Las ideas son la etapa inicial para crear nuevas oportunidades de inversión, como proyectos, activos, aplicaciones, productos, servicios y otros trabajos. Las ideas son la base de un tipo específico de inversión, dado que sirven como contenedor para la información pertinente. Por ejemplo, es posible que tenga una idea suficientemente buena como para ser evaluada y convertida en un proyecto, servicio o inversión.
Esta sección contiene los siguientes temas:
Descripción general de la idea
Escenarios de Planificación de la capacidad (idea)
Cómo gestionar adjudicaciones a una inversión principal (idea)
Cómo asignar personal al equipo (idea)
Cómo convertir ideas en inversiones
Las ideas permiten dirigir el análisis de manera más oportuna y más temprana para eliminar ideas no deseadas antes de que se conviertan en inversiones y devoren recursos vitales. Se pueden hacer seguimientos de ideas y convertirlas en oportunidades de inversión. Estas oportunidades de inversión pueden aprobarse como parte de la cartera de una compañía. Se puede definir una idea para un proyecto, producto, activo, aplicación, servicio u otro trabajo.
Además, puede incluir las ideas como parte de la jerarquía de inversión. Se puede añadir una idea como elemento secundario de una jerarquía de inversión, disponer de un presupuesto simple y de personal.
La pista de auditoría proporciona un método para efectuar el seguimiento del historial de actividades específicas que se realizan para una idea. El administrador de CA Clarity PPM también determina qué campos se auditan y qué información se almacena en la pista de auditoría. Si la pista de auditoría está activada para ideas y dispone de los derechos de acceso correspondientes, se mostrará una página de pista de auditoría cuando tenga una idea abierta. Utilice esta ficha para visualizar un registro de cambio, adición o supresión de registros para alguno de los campos elegidos para la auditoría.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
Las ideas incluyen los siguientes componentes:
Utilice las páginas de propiedades de idea para definir los elementos básicos de una idea, desde el asunto hasta la programación. Además, puede definir las propiedades del presupuesto en las páginas de propiedades.
Utilice la ficha Equipo para crear un equipo que incluya el personal que realizará el trabajo.
Utilice este componente para crear un presupuesto simple y/o prever una idea.
Utilice los informes de CA Clarity PPM para realizar el seguimiento de las actividades y el progreso de las ideas y analizar ambas tareas.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
Una nueva idea tiene el estado No aprobado. Cuando se envía una idea finalizada para la aprobación, el estado de idea cambia a Enviado para aprobación. En este punto, el aprobador puede aprobar la idea, rechazarla o cambiar el estado de la idea a Incompleto. Los procesos de ideas automatizados hacen que el flujo de trabajo se mueva.
El proceso Aprobación de idea es un proceso de idea listo para usar. El proceso ayuda a los administradores de proceso de CA Clarity PPM a gestionar el envío, revisión, aprobación o rechazo de ideas. De forma predeterminada, este proceso no está activo. El administrador del proceso de CA Clarity PPM se activa antes de que la idea se pueda iniciar.
Personalice un proceso mediante reglas de negocio adicionales. El proceso requiere la aprobación del administrador de proceso de CA Clarity PPM.
Si desea obtener más información, consulte la guía de administración.
Para cada acción enviada en este proceso, se envía una notificación que coincide con la acción. El proceso bloquea el estado de la idea a lo largo de la duración del proceso de aprobación y no permite que ningún aprobador cambie de forma manual el estado de las ideas.
A continuación aparecen los pasos activados del proceso Aprobación de idea:
Se desencadena cuando un aprobador utiliza la acción para aprobar la idea. Se marca el estado de la idea como Aprobado.
Se desencadena cuando un aprobador utiliza la acción para rechazar la idea. Se marca el estado de la idea como Rechazado.
Este paso se desencadena cuando un aprobador utiliza la acción para marcar la idea como incompleta. Se marca el estado de la idea como Incompleto.
Crea y envía una acción al solicitante original de la idea para completar y reenviar la idea. A continuación, el aprobador requiere utilizar la acción para reenviar la idea o establecer el estado de idea a Enviado.
Envía una notificación al solicitante que ha originado la idea indicando que la idea se ha aprobado.
Envía una notificación al solicitante que ha originado la idea indicando que la idea se ha rechazado.
Este paso se activa cuando un aprobador utiliza la acción para reenviar la idea. El estado de la idea se establece como Enviado y vuelve al principio del proceso.
Se crea una instancia del proceso Aprobación de idea de forma automática cada vez que envía ideas para su aprobación. Durante el proceso, el aprobador revisa la idea. La idea se puede aprobar, rechazar o establecerse a Incompleto para solicitar más información sobre el solicitante que origina la idea. Cuando la idea se aprueba, se puede convertir en un proyecto, servicio o inversión para los cuales dispone de derechos de creación.
Nota Sólo se puede tener acceso a un proceso Aprobación de idea en un momento dado. El administrador del proceso no puede conceder acceso a más de un proceso Aprobación de idea. De lo contrario, se produce un error al hacer clic en Enviar para aprobación.
