Ce chapitre traite des sujets suivants :
Présentation des scénarios de planification de la capacité
Comportement des scénarios de planification de la capacité
Termes utilisés dans les scénarios de planification de la capacité
Accès aux scénarios de planification de la capacité
Utilisation des scénarios de planification de la capacité
Les scénarios de planification de la capacité vous permettent de prendre des décisions en connaissance de cause quant aux demandes de ressources et à la dotation en personnel. Utilisez un scénario de planification de la capacité pour modifier les allocations d'équipe. Vous pouvez créer un scénario pour apporter des modifications temporaires aux données affectant la planification de la capacité globale. Ces modifications temporaires ne sont jamais enregistrées ou appliquées aux données réelles. Utilisez le scénario de planification de la capacité pour l'analyse avant d'appliquer des modifications permanentes.
Selon les critères que vous saisissez et mettez à jour, le scénario de planification de la capacité modifie les données relatives à la demande qui sont affichées. Les filtres vous permettent d'exclure ou d'inclure des ressources à embaucher et des réservations optionnelles. La liste des investissements comprenant les ressources à inclure dans les activités de planification de la capacité permet de créer des scénarios de planification de la capacité pour évaluer et anticiper l'utilisation.
Les scénarios de planification de la capacité se basent sur les investissements. La demande de dotation en personnel pour tous les investissements est comptée et affichée lors de l'affichage des données dans un scénario.
Vous pouvez utiliser des scénarios de planification de la capacité avec tous les investissements sans avoir à ajouter manuellement ces investissements au scénario. Il vous suffit de spécifier explicitement les investissements auxquels vous souhaitez appliquer des modifications provisoires.
Si un investissement est modifié alors qu'il est inclus dans un scénario, il est automatiquement ajouté à la liste des investissements du scénario. Vous pouvez masquer un investissement d'un scénario pour afficher la valeur d'origine et du plan de préférence de l'investissement. Vous pouvez aussi exclure un investissement d'un scénario pour qu'il ne soit plus du tout pris en compte.
La liste ci-dessous répertorie les possibilités de scénarios de planification de la capacité :
Les termes ci-dessous sont employés dans les scénarios de planification de la capacité :
Disponibilité totale des ressources groupées par ressources, rôles ou unités d'organigramme organisationnel.
La demande est la somme de toutes les affectations de tâches par allocation d'investissement. Elle est constituée par un des éléments suivants :
Demande à laquelle des rôles sont alloués pour un investissement.
Capacité totale moins la demande d'allocation totale. Les capacités négatives non utilisées indiquent une surallocation.
Allocation totale de l'investissement moins l'allocation totale de l'affectation de l'investissement. Les travaux négatifs non utilisés indiquent où l'allocation de l'affectation dépasse l'allocation de l'investissement.
Vous pouvez accéder aux scénarios de planification de la capacité et les créer à partir de toutes les pages CA Clarity PPM qui affichent la barre d'outils du scénario ou un menu Scénario. La barre d'outils du scénario indique que les données que vous affichez et modifiez sur la page activée pour le scénario ne sont pas des données réelles. Les modifications apportées à un scénario n'affectent pas le plan de préférence.
Dans les pages activées pour les scénarios, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
Les valeurs avec marque de révision lors de la comparaison de deux scénarios indiquent :
Aucune marque de révision n'apparaît quand vous affichez uniquement un scénario ou un plan de préférence.
Les scénarios de planification de la capacité sélectionnés dans la liste déroulante Scénario permettent d'afficher ou de modifier les droits d'accès. Pour fermer un scénario, choisissez Plan de Préférence dans la liste déroulante Scénario.
Utilisez les pages activées pour les scénarios pour créer des scénarios et les utiliser comme directives pour planifier vos investissements. Utilisez des scénarios de planification de la capacité pour traiter les situations suivantes :
Dans les pages activées pour les scénarios, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
Par défaut, toutes les ressources et tous les investissements auxquels vous avez accès sont affichés dans un scénario de planification de la capacité. Utilisez les filtres des pages activées pour le scénario pour limiter les investissements, les rôles ou les ressources qui ne sont pas adaptés à votre analyse de la capacité. Vous pouvez également afficher un sous-ensemble des données actuellement présentées sur la page. Vous pouvez enregistrer les paramètres de l'opération de filtre la plus récente pour toutes les sessions. Cette économie permet d'éviter de définir de nouveau un filtre pour chaque analyse de la capacité.
