Esta sección contiene los siguientes temas:
Acerca de la creación de un equipo (servicio)
Edición de detalles de miembros del personal (servicio)
Acerca de la página Equipo: Personal (servicio)
Cómo asignar personal al equipo (servicio)
Capacidad del perfil (servicio)
Adjudicaciones de personal (servicio)
Sustitución de miembros del personal (servicios)
Cambio de las funciones del miembro del personal en el servicio
Supresión de miembros del personal (servicio)
Los miembros del personal son recursos o roles que se pueden asignar para que trabajen en un servicio y que pueden registrar el tiempo de trabajo en su hoja de tiempo. Los servicios no están asociados con tareas y asignarles personal no da lugar a compromisos a largo plazo por parte de ese personal.
La página del equipo de servicio se utiliza para asignar personal los servicios adjudicando roles y recursos. Abra el servicio y haga clic en Equipo. Puede añadir tanto recursos de trabajo como de no trabajo. Desde esta página se puede ver el esfuerzo de trabajo agregado de arriba a abajo por rol. Puede cambiar la vista para editar el trabajo planificado directo del servicio. El menú Equipo contiene las páginas de capacidad del rol, detalles y personal.
Una adjudicación de personal es el período durante el que un recurso está reservado para un servicio. A menos que cambie las fechas de reserva, los miembros del personal se reservan automáticamente para la duración completa del servicio. Se genera un importe de adjudicación para cada recurso al multiplicar el número total de días laborables comprendidos entre las fecha de inicio y de finalización del servicio (ambas incluidas) por el número de horas que el recurso está disponible para trabajar cada día. ETC se basa en el número de horas que se asigna un recurso al servicio.
Después de agregar el recurso o rol a su servicio, utilice la página del miembro del personal del recurso o rol para modificar los detalles del requisito de personal.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparece la página Propiedades.
Muestra el nombre del requisito de personal.
Define la fecha de inicio de la adjudicación del miembro del equipo para la inversión.
Valor predeterminado: la fecha de inicio de la inversión.
Define la fecha de fin de adjudicación del miembro del equipo para la inversión.
Valor predeterminado: la fecha de finalización de la inversión.
Define el porcentaje de tiempo para adjudicar el recurso a la inversión (se puede introducir 0%). El cambio actualiza las columnas Adjudicación y % de adjudicación en la página de personal del equipo de inversión.
Indica el estado de la reserva del miembro del personal. Éstos podrán reservarse en firme, prerreservarse o presentar una reserva mixta.
El estado de la reserva se establece de forma automática cuando se reservan los miembros del equipo o cuando su adjudicación cambia. Establezca manualmente el estado de la reserva como desee.
Valores:
Nota: Póngase en contacto con el administrador de CA Clarity PPM o consulte la Guía de administración para obtener más información.
Determina la solicitud de asignación de personal. Seleccione otro estado en el menú desplegable.
Valor predeterminado: Nuevo
Muestra el recurso asociado al requisito.
Muestra la fecha de inicio de la inversión para el requisito.
Muestra la fecha de finalización de la inversión para el requisito.
Define el rol para el cual se solicitan recursos para la inversión.
Por ejemplo: desarrollador, analista de negocios, arquitecto
Define la unidad de estructura organizativa de personal.
Valor predeterminado: el valor de unidad de estructura de desglose de la organización de personal, si se ha definido.
Especifica si el recurso puede realizar el seguimiento del tiempo dedicado a asignaciones de tarea mediante hojas de tiempo. Si está vacío, el recurso no puede registrar tiempo en ningún proyecto.
Valor predeterminado: Seleccionado
Indica si el recurso es un contratista o un empleado a tiempo completo.
Define las palabras clave en la reanudación del recurso.
Define el porcentaje total de tiempo que se va a adjudicar el recurso a la inversión, tal como ha solicitado el gestor de la inversión. La adjudicación también especifica las fechas de inicio y finalización.
Define el porcentaje total de adjudicación reservada en firme que tiene el recurso en la inversión (tal como lo ha introducido el gestor del recurso). La adjudicación también especifica las fechas de inicio y de finalización de la adjudicación.
No existe un valor de adjudicación en firme hasta que el gestor del recurso reserva en firme las adjudicaciones.