El envío de una idea para aprobación crea una instancia del proceso de aprobación de idea. Se envía una acción a cada usuario (Aprobador) que tiene el derecho de aprobar la idea. Las acciones necesitan que el aprobador revise y apruebe la idea.
Se envía otra acción al solicitante que originó la idea cuando se aprueba o se rechaza la idea. Si el estado cambia a Incompleto, se envía una acción al solicitante que originó la idea con el objetivo de proporcionar información adicional y reenviar la idea.
Como varios usuarios tienen el derecho de aprobar la idea, es posible que se registren respuestas contradictorias. Por ejemplo, un aprobador puede aprobar la idea y otro rechazarla antes de que se ponga en marcha el motor del proceso de fondo. En este caso, las acciones sobresalientes están cerradas (si hay alguna) y se envían nuevas copias de la misma acción. La nueva acción demuestra que se han recibido respuestas contradictorias.
Como aprobador, se pueden recibir acciones cuando el solicitante original de una idea envía una idea para su aprobación. Puede revisar la idea y, a continuación, aprobarla a partir de la acción al hacer clic en Aprobado.
Nota: El proceso Aprobación de idea cambia el campo Estado a sólo lectura. Por lo tanto, apruebe la idea desde la acción haciendo clic en Aprobado.
El proceso Aprobación de idea finaliza al aprobarla, rechazarla o eliminarla.
El sistema de registro de ideas no suele ser CA Clarity PPM. Por este motivo, se pueden importar ideas desde otro sistema de registro mediante XML Open Gateway para ver y gestionar en CA Clarity PPM. Una vez importadas, las ideas pasan a formar parte del proceso de gestión de carteras.
Para obtener más información, consulte la guía del desarrollador de XML Open Gateway.
Una idea es el punto de inicio para la creación de inversiones y su mantenimiento en CA Clarity PPM.
Se puede realizar lo siguiente en la página Ideas:
Utilice la página de creación de ideas para definir las propiedades generales de la idea, los costes y los beneficios estimados, la descripción detallada y para iniciar el proceso Aprobación de idea. Algunas de las propiedades de la idea se utilizan cuando convierte la idea en un proyecto, servicio o inversión.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de lista.
Se mostrará la página Crear.
Define el resumen/nombre de la idea. Cuando una idea se convierte en un proyecto, servicio o inversión, el asunto se utiliza como vínculo desde la inversión a la idea. Durante el proceso de conversión, el asunto se convierte en la descripción de la inversión.
Define el ID exclusivo de la idea. Si se configura la numeración automática, el campo aparecerá como sólo lectura. Durante el proceso de conversión, el ID de idea se convierte en el nombre de la inversión.
Define el valor que el gestor de la idea le asigna a la idea. El valor corresponde a la prioridad del riesgo. Las opciones son: Bajo (predeterminada), Medio y Alto.
La descripción detallada de la idea.
Define el nombre del recurso que gestiona y es propietario de la idea.
El gestor de ideas tiene acceso a las propiedades de programación y al presupuesto de la idea.
Define el nombre del recurso que origina la solicitud de la idea. De forma predeterminada, este campo mostrará el nombre del recurso que crea la idea.
Nota: Si se selecciona otro recurso, los derechos de acceso para consultar la idea podrían detenerse. En particular, es necesario el derecho de acceso Idea - Ver - Todo o Recurso - Idea - Ver para que este recurso vea esta idea.
Especifica si la idea está activa. Active la idea para permitir que los recursos vean ideas en cualquier portlet de planificación de la capacidad.
Valor predeterminado: Seleccionado
Especifica información adicional acerca de la idea que no cubre la descripción de la idea.
Define el tipo de estimación para los beneficios, coste e impacto en los gastos de la idea.
Define la moneda del sistema y un campo sólo lectura. Si se activan varias monedas, aparecerá un menú desplegable de todos los códigos de moneda activos. Durante el proceso de conversión, el código de moneda se convierte en el código de moneda de la inversión.
Define la unidad de negocio asociada a la idea.
Define la descripción general de los beneficios de la idea.
Define el coste estimado total de la idea. Durante el proceso de conversión, el coste estimado es el coste planificado de la inversión.
Define el beneficio financiero total estimado de la idea en relación con los ingresos y el dinero ahorrado.
Indica la fecha de inicio estimada de la idea. Esta fecha debe ser la fecha estimada de finalización o una fecha anterior.
Indica la fecha de finalización estimada para la idea. Esta fecha debe ser la fecha estimada de finalización o una fecha anterior.
Define la fecha de compensación estimada de la idea. Durante el proceso de conversión, la fecha de compensación es la fecha de compensación del presupuesto para la inversión.
Define la descripción del impacto que puede tener la idea en las iniciativas existentes.
Define la descripción de los riesgos, si la idea se implementa o no.
Define la descripción de las dependencias o muestra una lista de las dependencias que tiene la idea.
La estructura organizativa denominada Departamento se utiliza para asociar la idea a un departamento de CA Clarity PPM. Si existen varias estructuras organizativas, la estructura organizativa denominada Departamento se enumera en último lugar.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
La nueva idea aparecerá en la lista de la página Ideas con el estado No aprobado.
La nueva idea aparece en la lista de la página Ideas con el estado Enviado para aprobación.