Vous pouvez créer des scénarios de planification de la capacité à partir des pages contenant un scénario. Vous pouvez aussi créer des scénarios à partir de la page Gérer les scénarios.
Partagez des scénarios avec d'autres ressources ou maintenez-les comme privés. Par défaut, les scénarios sont privés. Utilisez un scénario de planification de la capacité pour modifier vos investissements actuels.
Quand vous affichez des données provisoires dans un nouveau scénario, la barre d'outils du scénario s'affiche.
Procédez comme suit :
Le scénario est créé.
La page Propriétés apparaît.
Permet de définir le nom de ce scénario.
Par défaut : Nouveau scénario
Obligatoire : Oui
Définit le portefeuille associé à ce scénario.
Permet de définir une description.
Limite : 240 caractères
Obligatoire : Non
Il s'agit de la principale ressource chargée du scénario.
Par défaut : Utilisateur connecté
Obligatoire : Oui
Définit le montant du coût prévu des investissements du scénario.
Définit le montant du bénéfice prévu des investissements du scénario.
Exemple
L'exemple suivant décrit l'utilisation d'un scénario de planification de la capacité :
Pour plus d'informations, consultez le Manuel de l'utilisateur du module de gestion de projets.
Lorsque vous créez un scénario, il est possible de le lier à un portefeuille. Il est possible de lier un scénario à un portefeuille pour que le scénario soit accessible à partir du portefeuille. Toutefois, vous pouvez uniquement lier un scénario à un portefeuille en créant un scénario à partir de la page des scénarios de planification de la capacité.
Procédez comme suit :
La page des scénarios de planification de la capacité apparaît.
La page Propriétés apparaît.
Permet de définir le nom de ce scénario.
Par défaut : Nouveau scénario
Obligatoire : Oui
Sélectionnez le portefeuille dans la liste déroulante pour relier ce scénario. Vous pouvez afficher et sélectionner les portefeuilles auxquels vous avez accès. Reliez le scénario de planification de la capacité au portefeuille avant d'enregistrer le scénario. Une fois enregistré, vous ne pouvez pas modifier la valeur de portefeuille.
Permet de spécifier la description de ce scénario.
Définit le montant du coût prévu des investissements du scénario.
Définit le montant du bénéfice prévu des investissements du scénario.
Le nouveau scénario de planification de la capacité est créé et lié au portefeuille.
Vous pouvez comparer un scénario avec le plan de préférence ou avec un autre scénario. Vous pouvez ainsi identifier les différences entre le dernier scénario et le plan de préférence ou la dernière série de modifications. Lorsque vous comparez des scénarios, des marques de révision apparaissent sur la page pour vous aider à distinguer les deux ensembles de données.
La comparaison des scénarios, à l'aide de la fonction de marquage, s'affiche sur toutes les pages de l'équipe du projet et certaines pages de tâches du projet.
Procédez comme suit :
Pour afficher les détails de scénario individuellement sans marquage, sélectionnez le scénario de planification dans la liste déroulante des scénarios située à gauche. Dans la liste déroulante Scénarios à droite, sélectionnez un scénario.
Le scénario 1 est comparé au plan de préférence. Les données du plan de préférence incluent des marques de révision et celles du scénario sont affichées en dessous. Vous pouvez comparer les dates d'allocation des ressources, les montants d'allocation et la charge restante.
Les dates de tâches spécifiques ont été décalées pour un investissement à cause de modifications de la planification.
Les données de dotation en personnel de l'investissement sont comparées aux deux scénarios. Vous pouvez comparer les types de données suivants pour chaque membre de l'équipe d'investissement entre les scénarios 1 et 2 :
Vous pouvez configurer la liste des planifications de la capacité de manière à effectuer les opérations suivantes :
Ces configurations s'appliquent uniquement lorsque vous comparez un scénario à un autre scénario ou au plan de préférence. Ces configurations ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
Procédez comme suit :
La page Disposition des colonnes de la liste s'affiche.
La page de configuration des champs des colonnes de la liste apparaît.
La page de champ des colonnes de la liste apparaît.
Par exemple, sélectionnez Allocation par défaut (Comparaison) comme valeur secondaire pour l'attribut % d'allocation.
Les valeurs secondaires sont ajoutées avec l'option Comparaison.