Los miembros del personal son recursos o roles asignados para que trabajen en un servicio y que pueden registrar el tiempo real de trabajo en su hoja de tiempo. Los servicios no están asociados con tareas y asignarles personal no da lugar a compromisos a largo plazo por parte de ese personal.
Utilice un rol como marcador cuando no conozca el nombre del recurso. O utilice un rol si el recurso no está disponible para asignar personal en su servicio. Se puede asignar personal al servicio con varias instancias de un rol. Pero no se pueden agregar varias instancias de un recurso.
Utilice la página de personal del equipo del servicio para agregar personal a un servicio. La página contiene las columnas y los iconos siguientes:
Se abre el perfil de recurso. En esta página, se puede ver la información del perfil y cambiar las adjudicaciones, entre las que se incluyen las adjudicaciones planificadas y en firme.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
Abra la página Buscar recursos para el recurso seleccionado. En esta página, puede reemplazar el recurso o función con un recurso o función diferentes.
Se abre la página Adjudicaciones de rol/recurso. Se puede actualizar la adjudicación de recursos.
Muestra el rol del recurso, que puede ser diferente del rol primario seleccionado en el perfil de recurso.
Aparece una marca de verificación amarilla si el recurso o rol puede introducir horas para esta inversión.
Muestra el estado de reserva del recurso o rol.
Valores
Muestra la fecha de inicio de la adjudicación del miembro del equipo. Si la fecha no está definida, será la fecha de inicio de la inversión de forma predeterminada.
Muestra la fecha de finalización de la adjudicación del miembro del equipo. Si la fecha no está definida, será la fecha de finalización de la inversión de forma predeterminada.
Muestra el porcentaje de adjudicación del miembro del equipo a la inversión.
Muestra el número de horas que se ha reservado provisionalmente el recurso para la inversión. A menos que cambie las fechas de reserva, los miembros del personal se reservan automáticamente para la duración completa. No puede editar directamente la adjudicación, pero puede cambiar la adjudicación mediante lo siguiente:
Muestra el número total de horas del recurso hasta la fecha en la inversión.
Muestra el tiempo registrado para incidentes asociados a esta inversión.
Muestra el tiempo real total agregado registrado en esta inversión. Este valor es la suma de los datos reales adjudicados y los datos reales del incidente.
Puede realizar lo siguiente para asignar personal a un equipo de servicio:
La página de personal del equipo del servicio muestra una lista de los recursos o roles agregados a su servicio. Todos los recursos se adjudican automáticamente en un 100% de sus días de trabajo disponibles. Se puede ajustar el valor según sus necesidades.
Al agregar recursos al personal de servicio, puede que se sobreadjudique el recurso. En ese caso, aparecerá una página de confirmación que permite sobreadjudicar el recurso o aceptar la disponibilidad restante que tenga el recurso.
Puede agregar varias instancias de un rol a un servicio, pero no puede agregar varias instancias del mismo recurso con nombre. Por ejemplo, se puede adjudicar el servicio a un programador (1) y a un programador (2) para representar dos requisitos distintos de un recurso con un rol de programación.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de personal del equipo.
Aparecerá la página para seleccionar un recurso.
Nota: Para agregar miembros del equipo al servicio en el nivel de estructura de desglose de la organización, en la página de personal del equipo de servicio, haga clic en Agregar/actualizar por estructura de desglose de la organización. Esta opción agrega todos los recursos de la unidad OBS seleccionada al servicio.
Cuando las horas disponibles de un recurso son menos que el número total de horas solicitadas, aparecerá la página de confirmación de disponibilidad restante.
Si las agrega al servicio, la página de confirmación de disponibilidad restante indicará que el recurso está reservado en exceso. Si reserva el recurso al 100% (valor predeterminado) de su disponibilidad, la columna Adjudicación de recursos al 100% mostrará el número de horas utilizadas. La columna Disponibilidad restante indica el número real de horas de trabajo que el recurso se encuentra disponible para trabajar en el servicio.
Cuando aparezca esta página de confirmación, seleccione una de las siguientes opciones:
Sobreadjudica el recurso.
Reserva el recurso para la cantidad indicada en la columna Disponibilidad restante.
La página de capacidad del rol del equipo del servicio proporciona una vista agregada de todas las demandas de rol generadas por los miembros del equipo basados en roles o recursos con nombre. Puede ver la información en comparación con la capacidad de los recursos que cumplimentan estos roles.