Las propiedades principales permiten definir la información básica acerca de la idea.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página general.
En el menú CA Agile Vision pueden realizarse las tareas siguientes:
Desde la página de propiedades para una idea, se pueden elegir las acciones siguientes:
Se pueden editar las propiedades generales desde esta página o desde la página de lista de ideas.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
Acceso a controles, jerarquías de departamento y generación de informes de las estructuras organizativas. Si existe, como mínimo, una estructura organizativa para las ideas, se puede asociar cualquier estructura organizativa a la idea.
El departamento denominado estructura organizativa se utiliza para asociar una idea a un departamento de CA Clarity PPM. Si existen varios, la estructura organizativa Departamento se enumera en último lugar.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
El gestor de destino es el recurso que gestiona la idea cuando se convierte en un proyecto, servicio o inversión. Recomendado para rellenar el campo.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Nota: Rellene el campo antes de convertir la idea en un proyecto, servicio o inversión. De lo contrario, el recurso identificado como Gestor de ideas se convierte en el gestor para el proyecto, servicio o inversión.
Una descripción general de alto nivel de los costes y beneficios estimados aparecen en la sección Costes y beneficios estimados de la página Propiedades. Los campos que aparecen en esta sección son los mismos que se muestran al crear la idea por primera vez en la página Crear idea.
Consulte y edite el impacto que tiene la idea en las iniciativas existentes, los riesgos de la idea y las dependencias que ésta tiene con respecto a las iniciativas existentes. Utilice la sección Descripción detallada de la página Propiedades para ver los datos.
Envíe la nueva idea para aprobación. También se puede enviar una idea para la aprobación mientras se crea.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Nota: Se puede enviar cualquier idea para la aprobación excepto las ideas que se hayan convertido en proyectos, servicios o inversiones.
Una idea enviada podría necesitar información adicional antes de aprobarse y convertirse en un proyecto, un servicio o una inversión.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
La página Ideas aparece con el estado de idea como Incompleto.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Utilice la página de propiedades de idea para definir las fechas de inicio y de finalización de idea, ábrala para la entrada de tiempo y defina su código de cargo.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Aparecerá la página de programación.
Indica la fecha de inicio de la idea. Cuando la idea se convierte en una inversión, la fecha será la fecha de inicio de la inversión.
Indica la fecha de finalización de la idea. Cuando la idea se convierte en una inversión, la fecha se convierte en la fecha de finalización de inversión.
Especifica si se sincronizan las fechas del coste planificado con las fechas de inversión. La selección de la opción para obtener un plan financiero detallado no afecta a las fechas de coste planificadas.
Valor predeterminado: Seleccionado
Seleccione el campo para permitir a los miembros de personal registrar el tiempo durante el cual trabajan en esta idea en las hojas de tiempo.
Importante: Asegúrese de seleccionar el campo Entrada de tiempo para permitir que los miembros de personal registren trabajo en las ideas en las hojas de tiempo.
Valor predeterminado: Seleccionado
Indica el método de los miembros del personal para introducir tiempo durante las horas que se ha trabajado en la idea.
Opciones:
Valor predeterminado: Clarity
Seleccione el código de cargo predeterminado que se va a utilizar con todas las tareas de la idea. Si se introduce un código de cargo distinto en el nivel de tarea en las hojas de tiempo, los códigos de cargo del nivel de tarea sustituirán el código de cargo de nivel de idea.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
Los datos del presupuesto de la idea son esenciales para la gestión y el análisis de las carteras de la idea. La definición y el registro correcto de la información de beneficios y costes planificados de la idea es clave para evaluar y analizar las ideas con precisión durante la gestión de cartera.
Se puede definir la información de presupuesto en la página Idea: Propiedades: Principal - Presupuesto. Con las propiedades de presupuesto, se puede definir la métrica. Por ejemplo, el coste planificado de la idea, el valor presente neto (NPV), el retorno de la inversión (ROI) y la información de compensación. O realice un cálculo automático mediante el coste de capital. También se pueden utilizar los campos en la página para establecer las fechas de inicio y de finalización del presupuesto. Con las propiedades de presupuesto, el dinero fluye de forma continua y uniforme durante este período.
Las propiedades de presupuesto de valores se aplican solamente a un período de tiempo: Desde la fecha de inicio de la idea a la fecha de finalización. Las fechas se aplican solamente a la idea y no a las inversiones principales.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Aparecerá la página del presupuesto.
Define la moneda para la inversión.
Valor predeterminado: Moneda del sistema
Especifica si los valores de presupuesto en propiedades del presupuesto de una inversión se corresponden con los valores planificados. Si existe un plan de presupuesto detallado para la inversión, todos los valores de campo en la sección Presupuesto son de sólo lectura. Los campos reflejan los valores en el plan de presupuesto detallado. Cuando la casilla de verificación está desactivada, se pueden editar los campos de presupuesto.
Especifica si la métrica financiera de la inversión se calcula automáticamente. Si aparece deseleccionada, se puede definir la métrica financiera manualmente.
Valor predeterminado: Seleccionado
Seleccione el campo para calcular el coste total de capital en la tasa del sistema.
