Esta sección contiene los siguientes temas:
Filtro y ordenación de listas (servicio)
Definición de riesgo y alineación (servicio)
Propiedades principales (servicio)
Escenarios de Planificación de la capacidad (servicio)
Marcado de servicios para su eliminación
Este procedimiento explica cómo crear un servicio.
También puede importar un servicio de otro sistema de registro mediante XML Open Gateway.
Para obtener más información, consulte la guía del desarrollador de XML Open Gateway.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Se mostrará la página Crear.
Define el nombre del servicio.
Límite: 80 caracteres
Define el identificador único para el servicio.
Define la descripción detallada del servicio.
Límite: 762 caracteres.
Define la aplicación principal que se asocia al servicio.
Define el gestor del servicio. De manera predeterminada, el gestor es el usuario que crea el servicio.
Define cuándo se inicia el servicio.
Nota: Si no se especifican las fechas de inicio y finalización, no se pueden calcular los datos de adjudicación que se visualizan en la página Equipo.
Indica el momento en el que se finaliza el servicio.
Especifica si se han sincronizado las fechas del coste planificado con las fechas del servicio. La selección de la opción para obtener un plan financiero detallado no afecta a las fechas de coste planificados.
Valor predeterminado: Seleccionado
Obligatorio: No
Define el objetivo del servicio que se alinea con la estrategia corporativa principal. Seleccione un objetivo en el menú desplegable. Su organización define los valores y su administrador de CA Clarity PPM los establece.
Indica cómo se alinea el servicio con el objetivo empresarial de la organización. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será la alineación. La métrica se utiliza en el análisis de la cartera para los criterios de alineación empresarial comparables en todos los servicios de la cartera.
Introduzca un valor numérico. Cuando se guarda, se muestra uno de los siguientes símbolos de indicador de estado:
Indica el estado del servicio.
Valores: Aprobado, Rechazado, No aprobado
Valor predeterminado: No aprobado
Muestra una representación gráfica del estado. Por ejemplo, si el estado es "Aprobado", se puede representar visualmente el estado como un indicador de estado verde.
Valores: rojo, amarillo y verde. Cuando se guarda, la selección se visualiza como un símbolo de indicador de estado.
Define la etapa en el ciclo de vida de la inversión. La lista de opciones la específica la compañía y depende de los valores que establezca el administrador.
Esta métrica se utiliza en el análisis de cartera cuando se usan criterios de etapa comparables en todas las inversiones de cartera.
Indica la importancia relativa respecto al objetivo de negocio de la organización. La métrica se utiliza en el análisis de cartera cuando se utilizan criterios de prioridad comparables en todas las inversiones de cartera.
Límite: de 0 (bajo) a 36 (alto).
Valor predeterminado: 10
Indica la puntuación numérica del riesgo. Cuanto más bajo es el valor, menor es el riesgo. La métrica se utiliza en el análisis de cartera cuando se utilizan criterios de riesgo comparables en todas las inversiones de cartera.
Introduzca un valor numérico. Cuando se guarda, se muestra uno de los siguientes símbolos de semáforo.
Indica el progreso de la inversión.
Valores:
Valor predeterminado: No iniciado
Indica si la inversión cumple un requisito del negocio. El atributo se utiliza para realizar un seguimiento de las inversiones en carteras, portlets o gráficas. Seleccione la casilla de verificación para indicar que la inversión cumple un requisito del negocio.
La OBS denominada Departamento se utiliza para asociar el servicio a un departamento de CA Clarity PPM. Si existen varias OBS con el mismo nombre, el departamento se enumera al final.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
Se puede filtrar, ordenar y volver a configurar la página de lista de servicios. Los servicios que se visualizan en la lista se ordenan de forma ascendente por el nombre del servicio. Al hacer clic en el encabezado de una columna no se ordena la lista.
