkénti tervezett tőkeköltségének, tervezett működési költségének és tervezett bevételösszegeinek szerkesztésére szolgál. E portlet használatával módosíthatja a portfóliótervek tervezett költségének, tervezett bevételének és szerepigényének összegeit. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Befektetéstervezés időszak szerint pontot.
A következő mezők jelennek meg a portleten:
A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába.
Kattintson erre az ikonra a portfólióbefektetés tulajdonságoldalán lévő Szerepigény lap megnyitásához. Ha kiválaszt egy tervet, az időszakonkénti igényösszegek ezen a lapon módosíthatók. A Szerepigény lap jeleníti meg azokat a csapatszerepeket, amelyeket a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből a portfólióba töltött be. Tartalmazza a szerepekre vonatkozó igényeket és a közzétett tényleges ráfordításokat is. Minden olyan szerep, amelyet nem foglaltak bele a portfóliótervbe, az Egyéb szerepek kategória részeként jelenik meg.
A befektetés csapatának szerepallokációs igényét jeleníti meg a portfólió tartalmában szereplő, illetve más, a befektetéshez allokált szerepek iránt, a portfólió horizontján belül.
A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés tervezett bevételét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés időszakonkénti szerepigényét jeleníti meg a portfólió tartalmában szereplő, illetve más, a befektetéshez allokált szerepek iránt, a portfólió horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés időszakonkénti teljes tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés időszakonkénti teljes tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés időszakonkénti teljes tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés időszakonkénti teljes tervezett bevételét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók:
A portfólióban szereplő, illetve más, portfólióbefektetésekhez allokált szerepek igényeinek összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tervezett költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tervezett tőkeköltségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tervezett működési költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A portfólióbefektetések időszakonkénti teljes tervezett költségét és teljes bevételét jeleníti meg.
Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Befektetéstervezés időszak szerint portlet a tervezett, a tényleges, a fennmaradó és az előre jelzett költséget jeleníti meg az egy portfólióban foglalt összes befektetés esetében. Az összegek összesítve és időszakonként lebontva is megjelennek. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Előrejelzés dátum szerint, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív. A portletben az Előrejelzés dátum szerint szűrő az aktuális és az előre jelzett fennmaradó összegek kiszámításához használható. Azoknak az összegeknek a kiszámításához is használható, melyek a számításoknál az aktuális és az előre jelzett fennmaradó összegekre hivatkoznak.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Befektetéstervezés időszak szerint pontot.
A következő mezők jelennek meg a portleten:
A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába.
A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti.
A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg.
A befektetés előre jelzett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Az előre jelzett költség a tényleges költség és a fennmaradó előre jelzett költség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó költség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett költségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett költség a tényleges költség és az előre jelzett fennmaradó költség összege, ahol a tényleges költség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó költségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák.
A befektetés időszakonkénti tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés időszakonkénti tényleges költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti.
A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg, időszakok szerint.
A befektetés időszakonkénti előre jelzett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve. Az előre jelzett költség a tényleges költség és a fennmaradó előre jelzett költség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó költség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett költségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett költség a tényleges költség és az előre jelzett fennmaradó költség összege, ahol a tényleges költség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó költségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák.
A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók:
A portfólióbefektetések tervezett költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A portfólióbefektetések tényleges költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a tényleges költség túllépi a tervezett költséget.
A portfólióbefektetések előre jelzett költségének összegét összesítve és időszakok szerint lebontva jeleníti meg.
Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Befektetés pénzügyi összegzése portlet megjeleníti egy portfólió befektetéseinek pénzügyi összegeit és metrikáit, a nettó jelenértéket és a megtérülést (ROI) is beleértve. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Befektetés pénzügyi összegzése pontot.
A következő mezők jelennek meg a portleten:
A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába.
A befektetés tervezett bevételét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A tervezett költség és a tényleges költség közötti különbséget jeleníti meg.
Megjeleníti a befektetés nettó jelenértékét a teljes tőkeköltség kiszámításával és a jövőbeni kiadások és bevételek sorozatával.
Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai
Megjeleníti a befektetés során megszerzett és elvesztett pénz befektetett pénzösszeghez viszonyított arányát.
Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai
Megjeleníti a befektetés Belső megtérülési rátáját vagy a nulla nettó jelenérték eléréséhez használt leszámítolási rátát.
Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai
Megjeleníti a befektetés vonzerejének mérésére használt Módosított belső megtérülési rátát.
Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai
Megjeleníti az ahhoz szükséges időszakok számát (hónapokban), ami ahhoz kell, hogy a várt pénzáramlások főösszege elérje a befektetés kezdeti készpénzkiadásait.
Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai
Azt a dátumot jeleníti meg, amikor a befektetés várt pénzáramlása egyenlő lesz a készpénzkiadásokkal. A megtérülési dátum megegyezik a megtérülési idővel.
Forrás: Portfólióbefektetés tulajdonságai
A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók:
A portfólió horizontján belüli befektetések teljes tervezett hasznát, tervezett költségét, tényleges költségét, fennmaradó költségét és tervezett NPV értékét jeleníti meg.
A szétosztott teljes célbevételt a tervezett bevétel oszlopában, a szétosztott összes célköltséget pedig a tervezett költség oszlopában jeleníti meg.
A szétosztott cél és a befektetés összesített értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a befektetések összegei túllépik a portfólió szétosztott célösszegeit.
Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Tőke- és működési költség összegzése portlet a tervezett és az aktuális költségösszegeket összesítve, illetve tőke- és működési költség szerint szétválasztva is megjeleníti. A kijelzett összegek a portfólió kezdési és befejezési dátumai közé eső, horizontösszegekként megjelenő, illetve a portfólió kezdési és befejezési dátumától független összegek. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Tőke- és működési költség összegzése pontot.
A következő mezők jelennek meg a portleten:
A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába.
A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés tervezett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés tervezett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges tőkeköltséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges tőkeköltséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetés tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetés tervezett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges működési költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges működési költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján kívül eső értékeket is beleértve.
A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók:
A portfólióhoz tartozó befektetésekre vonatkozóan megjeleníti a következőket: teljes tervezett költség, tervezett (összesen), tényleges költség, tényleges (összesen), tervezett tőkeköltség, tervezett tőkeköltség (összesen), tényleges tőkeköltség, tényleges tőkeköltség (összesen), tervezett működési költség, tervezett működési költség (összesen), tényleges működési költség és tényleges működési költség (összesen).
Megjeleníti a következőket: szétosztott teljes célköltség, szétosztott teljes célköltség (összesen), szétosztott cél tőkeköltség, szétosztott cél tőkeköltség (összesen), szétosztott cél működési költség és szétosztott cél működési költség (összesen).
A szétosztott cél és a befektetés összesített értékei közötti különbséget jeleníti meg. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy a befektetések összegei túllépik a portfólió szétosztott célösszegeit.
Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
A Tőke- és működési költségvetés és előrejelzés portlet megjeleníti a költségvetési, a tényleges, az előre jelzett költséget, illetve az eltérés összegeit az egy portfólióban foglalt összes beruházás esetében. Az összegek összesítve, illetve tőke- és működési költség szerint szétbontva is megjelennek. E portlet használatával összehasonlítható a portfólió befektetéseinek költségvetése az előre jelzett tőke- és működési költségekkel. A portletszűrők közé tartoznak a következők: Befektetés neve, Befektetés azonosítója, Menedzser, Előrejelzés dátum szerint, Befektetés típusa, Vízvonal fölött, Jóváhagyott és Aktív.
E portlet megtekintéséhez nyisson meg egy portfóliót, majd kattintson a Pénzügyek fülre. Ha az oldal teljes méretre van állítva, és egyszerre csak egy portlet látszik, válassza a portletek legördülő listájában a Tőke- és működési költségvetés és előrejelzés pontot.
A következő mezők jelennek meg a portleten:
A befektetés nevét jeleníti meg. Kattintson a befektetés nevére az adott portfólióbefektetés tulajdonságainak megjelenítéséhez. A portfólióbefektetés tulajdonságainak oldala megjeleníti az összes olyan attribútumot, amelyet a rendszer a portfólió tartalmának szinkronizálásakor a befektetésből kimásolt. Ez betekintést nyújt a befektetés szinkronizáláskori állapotába.