Seleccione el campo para calcular el coste total de capital en la tasa de reinversión del sistema.
Muestra la tasa del sistema para calcular el coste total de capital.
Muestra la tasa de inversión para calcular el coste total de capital.
Define la inversión inicial en la idea.
Define los costes planificados de la idea. Este valor se distribuye entre las fechas de inicio y finalización del coste planificado.
Nota: Si la idea se convierte en una inversión, el valor de coste planificado suplanta el coste estimado introducido en la sección Costes y beneficios estimados de la página Propiedades de idea: General.
Seleccione la fecha de inicio del coste planificado de la idea.
Seleccione la fecha en que caduca el coste planificado de la idea.
Define el beneficio planificado total que recibirá de esta idea.
Nota: Si la idea se convierte en una inversión, el valor de beneficio planificado suplanta el beneficio estimado introducido en la sección Costes y beneficios estimados de la página Propiedades de idea: General.
Seleccione la fecha en que se inicia el beneficio planificado de la idea.
Seleccione la fecha en que caduca el beneficio planificado de la idea.
Muestra el valor presente neto planificado (NPV) de la inversión.
Muestra el retorno de la inversión planificado (ROI) de esta inversión.
La fecha en que el coste planificado será igual al beneficio planificado. Este campo es de sólo lectura.
Muestra la tasa interna de retorno planificada para la inversión.
Muestra la tasa interna de retorno modificada planificada (TIRM) para la inversión.
Muestra la fecha del período de retorno planificado de la inversión.
Muestra la cantidad correspondiente al coste presupuestado de la inversión.
Muestra la fecha de inicio presupuestada para la inversión.
Muestra la fecha de finalización presupuestada para la inversión.
Muestra la cantidad correspondiente al beneficio presupuestado de la inversión.
Muestra la fecha de inicio de beneficio presupuestado para la inversión.
Muestra la fecha de finalización de beneficio presupuestado para la inversión.
Muestra el NPV presupuestado (Valor presente neto) de la inversión.
Muestra el retorno de la inversión (ROI) presupuestado para la inversión.
Muestra la fecha en que el coste presupuestado de idea se equipara al beneficio planificado. Este campo es de sólo lectura.
Muestra la tasa interna de retorno presupuestada para la inversión.
Muestra la tasa interna de retorno modificada y presupuestada del retorno (TIRM) para la inversión.
Muestra la fecha del período de retorno presupuestado de la inversión
Los escenarios permiten aplicar una metodología sistemática para optimizar la idea o cartera. Aplique escenarios a la idea para analizar cómo afectan los cambios de personal o los cambios en las fechas al resultado de la idea o cartera. Se pueden evaluar las ideas mediante el cambio entre un escenario y el plan de registro.
En el menú CA Agile Vision pueden realizarse las tareas siguientes:
Se puede crear un escenario de planificación de la capacidad desde cualquier página de ideas que aparece en la barra de herramientas del escenario. La barra de herramientas del escenario aparece bajo la barra de herramientas de la página.
No se pueden crear escenarios de la cartera desde la idea sino desde una cartera.
La barra de herramientas del escenario se utiliza para seleccionar cualquier escenario de planificación de la capacidad existente al que se tenga derechos de acceso. Cuando se abre una idea y se selecciona un escenario, bien desde una página con escenarios activados de planificación de la capacidad o desde la página de propiedades de idea de la página del plan financiero, el escenario se establece como el escenario actual.
Utilice la página principal de la jerarquía de ideas para ver una lista de inversiones y servicios a los cuales se adjudica la idea. Además, ayuda a ver el porcentaje que la idea adjudica a cada principal.
En el menú CA Agile Vision pueden realizarse las tareas siguientes:
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Aparecerá la página de jerarquía. Se pueden consultar los detalles de la inversión principal de la idea.
Se pueden agregar y eliminar asociaciones de inversiones principales a la idea y desde ella de acuerdo con las reglas empresariales de la compañía. Agregue o elimine asociaciones en una página de adjudicaciones de conjunto relacionada con las inversiones.
Adjudique ideas a una o más inversiones principales o servicios. Sin embargo, es necesario que el porcentaje de adjudicación total de idea en las inversiones principales sea igual al 100 por ciento. Consulte las cantidades de adjudicación de inversiones y servicios principales de una idea en la página principal de la jerarquía de idea.
En esta página se puede definir la adjudicación de la idea a una inversión principal.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se pueden compartir ideas entre otras inversiones, servicios e ideas. Por ejemplo, puede repartir una idea a lo largo de un sistema de banca en línea que admitirá los servidores en dos áreas en todo el país. Primero, agregue los servidores como inversiones secundarias a la jerarquía de inversión de idea del sistema de banca en línea. Luego edite los segmentos de tiempo y el porcentaje de adjudicación de costes de la inversión secundaria.
El porcentaje de adjudicación de inversión de la idea dictará la cantidad de la idea que se adjudica a la inversión principal, servicio o idea. Toda la información de coste que se muestra en la jerarquía de ideas principal se basa en los porcentajes de adjudicación.