Además, se pueden guardar y usar los filtros, crear y utilizar filtros potentes, eliminarlos o clasificar las listas.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
Los datos de alineación y riesgo son esenciales en la gestión y el análisis de una cartera de inversiones. Esta métrica permite evaluar y analizar inversiones durante la gestión de carteras.
Para definir los datos de riesgo y de alineación del servicio, use los campos Alineación y Riesgo de la sección General de la página Propiedades de servicio.
Las propiedades principales permiten definir la información básica acerca de la inversión. Para ver las propiedades principales, abra la inversión. Aparecerá la página de propiedades de forma predeterminada.
Los servicios se pueden gestionar como se muestra a continuación:
La página de propiedades del servicio se utiliza para ver o editar información general, como el nombre, el ID o la descripción, entre otros.
Además, puede ver o asociar la estructura de desglose de la organización (OBS) al servicio, con fines de seguridad, organizativos o para realizar informes.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Define el nombre del servicio.
Límite: 80 caracteres
Define el identificador único del servicio.
Define la descripción detallada del servicio.
Límite: 762 caracteres.
Define la aplicación principal que se asocia al servicio.
Define el gestor del servicio. De manera predeterminada, el gestor es el usuario que crea el servicio.
Especifica si el servicio está activo. Active el servicio para permitir que los recursos vean servicios en cualquier portlet de planificación de la capacidad.
Valor predeterminado: Seleccionado
Define el objetivo del servicio que se alinea con la estrategia corporativa principal. Seleccione un objetivo en el menú desplegable. Su organización define los valores y su administrador de CA Clarity PPM los establece.
La métrica se utiliza en el análisis de carteras cuando se utilizan criterios de objetivo comparables en todos los servicios de la cartera.
Indica cómo se alinea el servicio con el objetivo empresarial de la organización. Cuanto mayor sea el valor, más fuerte será la alineación. La métrica se utiliza en el análisis de la cartera para los criterios de alineación empresarial comparables en todos los servicios de la cartera.
Introduzca un valor numérico. Cuando se guarda, se muestra uno de los siguientes símbolos de indicador de estado:
Indica el estado del servicio.
Valores: Aprobado, Rechazado, No aprobado
Valor predeterminado: No aprobado
Muestra una representación gráfica del estado. Por ejemplo, si el estado es "Aprobado", se puede representar visualmente el estado como un indicador de estado verde.
Valores: rojo, amarillo y verde. Cuando se guarda, la selección se visualiza como un símbolo de indicador de estado.
Define la etapa en el ciclo de vida de la inversión. La lista de opciones la específica la compañía y depende de los valores que establezca el administrador.
Esta métrica se utiliza en el análisis de cartera cuando se usan criterios de etapa comparables en todas las inversiones de cartera.
Indica la importancia relativa respecto al objetivo de negocio de la organización. La métrica se utiliza en el análisis de cartera cuando se utilizan criterios de prioridad comparables en todas las inversiones de cartera.
Límite: de 0 (bajo) a 36 (alto).
Valor predeterminado: 10
Indica la puntuación numérica del riesgo. Cuanto más bajo es el valor, menor es el riesgo. La métrica se utiliza en el análisis de cartera cuando se utilizan criterios de riesgo comparables en todas las inversiones de cartera.
Introduzca un valor numérico. Cuando se guarda, se muestra uno de los siguientes símbolos de semáforo.
Indica el progreso de la inversión.
Valores:
Valor predeterminado: No iniciado
Indica si la inversión cumple un requisito del negocio. El atributo se utiliza para realizar un seguimiento de las inversiones en carteras, portlets o gráficas. Seleccione la casilla de verificación para indicar que la inversión cumple un requisito del negocio.
Muestra la fecha en la cual se creó el servicio.
Muestra la última fecha de modificación del servicio.
Utilice la página de programación de las propiedades del servicio para establecer las fechas de inicio y de finalización, la entrada de tiempo y definir el código del cargo.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Define cuándo se inicia el servicio.
Nota: Si no se especifican las fechas de inicio y finalización, no se pueden calcular los datos de adjudicación que se visualizan en la página Equipo.
