Los perfiles de compañía se utilizan para identificar el perfil financiero de las compañías. Las compañías deben encontrarse activas y estar activadas financieramente para procesar transacciones financieras.
En el menú CA Agile Vision pueden realizarse las tareas siguientes:
Si desea obtener más información, consulte la guía de administración.
Utilice la página Crear compañía para definir compañías de cara al procesamiento financiero y de facturación.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Define el nombre de la compañía.
Define un ID único de la compañía. De sólo lectura una vez se ha creado la compañía.
Define el tipo que mejor describe la relación de la compañía con su organización. Seleccione un tipo de la lista.
Indica si la compañía está activa o inactiva. La compañía debe estar activa para activar las finanzas en los proyectos. Seleccione un estado de la lista.
Puede crear una compañía nueva o editar la información general de una ya existente, como el nombre, el tipo y el estado. También puede proporcionar información adicional y complementaria, como identificadores externos, afiliados, símbolos marcadores o un gerente de cuentas.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Define el nombre de la compañía.
Define el nombre de la compañía.
Define un ID único de la compañía. De sólo lectura una vez se ha creado la compañía.
Define el tipo que mejor describe la relación de la compañía con su organización. Seleccione un tipo de la lista.
Indica si la compañía está activa o inactiva. La compañía debe estar activa para activar las finanzas en los proyectos. Seleccione un estado de la lista.
Puede proporcionar información opcional y complementaria, tal como identificadores externos, afiliados, símbolos marcadores o un gerente de cuentas.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerán las propiedades complementarias de la compañía.
Define el ID externo de la compañía. Este ID puede ser un ID relacionado con un sistema de ID de su compañía.
Define la descripción de la compañía.
Define el índice de uso para la compañía.
Valores: Alto, Medio, Bajo
Define el código de clasificación industrial estándar de la compañía (SIC).
Define el nombre de la compañía matriz.
Define el nombre de la compañía afiliada.
Define la división si la compañía es una división de una compañía matriz o una compañía afiliada.
Define la categoría de la compañía.
Valores: Fabricación, Comerciante, Otro, Servicio
Define el sector asociado a la compañía.
Valores: Productos de consumo, Educación, Finanzas, Gobierno, Asistencia sanitaria, Fabricación, Otro, Otros servicios, Tecnología
Define el número de empleados de la compañía.
Define el tipo de propiedad de la compañía.
Valores: Corporación, Sociedad colectiva, Sociedad de responsabilidad limitada, Propiedad limitada o Propiedad individual.
Define el símbolo que utiliza la compañía en la bolsa.
Define el nombre e información de contacto de la persona que ha remitido a la compañía.
Define el gestor de cuentas de la compañía.
Define la dirección Web de la compañía.
Define el nombre, el número de teléfono y correo electrónico del contacto principal para la compañía.
Define otras notas adicionales para la compañía.
Se debe permitir en términos financieros a una compañía utilizarlo dentro de la matriz de tasas.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerán las propiedades financieras.
Indica el estado financiero para la compañía.
Valores: Activo, inactivo, Ningún nuevo negocio
Define la ubicación financiera de la compañía.
Define el departamento financiero de la compañía.
Define la clase de trabajo en curso (WIP). La clase de trabajo en curso indica la categoría de transacción de la compañía.
Define la clase de inversión. La clase de inversión es utilizada para categorizar proyectos relacionados con la compañía.
Define la clase de compañía para la compañía.
Define la fecha en la que se activó financieramente la compañía. Haga clic en el icono del seleccionador de fecha para seleccionar una fecha.
Es posible configurar varias direcciones de facturación.
El marcador de perfil de dirección de facturación se crea de manera predeterminada utilizando el nombre de la compañía y el ID del nombre de facturación de la compañía y el código de facturación respectivamente. Puede editar el perfil para introducir la información de dirección de facturación.
Importante: Debe definir las propiedades financieras de la compañía antes de establecer las direcciones de facturación.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerán las propiedades financieras.
Aparecerá la página Direcciones de facturación.
Define el código de facturación asignado a cada dirección de facturación. Después de que se haya creado la dirección de facturación, será de sólo lectura.
Este campo ya no se utiliza.
Este campo ya no se utiliza.
El nombre de la compañía a la que se generan la facturas.
Define hasta cinco líneas de información detallada de dirección de facturación.
Define el nombre de la persona que recibe las facturas.
Define el número de teléfono de la persona que recibe las facturas.
Puede introducir la dirección de la compañía y la dirección postal.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página Dirección de la empresa.
Define la dirección principal de la compañía.
Define la ciudad principal de la compañía.
Define el estado principal de la compañía.
Define el código postal principal para la compañía.
Define el país principal de la compañía.
Define el número de teléfono principal para la compañía.
Define el número de fax principal para la compañía.
Define la dirección postal de la compañía.
Define la ciudad de la compañía.
Define el estado de la compañía.
Define el código postal de la compañía.
Define el país de la compañía.
|
Copyright © 2013 CA.
Todos los derechos reservados.
|
|