Los totales del coste de la idea secundaria se agregan automáticamente a las inversiones principales. Durante el cálculo, la fecha de inicio y de finalización de la idea principal se tienen en cuenta para aplicar los costes de la idea secundaria a la principal.
Para ofrecer datos de planificación para la planificación de la capacidad o de la cartera, se puede asignar personal a la idea con recursos. Asigne personal a la idea para que un miembro del equipo realice el trabajo directo, antes de aprobar y convertir la idea en un proyecto, inversión o servicio.
Utilice la página de personal de equipo de una idea para asignar personal a las ideas mediante la adjudicación de roles y recursos. Puede añadir tanto recursos de trabajo como de no trabajo. Desde esta página se puede ver el esfuerzo de trabajo agregado de arriba a abajo por rol. Se puede cambiar la vista para editar el trabajo planificado directo de la idea. El menú Equipo contiene tres opciones: Personal, Detalles y Capacidad del rol.
Para ver la página de personal de equipo de una idea, abra la idea y haga clic en Equipo.
Para visualizar la página de personal del equipo, abra la idea y haga clic en Equipo.
Los miembros del personal son recursos o roles que pueden asignarse para funcionar con una idea. El personal puede registrar el tiempo trabajado en la idea en la hoja de tiempo. Las ideas no se asocian a las tareas y su asignación de personal no da como resultado compromisos a largo plazo para el personal.
Se puede utilizar un rol como marcador cuando no se sabe el nombre del recurso al cual desea asignar personal en su idea. O también si el recurso para la asignación de personal no está disponible. Se puede asignar personal a la idea con múltiples instancias de un rol, pero no se pueden agregar varias instancias de un recurso.
Utilice la página de personal de equipo de una idea para agregar personal a la idea. A continuación, se describen las columnas y los iconos de esta página cuando se asignan recursos como personal a la idea:
Se abre el perfil de recurso. En esta página, se puede ver la información del perfil y cambiar las adjudicaciones, entre las que se incluyen las adjudicaciones planificadas y en firme.
Para obtener más información sobre la gestión de recursos, consulte la guía del usuario de gestión de recursos.
Abra la página Buscar recursos para el recurso seleccionado. En esta página, puede reemplazar el recurso o función con un recurso o función diferentes.
Haga clic en el nombre de recurso para ver y editar las propiedades generales del recurso.
Se abre la página Adjudicaciones de rol/recurso. Se puede actualizar la adjudicación de recursos.
Muestra el rol del recurso, que puede ser diferente del rol primario seleccionado en el perfil de recurso.
Aparece una marca de verificación amarilla si el recurso o el rol tienen permisos para introducir tiempo para la idea.
Muestra el estado de reserva del recurso o rol.
Valores
Mixta: Existen tanto adjudicaciones definitivas como prerreservadas para el recurso.
Muestra la fecha de inicio de la adjudicación del miembro del equipo. Si no se define, la fecha establece de manera predeterminada la fecha de inicio de la idea.
Muestra la fecha de finalización de la adjudicación del miembro del equipo. Si no se define, la fecha establece de manera predeterminada la fecha de finalización de la idea.
Muestra el porcentaje de adjudicación del miembro del equipo a la idea. De forma predeterminada, todos los miembros del personal se asignan a la idea en un 100% del tiempo disponible del recurso.
Muestra la cantidad de horas que el recurso se ha reservado de forma provisional en la idea. A menos que cambie las fechas de reserva, los miembros del personal se reservan de forma automática durante el tiempo que permanece la idea. Este campo no puede editarse, pero sí que cambia para reflejar las modificaciones realizadas mediante:
Muestra el total de horas que se ha registrado el recurso para la fecha de esta idea.
Muestra el tiempo registrado en incidentes asociados a esta idea.
Muestra el tiempo total de datos reales registrado. Este valor es la suma de los datos reales adjudicados y los datos reales de incidente.
La página de personal de equipo de una idea muestra una lista de recursos o roles que se agregan a la idea. Todos los recursos se adjudican automáticamente en un 100% de sus días de trabajo disponibles. Se puede ajustar el valor según sus necesidades.
Al agregar recursos al personal de idea, es posible que se produzca una sobreadjudicación del recurso. En este caso, aparece una página de confirmación para sobreadjudicar el recurso o para aceptar la disponibilidad restante del recurso.
Nota: Se pueden agregar varias instancias de un rol a una idea. Pero no varias instancias del mismo recurso denominado. Por ejemplo, asigne requisitos diferentes a "programador (1)" y "programador (2)" para representar dos roles de programación distintos.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página Seleccionar recursos.
Use el filtro de búsqueda para encontrar recursos o funciones por nombre u otros criterios.
Las horas disponibles para un recurso pueden ser menor que el número total de las horas solicitadas. En este caso, en lugar de la página Confirmación de reserva, aparecerá la página Confirmación de la disponibilidad restante.
Si agrega un recurso al proyecto o inversión se mostrarán reservas en exceso en la página Confirmación de la disponibilidad restante. Si el recurso se reserva al 100 por ciento (valor predeterminado) de su disponibilidad, la columna Adjudicación de recursos al 100% mostrará el número de horas utilizadas. La columna Disponibilidad restante indica el número real de horas de trabajo durante las que el recurso estará disponible para trabajar en su proyecto.