Indica el momento en el que se finaliza el servicio.
Indica si las fechas del coste planificado están sincronizadas con las fechas de inicio y finalización del servicio. Active la casilla de verificación para que se sincronicen.
Indica si los miembros del personal pueden introducir el tiempo en sus hojas de tiempo para este servicio. Seleccione la casilla de verificación para activar el servicio para la entrada de tiempo.
Importante: Todos los miembros del personal también deben estar activados para la entrada de tiempo.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
Indica el método de seguimiento utilizado para introducir tiempo para el servicio.
Valores:
Valor predeterminado: Clarity
Define el código del cargo que se asocia al servicio. Los códigos de cargo ayudan a procesar una transacción financiera y, en la planificación financiera, a realizar el seguimiento de los datos reales.
Si se introduce un código del cargo distinto en el nivel de la tarea en las hojas de tiempo, los códigos del cargo del nivel de la tarea los sustituirán.
Se pueden definir las propiedades presupuestarias del servicio mediante la página de presupuesto de propiedades de servicio. Los datos del presupuesto son esenciales para la gestión y el análisis de las carteras. La definición y el registro correcto de la información de costes y beneficios planificados es clave para valorar y analizar los servicios.
Con un presupuesto simple, puede definir las métricas, como el coste planificado del servicio, valor presente neto (VPN), retorno de la inversión (ROI) y la información de compensación.
También se puede utilizar la página para definir costes y beneficios planificados para el servicio. Puede establecer las fechas de inicio y de finalización del presupuesto. El dinero fluirá de forma continua y uniforme durante el período. Los valores introducidos sólo se aplican a lo largo de un período de tiempo: desde la fecha de inicio del servicio hasta la fecha de finalización. Los valores se aplican solamente a la inversión, pero no a ninguna de las inversiones secundarias o principales.
De forma alternativa, un plan financiero detallado permite presupuestar los costes en varios períodos. Si se crea un plan financiero, los datos del plan se completan de forma automática en la página de propiedades del presupuesto.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión financiera.
Se puede definir un presupuesto simple para un servicio mediante la página del presupuesto de las propiedades del servicio. Si define posteriormente un plan detallado, los datos del plan detallado sustituirán al presupuesto simple y los campos de la página pasarán a ser de solo visualización.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión financiera.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Especifica la moneda para calcular los valores del presupuesto y la previsión.
Especifica si los valores de presupuesto en propiedades del presupuesto de una inversión se corresponden con los valores planificados. Si existe un plan de presupuesto detallado para la inversión, todos los valores de campo en la sección Presupuesto son de sólo lectura. Los campos reflejan los valores en el plan de presupuesto detallado. Cuando la casilla de verificación está desactivada, se pueden editar los campos de presupuesto.
Valor predeterminado: Seleccionado
Especifica si la métrica financiera de la inversión se calcula automáticamente. Si aparece deseleccionada, se puede definir la métrica financiera manualmente.
Valor predeterminado: Seleccionado
Seleccione el campo para calcular el coste total de capital en la tasa del sistema.
Muestra la tasa del sistema para calcular el coste total de capital.
Muestra la tasa de inversión para calcular el coste total de capital.
Define la inversión inicial en el servicio.
Seleccione el campo para calcular el coste total de capital en la tasa de reinversión del sistema.
Muestra la tasa del sistema para calcular el coste total de capital.
Muestra la tasa de inversión para calcular el coste total de capital.
Define el coste planificado total de la inversión. Este valor se distribuye entre las fechas de inicio y finalización del coste planificado.
Define la fecha de inicio programada para el presupuesto de la inversión.
Define la fecha de finalización programada para el presupuesto de la inversión.
Define el beneficio financiero anticipado de la inversión. Este valor se distribuye entre las fechas de inicio y finalización del beneficio planificado.
Define la fecha de inicio programada para el beneficio de la inversión.
Define la fecha de finalización programada para el beneficio de la inversión.