Megjeleníti az aktuális jóváhagyott költségvetés költségvetési költségét, illetve pénzügyi összegzési összegét, amely a költségvetési tőke- és működési költségek összege, a portfólió tervezési horizontján beül.
Megjeleníti az aktuális jóváhagyott költségvetés költségvetési tőkeköltségét, illetve pénzügyi összegzési összegét, a portfólió tervezési horizontján beül.
Megjeleníti az aktuális jóváhagyott költségvetés költségvetési működési költségét, illetve pénzügyi összegzési összegét, a portfólió tervezési horizontján beül.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges tőkeköltséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges tőkeköltségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti.
A befektetésre vonatkozóan közzétett tényleges működési költséget jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges működési költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti.
A befektetés előre jelzett költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Az előre jelzett költség a tényleges költség és a fennmaradó előre jelzett költség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó költség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett költségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett költség a tényleges költség és az előre jelzett fennmaradó költség összege, ahol a tényleges költség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó költségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák.
A befektetés előre jelzett tőkeköltségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Az előre jelzett tőkeköltség a tényleges tőkeköltség és a fennmaradó előre jelzett tőkeköltség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges tőkeköltségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó tőkeköltség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett tőkeköltségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett tőkeköltség a tényleges tőkeköltség és az előre jelzett fennmaradó tőkeköltség összege, ahol a tényleges tőkeköltség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó tőkeköltségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák.
A befektetés előre jelzett működési költségét jeleníti meg, a portfólió tervezési horizontján belül. Az előre jelzett működési költség a tényleges működési költség és a fennmaradó előre jelzett működési költség összege. Ha az Előrejelzés dátum szerint szűrőben megadott egy dátumot, akkor a tényleges működési költségek közé csak azok a közzétett tranzakciók fognak tartozni, amelyeknél a tranzakció dátuma megegyezik az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátummal, vagy az előtti. Az előre jelzett fennmaradó működési költség csak az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum utáni dátumú tervezett működési költségösszegeket fogja tartalmazni. Összefoglalva, az előre jelzett működési költség a tényleges működési költség és az előre jelzett fennmaradó működési költség összege, ahol a tényleges működési költség az Előrejelzés dátum szerint szűrőben magadott dátum előtti összegeket, az előre jelzett fennmaradó működési költségek az előbbi dátumot követő összegeket tartalmazzák.
Megjeleníti a Költségvetési költség és az Előre jelzett költség összegei közti különbséget. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az előre jelzett költség túllépi a költségvetési költséget.
Megjeleníti a Költségvetési tőkeköltség és az Előre jelzett tőkeköltség összegei közti különbséget. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az előre jelzett tőkeköltség túllépi a költségvetési tőkeköltséget.
Megjeleníti a Költségvetési működési költség és az Előre jelzett működési költség összegei közti különbséget. A negatív varianciaérték azt jelzi, hogy az előre jelzett működési költség túllépi a költségvetési működési költséget.
A portlet alján a portfólió számára a következő összegzett összegek találhatók:
A portfólió horizontján belüli befektetésekre vonatkozóan megjeleníti a teljes költségvetési költséget, a költségvetési tőkeköltséget, a költségvetési működési költséget, a tényleges költséget, a tényleges tőkeköltséget, a tényleges működési költséget, az előre jelzett költséget, az előre jelzett tőkeköltséget, az előre jelzett működési költséget, a költségvetés eltérését az előre jelzett költséghez képest, a költségvetés eltérését az előre jelzett tőkeköltséghez képest, illetve a költségvetés eltérését az előre jelzett működési költséghez képest.
Ez a portlet a Portfólió – Befektetés pénzügyi teljesítménye szolgáltatóján alapul. A rendszerszolgáltatóban levő mezők ehhez a portlethez elérhetők és a konfigurálási beállítással adhatók hozzá. További információk A CA Clarity PPM személyre szabásának felhasználói útmutatójában olvashatók.
|
Copyright © 2013 CA.
Minden jog fenntartva.
|
|