Cuando aparezca esta página de confirmación, seleccione una de las siguientes opciones:
Sobreadjudica el recurso.
Reserva el recurso para la cantidad indicada en la columna Disponibilidad restante.
La página de capacidad del rol del equipo de la idea proporciona una vista agregada de toda la demanda de rol generada por los miembros del equipo basados en roles o recursos con nombre. Puede ver esta información en comparación con la capacidad de los recursos que cumplimentan esas funciones. Para acceder a la página desde el menú Equipo de idea, seleccione Capacidad del rol en la barra de herramientas de la página. Los recursos sin función del equipo se capturan en esta página en la fila [No existe función].
En la página de capacidad del rol podrá ver:
Se puede ver esta información dentro y fuera de un escenario. Si un rol aparece sobreadjudicado, haga clic en Personal para ir a la página de personal de equipo de una idea y ver todos los recursos que utilizan el rol.
La adjudicación de personal es el período durante el que se reserva el recurso a una idea. A menos que cambie las fechas de reserva, los miembros del personal se reservan de forma automática durante el tiempo que permanece la idea. La cantidad de adjudicación concedida para un recurso se puede calcular de la manera siguiente:
El número total de días laborables incluyendo las fechas de inicio y de finalización * Número de horas disponibles por día
La estimación hasta finalizar (ETC) está basada en el número de horas que un recurso está asignado a la idea.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Seleccione un rol para este recurso en la idea.
Indica que el recurso puede introducir tiempo que se ha tomado para finalizar el trabajo en la idea.
Seleccione el estado de reserva del recurso de esta idea.
Introduzca la cantidad predeterminada para el recurso adjudicado a la idea. Puede introducir "0" (cero) como porcentaje de adjudicación. La columna Adjudicación refleja los cambios que se han realizado aquí.
Se pueden utilizar las secciones Adjudicación planificada y Adjudicación en firme en la página Propiedades de miembro de personal del recurso para indicar cualquier tipo de desviación del campo % de adjudicación predeterminada. Se puede cancelar la reserva de un recurso reservado en firme o ampliar un recurso para realizar una planificación adicional.
La curva de adjudicación planificada representa la cantidad de adjudicación predeterminada o total que solicita el gestor. La curva de adjudicación en firme representa la cantidad de adjudicación que el gestor de recursos confirma. El estado de reserva de un recurso cambia según las cantidades de adjudicación en las curvas de adjudicación planificadas o en firme.
Por ejemplo, imagínese que la adjudicación planificada o predeterminada sea del 100 por ciento para un recurso. Suponga que un recurso se reserve para trabajar en su idea desde el 1/08/11 hasta el 30/11/11. Pero también se ha programado para trabajar en otra idea el 50 por ciento del tiempo hasta el 1 de septiembre. Además, el recurso ha planificado estar de vacaciones desde el 15/09/10 hasta el 22/09/10. En este caso, se podrían crear dos curvas de adjudicación para el recurso: una que indique una desviación del 50% desde el 1/08/11 hasta el 1/09/11 y otra que indique una desviación del 0% desde el 15/09/11 hasta el 22/09/11.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
La página muestra los campos de perfil básicos y los campos de adjudicación relacionados.
Nota: Las columnas Adjudicación y % de adjudicación de la página Idea: Equipo refleja los cambios, si hay.
Para utilizar un breve ejemplo antes de seguir con los pasos, cree dos filas: una para cubrir el período para que el recurso funcione al 50% (en lugar del 100% de la adjudicación planificada o de valor predeterminado). Otro, para el período en que funciona el recurso realmente al 0 por ciento (en lugar del 100 por ciento de la adjudicación planificada o de valor predeterminado).
Se pueden restablecer las adjudicaciones de personal de una idea de las maneras siguientes:
Utilice el menú Acciones en la página de personal de equipo y las páginas de detalles del equipo de una idea para las opciones anteriores.
Desplace las adjudicaciones de recursos adelante y atrás a la vez para cambiar o escalar todo o una parte de las adjudicaciones de recursos de una idea. Al desplazar los datos, las fechas de adjudicación segmentadas se mantienen intactas, incluso cuando se cambia el porcentaje adjudicado para cada segmento. El desplazamiento de las adjudicaciones es útil para proyectar las adjudicaciones más allá de la vista escalada de tiempo permitido, que sólo se puede ampliar durante seis meses.
Por ejemplo, considere una adjudicación que empieza el 1 de mayo, continúa en su tasa predeterminada de 100% hasta finales de mayo. Luego sigue hasta junio en una adjudicación reducida del 50 por ciento. Ahora, cambie la adjudicación para que se inicie desde el 1 de junio hasta el 2 de julio (durante 31 días naturales) al 100% y hasta el 2 de agosto al 50%. También se pueden cambiar las adjudicaciones durante intervalos de tiempo que no contengan segmentos.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparecerá la página de adjudicaciones.
Establezca las adjudicaciones de varios miembros del equipo con una acción de manera simultánea. Haga clic en Más en la página de personal de equipo y las páginas de detalles de equipo de una idea para utilizar la opción Establecer adjudicación.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparecerá la página de adjudicaciones.
