Profily společností slouží k identifikaci finančního profilu společnosti. Společnost musí být aktivní a mít finanční povolení ke zpracování finančních transakcí.
Můžete provést následující akce:
Další informace naleznete v Příručce pro správu.
Na stránce Vytvořit společnost můžete definovat společnosti pro účtování a finanční zpracování.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka se seznamem.
Definuje název společnosti.
Definuje jedinečné ID společnosti. Po vytvoření společnosti je tato vlastnost nadále jen pro čtení.
Definuje typ, který nejlépe vystihuje vztah společnosti k vaší organizaci. Vyberte typ ze seznamu.
Identifikuje společnost jako aktivní nebo neaktivní. Společnost musí být aktivní, aby byly povoleny finanční transakce pro projekt. Vyberte stav ze seznamu.
Můžete vytvořit novou společnost nebo upravit obecné informace existující společnosti, jako je název, typ a stav. Také můžete zadat další, doplňkové informace, jako jsou externí identifikátory, pobočky, indikační symboly nebo manažer účtu.
Postupujte takto:
Definuje název společnosti.
Definuje název společnosti.
Definuje jedinečné ID společnosti. Po vytvoření společnosti je tato vlastnost nadále jen pro čtení.
Definuje typ, který nejlépe vystihuje vztah společnosti k vaší organizaci. Vyberte typ ze seznamu.
Identifikuje společnost jako aktivní nebo neaktivní. Společnost musí být aktivní, aby byly povoleny finanční transakce pro projekt. Vyberte stav ze seznamu.
Můžete zadat nepovinné, doplňkové informace, jako jsou externí identifikátory, pobočky, indikační symboly a manažer účtu.
Postupujte takto:
Zobrazí se další vlastnosti společnosti.
Definuje externí ID společnosti. Toto ID může být ID související s ID v systému ve vaší společnosti.
Definuje popis společnosti.
Definuje hodnocení, které se použije pro danou společnost.
Hodnoty: High, Medium, Low
Definuje kód SIC (Standard Industrial Classification) společnosti.
Definuje název nadřazené společnosti.
Definuje název sesterské společnosti.
Definuje oddělení, pokud je společnost oddělením nadřazené nebo sesterské společnosti.
Definuje kategorii společnosti.
Hodnoty: Výroba, Obchodník, Další, Služba
Definuje průmyslové odvětví přidružené ke společnosti.
Hodnoty: Produkty zákazníka, Školství, Finance, Státní správa, Zdravotnictví, Výroba, Další, Další služby, Technologie
Definuje počet zaměstnanců ve společnosti.
Definuje typ vlastnictví společnosti.
Hodnoty: Akciová společnost, Veřejná společnost, Společnost s ručením omezeným, Omezené vlastnictví, Jediný vlastník
Definuje symbol, který společnost používá na burze.
Definuje jméno a kontaktní informace osoby, která společnost doporučila.
Definuje manažera účtu společnosti.
Definuje webovou adresu společnosti.
Definuje jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu hlavní kontaktní osoby společnosti.
Definuje další doplňkové poznámky ke společnosti.
Společnost je nutné nejdříve finančně povolit, aby bylo možné ji používat v matici sazeb.
Postupujte takto:
Zobrazí se finanční vlastnosti.
Označuje finanční stav společnosti.
Hodnoty: Aktivní, Neaktivní, Žádné nové obchody
Definuje finanční umístění společnosti.
Definuje finanční oddělení společnosti.
Definuje třídu probíhající práce (WIP). Třída WIP označuje kategorii transakcí pro společnost.
Definuje třídu investic. Třída investic se používá ke kategorizaci projektů souvisejících se společností.
Definuje třídu společnosti pro danou společnost.
Definuje datum, kdy byla společnost finančně povolená. Po kliknutí na ikonu Volba data vyberte datum.
Můžete nastavit více účtovacích adres.
Profil účtovací adresy zástupce se vytvoří pomocí názvu společnosti a ID pro název účtovací společnosti a účtovacího kódu. Profil lze upravit tak, aby obsahoval informace o účtovací adrese.
Důležité! Dříve, než budete moci nastavit účtovací adresy, je třeba definovat finanční vlastnosti společnosti.
Postupujte takto:
Zobrazí se finanční vlastnosti.
Zobrazí se stránka s účtovacími adresami.
Definuje účtovací kód přiřazený ke každé účtovací adrese. Po vytvoření účtovací adresy pouze ke čtení.
Toto pole se již nepoužívá.
Toto pole se již nepoužívá.
Definuje název společnosti, pro kterou se generují faktury.
Definuje až pět řádků podrobných informací o účtovací adrese.
Definuje jméno osoby, která obdrží faktury.
Definuje telefonní číslo osoby, která obdrží faktury.
Můžete zadat adresu společnosti a poštovní adresu.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka s adresou společnosti.
Definuje hlavní adresu společnosti.
Definuje hlavní město společnosti.
Definuje hlavní stát společnosti.
Definuje hlavní PSČ společnosti.
Definuje hlavní zemi společnosti.
Definuje hlavní telefonní číslo společnosti.
Definuje hlavní faxové číslo společnosti.
Definuje poštovní adresu společnosti.
Definuje město společnosti (poštovní adresa).
Definuje stát společnosti (poštovní adresa).
Definuje PSČ společnosti (poštovní adresa).
Definuje zemi společnosti (poštovní adresa).
|
Copyright © 2013 CA.
Všechna práva vyhrazena.
|
|