Para acceder a la página, en el menú Equipo, se debe hacer clic en Capacidad del rol. Los recursos sin rol de equipo se capturan en esta página en la fila [No existe rol].
En la página de capacidad del rol podrá ver:
Puede ver esta información dentro y fuera de un escenario. En el caso de que un rol aparezca sobreadjudicado. Haga clic en el icono Personal para abrir la página de personal del equipo del servicio y vea los recursos que están utilizando el rol.
Una adjudicación de personal es el período durante el que un recurso está reservado para un servicio. A menos que cambie las fechas de reserva, los miembros del personal se reservan automáticamente para la duración completa del servicio.
La siguiente fórmula se utiliza para generar las horas de trabajo de adjudicación de un recurso:
Número total de días laborables desde la fecha de inicio del servicio hasta la fecha de finalización * el número de horas de trabajo disponibles para el recurso por día
ETC se basa en el número de horas que se asigna un recurso al servicio.
Puede utilizar la página de personal del equipo del servicio para editar la información del personal relacionada con la adjudicación.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Muestra el nombre del recurso. Haga clic en el vínculo del nombre del recurso para abrir las propiedades de dicho recurso.
Define el rol del recurso para la inversión.
Indica si el recurso puede introducir una hora para el trabajo finalizado en esta inversión.
Indica el estado de la reserva del recurso para la inversión.
Define las fechas de inicio y finalización en las que se ha reservado este recurso a la inversión. El cambio de las fechas actualiza el valor en la columna Adjudicación.
Define la cantidad predeterminada de recurso que se adjudica a la inversión. También se puede introducir 0 (cero) como porcentaje de adjudicación. Cualquier cambio realizado también actualizará el valor en la columna Adjudicación.
Muestra el número de horas que se ha reservado provisionalmente el recurso.
Muestra el número total de horas que el recurso ha registrado hasta la fecha en esta inversión.
Muestra el tiempo registrado para incidentes asociados a esta inversión.
Define los datos reales totales registrados para este recurso.
La gestión de los miembros del personal de un equipo implica:
Se pueden utilizar las secciones Adjudicación planificada y Adjudicación en firme en una página Miembro del personal de las propiedades de servicio. Las secciones indican cualquier desviación con respecto al campo % de adjudicación predeterminada. Puede cancelar la reserva de un recurso reservado en firme o ampliar un recurso para llevar a cabo la planificación adicional. La página muestra los campos básicos del perfil y varios campos relacionados con la adjudicación que se pueden editar.
La curva Adjudicación planificada representa el importe de adjudicación total o predeterminado que solicita el gestor de servicios. La curva de adjudicación en firme representa la cantidad de adjudicación que el gestor de recursos confirma. El estado de reserva de un recurso cambia según las cantidades de adjudicación en las curvas de adjudicación planificadas o en firme.
Por ejemplo, imagine que la adjudicación planificada o predeterminada para un recurso es del 100%. El recurso se reserva para trabajar en el servicio desde el 11 de agosto hasta el 1 de noviembre. El recurso se programa para trabajar en otro servicio un 50% del tiempo hasta el 1 de septiembre y estará de vacaciones desde el 15 al 22 de septiembre. En este caso, se pueden crear dos curvas de adjudicación: una que indica una desviación al 50 por ciento desde el 01/08/11 hasta el 01/09/11. Y otra que indica una desviación al 0 por ciento desde el 15/09/11 hasta el 22/09/11.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparece la página Propiedades.
El cambio se refleja en las columnas Adjudicación y % de adjudicación en la página de personal del equipo del servicio.
Cree dos filas. Una que cubra el período durante el cual el recurso trabaja al 50% (en comparación con la adjudicación planificada o predeterminada al 100%). Otra, para el período durante el cual el recurso trabaja al 0% (en comparación con la adjudicación planificada o predeterminada al 100%).
Para restablecer las adjudicaciones del personal de servicio se puede hacer lo siguiente:
Las opciones están disponibles a partir del botón Más en las páginas de personal y detalles del equipo del servicio.
Puede desplazar o adaptar todas las adjudicaciones de recursos o parte de ellas en un servicio mediante el movimiento de las adjudicaciones de recursos hacia atrás y hacia delante en el tiempo. Al desplazar los datos, las fechas de adjudicación segmentadas se mantienen intactas, incluso cuando se cambia el porcentaje adjudicado para cada segmento. El desplazamiento de las adjudicaciones de un recurso es útil si se desea desplazar las adjudicaciones más allá de la vista escalada en el tiempo admisible, que se puede ampliar solo durante seis meses.