Define la fecha de inicio para trabajar en la idea. Active la casilla de verificación Restablecer para coincidir con fecha de inicio de inversión para restablecer los requisitos de asignación del personal del recurso y hacer que coincidan con la fecha de inicio de la idea.
Define la última fecha para trabajar en la idea. Active la casilla de verificación Restablecer para coincidir con la fecha de finalización de la inversión para restablecer los requisitos de asignación del personal del recurso en la idea y que coincidan con la fecha de finalización de la idea.
Define el porcentaje de tiempo para adjudicar el recurso a la idea. Puede introducir un 0 por ciento. Las columnas Adjudicación y % de adjudicación en la página Equipo de la idea: Personal refleja el cambio.
Muestra el estado de reserva del recurso o rol.
Valores
La confirmación de la adjudicación planificada iguala la adjudicación en firme a la adjudicación planificada para el recurso. Confirme después de editar el segmento de adjudicación planificada para reservar en firme los segmentos para un recurso. Un estado de reserva en firme para un recurso indica pleno compromiso.
Para utilizar la opción Realizar adjudicación planificada, haga clic en Más en las páginas Equipo de la idea: Personal y Equipo de la idea: Detalle y seleccione la opción.
La realización de la adjudicación planificada no restablece el porcentaje de adjudicación predeterminado. Esta acción copia la adjudicación planificada en la sección Adjudicación en firme de la página Propiedades de miembro de personal del recurso.
Nota: La sección Adjudicación en firme aparece en la página de acuerdo con la configuración de la reserva mixta. Póngase en contacto con el administrador de CA Clarity PPM.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparecerá la página de confirmación.
Utilice la opción Aceptar adjudicación en firme para restablecer la adjudicación planificada con el objetivo de que sea igual a la adjudicación reservada en firme. Si los segmentos planificados y prerreservados aparecen en la sección Adjudicación planificada, se eliminarán. Todos los segmentos se restablecen para equipararse al segmento reservado en firme.
Nota: La opción Aceptar adjudicación en firme aparece en la página en función de la configuración de la reserva mixta. Póngase en contacto con el administrador de CA Clarity PPM.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparecerá la página de confirmación.
Esta acción establece la adjudicación planificada para que sea igual a la adjudicación comprometida. En consecuencia, los valores de la columna Adjudicación y % de adjudicación pueden cambiar. El valor Estado de la reserva se muestra como "En firme", ya que todas las adjudicaciones están completamente comprometidas.
La página de detalles de equipo de una idea enumera la adjudicación planificada y comprometida para una idea por recursos y por período de tiempo en formato de gráfica. Esta visualización facilita al usuario a determinar si un recurso está reservado en exceso o por debajo de lo normal y en qué cantidad. Se puede determinar también la disponibilidad de un recurso para una idea.
Para ver la página, seleccione Equipo y, a continuación, haga clic en Detalle de la barra de herramientas de página.
La página de detalles de equipo muestra datos en función del recurso, adjudicación y período de tiempo. Cuando se desplaza por un período de tiempo, se muestra una nota que ofrece un breve resumen de lo que ve. Las columnas de período de tiempo se configuran, de forma predeterminada, semanalmente y siempre empiezan en la semana actual. El código de color de adjudicaciones funciona de este modo:
El recurso se ha adjudicado en o bajo disponibilidad para ese período de tiempo.
El recurso está sobreadjudicado (es decir, la cantidad de tiempo reservado supera la disponibilidad) para ese período de tiempo.
Adjudicación a otras inversiones, ideas o servicios.
Para obtener más información, consulte la guía básica del usuario.
Sustituya una asignación de un miembro del personal desde la página de personal de equipo de una idea. Utilice la puntuación de disponibilidad para encontrar una sustitución en el nivel de equipo.
Además, se puede sustituir un recurso por otro recurso con otro nombre y un rol por un recurso. Durante la sustitución, es posible que se produzca una sobreadjudicación del miembro que reemplaza el miembro o los miembros anteriores.
Considere lo siguiente antes de hacer cualquier sustitución de miembros del personal:
La tabla siguiente especifica cómo se transfieren los datos de un miembro del personal reemplazado a un miembro del personal nuevo:
|
Tipo de datos |
Traslados |
|---|---|
|
Inicio de disponibilidad |
Sí, si esta fecha no ha pasado y si no se ha reservado un nuevo recurso en esa fecha. |
|
Fin de disponibilidad |
Sí |
|
Adjudicación restante |
Sí |
|
Porcentaje (%) de adjudicación |
Sí |
|
Rol de inversión |
Sí |
|
Datos reales existentes |
No |
|
Datos reales pendientes |
No |
|
Líneas de referencia |
No |
Utilice la página de personal de equipo de una idea para sustituir los miembros del personal asignados a la idea. Aparecerá una lista de recursos que muestra el personal con el mismo rol que el recurso que se reemplaza y su disponibilidad durante el período de tiempo de la idea. Se puede sustituir un recurso usando la página Personal o Detalles.