Muestra el valor presente neto (VPN) planificado, que se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
Valor neto presente planificado = Beneficio planificado - Coste planificado
Nota: Para que el campo esté disponible para la introducción de datos, desactive el campo Calcular datos de valor presente neto.
Valor predeterminado: Bloqueado
El valor del campo se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:
ROI planificado = valor neto presente planificado/coste planificado
Nota: Para que el campo esté disponible para la introducción de datos, borre el campo Calcular datos de valor presente neto.
Valor predeterminado: Bloqueado
Muestra la fecha y el importe para indicar el período y el valor en el que el programa se convierte en rentable.
Nota: Para que el campo esté disponible para la introducción de datos, borre el campo Calcular datos de valor presente neto.
Valor predeterminado: Bloqueado
Muestra la tasa interna de retorno planificada para la inversión.
Muestra la tasa interna de retorno modificada planificada (TIRM) para la inversión.
Muestra la fecha del período de retorno planificado de la inversión.
Define el coste total presupuestado para la inversión.
Muestra la fecha de inicio del coste presupuestado de una inversión.
Muestra la fecha de finalización del coste presupuestado de una inversión.
Muestra el beneficio presupuestado de una inversión.
Muestra la fecha de inicio del beneficio presupuestado de una inversión.
Muestra la fecha de finalización del beneficio presupuestado de una inversión.
Muestra el valor presente neto (VPN) presupuestado de la inversión.
Muestra el retorno de la inversión (ROI) presupuestado para la inversión.
Muestra la fecha en que el coste presupuestado de la inversión se equipara al beneficio presupuestado.
Muestra la tasa interna de retorno presupuestada para la inversión.
Muestra la tasa interna de retorno modificada y presupuestada para esta inversión.
Muestra la fecha del período de retorno presupuestado de la inversión.
Utilice la página de información financiera de las propiedades de servicio para activar el servicio en términos financieros para el procesamiento de la información financiera. Puede identificar la ubicación financiera y el departamento financiero, además de otros atributos que se utilizan al procesar las transacciones financieras.
También puede asociar al servicio las tasas de transacción de trabajo, las tasas de transacción de material, las tasas de transacción del equipamiento y las tasas de transacción de gastos.
Verifique que se ha configurado lo siguiente antes de activar un servicio para las transacciones financieras:
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión financiera.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Define la clase de trabajo en curso que se utiliza para hacer corresponder la inversión con las matrices de tasa y coste. La clase de trabajo en curso también se puede utilizar con finalidades de generación de informes.
Define la clase de inversión que se utiliza para hacer corresponder la inversión con las matrices de tasa y coste. La clase de inversión también se puede utilizar con finalidades de generación de informes.
Define un departamento que se utiliza durante el procesamiento de transacción de contracargos para cobrar o abonar a los departamentos los costes. También se puede utilizar para hacer coincidir la inversión con las matrices de tasa y de coste. Si seleccionó un departamento en la página de propiedades generales, este campo se cumplimenta de manera automática. Es obligatorio para los contracargos.
Define la ubicación utilizada para hacer coincidir la inversión con reglas de débito y crédito para el procesamiento de recargos de la transacción. Si los valores predeterminados del sistema o entidad indican que la ubicación de origen se toma de la inversión, utilice la ubicación para hacer coincidir la inversión con las matrices de tasa y coste.
Define la tasa utilizada durante el procesamiento de la transacción para facturar el coste del trabajo, material, equipamiento o los gastos asociados al servicio.
Define el coste del trabajo, los materiales, el equipamiento o los gastos asociados al servicio.
Si se activa la multidivisa, el tipo de tipo de cambio indica cómo se convierten las tasas y costes.
A partir de las propiedades de servicio, puede gestionar incidentes asignados al servicio. También puede asociar categorías de incidente al servicio.
Las categorías de incidente agrupan los incidentes para capturar y valorar los costes incurridos y visualizar la utilización de los recursos. Se pueden asociar categorías de incidente al servicio. El administrador de CA Clarity PPM configura y mantiene las categorías de Incidente.
Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de gestión de demanda.
Los incidentes realizan un seguimiento del trabajo realizado en el servicio. Puede ver los incidentes asignados al servicio o crear nuevos incidentes.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.
Utilice la página de categorías de incidente para asociar un servicio con una categoría del incidente.
Para asociar el servicio a una categoría del incidente, el administrador de CA Clarity PPM requiere crear una categoría del incidente. Además, el administrador también puede asociar cualquier servicio de forma colectiva a una categoría del incidente.
Si desea obtener más información, consulte la guía de administración.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Utilice la página de incidentes para ver una lista de los incidentes asociados al servicio. Desde la página de incidentes, se puede:
Para obtener más información, consulte la Guía de usuario de gestión de demanda.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Existen relaciones de dependencia entre los servicios de su cartera. Utilice la página de dependencias de las propiedades de servicio para identificar esta relación. Se pueden producir dependencias entre el inicio y la finalización de tareas en conflicto, o desde sobrecostes de presupuestos. En la página, se pueden agregar inversiones con restricciones de dependencia. También se puede indicar si estas inversiones dependen de la su inversión o si esta depende de las primeras.
Para ver la página, abra el servicio y haga clic en Dependencias en la barra de herramientas de página.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de dependencias de inversión.
Se mostrará la página Seleccionar inversiones.
Las líneas de referencia son instantáneas del esfuerzo planificado total del servicio y las estimaciones de coste del momento en que se realizan. Los datos reales de incidente no forman parte del esfuerzo total para las líneas de referencia. Son trabajo no planificado y no se tienen en cuenta durante la creación de líneas base.
Debido a que las instantáneas de las líneas de referencia son estáticas, los cambios que realice en el servicio después de crear una línea de referencia no aparecerán de manera automática en la línea de referencia actual. No obstante, puede actualizar una línea de referencia para incluir su información recién introducida o registrada.
Cree varias líneas de referencia. La línea de referencia primera o inicial aparece antes de que los recursos introduzcan el tiempo. Además, se pueden crear líneas de referencia adicionales en diversos intervalos, por ejemplo, a mitad del servicio, cuando las distintas fases se completan, y cuando finaliza el servicio. La línea de referencia inicial le permite comparar las estimaciones con los datos reales una vez que el servicio está en marcha.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de líneas de referencia.
Aparece la página Propiedades.
Define el nombre de la revisión de la línea de referencia.
Ejemplo:
La línea de referencia inicial, línea de referencia a medio plazo o la línea de referencia final.
Obligatorio: Sí
Define el identificador único para la revisión de línea de referencia.
Ejemplo:
El número de versión de la línea de referencia, por ejemplo, v1 o v5.
Obligatorio: Sí
Define la descripción de la revisión de la línea de referencia.
Obligatorio: No
Especifica si desea convertir esta línea de referencia en la línea de referencia actual. Este campo sólo se visualiza si existe una revisión de la línea de referencia.
Valor predeterminado: Seleccionado
La página de revisión de la línea de referencia del servicio de las propiedades del servicio se utiliza para editar el nombre de revisión de la línea de referencia, el ID y la descripción. Para editar una línea de referencia del servicio, haga clic en el nombre de una revisión de línea de referencia de la página.
Si suprime la línea de referencia de la revisión actual y hay más de una línea de referencia, la línea de referencia más reciente pasará a ser la revisión actual.
Vea la siguiente información del coste y el esfuerzo de trabajo de una línea de referencia. La información se recoge de las columnas de la página de revisiones de línea de referencia de las propiedades de servicio:
Puede utilizar líneas de referencia para ejecutar un Análisis de valores ganados (EVA) en el rendimiento del servicio. Un EVA muestra cuánto ha gastado en el servicio hasta la fecha.