Utilice la opción Desplazar adjudicación que se encuentra disponible en las páginas de detalles del equipo y del personal del equipo del servicio.
Por ejemplo, considere una adjudicación que se inicie el 1 de mayo y que continúe en su tasa predeterminada del 100% hasta el 31 de mayo. A continuación, sigue hasta junio con una adjudicación reducida del 50%. En este caso, si se desplaza al 1 de junio, la adjudicación comienza el 1 de junio hasta el 2 de julio (durante 31 días naturales) al 100 %. A continuación, hasta el 2 de agosto al 50 %. También se pueden cambiar las adjudicaciones durante intervalos de tiempo que no contengan segmentos.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparece la página de lista.
Aparecerá la página de adjudicaciones.
Define la fecha de inicio para los datos que van a cambiar.
Nota: Si se deja en blanco este campo, no se producirá ningún turno.
Define la última fecha para cambiar las adjudicaciones. Las adjudicaciones no pueden cambiar más allá de la última fecha.
Define el cambio porcentual en la adjudicación necesaria para el turno.
Nota: Si este campo se deja en blanco, no se producirá la escala.
Obligatorio: No
El cambio se refleja en la columna Adjudicación de la página de personal del equipo del servicio.
Puede establecer las adjudicaciones de varios miembros del equipo a la vez.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparece la página de lista.
Aparecerá la página de adjudicaciones.
Define la fecha de inicio de la adjudicación.
Seleccione la casilla de verificación Restablecer para coincidir con la fecha de inicio de la inversión para restablecer los requisitos de personal del recurso para que coincidan con la fecha de inicio de la inversión.
Define la fecha de finalización de la adjudicación.
Seleccione la casilla de verificación Restablecer para coincidir con la fecha de finalización de la inversión para restablecer los requisitos de personal para que coincidan con la fecha de finalización de la inversión.
Define la adjudicación de recursos para el servicio.
Define la fecha de inicio de la adjudicación.
Define la fecha de finalización de la adjudicación.
Define el porcentaje de adjudicación del recurso al servicio.
La realización de una adjudicación planificada para un recurso iguala la adjudicación en firme del recurso con la adjudicación planificada. Para realizar la reserva en firme de los segmentos, se edita el segmento de adjudicación planificada para un recurso. Si un recurso tiene un estado de reserva en firme, ese recurso está completamente comprometido.
La realización de la adjudicación planificada no restablece el porcentaje de adjudicación predeterminado. En cambio, dicha adjudicación copia la planificada en la sección Adjudicación en firme de la página del miembro del personal del recurso de las propiedades de servicio.
Nota: La sección Adjudicación en firme se muestra en la página en función de la configuración de Permitir reserva mixta (predeterminado) de la gestión del proyecto.
Si desea obtener más información, consulte la guía de administración.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparecerá la página de confirmación.
Use la opción Aceptar adjudicación en firme para restablecer una adjudicación planificada del recurso para que sea igual que la adjudicación con reserva en firme. Si se visualizan segmentos planificados prerreservados en la sección Adjudicación planificada, éstos se eliminan y todos los segmentos se restablecen para que sean iguales que el segmento reservado en firme.
Nota: La opción Aceptar adjudicación definitiva aparece en la página en función de la configuración de reserva mixta.
Póngase en contacto con el administrador de CA Clarity PPM o consulte la Guía de administración para obtener más información.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparecerá la página de confirmación.
La selección iguala la adjudicación planificada con la adjudicación confirmada. Los valores de la columna % de adjudicación y Adjudicación pueden cambiar. El valor de Estado de la reserva muestra En firme para implicar que todas las adjudicaciones están completamente comprometidas.
La página de detalles del equipo del servicio incluye la adjudicación planificada y comprometida de un servicio por recurso por período de tiempo en formato de gráfica. Esta visualización ayuda a determinar si un recurso está reservado en exceso o en defecto y en qué cantidad. También puede determinar la disponibilidad de recursos para un servicio.