Utilice el método para seleccionar el recurso que se adaptaría mejor, en términos de disponibilidad, para reemplazar el otro. Una puntuación en disponibilidad se genera de forma automática para cada uno de los recursos a los que tiene acceso. La puntuación indica la estrecha coincidencia entre los recursos sustituidos y la sustitución potencial. La disponibilidad se basa en la duración de la asignación y en la disponibilidad diaria del recurso. En general, cuanto mayor sea la puntuación, más exacta será la coincidencia.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.
Utilice la página Sustituir recurso para sustituir los miembros del personal. Esta página indica todos los recursos a los que se tiene acceso.
El campo Disponibilidad en la parte derecha superior de la página identifica el período de asignación. La página también muestra el número de horas que adjudica el recurso de sustitución a la idea. Tanto las fechas como las horas adjudicadas se transfieren a la nueva sustitución.
La columna Coincidencias en disponibilidad muestra una puntuación que afecta al período de trabajo y a la disponibilidad de cada recurso. Suponga que no agrega especificaciones de habilidad a los criterios de búsqueda. A continuación, el valor de la columna Coincidencias totales duplica la puntuación Coincidencias en disponibilidad y se presenta como la columna Coincidencias en habilidades. Si realiza la búsqueda por criterios de habilidad o por criterios de disponibilidad, la columna Coincidencias totales mostrará una media de dos puntuaciones.
Nota: El mensaje siguiente se muestra en la parte superior de la pantalla:
"Las puntuaciones de coincidencia pueden ser imprecisas si las fechas de disponibilidad no están dentro del siguiente intervalo: ddmmaa - ddmmaa".
Este mensaje aparece cuando hay una discrepancia entre el intervalo de fechas del mensaje y las fechas del campo Disponibilidad. La puntuación Coincidencias en disponibilidad puede ser inexacta. Por ejemplo, suponga que las fechas en el campo Disponibilidad son 1/09/11 - 7/02/12 y el intervalo de fechas en el mensaje es 7/09/11 - 7/09/12. No se puede generar una comparación individualizada para cualquier recurso, reduciendo las puntuaciones de coincidencia de disponibilidad globales.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparecerá la página Buscador de recursos.
Aparecerán los resultados.
Aparecerá la página de confirmación.
Se puede cambiar un rol del miembro del personal en una base de idea por idea. El cambio no afecta al rol que se les ha identificado en el perfil del recurso. Se puede sustituir una asignación de rol en las páginas de detalle o de personal de idea.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparece la página Propiedades.
La página muestra los campos de perfil básicos y los campos de adjudicación relacionados.
Si el recurso no registra datos reales en la idea y no tiene ningún dato real enviado pendiente, se podrá eliminar un miembro del personal de la idea.
Nota: La eliminación de un miembro del personal de la idea no:
A continuación, realice los siguientes pasos:
Se mostrará la página de lista Personal.
Aparecerá la página de confirmación.
Solamente las ideas con el estado Enviado para aprobación se pueden aprobar.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de lista.
OR
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Se pueden rechazar ideas desde la página de lista o desde la página de propiedades de una idea específica. Una idea sólo se puede rechazar si su estado es Enviado para aprobación.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de lista.
OR
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página Propiedades.
Se marca el estado de la idea como Aprobado.
Con los derechos de acceso adecuados, se pueden convertir las ideas aprobadas en proyectos, servicios o inversiones. Antes de convertirlas, envíe sus ideas para la aprobación.
Si se ha definido un presupuesto simple, la información que se introduce en la página Propiedades de idea: Presupuesto suplanta la información introducida en la sección Costes y beneficios estimados de la página Idea: Propiedades: Principal - General durante el proceso de conversión.
En el menú CA Agile Vision pueden realizarse las tareas siguientes:
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de gestión de servicios de TI.
Solamente se puede convertir una idea con el estado Aprobado.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página Seleccionar el tipo de inversión.
Nota: Los tipos de inversión que aparecen en esta página se basan en los derechos de acceso. Por ejemplo, imagínese que dispone del derecho de creación de tipos de inversión de aplicaciones y activos. A continuación, Activo y Aplicación aparecen como opciones en la página.
Se mostrará la página Crear.
Por ejemplo, para convertir la idea en un servicio, aparece la página Crear servicio.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de gestión de servicios de TI.
La conversión de una idea en un proyecto mediante una plantilla de proyecto transfiere ciertas propiedades a la idea, como los datos del presupuesto. Las propiedades que se transfieren de este modo a la idea suplantan las propiedades de la plantilla del proyecto. Una vez se ha convertido la idea a un proyecto, se podrán modificar las propiedades del proyecto.
Solamente se puede convertir una idea con el estado Aprobado.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página Seleccionar el tipo de inversión.
Aparecerá la página Seleccionar plantilla.
Se mostrará la página Crear.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página Seleccionar el tipo de inversión.
Se mostrará la página Crear.
La página de propiedades aparece con el estado Convertido.
Se puede suprimir cualquier idea, incluyendo las ideas convertidas en inversiones. La supresión de una inversión convertida en idea elimina el vínculo de la inversión convertida a la idea. La eliminación de una idea no supone la supresión de la inversión convertida.
A continuación, realice los siguientes pasos:
La idea se ha suprimido y ya no se mostrará en la lista.
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