Après avoir configuré la liste de planification, ouvrez la page de planification de la capacité pour afficher les résultats.
Procédez comme suit :
La page de configuration de la disposition des colonnes de la liste s'affiche.
La page de configuration des options de liste s'affiche.
Vous pouvez ajouter des investissements à des scénarios manuellement ou en utilisant un filtre avancé, ou automatiquement en modifiant les attributs d'investissement. Par exemple, lorsque vous modifiez la date de début pour un investissement ou l'allocation pour un membre de l'équipe. Quand un investissement est ajouté au scénario, tous les membres associés de l'équipe sont aussi ajoutés automatiquement au scénario.
Procédez comme suit :
Sur la page Investissements du scénario, effectuez l'une des actions suivantes :
Responsable de l'investissement = 'Smith, Sue'
Remarque : Si vous ajoutez des investissements à l'aide d'un filtre avancé, vous pouvez changer des données pour une expression d'investissement. Propagez automatiquement à tous les investissements ajoutés à l'aide de cette expression d'investissement. Vous devez synchroniser les investissements occasionnellement pour les mettre à jour.
Pour ignorer temporairement les modifications de l'investissement d'un scénario de manière pour afficher à la place les valeurs du plan de préférence, vous pouvez masquer l'investissement du scénario. Vous pouvez également afficher un investissement pour afficher de nouveau les valeurs de scénario.
Pour afficher un investissement masqué, choisissez Non dans la liste déroulante Masqué.
Procédez comme suit :
La page des investissements s'affiche.
L'investissement est temporairement masqué du scénario de planification de la capacité.
Si un investissement du scénario est supprimé, toutes les modifications associées sont supprimées du scénario. L'investissement affiche alors les valeurs du plan de préférence.
Procédez comme suit :
La page des investissements s'affiche.
Vous pouvez apporter des modifications hypothétiques à des investissements des scénarios de planification de la capacité.
Procédez comme suit :
La page des investissements s'affiche.
Date de début de l'investissement La valeur de ce champ provient du champ Date de début de la page des propriétés du projet.
Définit le montant du coût prévu des investissements du scénario.
Définit si l'investissement est approuvé ou refusé dans le scénario.
Définit l'investissement temporairement masqué ou exposé à partir du scénario.
Dans un scénario de planification de la capacité, vous pouvez sélectionner des investissements et actualiser les valeurs pour que le contenu s'affiche sur le plan de préférence. L'actualisation des valeurs d'investissement permet d'annuler les modifications apportées à un investissement sans fermer le scénario.
La réinitialisation supprime toute modification effectuée dans le scénario (pour un investissement) et actualise ce dernier avec les données du plan de préférence. Lorsque vous ajoutez de nouveau un investissement dans le scénario, l'investissement inclut les données du scénario. Mais les données du scénario sont les mêmes que celles du plan de préférence sauf si elles ont été changées.
Procédez comme suit :
La page des investissements s'affiche.
L'investissement est supprimé du scénario de planification de la capacité, puis ajouté à nouveau.
Les pages permettant de gérer les scénarios sont communes à la planification de la capacité et au portefeuille. Les scénarios de portefeuille sont affichés sur toutes les pages prenant en charge les scénarios de planification de la capacité. Les scénarios de planification de la capacité ne s'affichent pas sur les pages de gestion des portefeuilles.
Utilisez la page Scénarios de planification de la capacité pour créer, modifier, supprimer, copier ou définir un scénario en tant que scénario actuel ou que scénario de comparaison actuel. Dans la barre d'outils du scénario, cliquez sur Plus, puis sélectionnez Gérer les scénarios.
Les propriétaires de scénarios de planification de la capacité disposent du droit implicite de modifier leurs scénarios. Les propriétaires de scénarios peuvent aussi accorder des droits d'accès aux instances pour leurs scénarios de planification de la capacité. Vous pouvez copier un scénario et modifier la nouvelle copie. Lorsque vous accordez les droits d'accès, vous devenez le propriétaire de la nouvelle copie du scénario de planification de la capacité.