En esta página, puede editar la información, como las celdas de tiempo para cada recurso. Cambiar las celdas de tiempo modifica la forma en la que la adjudicación planificada y comprometida se presenta en el gráfico.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Aparecerá la página de detalles. Los datos se muestran por recurso, adjudicación y período de tiempo. Cuando se desplaza por un período de tiempo, se muestra una nota que ofrece un breve resumen de lo que ve. Las columnas de período de tiempo se definen de forma semanal de manera predeterminada y siempre empiezan con la semana actual. El color de la adjudicación indica lo siguiente:
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
Una asignación de un miembro del personal se sustituye desde la página de personal del equipo de servicio. Utilice la puntuación de disponibilidad para encontrar una sustitución en el nivel de equipo. Además, puede sustituir un recurso por un recurso distinto o sustituir un rol con un recurso real.
Importante: El proceso de sustitución puede sobreadjudicar el miembro que está sustituyendo al miembro o miembros anteriores.
Considere lo siguiente antes de hacer cualquier sustitución de miembros del personal:
La tabla siguiente especifica cómo se transfieren los datos de un miembro del personal reemplazado a un miembro del personal nuevo:
|
Tipo de datos |
Traslados |
|
Inicio de disponibilidad |
Sí, si la fecha no ha pasado y si el nuevo recurso no está reservado en esa fecha. |
|
Fin de disponibilidad |
Sí |
|
Adjudicación restante |
Sí |
|
Porcentaje (%) de adjudicación |
Sí |
|
Rol de inversión |
Sí |
|
Datos reales existentes |
No |
|
Datos reales pendientes |
No |
|
Líneas de referencia |
No |
Utilice la página de personal del equipo del servicio para sustituir los miembros del personal adjudicados a la inversión. Genera una lista de recursos que comparten el mismo rol y disponibilidad que el recurso que se va a sustituir. Se puede sustituir un recurso usando la página Personal o Detalles.
Utilice el método de puntuación en disponibilidad para seleccionar el mejor recurso en términos de disponibilidad para sustituir al otro. Se genera una puntuación en disponibilidad para cada uno de los recursos a los que usted tiene acceso. La puntuación indica la coincidencia más cercana entre el recurso de sustitución y el sustituido. La disponibilidad se basa en la duración de la asignación y en la disponibilidad diaria del recurso. En general, cuanto mayor sea la puntuación, más exacta será la coincidencia.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.
Utilice la página para buscar recursos para sustituir los miembros del personal. Esta página muestra todos los recursos a los que usted tiene acceso.
Identifica el período de asignación y el número de horas que el recurso que está reemplazando tenía adjudicadas al servicio. Tanto las fechas como las horas adjudicadas se transfieren a la nueva sustitución.
Muestra una puntuación que tiene en cuenta el período de trabajo y la disponibilidad de cada recurso. Supongamos que no se agrega ninguna especificación de habilidades a su criterio de búsqueda. A continuación, el valor de la columna Coincidencias totales duplica la puntuación de Coincidencias en disponibilidad y la columna Coincidencias en habilidades se muestra en blanco. Si realiza la búsqueda por criterios de habilidad y disponibilidad, la columna Coincidencias totales mostrará un promedio de las dos puntuaciones.
Puede que aparezca el siguiente mensaje en la parte superior de la página:
"Las puntuaciones coincidentes podrían ser imprecisas si las fechas de disponibilidad no están dentro del siguiente intervalo: ddmmaa - ddmmaa"
El mensaje indica que, si existe una discrepancia entre el intervalo de fechas del mensaje y las fechas del campo Disponibilidad, la puntuación de Coincidencias en disponibilidad puede ser inexacta.
Por ejemplo, si las fechas del campo Disponibilidad son 01/09/05 - 07/02/06 y el intervalo de fechas del mensaje es 07/09/11 - 07/09/12, no será posible la comparación para ningún recurso. Esta situación reduce la puntuación total de la puntuación de las coincidencias en disponibilidad.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparecerá la página Buscar recursos.
Aparecerá la página de confirmación.
Se puede cambiar el rol de un miembro del personal servicio por servicio. El cambio no afecta al rol identificado en el perfil de recurso. Puede sustituir una adjudicación de función desde la página de personal o de detalle.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparece la página Propiedades.
Si el recurso no tiene datos reales registrados ni datos reales enviados a la espera para el servicio, se puede eliminar un miembro del personal del servicio.
Nota: Al eliminar un miembro del personal de su servicio no se suprime el recurso. Tampoco cambia el estado de miembro del personal a inactivo.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de confirmación.
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