Nota: Defina tasas para el personal de servicio y ejecute el trabajo Extracción de matriz de tasas antes de calcular la línea de referencia para obtener los valores de línea de referencia del coste. Complete los valores de porcentaje en la tarea resumen antes de establecer una línea de referencia para obtener valores de la línea de referencia de BCWP.
Puede actualizar una línea base existente en lugar de crear una nueva. Por ejemplo, actualice una línea de referencia existente para incluir datos de los datos reales registrados recientemente. Actualizar una línea de referencia cambia los valores en consecuencia.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Aparecerá la página de línea de referencia del servicio.
Aparecerá la página de confirmación.
La línea de referencia creada más recientemente pasa a ser la línea de referencia actual del servicio de forma predeterminada. Se puede verificar cuál es la línea de referencia actual en la página de línea de referencia de la página de propiedades del servicio. Cuando una inversión tiene una línea de referencia, esta se marca como la línea de referencia Actual. La línea de referencia se muestra en la lista con una marca de verificación amarilla en la columna Actual. Abra una línea de referencia para que sea la línea de referencia actual, seleccione el campo Revisión actual y guarde la revisión de línea de referencia.
Una suscripción es una solicitud de un departamento para recibir un servicio. Los departamentos suscriptores se convierten en clientes del servicio. El departamento que gestiona el servicio se convierte en el proveedor de servicios. Cuando la relación se establece, el proveedor de servicios puede utilizar suscripciones para supervisar y gestionar sus relaciones con departamentos suscriptores. Las suscripciones incluyen los costes cargados al departamento suscriptor por los servicios proporcionados.
Puede ver una lista de todos los departamentos que se han suscrito a un servicio y agregar o eliminar departamentos de la lista de suscripciones.
Nota: Los gestores de departamento también pueden suscribir los departamentos a servicios.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión financiera.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Muestra el departamento que se ha suscrito al servicio.
Muestra el nombre del gestor de relaciones empresariales del departamento suscriptor.
Muestra el número de incidentes que ha registrado el departamento suscriptor en el servicio.
Muestra las cargas en conjunto que ha aprobado actualmente el departamento suscriptor para el servicio entregado.
Define el número de infracciones del nivel de servicio que había registrado el departamento suscriptor en el servicio.
Para cargar al departamento por el servicio prestado, actualice la regla de reintegro de contracargos añadiendo adjudicaciones del libro mayor para el departamento que se acaba de suscribir. Trabaje junto con su gestor financiero de TI y el gestor del departamento suscriptor para determinar cuándo deben comenzar los contracargos por los servicios.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión financiera.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de lista de suscripciones.
Aparecerá la página Agregar departamentos suscriptores.
Al cancelar una suscripción, asegúrese de actualizar la regla de débito de recargo y elimine la adjudicación de libro mayor del departamento. De lo contrario, al departamento se le seguirán cargando los servicios.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión financiera.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Aparecerá la página de lista de suscripciones.
Aparecerá la página de confirmación.
Los escenarios permiten aplicar una metodología sistemática para optimizar un servicio. Aplique escenarios al servicio para analizar cómo afectan los cambios de personal o los cambios de fechas al resultado de la inversión. Se puede evaluar el servicio cambiando entre un escenario y el plan de registro.
Para obtener más información, consulte la guía de usuario de gestión de la cartera.
Puede crear un escenario de planificación de la capacidad desde cualquier página de servicios que muestre la barra de herramientas del escenario. La barra de herramientas del escenario aparece bajo la barra de herramientas de la página.
La barra de herramientas del escenario se utiliza para seleccionar cualquier escenario de planificación de la capacidad existente al que se tenga derechos de acceso. Cuando se abre una inversión y se seleccione un escenario, ese escenario se establece como el escenario actual.
Los servicios se pueden suprimir cuando se ejecute el trabajo de supresión de ese servicio.
Nota: Si el estado de servicio es Activo, no se puede suprimir el servicio. Para desactivarlo, se abre el servicio y se desactiva la casilla de verificación Activo.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparecerá la página de confirmación.
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