Les modifications ou les actions sont appliquées au scénario sélectionné et non au plan de préférence ou aux données réelles. En outre, si vous modifiez un investissement qui n'a pas été spécifiquement ajouté au scénario, l'investissement est automatiquement ajouté au scénario en arrière-plan. Par exemple, dans le cas d'un scénario, si vous modifiez un enregistrement d'équipe qui n'existe pas dans le scénario avec l'investissement associé, l'investissement et tous les enregistrements d'équipe sont automatiquement ajoutés au scénario en arrière-plan. Pour modifier les données du plan de préférence, choisissez Plan de préférence dans la liste déroulante Scénario de la barre d'outils du scénario.
Vous pouvez modifier un nombre limité de valeurs de champ pour des propriétés de scénario, des investissements et des propriétés d'équipe dans des scénarios de planification de la capacité ou des scénarios de portefeuille. Si vous ne disposez pas des droits nécessaires pour modifier un scénario, tous les champs des pages du scénario sont affichés en lecture seule.
Vous pouvez aussi supprimer des investissements de ce scénario ou en ajouter.
Remarque : Dans un scénario, les modifications sont enregistrées dans le scénario sélectionné.
Procédez comme suit :
La page Propriétés apparaît.
Saisissez ou modifiez le nom du scénario.
Ce champ est en lecture seule, car vous ne pouvez pas modifier le portefeuille auquel un scénario de planification de la capacité est lié après avoir enregistré initialement le scénario.
Permet de spécifier la description de ce scénario.
La ressource qui a créé le scénario apparaît par défaut. Vous pouvez sélectionner une ressource différente en tant que propriétaire.
Affiche le code de devise du portefeuille.
Définit le montant du coût prévu des investissements du scénario.
Définit le montant du bénéfice prévu des investissements du scénario.
Procédez comme suit :
La page de liste s'affiche.
La page Propriétés apparaît.
La liste des scénarios disponibles pour la copie est limitée aux scénarios pour lesquels vous disposez des droits d'affichage ou de modification. Quand vous copiez un scénario, les investissements qui y sont associés sont aussi copiés dans le nouveau scénario.
Vous pouvez également utiliser l'option Copier du bouton Plus dans la barre d'outils du scénario.
Procédez comme suit :
La page Capacité s'affiche.
Une copie du scénario sélectionné est ajoutée à la liste et nommée Copie de <nom_scénario>. Cette copie est privée.
La page Propriétés apparaît.
Lorsque vous supprimez des scénarios, les scénarios sélectionnés ainsi que les conditions d'investissements et de membres de l'équipe associées sont également supprimés. Les investissements et les membres de l'équipe sont supprimés de ce scénario uniquement, mais sont conservés dans les autres.
Vous pouvez aussi utiliser l'option Supprimer du bouton Plus de la barre d'outils du scénario.
Procédez comme suit :
La page de liste s'affiche.
La page Confirmation s'affiche.
Vous pouvez sélectionner un scénario en tant que contexte pour toutes les pages de planification de la capacité compatibles avec les scénarios, directement à partir de la barre d'outils du scénario.
Procédez comme suit :
Le scénario est défini comme scénario de planification de la capacité actuel et valeur par défaut dans la liste déroulante Scénario sur une page activée pour les scénarios.
Vous pouvez sélectionner un scénario de comparaison en tant que contexte pour toutes les pages de planification de la capacité activées pour les scénarios. Vous pouvez sélectionner un scénario de comparaison en sélectionnant un scénario actuel directement dans la barre d'outils du scénario.
Procédez comme suit :
Le scénario est le scénario de comparaison de planification de la capacité actuel et la valeur par défaut dans la liste déroulante Comparaison sur les pages activées pour les scénarios.
Vous pouvez désélectionnez n'importe quel scénario (actuel et de comparaison) pour utiliser le plan de préférence.
Procédez comme suit :
Cette action efface les scénarios actuels et réinitialise toutes les pages activées pour les scénarios dans le plan de préférence.
Dans la barre d'outils de scénario, cliquez sur Plus et sélectionnez Accéder à la planification de la capacité pour accéder à la page de capacité de la planification des ressources. Dans cette page, vous pouvez afficher le travail disponible et alloué correspondant au rôle pour tous les investissements. La page affiche la demande pour les allocations de rôle remplies ou non remplies.
Utilisez les pages d'accès de scénario pour afficher les ressources avec des droits pour le scénario de planification de la capacité. Ces pages permettent également de fournir aux ressources l'accès aux scénarios créés. Dans la page Propriétés du scénario ou Scénario : Investissements, sélectionnez une des options suivantes dans le menu Accès :
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